1. Видеореклама - новая надежда медийки
Татьяна Фирсова
Аналитический центр Vi
5 ноября 2014

2. Видеореклама в России в I полугодии 2014 года
2
АКАР (link), АЦ Vi. Объем рекламного рынка России в I полугодии 2014 года 38 млрд. руб., из них медийная реклама 8 млрд. (21%), контекстная 30 млрд. (79%).Видеореклама = реклама, размещаемая в потоковом онлайн-видео (пре-роллы, пост-роллы, мид-роллы, пауз-роллы)
1.9…2.2. млрд. руб.
25% медийки
5% интернет-рекламы
1% рекламного рынка

3. Интернет – единственный сегмент, растущий выше рынка
+6%
+4%
+22%
0%
-10%
+6%
-4%
Весь рынок
ТВ
Интернет
Наружная реклама
Пресса
Радио
Прочие
3
АКАР, АЦ Vi, темпы прироста в I полугодии 2014 года по сравнению с I полугодием 2013 Весь рынок – 164-165 млрд. руб., ТВ – 78.4-78.9 млрд. руб., интернет – 38 млрд. руб. без НДС

4. Внутри медийной рекламы рост идет за счет видеоформатов
+22%
+28%
+3%
-7%
+50%
Весь интернет
Контекст
Вся медийка
Медийка: Баннеры
Медийка: Видео
4
АКАР, АЦ Vi, темпы прироста в I полугодии 2014 года по сравнению с I полугодием 2013

5. Аудитория видеоресурсов
5
10.4 млн. чел.
19% населения
40% пользователей
+60% прирост
за год
33.8 млн. чел.
63% населения
89% пользователей
0% прирост за год
TNS Web Index, УИ, Россия 100k+, август 2014, аудитория за месяц, млн.чел., % от населения, % от пользователей десктопного Интернета,% от пользователей мобильного интернета, 12-64 лет.

6. Активность зрителей онлайн-видео на десктопе
276 видеороликов на зрителя в месяц
9.2 видеоролика в день
1:09 мин на зрителя в день
7.5 мин просмотра 1 видео
6
YouTube 27%
VK 23%
Объем просмотров видео
comScore Video Metrix, Россия 6+, десктоп, сентябрь 2014.

7. Аудитория мобильных видеоприложений (Москва)
7
Приложение №1 88% аудитории мобильного видео
от пользователей
Приложение №2 12% аудитории мобильного видео
Другие 23% аудитории мобильного видео
TNS Web Index, Москва, июль 2014, Monthly Reach = 2.4 млн. чел., % от пользователей интернета с мобильных устройств; аудитория приложений, 12-64 лет, от совокупной аудитории видео-ресурсов
50% пользователей интернета с мобильных устройств смотрят видео

8. Аудитория онлайн-видео на смарт ТВ
6.1 млн. чел. выходят в интернет
10% населения, 14% пользователей
+52% прирост
8
TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, октябрь 2014, Monthly Reach, 12+ лет, прирост рассчитан как октябрь 2014 / ноябрь 2013. Топ видеоприложений - TNS, Опрос пользователей смарт ТВ, Россия 100 k+, ноябрь 2014, аудитория за месяц, тыс. чел., % от пользователей Смарт ТВ, 18-55 лет, выборка 282
75%
70%
30%
22%
20%
20%
Youtube
Ivi
Zoomby
Now
Megogo
Rutube

9. 52%
39%
10%
Пересечение аудитории видеоресурсов (Москва)
9
30%
60%
10%
Desktop only
Desktop+Mobile
Mobile only
Internet
Video
Интернет: TNS Web Index, Москва, июль 2014, Monthly Reach, 12-64 лет. % от совокупной аудитории видео-ресурсов

10. 58%
34%
8%
Пересечение аудитории видеоресурсов (Россия)
10
35%
57%
8%
Desktop only
Desktop+Mobile
Mobile only
Internet
Video
(est.)
Интернет: TNS Web Index Установочное исследование, Россия (100+), июль 2014, Monthly Reach, 12+ лет. Онлайн-видео: оценка АЦ Vi по данным TNS на конец 2014 года (Россия 100+, 12+, % от совокупной аудитории онлайн-видео за месяц)

11. 70%
73%
75%
76%
77%
63%
65%
68%
70%
72%
2013
2014П
2015П
2016П
2017П
% населения городов 100+ 12+
использование интернета за месяц с любых устройств
просмотр онлайн- видео за месяц
11
Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн- кинотеатров по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения
Охват онлайн-видео еще продолжит расти….

