2010工作建議及中資競爭行予私銀客户之海外綜合服務概覽v.6

2010 工作建議及
中資行競爭對手行予私銀客戶及其企業之海外綜合服務概覧 (2010-2)

「私人銀行業務是金融機構針對擁有高額淨財富的個體，提
供專屬且隱密的金融服務，服務對象不以個人為限，企業也
可享受此種量身訂做的金融服務，其目的是透過全球性的財
務諮詢及投資顧問，達到保存財富、創造財富的目標」。

目錄

(一) 發展私人銀行業務 – 2010 年度工作建議頁 2-5

(1) 針對提供予私銀客戶之產品建議

(2) 針對業務推廣之建議

(3) 針對發展私銀業務可具體實踐綜合經營, 發揮全行一體之優勢的建議

(二) 中資同業予私銀客戶及其企業之海外綜合服務 - 概要比較

(1) 針對私銀客戶之個金產品及服務頁 6-11

 銀行服務
 存款服務及理財產品
 大額/高端理財產品及服務
 貸款產品及服務

(2) 針對私銀客戶(作為企業主)或所需要之香港企業銀行服務頁 12-14

(3) 針對私銀客戶(作為企業主及高端投資者)或所需要之投行服務頁 15-18

註 : 上述建議暫時只提出做法/處理之方向, 待與領導討論及獲得批示/回應後, 才可提
供具體做法及不同處理方案。希望安排討論。

C:evalawPFSStrategy中資競爭行予私銀客戶之海外綜合服務概覽及建議 201002v.6.doc

1 of 19


發展私人銀行業務 – 2010 年度工作建議
註 : 具体之工作細則及執行計劃会與各方单位討論后再行出具

甲部 : 針對提供予私銀客戶之產品及沃德品牌建議

(1) 須與港分行洽商之建議

有條件於短期內推出之項目 / 措施

i 推出雙向聯動, 為中港商旅之人士在港開立內地銀行賬戶

ii 將人民幣不交收遠期外匯合約產品開放予私銀客戶之在港企業, 以此作為拉近客戶及業務接

入手段, 並通過打捆式聯合推廣再開增個人銀行戶口

iii 優化外匯及財資類結構式存款產品之報價, 方便積極吸納客戶, 按此或可考慮直接向財資部

詢價

iv 在產品平臺增加資本入境計劃中合資格產品, 並與擁有移民客戶群之仲介機構聯動, 吸納新

客戶

v 將沃德理財之品牌 (形象標飾) 植入港分行日常向私銀客戶寄發之信函及結單

須較長時間準備之項目 / 措施

i 大力優化港行之網銀投資功能。研互通/開放數據, 以便私銀客戶可以總攬中港兩地戶口

ii 優化現行內地人士在港辦理房貸手續及流程

iii 爭取為私銀客戶提供優息私人備用信貸服務

2 of 19


(2) 須與交銀國際洽商之建議

針對私銀客戶之個人金融服務

i 整合一站式個人金融服務

品牌

 打造交銀國際之金融服務為交行之海外私人銀行服務中不可或缺之組成部份, 高度体現集團一

体化之綜合经營理念。初部工作可以包括將沃德理財之品牌 (形象標飾) 植入交銀國際日常

向私銀客戶寄發之信函及結單。

多元產品

 將交證之代銷類個人金融服務定位為非零售市場高端產品, 並將於合適時机運用交資為客户提

資管或投顧服務。

 為存入大額資金及股票之私銀客戶設置長期特惠傭金收費、提供免費即時/串流報價服務及貸款

特惠利率, 可附加推出使用期权对冲策略之訂制產品, 以风控為賣點之增值服務

 除證劵交易以外, 開放期貨交易服務予私銀客戶

 開放現存之港股專戶理財服務予私銀客戶

 針对投資移民客户, 在交证之產品平臺增加資本入境計劃中合資格產品

 開放及新增更多代銷之第三方金融產品, 如股票掛鈎票據、非零售市場層面之私募、直投、對

沖、商品、權証、另類投資及結構式金融產品予私銀客戶

 提供市場熱銷之新興投資概念及結構性保本產品, 作為吸納客戶及業務拓展之切入手段

ii 設定 / 提升私銀客戶海外服務之質素標準

 設定服務質素標準 : 如文件斉兩天內開戶、一天內回覆客戶、年度客戶探視

 就客戶轉介、戶口開立及轉資等辦理行進度追蹤

 加強交證前臺人員與內地分行客戶經理之溝通, 確保業務拓展順利

 因應內地分行要求, 為私銀客戶在交銀國際旗下公司開設之所有賬戶提供中文版之綜合結單

 加強電子服務以便私銀客戶總覧其在交銀國際之各項投資狀況及戶口結餘

3 of 19


針對私銀客戶作為企業主及高端投資者, 提供合適之投行服務

i 制備可供派發之單張/冊子簡單介紹交銀國際之投行服務
ii 在交行之客戶刋物不時簡單介紹交銀國際之投行服務, 目標旨在讓交行之高端個人及企業客戶認
知交行體系可提供專案投行服務
iii 為內地資深客戶經理及私銀顧問提供認識投行服務之介紹式培訓

