Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Disampaikan oleh :
Kelompok 10
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
Kementerian Perdagangan 2014
Peta Diplomas...
2
Profil Spanyol
Jumlah Penduduk : 47,737,941
GDP (PPP): $1.389 trillion
GDP (percapita ) : $30,100 (2013 est.)
GDP Real G...
Data Perdagangan
Indonesia – Spanyol
3
Neraca Perdagangan Indonesia-Spanyol
DESCRIPTION
VALUE IN US$ 000
% TREND
2009-2013
JAN-MAR (US$ 000)
2009 2010 2011 2012 ...
Produk Impor Indonesia dari Spanyol
US$ 000 % SHARE % TREND
1 1511 Palm oil & its fractions, not chemically modified 461.7...
Ekspor dan Impor Spanyol
Deskripsi Nilai Tahun 2013 (ribu US$ ) % Share
Total Impor dari dunia 332.266.846
Total impor dar...
Impor Spanyol untuk CPO dan Turunannya
No Kode Keterangan
2013
Nilai (US$ ribu) Ton
TOTAL 885.046 964.824
1 '151110 Palm o...
Perbandingan Impor Spanyol untuk CPO dan Turunannya dari
Indonesia dan Malaysia
No Kode Keterangan
2013
Nilai (US$ ribu) T...
Ekspor Spanyol untuk CPO dan Turunannya
No Negara
2013
Nilai (US$ ribu) Ton
All Countries 97.035 73.546
1 Portugal 30.229 ...
Ekspor dan Impor Uni Eropa CPO dan Turunannya
No Negara
2013 Trend
Nilai (US$ ribu) Ton Share 2009-2013
European Union (EU...
Ekspor dan Impor Uni Eropa CPO dan Turunannya
No Negara
2013 Trend
Nilai (US$ ribu) Ton Share 2009-2013
European Union (EU...
Pemanfaatan CPO di Uni Eropa
Sumber : IISD The EU Biofuel Policy and Palm Oil
36% CPO Spanyol digunakan untuk industry bio...
13
Perkembangan konsumsi minyak nabati di EUEUOilConsumption(MillionTonnes)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Source : LMC International
14
Komposisi konsumsi minyak nabati di EU
Source : LMC International
15
Persentase Konsumsi Palm Oil di EU
Source : LMC International
16
Konsumsi Perkapita Palm Oil di EU
Source : LMC International
Biodiesel di Spanyol
17
Bahan Baku, Jumlah industri dan kapasitas Biodiesel
di Spanyol
Sumber : CNE and FAS Madrid estimates
Palm oil merupakan su...
Produksi dan Konsumsi Biodiesel di Spanyol
Sumber : EBB, CNE and FAS Madrid estimates, based on CORES and CNE data
Spanyol...
• Rantai distribusi industri biofuel (salah satunya yaitu
biodiesel) berjalan efisien dan memiliki integrasi
vertikal hili...
Perdagangan (Impor) Biodiesel-Spanyol
No Code Product label
2013
Value (US$ 000) Vol (tons)
TOTAL All products 713.979 670...
22
No Code Product label
2013
Nilai (US$
000)
Vol (tons)
TOTAL All products 822.591 674.488
1 '38260010 Fatty-acid mono-al...
Kebijakan Biodiesel Spanyol
23
Renewable Energy Directive (RED) dan Fuel Quality
Directive (FQD)
24
Melalui skema RED, EU (termasuk Spanyol) bertujuan un...
Bea Masuk Anti-Dumping
Sumber : GSI data on IISD
Indonesia dan Argentina mengalami tuduhan pemberian differential export t...
Simulasi Bea Masuk Anti-Dumping
Sumber : GSI data on IISD
Dengan pengenaan bea masuk Anti Dumping Uni Eropa
terhadap produ...
Sumber : GSI data on IISD
Hambatan import bagi
Argentina dan Indonesia juga
ditujukan bagi peningkatan
pemanfaatan kapasit...
Biodiesel Specific Mandate
Merupakan kebijakan pengurangan presentase penggunaan biodiesel sebagai sumber
energi di seluru...
Biodiesel Quota System
Sumber : FAS Madri
Awalnya ditujukan bagi terbentuknya mekanisme persaingan pasar yang adil bagi ne...
Kilang-kilang Biodiesel yang Masuk Dalam Quota
Sumber : Ministry of Energy, Industry and Tourism, spain
Plant Lokasi 2014 ...
Sebaran Kilang Biofuel Spanyol
Sumber : GSI data on IISD 31
Kilang-kilang Biodiesel yang Masuk Dalam Quota
Plant Lokasi 2014 2015
32
Penggunaan CPO untuk Makanan
di Spanyol
33
Distribusi Perdagangan Palm Oil untuk Industri
Makanan dan Chemical di EU / EFTA
Sumber : CBI Market Information Database,...
CPO Bagi Industri Makanan Spanyol
Sumber : Palm oil in Spain. http://www.cbi.eu
Palm oil seringkali digunakan sebagai
peng...
Importir CPO di Spanyol
• Lipidos Santiga
• Grupo SOS
• Cargill
• Bio Spirit (formerly Luz de Vida)
• Soy Natural
• Biocop...
Tariff Masuk CPO dan Biodiesel
Indonesia ke Spanyol/EU
37
Tarif Produk Indonesia Berdasarkan EU Export Help Desk
38
NO HS CODE KETERANGAN TARIFF
MEASURES
TYPE
1 '15111010 CRUDE PAL...
Anti-Dumping Duty untuk Biodiesel Indonesia
39
Sumber : http://exporthelp.europa.eu
No
Add.
