1. Mиниcтepcтвo
междyнapoднoгo
развития
Сценарии внеофисного
банковского обслуживания в
ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ
2020 году
В ближайшие годы в большинстве стран
неизбежно все более широкое использование
каналов внеофисного банковского обслуживания . 1
• Смогут ли провайдеры услуг выработать
жизнеспособные бизнес-модели для оказания
услуг помимо платежей?
Однако гораздо менее вероятным представляется • Как будет развиваться конкуренция?
тот факт, что многие малоимущие граждане, • Какое воздействие будут оказывать на
не охваченные банковским обслуживанием, доверие потребителей, предпринимателей
воспользуются данными альтернативными и регуляторных органов неудачи, которые
каналами для того, чтобы получить доступ к неизбежно будут случаться?
услугам, не связанным с осуществлением платежей,
таким как сберегательные вклады и кредиты. Мы смоделировали четыре сценария, в
CGAP и DFID завершили 6-месячный проект рамках которых эти действующие силы и
построения сценариев, в ходе которого почти факторы неопределенности взаимодействуют
200 экспертов из более чем 30 стран искали ответ на в различных условиях и продуцируют крайне
вопрос: “Каким образом правительство и частный разные траектории развития в течение
сектор могут наиболее эффективно повлиять на ближайших 10 лет.
то, чтобы к 2020 году большинство населения, не
имеющего доступа к внеофисным банковским Несмотря на развернутую в последнее время
услугам, приняло и использовало их?” активную рекламу, внеофисное банковское
обслуживание для бедных слоев населения
Мы установили наличие четырех действующих находится на ранней стадии развития. Можно
сил, которые, по всей вероятности, определяют предположить, что большинство тех, кто
ответы на данный вопрос: сегодня не имеет доступа к официальным
финансовым услугам, может получить доступ
• изменение демографических характеристик к электронным платежным инструментам
пользователей; к концу следующего десятилетия.
• действия правительств, проводящих все более Достижимой целью на это десятилетие
активную политику; является подключение магистральных
• рост преступности; электронных платежных систем. Однако этого
• расширение доступа к Интернету посредством недостаточно. Для того чтобы бедные могли
телефонов с поддержкой ввода данных даже в пользоваться внеофисными банковскими
бедных странах и общинах. услугами, а также в целях создания реальных
возможностей сокращения бедности,
Мы также выделили четыре ключевых фактора правительства стран и провайдеры услуг
№ 57 неопределенности, которые оказывают должны тщательно отслеживать особенности
Октябрь 2009 года значительное воздействие и приводят к внедрения таких услуг и понимать потребности
неоднозначным результатам: клиентов. Представители частного сектора
должны пересмотреть свои ожидания в
• Каким типам организаций будет разрешено отношении дохода: достижение надежных,
Марк Пикенс, предоставлять дистанционные финансовые масштабируемых бизнес-моделей внеофисного
Дэвид Портеус и
Сара Ротман
услуги? обслуживания потребует, скорее всего, более
1 CGAP и DFID определяют внеофисное банковское обслуживание как оказание финансовых услуг за пределами
обычных банковских отделений посредством использования информационных и коммуникационных технологий
и небанковских розничных агентов, например, по сетям, основанным на использовании пластиковых карт или с
помощью мобильных телефонов.

2. 2
длительного времени, чем ожидалось. Активная Однако в течение лишь одного десятилетия
политика, проводимая правительством, может картина изменилась коренным образом. В
стать мощным средством содействия более 2000 году пузырь доткомов лопнул, а система
широкому охвату дистанционным банковским банковских отделений устояла. Во многих
обслуживанием, если регуляторные органы странах количество банковских отделений за это
будут последовательно поощрять инновации десятилетие увеличилось в абсолютном выражении
путем создания конкурентных условий на рынках и даже в пересчете на душу населения. Число МФО
финансовых услуг на всех этапах развития. продолжало расти и, согласно некоторым оценкам,
Кроме того, правительства будут содействовать по состоянию на конец 2008 года они обслуживали
расширению охвата финансовыми услугами, если около 100 миллионов активных заемщиков
обеспечат осуществление собственных выплат (Gonzalez 2008).
заработной платы и социальных пособий по
каналам внеофисного банковского обслуживания. Примером неожиданного успеха в последнее
десятилетие стали скорость и степень
распространения использования мобильной
Введение связи. Сегодня ею охвачено более 80 процентов
населения мира. В 2009 году Ассоциация
Внеофисное банковское обслуживание сегодня GSM (GSMA) сообщила о наличии более чем
мало похоже на то, каким оно было 10 лет 4 миллиардов абонентов мобильной связи во всем
назад. В 1999 году пузырь доткомов* достиг мире, причем 80 процентов новых подключений
максимальных размеров, и некоторыми приходится на долю формирующихся рынков
комментаторами высказывалось мнение и преимущественно на долю потребителей
о том, что система банковских отделений с низким уровнем доходов4. Внеофисное
устарела и что на смену “физическим” точкам банковское обслуживание возникло как
2
обслуживания вскоре придут “виртуальные” . перспективный новый метод ускоренного
Несмотря на то, что некоторые новаторские охвата общедоступными финансовыми услугами
фирмы, особенно в Европе, уже тогда внедрили ранее необслуживаемых категорий населения.
