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- 1. 聞く技術研究所は、 30 年にわたり「聞く技術」を背景にマーケティング支援を行ってきたドゥ・ハウスのソーシャル時代のリサーチと
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2013 年 5 月 8 日 / 株式会社ドゥ・ハウス(リサーチ1部) / 聞く技術研究所 / (c) 2013 DO HOUSE Inc. All rights reserved.
2012-2013 越冬風邪とカラダの継続調査 12 回目
~市場集中度分析:新規参入障壁が高いのは「洗口液」市場!
Karada-data bank
- 2. 1
■2012-2013 越冬風邪とカラダの継続調査 12 回目
■ 回答者プロファイル
性別 :男女
年齢 : 20 ~ 69 歳
未既婚 :不問
居住地 :全国
男性 20 代 : 200 s
男性 30 代 : 200 s
男性 40 代 : 200 s
男性 50 代 : 200 s
男性 60 代 : 200 s
■ 調査目的
風邪、インフルエンザ、ノロウイルスの感染実態を継続的に把握することで、その流行と終息を把握する
風邪やその対処に関する実態と意識を把握する
2013 年 5 月 8 日 / 株式会社ドゥ・ハウス(リサーチ1部) / 聞く技術研究所 / (c) 2013 DO HOUSE Inc. All rights reserved.
調査期間 : 2013 年 3 月 1 日(金)~ 5 日(火)
調査機関 :株式会社ドゥ・ハウス
調査手法 :インターネットリサーチ( my アンケート)
■ 調査スペック
2012 年 12 月第 3 週~ 2013 年 3 月第 5 週の間、毎週末に調査を実施する
風邪、インフルエンザ、ノロウイルスの感染有無については設問を固定し、比較できるようにする。それ以外の設問は毎回入れ替える
有効サンプル数割付
女性 20 代 : 200 s
女性 30 代 : 200 s
女性 40 代 : 200 s
女性 50 代 : 200 s
女性 60 代 : 200 s
第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 10 回 第 11 回 第 12 回 第 13 回 第 14 回 第 15 回 第 16 回
Karada-data bank
- 4. 1第 回 2第 回 3第 回 4第 回 5第 回 6第 回 7第 回 8第 回 9第 回 1 0第 回 1 1第 回 1 2第 回 1 3第 回 1 4第 回 1 5第 回 1 6第 回
1 2 3月第 週 1 2 4月第 週 1 2 5月第 週 1 1月第 週 1 2月第 週 1 3月第 週 1 4月第 週 2 1月第 週 2 2月第 週 2 3月第 週 2 4月第 週 3 1月第 週 3 2月第 週 3 3月第 週 3 4月第 週 3 5月第 週
n = 2000全体( ) 9.8 1 0.3 1 0.6 9.7 9.8 9.1 8.9 1 0.9 8.3 8.1 8.6 6.0
20 n = 200男性 代( ) 9.5 1 0.5 1 2.5 1 4.5 9.5 1 0.5 8.0 1 3.0 7.0 1 0.5 8.0 4.5
30 n = 200男性 代( ) 1 1 .0 1 1 .0 1 4.5 1 0.5 1 3.5 1 2.5 9.0 1 8.0 9.5 8.0 7.0 9.0
40 n = 200男性 代( ) 1 0.0 1 0.5 9.0 8.5 7.5 1 1 .0 1 2.5 8.0 1 2.5 7.5 6.0 4.0
50 n = 200男性 代( ) 7.5 1 0.0 9.5 8.0 7.0 1 0.0 1 0.0 8.0 7.0 7.0 9.5 4.5
60 n = 200男性 代( ) 5.5 8.5 5.5 3.5 9.5 5.0 9.0 1 0.5 6.5 4.5 7.0 4.0
20 n = 200女性 代( ) 1 4.0 7.5 1 2.5 1 2.5 1 5.0 1 0.5 1 0.0 8.0 1 1 .0 9.0 6.0 6.5
30 n = 200女性 代( ) 1 3.5 1 3.0 1 4.5 1 5.0 8.5 8.0 7.5 1 4.5 1 2.5 1 0.5 1 6.5 9.0
40 n = 200女性 代( ) 1 0.0 1 3.0 8.0 1 0.5 1 1 .0 9.0 7.0 1 4.5 7.5 8.0 6.0 4.0
50 n = 200女性 代( ) 8.5 9.5 1 1 .0 5.5 1 0.5 7.5 7.0 6.0 5.0 1 0.0 8.5 6.5