Code
Nama Perusahaan
Anti Dump...
Pelabuhan CPO di Spanyol
40
Pelabuhan Bongkar Muat CPO di Spanyol
Barcelona
MalagaCadiz
Bilbao
41Sumber : CBI
Pelabuhan Bongkar Muat CPO di Spanyol
PORT OF BILBAO
 Luas pelabuhan : 372 ha
 Area apung : 1.920 ha
 Dermaga : 20 km
...
Port of Bilbao’s Dry Port Connection
43
Setiap minggunya terdapat 64 kereta
yang masuk dan keluar pelabuhan dari
Madrid, B...
44
Pelabuhan Bongkar Muat CPO di Spanyol
PORT OF BARCELONA
 Memiliki 2 terminal internasional
 Kedalaman pelabuhan hingg...
Port of Barcelona Train Connection
Port of Barcelona Bulk Handling
Penanganan bulk dilakukan di dermaga khusus
dengan kedalaman lebih dari 17 meter,
mampu me...
Pelabuhan bongkar muat CPO di Spanyol
PORT OF MALAGA
• Pelabuhan : 40 ha
• Area tambat : 723 m
• Kedalaman : 17 m
• Kapasi...
Port of Malaga
48
Akses ke pelabuhan melalui
jalur kereta adalah dengan
menggunakan West sector,
yang menghubungkan area
s...
Port of Cadiz’s Connection
49
Road Way Rail Way
Airlines
SWOT Analysis Palm Oil Indonesia ke Spanyol
Strength Weakness
• Indonesia eksportir utama palm oil ke
Spanyol (58,77%)
• E...
Rekomendasi Kebijakan (1)
51
• Prosentase Impor CPO HS 1511 Spanyol dari Indonesia (2013) = 91,79 %.
• Prosentase Impor Bi...
Rekomendasi Kebijakan (2)
52
• Bagaimana dengan penerapan hilirisasi industri CPO di Indonesia
 bea keluar produk hilir C...
Rekomendasi Kebijakan (3)
53
• Trend dunia adalah sustainable CPO / CPO berkelanjutan.
• Sertifikasi sustainable CPO  RSP...
Terima Kasih
54
Name Category Membership Type
Confiteria Dulcinea S.L. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members
EUROCAO ALIMENTACION,...
Arluy SL Organisations Supply Chain Associate
CREMYCO FILLINGS, S.L. Organisations Supply Chain Associate
DULCA,S.L. Organ...
BIO OILS ENERGY S.L. Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM,
SAU
Palm Oil Processors an...
58
Lampiran untuk perhitungan data pada Rekomendasi Kebijakan (1)
Dari slide no 7 file ini :
Prosentase Impor CPO HS 1511 ...
59
Impor Spanyol dari dunia untuk HS 151190
Impor dari Nilai, US$ Volume, Kg Share
World 217054296 229814992 100,00
Nether...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peta diplomasi cpo Indonesia Spanyol

987 views

Published on

Peta diplomasi cpo Indonesia Spanyol

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

Peta diplomasi cpo Indonesia Spanyol

  1. 1. Disampaikan oleh : Kelompok 10 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL Kementerian Perdagangan 2014 Peta Diplomasi Perdagangan CPO Indonesia – Spanyol
  2. 2. 2 Profil Spanyol Jumlah Penduduk : 47,737,941 GDP (PPP): $1.389 trillion GDP (percapita ) : $30,100 (2013 est.) GDP Real Growth : -1.3% (2013 est.) Sumber : CIA world factbook
  3. 3. Data Perdagangan Indonesia – Spanyol 3
  4. 4. Neraca Perdagangan Indonesia-Spanyol DESCRIPTION VALUE IN US$ 000 % TREND 2009-2013 JAN-MAR (US$ 000) 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 EXPORT 1.830.458 2.328.696 2.427.862 2.069.251 1.810.444 -1,39 418.923 434.342 Migas 0 0 0 0 0 - 0 0 Non Migas 1.830.458 2.328.696 2.427.862 2.069.251 1.810.444 -1,39 418.923 434.342 IMPORT 254.020 309.266 379.558 459.090 545.165 21,20 136.033 127.047 Migas 198 1.090 1.208 835 1.737 50,32 295 352 Non Migas 253.822 308.176 378.351 458.256 543.428 21,16 135.737 126.695 BALANCE 1.576.438 2.019.430 2.048.303 1.610.160 1.265.279 -6,45 282.890 307.295 Migas -198 -1.090 -1.208 -835 -1.737 - -295 -352 Non Migas 1.576.636 2.020.520 2.049.511 1.610.995 1.267.017 -6,42 283.185 307.647 Sumber : Badan Pusat Statistik Neraca perdagangan Indonesia – Spanyol memperlihatkan angka yang positif untuk Indonesia, didukung oleh ekspor non-migas Indonesia ke Spanyol yang cukup tinggi (USD 1,8 miliar). 4
