Исследование аналитического агенства iKS-Consulting "Российский рынок онлайн-кинотеатров - 2013"

1. Российский рынок онлайн-кинотеатров – 2013

2. 2
Рынок онлайн-кинотеатров. Границы рынка
Онлайн-кинотеатры – видеоресурсы, предлагающие к просмотру легальный видеоконтент по запросу (VoD) через сеть
Интернет по модели ОТТ. Профессиональный контент составляет основную часть каталога.

3. 3
Рынок онлайн-кинотеатров
Методология исследования
Источники информации:
ответы онлайн-кинотеатров по запросу их бизнес-показателей и в
рамках обсуждения трендов развития отрасли
результаты опроса экспертов рынка (АЦВИ, TNS, GFK, AdFox)
специальные системы статистики (Google Analytics, SimilarWeb, Alexa,
СПАРК, статистика магазинов приложений и др.)
общепринятые измерения по онлайн-видео (статистика TNS, comScore)
проведенные другими компаниями опросы (Омнибус GfK)
пресс-релизы и прочая информация, доступная в открытом доступе

4. 4
Объем рынка онлайн-кинотеатров
Драйверы роста рынка:
Широкое распространение
connected-устройств, позволяющих смотреть
видео в сети – смартфонов, планшетов, Smart-
телевизоров
Усилия легальных игроков,
направленные на продвижение своих
сервисов и способствующие росту их качества
и узнаваемости
Растущий интерес рекламодателей,
вызванный многомиллионной аудиторией
видеоресурсов и новыми возможностями
интернет-видеорекламы
Укрепление правовой базы и
ужесточение борьбы с пиратством
Растущий интерес правообладателей
к возможностям получения дополнительных
доходов в сети Интернет
Доходы, млн руб.

5. 5
Крупнейшие игроки
На рынке присутствует свыше двух десятков
игроков, 9 игроков контролируют 97% рынка.
В 2013 году оборот большинства крупнейших
онлайн-кинотеатров увеличился более чем в
1,5 раза.
Пока рано говорить о наиболее эффективных
моделях бизнеса – есть примеры успешного
развития как по рекламной, так и по платной
модели.
Контентная политика игроков существенно
различается – создание широкого и
разнообразного каталога (ivi, Megogo), фокус на
киноновинках (Play), наличие эксклюзивного ТВ-
контента (Zoomby, Videomore), наличие UGC-
контента и контента собственного пр-ва (Tvigle).
Общей чертой является стремление онлайн-
кинотеатров охватить аудиторию всех
устройств, присутствуя на максимально
возможном числе платформ.
Структура рынка по игрокам
Оборот крупнейших онлайн-кинотеатров,
2011-2013, млн руб

6. 6
Аудитория онлайн-кинотеатров
Быстрый рост аудитории Smart-телевизоров и
мобильных устройств за счет роста проникновения
connected-устройств
Рост числа приложений онлайн-кинотеатров для
мобильных устройств и Smart-телевизоров.
 Рост скоростей интернет-доступа – в частности,
мобильного, позволяющих просматривать видео
онлайн
Аудитория ОК по устройствам
Источник: iKS-Consulting, GfK, ФОМ, Росстат

7. 7
Аудитория WEB
С точки зрения регулярных измерений
инструменты для оценки web аудитории
наиболее развиты:
Данные счетчиков, которые устанавливают
площадки - Google Analytics, Live Internet, Yandex
Metrica, TNS Metrix
Панели- TNS, comScore и Gemius.
TNS: в части видео города 100 тыс.+, возраст 12-54
в части всей аудитории сайта - вся Россия, 12-64.
comScore: вся Россия, 6+
Аудитория видеороликов на сайте (без
партнерских площадок), тыс, декабрь 2013
Онлайн-кинотеатр
Аудитория видеороликов, тыс.
comScore Video Metrix
Total Unique Viewers
TNS Web Index
Reach
Все населенные пункты
Возраст 6+
Города 100+
Возраст 12 – 64 лет
Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013
Совокупная аудитория 26 912 25 246 16 134 15 753
TVIGLE.RU 10 185 9 532 7 929 7 769
IVI.RU 8 889 9 171 4 084 3 876
VIDEOMORE.RU 9 379 7 748 5 680 5 579
ZOOMBY.RU 5 696 7 006 3 025 1 845
MEGOGO.NET 6 368 5 106 1 703 2 698
MOLODEJJ.TV 5 464 3 573 3 173 2 848
TVZAVR.RU 2 112 1 793 н/в н/в
NOW.RU 280 230 н/в н/в
GETMOVIES 65 78 н/в н/в
VIDEO 53 43 н/в н/в
Аудитория онлайн-кинотеатров, ноябрь-декабрь 2013
Источник: TNS Источник: comScore, TNS
3876
2849 2698
1898 1830
613
Ivi Molodejj Megogo Tvigle Zoomby Videomore

