Digital Banking Startup Business Plan in Taiwan

1. Digital Banking startup
Business Plans 2019
Proposed by Solver Huang 黃泓琳

2. Planning and Analysis Roadmap
競爭者分析
Key Player
未來市場發展趨勢
Market Trend
Digital Banking
SWOT
設定目標
市場分析
PEST
啟動準備
Business Preparation
行銷策略 執行計畫 組織與營運 年度計劃書
服務產品與定位
Service & Position
營運
計畫
行銷策略
Marketing Strategy
商業模式
Business Strategy
市場需求與目標分析
Market Analysis
2

3. PEST Analysis
• 網路銀行
• 電子商務
• 新零售 O2O
• 電子錢包
P E S T
• 第三方支付
• 銀行
• 洗錢防制法
• 純網路銀行
• 票券
• 個資法
• 消保法
• 千禧世代漸漸成為經濟
消費主力，成為數位銀
行發展主要驅動力
• Grab Food、Food
Panda… 等外送行業盛
行，成為另一種消費模
式
政策監管法規 消費經濟狀況 社會消費狀況 科技應用含量
Political Economic Social Technological
3

4. About Digital Banking
4
定義 數位銀行特性與優點
• 與實體銀行具相同服務功能
• 簡化各種服務流程
• 降低營運成本與提高服務效率
• 一鍵快速服務符合牽起世代與Z世代
習性
• 即時轉匯到帳服務
• 多元支付整合(Omni Digital)
• FIN TECH 為最終發展基礎
• 其他

5. FIN TECH 基本服務功能
5

6. 6

7. 公司願景與目標
Mission ValuesVision
7

8. 2
1
3
4
業務目標與執行方案
目標設定 業務執行規劃
市場分析
市場需求 目標分析 競爭者分析
服務定位與行銷策略
服務產品 品牌定位 行銷策略
組織規劃與預算
資源需求 人力組織 預算編列

9. • 針對產業發展相關概念與定義與公司發展願景為基礎，致力發展FIN TECH
• PEST 研究相關法規，金融法、網路銀行申請發規、電子支付法、科技應用電子錢包
• 數位銀行定義及 用途(跨境匯款)，網路資料、網路銀行差別、市場需求
• 網路銀行目前競爭者(銀行、專門做跨境匯款)
• 誰需要數位銀行，商業用途(怎麼用目標是誰、留學生)
• 數位銀行發展策略，需求、對象、怎麼取得信任
－ 首先商業模式須符合當地需求，所以要有策略合作夥伴(銀行)
－ 對商家策略? (了解需求)
－ 對留學生(針對留學機構)
－ 策略合作夥伴
• 業務、行銷策略
• 資源需求與組織規劃
Summary
9

10. 市場需求 目標分析 競爭者分析
What Why When Where How
1

11. 短中長期服務項目規劃
匯款
存款
企業服務
公司開戶
理財管理
融資服務
跨境電商
跨境匯款
個人服務
開戶
金融理財
跨境提、存款
境外消費支付
跨境匯款
Fin Tech
通路整合
線上線下金融服務
跨境金融服務
數位貨幣
2019~2020
2020~2021
2023~
目前
基礎服務
長期規劃
多元支付整合
中期
類銀行服務
11
啟動