первые платежные услуги на основе мобильной Изменение затрат и рисков, связанных с
связи, абонентами мобильных телефонов были распространением финансовых услуг, а также
только 8 процентов населения мира (Mas and внеофисных каналов их предоставления,
Rotman 2008). Особенно мало пользователей как позволило крупным коммерческим банкам,
Интернета, так и мобильных телефонов, было а также новым участникам рынка, таким как
3
в странах с низким уровнем дохода . Когда речь операторы мобильной связи (ОМС), изыскать
заходила о банковском обслуживании бедных новые возможности охвата финансовыми
слоев населения, все рассчитывали на то, что оно услугами большого числа людей, прежде не
будет обеспечиваться широким спектром недавно имевших к ним доступа.
появившихся микрофинансовых организация
(МФО), которые в своей деятельности опирались В последние годы никакой другой пример
на личный контакт с клиентами. дистанционного банкинга не вызывал большего
* От английского dotcom (буквально – точка ком, домен высшего уровня в сети Интернет, в котором зарегистрированы в
основном коммерческие организации) – ставшее нарицательным название компаний, бизнес-модель которых целиком
основывалась на работе в сети Интернет. – Прим. ред.
2 “В течение ближайших 5 лет банковскую отрасль постигнет та же участь, что и динозавров, если только она не откажется
от системы традиционных банковских отделений в пользу более гибких методов оказания услуг” (Fowler and Hickey 1995).
3 Данные об уровне проникновения мобильной связи взяты из издания Wireless Intelligence; данные об уровне
проникновения Интернета – из документа МСЭ: Internet indicators: subscribers, users and broadband subscribers за
1998–2008 годы, с которыми можно ознакомиться по адресу: http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Reports.aspx#.
4 GSMA; Wireless Intelligence. GSMA является глобальной торговой ассоциацией сектора мобильной связи.

3. 3
энтузиазма, чем M-PESA – платежный сервис на вследствие нежизнеспособных бизнес-моделей?
базе мобильной связи, предложенный компанией Какие факторы в наибольшей степени способны
Safaricom – крупнейшим ОМС Кении. С момента повлиять на пути развития внеофисного
коммерческого запуска этого сервиса в марте банковского обслуживания в ближайшие годы?
2007 года к нему подключились более 7 миллионов Какие меры следует принять сейчас, с тем
человек, то есть приблизительно каждый чтобы повлиять на будущие результаты? В
четвертый взрослый кениец. По большей части настоящей публикации описываются результаты
благодаря M-PESA (хотя и не только поэтому) выполненного в течение шести месяцев проекта
доля кенийцев, считающихся официально построения сценариев, цель которого состояла
охваченными финансовым обслуживанием, всего в определении стратегий развития внеофисного
за три года увеличилась почти вдвое и достигла банковского обслуживания, способных приводить
41 процента (FSD Kenya 2009a). Успехи M-PESA к подъему или снижению кривой охвата
в некоторых случаях затмевают собой успехи населения финансовыми услугами в глобальном
другого подхода к внеофисному банковскому масштабе.
обслуживанию, который применяется в
Бразилии и основан на использовании не Основным вопросом, на который проект
мобильных телефонов, а кассовых терминалов, должен был ответить, был: “Каким образом
установленных у агентов. После увеличения числа правительство и частный сектор могут наиболее
агентов государственными и частными банками эффективно повлиять на то, чтобы к 2020 году
к 2005 году Бразилия смогла заявить о том, что в большинство населения, не имеющего доступа
каждом муниципалитете страны имеется пункт к внеофисным банковским услугам, приняло
финансового обслуживания, и это изменило и использовало их?”6 В период с февраля по
географию охвата финансовыми услугами. август 2009 года 194 специалиста из более
Благодаря этим, а также нескольким другим чем 30 стран приняли участие в семинарах,
перспективным компаниям-первопроходцам состоявшихся в Кении, Южной Африке,
доноры вкладывают в дистанционный банкинг Соединенном Королевстве и Соединенных
5
крупные средства . Штатах; в ряде углубленных опросов; а также в
онлайновой бирже прогнозов, в рамках которой
Эти примеры свидетельствуют об усилении участники делали “ставки” касательно того,
тенденции к использованию каналов какое будущее ожидает дистанционный банкинг.
внеофисного банковского обслуживания. Но Среди участников были представители высшего
действительно ли рост каналов внеофисного руководства ОМС, банков, МФО, технологических
банковского обслуживания неизбежен? Будет ли фирм, а также более чем 60 регуляторных органов
использование каналов внеофисного банковского финансового и других секторов. Основная группа
обслуживания продолжать расширяться или же провела дополнительный анализ и обобщила
сойдет на нет из-за неприятия клиентами или полученные в результате выводы.
5 Фонд Билла и Мелинды Г ейтс уделяет особое внимание, в частности, стратегиям “снижения затрат и повышения ценности
для провайдеров услуг и бедных слоев населения с помощью бизнес-моделей, основанных на применении технологий” .
DFID предложило создать новый Резервный фонд содействия внедрению инноваций, связанных с мобильной телефонией
(DFID 2009). Технологии лежат в основе стратегии CGAP по содействию расширению доступа бедного населения мира к
финансовым услугам.
6 Этот вопрос охватывает несколько специально отобранных компонентов. Ссылка на частный сектор и правительство
отражает признание того, что оба они должны играть решающую роль. Выражение “наиболее эффективно повлиять”
оставляет открытой возможность как положительных, так и отрицательных последствий их действий. С помощью
добавления слова “использование” подчеркивается, что одни лишь данные об открытии счетов являются недостаточным
показателем охвата финансовым обслуживанием, если не рассматривать их в сочетании с данными, свидетельствующими
о том, что потребители пользуются ими для удовлетворения своих потребностей. Выражение “не имеющее к ним доступа
большинство населения” относится в широком смысле к значительному числу людей, большинство из которых являются
бедными, которые на данный момент не имеют доступа и/или не пользуются удобными, безопасными и доступными по
цене финансовыми услугами.