乙部 : 針對業務推廣之建議

i 透過舉辦商務活動進行兩地業務聯動, 以最直接及快速之方式產生業務

到中國境內舉辦講座活動及培訓
 聯同港交行資金部舉辦對人民幣不交割遠期外匯合約產品認知培訓
 聯同投資移民顧問公司舉辦客戶講座
 聯同交銀國際就投行服務及其一站式個人金融服務舉辦認知培訓
 聯同交銀國際及第三方資管公司舉辦探討港股及新興投資概念之市場潛力講座
 聯同交銀國際及內地分行举辦不同形式之客户活动

由港分行安排之領客到港活動
 一年兩次邀客參加港交行通達理財之投資講座
 與港交行及香港地產商聯合舉辦房投遊港活動

ii 與港交行及交銀國際洽一套私銀客戶專享優惠, 內容大致為新戶存入資金獲額外增加息率, 最
特惠交易傭金、認購費、手續費、發生指定類型交易給予獎賞等

4 of 19


丙部 : 針對發展私銀服務可具體實踐綜合經營, 發揮全行一體之優勢的建議

i 與企業條線合作, 相互在既有客群發掘交叉業務, 開發客戶在交行全體之更大盈利潛力

ii 境內境外分行實行雙向聯動, 即除內地分行轉介客戶到港外, 亦推動在港機構轉介客戶到內地

iii 全方位檢討及重訂各條線業務之雙向聯動分潤安排及檢視共營模式

iv 培養表現突出之業務產出人員, 按產出業務計分, 為得分最高之一批內地分行前線及管理人員
提供裁制式及包班辦理之特許財富管理師(CWMTM)之培訓, 強化核心營業代表之專業性及加深
其對金融服務之廣泛認知, 從而推動實踐綜合經營, 發揮全行一體之優勢。計劃開銷可由各業
務共營單位一同分攤

v 角色定位 : 內地分行之客戶經理及顧問在所有海外業務只擔當轉介角色, 其掌握至關重要的關
係維護, 質素促進功能, 至於實質業務及交易之發生由海外持牌人士辦理如有需要, 可安排合
。
資格人員於在港分支機構中註册掛牌, 以便开展工作。

5 of 19

針對私銀客戶之個金產品及服務
 競爭對手之業務具明顯優勢 ♁ 預期業務將見策略性增長
 按序為最受內地私銀客戶歡迎之個人海外理財產品
 按序為內地私銀客戶最常使用之個人海外銀行服務
銀行服務港交行招商(永隆) 中銀香港工銀亞洲建銀亞洲

 匯款     
內地網絡強大大城市據點分佈尚可, 然整體內地網絡強大內地網絡強大, 個人預結匯匯內地網絡強大
內地全域網點略嫌不足中銀快匯瞬間或即日到賬款服務更可實現匯款人在香港環球匯款費用特平
亦提供預約匯款以港幣或美元匯款、收匯人於匯款分層收費, 私銀客戶享最
內地以人民幣收款，而匯率即高優惠
按匯出當日的匯率計算。更有
速匯款等特快服務
理財策劃     
系統主要協助風險測評系統主要協助風險測評系統可協助風險測評系統主要協助風險測評系統主要協助風險測評
及產品合適配對及產品合適配對及產品合適配對另透過 Wealth
。及產品合適配對及產品合適配對
Maximizer 系統協助, 走向組合
管埋, 但仍處於非自動化狀態,
須依賴理財人員應用經驗
中港理財     
(服務除開放予雙幣卡, 雙向聯動、專攻深圳上海, 預約內地銀行服務, 雙向聯動、服務配套較好, 陸港通龍卡 : 一卡備有內地
人民幣存款、定存、往來戶, 人民幣存款、定存、往來戶, 雙幣信用咭, 有系統及組織性地整合全套人建行人民幣儲蓄戶口、港元現
內地客戶, 也吸
匯款及人民幣兌換, 匯款及人民幣兌換, 人民幣存款、定存、往來戶, 民幣及內地關連服務, 鈔戶口及港元現匯戶口及建行
引港人)
人民幣不交收遠期外匯合約# 內地樓房按揭匯款及人民幣兌換開戶見証(在港開立內地戶), 亞洲港元儲蓄、支票或人民幣
人民幣存款、定存、往來戶, 儲蓄戶口,
匯款及人民幣兌換, 多款雙幣雙幣卡,
卡, 人民幣不交收遠期外匯合人民幣信用咭,
約#, 暫時全港唯一集人民幣、人民幣存款、定存、往來戶,
港幣帳戶聯結之信用咭, 內地匯款及人民幣兌換,
樓房按揭, 中國醫療保險卡, 中國醫療保險卡
代交深圳樓按供款等
管業收租     
沒有提供服務招租、收租為主招租、收租為主沒有提供服務沒有提供服務
 電銀     
網上投資功能很需要加強正投入大量資源進行強化全套一般銀行服務及網上投資功能一般銀行服務及網上投資功能一般銀行服務及網上投資功能
電銀服務最為斉全, 中銀財戶通讓客戶大致斉全, 斉全,
總覽兩地戶口、交易及匯款紀理財漫遊尊線 – 免內地客戶透過建行亞洲的網銀及電銀服
錄, 國際免費專線服務 -免內長途電話費支出務，可查詢兩行戶口結餘，管
地客戶長途電話費支出理跨境戶口
#
人民幣不交收遠期外匯合約只適合同時持有香港身份証之內地私銀客戶, 更多內地企業主會以其在港公司名義作出這項投資安排。產品特別吸引/合適於預期人民幣匯價會上升及波動, 但希
望進行匯率風險管理的客戶。