12. • 跨境收付款需求之業者
• 企業用戶需求分析
－ 中小型企業
－ 微型企業
• 個人需求分析
－ 留學生
－ 旅遊者
整體市場需求與目標分析
12

13. 企業需求與目標分析
13
推廣目標 推廣策略
• 貿易商
• 跨境銷售需求
之業者
• 已有經營跨境
銷售大陸、歐
美、東南亞業
者
• 有意進軍歐盟
市場業者，樣
品收款
• 規劃企業開戶
配套誘因
• 規劃代銷者之
佣金、傳銷模
式
• 提供企業面對
歐洲市場之機
會
• 招商大會
小微型企業
製造商
跨境電商
策略合作
對象
宣傳策略
• 銀行
• 政府年度計畫
• 公協會
-中小企業協
會，
-軟協、貿協…
等
• 歐洲華人商業
總會
• 跨境電商平台
延伸服務
• 品牌宣傳
Pinterpaylink
品牌同時宣傳
• 商業社群、
BLOG…等
• FB Ads
• 官網
• Google Ads
• LINE Ads
• 未來協助企業
增加跨境電商
模式
• 各項金融商品
推廣
• 小企業創業跨
境金流工具時
使用
• 一個帳號賣全
球
存款、收款、匯款、基金操作需求

14. 推廣目標 推廣策略 合作對象
• 歐洲留學生
• 台灣、大陸
• 規劃開戶贈品
• 規劃代銷者之
佣金
• 贈品
-開戶送旅平
險…
-規劃留學所
需
-其他
宣傳策略
• 大學系辦，學
代會等
• 留學代辦或教
育機構補習班、
短期留學機
構…等
• 未來與我司合
作銀行
• 赴當地消費、
交通等業者合
作
延伸服務
• 品牌宣傳
Pinterpaylink
品牌同時宣傳
• 社群、BLOG…
等
• FB Ads
• 官網
• Google Ads
• LINE Ads
• 畢業回國後該
帳戶保留可進
行金融身品推
廣
• 回國創業使用、
跨境時金流使
用
• 一帳戶通全球
個人需求與目標族群分析
存款、提款、匯款需求歐洲
留學生
14

15. 推廣目標 推廣策略 合作對象
• 赴歐洲自由行
之背包客
• 台灣、大陸、
其他
• 開戶送旅平
險…
• 規劃留學需求
之物
宣傳策略
• 旅行社
• 航空公司
• 保險公司
• 旅遊網站
• 其他
延伸服務
• 品牌宣傳
• 旅遊網站社群
BLOG…
• FB Ads
• 官網
• Google Ads
• LINE Ads
• 該帳戶保留可
進行金融身品
推廣
• 未來國內使用
• 未來跨境時使
用
歐洲
自由行
個人需求與目標族群分析
存款、提款、匯款需求
15

16. 個人需求與目標族群分析
16
• 海外留學人數逐年持續增加，
• 目前可直接推廣之歐盟體系，每年赴歐留學生年平均維持在8000人。
• 未來可朝國際發展。

17. • 台灣未來純網路銀行申請狀況
－ A team 將來網路銀行，由中華電信主導；
－ B Tean 台灣連線金融科技公司團隊，由知名社群網站LINE主導；
－ C Team樂天國際商業銀行 日本樂天和國票金聯手的團隊
競爭者分析
17
A Team
將來網路銀行
主要股東由中華電信、兆豐銀
行、新光金控與全聯組成，
－ 中華電信占股30％
－ 兆豐銀占25.1％
－ 新光人壽與新光銀行共占14％
－ 全聯則占9.9％
C Team
樂天國際商業銀行
B Tean
台灣連線金融科技公司
LINE Financial持股比重達
49.9％，
－ 金融業持股總計占40.1％
－ 台北富邦銀行持股25.1％
－ 中信、聯邦、渣打銀行各5％
遠傳及台哥大各持股5％
－ 國票金拿49％
－ 日本樂天拿51％

18. • 台灣未來純網路銀行狀況
－ 核准者
－ 集團成員及其背景
－ 服務項目與發展趨勢
• 目前實體銀行狀況 網路化程度
• 境外數位銀行進入台灣市場
－ Revolut
－ Monzo
－ 其他
競爭者分析
18

19. 2019年度目標
• 連接世界的網路銀行串聯全世界
• 法規面
－ 合法
• 行銷面
－ 信任 專業 服務
• 業務面
－ 開戶數 存款數 會員數
• 營運面
－ 客服 業務 營利損益
19