  5. 5. Produk Impor Indonesia dari Spanyol US$ 000 % SHARE % TREND 1 1511 Palm oil & its fractions, not chemically modified 461.710 25,5 13,31 2 2603 Copper ores and concentrates 295.180 16,3 -26,32 3 2701 Coal, briquettes, ovoids etc, mfr from coal 206.774 11,4 10,21 4 3824 Prepared binders for foundry moulds or cores, n.e.s. 166.789 9,2 57,79 5 4001 Natural rubber, balata, chicle etc, prim form etc 93.962 5,2 16,35 6 3823 Industrial monocarboxylic fatty acids etc 68.122 3,8 14,44 7 2922 Oxygen-function amino-compounds 26.570 1,5 17,62 8 0303 Fish, frozen (no fish fillets or other fish meat) 25.378 1,4 174,73 OTHER COMMODITIES 465.960 25,7 0,69 2013 NO. HS COMMODITY Produk Ekspor Indonesia ke Spanyol US$ 000 % SHARE % TREND 1 8803 Parts of balloons etc, aircraft, spacecraft etc 82.884 15,3 139,69 2 7304 Tubes, pipes etc, seamless, iron nesoi & steel 45.816 8,4 181,44 3 8419 Machinery etc for temp change treat mat, w heat, pt 25.908 4,8 169,01 4 3207 Prep pigments etc for ceramic etc indust, frit etc 25.077 4,6 24,70 5 8708 Parts & access for motor vehicles (head 8701-8705) 19.562 3,6 117,15 6 4813 Cigarette paper, cut to size etc or not 18.739 3,4 27,68 7 3004 Medicaments nesoi, mixed or not, in dosage etc fm 15.056 2,8 22,18 8 4011 New pneumatic tires, of rubber 13.875 2,6 12,77 OTHER COMMODITIES 296.511 54,6 9,30 NO. HS COMMODITY 2013 Perdagangan Bilateral Sumber : Badan Pusat Statistik
  6. 6. Ekspor dan Impor Spanyol Deskripsi Nilai Tahun 2013 (ribu US$ ) % Share Total Impor dari dunia 332.266.846 Total impor dari Indonesia 2.110.168 0,64 Impor CPO dan Turunannnya dari dunia 885.046 0,27 Impor Deskripsi Nilai Tahun 2013 (ribu US$ ) % Share Total Ekspor ke dunia 310.963.648 Total Ekspor ke Indonesia 506.450 0,16 Ekspor CPO dan Turunannnya ke dunia 97.035 0,03 Ekspor Trend impor Spanyol untuk CPO dan turunannya dari dunia sebesar 10,78% pertahun Sumber : trademap.org (diolah oleh DJPEN) 6
  7. 7. Impor Spanyol untuk CPO dan Turunannya No Kode Keterangan 2013 Nilai (US$ ribu) Ton TOTAL 885.046 964.824 1 '151110 Palm oil, crude 595.302 672.973 2 '151190 Palm oil and its fractions refined but not chemically modified 217.054 229.815 3 '151620 Veg fats &oils&fractions hydrogenatd,inter/re- esterifid,etc,ref'd/not 32.919 21.092 4 '151321 Palm kernel or babassu oil, crude 28.556 31.660 5 '151329 Palm kernel/babassu oil their fract,refind but not chemically modifid 11.215 9.284 No Negara 2013 Trend Nilai (US$ ribu) Ton 2009-2013 All Countries 885.046 964.824 10,78 1 Indonesia 520.114 589.931 10,84 2 Netherlands 104.336 98.419 42,91 3 Malaysia 96.794 110.539 34,80 4 Papua New Guinea 92.027 102.794 -4,27 5 Germany 31.962 27.294 -1,61 6 Belgium 9.220 7.753 38,86 7 United Kingdom 6.303 5.871 41,58 Impor CPO HS 1511 adalah sebesar 91,79% dari total impor CPO dan turunannya ke Spanyol. 58,77% suplai CPO Spanyol berasal dari Indonesia Sumber : trademap.org (diolah oleh DJPEN) 7
  8. 8. Perbandingan Impor Spanyol untuk CPO dan Turunannya dari Indonesia dan Malaysia No Kode Keterangan 2013 Nilai (US$ ribu) Ton TOTAL 520.114 589.931 1 '151110 Palm oil, crude 425.882 481.564 2 '151190 Palm oil and its fractions refined but not chemically modified 71.865 85.448 3 '151321 Palm kernel or babassu oil, crude 12.582 14.634 4 '151329 Palm kernel/babassu oil their fract,refind but not chemically modifid 7.869 6.958 5 '151620 Veg fats &oils&fractions hydrogenatd,inter/re-esterifid,etc,ref'd/not 1.916 1.327 Sumber : trademap.org (diolah oleh DJPEN) 8 No Kode Keterangan 2013 Nilai (US$ ribu) Ton TOTAL 96.794 110.539 1 '151110 Palm oil, crude 86.619 100.115 2 '151190 Palm oil and its fractions refined but not chemically modified 5.837 6.688 3 '151329 Palm kernel/babassu oil their fract,refind but not chemically modifid 2.114 1.667 4 '151321 Palm kernel or babassu oil, crude 1.328 1.518 5 '151620 Veg fats &oils&fractions hydrogenatd,inter/re-esterifid,etc,ref'd/not 896 551 Indonesia Malaysia Berdasarkan HS, produk ekspor utama CPO dan turunannya Indonesia dan Malaysia ke Spanyol adalah sama. Secara nilai, ekspor CPO dan turunannya Indonesia ke Spanyol 5x lipat nilai ekspor Malaysia.