8. 8
Аудитория WEB
Качество трафика Доля переходов в структуре трафика,
ноябрь 2013 - январь 2014, %
19,6%
10,5%
19,0%
10,0%
17,6%
5,4%
33,2%
66,5% 51,2%
59,4% 46,8%
82,0%
44,4%
17,4%
17,8%
29,0%
24,1%
12,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ivi megogo tvigle tvzavr videomore zoomby
Direct Refferal Search Other
Источник: similarWeb
Онлайн-кинотеатр
similarWeb Alexa
Avg. time
on site
Avg. page
views
Bounce
Rate
Avg. time
on site
Avg. page
views
Bounce
Rate
IVI.RU 7:01 3,71 40% 6:52 4,72 37,20%
MEGOGO.NET 2:33 2,37 64% 3:08 2,98 64,70%
TVIGLE.RU 1:50 1,77 66% 2:15 2,19 71,00%
TVZAVR.RU 3:00 2,76 52% 3:22 2,88 48,20%
VIDEOMORE.RU 5:16 2,17 61% 3:01 3,03 42,10%
ZOOMBY.RU 1:51 1,51 84% 1:51 1,84 73,80%
Ранжирование сайтов по метрикам трафика, ноябрь 2013-январь 2014
Источник: similarWeb, Alexa
Для оценки качества аудитории важно учитывать, откуда пришли
посетители:
Direct traffic – посетители, совершившие прямой вход на ресурс (в
результате прямого набора адреса сайта в адресной строке).
Refferal traffic – посетители, пришедшие на сайт по ссылкам на
сторонних сайтах.
Search traffic – посетители, пришедшие из поисковых систем и
рекламных объявлений поисковых систем
Важно учитывать не только размер
аудитории, но и ее качество по таким
показателям, как:
Показатель отказа (bounce rate) –
доля посетителей сайта, посетивших
только одну страницу ресурса
Глубина просмотра (Avg. page
views) – среднее количество страниц
в пределах одного ресурса, по
которым пользователь произвел
переходы
Время пребывания (Avg. time on
site) – среднее время, в течение
которого пользователь находился на
сайте.

9. 9
Аудитория мобильных устройств и Smart-телевизоров
Проникновение устройств, 2013
Рост проникновения connected-устройств привел к
значительному росту аудитории видео на мобильных
устройствах и Smart-телевизорах:
Тем не менее, измерения этой аудитории пока еще не
проводятся
Мобильные устройства:
Суммарное число загрузок мобильных приложений онлайн-
кинотеатров к концу 2013 года составило 14,3 млн.
Ежемесячная мобильная аудитория онлайн-кинотеатров
составляет около 4,8 млн.
Smart-телевизоры:
Приложениями Smart TV (с учетом приставок с функцией
Smart TV) пользуются 2,9 млн дх.
С учетом среднего размера и состава домохозяйств
аудитория приложений онлайн-кинотеатров в Smart TV
составила по итогам 2013 года не менее 6,5 млн человек.
Количество, млн
Число
пользователей/
устройств, млн
Проникновение, %
Смартфоны 45,0 31%
Планшеты 10,0 7%
SMART-TV 6,8 12%
в т.ч. подключенных к Интернету 4,2 8%
Онлайн-кинотеатр Число загрузок, тыс.
IVI.RU 9 000
TVZAVR 2 100
MEGOGO 1 628
ZOOMBY 759
VIDEOMORE 700
TVIGLE 48
Число установок мобильных приложений, 2013
Число дх со Smart-
телевизорами
6,8 млн
Число Smart-
телевизоров ,
подключенных к
Интернету,
4,2 млн
Пользуются приложениями
Smart TV *)
2,9 млн дх
Аудитория Smart-телевизоров, 2013

10. 10
Видеосмотрение
По частоте просмотра видеоаудитория Smart-
телевизоров значительно опережает аудиторию
прочих устройств
В то же время на мобильных устройствах намного
больше смотрят короткого контента
Средняя продолжительность просмотра по всем
устройствам – 12–16 минут
Из-за высокого потребления видеоконтента в
Smart TV и структура видеотрафика все
больше смещается в сторону больших
экранов. Как следствие, даже в отсутствие
независимых измерителей рекламодатели все
чаще размещают рекламу в приложениях для
Smart-телевизоров.
Структура видеопросмотров
Онлайн-кинотеатр
Число просмотров в
месяц
Web 3,1
Мобильные устройства 5,9
Smart-телевизоры 11,5
Декабрь 2012 Декабрь 2013
ПовидеопросмотрамПоразмещениюрекламы
Источник: ivi Пресс-конференция по итогам 2013 года
WEB
50%
Мобильные
устройства
27%
Smart TV
23%
WEB
37%
Мобильные
устройства
25%
Smart TV
38%
WEB
85%
Мобильные
устройства
13%
Smart TV
2%
WEB
74%
Мобильные
устройства
18%
Smart TV
8%
Структура видеосмотрения и структура размещенной
рекламы онлайн-кинотеатра ivi.ru, 2013/2012

