Submit Search
Upload
דוח ספטמבר 2021 נגיש-חתום
•
0 likes
•
6,273 views
S
sivangroup
Follow
דוח ספטמבר 2021 נגיש-חתום
Read less
Read more
Business
Report
Share
Report
Share
1 of 50
Download now
Download to read offline
Recommended
Q22021 cmer isa
Q22021 cmer isa
sivangroup
Q1 2021
Q1 2021
sivangroup
Q3 2020
Q3 2020
sivangroup
Q2 2020
Q2 2020
sivangroup
Q1 2020
Q1 2020
sivangroup
MER-Q-1-2022.pdf
MER-Q-1-2022.pdf
sivangroup
Q3 report
Q3 report
sivangroup
Q1 2019
Q1 2019
Dafna Ratzon
Recommended
Q22021 cmer isa
Q22021 cmer isa
sivangroup
Q1 2021
Q1 2021
sivangroup
Q3 2020
Q3 2020
sivangroup
Q2 2020
Q2 2020
sivangroup
Q1 2020
Q1 2020
sivangroup
MER-Q-1-2022.pdf
MER-Q-1-2022.pdf
sivangroup
Q3 report
Q3 report
sivangroup
Q1 2019
Q1 2019
Dafna Ratzon
Q3 2018 report
Q3 2018 report
sivangroup
Q2 2019 report
Q2 2019 report
sivangroup
Q2 2018 report
Q2 2018 report
sivangroup
Quarter 2-2017
Quarter 2-2017
Alfred Cohen
Q1 2018
Q1 2018
sivangroup
1
1
Alfred Cohen
3
3
Alfred Cohen
2
2
Alfred Cohen
Q4 2020
Q4 2020
sivangroup
Q1 2017
Q1 2017
Alfred Cohen
מידרוג: שיעורי חדירה נמוכים תומכים בהמשך הגידול בפעילות ענף הביטוח
מידרוג: שיעורי חדירה נמוכים תומכים בהמשך הגידול בפעילות ענף הביטוח
פוליסה
Q4 2019
Q4 2019
sivangroup
Annual 2018
Annual 2018
Dafna Ratzon
חדשנות 2.0
חדשנות 2.0
ranbaror
4
4
Alfred Cohen
דוח התקדמות ביישום המלצות ארגון ה-OECD
דוח התקדמות ביישום המלצות ארגון ה-OECD
Israel at the OECD
תקציב 2008
תקציב 2008
Yohay
חוק ההסדרים 2015
חוק ההסדרים 2015
esty segal
Sally1
Sally1
artzihiba
Knesset2008
Knesset2008
Tal Galili
דוח מאוחד_נגיש.pdf
דוח מאוחד_נגיש.pdf
sivangroup
The5 inv nl_100821
The5 inv nl_100821
sivangroup
More Related Content
Similar to דוח ספטמבר 2021 נגיש-חתום
Q3 2018 report
Q3 2018 report
sivangroup
Q2 2019 report
Q2 2019 report
sivangroup
Q2 2018 report
Q2 2018 report
sivangroup
Quarter 2-2017
Quarter 2-2017
Alfred Cohen
Q1 2018
Q1 2018
sivangroup
1
1
Alfred Cohen
3
3
Alfred Cohen
2
2
Alfred Cohen
Q4 2020
Q4 2020
sivangroup
Q1 2017
Q1 2017
Alfred Cohen
מידרוג: שיעורי חדירה נמוכים תומכים בהמשך הגידול בפעילות ענף הביטוח
מידרוג: שיעורי חדירה נמוכים תומכים בהמשך הגידול בפעילות ענף הביטוח
פוליסה
Q4 2019
Q4 2019
sivangroup
Annual 2018
Annual 2018
Dafna Ratzon
חדשנות 2.0
חדשנות 2.0
ranbaror
4
4
Alfred Cohen
דוח התקדמות ביישום המלצות ארגון ה-OECD
דוח התקדמות ביישום המלצות ארגון ה-OECD
Israel at the OECD
תקציב 2008
תקציב 2008
Yohay
חוק ההסדרים 2015
חוק ההסדרים 2015
esty segal
Sally1
Sally1
artzihiba
Knesset2008
Knesset2008
Tal Galili
Similar to דוח ספטמבר 2021 נגיש-חתום
(20)
Q3 2018 report
Q3 2018 report
Q2 2019 report
Q2 2019 report
Q2 2018 report
Q2 2018 report
Quarter 2-2017
Quarter 2-2017
Q1 2018
Q1 2018
1
1
3
3
2
2
Q4 2020
Q4 2020
Q1 2017
Q1 2017
מידרוג: שיעורי חדירה נמוכים תומכים בהמשך הגידול בפעילות ענף הביטוח
מידרוג: שיעורי חדירה נמוכים תומכים בהמשך הגידול בפעילות ענף הביטוח
Q4 2019
Q4 2019
Annual 2018
Annual 2018
חדשנות 2.0
חדשנות 2.0
4
4
דוח התקדמות ביישום המלצות ארגון ה-OECD
דוח התקדמות ביישום המלצות ארגון ה-OECD
תקציב 2008
תקציב 2008
חוק ההסדרים 2015
חוק ההסדרים 2015
Sally1
Sally1
Knesset2008
Knesset2008
More from sivangroup
דוח מאוחד_נגיש.pdf
דוח מאוחד_נגיש.pdf
sivangroup
The5 inv nl_100821
The5 inv nl_100821
sivangroup
Holon
Holon
sivangroup
Holon 2020
Holon 2020
sivangroup
פרופילי לתעשיה
פרופילי לתעשיה
sivangroup
פרופילים לפרגולות ומערכות הצללה
פרופילים לפרגולות ומערכות הצללה
sivangroup
פרופילים-לחלונות-ודלתות
פרופילים-לחלונות-ודלתות
sivangroup
Museum concert series morning program 2
Museum concert series morning program 2
sivangroup
Museum concert series morning program
Museum concert series morning program
sivangroup
Museum concert series evening program
Museum concert series evening program
sivangroup
More from sivangroup
(10)
דוח מאוחד_נגיש.pdf
דוח מאוחד_נגיש.pdf
The5 inv nl_100821
The5 inv nl_100821
Holon
Holon
Holon 2020
Holon 2020
פרופילי לתעשיה
פרופילי לתעשיה
פרופילים לפרגולות ומערכות הצללה
פרופילים לפרגולות ומערכות הצללה
פרופילים-לחלונות-ודלתות
פרופילים-לחלונות-ודלתות
Museum concert series morning program 2
Museum concert series morning program 2
Museum concert series morning program
Museum concert series morning program
Museum concert series evening program
Museum concert series evening program
דוח ספטמבר 2021 נגיש-חתום
1.
בע"מ תעשיות מר
.ח דירקטוריון דוח לתקופה ב שהסתיימה - 30 בספטמבר 2021 הכספיים (הנתונים – בשקלים )מדווחים החברה הינה " תאגיד קטן " כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים ,) התש " ל - 1970 .)""התקנות :(להלן נכון למועד הדוח , החברה את מאמצת אינה ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים במסגרת התקנות 1 . של המנהלים מועצת " :(להלן בע"מ תעשיות מר.ח החברה )" סקירה הכולל הדירקטוריון דוח את בזאת להגיש מתכבדת (להלן ידה על המוחזקות והחברות החברה פעילות של עדכנית גם הקבוצה של הכספיות התוצאות ואת )""הקבוצה : לתשעת ביום שהסתיימו החודשים 30 בספטמבר 2021 "תקופת :(להלן "הדוח "המדווחת "התקופה או ) ולשלושת שהסתיימו החודשים .מועד באותו דוח של היקפו .הדוח בתקופת החברה ענייני במצב שחלו העיקריים והשינויים האירועים את סוקר ,זה דירקטוריון דוח התקופתי הדוח גם מוצג קוראו שבפני הנחה תחת נערך והוא מצומצם הינו זה שנת של 2020 :(להלן "הדוח )"התקופתי 2 . החברה של הערך הצעות מתקנים/ערים וניהול הקמה ,תכנון בעולמות מתמקדות והחדשים הקיימים ללקוחותיה ( וחכמים בטוחים IOT אחד לכל בנוגע הרחבה להלן .טקטיות קשר ומערכות תקשורת תשתיות ,המולדת ביטחון ,) :החברה מתמקדת בהם אלה מתחומים א . קר מתחמים ,קמפוסים (לרבות "בטוחה/החכמה ה"עיר בתחום פתרונות )תעשיה ומכלולי יטיים - בעיקר מתבססים " המתקדמת הניהול תוכנת על Smart-M החברה ולהערכת ,ובחו"ל בארץ ומותקנת זה לתחום בחברה שפותחה " הרדיו בתשתיות שימוש המאפשרת ,החמישי הדור טכנולוגיית מכניסת חיזוק המקבל ,חדש צמיחה מנוע מהווים רח תקשורת מקורות של רב מספר לניהול לטיפול אפשרות מתן היא כזו פריסה משמעות .כאחד סרט וצרי בי תאפשר אלו בנושאים שיכולתה מעריכה החברה .וידיאו מקורות של רב ומספר סנסורים של ביותר נרחב בהיקף .ובעולם בארץ זה מסוג בפרויקטים משמעותי כשחקן להשתלב לה גם מציעה החברה ,הניהול תוכנת להתקנת בנוסף עיר/בטוחה עיר של פרויקטים של לקצה מקצה פתרונות .ובעולם בארץ אלו בימים ומבצעת בעבר שעשתה כפי ,תעשייתים מתחמים של חכם וניהול מתחמים הגנת/חכמה ב . המולדת ביטחון תחום - לקוחות בקרב והטמעתם מתקדמים פתרונות במתן רב ניסיון החברה צברה בו תחום ,בעולם וכן בארץ אסטרטגים .בינלאומיים ארגונים עבור לרבות ,המדינתית לרמה בדגש 1 לפרטים דיווח 'ר ,רבעונית במתכונת דיווח המשך על החברה דירקטוריון החלטת אודות מיידי מיום 29 במאי 2017 , מס ' אסמכתא 055602 - 01 - 2017 .)ההפניה דרך על הכללה מהווה זה (מידע 2 מיום החברה דיווח ראה 24 במרץ 2021 אסמכתא 'מס , 43047 0 - 01 - 1 202 דרך על הכללה מהווה זה (מידע .)ההפניה
2.