6 of 19

 競爭對手之業務具明顯優勢♁ 預期業務將見策略性增長
存款服務及交銀體系招商(永隆)體系中銀體系工銀體系建銀體系
理財產品
 定存服務     
中資行息率沒有明顯差距中資行息率沒有明顯差距中資行息率沒有明顯差距中資行息率沒有明顯差距中資行息率沒有明顯差距
 外匯、金銀交易     
分項 : 外匯交港交行報價須提升競爭力永隆外匯報價非常吸引中銀香港外匯業務很活躍外匯分項業務斉全建銀亞洲之外匯分項業務
易、孖展、金銀未提供金銀交易及金銀孖外匯分項業務斉全分項業務斉全工銀亞洲財資部及工銀亞斉全
交易、金銀孖展展交易金屬業務提供紙黃金及實金屬交易的可投資種類非洲金業予業務很大支持, 可金屬業務提供紙黃金買賣
金買賣常齊全投資種類亦很齊全
 財資類結構存款     
港交行零售層面的 CLD 產永隆報價及條款吸引中銀香港報價及條款吸引工銀亞洲報價及條款一般建銀亞洲報價及條款一般
品現通過 i-market 作安排, 客服人員主動跟進續存
報價及條款未及競予對手, 現時最熱銷產品類別為遞
此外, 零售層面之財資類結增特優存款
構存款種類少
 股票     
分項 : 現金交港交行收費屬中游水準永隆收費低及頻密交易折中銀香港收費在中資行內工銀亞洲針對大額客戶收建銀亞洲之收費屬下游水
易、孖展、月供、扣大、分項業務齊全較高、分項業務齊全費最具競爭力, 百萬元交易準, 串流股圖免費但串流報
新股貸款港交行使用交銀國際證券收 0.1%比市場中位值平宜價則另行收費, 亦不設股票
之交易系統, 交証與港交行招銀國際及招商証券之交中銀香港與中銀國際證券超過 40% 月供服務
兩系各自招客, 運行不同收易服務可視為永隆之業務各自招客, 運行不同收費標
費標準競爭方+ 準工銀亞洲與工銀國際証券各建銀國際為建銀亞洲全資
自招客, 運行不同收費標準擁有, 然各自行招客, 運行
不同收費標準
 股票掛鈎     
港交行之零售管道現時沒永隆代銷投行產品、多一層中銀香港擔當發行人角色, 工銀亞洲擔當發行人角色, 建銀亞洲擔當發行人角色,
有發行/代銷股票掛鈎產品收費、門欖較高^ 報價及條款不俗報價及條款不俗報價及條款不俗

交銀國際代銷投行產品, 種招銀國際亦代銷投行產品, 中銀國際亦代銷投行產品, 工銀國際亦代銷投行產品, 建銀國際亦代銷投行產品,
類及數量在中資行中較多, 但種類及數量很少但種類及數量很少但種類及數量很少但種類及數量很少
惟現階段未有推廣及開放
此類產品予私銀客戶
+ 招銀國際屬招商銀行股份有限公司之全資附屬公司, 而招商証券則非屬招商銀行持有, 然而兩家招商機構分別由招商局金融集團參資及全資擁有, 分支機構在業務經營存在內部競爭
^ 以私人配售 (Private Placement RA 1, 4) 之方式辦理