11. 11
Основные бизнес-модели
Рекламная и платная модели
Структура рынка, 2013
Рост отдельных сегментов, 2013/2012
По итогам 2013 года доля платной модели в структуре рынка составила
22% (против 10% годом ранее).
Причины роста рекламных доходов :
Увеличение совокупной аудитории онлайн-кинотеатров до 24 млн человек –
более трети российских интернет-пользователей
Существенное увеличение видеосмотрения в сети до 100-200 млн
просмотров в месяц у лидирующих игроков
Многократный рост видеосмотрения на мобильных устройствах и Smart TV и
формирование спроса на данный инвентарь у рекламодателей (до 25%
рекламных бюджетов)
Улучшение рекламного продукта – активная продажа спецпроектов и
появление интерактивных форматов, помимо базовых видеороликов
Причины роста доходов по платной модели :
Рост проникновения Smart-телевизоров и популярность на них приложений
онлайн-кинотеатров
Расширение контентного предложения за счет новинок кинопроката и
сокращения «окна» со стороны правообладателей для интернет-ресурсов
Принятие «антипиратского» закона и начало этапа «обеления» сегмента
онлайн-видео в Рунете

12. 12
Основные бизнес-модели
Рекламная модель Преимущества онлайн-видеорекламы перед телевизионной
рекламой:
Персонализированный таргетинг
Контроль рекламной нагрузки
Интерактивность
Прогноз развития
В 2018 году доходы от рекламы все еще будут превышать
доходы, полученные по платной модели. В целом объем
данного сегмента вырастет к 2018 году в 3,8 раза и достигнет
4,9 млрд руб. (GAGR 31%).
Факторами роста доходов онлайн-кинотеатров от размещения
рекламы станут:
Рост аудитории онлайн-кинотеатров и повышение интереса
рекламодателей к видеорекламе в сети Интернет
Совершенствование методов измерения аудитории, в том
числе аудитории мобильных устройств и Smart-телевизоров.
Рост качества рекламного продукта – увеличение доли
интерактивной рекламы и спецпроектов
Применение методов таргетинга аудитории, ведущее к
повышению эффективности рекламных компаний
Объем доходов онлайн-кинотеатров от
размещения рекламы, 2012 -2018П, млрд руб.
12%
30%
88%
70%
4q2012 4q2013
Спецпроекты и интерактивы Стандартные размещения
Растущий спрос на интерактивные
видеоформаты в ivi.ru

13. 13
Основные бизнес-модели
Платная модель
Способы оплаты видеоконтента в онлайн-кинотеатрах:
SVoD (Subscription Video on Demand) –подписка
TVoD (transactional VoD) - покупка контента на условиях
однократного просмотра или краткосрочной аренды
EST (electronic sell-through) – покупка единицы контента с
возможностью многократного просмотра
В 2013 году основная доля доходов по платной модели (85%)
пришлась на TVoD – разовые покупки фильмов. Доля подписки
(SVoD) составила менее 15%.
Прогноз развития
Доходы, полученные по платной модели, в ближайшие 5 лет
будут расти более высокими темпами – в среднем на 73% в
год. Объем сегмента вырастет по сравнению с 2013 годом в
12,8 раз и достигнет 4,6 млрд руб.
Основными факторами, способствующими росту доходов
от оказания услуг по платной модели, станут:
Рост проникновения Smart-телевизоров – устройств, наиболее
приспособленных для просмотра качественного «длинного видео».
Политика правообладателей по отношению к новинкам
кинопроката (новинки не предоставляются по рекламной модели)
Укрепление законодательной базы ведет к тому, что новинки все
труднее найти на пиратских сайтах бесплатно.
Формирование лояльной аудитории у онлайн-кинотеатров.
Структура доходов от
пользовательских платежей , 2013
Объем доходов онлайн-кинотеатров от платежей
пользователей, 2012 -2018П, млрд руб.

14. 14
Прогноз развития рынка онлайн-кинотеатров
По прогнозам iKS-Consulting, в 2014 году рынок онлайн-кинотеатров продолжит динамичное развитие: темпы роста
превысят 75%, объем рынка достигнет 2,9 млрд руб.
Основные драйверы роста останутся прежними: увеличение видеосмотрения за счет мобильных устройств и Smart TV,
расширение контентного предложения по платной модели, в т.ч. за счет киноновинок, легализация всего рынка онлайн-
видео.
Рынок будет продолжать динамично развиваться и к 2018 году вырастет в 5,7 раза до 9,5 млрд руб при средних темпах
роста (CAGR) 43%.
Объем рынка 2014-2018 П, млрд руб.

15. 15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
За полными результатами исследования
«Российский рынок онлайн-кинотеатров - 2013»
обращайтесь
ek@iks-consulting.ru