ג . מערכות וכן ובעולם
בארץ רב ניסיון החברה צברה שבו ,רחב פס לתשתיות בדגש ,התקשורת בתחום פתרונות .וים יבשה לכוחות בעיקר ,טקטיות קשר ה במיצוי מתמקדת התפיסה .המשתנים השוק צרכי את התואמת הפעלה תפיסת מיישמת החברה הגלום פוטנציאל .הממשלתי במגזר והן הפרטי במגזר הן ,שונים גורמים עם הדוק קשר ומקיימת פועלת החברה בהן מדינות במספר לשנת השלישי מהרבעון החל כי יצוין 2018 לתשתיות עבודות בתחום הפעילות להפסקת תכנית יישום משלימה החברה ח והמהוות הקבוצה פעלה בהן מדינות במספר תקשורת הצדיק שלא השוק בתנאי שינוי לאור וזאת ,גלובל מר ממגזר לק .אלה במדינות זה בתחום פעילותה המשך את במדינות הפעילות חידוש תבחן החברה ,החמישי הדור מכניסת כתוצאה יגדלו והביקושים השוק בתנאי שינוי יחול אם .חלקן או אלה של החדשים הצמיחה במנועי ההתמקדות את לשפר לה אפשרה אלה במדינות הפעילות הפסקת ,החברה לדעת גם (ראה יותר מצומצמת גאוגרפית ובפריסה החברה ביאור 3 ל דוחות הושלם הפעילות הפסקת תהליך .)הכספיים שנת סוף עד ברובו 2019 בשנת . 2019 מדינ במספר הפעילות הפסקת על החברה החליטה פועלת היא בהן נוספות ות .התקשורת תשתיות בתחום השלמת התהליך התעכבה מאז והיא הקורונה משבר של מתקדמים בשלבים נמצאת סוף עד להסתיים ומתוכננת מימוש שנת 2021 . עפ"י החברה פתרונות לשיווק ,החברה של והמכירה השיווק מאמץ נמשך ,פועלת החברה שבהן במדינות הפעילות לצד הזדמנ באזורים הפועלים ואינטגרטורים עסקיים שותפים באמצעות והן החברה של המכירות מערך ע"י ישירות הן ,ויות .ישראל מגזר בפעילות פוגע בישראל מדינה תקציב העדר כי יודגש .שוטף באופן פועלת לא החברה בהם ליום נכון 30 בספטמר 2021 , עומדת התאגידים ידי על שהוגדרו כפי המתוקנות הפיננסיות המידה אמות בכל החברה ,הבנקאיים ראה בסעיף כמפורט בהרחבה 'ח .להלן החברה פעילות על הקורונה נגיף התפרצות השלכות שנת מתחילת 2020 ( הקורונה נגיף ובעולם בארץ התפשט COVID-19 למשך באשר הוודאות ואי הנגיף התפשטות .) הגבלת ,גבולות סגירת כגון לעת מעת שונות ממשלות ע"י שננקטות הפעולות וכן ,מלאה לשגרה לחזרה שיידרש הזמן שנת של השני מהרבעון החל שהחריף ,ולאומי כלכלי מאקרו למשבר הביאו ,וכדומה בידוד ,אזרחים תנועת 2020 . המדוו התקופה בתחילת התחילה ,המדווחת התקופה בהמשך .במשק הפעילות את שהאט כללי סגר בישראל הוטל חת הדרגתית ליציאה שהוביל ,נרחב חיסונים במבצע ישראל מדינת הרבעון במהלך הקורונה ממגבלות גדול חלק והסרת שנת של השני 2021 יוני חודש ממחצית החל בתחלואה העלייה עם . 2021 הדרגת החזרה על הוחלט , חלק של ית הצעירות לאוכלוסיות חיסונים ותחילת הבוגרות לאוכלוסיות שלישי חיסונים סבב על ובמקביל הקורונה ממגבלות (תהלי כים נמצא שעדיין ים בעיצומ ם )זה דוח פרסום למועד נכון . הפעילו עיקר ולכן חירום לשעת חיוני כמפעל המוגדרות חברות ע"י מתבצעת בישראל החברה פעילות עיקר השוטפת ת .התקופה במהלך מהותית נפגעו לא בישראל התפעולית והיכולת
3.
:החברה פעילות על
הקורונה משבר של העיקריות ההשפעות יפורטו להלן 1 . גדולות עסקיות וחברות בינ"ל ארגונים ,עירוניים ,ממשלתיים גופים הינם ובעולם בישראל החברה לקוחות רוב לקוחו ,ככלל .תקשורת למפעילי בדגש עקב ,זאת עם אך ,המדווחת בתקופה גם בפעילותם המשיכו אלו ת מהפעילות בעיקר וברווחים בהכנסות משמעותית פגיעה חלה ,השפעותיו והחמרת הקורונה משבר התמשכות ובין ללקוחות להגיע יכולת חוסר בשל בין ,פרויקטים בביצוע עיכוב/דחייה בשל ברובה ,הלטינית באמריקה של מהחלטה כתוצאה מהמקרים גדול בחלק החברה להערכת .פרוייקטים ביצוע לעצור/לדחות/להאט לקוחות .ביטולם על הלקוחות בהחלטת ולא הפרויקטים בביצוע עיכוב/בדחייה מדובר 2 . ולהשפיע להמשיך ועלולה השפיעה אשר גלובל במגזר בעיקר החברה של השיווקית בפעילות פגיעה ניכרת החברה ורווחי הכנסות על לרעה .החברה של המזומנים תזרים על וכן לבידוד החברה מעובדי חלק כניסת עקב וזאת מהותי באופן לא לעיל כאמור אך ,נפגעה החברה של התפעולית היכולת של ולצערה בקורונה חלו אף ובעולם בישראל החברה עובדי של קטן מספר כאשר ,קורונה לחולי מחשיפה כתוצאה מהמ כתוצאה נפטרו חלקם החברה .חלה הקורונה משבר השלכות עם להתמודד מנת על מישורים במספר ופועלת פעלה החברה ,במקביל השימוש כאשר , ,בנוסף .הספציפית במדינה הקורונה ולמגבלות התחלואה למצב מותאם השונים באמצעים חלק לביצוע מעבר תוכנית החברה יישמה ,הנגיף כנגד להתחסן עובדים עידוד ,בקפסולות/מרחוק עבודה ,מרחוק התקנות/מהשירותים כ צמצום היתר בין הכוללת ,ובעולם בישראל ,בהוצאות לחסכון שכר הפחתות ,לחל"ת עובדים הוצאת/אדם וח , צמצום והגשת ,ואחרים לספקים תשלומים של מחודשת פריסה כולל המזומנים תזרים של קפדני ניהול ,תפעוליות בהוצאות כ של כולל בסך מקדמות החברה קיבלה זה דוח למועד עד ;ממשלתי לסיוע בקשות - 3 בקשות מספר עבור מש"ח ב ממשלתי סיוע למענקי .ישראל ,זה דוח למועד נכון גם הקורונה משבר ,הדוח בתקופת המשיך על בדגש ,החברה של הפעילות בתוצאות לפגוע המשבר מהשפעות פחותה במידה כי אם ,גלובל במגזר הפעילות בשנת 2020 לשנת העבודה ותוכניות , 2021 עודכנו השפ של וההתפתחויות השינויים אחר לעקוב ממשיכה החברה .בהתאם הנגיף עת האומיקרון זן ובכללן עסקיה על , אפריקה ביבשת בעיקר ובכללן ,הקורונה משבר של השונות ההשלכות עם להתמודדות ניהולית לב תשומת ומקדישה ההתאמות וביצוע המזומנים תזרים ניהול על הקפדה ,העובדים בריאות על שמירה תוך ,העסקית הפעילות המשך כ ,העבודה בתוכניות הנדרשות .לעיל אמור מהווה ,הכספיים ודוחותיה החברה פעילות על ההשפעות לרבות ,הקורונה נגיף התפשטות השפעות בדבר המידע נכון הקיימת אינפורמציה ועל החברה הערכות על והמבוססות ודאית אינה שהתממשותן בלבד והערכות תחזיות כולן ,להתממש שלא עשויות לעיל כאמור החברה והערכות תחזיות .הדוח למועד שונות להיות עלולות או ,חלקן או רגולטוריות ופעולות הנגיף התפשטות המשך קצב לרבות ,שונים גורמים בשל הנוכחיות והתחזיות מההערכות ובעולם בישראל עסקית פעילות על מגבלות תחולנה בה התקופה ,בנושא ו פועלת בהם בשווקים בביקוש שינויים .החברה פעילות לעניין לעיל האמור ה הח זויה של הקבוצה , התשכ"ח ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע הינו - 1968 החברות חתמו עליהם חוזים על ,כיום החברה של פנימיות הערכות על המבוסס ,)"ערך ניירות "חוק :(להלן אין זה דוח פרסום למועד נכון .בהם להשתתף מתעתדת או משתתפת הקבוצה אשר מכרזים תוצאות ועל הבנות ודאו כל שתתמ ככל ,התממשותן ולמועדי ,חלקי או מלא באופן לעיל ההערכות להתממשות ת מ היתר בין וזאת ,שנה גורמים בשל חיצוניים שלקבוצה אין יכולת ש או עליהם השפעה או שליטה יכולת השפעת הקבוצה להשפיע עליהם .מוגבלת
4.