7 of 19


存款服務及交銀體系招商(永隆)體系中銀體系工銀亞洲建銀體系
理財產品

 基金     
分項 : 整付及港交行收費屬中游水準, 但永隆選擇多而傭金低 (低水中銀香港收費與匯豐等大工銀亞洲大客戶一般收 2% 建銀亞洲收費屬中游水準,
月供產品選擇略嫌未夠充足。 >15%)。運行新收費後吸納行看齊可進一步議價然選擇較多
大量客戶資產
[註 : 機構角色交銀國際證券可代銷第三中銀國際證券可代銷第三工銀國際證券可代銷第三建銀國際可代銷第三方屬
為分銷商] 方屬零售及機構級別之基招銀國際可代銷第三方屬方屬零售及機構級別之基方屬零售及機構級別之基零售及機構級別之基金產
金產品, 惟現階段未有積極零售及機構級別之基金產金產品, 業務非常活躍金產品, 但業務並不活躍, 品, 但業務並不活躍
推廣及開放此類產品予私品, 但業務並不活躍尤其去年底剛出臺兩間自
銀客戶家資管及基金管理公司, 並
已推出一系列自家品牌之
基金產品
債券     
港交行差價視乎所投項目, 永隆差價視乎所投項目, 但中國銀行及中銀國際均代工銀亞洲產品選擇多, 差價建銀亞洲定標準化差價
而託管費以整額計算, 一般>1%, 託管費以票面值銷大量形式不同之債券, 收不高, 但託管費會以面值 0.8%, 但託管費則以面值
對大額投資客戶有利之 0.05%計算, 收費屬下游費視乎所投項目 0.1%計算, 屬高水準收費 0.025%計算
水準
交銀國際証劵可代銷債券由於投行業務活躍, 機構及工銀國際証劵可代銷債券建銀國際可代銷債券產品,
產品, 但業務並不活躍招銀國際可代銷債劵產品, 私人客戶眾多, 加上中銀國產品, 但業務並不活躍但業務並不活躍
但業務並不活躍際證券可代銷很多不同類
型之債劵產品, 包括一級及
二級市場之產品, 業務非常
活躍

保險     
港交行銷售系內中國交通永隆銷售系內永隆保險產銷售系內中銀集團人壽, 中工銀亞洲代理蘇黎世、安建銀亞洲代理昆士蘭保
保險產品、代理中銀保險、品及代理持份之香港人壽銀保險之產品, 亦代理中人盛、中人壽及民安保險之產險、民安保險、安泰人壽及
中人壽及安泰人壽之產品產品壽之產品品。全屬一線保險公司, 產美國萬通之產品
品之品種繁多

8 of 19

大額/高端理財交行體系招商體系中銀體系工銀體系建銀體系
產品及服務
專戶理財*     
港交行沒有提供服務通過招銀國際提供服務+^1 通過中銀國際提供服務^1 工銀體系主攻基金管理, 不建銀亞洲及建銀國際均沒
[註 : 機構角色為小組合提供管理服務有提供服務
為投資經理] 交銀國際有專戶理財服務, 而非直系之招商資本有專環球、地區性、主題性及純
惟現階段未有推廣予私銀戶服務, 可視為內部業務競港股組合管理均有 (使用資
客戶爭+^1, 管牌自行管理客戶組合, 通
過使用 EAM 平臺快速而策
兩家公司所打理之專戶主略性強化環球資管能力)
要為港股組合

自家品牌資產    ♁ 
管理產品交銀國際資管去年剛推出招商系內有多個不同機構中銀與英國保誠合營資管工銀國際及工銀亞洲系建銀資管去年推國策主導
自家品牌基金產品, 亦有售提供可售予個人之零售及公司, 除推銷合營公司基金內有多家資管及基金管理基金, 為殿堂產品, 表現很
[註 : 機構角色予我行私銀客戶機構級別之自家品牌基金外, 中銀國際證券亦有自家公司好, 深受市場歡迎
為分銷商] 資管產品及服務, 在代銷/
中間業務同時奉行開方式工銀正有系統地發展投行
產品平臺, 代銷多個第三方業務, 於去年中及去年底,
提供之個人零售及機構級兩系已推出一系列自家品
別基金牌之基金產品, 暫時運行價
格競爭策略
非零售之直投     
私募及另類投港交行沒有提供服務永隆沒有提供服務中銀香港沒有提供服務工銀亞洲沒有提供服務建銀亞洲沒有提供服務
資產品*
[註 : 機構角色交銀國際證券現時沒有代招銀國際可銷之此類產品但可通過中銀國際提供^2 但可通過工銀國際提供^2 但可通過建銀國際提供^2
為分銷商] 銷此類產品很少, 然可銷之此類產品不多然可銷之此類產品很少然可銷之此類產品很少

而非直系之招商資管有零
售化之直投私募產品+^2

* 有關之私銀產品服務並不是銀行之系內基本業務, 有關服務由其母公司控股之投行業務單位牽頭, 通過協作經營模式, 為私銀客戶提供服務
+ 招銀國際屬招商銀行股份有限公司之全資附屬公司, 招商資本及招商資管屬招商証券香港之全資附屬公司, 全由招商局金融集團參資或全資擁有, 分支機構在業務經營存在內部競爭
^1 以全權委託 (Discretionary Management RA 9) 或 ^2 以私人配售 (Private Placement RA 1, 4) 之方式辦理, 資金須滿足專業投資者要求