12. …Но рост будет идти за счет недесктопной аудитории
65%
72%
60%
58%
27%
49%
8%
18%
2013
2014П
2015П
2016П
2017П
просмотр онлайн-видео за месяц,
% от населения
Online video (total)
Desktop
Mobile
Smart TV
12
Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения. Mobile = смартфоны и планшеты

13. За полгода доля мобильных просмотров YouTube выросла с 25% до 38%
59%
20%
18%
3%
Desktop
Smartphone
Tablet
Other
13
Внутренние данные компании, Доля просмотров видео YouTube по устройствам в России, 3-й квартал 2014. Из презентации Михаила Кубка на RIW-2014, ноябрь 2014. Апрель 2014 – Aegis (Измени сознание-2014)

14. Онлайн-кинотеатры: почти половина просмотров – не с десктопа
55%
13%
32%
Desktop
Mobile
Smart TV
14
32%
45%
58%
24%
17%
6%
44%
38%
36%
Ivi (мар.14)
Megogo (апр.14)
Zoomby (июл.14)
iKS-Consulting, “Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014. Доля аудитории по устройствам в видеопросмотрах, совокупная оценка по данным компаний (онлайн-кинотеатров). Ivi, Megogo, Zoomby – данные компаний

15. Через три года доля просмотров онлайн-видео с десктопа существенно сократится
15%
45%
45%
70%
15%
15%
10%
5%
70%
40%
45%
25%
2014
2017
2014
2017
Всё онлайн-видео
Интернет-кинотеатры
Desktop
Mobile
Smart TV
15
Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн- кинотеатров по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения

16. Аудитория давно ушла в мобильный интернет, а рекламодатели за ней не поспевают?
39%
17%
2%
30%
11%
55%
26%
12%
5%
1%
Время: TNS TV Index, июнь 2014, Radio Index, январь – июнь 2014, Россия (города 100 тыс.+), 12-64. Пресса - Marketing Index 2014/1 полугодие, Россия (100 тыс.+), 16 -64; экспертная оценка АЦ Vi на основании TNS Mobile Index, июнь 2014. Одновременное потребление нескольких медиа не учитывается. Деньги: АКАР и АЦ Vi соотношение на 2014 H1 по основным медиа (наружная реклама, и «прочее» не учитывается)
Деньги РД
Время на чел.
16

17. Распределение рекламных доходов между платформами
Внутренние данные Видеосети IMHO Vi.
17
45%
60%
10%
21%
45%
19%
Трафик
Рекламные показы
Smart TV
Mobile
Desktop

18. Распределение рекламных доходов между платформами
50%
37%
23%
27%
25%
25%
23%
38%
52%
Q4 2012
Q4 2013
Q3 2014
Smart TV
Mobile
Desktop
18
85%
74%
67%
13%
18%
24%
2%
8%
9%
Q4 2012
Q4 2013
Q3 2014
Трафик
Рекламные показы
Внутренние данные Видеосети IMHO Vi

19. Информация по кампании
Продажа без измерений – продажа по отдельности?
Внутренние данные Ivi, охват по устройствам; TNS, опрос пользователей смарт ТВ, Россия 100 k+, ноябрь 2014, 18-55 лет, ClickStream за октябрь 2014, выборка 190
19
max пересечение охвата в % от десктопной аудитории Ivi
20%
87%
82%
63%
47%
62%
10%
10%
14%
14%
19%
3%
8%
23%
39%
YouTube
Ivi
Zoomby
Megogo
Rutube
smart TV
smart TV + desktop
desktop only
desktop
mobile
smart TV
5%
3%
1%