בביאור כאמור 4 ,הכספיים לדוחות :פעילות
מגזרי בשני הקבוצה פועלת מר גלובל ישראל ומר : 1 . :גלובל מר מגזר ,המולדת ביטחון פרויקטי על בדגש ,ובהטמעתם לישראל מחוץ החברה פתרונות במכירת עוסק גלובל מר מגזר ו הקמה ,תכנון וחכמים בטוחים מתקנים/ערים ניהול ( IOT ) בניית ,תקשורת תשתיות , DATA CENTERS , מודיעין , סייבר הגנת קשר מערכות , התרעה ומערכות טקטי קשר מערכות ,מתקדמות צבאיות ,לעיל שצוין כפי . שלאחריה כך ,הגאוגרפית הפריסה את מצמצמת ,מדינות במספר הפעילות הפסקת , המגזר של הפעילות עיקר מ תרכז ת .הרחוק והמזרח אפריקה ,הלטינית אמריקה מדינות במספר 2 . :ישראל מר מגזר ישראל במדינת פועל ישראל מר מגזר פתרונות ,וסלולרית אופטית תקשורת תשתיות בפריסת בעיקר ועוסק אסטרטגים מתקנים לאבטחת ,תכנון הכוללים ושירות הקמה , ,ובטוחה חכמה עיר בפרויקטי צבאי קשר מערכות ניידות מערכות וזיווד טקטי קשר מערכות ,מתקדמות . א . אירועים מהותיים ולאחר הדוח בתקופת יו 1 . ביום 16 בדצמבר 2020 כ של בסך בהסכם מלאה ושליטה בבעלות בת חברת התקשרה - 23 לביצוע אירו מיליוני הינו הצפוי הרווחיות שיעור .אפריקה במערב במדינה סייבר והגנת המודיעין ,המולדת בטחון בתחום פרויקטים .הבת וחברת החברה של דומים בפרויקטים המקובל השיעור ביום 15 ביוני 2021 הושלם הלקוח של המימון הסכם כ של כולל בסך חוב שטרי שני הבנקאי לתאגיד החברה מכרה ובמסגרתו - 10.1 זכות מכירת של דרך על אירו מיליון ,המימון הסכם במסגרת מלווה .לתוקף נכנסה הפרויקט לביצוע ההתקשרות ובכך דוח על החתימה לתאריך בסמוך כ של בסך נוסף שטר החברה מכרה זה - 5.8 מיל .הבנקאי לתאגיד אירו יון ,בהסכם מהתכולות חלק ביצוע כי ,יובהר אפ"י לאישור כפוף . ממועד וחצי כשנה בתוך צפויה הפרויקט השלמת המימון הסכם השלמת הינו ההסכם כי ,יצוין . משנת להסכם הרחבה הסכם 2018 - מיום מיידיים דיווחים 'ר ,הקודם ההסכם אודות לפרטים 22 במרס 2018 , 'מס אסמכתא 2018-01-027916 מיום , 29 באפריל 2018 אסמכתא 'מס , 2018-01-042094 ומיום 18 ביוני 2019 אסמכתא 'מס , 2019-01-060580 .)ההפניה דרך על הכללה מהווה זה (מידע נוספים (לפרטים דיווחים , מיום מיידיים 16 ביוני 2021 :'מס אסמכתא , 2021-01-101817 מיום , 17 בדצמבר 2020 , :'מס אסמכתא 2020- 01-129277 )ההפניה דרך על הכללה מהווה זה (מידע ) . 2 . ביום 16 ביוני 2021 קיבלה )"הבת "חברת :(להלן מלאה ושליטה בבעלות בת חברת ה בפרויקט זכיה על ודעה כ של בהיקף - 9.4 :(להלן בישראל המים אספקת ניהול בתחום למערכות ארצי בקרה מתחם להקמת ש"ח מיליוני "ה בפרויקט הצפוי הרווחיות ושיעור כשנה תהיה הפרויקט ביצוע תקופת ,הבת וחברת החברה להערכת .)"פרויקט .הבת וחברת החברה של דומים בפרויקטים המקובל השיעור הינו נחתם אוגוסט חודש במהלך הצדדים בין הסכם .הלקוח ידי על עבודות לתחילת המתחם בהכנת מותנית הפרויקט ביצוע ותחילת נוספים (לפרטים מיידיי דיווח , :'מס אסמכתא 2021-01-101796 )ההפניה דרך על הכללה מהווה זה (מידע ) . 3 . ביום 18 במאי 2021 , התקשרה מלאה ושליטה בבעלות בת חברת בהסכם כ של בסך בהסכם 'ג צד עם - 20.4 לנוסע מידע לצרכי דיגיטאלי ושילוט חירום אינטרקום ,טלפוניה ,כריזה מערכות של והתקנה לאספקה ש"ח מיליוני בישראל הציבורית התחבורה בתחום הפרויקט ביצוע תקופת ,הבת וחברת החברה להערכת .)""הפרויקט :(להלן כ תהיה - 4.5 הרווחיו ושיעור שנים הבת וחברת החברה של דומים בפרויקטים המקובל השיעור הינו הצפוי ת נוספים (לפרטים מיידיי דיווח , :'מס אסמכתא 2021-01-085707 )ההפניה דרך על הכללה מהווה זה (מידע ) .
5.