4. 4
В настоящей публикации для изложения
результатов нашей работы мы используем каналов банковского обслуживания, таких
стандартную структуру процесса построения как отделения и банкоматы (АТМ).
7
сценариев . В первом разделе дается описание • Увеличение числа физических отделений,
основных особенностей сложившейся на по сути, ограничивается их стоимостью.
сегодняшний день ситуации в области внеофисного Однако внеофисное банковское
банковского обслуживания. В следующих двух обслуживание, хотя и сопряжено с
разделах выделяются четыре действующие меньшими затратами, в настоящее время в
силы и четыре фактора неопределенности, большинстве стран распространено лишь в
которые с наибольшей вероятностью будут ограниченном объеме.
определять пути развития сектора в следующем • В тех случаях, когда внеофисное
десятилетии. Затем мы выстраиваем четыре банковское обслуживание развивается,
сценария, являющиеся не прогнозами в отношении обычно срабатывают некоторые из
будущего, а сюжетами, которые показывают, следующих факторов: (i) вера отрасли в
каким образом эти действующие силы и факторы будущую прибыльность; (ii) благоприятные
неопределенности могут взаимодействовать, изменения в нормативно-правовой
приводя к разнообразным результатам, ряд из области; (iii) резкое снижение расходов на
которых уже знакомы, а другие – неожиданны. услуги связи; (iv) создание использующих
Сценарии позволяют читателям задуматься существующие сети агентов для работы с
над их собственными стратегиями в отношении наличными деньгами.
внеофисного банковского обслуживания. В • Нынешний ажиотаж по поводу потенциала
заключительной части предпринята попытка внеофисного банковского обслуживания
обобщить широкий спектр ответов на вопрос о том, опережает события. Устойчивый
как лучше формировать направление будущего существенный успех в обеспечении охвата
развития внеофисного банковского обслуживания большинства населения, не имеющего
в качестве средства расширения доступа бедных доступа к обслуживанию, требует, помимо
слоев населения к финансовым услугам. прочего, более четкого понимания
финансовых потребностей бедных слоев
населения и процесса привлечения
Текущее положение в области клиентов. А оно только сейчас начинает
формироваться.
внеофисного банковского
обслуживания
Почти 4 миллиарда человек не охвачены
Основные положения банковскими услугами – это больше, чем две
• Охват населения финансовыми услугами в трети населения всех стран мира с низким и
большинстве стран увеличивается, однако средним уровнями дохода8. В настоящее время они
зачастую за счет расширения обычных составляют огромное большинство, не охваченное
обслуживанием. В последние годы наблюдаются
7 Келли (Kelly 2005) характеризует построение сценариев как “упорядоченную форму повествования о возможных
вариантах развития ситуации в будущем. Эти сценарии не являются прогнозами. Они скорее представляют собой
альтернативные, в равной степени правдоподобные и совершенно разные гипотезы о том, что может произойти. Они
предназначены для того, чтобы расширить наши представления, поставить под сомнение наши предположения и помочь
нам подготовиться к разнообразным возможностям, вместо того, чтобы допускать единственный вариант развития в
будущем или просто ждать ... с тем чтобы принимать ответные меры в связи с любыми проблемами, которые по воле
судьбы могут возникнуть на нашем пути” .
8 Анализ CGAP, GSMA и McKinsey на основе данных Всемирного банка (World Bank 2008a). Классификацию стран
Всемирного банка см. по адресу: http://go.worldbank.org/K2CKM78CC0

5. 5
все более активные усилия и все большая Южной Африке представляет собой дебетовый
заинтересованность в измерении охвата населения банковский картсчет, который используется в
финансовыми услугами, однако пока у нас нет основном в банкоматах. Этот счет был специально
согласованных в глобальном масштабе массивов введен крупнейшими банками страны как
данных, которые могут дать нам четкое понимание доступный и подходящий для лиц, не охваченных
того, каким образом доля таких людей изменилась банковскими услугами, и население очень активно
за последнее десятилетие. Тем не менее данные, им пользуется: с момента его введения в 2004 году
полученные из таких стран, как Бразилия, Южная было открыто более 6 миллионов счетов, причем
Африка, Индия и Кения, убедительно указывают в основном людьми, прежде никогда не имевшими
на наличие повышательной тенденции (FinMark банковского счета (Bankable Frontier Associates
Trust 2003 и 2008; FSD Kenya 2009a; Kumar 2005; 2009).
World Bank 2008a). Во многих развивающихся
странах устойчивый экономический рост на На страновом уровне доля обычных пунктов
протяжении последних десяти лет повысил банковского обслуживания – банковских
благосостояние населения и спрос на финансовые отделений и банкоматов – также возросла
услуги, в то время как либерализация во многих в странах как с низким, так и со средним и с
регионах привела к усилению конкуренции высоким уровнем доходов. В Кении в период с
в области розничных финансовых услуг. В 2003 года количество банкоматов увеличилось в
результате увеличились охват и масштабы семь раз, а количество банковских отделений –
официального финансового сектора. почти в два раза (FSD Kenya 2009a). В Бразилии
суммарный показатель количества банкоматов
Определенную роль в этом расширении играют и банковских отделений на 100 000 человек
технологии, однако не следует преувеличивать увеличился с 62 в 1999 году до 99 в 2009 году
их роль на сегодняшний день. Информационные (Banco Central do Brasil 2009). Одновременно
технологии преимущественно способствовали с этим в Бразилии произошло значительное
расширению охвата с помощью более традиционных увеличение числа агентов внеофисного
каналов банковского обслуживания, таких как банковского обслуживания. Обычные банковские
банковские отделения и банкоматы. Например, каналы вполне жизнеспособны.