20. KPI 達成率
20
第二季 第四季第三季
建軍期
•公司方向與策略擬定
•服務項目釐清與確定
•各項執行計畫
•組織建立與人員培訓
•制定各項營運指標
衝刺期
•個人開戶X人
•公司開戶X家
•存款額度X萬歐元
測試期
•個人開戶X人
•公司開戶X家
•存款額度X萬歐元
年度總達成率
總達成
•個人開戶X人
•公司開戶X家
•存款額度X萬歐元

21. 2
1
e Payment means ?
Source: Wikipedia 2019
服務定位與行銷策略
服務產品、品牌定位、行銷策略2

22. 宣傳行銷基本策略圖
22

23. 主要行銷工具
Source: presented by Solver Huang 2018 23

24. • 品牌定位與宣傳規劃
• 依據目標族群規劃不同行銷策略
• 目前提供的服務包裝宣傳
• 透視我們未來提供的服務規劃
行銷策略與應用
24

25. 主要行銷策略
人有我無 人有我有 人無我有
25

26. 品牌的第一次接觸
感知 接觸
行為意向
(想試試)
感動
(價格、差異化)
實際行動
(開戶)
消費經驗 分享
第一階段(2019) 品牌宣傳有人用買
第二階段(2020)
提高會員數、增加存款輛
品牌故事 如何說明差異化
消費體驗
口碑
願意分享的理由
培養忠實粉絲哪裡開戶 回存

27. 業務目標與執行方案
目標設定、業務執行規劃3

28. SWOT Analysis
28

29. • 營運計劃書
• 目標、策略、組織、行政、財務
Promotion
宣傳與行銷
People
團隊服務
Physical
資金財務
Review The Targeted Market
Marketing Mix Strategies based on Research and Analysis
• …
Position
市場定位
Product
商品規劃
Place
通路
6P Analysis
29

30. 檢視商業模式
30Source: presented by Solver Huang 2018
關鍵專案
Key Activities
主要合作夥伴
Key Partner
成本結構 Cost Structure 現金流 Revenue Streams
關鍵資源
Key Resources
價值、理想
Value
Proposition
客戶關係
Customer
Relationships
Channels
• 行銷宣傳通路
• 銷售通路
目標族群
Customer
Segments
• 中小企業、貿易
商
• 留學生

31. 組織規劃與預算
資源需求、人力組織、預算編列4

32. Marketing
行銷企畫部
Admn
行政管理部
Sale BD
業務與策略合作
TECH
技術開發
Digital Banking
策略中心(董事會)
組織規劃與工作概要
• 人事
• 財務管理
• 會計
• 出納
• 獎金核算
• 合約文書管理
• 法務處理
• 策略合作適法研
究
• 跨境相關金流法
規
• 各項合約擬定
• 風控
• 合作銀行開發
• 商戶開發
• PM
• 平台系統開發建
置與維護
• APP開發
• 數據統計分析
• 網路企劃行銷
• 線上即時服務
• 申訴與障礙排除
• 跨業合作企劃
• 企劃規劃管理
• 微商輔導
• 社群媒體
• 目標市場調查與
分析
GM 1
legal
法務管理部
CSR
客服部門
2 23 2 13
CHAIRMAN • 公司發展遠景
• 發展策略制定
• 營運策略制定
• 國際化評估
OP Direct 1 ADM Direct 1
32

33. Let’s go
錢 出 的 去 匯 的 進 來 公 司 發 大 財

34. KSF 成功關鍵要素
市場需求
確實瞭解市場需求
與確認市場目標
穩定與體驗
穩定系統可提高名度與口碑
對終端消費者有愉快的使用體驗
1/
3/ 組織與領導
完整計畫需搭配組織人力去完成
組織執行能力攸關業務績效
差異化
詳細完整務實競爭者分析找出
差異化與競爭力2/
4/
34

35. 願景使命 & 資源整合
明確目標 &行銷能力
服務內容 & 科技能力
完整規劃 & 營運能力
CONCLUSION
35