4 . ביום 9 בספטמבר 2020 הפועלת ,)"הבת "חברת
:(להלן החברה של מלאה ושליטה בבעלות בת חברת קיבלה המהווה בשוק מערכת להתקנת חכמה עיר בפרויקט זכייה על הודעה ,הלטינית באמריקה החברה של מרכזי יעד סמארט ,החברה של המתקדמת הניהול - M הינו זה בשלב מהפרויקט הצפוי ההכנסות היקף .)""הפרויקט :(להלן כ - 5 החבר של דומים בפרויקטים המקובל השיעור הינו הצפוי הרווחיות ושיעור ש"ח מיליוני .ה השלימה הבת חברת .הדוח בתקופת הפרוייקט רוב ביצוע את המתקדמת הניהול מערכת של ראשונה התקנה הינה זו זכיה כי יצוין (סמארט - M :'מס אסמכתא נוספים לפרטים .זו במדינה ) 2020-01-090811 דרך על הכללה מהווה זה (מידע ) .)ההפניה 5 . ביום 28 ביוני 2020 התקשרה בבעלות בת חברת ו שליטה מלאה של החברה כספק בהסכם מסגרת לביצוע פרויקט רב שנתי למיגון רב שכבתי של אתרי לקוח בינ "ל ברחבי העולם . ההסכם בתוקף ל - 5 ש נים בצירוף שתי תקופות אופציות בנות שנה כל אחת , בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הלקוח . יצוין כי החברה היא אחת מתוך מספר מצומצם של ספקים לפרויקט שנבחרו ע "י הלקוח לאחר תהליך מכרז . נכון למועד פרסום הדוח , התקבל ו בידי החברה מספר הזמנ ות מכח ההסכם ב כולל סכום של כ - 20 מליוני דולר ארה "ב . כפוף אלה הזמנות ביצוע לאישור אפ"י התקבלו האישורים כל הדוח פרסום למועד ונכון מיום מיידי דיווח 'ר נוספים (לפרטים 6 בדצמבר 2020 , :'מס אסמכתא 2020-01-124093 מיום מיידי ודיווח , 12 בינואר 2021 :'מס אסמכתא , 2021-01-004998 ודיווח מיום מיידי 7 בפברואר 2021 :'מס אסמכתא , 2021-01-014983 מה זה (מידע .) )ההפניה דרך על הכללה ווה . 6 . :הדוח בתקופת שאושרו כפי ,וקרוביהם השליטה בעלי עם התקשרויות להלן א . ביום 15 ביוני 2021 אישר , את החברה דירקטוריון אחריות ביטוח בפוליסת החברה התקשרות את דירקטורים מ ,מר חיים מר קרי ,בחברה השליטה בעלי הנמנים אלו לרבות ,בחברה משרה ונושאי ישי ומר בסט בן יצחק ר דוידי ( מיום מיידי דיווח 'ר ,נוספים לפרטים 16 ביוני 2021 , :'מס אסמכתא 2021-01-101811 ) מהווה זה (מידע .)ההפניה דרך על הכללה ב . ביום 14 ביוני 2021 ועדכון חידוש את אישרה החברה של המניות בעלי של המיוחדת הכללית האסיפה מדיניות תגמול של החברה בהתאם לסעיף 267 א לחוק החברות , התשנ " ט - 1999 , לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2021 . ( נוספים לפרטים מיום מיידיים דיווחים , 14 ביוני 2021 :'מס אסמכתא , 2021-01-100737 , מיום 9 במאי 2021 , :'מס אסמכתא 2021-01-080436 ) )ההפניה דרך על הכללה מהווה זה (מידע . ג . ביום 6 באפריל 2021 ( :הבאים הנושאים את אישרה החברה של המניות בעלי של המיוחדת הכללית האסיפה 1 ) הקצאת 156,250 ל למימוש הניתנות ,למסחר רשומות לא אופציות - 156,250 מניות בנות ,רגילות 1 .נ.ע ש"ח החברה מנכ"ל ,למפרט ניר למר ,החברה של אחת כל ; ( 2 ) על הנמנה ,בסט בן יצחק מר עם החברה התקשרות של לתקופה וזאת ,בנות וחברות החברה עבור שירותים למתן בהסכם ,בחברה השליטה בעלי 3 ,שנים מיום החל 1 בינואר 2021 החברה של התגמול מדיניות לאישור בכפוף , ( נוספים לפרטים מיידיי דיווח , מיום 7 באפריל 2021 , :'מס אסמכתא 2021-01-057756 .) ד . ביום 30 ביוני 2021 אישר ר החברה דירקטוריון מיום החלטתו את 17 בפברואר 2021 הענקה בדבר למנכ"ל ול החברה שלושה נושאי בכירה משרה של כוללת כמות 306,188 למימוש הניתנות למסחר רשומות לא אופציות ל - 306,188 בנות ,רגילות מניות 1 תמורה ללא ,החברה של ,אחת כל נקוב ערך ש"ח , האופציות לתכנית בהתאם לשנת החברה של 2013 ביום .לעיל 'ג בסעיף כאמור , 29 ביוני 2021 התקבל מנכ אישור " לר הבורסה ל ישום למסחר ערך ניירות - ה פרטית קצאה , וביום 18 באוגוסט 2021 נושאי ושני המנכ"ל עם ההענקה מכתבי נחתמו ש כך ,השלושה מתוך משרה ,זה דוח למועד נכון כ הוקצו - 269,625 ,אופציות האופציות מלוא מימוש בהנחת כ המימוש מניות תהווינה המוענקות - 2.02% והנפרע המונפק המניות מהון בה ההצבעה ומזכויות החברה של ( 2.01% מלא בדילול ( ( . דיווח 'ר ,נוספים לפרטים ים מיידי מיום ם 19 באוגוסט 2021 :'מס אסמכתא , 2021-01-
6.
134394 , 2021-01-134406 , 29 ביוני 2021 , מיום 18 בפברואר 2021 , :'מס אסמכתא 2021-01-020320 ) .)ההפניה דרך
על הכללה מהווה זה (מידע ה . ביו ם 13 באוקטובר 2021 חיים מר עם ניהול בהסכם ההתקשרות חידוש את החברה של הכללית האסיפה אישרה ובשליטתו בבעלותו חברה באמצעות דירקטוריון יו"ר שירותי לקבלת ,בחברה השליטה בעלי על הנמנה ,מר לש התחייבות וכתב מאחריות פטור כתב שינוי וללא האסיפה מחדש אישרה ,בנוסף .המלאה ישי לדירקטורים יפוי של לתקופה בחברה השליטה בעלי על הנמנים ,בסט בן ויצחק דוידי 3 מיידי דיווח ראה נוספים לפרטים .שנים מיום 13 באוקטובר 2021 'מס אסמכתא , 2021-01-155628 . הערכות החברה בדבר היקף ההכנסות הצפוי מ ה פרויקטים / ה התקשרויות השלמת מועד ובדבר )ההפניה דרך על (לרבות ההתקשרויות/הפרויקטים הינן בגדר מידע צופה פני עתיד , כהגדרתו בחוק ניירות ערך , התשכ " ח - 1968 , המבוסס על הערכות פנימיות של החברה . אין כל וודאות להתממשות הערכות אלו וזאת , בין היתר , בשל גורמים שאינם בשליטת החברה , לרבות גורמי הסיכון בפעילות החברה , כמפורט בדוח התקופתי .
7.
ב . שלה המוחזקות והחברות
החברה פעילות על הדירקטוריון הסברי 1 . מר מגזר גלובל - הכנסות המגזר בכ הסתכמו הדוח בתקופת מחיצוניים - 145,181 אלפי ש "ח בהשוואה ל כ - 134,231 אלפי ש .אשתקד המקבילה בתקופה "ח הגידול בהכנסות המגזר נובע בעיקר ביטחון בתחום מפרוייקטים המולדת והמודיעין ביבשת המחנות הגנת ומתחום אפריקה בצפון התקשורת תשתיות פתרונות בתחום מגידול וכן , בד בטחון רכבי של והתקנה הספקה בפרויקט בהכנסות מקיטון חלקית שהתקזז אמריקה ובמרכז .אמריקה רום הרווח ה תפעולי של ה מגזר בתקופת הסתכם הדוח לכ - 12,490 אלפי ש בהשוואה "ח לרווח שהסתכם תפעולי ל סך של כ - 8,116 אלפי ש "ח בתקופה המקבילה אשתקד . ה גידול ברווח התפעולי של המגזר נובע בעיקר מה גידול שנת של החודשים בתשעת בהכנסות 2021 בשילוב תמהיל פרוייקטים שונה בין התקופות . 2 . מגזר מר ישראל - הכנסות המגזר מחיצוניים ל הסתכמו הדוח בתקופת כ - 165,840 אלפי ש "ח בהשוואה ל כ - 149,982 אלפי ש .אשתקד המקבילה בתקופה "ח יודגש ישראל מגזר פעילות ,הקורונה נגיף להשפעות בנוסף כי .מדינה תקציב מהיעדר גם לרעה הושפעה הגידול בהכנסות המגזר נובע בעיקר מגידול סיבים פריסת בתחום ב קוזז אשר ,אבטחה מערכות ובתחום אופטיים חלקו בהכנסות קיטון ע"י ממערכות הקשר המתקדמות ומתחום סלולרית תקשורת תשתיות . ההפסד ה תפעולי של ה מגזר בתקופת הסתכם הדוח לכ - 1,145 אלפי ש בהשוואה "ח להפסד שהסתכם תפעולי ל של סך כ - 12,193 אלפי ש "ח בתקופה המקבילה אשתקד . הקיטון בהפסד התפעולי נובע בעיקרו ממעבר פעילות תקשורת תשתיות בתחום הרווחיות ומשיפור ,תפעולי לרווח מהפסד האבטחה תחום סלולרית אשר קוזזו בחלקם ע "י גידול בהפסד התפעולי של תחום מערכות הקשר המתקדמות פריסת תחום ושל והתקנות אופטיים סיבים . ג . ואפיונם הקבוצה לקוחות מורכבים הקבוצה לקוחות בתחומי מתאגידים מגזר ,בינ"ל ארגונים ,בינ"ל אינטגרציה חברות ,הפיננסים התקשורת .מוניציפאליות ורשויות )ואזרחים בטחונים (בתחומים ממשלתי וה הלקוחות יתרת להלן ה לקבל כנסות - פי על מגזרי ( הקבוצה של הפעילות באלפי :)ש"ח ליום סה"כ מגזר 30 בספטמבר 2021 30 בספטמבר 2020 31 בדצמבר 2020 גלובל מר 88,496 112,253 108,603 ישראל מר 93,885 93,485 93,016 הכול סך 182,381 205,738 201,619
8.