  9. 9. Ekspor Spanyol untuk CPO dan Turunannya No Negara 2013 Nilai (US$ ribu) Ton All Countries 97.035 73.546 1 Portugal 30.229 26.313 2 Italy 22.996 18.095 3 France 21.574 15.877 4 Germany 5.475 1.725 5 Belgium 3.629 2.787 6 Switzerland 3.379 2.824 7 Ireland 3.037 1.712 No Kode Keterangan 2013 Nilai (US$ ribu) Ton TOTAL PALM OIL DAN TURUNANNYA 97.035 73.546 1 '151190 Palm oil and its fractions refined but not chemically modified 54.680 45.480 2 '151620 Veg fats &oils&fractions hydrogenatd,inter/re- esterifid,etc,ref'd/not 37.332 24.085 3 '151110 Palm oil, crude 2.761 2.138 4 '151321 Palm kernel or babassu oil, crude 1.493 1.415 5 '151329 Palm kernel/babassu oil their fract,refind but not chemically modifid 769 428 Hanya 10,96% dari volume impor CPO dan turunannya yang diekspor langsung oleh Spanyol. Lainnya diolah di dalam negeri. Sumber : trademap.org (diolah oleh DJPEN) 9
  10. 10. Ekspor dan Impor Uni Eropa CPO dan Turunannya No Negara 2013 Trend Nilai (US$ ribu) Ton Share 2009-2013 European Union (EU 27) 10.681.060 100 12,35 1 Netherlands 2.886.540 3.249.569 27,02 20,86 2 Germany 1.940.869 1.981.073 18,17 8,51 3 Italy 1.465.536 1.507.848 13,72 12,69 4 Spain 885.046 964.824 8,29 10,78 5 Belgium 750.161 711.101 7,02 9,12 Impor Sumber : Trademap 10 27,02% 18,1% 13,72% 8,29% 7,02% Netherlands Germany Italy Spain Belgium
  11. 11. Ekspor dan Impor Uni Eropa CPO dan Turunannya No Negara 2013 Trend Nilai (US$ ribu) Ton Share 2009-2013 European Union (EU 27) 3.868.528 100 11,25 1 Netherlands 2.360.958 2.166.241 61,03 15,01 2 Germany 758.192 608.388 19,60 8,89 3 Belgium 135.492 87.350 3,50 2,15 4 Spain 97.035 73.546 2,51 6,86 5 Denmark 93.855 2,43 0,54 Ekspor Sumber : Trademap 11 Netherlands 61,03 % Germany 19,60% Spain 3,50% Belgium 2,51% Denmark 2,43%
  12. 12. Pemanfaatan CPO di Uni Eropa Sumber : IISD The EU Biofuel Policy and Palm Oil 36% CPO Spanyol digunakan untuk industry biodiesel, sementara 64% lainnya digunakan untuk industri makanan, personal care, dan Oleo-Chemical. 12 Ribu ton
  13. 13. 13 Perkembangan konsumsi minyak nabati di EUEUOilConsumption(MillionTonnes) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Source : LMC International
  14. 14. 14 Komposisi konsumsi minyak nabati di EU Source : LMC International
  15. 15. 15 Persentase Konsumsi Palm Oil di EU Source : LMC International
  16. 16. 16 Konsumsi Perkapita Palm Oil di EU Source : LMC International
  17. 17. Biodiesel di Spanyol 17
  18. 18. Bahan Baku, Jumlah industri dan kapasitas Biodiesel di Spanyol Sumber : CNE and FAS Madrid estimates Palm oil merupakan sumber bahan baku utama industri biodiesel Spanyol, selain soybean oil dan recycled oils and animal fats. Sumber : EBB, APPA and FAS Madrid estimates Industri pengolahan biodiesel di Spanyol tumbuh pesat hingga tahun 2009. Pada tahun 2013, kapasitasitas terpasang industri biodiesel mencapai 4,9 juta MT, hampir dua kali proyeksi konsumsi biodiesel Spanyol pada tahun 2020 (2,5 juta MT). Namun, hanya sekitar 25% kapasitas produksi yang dimanfaatkan. 18 Kebutuhan Bahan Baku
  19. 19. Produksi dan Konsumsi Biodiesel di Spanyol Sumber : EBB, CNE and FAS Madrid estimates, based on CORES and CNE data Spanyol tidak dapat memenuhi kebutuhan biodiesel dalam negerinya walaupun telah memiliki kapasitas produksi terpasang melebihi kapasitas konsumsi. Hal ini disebabkan karena biodiesel produksi Spanyol kalah bersaing dengan biodiesel asal Argentina dan Indonesia. 19 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 99 168 207 859 925 650 460 350 588 1028 1362 1520 1395 1100 Produksi ( MT) Konsumsi ( MT)
  20. 20. • Rantai distribusi industri biofuel (salah satunya yaitu biodiesel) berjalan efisien dan memiliki integrasi vertikal hilir yang kuat. Sumber : Strategic Analysis of Biofuels Production and Consumption in Portugal and Spain and the Prospects for Biorefineries Future Competitiveness, Ana Filipa Bilé Silva, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisbon, Portugal. Sumber lain : CBI Distribusi Perdagangan Biodiesel di Spanyol 20 Importir Broker Chemical Industri Retailer Traceability dan sustainability perlu diperhatikan di mana eksportir harus mengontrol suplai bahan baku Eksportir
  21. 21. Perdagangan (Impor) Biodiesel-Spanyol No Code Product label 2013 Value (US$ 000) Vol (tons) TOTAL All products 713.979 670.481 1 '38260010 Fatty-acid mono-alkyl esters, containing by volume => 96,5 % of esters "famae" 684.986 647.131 2 '38260090 Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing < 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals (excl. fatty-acid mono-alkyl esters containing by volume >= 96,5 % of esters "famae") 29.358 23.035 No Negara 2013 Trend Change Nilai (US$ 000) Vol (tons) 2009-2013 12/13 All Countries 713.979 670.481 18,51 -57,52 1 Argentina 274.332 254.220 17,42 -66,49 2 Indonesia 151.088 159.014 49,85 -66,70 3 Netherlands 86.045 79.796 20,68 -50,43 4 Belgium 85.856 68.248 29,52 -4,90 5 Malaysia 37.698 36.522 11,23 224,90 Pada tahun 2012, biodiesel Indonesia dan Argentina mengalami tuduhan anti- dumping dari pemerintah Spanyol. Hal ini menyebabkan ekspor biodiesel kedua negara ke Spanyol mengalami penurunan yang signifikan Sumber : trademap.org 21