9 of 19



大額/高端理財交行體系招商體系中銀體系工銀體系建銀體系
產品及服務
期貨/商品產品*    ♁ 
港交行通過財資方式提供永隆沒有提供服務直系中銀香港通過財資方工銀亞洲之期貨產品主要建銀亞洲及建銀國際均沒
[註 : 機構角色有限度之產品及服務, 主要式提供有限度之產品及服為外匯及息率期貨有提供服務
為發行商、分銷為外匯及息率期貨直系招銀國際沒有提供服務, 主要為外匯及息率期貨
商或經紀] 務, 工銀亞洲去年底正式成為據建銀內部人士消息, 不久
通過交銀國際期貨提供之但招商證券系內招商期貨而母公司系內之中銀國際香港商交所創始股東，並以將可推出商品掛鈎產品, 這
服務, 現時主要為交易所產可提供服務, 然招銀及招商期貨亦可提供服務。兩系在交易會員、清算會員和結算類產品在私銀體系屬長期
品証券兩系未有直接轉介或部份業務領域存在競爭銀行的身份全面參與香港熱銷類別
正式業務合作商交所交易, 預期在提供商
品交易服務外, 將可於日後
以發行商身份產出與商品
關聯之期貨產品

系內工銀國際期貨現時亦
可提供服務, 然此刻系內末
有直接轉介或正式業務合
作, 屬典型之分業經營模式

信託     
現時主推全權委託投資予沒有提供服務純信託模式, 非重點業務純信託模式, 非重點業務沒有提供服務
私銀客戶, 亦可提供純信託
產品及服務

 資本入境計劃     
不甚活躍與景鴻聯動接收大量客戶活躍活躍不甚活躍
轉介

10 of 19



貸款產品及服務港交行招商(永隆)體系中銀體系工銀亞洲建銀亞洲

 房貸車貸     
對內地客戶授信之審批較收費屬下游行列收費屬中游行列現息率在中資行內最優惠收費屬中游行列
煩複, 時間頗長在港存款基礎穩厚

個貸     
暫時只有存款抵押貸款較只有稅貸產品, 但不適合內主推資產抵押透支, 頗受投為私銀客戶提供自動備用可為私銀客戶提供臨時備
為適合內地客戶使用地客戶使用資意欲強之私銀客戶青倈信貸, 無抵押形式, 息率低用信貸, 惟息率未見吸引
(資金多轉投証劵)
其他私貸個貸產品主要針其他私貸個貸產品主要針其他私貸個貸產品主要針
對港人客戶其他私貸個貸產品主要針對港人客戶對港人客戶
對港人客戶
信用咭     
對內地客戶授信之審批較新推之 LUXE 卡受內地客增值服務及配套一流高球白金卡深受內地私銀收購 AIG 信用卡後剛新推
煩複, 時間頗長。白金卡品戶歡迎, 接近黑卡水準, 增客戶歡迎白金卡, 市場反應一般
牌及卡量市佔率或須提高值服務一流
上述產品專門針對內地及
上述產品專門針對內地及中港商旅人士設計
中港商旅人士設計

11 of 19


針對私銀客戶之香港企業銀行服務
 競爭對手之業務具明顯優勢

公司服務港交行招商(永隆) 中銀香港工銀亞洲建設銀行
香港分行
企業存款     
- 為內地企業之在港公司提供一般企業存款服務中資行息率沒有明顯中資行息率沒有明顯中資行息率沒有明顯中資行息率沒有明顯中資行息率沒有明顯
差距差距差距差距差距

企業融資     
- 為內地企業及其在港公司提供各式借貸融資服務一般商業貸款、設備一般商業貸款、設備在港業務規模大早於 2001 年工行已將建銀港行重點服務中
融資及小企業貸款、融資及小企業貸款、其港分行之企業銀行國內地以外國家的中
貿易融資等標準常貿易融資等標準常銀團貸款、一般商業業務注入工銀亞洲, 資背景企業、包括國
 結構性信貸 (銀團貸款) 規業務斉全規業務斉全貸款、設備融資、貿加上背靠其母公司網有與民營企業、個人
 企業跨境融資服務 : 如“內保外貸”、“外保內貸” 易融資、工商廠房物絡, 客戶基礎龐大投資者；尤其以紅籌
及對內地企業的境外母公司提供次級貸款 / 股主攻貿易融資及小企業按揭、小企業貸款或 H 股在港上市的企
本貸款, 另可為內地重點客戶旗下的香港視窗業貸款, 但在港業務等業務有明顯優勢除提供一般商業貸業以及在中國內地的
公司提供全面性的貿易融資規模相對較小款、設備融資及小企外商投資企業
 一般商業貸款服務包括 : 透支、商業/工業借業貸款外, 更可提供
最近新推粵港中小企廣泛及特殊融資服務銀團貸款、一般商業
貸、樓宇按揭貸款、履約保證金、各項擔保及發
融資提供內保外貸之貸款、設備融資、貿
票及期票貼現等融資服務頗受歡迎貿易融資更特設鑽石易融資、小企業貸款
 設備融資 : 提供貸款以購買全新或二手機器, 貿易部等業務斉全
器材裝置可於香港及國內使用。汽車及遊艇貸款
亦層此列工銀亞洲亦有 RA 6 牌建銀港行亦有 RA 6 牌
 國際結算及貿易融資 : 進出入口服務、信用証照, 可為企業客戶發照, 可為企業客戶發
及保函、海外代付及福費廷業務行公司債劵、及安排行公司債劵、及安排
投行服務, 詳情見下投行服務, 詳情見下
 小企業貸款包括 : 透支、循環貸款、機械及器
一表格一表格
材融資、樓宇按揭貸款、政府中小企貸款計劃、
企業稅貸
 特殊融資服務包括 : 兼併收購融資、杠杆收購
融資、基建融資、專案融資、地產融資、飛機融
資、船塢融資