ד . פי על ההכנסות
התפלגות מגזרי ה פעילות פי על ההכנסות התפלגות את המציגה טבלה להלן מגזרי : באחוזים הפעילות ה . הכספי המצב באלפי :ש"ח הסעיף ליום 30 ,בספטמבר 2021 ליום 31 ,בדצמבר 2020 הסבר הון 76,699 83,161 הקיטון עיקר נובע הדוח בתקופת העצמי בהון בחלקו שהתקזז הראשון ברבעון הנקי מההפסד ומההתאמות והשלישי השני ברבעונים נקי מרווח חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות בשל הכולל(בעיקר הרווח על בדוח נכלל אשר בשער ובפיחות הצ'יליאני הפזו בשער פיחות .)השקל מול הפרואני המטבע ה מאזן לסך ביחס ון 18.8% 18.7% .מהותי שינוי ללא שוטפים נכסים 297,911 322,382 לקוחות בסעיפי מירידה בעיקר נובע הקיטון ומירידה מלקוחות מגבייה כתוצאה ,לקבל והכנסות ושווי במזומנים ומירידה חובה ויתרות בחייבים .מזומנים .במלאי גידול ע"י בחלקו קוזז ההפרש שוטפות התחייבויות 300,080 307,484 קצר לזמן באשראי מקיטון ברובו נובע הקיטון עיקר של שוטפות בחלויות ומקיטון מפרעון כתוצאה הספקים ביתרת גידול ומנגד חכירה בגין התחייבויות בהיקף מגידול כתוצאה זכות ויתרות והזכאים .הפעילות . חוזר הון ( 2,169 ) 14,898 נובעים והמהיר השוטף וביחס החוזר בהון הקיטון .לעיל שהוסבר כפי ,השוטפים בנכסים מירידה שוטף יחס 0.99 1.05 מהיר יחס 0.77 0.83 לזמן וחייבים לקוחות ארוך 8,876 7,811 . מהותי שינוי ללא ביום שהסתיימו החודשים לשלושת 30 בספטמבר שהסתיימה לשנה ביום 31 בדצמבר 2020 מגזר 2021 2020 גלובל מר 52% 39.2% 44.9% ישראל מר 48% 60.8% 55.1% סה"כ 100% 100% 100%
9.
הסעיף ליום 30 ,בספטמבר 2021 ליום 31 ,בדצמבר 2020 הסבר בחברות השקעות שיטת לפי
המטופלות המאזני השווי 12,294 12,253 . מהותי שינוי ללא פיננסיים נכסים הוגן בשווי הנמדדים .והפסד רווח דרך 18,766 18,622 .מהותי שינוי ללא שימוש זכות נכסי 16,764 23,917 פחת מהוצאות בעיקרו נובע הקיטון אשר וגריעות .התקופה במהלך תוספות ע"י בחלקן קוזזו קבוע רכוש 11,870 14,239 .קבוע רכוש ומגריעות מפחת בעיקרו נובע הקיטון נטו ,נדחים מסים 7,476 5,525 רשויות בין זמניים בהפרשים משינויים נובע הגידול .החשבונאים לדיווחים המקומיות המס בלתי ונכסים מוניטין מוחשיים 30,372 33,306 מפחת נובע מוחשיים הבלתי בנכסים הקיטון היוון ע"י בחלקן שקוזזו בתקופה שנרשמו והפחתות .מו"פ הוצאות שוטפות לא התחייבויות 31,302 53,934 ההלוואות בהיקף מקיטון בעיקרו נובע הקיטון בהתחייבויות מקיטון ,ואחרים בנקאיים מתאגידים בעקבות חכירה בגין בתקופה שבוצעו תשלומים .נדחים למיסים בהתחייבויות ומקיטון
10.
ו . הפעולות תוצאות ש"ח באלפי הסעיף ליום 30 ,בספטמבר 2021 ליום 31 ,בדצמבר 2020 הסבר הון 76,699 83,161 עיקר הקיטון העצמי
בהון בתקופת הדוח נובע מההפסד הנקי ב הראשון רבעון בחלקו שהתקזז והשלישי השני ברבעונים נקי מרווח ומההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ הכולל הרווח על בדוח נכלל אשר ( בעיקר בשל פיחות בשער ובפיחות הצ'יליאני הפזו בשער הפרואני המטבע מול השקל .) מאזן לסך ביחס הון 18.8% 18.7% ללא שינוי מהותי . שוטפים נכסים 297,911 322,382 הקיטון מירידה בעיקר נובע בסעיפי לקוחות ו הכנסות לקבל מ כתוצאה , ומירידה מלקוחות גבייה ושווי במזומנים ומירידה חובה ויתרות בחייבים .מזומנים .במלאי גידול ע"י בחלקו קוזז ההפרש שוטפות התחייבויות 300,080 307,484 עיקר הקיטון נובע ברובו מקיטון קצר לזמן באשראי של שוטפות בחלויות ומקיטון מפרעון כתוצאה הספקים ביתרת גידול ומנגד חכירה בגין התחייבויות בהיקף מגידול כתוצאה זכות ויתרות והזכאים .הפעילות . חוזר הון ( 2,169 ) 14,898 הקיטון החוזר בהון וביחס נובע והמהיר השוטף ים מ ירידה בנכסים ,השוטפים כפי שהוסבר .לעיל שוטף יחס 0.99 1.05 מהיר יחס 0.77 0.83 לקוחות ו חייבים לזמן ארוך 8,876 7,811 ללא . מהותי שינוי בחברות השקעות שיטת לפי המטופלות המאזני השווי 12,294 12,253 ללא . מהותי שינוי נכסים פיננסיים הוגן בשווי הנמדדים .והפסד רווח דרך 18,766 18,622 ללא שינוי מהותי . שימוש זכות נכסי 16,764 23,917 הקיטון נובע בעיקרו מהוצאות פחת וגריעות אשר קוזזו בחלקן ע "י תוספות במהלך התקופה . קבוע רכוש 11,870 14,239 הקיטון בעיק נובע רו מפחת ומגריעות רכוש קבוע . נטו ,נדחים מסים 7,476 5,525 הגידול נובע משינויים בהפרשים רשויות בין זמניים .החשבונאים לדיווחים המקומיות המס
11.
בלתי ונכסים מוניטין מוחשיים 30,372 33,306 הקיטון בנכסים הבלתי מוחשיים נובע מפחת והפחתות שנרשמו בתקופה ע"י
בחלקן שקוזזו היוון הוצאות מו ."פ שוטפות לא התחייבויות 31,302 53,934 הקיטון נובע בעיקרו מ קיטון בהיקף ההלוואות מתאגידים בנקאיים מקיטון ,ואחרים בהתחייבויות בגין חכירה בעקבות תשלומים שבוצעו בתקופה ומקיטון בהתחייבויות .נדחים למיסים ז . מימון ומקורות נזילות מזומנים ,הדוח בתקופת נטו שנבעו מ ב הסתכמו שוטפת פעילות כ - 28,609 אלפי ש מזומנים לעומת "ח נטו ששימשו ל שוטפת פעילות ב כ של סך - 5,241 אלפי ש"ח בתקופה .אשתקד המקבילה השינוי התזרימי נובע בעיקר מגידול ברווח וכן שוטפת מפעילות החברה של הנקי התזרימי משינויים החוזר ההון בסעיפי בתקופת ההשוואה . מזומנים נטו ששימשו ל פעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכמו בכ - 2,157 אלפי ש "ח לעומת מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה בסך של כ - 5,613 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד . עיקר ה קיטון שהתקבלה מהתמורה נובע אשתקד המקבילה בתקופה בגין מכירת מניות רתם גז טבעי בע ."מ נטו מזומנים ששימשו ל ב הסתכמו הדוח בתקופת מימון פעילות כ - 30,251 אלפי ש"ח לעומת נטו למזומנים ששימשו ל מימון פעילות ב כ של סך - 20,583 אלפי ש .אשתקד המקבילה בתקופה "ח השינוי במזומנ נובע מימון מפעולות נטו ים בעיקר מפירעון הלוואות ואחרים בנקאיים מתאגידים שבוצעו בתקופה . ח . עמידה באמות מידה פיננסיות ליום נכון 30 בספטמבר 2021 ל החברה של החוב הסתכם - 3 כ של לסך בישראל בנקאיים תאגידים - 164 ש"ח מיליוני .להלן כמפורט פיננסיות מידה באמות לעמידה החברה התחייבה ובגינו ,קצר לזמן חוב שהינו בדיווח לאמור בהמשך 1 ולסעיף השנתיים הכספיים לדוחות 'ג 1 ליום הרבעוני הכספי לדוח 'ד 30 ביוני 2021 ביום , 26 באוגוסט 2021 הבנקא התאגידים עם ויתור הסכמי על החברה חתמה , החדשות הפיננסיות המידה אמות לפיהם ,יים שמיום לתקופה הרבעוני הדיווח מתאריכי אחד בכל החברה תדרש להן 30 בספטמבר 2021 בספטמבר ליום ועד 2022 :כדלקמן הינן , 1 . של מסך יפחת לא החברה של העצמי ההון 75 ליום עד ש"ח מליון 30 בספטמבר 2021 ומיום 31 בדצמבר 2021 של סך 80 מליו ליום נכון .ש"ח ן 30 בספטמבר 2021 – כ - 77 .ש"ח מיליון 2 . מ יפחת לא המאזן לסך העצמי ההון יחס - 16% ליום נכון . 30 בספטמבר 2021 – כ - 19% . 3 . מזומנים ושווי מזומנים בניכוי מאזניות החוץ המימוניות ההתחייבויות בצירוף המימוניות ההתחייבויות בין היחס ,יעלה לא העצמי ההון לבין על ,עת בכל 3.5 ליום נכון . 30 בספטמבר 2021 – כ - 2.5 . 4 . ( מהיר חוזר הון יחס 75% ו לקבל והכנסות מלקוחות - 50% ושווי מזומנים בניכוי קצר לזמן לאשראי )המלאי מיתרת מ יפחת לא מזומנים - 0.9 מיום החל 30 ביוני 2021 ליום נכון . 30 בספטמבר 2021 – כ - 1.06 . 5 . וההלווא האשראי סך יחס ל מזומנים ושווי מזומנים בניכוי ות - 1 EBITDA על ,יעלה לא , 10 מיום החל 30 בספטמבר 2021 ומיום 31 במרץ 2022 על יעלה לא 8 ליום נכון . 30 בספטמבר 2021 – כ - 5.3 . 6 . מ יפחת לא ממכירות להכנסות ההזמנות צבר יחס 35% של סך ולפחות 125 ליום נכון .ש"ח מליון 30 בספטמבר 2021 – כ - 220 כ ,ש"ח מליון - 55% . 7 . EBITDA מ תפחת לא נמשכת מפעילות רבעונית - 2 ו ש"ח מליון - 3 EBITDA מ תגדל לא מופסקת מפעילות - ( 2 ) ליום (נכון .ש"ח מליון 30 בספטמבר 2021 – כ - 12.2 ו - ( 0.2 .)בהתאמה ,ש"ח מליון ) על יעלה שלא בשיעור אחת מידה באמת תסטה והחברה במידה כי ,בהסכם נקבע עוד 10% זו וסטיה ,אחת לתקופה המי אמות של כהפרה תחשב לא זו סטייה ,העוקב ברבעון תתוקן .הפיננסיות דה ליום נכון 30 בספטמבר 2021 .הפיננסיות המידה אמות בכל עמדה החברה , 1 EBITDA – .)ומלאי (לקוחות נכסים ערך וירידת אחרות והוצאות הכנסות ,והפחתות פחת בניכוי תפעולי רווח
12.