  22. 22. 22 No Code Product label 2013 Nilai (US$ 000) Vol (tons) TOTAL All products 822.591 674.488 1 '38260010 Fatty-acid mono-alkyl esters, containing by volume => 96,5 % of esters "famae" 765.615 640.059 2 '38260090 Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing < 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals (excl. fatty-acid mono-alkyl esters containing by volume >= 96,5 % of esters "famae") 53.761 34.429 Perdagangan (Ekspor) Biodiesel Spanyol Sumber : trademap.org No Negara Nilai (US$ Ribu ) 2013 Volume (Ton) 2013 Trend 2009- 2013 All Countries 822.591 674.488 34,31 1 Italy 360.264 306.554 19,70 2 France 282.681 229.082 92,78 3 Netherlands 51.191 40.321 95,32 4 Romania 29.934 25.034 34,31 5 United Kingdom 29.112 22.094 55,11
  23. 23. Kebijakan Biodiesel Spanyol 23
  24. 24. Renewable Energy Directive (RED) dan Fuel Quality Directive (FQD) 24 Melalui skema RED, EU (termasuk Spanyol) bertujuan untuk mencapai 20% sumber energinya berasal dari sumber daya yang dapat diperbaharui pada tahun 2020. Sumber : http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm Sumber : GSI data on IISD dan http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm Aturan ini diskriminatif bagi Indonesia karena GHG saving emission Palm Oil ditetapkan sebesar 19%, sedangkan rapeseed sebesar 38% dan sunflower sebesar 51%. Belum ada kejelasan mengenai metode perhitungan GHG saving emission oleh EU Melalui skema FQD, pada tahun 2020 biofuel berbahan baku makanan akan dibatasi penggunaannya menjadi 5% dari total penggunaan renewable energy (sebesar konsumsi saat ini). Sumber : Peta Hambatan Perdagangan, Ditjen Daglu , Kemendag
  25. 25. Bea Masuk Anti-Dumping Sumber : GSI data on IISD Indonesia dan Argentina mengalami tuduhan pemberian differential export tax regime terhadap biodiesel melalui kebijakan pemberian export duties yang lebih rendah terhadap produk jadi (biodiesel) dari pada bahan baku (soybean dan palm oil) oleh Uni Eropa. Bea masuk impor biodiesel Argentina : 6.8-10.6% Bea masuk impor biodiesel Indonesia : mulai 25 November 2013 sebesar 8,8%- 20,5%, lebih besar dibanding keputusan BMAD tanggal 28 Mei 2013 sebesar 0- 9.6% Argentina telah mengajukan keberatan terhadap kebijakan bea masuk Uni Eropa terhadap produk biodieselnya ke WTO pada tanggal 19 December 2013, diikuti oleh Indonesia pada tanggal 10 Juni 2014. Hingga saat ini masalah anti-dumping tersebut masih dalam proses pembahasan di WTO. Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping 25
  26. 26. Simulasi Bea Masuk Anti-Dumping Sumber : GSI data on IISD Dengan pengenaan bea masuk Anti Dumping Uni Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia sebesar 8.8 % -20.5% akan berdampak : - Ekspor Biodiesel Indonesia ke EU turun antara 0%-14,87% - Ekspor Biodiesel Malaysia ke EU naik antara 0% - 0,06% 26
  27. 27. Sumber : GSI data on IISD Hambatan import bagi Argentina dan Indonesia juga ditujukan bagi peningkatan pemanfaatan kapasitas produksi industri biodiesel Spanyol Pemulihan Produksi Biodiesel Dalam Negeri 27 Bea Masuk Anti-Dumping
  28. 28. Biodiesel Specific Mandate Merupakan kebijakan pengurangan presentase penggunaan biodiesel sebagai sumber energi di seluruh Uni Eropa, termasuk di Spanyol. Hal ini didorong oleh kebijakan energy security, masalah konversi lahan, stabilitas harga pangan, dan krisis pangan menuju penggunaan sumber daya dapat diperbaharui yang bukan berasal dari makanan. Sumber : Orden ICT/2877/2008. Royal Decree1738/2010 and Royal Decree 459/2011 and Royal Decree-Law 4/2013 28
  29. 29. Biodiesel Quota System Sumber : FAS Madri Awalnya ditujukan bagi terbentuknya mekanisme persaingan pasar yang adil bagi negara dunia ketiga setelah diberlakukannya penurunan kuota konsumsi biodiesel. Namun hanya perusahaan Spanyol dan EU-27 yang masuk ke dalam biodiesel quota system ini. 29
  30. 30. Kilang-kilang Biodiesel yang Masuk Dalam Quota Sumber : Ministry of Energy, Industry and Tourism, spain Plant Lokasi 2014 2015 30
  31. 31. Sebaran Kilang Biofuel Spanyol Sumber : GSI data on IISD 31
  32. 32. Kilang-kilang Biodiesel yang Masuk Dalam Quota Plant Lokasi 2014 2015 32
  33. 33. Penggunaan CPO untuk Makanan di Spanyol 33
  34. 34. Distribusi Perdagangan Palm Oil untuk Industri Makanan dan Chemical di EU / EFTA Sumber : CBI Market Information Database, CBI Market Channels and Segments for Vegetable Oils, www.cbi.eu • Distribusi perdagangan palm oil secara konvensional di Uni Eropa tidak berbeda dengan distribusi perdagangan minyak nabati di kawasan tersebut. • Eksportir dari negara berkembang jarang berdagang secara langsung dengan perusahaan pengguna. Umumnya perdagangan dilakukan melalui trader, yang seringkali merupakan importir. • Distribusi perdagangan : importir  broker  refining industry  food / chemical industry  retailer 34
  35. 35. CPO Bagi Industri Makanan Spanyol Sumber : Palm oil in Spain. http://www.cbi.eu Palm oil seringkali digunakan sebagai pengganti olive oil pada masakan khas Spanyol seperti tapas, tortillas, dan paella. 35 Juga digunakan sebagai minyak goreng dan bahan pembuatan margarine, ice cream, dan biscuit. Terdapat permintaan untuk premium palm oil yang berasal dari kelapa sawit organik.