12 of 19

香港分行
財資及現金管理     
- 港元及外幣支票結算服務支票結算可提供港支票結算提供港元支票結算提供港元支票結算提供港支票結算提供港
- 企業電子銀行服務元及美元及美元及美元元、美元及人民幣~ 元、美元及人民幣~
- 財資外匯交易
- 支薪服務提供企業電銀服務提供企業電銀服務企業電銀服務一流, 提供企業電銀服務提供企業電銀服務
- 全面人民幣交易服務，包括人民幣轉賬和兌換及支薪服務及支薪服務亦有提供支薪服務及支薪服務及支薪服務

外幣交易包括 : 澳外幣交易包括 : 澳外幣交易包括 : 澳外幣交易包括 : 澳外幣交易包括 : 澳
元、加拿大元、歐元、元、加元、瑞郎、丹元、加元、瑞郎、丹元、加元、瑞郎、丹元、加元、瑞郎、歐
日圓、紐西蘭元、英麥克朗、瑞典克朗、麥克朗、挪威克朗、麥克朗、歐羅、英鎊、羅、英鎊、日元、紐
鎊、瑞士法郎、美元、歐羅、英鎊、港幣、瑞典克朗、歐羅、英港幣、日圓、紐元、元、人民幣、坡元、
人民幣、丹麥克郎及日圓、紐元、人民幣、鎊、港幣、日圓、紐人民幣、坡元及美元美元、南非蘭特
挪威克郎澳門葡幣、坡元、泰元、人民幣、坡元、
銖及美元泰銖及美元人民幣服務斉全人民幣服務斉全
人民幣服務斉全
人民幣服務現時不作為人民幣結算行, 積極辨理人民幣不積極辨理各種外匯
積極辨理人民幣不算積極人民幣服務斉全交收遠期外匯合約避險產品業務
交收遠期外匯合約業務
業務, 惟現階段未人民幣不交收遠期
積極推廣此產品予外匯合約可對沖人
私銀客戶或其在港民幣匯率波幅風控
企業產品, 受市場熱棒
匯款     
- 接收境內分行之公司客戶匯款至在港的中資銀行分行港交行提供「對公環球匯款可以電匯環球匯款, 可通過環球匯款有全球快建銀港行是港元、
及分支機構之公司客戶或由港行匯款到境內分/支快匯」「電匯」或
、或票匯方式辦理電銀辦理電匯匯, 可以電匯或匯美元、人民幣清算
行，實現匯款快速到達並解付入客戶賬戶「票匯」票來安排主要貨幣系統的直接參與
- 通過 SWIFT、電傳或電報形式，匯入或匯出款項匯款快線則接連國中銀快匯 : 可在同資金往來行，在香港地區匯
- 為客戶提供存入匯票服務及為客戶簽發以收款人為抬內主要大城市共日匯至澳門及遍佈入 / 匯出匯款能實
頭之即期匯票 700 網點, 適用於美全國 24 個省市超過匯款通可安排即日時處理，客戶也可
元及港元 3,000 個收匯點到賬內地戶口通過建銀港行轉匯
至國內分行
速匯款之內地收款
網點遍及全國
~
人民幣往來賬戶只針對獨資經營公司之個人客戶, 可於內地廣東省(包括深圳市內)使用支票作消費性支出, 每日最高累積簽發支票金額為人民幣 80,000 元

13 of 19



香港分行
公司信用卡     
- 公司信用卡沒有提供服務新推出公司信用卡提供公司白金商務公司信用卡及雙幣沒有提供服務
- 雙幣商務卡卡、普通商務卡及商務卡均有
- 採購卡採購卡

投資服務     
- 常用之公司投資服務一般包括 : 外匯交易、貨幣交主營貨幣交易、利主營貨幣交易、利業務除集中於常用業務除集中於常用主營貨幣交易、利
易、利率關聯產品、信用關聯產品、資本和商品交易率關聯及各式外匯率關聯產品之公司投資服務外, 之公司投資服務外, 率關聯產品、期權
- 其他投資服務 : 財富管理產品遠期合約產品更多做存款証產品, 更多做存款証產品, 合約、各式外匯遠
定息、浮息及結定息、浮息及結期及不交割之合約
構性產品均有構性產品均有產品