20. Информация по кампании
Продажа без измерений – продажа по жанрам
20
Внутренние данные Tvigle по просмотрам Smart TV, весна 2014
35%
15%
14%
11%
10%
15%
Мультфильмы
Сериалы
Юмор
Музыка
Фильмы
Другое

21. Информация по кампании
Структура спроса по платформам
Продажа без измерений – продажа интерактивных форматов
Внутренние данные Ivi
21
Интерактивное видео
Стандартная медийная реклама
Спецпроекты

22. Ранее выявленные тренды подтверждаются
Стабилизация десктопной аудитории
Опережающий рост просмотров на устройствах за пределами десктопа
Рост просмотров легального видео за счет обеления контента в социальных сетях
Поиск способов продажи рекламы за пределами десктопа в условиях отсутствия измерений
Разговоры об «умных закупках» – programmatic video
Рост доли видеорекламы внутри сегмента медийной рекламы
22

23. Бенчмарки: рекламодатели
23
Weborama, бенчмарки по in-stream видео, анализ 1,2 млрд показов видео с января по октябрь 2014 (ГПМД, IMHO, MRG, СТС, Google). Выступление Максима Зенина на RIW-2014, 12 ноября 2014
Vertical
CTR
Completion rate
Close rate
Traffic loss
Auto
4.7
29.5
46.1
19.8
Beauty
4.2
49.5
29.8
16.6
Electronics
4.2
48.4
26.0
21.4
Food & Drinks
4.0
49.9
24.3
21.8
FMCG
2.2
49.0
26.5
22.4
Pharma
3.2
53.3
22.7
20.8

24. Бенчмарки: тайминги
24
Timing
CTR
Completion rate
Close rate
Traffic loss
15 sec
4
64.9
11.2
19.9
20 sec
3.58
52.6
22
21.8
30 sec
3.01
37.4
27.8
31.8
Weborama, бенчмарки по in-stream видео, анализ 1,2 млрд показов видео с января по октябрь 2014 (ГПМД, IMHO, MRG, СТС, Google). Выступление Максима Зенина на RIW-2014, 12 ноября 2014

25. Бенчмарки: позиции
25
Position
CTR
Completion rate
Close rate
Traffic loss
Pre-roll
5.4
48.5
24.1
22.1
Mid-roll
2.5
38.4
48.3
10.8
Pause-roll
6.6
22.3
52.4
18.7
Post-roll
4.3
45.2
17.1
33.4
All-roll (GPMD, CTC)
6.3
32.5
36.7
24.5
Multi-roll (IMHO VI)
5.8
79.1
1.3
13.8
Weborama, бенчмарки по in-stream видео, анализ 1,2 млрд показов видео с января по октябрь 2014 (ГПМД, IMHO, MRG, СТС, Google). Выступление Максима Зенина на RIW-2014, 12 ноября 2014

26. Как распределяются деньги в видео. Площадки (2013)
33%
12%
6%
6%
3%
3%
1%
36%
Оценка АЦ Vi, внутренние данные компаний, iKS-consulting
26
Другие

27. Возрастная структура недесктопной аудитории отвечает спросу рекламодателей
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
12-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
ПК/ноутбук
Планшет/смартфон
Смарт ТВ
27
Спрос РД – оценка АЦ Vi по Видеосети IMHO Vi, возрастные структуры – TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), октябрь 2014 года, 12-64 года, % от пользователей интернета на устройстве за месяц
Спрос РД

28. Информация по кампании
Как распределяются деньги в видео. Товарные категории (2013)
28
Статистика GPMD, выступление Андрея Чернышова на ИС-2014
48%
17%
9%
6%
5%
3%
1%
10%
FMCG
Фарма
Авто
Телеком
Бытовая техника
Одежда и обувь
Финансы
Другое

29. Спасибо!
Татьяна Фирсова эксперт отдела исследований интернета Аналитического Центра Vi тел. (495) 231-48-52, (495) 737-87-44, доб. 2714
tfirsova@vi.ru
catadelic