банк Banco Azteca в Мексике, число вкладчиков
которого увеличилось за пять лет с 0 до 8 миллионов Однако дальнейший рост обычных каналов
человек, использовал надежную электронную имеет естественные пределы. Bank of America,
банковскую систему для обеспечения связи с на протяжении десятилетия увеличивавший
большой сетью мини-отделений, расположенных количество своих филиалов, недавно принял
в магазинах его учредителя Elektra – крупной решение о закрытии 10 процентов своей сети
компании, торгующей потребительскими товарами на территории США, сославшись на изменение
длительного пользования, а также в магазинах потребительских предпочтений в пользу новых
других торговых сетей (Rhyne 2009). В случае каналов, таких как Интернет и мобильные
банка Equity Bank в Кении постоянное открытие телефоны (Wall Street Journal Market Watch,
обычных, а также передвижных банковских 28 июля 2009 года). Equity Bank считает, что
отделений “на колесах” в сочетании с оперативной может в ближайшее время достичь предельного
установкой банкоматов привело менее чем за одно экономически обоснованного количества
десятилетие к колоссальному росту числа клиентов: отделений и банкоматов. Объем инвестиций,
9
с менее чем 100 тыс. до 3,4 млн. человек . Оба банка необходимый для достижения развивающимися
обслуживают прежде всего клиентов со средним странами уровня распространения обычных
и более низким уровнем доходов. Счет Mzansi в пунктов банковского обслуживания на душу
9 http://www.equitybank.co.ke/, www.themix.org

6. 6
населения, который характерен для более трети клиентов южноафриканского провайдера
развитых стран, непомерно велик. Например, услуг мобильного банкинга WIZZIT были прежде
Кении, для того чтобы достичь характерного не охвачены банковскими услугами (Ivatury and
для стран со средним уровнем дохода уровня Pickens 2006). В бразильском штате Пернамбуку
распространения отделений и банкоматов при 90 процентов лиц в трех беднейших сегментах
текущих ценах, потребуются капитальные пользуются услугами банковских агентов для
затраты в размере около 2 млрд. долл. США. оплаты счетов (CGAP 2007).
Эта цифра в шесть раз превышает общий размер
прибыли до налогообложения всего банковского Нам удалось выявить лишь небольшое
сектора Кении в 2008 году. Важнейшей задачей число провайдеров услуг, использующих
для высшего руководства банков и разработчиков преимущественно каналы внеофисного
политики, ответственных за обеспечение охвата банковского обслуживания, которые отвечают
финансовыми услугами, является поиск менее двум критериям: обслуживают более миллиона
дорогостоящих каналов. активных клиентов из бедных слоев населения и
извлекают из этого прибыль. Одним из немногих
Внимание провайдеров услуг привлекла таких провайдеров является Отдел мобильного
основная особенность внеофисного банковского банкинга банка First National Bank (FNB) –
обслуживания10, которая заключается в том, что крупного южноафриканского коммерческого
провайдеры финансовых услуг могут уменьшить банка, который целенаправленно стремится
фиксированные затраты путем использования сделать мобильные платежи главным каналом
имеющихся средств и устройств, принадлежащих обслуживания клиентов, в недостаточной степени
клиенту (например, мобильных телефонов) или охваченных банковским обслуживанием, или
агентам. Тем не менее, на данный момент удалось маргинализированных клиентов. FNB Mobile
добиться лишь скромных результатов. недвусмысленно заявляет о доходности на основе
полного поглощения затрат (FNB 2006). Несмотря
Благодаря результатам недавних опросов на крупные масштабы и быстрый рост доходов
лиц, пользующихся каналами внеофисного компании Safaricom, ее главный исполнительный
банковского обслуживания в Кении, Бразилии, на директор Майкл Джозеф заявил в мае 2009 года,
Филиппинах, в Южной Африке и Индии, начинает что M-PESA еще не стала прибыльной сама по
вырисовываться картина, дающая представление себе, хотя неучтенные выгоды от экономии на
о клиентах и характерных для них моделях комиссии за предоставление мобильной связи и
пользования услугами. Сегодняшние клиенты низкого отсева клиентов, несомненно, укрепляют
преимущественно не относятся к большинству общее финансовое положение M-PESA (Wireless
населения, не имеющему доступа к обслуживанию, Federation, 7 мая 2009 года).
хотя и бедные люди, не охваченные банковскими
услугами, начинают использовать каналы Едва ли стоит удивляться такой нехватке крупных
внеофисного банковского обслуживания: в устойчивых моделей, учитывая их недавнее
2008 году 30 процентов пользователей M-PESA появление: внеофисное банковское обслуживание
относились к числу лиц, прежде не охваченных бедных слоев населения по-прежнему в целом
банковскими услугами (FSD Kenya 2009b), а представляет собой “молодой” бизнес. Только в
26 процентов филиппинских пользователей Бразилии внеофисное банковское обслуживание
мобильных денег живут менее чем на 5 долл. осуществляется уже на протяжении целого
США в день (Pickens, публикация ожидается). Эти десятилетия, начиная с внесения в 1999 году
данные подтверждают результаты проведенного в изменений в регулирование деятельности агентов
2006 году исследования, согласно которому более (см. вставку 1) (Banco Central do Brasil 2009).