60 n = 200女性 代( ) 9.0 9.0 8.5 8.0 6.5 6.5 9.0 8.5 4.0 5.5 1 1 .0 8.5
風邪の現在罹患率は 6.0%
1-1-1.罹患実態【風邪】
2013 年 5 月 8 日 / 株式会社ドゥ・ハウス(リサーチ1部) / 聞く技術研究所 / (c) 2013 DO HOUSE Inc. All rights reserved. 4
継続設問 単発設問
※ 現在罹患している割合 ※全体+ 3 %以上の項目を着色
Karada-data bank
■2012-2013 越冬風邪とカラダの継続調査 12 回目
- 5. 0% 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1 00%
全体(n =2000)
男性 20代(n =200)
男性 30代(n =200)
男性 40代(n =200)
男性 50代(n =200)
男性 60代(n =200)
女性 20代(n =200)
女性 30代(n =200)
女性 40代(n =200)
女性 50代(n =200)
女性 60代(n =200)
現在風邪を引いている 最近1 週間以内 最近2週間以内
最近 1 ヵ月以内の罹患率は 24.3%
性年代別にみると、男性 30 代、女性 30 代の高さが目立つ
1-1-2.罹患実態【風邪】※頻度
2013 年 5 月 8 日 / 株式会社ドゥ・ハウス(リサーチ1部) / 聞く技術研究所 / (c) 2013 DO HOUSE Inc. All rights reserved. 5
継続設問 単発設問
24.3
24.0
32.0
17.0
21.0
20.5
25.5
32.5
22.5
24.5
24.0
最近 1 ヵ月以内の
罹患率
Karada-data bank
■2012-2013 越冬風邪とカラダの継続調査 12 回目
- 6. 1第 回 2第 回 3第 回 4第 回 5第 回 6第 回 7第 回 8第 回 9第 回 1 0第 回 1 1第 回 1 2第 回 1 3第 回 1 4第 回 1 5第 回 1 6第 回
1 2 3月第 週 1 2 4月第 週 1 2 5月第 週 1 1月第 週 1 2月第 週 1 3月第 週 1 4月第 週 2 1月第 週 2 2月第 週 2 3月第 週 2 4月第 週 3 1月第 週 3 2月第 週 3 3月第 週 3 4月第 週 3 5月第 週
n = 2000全体( ) 3.0 3.0 2.6 2.6 2.5 3.1 4.0 5.8 5.2 5.6 6.2 6.2
20 n = 200男性 代( ) 5.0 8.0 8.0 9.0 7.0 6.5 7.5 9.5 7.5 7.5 9.0 6.5
30 n = 200男性 代( ) 4.5 5.0 3.5 4.5 3.0 6.0 6.5 1 1 .0 7.5 8.5 7.0 8.0
40 n = 200男性 代( ) 2.0 2.0 0.5 2.0 2.5 2.0 2.0 6.5 3.5 3.0 7.5 4.5
50 n = 200男性 代( ) 1 .0 1 .0 2.0 1 .5 2.0 3.0 2.0 7.5 6.0 4.5 6.0 9.0
60 n = 200男性 代( ) 2.5 1 .0 2.0 1 .0 3.0 1 .5 3.0 2.5 6.0 2.5 4.5 4.5
20 n = 200女性 代( ) 6.5 4.5 3.5 1 .0 2.5 3.5 4.5 3.5 2.5 6.0 6.0 7.0
30 n = 200女性 代( ) 3.0 1 .5 2.0 3.0 1 .5 4.0 4.5 7.5 6.5 8.0 7.0 5.5
40 n = 200女性 代( ) 2.0 1 .5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.0 3.5 5.0 6.5 5.0 7.0
50 n = 200女性 代( ) 1 .5 2.5 2.0 3.0 1 .5 2.0 3.0 5.5 5.0 6.5 6.5 5.5
60 n = 200女性 代( ) 2.0 3.0 2.0 1 .0 1 .0 2.0 3.0 1 .5 2.5 3.0 3.0 4.5
インフルエンザの罹患経験率は 6.2% 。前週と比べて大きな変化はみられない
性年代別にみると、大きな差はみられない
1-2.罹患実態【インフルエンザ】
2013 年 5 月 8 日 / 株式会社ドゥ・ハウス(リサーチ1部) / 聞く技術研究所 / (c) 2013 DO HOUSE Inc. All rights reserved. 6