保險及退休金服務     
- 要員保險、各式商業保險、財產貨物保險、專業責任保私銀客戶之企業對私銀客戶之企業對私銀客戶之企業對私銀客戶之企業對私銀客戶之企業對
險、法定保險、航運交通保險此項服務需求不多此項服務需求不多此項服務需求不多此項服務需求不多此項服務需求不多
- 僱員福利如團體人壽、醫療、公積金不活躍不活躍不活躍不活躍不活躍

14 of 19

針對私銀客戶(作為企業主及高端投資者)或所需要之投行服務
投行服務交銀國際招商國際中銀國際工銀亞洲建銀港行
及及及
招商証劵工銀國際建銀國際
上市保薦及承銷安排     
- 為意欲在港交所及/或海外交易所上市之內地及本港企業提供保薦人服務 ♁工銀國際融資
- 為準備上市企業重組公司及重整資本架構、進行公司治理及建立/改良內部監
控制度, 使其符合交易所的上市條例
企業上市令公司之大股東瞬間變成超級富豪, 這些企業客戶之大股東在使用投行上
- 兼辦為企業上市證券(IPO)承銷之服務, 透過其在港及/或海外的零售和機構客
市服務後多成為銀行之私銀客戶
戶分銷網路與集團在內地的網路為上市客戶銷股份
證劵包銷及配售-     
- 為保薦上市之企業提供包銷服務, 確保上市企業錄取足額股票認購 ♁工銀國際融資
- 為上市企業、私人公司以致私人股東提供股權配售服務及工銀國際證券
證劵配售其中一個重要資金來源就是私銀客戶

投行與私銀業務之聯動可發揮正面之協同及互補効益
企業收購、合併     
- 為企業制定一個具備效率性，合規性，成本低，符合企業整體發展的收購合併成功案例 1 ♁工銀國際融資
計畫
- 協助內地企業在香港或海外收購上市公司（“買殼＂）
私銀客戶作為企業主, 當中部份客戶對投行服務有殷切需求
- 協助進行收購及被收購之企業, 進行盡職審查、談判議價、制備合約協議、向
上述成功案例中的大股東正是招行個金業務的高端客戶,
監管機構提出申請、向相關股東人仕發出公告及完成交易
而客戶之公司亦同是招行的企業客戶
- 就合併後之過渡, 提供整合建議及財務顧問服務
企業融資服務     
- 為企業評估各種可行之融資方案成功案例 2 ♁工銀國際融資
- 為企業安排上市、發新股、批股或發債等方式在本港(及/或海外)市場籌集 (尤其上市業務,
資金預期一眾內地企
業來港上市趨勢
- 協助企業向銀行爭取貸款和其他銀行類資金融通安排
不變)
企業可以通過使用投資銀行服務, 在貸款以外, 運用股債方式進行融資
銀行亦可盡量利用系內機構資源, 發揮綜合經營之優勢

協助企業客戶發展及壯大其自身業務, 除進一步鞏固與客戶之關係, 更可將企業客戶
之大股東、股東及高管人員拉攏成為私銀客戶
案例 1 - 深圳民營企業家龍梓霖先生是招行高端客戶, 收購香港上市公司先來國際（編號 933）
，改名為光匯石油，並把內地石油業務注入香港上市公司中
案例 2 – 中銀國際為多家民營企業主以高息債與可轉債籌募資金, 這些企業主均是內地中銀的高端客戶, 其企業亦是中銀之公司客戶

15 of 19



及及及
引入戰略投資者 / 海外投資者    ♁ 
- 為企業(包括準備上市之公司及其他私人公司) 引薦合適的戰略投資者/股東預期業務受益於
- 協助企業對新入戰略投資者 / 股東進行全面的盡職審查其環球網絡
- 為海外投資者在中國內地尋找合適投資項目，特別是大量香港上市公司不斷在
內地開展併購資產活動, 與此同時亦可協助內地企業解決外幣資金的周轉難銀行可盡量利用系內機構資源, 發揮綜合經營之優勢
題 (外幣融資)

企業顧問服務     
- 針對已在港上市公司，就發生需獲股東批准的安排或交易（如關聯交易，重大 ♁工銀國際融資
收購或出售）等事宜提供顧問服務或提供獨立財務意見予企業的公眾股東工銀國際證劵研究

- 為上市公司就其發行可轉股債券，二級市場增發新股及售出新購股權計畫出任
銀行可盡量利用系內機構資源, 發揮綜合經營之優勢
了獨立財務顧問，對債券發行價格，股票增發價格作出研究和分析，亦對由此
而產生的財務影響作出評估及分析，出具分析後寄發給企業的公眾股東協助企業客戶發展及壯大其自身業務, 除進一步鞏固與客戶之關係, 更可將企業客戶