10 См. Ivatury and Mas (2008) и Mas and Siedek (2008).

7. 7
Вставка 1. Регулирование деятельности агентов в Бразилии
С 1970-х годов банки Бразилии используют правительством политикой расширения
агентов (“корреспондентов”). Однако только охвата финансовыми услугами: теперь любому
в 1999 году центральный банк расширил финансовому учреждению было разрешено
спектр имеющихся в распоряжении банков привлекать агентов. С тех пор использование
способов использования агентов, позволив агентов непрерывно растет. Общее число
агентам открывать банковские счета, агентов увеличилось в три раза – с 36 474 в 2003
осуществлять операции по внесению денег на году до 117 000 в 2008 году. При этом прием
счет и снятию наличных, а также принимать платежей и оплата счетов преобладают как с
деньги для оплаты счетов. Используя эту точки зрения количества операций (1,6 млрд.
новую возможность, государственный банк операций в 2007 году), так и с точки зрения
Caixa Economica заключил соглашение о их стоимости (93,3 млрд. долл. США). Вместе
преобразовании в агентов 9000 лотерейных с тем агенты также широко используются
киосков. На следующий год центральный банк для ведения банковских счетов: в 2007 году
снял действовавшее прежде ограничение, в агентами было осуществлено 398 млн.
силу которого разрешалось иметь агентов операций по внесению денег на счет и снятию
только в тех муниципалитетах, в которых наличных на сумму 39,6 млрд. долл. США,
отсутствовали банковские отделения. Банк что составляет каждую пятую операцию и 30
Caixa быстро расширил свою деятельность, процентов всего объема средств, проходящих
охватив все 5600 муниципалитетов Бразилии. через агентов.
В 2003 году был принят третий пакет
постановлений, обусловленный проводимой Источники: Banco Central do Brasil, FEBREBAN
Внедрение внеофисного банковского для возникновения новых моделей, хотя,
обслуживания в настоящее время определяется возможно, также повлияли на их рост. Следуя
четырьмя основными факторами: примеру Бразилии, Резервный банк Индии
(РБИ) с 2006 года разрешил банкам назначать
• Вера отрасли в будущую прибыльность. агентов определенных видов. Это изменение
Отсутствие в настоящее время значительного создало достаточно благоприятные условия
числа выгодных крупномасштабных бизнес- для возникновения новых провайдеров услуг,
моделей не является препятствием для новых таких как FINO (провайдер финансовых услуг
участников, которые видят выгоду в огромном на базе технологий). За немногим более чем два
количестве потенциальных клиентов из года компания FINO охватила 5,8 млн. бедных
числа не охваченного банковскими услугами клиентов различными финансовыми услугами,
большинства населения. По данным опроса оказываемыми от имени банков.
ОМС, продавцов и других участников • Резкое снижение расходов на услуги связи.
мобильного банкинга, проведенного CGAP Мобильные каналы передачи данных, которые
и GSMA совместно с компанией McKinsey в настоящее время широко используются для
в апреле 2009 года, до 120 поставщиков подключения сетей кассовых терминалов и
мобильных банковских услуг могут начать банкоматов, по меньшей мере в 50 раз дешевле,
функционировать в 2009 году (Pickens, готовится чем варианты фиксированной связи, которые
к публикации). были доступны в 1999 году, и их гораздо проще
• Благоприятные изменения в нормативно- ввести в действие. Повышение доступности
правовой области. Они создали возможность и сокращение стоимости услуг подключения

8. 8
сделали возможными соединения в реальном В настоящее время каналы внеофисного
времени, что прежде было практически банковского обслуживания соответствуют
неосуществимо. этому стандарту только по отношению к
• Использование существующих сетей агентов некоторым клиентам. Период первоначально
для работы с наличными деньгами. Комиссии, широкого признания может смениться периодом
выплачиваемые при осуществлении авансовых бездействия или редкого использования,
платежей за услуги операторов мобильной и это указывает на то, что предложение
связи, способствовали быстрому расширению соответствующей услуги не настолько полезно,
дистрибьюторских сетей, что с помощью мелких как кажется на первый взгляд. В Южной Африке
торговых точек позволило охватить даже около 40 процентов основных банковских
небольшие деревни. Новые модели внеофисного счетов Mzansi стали неактивными, а на
банковского обслуживания пользуются тем, Филиппинах неактивной может оказаться даже
что данная сеть уже работает с наличными более значительная доля зарегистрированных
деньгами. В настоящее время M-PESA сообщает пользователей мобильных денег. На самом деле,
о наличии более чем 11 000 агентов (что в 4 раза показатель неактивности счетов Mzansi превысил
больше общего числа банковских отделений и считающийся высоким показатель неактивности
11
банкоматов, действующих в стране) . абонентов услуг мобильной связи, оказываемых
на условиях предоплаты, в Южной Африке
Что касается развития рынка, то во все большем (Bankable Frontier Associates 2009).