ביום 28 בנובמבר 2021 וכולל עד הבנקאיים
התאגידים עם הויתור הסכמי הארכת על החברה חתמה , 31 ,בדצמבר 2022 . מתמורת משמעותי חלק להעביר החברה התחייבה ,הבנקאיים התאגידים עם החברה הגיעה אליהן ההסכמות במסגרת בכוונת ,כן כמו .חובותיה להקטנת ,אחרות והשקעות כלולות לרבות החברה של העסקים בליבת שאינם נכסיה מימוש הבנ התאגידים עם וההתחייבויות החובות של מחדש לארגון להגיע החברה שנת במהלך קאיים 2022 בחינת לצד .החברה של ההון לחיזוק נוספות פיננסיות הזדמנויות הנראה בעתיד העסקית בפעילותה להמשיך ויכולתה והצפויות הקיימות בהתחייבויותיה החברה עמידת בחינת לשם של לתקופה מזומנים תזרים תחזית החברה הכינה לעין 24 מיום החל חודשים 30 ,בספטמבר 2021 בהתבסס וזאת לקוחות חובות המחאת ,נכסים מימוש ,מלקוחות גבייה בחשבון מביאה המזומנים תזרים תחזית .החברה תחזיות על לשנת החברה הכנסות .והנזלתם 2022 לרבות ,החברה של נוספות עסקיות והזדמנויות הזמנות צבר על מבוססות באזו ובכללם חדשים ובשווקים פעילה היא בהן במדינות החברה הערכות .הכספיים הדוחות למועד נכון ,המפרץ ר בשנת והוצאות להכנסות 2023 .כיום לחברה הידועות מגמות על בעיקרן מבוססות מצב של בחשבון לקיחה תוך .החברה לפעילות הרלוונטיים בשווקים והביקוש התחרות כהמש וזאת ,והתייעלות הרווחיות לשיפור לפעול ממשיכה החברה ,כן כמו בשנים שביצעה למהלכים ך 2018-2021 .רווחיותה את לשפר מנת על ,האדם כוח ולצמצום בחברה המבני לשינוי באמות תעמוד וכן בהתחייבויותיה תעמוד והחברה יתקיימו ההנהלה תוכניות כי בדעה והדירקטוריון החברה הנהלת הנ בעתיד ,הבנקאיים התאגידים מול בהסכמים שנחתמו הפיננסיות המידה .לעין ראה ט . ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה , סעיף ראה 6.12 לשנת התקופתי בדוח 'א לפרק 2020 . י . בתקנה כנדרש ,החברה של ההתחייבויות מצבת בדבר נתונים ובו דוח החברה פרסמה ,זה דוח לפרסום עובר 38 ,)ומידיים תקופתיים (דוחות ערך ניירות לתקנות ה התש"ל - 1970 4 . .ותרומתם מאמציהם על ומנהליה הקבוצה עובדי לכל מודה החברה של המנהלים מועצת מר חיים יו"ר הדירקטוריון למפרט ניר מנכ"ל תאריך הדירקטוריון דוח אישור 28 בנובמבר , 2021 . 4 מיום החברה דיווח ראה 28 באוגוסט 1 202 , מס ' אסמכתא 172707 - 01 - 2021 (מידע .)ההפניה דרך על הכללה מהווה זה
13.
בע תעשיות מר
.ח " מ ליום מאוחדים ביניים כספיים דוחות 30 ב ספטמבר , 2021 מבוקרים בלתי העניינים תוכן עמוד מאוחדים ביניים כספיים דוחות סקירת 2 הכספי המצב על מאוחדים דוחות 3-4 הפסד או רווח על מאוחדים דוחות 5 הכולל הרווח על מאוחדים דוחות 6 בהון השינויים על מאוחדים דוחות 7-11 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות 12-13 מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים 14-24 - - - - - - - - - - - - - - - -
14.
בע תעשיות מר
.ח " מ 14 קסירר את גבאי פורר קוסט בגין מנחם דרך 144 ,'א תל - אביב 6492102 .טל 972-3-6232525 + פקס +972-3-5622555 ey.com בע"מ תעשיות מר .ח של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח מבוא (להלן בנות וחברות בע"מ תעשיות מר .ח של המצורף הכספי המידע את סקרנו - המאזן את הכולל ,)הקבוצה ליום המאוחד התמציתי 30 בספטמבר 2021 ,הכולל הרווח ,והפסד רווח על המאוחדים התמציתיים הדוחות ואת שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של לתקופות המזומנים ותזרימי בהון השינויים הדירקטוריון .תאריך באותו בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם אלה ביניים לתקופות כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה 34 IAS - של 'ד פרק לפי אלה ביניים לתקופות כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן ,"ביניים לתקופות כספי "דיווח ומייד תקופתיים (דוחות ערך ניירות תקנות התש"ל ,)יים - 1970 כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו . .סקירתנו על בהתבסס אלה ביניים לתקופות מהווים באיחוד הכלולים נכסיהן אשר שאוחדו חברות של ביניים לתקופת התמציתי הכספי המידע את סקרנו לא כ - 27.3% ליום המאוחדים הנכסים מכלל 30 בספטמבר 2021 הכלול והכנסותיהן כ מהוות באיחוד ות - 17.35% וכ - 19.1% ל המאוחדות ההכנסות מכלל לא כן כמו .תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של תקופות ההשקעה אשר ,המאזני השווי בסיס על המוצגות חברות של ביניים לתקופת התמציתי הכספי המידע את סקרנו כ של לסך הסתכמה בהן - 12,294 ליום ש"ח אלפי 30 ב ספטמבר 2021 הנ"ל החברות ברווחי הקבוצה של חלקה ואשר , כ של לסך הסתכם - 1,163 וכ ש"ח אלפי - 671 באותו שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של לתקופות ש"ח אלפי אחרים חשבון רואי ידי על נסקר חברות אותן של הביניים לתקופת התמציתי הכספי המידע .בהתאמה ,תאריך ה שלהם הסקירה שדוחות מבוססת ,חברות אותן בגין הכספי למידע מתייחסת שהיא ככל ,ומסקנתנו לנו ומצאו .האחרים החשבון רואי של הסקירה דוחות על הסקירה היקף סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו 2410 בישראל חשבון רואי לשכת של - לתקופות כספי מידע של "סקירה המ החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים ,מבירורים מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה ."הישות של בקר סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נוהלי ומיישום ,והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה אי .בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת נה .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם מסקנה לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא ,אחרים חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס ה הכספי שהמידע בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם ,המהותיות הבחינות מכל ,ערוך אינו נ"ל 34 IAS . לתשומת בא לא ,אחרים חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס ,הקודמת בפסקה לאמור בנוסף הוראו אחר ,המהותיות הבחינות מכל ,ממלא אינו הנ"ל הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לפי הגילוי ת התש"ל ,)ומיידיים תקופתיים (דוחות ערך ניירות תקנות של 'ד פרק - 1970 . )לב תשומת (הפניית עניין הדגש פסקת לביאור מפנים אנו ,מסקנתנו את לסייג מבלי 1 ותוכניות המזומנים תזרים תחזית ,הפיננסיות המידה אמות בדבר 'ד בהתחייבויותיה לעמוד והדירקטוריון ההנהלה .לעין הנראה בעתיד תל - אביב קסירר את גבאי פורר קוסט 28 בנובמבר , 2021 חשבון רואי
15.