継続設問 単発設問
※ 今年の冬に罹患した経験を持つ割合 ※全体+ 3 %以上の項目を着色
Karada-data bank
■2012-2013 越冬風邪とカラダの継続調査 12 回目
- 7. 1第 回 2第 回 3第 回 4第 回 5第 回 6第 回 7第 回 8第 回 9第 回 1 0第 回 1 1第 回 1 2第 回 1 3第 回 1 4第 回 1 5第 回 1 6第 回
1 2 3月第 週 1 2 4月第 週 1 2 5月第 週 1 1月第 週 1 2月第 週 1 3月第 週 1 4月第 週 2 1月第 週 2 2月第 週 2 3月第 週 2 4月第 週 3 1月第 週 3 2月第 週 3 3月第 週 3 4月第 週 3 5月第 週
n = 2000全体( ) 2.3 3.0 3.8 3.0 3.3 3.0 4.1 3.6 3.4 3.1 3.6 3.7
20 n = 200男性 代( ) 5.0 4.0 7.0 5.0 4.5 4.0 6.0 4.5 6.0 2.5 5.0 4.0
30 n = 200男性 代( ) 3.0 4.0 6.0 3.0 1 .0 6.5 6.5 3.5 4.5 6.0 3.0 8.0
40 n = 200男性 代( ) 1 .5 2.0 1 .0 3.5 3.0 2.5 6.0 2.5 2.0 1 .5 3.5 3.0
50 n = 200男性 代( ) 2.5 2.5 3.5 1 .5 3.0 1 .0 2.5 3.5 1 .0 2.5 3.0 3.0
60 n = 200男性 代( ) 1 .0 2.0 3.0 1 .5 1 .5 1 .0 3.0 3.0 1 .5 1 .5 1 .5 3.0
20 n = 200女性 代( ) 2.5 4.5 4.5 5.5 6.0 2.5 6.5 4.5 6.0 2.5 7.0 3.5
30 n = 200女性 代( ) 2.5 5.0 3.0 3.0 4.5 6.0 3.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.0
40 n = 200女性 代( ) 2.0 3.5 4.5 4.0 3.0 2.0 3.0 4.0 1 .5 3.0 1 .5 2.5
50 n = 200女性 代( ) 1 .5 1 .5 2.5 1 .5 4.5 3.0 2.0 3.0 4.0 4.5 2.5 2.0
60 n = 200女性 代( ) 1 .0 1 .5 2.5 1 .5 2.0 1 .0 2.0 1 .0 2.0 2.0 3.5 3.0
ノロウイルスの罹患経験率は 3.7% 。前週と比べて大きな変化はみられない
性年代別にみると、大きな差はみられない
1-3.罹患実態【ノロウイルス】
2013 年 5 月 8 日 / 株式会社ドゥ・ハウス(リサーチ1部) / 聞く技術研究所 / (c) 2013 DO HOUSE Inc. All rights reserved. 7
継続設問 単発設問
※ 今年の冬に罹患した経験を持つ割合 ※全体+ 3 %以上の項目を着色
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■2012-2013 越冬風邪とカラダの継続調査 12 回目
- 8. 2.市場集中度分析
2013 年 5 月 8 日 / 株式会社ドゥ・ハウス(リサーチ1部) / 聞く技術研究所 / (c) 2013 DO HOUSE Inc. All rights reserved.
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- 9. 2013 年 5 月 8 日 / 株式会社ドゥ・ハウス(リサーチ1部) / 聞く技術研究所 / (c) 2013 DO HOUSE Inc. All rights reserved. 9
Karada-data bank
■2012-2013 越冬風邪とカラダの継続調査 12 回目
■ 市場集中度分析とは?
・あるカテゴリの混み具合=集中度から、その市場の新規参入障壁の高さと、流動性を把握する分析手法のこと
・市場集中度が高いということは独占的なブランドが存在することを意味し、新規参入の障壁が高いといえる。
また、一般的に流動性の低い「死んだ」市場であるといえる
【特長】
・販売額などではなく、生活者のマインドシェアに基づくため、中長期的な傾向を測定することが可能である
■ 調査手法
1.あるカテゴリのブランドを純粋想起(FA形式)にて聴取する
2.件数カウントを行う
3.全体に占める上位3ブランドの占有率(市場集中度)と、
何も想起しなかった割合(不明率)を算出する
※ 実際のアンケート画面
パブロン!ベンザブロック!