числе стран внеофисное банковское обслуживание
начинает активно расширяться за счет того, В конечном счете бедные из числа не охваченного
что многочисленные новые провайдеры услуг банковскими услугами большинства населения
настойчиво стремятся выйти на рынок и зачастую будут пользоваться новыми электронными
просто копируют модели немногочисленных услугами тогда, когда эти услуги будут
компаний-первопроходцев, не имея собственной удовлетворять реальные потребности. Одним
четкой бизнес-модели12. Это соответствует из возможных путей может быть сегментация
этапам развития других рынков, таких как потребностей в соответствии с источником
интернет-коммерция в доткомовскую эпоху, средств к существованию. На рисунке 1 такая
когда высокая степень уверенности в потенциале сегментация выполнена для 2,6 млрд. бедного
рынка способствовала разработке и выходу на населения мира (в качестве критерия бедности
рынок новых технологий, однако в данном случае был использован показатель проживания на 2
провайдеры услуг более четко осознают, как долл. США на человека в сутки). Можно выделить
13
извлечь пользу из этой возможности . несколько крупных групп со своими конкретными
потребностями в финансовых услугах:
Успех внеофисного банковского обслуживания
в конечном счете зависит от возможности • Молодежь. Наибольший сегмент составляют
предложить клиентам лучшую услугу по 800 млн. молодых людей в возрасте от 16 лет и
сравнению с существующими вариантами. старше, которые могут не иметь постоянного
11 Информация о количестве агентов см. на сайте компании Safaricom (http://www.safaricom.co.ke/index.php?id=749).
Информация о количестве банковских отделений и банкоматов взята из FSD Kenya (2009a).
12 Например, в Танзании M-PESA оказался менее успешен. Несмотря на то что он не стартовал здесь так же быстро, как в
Кении, он все же может достичь успеха, однако это займет более длительный период времени.
См. http://technology.cgap.org/2009/08/18/mobile-banking-in-tanzania-concluding-thoughts.
13 Имеется несколько интересных параллелей между одним из успешных доткомовских проектов – системой PayPal,
насчитывающей 184 млн. счетов во всем мире, которых еще не было в 1998 году, – и сервисом M-PESA сегодня. Обоим
потребовалось пройти ряд циклов, прежде чем была найдена прибыльная бизнес-модель, оба, будучи участниками
нового типа, столкнулись с неопределенностью нормативно-правовой среды, и оба накопили знания и опыт борьбы с
электронным мошенничеством.

9. 9
Рисунок 1. Сегментация бедного населения в разбивке по источнику средств к существованию
3,000
2,500 200
2,000 800
40 40
1,500 100
180 2640
300
1,000
370 1640
500
610
0
ме ие
чи ые
е
и
е ые
вы е
ды
ь
х
е
еж
ы
ло ы
ы
ел
ы
ры
ер елк
го
бо нн
ик тни е ем
ны нн
бо арн
во
зр со ые
дн
ил
ат
од
е
та о
то
бе
ра еме
от че
ы а
во спо едн
им
М
ож
ас бн
ол
ры уст
бо мн ив
ко
аб пе
го
ин
М
П
ра е ч
р
о б
К
ф
зр ес
С
на пла
В
се
пр и
уд се
пр
к
бе б
В
тр В
оо
ед
о
ко
ал
из
М
ро
Н
М
Источник: Oliver Wyman (2007).
дохода и рассчитывать в большей степени и сберегательных продуктов, которые
на получение денежных переводов от помогают справиться с цикличностью и
членов семьи – это значит, что они обладают неопределенностью поступления доходов.
низким потенциалом в качестве источника • Микропредприниматели. В количественном
доходов в краткосрочной и среднесрочной отношении они составляют меньший сегмент
перспективе. Вместе с тем они чаще принимают (180 млн. человек), чем мелкие фермеры,
инновационные технологии на раннем этапе. однако они экономически активны и имеют
• Пожилые. Это также большая, а во многих ряд различных финансовых потребностей,
странах даже увеличивающаяся группа, включая разнообразные кредиты,
представители которой могут получать ту или краткосрочные и долгосрочные сбережения.
иную форму социальной пенсии в качестве Эти лица чаще бывают активными
небольшого регулярного дохода, от которого отправителями и получателями денежных
зависят другие члены расширенной семьи. переводов.
• Мелкие фермеры. Представители этой весьма
значительной группы (насчитывающей Успешные бизнес-модели внеофисного
610 миллионов человек) имеют различные банковского обслуживания должны работать
потребности в финансовых услугах – от не только в интересах провайдеров и конечных
многочисленных платежей (осуществляемых клиентов, но и в интересах агентов. Провайдерам
поставщикам и получаемых от клиентов, услуг необходимы энергичные усилия агентов
которые могут варьироваться, начиная от по привлечению клиентов и управлению
других малообеспеченных частных лиц и ликвидностью для поддержания операций по
кончая крупными сельскохозяйственными снятию наличных и внесению денег на счет.
предприятиями) до страховых, кредитных Успешные провайдеры услуг рассматривают

10. 10
своих агентов как важную категорию клиентов, Четыре действующие силы,
а не как пассивный канал. Такие схемы в
формирующие будущее
частности структурировали соответствующие
комиссионные, с тем чтобы деятельность агентов
внеофисного банкинга
хорошо оплачивалась. Например, типичный агент
M-PESA в городских трущобах и сельских районах Основные положения
получает в 4,3 раза большую прибыль, выполняя • Демографические изменения, в том числе
функции агента (5,01 долл. США в день), чем увеличение числа появляющихся на рынке
продавая услуги мобильной связи (1,55 долл. США потребителей более молодого возраста и
в день). Это требует большого объема средних повышение мобильности, по крайней мере
сделок. Агенты M-PESA в среднем осуществляют внутри стран, будут благоприятствовать
около 86 операций в день, тогда как агенты в внедрению внеофисного банковского
других странах, например на Филиппинах, имеют обслуживания.