  36. 36. Importir CPO di Spanyol • Lipidos Santiga • Grupo SOS • Cargill • Bio Spirit (formerly Luz de Vida) • Soy Natural • Biocop Sumber : CBI 36
  37. 37. Tariff Masuk CPO dan Biodiesel Indonesia ke Spanyol/EU 37
  38. 38. Tarif Produk Indonesia Berdasarkan EU Export Help Desk 38 NO HS CODE KETERANGAN TARIFF MEASURES TYPE 1 '15111010 CRUDE PALM OIL, FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS) 0% Non preperential duty under end use 2 '15111090 CRUDE PALM OIL (EXCL. FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES) 3,8%Third country duty 3 '15119019 SOLID PALM OIL FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN PACKINGS OF > 1 KG OR PUT UP OTHERWISE 10,9%Third country duty 4 '15119091 PALM OIL AND ITS LIQUID FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR PRODUCTION OF FOODSTUFFS AND CRUDE) 5,1% Non preperential duty under end use 5 '23066000 OILCAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF PALM NUTS OR KERNELS 0%Third country duty 6 '15132110 CRUDE PALM KERNEL AND BABASSU OIL, FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS) 3,2% Non preperential duty under end use 7 '15132919 SOLID PALM KERNEL AND BABASSU OIL FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, IN IMMEDIATE PACKINGS OF > 1 KG OR PUT UP OTHERWISE 10,9%Third country duty 8 '15119099 PALM OIL AND ITS LIQUID FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. FOR INDUSTRIAL USES AND CRUDE) 9%Third country duty 9 '15132190 RAW PALM KERNEL OIL AND BABASSU OIL IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CONTENT OF > 1 KG OR PUT UP OTHERWISE (EXCL. OILS FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES) 6,4%Third country duty 10 '15132930 PALM KERNEL AND BABASSU OIL AND THEIR LIQUID FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS AND CRUDE) 5,1% Non preperential duty under end use 11 '38260090 BIODIESEL AND MIXTURES THEREOF, NOT CONTAINING OR CONTAINING < 70 % BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS (EXCL. FATTY-ACID MONO-ALKYL ESTERS CONTAINING BY VOLUME >= 96,5 % OF ESTERS "FAMAE") 6,5%Third country duty Sumber : http://exporthelp.europa.eu
  39. 39. Anti-Dumping Duty untuk Biodiesel Indonesia 39 Sumber : http://exporthelp.europa.eu No Add. Code Nama Perusahaan Anti Dumping Duty 1 B786 PT. Ciliandra Perkasa, Jakarta 76,94 EUR/1000 kg/biodiesel 2 B787 PT. Musim Mas, Medan 151,32 EUR/1000 kg/biodiesel 3 B788 PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan 145,14 EUR/1000 kg/biodiesel 4 B789 PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan ; PT. Wilmar Nabati Indonesia, Medan 174,91 EUR/1000 kg/biodiesel 5 B790 PT. Cemerlang Energi Perkasa, Jakarta 166,95 EUR/1000 kg/biodiesel 6 B999 Other 178,85 EUR/1000 kg/biodiesel Terkait dengan anti-dumping duty ini, Indonesia telah mengajukan keberatan melalui mekanisme WTO pada tanggal 10 Juni 2014
  40. 40. Pelabuhan CPO di Spanyol 40
  41. 41. Pelabuhan Bongkar Muat CPO di Spanyol Barcelona MalagaCadiz Bilbao 41Sumber : CBI
  42. 42. Pelabuhan Bongkar Muat CPO di Spanyol PORT OF BILBAO  Luas pelabuhan : 372 ha  Area apung : 1.920 ha  Dermaga : 20 km  Memiliki terminal untuk general cargo, containers, solid bulks, liquid bulks, horticultural products and Ro-Ro  Akses langsung ke jaringan kereta api dan jalur cepat nasional dan UE Vessel arrivals : 3,595 (2007) Annual container volume : 554,568 twenty-foot equivalent units (TEU) (2007) Annual cargo tonnage : 40.0 million metric revenue tons (2007)  Goods traffic : 52% liquid bulks, 23% general container cargo, 11% general cargo and 14% solid bulks. Sumber : http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/en/port/index.jsp 42
  43. 43. Port of Bilbao’s Dry Port Connection 43 Setiap minggunya terdapat 64 kereta yang masuk dan keluar pelabuhan dari Madrid, Barcelona, Valencia, dan Seville. Seluruh dermaga di Bilbao memiliki akses langsung ke jalan atau jalur kereta yang terhubung ke jaringan European motorways. Port of Bilbao merupakan mitra dry port Azuqueca di Henares Industrial Estate (Guadalajara), dry port Coslada (Madrid), dan dry port of Villafria (Burgos).