■ 用語解説
【市場集中度】
あるカテゴリにおけるブランドの混み具合のこと。
「上位 3 ブランド占有率」を集中度の指標として用
いる
【不明率】
ブランドを想起しなかった生活者の割合。
不明率が高いということはキラーブランド不在の市
場ということ。
なお、不明率の高さが、一概に参入機会の高さを意
味しない点には注意を要する。一般的に、いわゆる
「最寄り品」は不明率が高くなる傾向にある。
解説
- 10. 2013 年 5 月 8 日 / 株式会社ドゥ・ハウス(リサーチ1部) / 聞く技術研究所 / (c) 2013 DO HOUSE Inc. All rights reserved. 10
継続設問 単発設問
Karada-data bank
■2012-2013 越冬風邪とカラダの継続調査 12 回目
上位 3 ブランドの市場占有率が高く、新規参入の障壁が
高いのは「洗口液」市場
一方、「口内炎が気になる時」「歯周病が気になる時」
市場は不明率が高く、相対的に新規参入の障壁は低いと
いえる
2.市販薬の市場集中度分析【まとめ】
不明率
占有率
上位3ブランドの
占有率
不明率
歯が痛い時 36.7 43.0
口内炎が気になる時 1 4.4 74.2
歯周病が気になる時 1 1 .0 74.3
口臭が気になる時 24.0 56.4
洗口液 52.7 36.4
風邪を引いた時 46.7 27.8
頭痛時 55.8 27.2
花粉症の時 7.2 81 .9
酔い止め 1 0.2 84.4
虫さされのかゆみ止め 64.5 33.0
水虫治療 9.4 85.2
目薬 43.7 44.9
今回
調査
第9回
風邪
調査
上位 3 ブランドの占有率が高く、
新規参入の障壁が高い市場
- 11. 2013 年 5 月 8 日 / 株式会社ドゥ・ハウス(リサーチ1部) / 聞く技術研究所 / (c) 2013 DO HOUSE Inc. All rights reserved. 11
継続設問 単発設問
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■2012-2013 越冬風邪とカラダの継続調査 12 回目
最も割合が高いのは「バファリン」の 23.5% 。次いで、「ロキソニ
ン」 7.7% 、「セデス」 5.4% が続く。
2-1.市販薬の市場集中度分析【歯が痛い時】
上位3ブランドの占有率: 36.7%
不明率: 43.0%
最も割合が高いのは「チョコラ BB 」の 9.1% 。次いで、「ケナロ
グ」 4.2% 、「イソジン」 1.2% が続く。
2-2.市販薬の市場集中度分析【口内炎が気になる時】
上位3ブランドの占有率: 14.4%
不明率: 74.2%
- 12. 2013 年 5 月 8 日 / 株式会社ドゥ・ハウス(リサーチ1部) / 聞く技術研究所 / (c) 2013 DO HOUSE Inc. All rights reserved. 12
継続設問 単発設問
Karada-data bank
■2012-2013 越冬風邪とカラダの継続調査 12 回目
最も割合が高いのは「 GUM 」の 4.7% 。次いで、「シュミテクト」
3.5% 、「アセス」 2.8% が続く。
2-3.市販薬の市場集中度分析【歯周病が気になる時】
上位3ブランドの占有率: 11.0%
不明率: 74.3%
最も割合が高いのは「モンダミン」の 10.0% 。次いで、「リステリ
ン」 8.2% 、「ブレスケア」 5.8% が続く。
2-4.市販薬の市場集中度分析【口臭が気になる時】
上位3ブランドの占有率: 24.0%
不明率: 56.4%
- 13. 2013 年 5 月 8 日 / 株式会社ドゥ・ハウス(リサーチ1部) / 聞く技術研究所 / (c) 2013 DO HOUSE Inc. All rights reserved. 13
継続設問 単発設問
Karada-data bank
■2012-2013 越冬風邪とカラダの継続調査 12 回目
最も割合が高いのは「モンダミン」の 28.6% 。次いで、「リステリ
ン」 17.9% 、「 GUM 」 6.2% が続く。
2-5.市販薬の市場集中度分析【洗口液】
上位3ブランドの占有率: 52.7%
不明率: 36.4%