гораздо меньше клиентов и им намного труднее • Проводящие активную политику
получить достаточную прибыль. Параллельно правительства будут играть более
с притоком доходов агенты должны нести значительную роль в регулировании
расходы, например, связанные с поддержанием финансового сектора, обеспечении систем
достаточного запаса электронных денег социальной защиты, а также в обеспечении
(e-деньги), что требует от них совершения частых, или поощрении внедрения низкозатратных
отнимающих много времени поездок в отделение банковских счетов и финансовой
банка. Предстоит еще проделать большую работу, инфраструктуры. Более активная роль
чтобы понять, как создавать жизнеспособные правительства также может оказаться
агентские сети и как ими управлять14. полезной для обеспечения охвата населения
финансовыми услугами.
Таким образом, все больше ожиданий возлагается • Хотя угроза для безопасности, связанная
на то, что внеофисное банковское обслуживание с хищениями денежной наличности,
окажется экономически эффективным будет и впредь стимулировать принятие
способом охвата большого числа клиентов, электронных каналов проведения операций,
не обеспеченных банковским обслуживанием. увеличение числа электронных преступлений
Однако эти ожидания не учитывают того факта, негативным образом скажется на доверии
что до настоящего времени каналы внеофисного потребителей и подвергнет испытанию
банковского обслуживания играли ограниченную системы управления рисками, используемые
роль в достижении на устойчивой основе охвата провайдерами финансовых услуг.
большого числа клиентов, имеющих более низкие • Подключение к Интернету с помощью
доходы. Для того чтобы оценить ту роль, которую мобильных телефонов позволит сократить
внеофисное банковское обслуживание будет расходы на финансовые операции и
играть в обеспечении охвата не имеющего доступа позволит новым участникам предлагать
к банковским услугам большинства населения, финансовые услуги.
необходимо отвлечься от текущей реальности и • Мировой финансовый кризис будет
разобраться в том, какие действующие силы и оказывать косвенное воздействие на
факторы неопределенности определяют ситуацию внеофисное банковское обслуживание
в этой сфере, а также посмотреть, какое влияние посредством укрепления роли государства и
они будут оказывать на внедрение внеофисного усиления инфляции.
банкинга.
14 Pickens, публикация от 8 сентября 2009 года по адресу: http://technology.cgap.org/2009/09/08/understanding-what-drives-profits-
for-agents -m-pesa/

11. 11
Влияние действующих сил подобно воздействию на бедное население за счет повышения
встречного и попутного ветров на перелеты на цен на продовольствие и энергоносители
дальние расстояния. Они могут быть разной (Всемирный банк 2008b), то это приведет к
интенсивности и порой могут вызывать еще большему сокращению чистого дохода
значительную турбулентность, но, даже будучи бедных, ограничивая их возможности в плане
невидимыми, они всегда присутствуют и использования новых финансовых инструментов
всегда влияют на скорость и удобство полета. и уменьшит реальную стоимость официальных
В настоящем разделе мы определим четыре накоплений. В то же время, если инфляция
действующие силы, оказывающие влияние на достаточно высока, она также может приводить
внеофисное банковское обслуживание, которые к увеличению спроса на эффективные
могут действовать либо как попутный ветер, платежные инструменты и системы, работающие
ускоряя общую тенденцию к обеспечению охвата в реальном времени. Этот последний фактор
населения финансовыми услугами в течение способствовал росту электронных платежных
ближайших 10 лет, либо как встречный ветер, систем в Бразилии в 1980 годы.
замедляя эту тенденцию. Хотя в данном разделе
мы рассмотрим каждую действующую силу Более очевидным является воздействие, которое
по отдельности, в действительности, а также кризис уже оказал на роль правительства.
в контексте рассматриваемых в следующем Правительства, скорее всего, будут регулировать
разделе сценариев эти силы взаимодействуют, финансовый сектор более активно, проявляя
что порождает неопределенность в отношении более скептическое отношение к новаторским
результата. Следующие действующие силы подходам и новым участникам. Однако,
выкристаллизовались из числа гораздо более взаимодействуя с регуляторными органами, мы
длинного перечня выявленных в результате были впечатлены тем, насколько важной для
исследования сил. развивающихся стран продолжает оставаться
цель обеспечения охвата всех слоев населения
финансовыми услугами. Данная цель способна в
Является ли действующей силой некоторой степени смягчить воздействие кризиса.
финансовый кризис 2008–2009 годов? Кроме того, правительства уже реагируют на
глобальный экономический спад, более активно
Безусловно, зародившийся в Соединенных инвестируя средства в расширение систем
Штатах и Соединенном Королевстве социальной защиты. Мы обсудим эти факторы
финансовый кризис повлек за собой тяжелые более подробно в рамках рассмотрения второй
последствия во многих странах. Однако в действующей силы.
большинстве случаев худшие прогнозы не
сбылись. Мы с уверенностью можем говорить
о том, что сам по себе финансовый кризис в Действующая сила 1.