  44. 44. 44 Pelabuhan Bongkar Muat CPO di Spanyol PORT OF BARCELONA  Memiliki 2 terminal internasional  Kedalaman pelabuhan hingga 16 m  17 derek kontener  Lebih dari 3 km garis labuh / tambat  Fasilitas rel untuk bongkar dan muat barang Vessel arrivals : 7,727 vessels (2013) Annual cargo tonnage : 42,434,176 tonnes (2013) Annual container volume : 1,720,383 TEU’s (2013) Sumber : http://www.portdebarcelona.cat/
  45. 45. Port of Barcelona Train Connection
  46. 46. Port of Barcelona Bulk Handling Penanganan bulk dilakukan di dermaga khusus dengan kedalaman lebih dari 17 meter, mampu mengakomodir kapal jenis-jenis baru. Dermaga memiliki gudang dengan kapasitas lebih dari 75.000 m3, mampu menampung segal jenis produk, termasuk bio-fuel. Dermaga ini juga memiliki koneksi langsung dengan jalur kereta, jalur darat, dan oil pipeline.
  47. 47. Pelabuhan bongkar muat CPO di Spanyol PORT OF MALAGA • Pelabuhan : 40 ha • Area tambat : 723 m • Kedalaman : 17 m • Kapasitas : 100.000 unit kapal Sumber : http://www.malagaport.net/services-malaga- port.html 47 PORT OF CADIZ •Ukuran 195.000 m2 • Area tambat 600 m • Kedalaman 11,5 m Sumber : http://www.puertocadiz.com/opencms/PuertoCadiz/en/
  48. 48. Port of Malaga 48 Akses ke pelabuhan melalui jalur kereta adalah dengan menggunakan West sector, yang menghubungkan area service pelabuhan dengan terminal utama pelabuhan.
  49. 49. Port of Cadiz’s Connection 49 Road Way Rail Way Airlines
  50. 50. SWOT Analysis Palm Oil Indonesia ke Spanyol Strength Weakness • Indonesia eksportir utama palm oil ke Spanyol (58,77%) • Ekspor palm oil Indonesia untuk industri biodiesel dan makanan Spanyol Perlunya penyesuaian ISPO setara dengan RSPO Opportunity Threath • Merupakan konsumen dan produsen biodiesel ketiga di EU-27 dengan jumlah industri yang tergolong banyak • 45% bahan baku biodiesel Spanyol adalah palm oil yang tergantung suplai impor • Biodiesel merupakan biofuel utama yang dikonsumsi Spanyol • Proteksionisme Spanyol terhadap biodiesel impor meningkatkan kapasitas industri biodiesel dalam negeri • Meningkatnya konsumen premium vegetable oils (rendah kolesterol, rendah lemak) di Spanyol • Mandat penggunaan biodiesel Spanyol turun dari 6.5 – 7 % menjadi 4.1 % • Lebih tingginya tingkat pertumbuhan impor CPO asal Belanda (42,91%) dan Malaysia (34,80%) dibandingkan peningkatan Indonesia (10,84%) • Berkembangnya isu energy security • Isu lingkungan • Penggunaan biofuel yang berbahan baku makanan dibatasi penggunaannya pada level 5% • Keluarnya CPO Indonesia dari eligible product GSP EU 50
  51. 51. Rekomendasi Kebijakan (1) 51 • Prosentase Impor CPO HS 1511 Spanyol dari Indonesia (2013) = 91,79 %. • Prosentase Impor Biodiesel HS 3826 Spanyol dari Indonesia (2013) = 21,16 % • Pangsa pasar CPO HS 1511 Indonesia di pasar Spanyol lebih tinggi daripada pangsa pasar Biodiesel HS 3826 Indonesia di pasar Spanyol, sehingga daya saing produk CPO HS 1511 Indonesia di pasar Spanyol lebih tinggi daripada daya saing Biodiesel HS 3826 Indonesia di pasar Spanyol. • Data lain yang menunjukkan semakin sempitnya pasar Biodiesel Indonesia di pasar Spanyol yaitu : – Bea Masuk Anti Dumping Biodiesel Indonesia ke Spanyol sebesar 8,8 – 20,5 %. – Pengurangan presentase penggunaan Biodiesel sebagai sumber energi di seluruh Uni Eropa (termasuk di Spanyol) dari 6.5 – 7 % menjadi 4.1 %. – Biodiesel Quota System, dimana hanya perusahaan dari Spanyol dan EU yang masuk kuota. • Oleh karena itu, ekspor CPO HS 1511 Indonesia ke Spanyol lebih dapat diandalkan dibanding ekspor Biodiesel HS 3826 Indonesia ke Spanyol.