בע תעשיות מר
.ח " מ 15 הכספי המצב על מאוחדים דוחות ליום 30 ב ספטמבר ליום 31 בדצמבר 2021 2020 2020 מבוקר בלתי מבוקר ש"ח אלפי שוטפים נכסים מזומנים מזומנים ושווי 717 17, 13,202 21,959 לקבל והכנסות לקוחות 381 , 182 205,738 201,619 חובה ויתרות חייבים 9,826 2 34,843 32,006 מלאי 987 67, 69,041 66,798 911 , 297 322,824 322,382 שוטפים לא נכסים לקוחות ארוך לזמן וחייבים 8,876 8,381 7,811 בחברות השקעות המאזני השווי שיטת לפי המטופלות 294 , 12 11,765 12,253 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים 18,766 21,772 18,622 שימוש זכות נכסי 764 16, 28,518 23,917 קבוע רכוש נטו , 11,870 15,095 14,239 מוניטין נטו ,מוחשיים בלתי ונכסים 30,372 34,721 33,306 לעובדים הטבות בגין נכסים 383 519 383 נדחים מסים 10,845 11,479 11,666 170 , 110 132,250 122,197 081 , 408 455,074 444,579 .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
16.
בע תעשיות מר
.ח " מ 16 הכספי המצב על מאוחדים דוחות ליום 30 ב ספטמבר ליום 31 בדצמבר 2021 2020 2020 מבוקר בלתי מבוקר ש"ח אלפי שוטפות התחייבויות אחרים אשראי ומנותני בנקאיים מתאגידים אשראי 987 178, 190,245 187,908 חכירה בגין התחייבויות של שוטפות חלויות 086 7, 8,713 9,898 שירותים ולנותני לספקים התחייבויות 862 , 50 56,191 58,581 זכות ויתרות זכאים 366 , 55 45,858 41,569 מראש הכנסות 779 7, 5,800 9,528 080 , 300 306,807 307,484 שוטפות לא התחייבויות ואחרים מבנקים הלוואות 185 7, 21,367 21,691 אחרות שוטפות לא התחייבויות 3,071 3,974 3,549 חכירה בגין התחייבויות 444 , 12 22,034 16,697 לעובדים הטבות בשל התחייבויות 5,233 6,648 5,856 נדחים מסים 3,369 5,427 6,141 302 , 31 59,450 53,934 הון מניות הון 19,969 19,969 19,969 מניות על פרמיה 189,815 189,815 189,815 אוצר מניות ( 23,395 ) ( 23,395 ) ( 23,395 ) יתרת הפסד ( 215 29, ) ( 16,961 ) ( 28,649 ) חוץ פעילויות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות ( 71,159 ) ( 71,191 ) ( 65,159 ) תשלום בגין קרן מניות מבוסס 3,975 3,871 3,871 שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות בגין קרן ( 13,291 ) ( 13,291 ) ( 13,291 ) הון הכל סך 699 , 76 88,817 83,161 081 , 408 455,074 444,579 הבאורי ם .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים 28 ,בנובמבר 2021 הכספיים הדוחות אישור תאריך מר חיים למפרט ניר אביעד להב הדירקטוריון יו"ר מנכ"ל כספים סמנכ"ל
17.
בע תעשיות מר
.ח " מ 17 הפסד או רווח על מאוחדים דוחות ל - 9 החודשים ש הסתיימו ביום 30 ב ספטמבר ל - 3 שהסתיימו החודשים ביום 30 ב ספטמבר לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 2020 2021 2020 2020 מבוקר בלתי מבוקר ש"ח אלפי )למניה נקי הפסד נתוני (למעט ממכירות הכנסות 021 311, 284,213 284 119, 84,502 375,254 המכירות עלות 449 263, 247,771 605 98, 74,234 330,123 גולמי רווח 572 47, 36,442 679 20, 10,268 45,131 נטו ,ופיתוח מחקר הוצאות 674 3, 6,517 533 1, 1,919 8,742 ושיווק מכירה הוצאות 510 10, 11,799 157 4, 3,396 14,591 וכלליות הנהלה הוצאות 042 , 23 22,792 292 8, 6,691 30,234 ( הוצאות הכנסות ) אחרות ( 399 ) ( 3,780 ) 177 1,055 ( 3,303 ) )(הפסד רווח תפעולי 745 10, ( 886 ) 520 6, ( 2,793 ) ( 5,133 ) מימון הכנסות 3,920 8,251 2 06 1, 1,024 8,799 מימון הוצאות ( 201 14, ) ( 20,108 ) ( 5 27 5, ) ( 7,409 ) ( 28,070 ) החברה חלק ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני , נטו 1,163 847 671 376 1,335 ההכנסה על מסים לפני )(הפסד רווח 627 1, ( 11,896 ) 8 97 , 2 ( 8,802 ) ( 23,069 ) )מס (הטבת הכנסה על מסים 1,353 ( 513 ) 904 ( 242 ) ( 967 ) )(הפסד רווח נמשכת מפעילות 274 ( 11,383 ) 4 07 , 2 ( 8,560 ) ( 22,102 ) מופסקת מפעילות הפסד ( 1,397 ) ( 5,857 ) ( 277 ) ( 117 1, ) ( 6,518 ) )(הפסד רווח נקי ( 123 1, ) ( 17,240 ) 7 79 1, ( 9,677 ) ( 28,620 ) מיוחס ל החברה של המניות בעלי ( 123 1, ) ( 17,240 ) 7 79 1, ( 9,677 ) ( 28,620 ) הפסד של המניות לבעלי המיוחס למניה )(בש"ח החברה ( רווח הפסד ) נמשכת מפעילות 0.02 ( 0.88 ) 0.16 ( 0.66 ) ( 1.70 ) הפסד מופסקת מפעילות ( 0.11 ) ( 0.45 ) ( 0.02 ) ( 0.09 ) ( 0.50 ) ( רווח הפסד ) נקי בסיסי ומדולל ( 0.09 ) ( 1.33 ) 0.14 ( 0.75 ) ( 2.20 ) הבאורי ם .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים
18.
בע תעשיות מר
.ח " מ 18 הכולל הרווח על מאוחדים דוחות ל - 9 החודשים ש הסתיימו ביום 30 ב ספטמבר ל - 3 שהסתיימו החודשים ביום 30 ב ספטמבר לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 2020 2021 2020 2020 מבוקר בלתי מבוקר ש"ח אלפי )(הפסד רווח נקי ( 123 1, ) ( 17,240 ) 7 79 1, ( 9,677 ) ( 28,620 ) ( רווח הפסד ) השפעת (לאחר אחר כולל :)מס מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים :הפסד או לרווח רווח הטבה תכנית בגין מחדש מדידה מוגדרת 550 329 ( 1 ) 52 21 סכומים שיסווגו המסווגים או מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים : כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות חוץ במטבע פעילויות של ( 000 , 6 ) ( 7,338 ) ( 395 , 4 ) 2,703 ( 1,306 ) סה"כ )(הפסד רווח אחר כולל ( 450 , 5 ) ( 7,009 ) ( 396 , 4 ) 2,755 ( 1,285 ) סה"כ הפסד כולל ( 573 , 6 ) ( 24,249 ) ( 599 , 2 ) ( 6,922 ) ( 29,905 ) ל מיוחס החברה של מניות בעלי ( 573 , 6 ) ( 24,249 ) ( 2,599 ) ( 6,922 ) ( 29,905 ) הבאורי ם .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים
19.