целом не оказал такого продолжительного Демографическая ситуация
воздействия на внеофисное банковское меняется таким образом, что
обслуживание, которое было бы необходимо
для того, чтобы рассматривать его в качестве 1.1 в большинстве развивающихся стран
действующей силы на протяжении следующего возрастет число потребителей более
десятилетия. Тем не менее, финансовый кризис молодого возраста
может усугубить другие действующие силы и 1.2 увеличится число людей, переезжающих в
оказывать косвенное воздействие. Например, города и из страны в страну
если финансовые стимулы приведут к усилению
инфляции, которая сама по себе является Демографический фактор является действующей
действующей силой, оказывающей давление силой, неизменно присутствующей в большинстве

12. 12
Рисунок 2. Демографическая ситуация в развитых и развивающихся странах
Развитые страны Развивающиеся страны
100+
90–94
80–84
70–74
60–64 2010
50–54 2020
40–44
30–34
20–24
10–14
0–4
–200 0 200 400 600
Миллионы
Источник: Международная база данных Бюро переписи США
сценариев15, которая оказывает существенное способы дистанционной пересылки денег из
воздействие и обладает высокой степенью городов семьям, остающимся в сельских районах.
определенности. Ведь люди, которые будут
пользоваться внеофисным банковским Тенденции в области международной миграции
обслуживанием в 2020 году, уже родились. В прогнозировать труднее. Спрос на рабочую силу
числе клиентов в 2020 году будет большое в развитых странах в сочетании с внутренним
число современной молодежи, как показано на перемещением населения в развивающихся странах,
рисунке 2. Молодые люди имеют ограниченные скорее всего, будет способствовать непрерывной
возможности для того, чтобы расходовать трансграничной миграции, даже несмотря на
средства на новые услуги, однако они в большей рост формальных препятствий для иммиграции.
степени склоны принимать новые технологии. Характер этих барьеров определит, будет ли
организованный рынок переводов расти так же
Другой, по-видимому, непреодолимой быстро, как он рос на протяжении последних десяти
действующей силой демографического характера лет, увеличившись в четыре раза до свыше 300
является перемещение людей – как внутри стран млрд. долл. США в год (Всемирный банк, 2008c).
в результате продолжающейся урбанизации, так Например, правовой статус трудящихся оказывает
и из страны в страну в рамках международной существенное влияние на их способность успешно
миграции. Согласно публикации Отдела ООН по проходить процедуру надлежащей проверки
народонаселению (UN Population Division 2007), клиентов (НПК), для того чтобы претендовать на
ожидается, что к 2020 году в общей численности право доступа к формальным финансовым услугам
населения развивающихся стран городское в принимающей стране.
население будет составлять 51 процент, тогда как
в настоящее время оно составляет 45 процентов. Демография как действующая сила в ее различных
Это уже само по себе будет содействовать проявлениях придает мощный положительный
увеличению спроса на более совершенные импульс скорейшему внедрению внеофисного
15 См. предыдущие результаты проекта CGAP по построению сценариев в области охвата финансовыми услугами,
изложенные в публикации Littlefield et al. (2006).

13. 13
банкинга, так как все больше молодых людей основе не обязательно будет лежать согласованная
используют новые технологии, а мигранты стратегия, направленная на поддержку расширения
нуждаются в надежных, удобных и доступных внеофисного банковского обслуживания.
способах осуществления дистанционных платежей. Некоторые из этих соображений будут связаны с
желанием правительств обслуживать (или делать
вид, что они обслуживают) бедных граждан за счет
Действующая сила 2. Правительства перераспределения с целью смягчения наиболее
будут проводить более активную острых форм нищеты; другие – с использованием
политику в данной области путем регуляторных полномочий государства в целях
управления рисками на финансовых рынках;
2.1 расширения системы социальной защиты и, наконец, третьи – с заинтересованностью
за счет денежных переводов или выплаты государства в поощрении провайдеров –или
наличных денег за выполнение конкретной требовании к ним – обеспечить широкий доступ к
работы основным продуктам и услугам.
2.2 более интенсивного регулирования уже
регулируемых финансовых учреждений Продолжение внедрения новых и расширенных
2.3 содействия обеспечению низкозатратного социальных программ обеспечит высокий
банковского обслуживания и финансовой спрос со стороны государства на системы
инфраструктуры внеофисного осуществления платежей, в рамках
которых можно будет безопасно выплачивать
В ответ на кризис правительства будут получателям соответствующие суммы с
предпринимать все более активные действия в минимальными затратами, при сокращении
трех областях, влияющих на жизнеспособность случаев мошенничества или коррупции. За
внеофисного банковского обслуживания: последние 10 лет программы денежных переводов
расширения системы социальной защиты, более стали важной частью государственной системы
интенсивного регулирования и одновременно с социальной защиты, особенно в развивающихся
этим содействия охвату населения формальными странах со средним уровнем дохода (Fiszbein and
финансовыми услугами. Однако действия Schady 2009). Такие системы используются в
правительства будут в большинстве случаев более чем 60 странах (Всемирный банк, 2009), и
формироваться под влиянием различных внедрение большей части из них было начато в
соображений и различных учреждений, в их последние восемь лет (см. рисунок 3). Некоторые
Рисунок 3. Введенные в действие программы социальных платежей (1999–2009 годы)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Китай Колумбия Аргентина Бразилия Бангладеш Камбоджа Боливия Гаити Буркина- Бангладеш
Фасо
Ямайка Бангладеш Эквадор Кения Колумбия Демократическая Индонезия Гватемала Кения
Республика
Конго
Турция Камбоджа Мексика Пакистан Доминиканская Малави Свазиленд Нигерия Пакистан
Республика
Чили Замбия Перу Сальвадор Пакистан Йемен Филиппины
Индия Панама
Перу Парагвай
Источник: Pickens, Porteous, and Rotman (готовится к публикации).