  52. 52. Rekomendasi Kebijakan (2) 52 • Bagaimana dengan penerapan hilirisasi industri CPO di Indonesia  bea keluar produk hilir CPO < bea keluar produk mentah CPO ? • Data Impor CPO HS 1511 Spanyol dari Indonesia tahun 2013 terdiri dari 85,56 % CPO mentah HS 151110 dan 14,44 % RBD Palm Oil HS 151190. • Pangsa pasar RBD Palm Oil HS 151190 Indonesia di pasar Spanyol sebesar 33,11 % (UN Comtrade), kedua terbesar setelah Belanda (41,69 %). • Mengingat proporsi ekspor RBD Palm Oil HS 151190 Indonesia ke Spanyol yang jauh lebih kecil daripada ekspor CPO mentah HS 151110 Indonesia ke Spanyol (14,44 % < 85,56 %), dimana pangsa pasar Indonesia di Spanyol untuk produk RBD Palm Oil HS 151190 sebesar 33,11 %, maka merupakan tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor RBD Palm Oil HS 151190 ke Spanyol. • Bea keluar CPO mentah HS 151110 sebesar 10,5 %, sedangkan bea keluar RDB Palm Oil HS 151190 sebesar 2 % (kolom 4 lampiran III PMK 128 Tahun 2013)  bea keluar RBD Palm Oil yang lebih rendah merupakan insentif bagi perusahaan CPO untuk investasi refinery CPO.
  53. 53. Rekomendasi Kebijakan (3) 53 • Trend dunia adalah sustainable CPO / CPO berkelanjutan. • Sertifikasi sustainable CPO  RSPO • 16 % produksi CPO dunia (9,7 juta ton) bersertifikasi RSPO. Indonesia menyumbang 47,85 %. • Diperlukan konvergensi antara ISPO-RSPO.  11% dari indikator ISPO yang belum tercakup dalam RSPO dan 25% dari indikator RSPO yang belum tercakup dalam ISPO. • Kemampuan petani sawit juga perlu ditingkatkan agar petani dapat mengembangkan sustainable CPO dan memenuhi regulasi kepemilikan sertifikat ISPO  peningkatan fasilitasi pemerintah untuk petani sawit berupa pelatihan, pendampingan, dan jika bisa berupa akses permodalan bekerjasama dengan program Corporate Social Responsbility (CSR) dari perusahaan yang sudah memperoleh sertifikat. • Malaysia memiliki Malaysia Palm Oil Board (MPOB) yang berperan meningkatkan daya saing produk sawit Malaysia. Sedangkan Indonesia memiliki Dewan Minyak Sawit Nasional yang perlu ditingkatkan peranannya dalam meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia. (Sumber : www.kemendag.go.id, www.rspo.org, dan http://ditjenbun.pertanian.go.id).
  54. 54. Terima Kasih 54
  55. 55. Name Category Membership Type Confiteria Dulcinea S.L. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members EUROCAO ALIMENTACION, S.L. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members Europastry SA Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members GALLETAS GULLON S.A. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members ICE CREAM FACTORY COMAKER SA Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members INDUSTRAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members Interal, S.A. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members LIVEN, S.A. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members Natra SA Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members NUOVA SESAC,SL Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members UNION DERIVAN S.A. Consumer Goods Manufacturers Ordinary Members RSPO Members of Spain 55
  56. 56. Arluy SL Organisations Supply Chain Associate CREMYCO FILLINGS, S.L. Organisations Supply Chain Associate DULCA,S.L. Organisations Supply Chain Associate Especialitats M.Masdeu S.L. Organisations Supply Chain Associate Global Wax Solutions S.L. Organisations Supply Chain Associate HORNO DE ALMANSA, SLU Organisations Supply Chain Associate LACTOTECNIA, S. L. Organisations Supply Chain Associate LLOPARTEC, S.L. Organisations Supply Chain Associate Sobaos Serafina, S.L. Organisations Supply Chain Associate TRADES, S.A. Organisations Supply Chain Associate TROLLI IBÉRICA, S.A. Organisations Supply Chain Associate VISCOFAN S.A. Organisations Supply Chain Associate 56
  57. 57. BIO OILS ENERGY S.L. Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, SAU Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members Lasenor Emul SL Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members Lipidos Santiga SA Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members NOREL,S.A. Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members QUATERNIA S.L. Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members QUERQUS ALIMENTARIA, S.L Palm Oil Processors and Traders Ordinary Members 57
  58. 58. 58 Lampiran untuk perhitungan data pada Rekomendasi Kebijakan (1) Dari slide no 7 file ini : Prosentase Impor CPO HS 1511 Spanyol dari Indonesia (2013) = 91,79 %. Dari slide no 21 file ini : Prosentase Impor Biodiesel HS 3826 Spanyol dari Indonesia (2013) = (151088/713979) x 100 % = 21,16 % Perbandingan impor HS 151110 dan HS 151190 Spanyol dari Indonesia HS Impor (US$ ribu) Share (%) 151110 425882 85,56 151190 71865 14,44 497747 Lampiran untuk perhitungan data pada Rekomendasi Kebijakan (2) Sumber : dari slide no 8 file ini dengan data yang bersumber dari trademap (diolah)
  59. 59. 59 Impor Spanyol dari dunia untuk HS 151190 Impor dari Nilai, US$ Volume, Kg Share World 217054296 229814992 100,00 Netherlands 90495376 88485380 41,69 Indonesia 71865247 85447975 33,11 Germany 24680913 25557685 11,37 Papua New Guinea 6867392 7296186 3,16 Belgium 6591094 6217415 3,04 Malaysia 5836792 6687818 2,69 United Kingdom 5544861 5545529 2,55 Côte d'Ivoire 1770999 1993531 0,82 Portugal 1327187 1259898 0,61 Italy 903501 641542 0,42 France 551835 252210 0,25 Ecuador 353698 261850 0,16 Singapore 146544 119700 0,07 Sweden 77822 33247 0,04 Ghana 39748 14786 0,02 Australia 940 160 0,00 Hungary 346 80 0,00 Lampiran untuk perhitungan data pada Rekomendasi Kebijakan (3) Sumber : UN Comtrade

×