私人配售     
- 協助上市公司股東向公眾或私人投資者以及非上市企業股東及私人投資者成功案例 3
進行配對、談判議價、制備協議及完成交易
- 若沒有涉及向公眾發售股份, 協助發行人制備發表公佈私銀客戶(尤其頂層客戶)一直活躍於非零售市場之各式投資, 投行之私人配售管道除
- 若涉及向公眾發售股份, 協助發行人向監管當局申請批准機構客戶以外, 私銀客戶就是另一主要資金源頭
- 發行及/或配售金融或商業機構之各式金融產品
投行與私銀業務之聯動可發揮正面之協同及互補効益

案例 3 – 建銀國際積極參與中資上市公司的股份配售, 如世茂房地產、銀泰百貨、中信銀行、中通訊、京客隆等証券。建銀國際作為配售經辦行, 從配售 (即非公開招股)
之途徑獲取大量高端私人客戶資金

16 of 19


及及及
直接投資     
- 協助投資者與其他企業合作開辦合資企業或合作企業，從而取得各種直接經營
企業的權利，並派人員進行管理或參與管理
- 透過為投資者安排參加資本，以不參與經營方式投資，必要時亦可協助投資者
安排或兼任投資企業之人員進駐企業擔任顧問或董士私銀客戶作為企業主, 當中部份客戶對直投服務有殷切需求
- 協助投資者在股票市場上買入現有企業一定數量的股票，通過股權獲得全部或
相當部分的經營權，從而達到收買該企業的目的銀行可盡量利用系內機構資源, 發揮綜合經營之優勢
- 協助企業進行準備上市前之直接投資 (Pre-IPO)

私募股權     
- 通過私募形式對私有企業，協助投資者對非上市企業進行的權益性投資(參股) 成功案例 4
- 為投資客戶在交易實施過程中規劃將來的退出機制，即通過上市、並購或管理
層回購等方式, 協助投資者出售持股獲利
- 亦可採取債權型投資方式或夾層資本方式為投資者作出安排, 通過債券、貸款
私銀客戶作為企業主, 當中部份客戶對尋找可投資企業、尋找合適股東參股投資及/
以及股本投資作出綜合配套為客戶安排相對靈活及較長期的融資, 通過這種
或出售公司股權套現之投行服務有殷切需求
風控安排減低股本被稀釋程度及為投資者設定之特殊需求提供調整機會, 當
中較常使用方案為可轉換公司債券和可轉換優先股等安排銀行可盡量利用系內機構資源, 發揮綜合經營之優勢


通常在售出股權等交易完成後, 大量資產會流入私銀體系

案例 4 – 建銀國際為中國房地產企業 100 強第 67 位之公司安排以可轉換債券(CB)方式投資引入投資者, 協助該行母公司客戶快速壯大業務, 為集團發揮綜合經營之優勢

17 of 19


交銀國際招商國際中銀國際工銀亞洲建銀港行
及及及
期貨、商品交易、生產品 [註 : 機構角色為經紀, 後項為發行人角色]    ♁ 
- 以經紀身份, 代表投資者通過商品交易所或以場外交易方式買進或賣出期貨, 現時主要辦理恒沒有提供服務現時主要辦理恒現時主要辦理恒沒有提供服務
指期貨指期貨指期貨
如外匯、債券，或金融指標等期貨產品
- 以經紀身份, 代表投資者通過商品交易所或以場外交易方式買進或賣出商品更可自家發行各金屬商品交易可
合約。種生及結構性通過工銀亞洲金
- 就期貨及商品交易, 為投資者進行差價結算、實物交割或返向交易沖銷 (即對產品和保本產品業辦理, 因應工
沖服務) 銀亞洲去年底入
- 發行及銷售各種生及結構性產品和保本產品股商交所, 預期
將可於日後提供
全面商品交易服
務
內地投資者, 尤其企業主對金屬期貨、農產品期貨、能源期貨等有很大投資意欲, 而
一般零售銀行或商業銀行多未能提供交易服務以滿足這方面的需求

小部份專業的私銀客戶對生及結構性產品有興趣, 與此同時, 絕大部私銀客戶對投
行推出之保本產品有較明確之投資意欲


投行之期貨商品衍生產品業務與私銀業務之聯動可發揮正面之協同及互補効益
資產管理 [註 : 機構角色為投資經理]     
- 按委託人要求進行投資及資產管理中銀系內有多家 ♁工銀國際基管
- 按委託人要求就資產組合之管理提供顧問服務 (即不參與管理, 只提供意見) 資管及基金管理
公司可提供資管
服務
私銀客戶座擁巨額財富, 無論是富一代或是富二代都同樣對資管服務有殷切需求, 只
是區別於追求資產增值還是保值作為主要目標


投行之資管業務與私銀業務之聯動可發揮正面之協同及互補効益

18 of 19


19 of 19

2010工作建議及中資競爭行予私銀客户之海外綜合服務概覽v.6

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (13)

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Similar to 2010工作建議及中資競爭行予私銀客户之海外綜合服務概覽v.6

Similar to 2010工作建議及中資競爭行予私銀客户之海外綜合服務概覽v.6 (20)

More from Eva Law

More from Eva Law (16)

2010工作建議及中資競爭行予私銀客户之海外綜合服務概覽v.6