בע תעשיות מר
.ח " מ 19 בהון השינויים על מאוחדים דוחות הון מניות על פרמיה מניות מניות אוצר יתרת רווח התאמות הנובעות דוחות מתרגום של כספיים חוץ פעילות בגין קרן עם עסקאות זכויות בעלי מקנות שאינן שליטה בגין קרן תשלום מניות מבוסס סה"כ מבוקר בלתי ש"ח אלפי ליום יתרה 31 ,בדצמבר 2020 )(מבוקר 19,969 189,815 ( 23,395 ) ( 28,649 ) ( 65,159 ) ( 13,291 ) 3,871 83,161 הפסד - - - ( 1,123 ) - - - ( 1,123 ) מ הון קרן רווחים לעובדים הטבות בגין אקטוארים - - - 550 - - - 550 חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות - - - - ( 000 , 6 ) - - ( 6,000 ) - - - - ( 573 ) ( 6,000 ) - - ( 6,573 ) כולל הפסד סה"כ מניות מבוסס תשלום עלות - - - - - - 111 111 אופציות פקיעת - - - 7 - - ( 7 ) - ליום יתרה 30 ,בספטמבר 2021 )מבוקר (בלתי 19,969 189,815 ( 23,395 ) ( 29,215 ) ( 71,159 ) ( 13,291 ) 3,975 76,699 הבאורי ם .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים
20.
בע תעשיות מר
.ח " מ 20 בהון השינויים על מאוחדים דוחות החברה מניות לבעלי מיוחס הון מניות על פרמיה מניות מניות אוצר יתרת רווח התאמות מתרגום הנובעות כספיים דוחות חוץ פעילות של בגין קרן עם עסקאות זכויות בעלי מקנות שאינן שליטה בגין קרן מבוסס תשלום מניות סה"כ ¤ מבוקר בלתי ש"ח אלפי ליום יתרה 31 ,בדצמבר 2019 )(מבוקר 19,969 189,815 ( 23,395 ) ( 50 ) ( 63,853 ) ( 13,291 ) 3,871 113,066 הפסד - - - ( 17,240 ) - - - ( 17,240 ) לעובדים הטבות בגין אקטוארים מהפסדים הון קרן - - - 329 - - - 329 חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות - - - - ( 7,338 ) - - ( 7,338 ) כולל הפסד סה"כ - - - ( 16,911 ) ( 7,338 ) - - ( 24,249 ) ליום יתרה 30 ב ספטמבר , 2020 19,969 189,815 ( 23,395 ) ( 16,961 ) ( 71,191 ) ( 13,291 ) 3,871 88,817 הבאורי ם .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים
21.
בע תעשיות מר
.ח " מ 21 בהון השינויים על מאוחדים דוחות החברה מניות לבעלי מיוחס הון מניות על פרמיה מניות מניות אוצר יתרת רווח התאמות מתרגום הנובעות כספיים דוחות חוץ פעילות של בגין קרן עם עסקאות זכויות בעלי מקנות שאינן שליטה בגין קרן תשלום מבוסס מניות סה"כ ¤ מבוקר בלתי ש"ח אלפי ליום יתרה 1 ב יולי , 2021 (בלתי )מבוקר 19,969 189,815 ( 23,395 ) ( 31,018 ) ( 66,764 ) ( 13,291 ) 3,940 79,256 רווח - - - 1,797 - - - 1,797 מ הון קרן רווחים לעובדים הטבות בגין אקטוארים - - - ( 1 ) - - - ( 1 ) חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות - - - - ( 4,395 ) - - ( 4,395 ) - - - 1,796 ( 4,395 ) - - ( 2,599 ) כולל הפסד סה"כ מניות מבוסס תשלום עלות - - - - - - 42 42 אופציות פקיעת - - - 7 - - ( 7 ) - ליום יתרה 30 ב ספטמבר , 2021 )מבוקר (בלתי 19,969 189,815 ( 23,395 ) ( 29,215 ) ( 71,159 ) ( 13,291 ) 3,975 76,699 הבאורי ם .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים
22.
בע תעשיות מר
.ח " מ 22 בהון השינויים על מאוחדים דוחות החברה מניות לבעלי מיוחס הון מניות על פרמיה מניות מניות אוצר יתרת רווח התאמות הנובעות דוחות מתרגום של כספיים חוץ פעילות בגין קרן עם עסקאות זכויות בעלי מקנות שאינן שליטה בגין קרן תשלום מניות מבוסס סה"כ מבוקר בלתי ש"ח אלפי ליום יתרה 1 ב יולי , 2020 19,969 189,815 ( 23,395 ) ( 7,336 ) ( 73,894 ) ( 13,291 ) 3,871 95,739 הפסד - - - ( 9,677 ) - - - ( 9,677 ) לעובדים הטבות בגין אקטוארים מהפסדים הון קרן - - - 52 - - - 52 חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות - - - - 2,703 - - 2,703 כולל הפסד סה"כ - - - ( 9,625 ) 2,703 - - ( 6,922 ) ליום יתרה 30 ב ספטמבר , 2020 19,969 189,815 ( 23,395 ) ( 16,961 ) ( 71,191 ) ( 13,291 ) 3,871 88,817 הבאורים .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים
23.
בע תעשיות מר
.ח " מ 23 בהון השינויים על מאוחדים דוחות החברה מניות לבעלי מיוחס הון מניות על פרמיה מניות מניות אוצר יתרת רווח התאמות הנובעות דוחות מתרגום של כספיים חוץ פעילות בגין קרן עם עסקאות זכויות בעלי מקנות שאינן שליטה בגין קרן תשלום מניות מבוסס סה"כ ש"ח אלפי ליום יתרה 1 ,בינואר 2020 19,969 189,815 ( 23,395 ) (50) ( 63,853 ) ( 13,291 ) 3,871 113,066 הפסד - - - ( 28,620 ) - - - ( 28,620 ) הפסד - - - 21 - - - 21 מ הון קרן רווחים לעובדים הטבות בגין אקטוארים חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות - - - - ( 1,306 ) - - ( 1,306 ) כולל הפסד סה"כ - - - ( 28,599 ) ( 1,306 ) - - ( 29,905 ) ליום יתרה 31 ,בדצמבר 2020 19,969 189,815 ( 23,395 ) ( 28,649 ) ( 65,159 ) ( 13,291 ) 3,871 83,161 .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
24.
בע תעשיות מר
.ח " מ 24 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות ל - 9 שהסתיימו החודשים ביום 30 ב ספטמבר ל - 3 החודשים שהסתיימו ביום 30 ב ספטמבר לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 2020 2021 2020 2020 מבוקר בלתי מבוקר ש"ח אלפי שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי ( רווח הפסד ) ( 123 1, ) ( 17,240 ) 97 7 1, ( 9,677 ) ( 28,620 ) התאמות מזומנים תזרימי להצגת הדרושות :שוטפת מפעילות :והפסד רווח לסעיפי התאמות מניות מבוסס תשלום עלות 111 - 42 - - הוצאות מימון נטו , 1 28 , 10 11,857 4,213 6,385 19,271 פחת והפחתות 734 , 16 18,491 5,866 5,556 24,204 ( הפסד רווח ) נטו ,קבוע רכוש ממימוש ( 239 ) ( 336 ) - - 1,094 החברה חלק ברווחי חברות המטופלות מאזני השווי לשיטת בהתאם נטו , ( 163 1, ) ( 847 ) ( 671 ) ( 376 ) ( 1,335 ) ההכנסה על מסים 1,353 ( 513 ) 904 ( 242 ) ( 967 ) הטבות בשל בהתחייבויות שינוי ,לעובדים נטו 113 242 126 1,080 ( 720 ) ( הפסד רווח ) פיננסים נכסים ערך מעליית הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים ( 225 ) - 80 - 728 למכירה מוחזקים נכסים ממכירת רווח - ( 4,394 ) - - ( 4,394 ) 5 96 , 26 24,500 10,560 12,403 37,881 :והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים ( ירידה עלייה ) בלקוחות לקבל והכנסות 20,120 7,111 ( 13,262 ) ( 8,017 ) 12,411 ( ירידה עלייה ) ב לזמן חובה ויתרות חייבים ארוך ולזמן קצר ( 667 4, ) ( 4,584 ) 2,850 ( 14,598 ) ( 9,090 ) ירידה במלאי )(עלייה ( 2,305 ) 3,825 211 ( 150 ) 6,557 )(ירידה עלייה לספקים בהתחייבויות שירותים ולנותני ( 802 6, ) ( 3,343 ) ( 5,985 ) ( 537 ) ( 935 ) מראש בהכנסות )(ירידה עלייה ( 1,749 ) ( 18,174 ) ( 3,250 ) 976 ( 14,446 ) ( עלייה ירידה ) בזכאים זכות ויתרות 4 67 4, 11,959 7,113 29,856 10,587 1 27 9, ( 3,206 ) ( 12,323 ) 7,530 5,084 מזומנים ( שהתקבלו ששולמו ) במשך ה תקופה :עבור שהתקבל דיבידנד 1,125 - - - 3,007 ששולמה ריבית ( 7,508 ) ( 9,150 ) ( 3,263 ) ( 3,961 ) ( 12,724 ) ששולמו מסים ( 121 ) ( 145 ) - - ( 183 ) ( 6,504 ) ( 9,295 ) ( 3,263 ) ( 3,961 ) ( 9,900 ) נטו מזומנים (ש מפעילות שנבעו שימשו לפעילות ) שוטפת 609 , 28 ( 5,241 ) ( 229 , 3 ) 6,295 4,445 הבאורי ם .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים
Download now