중남미 오픈 마켓 사업 설명회
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안녕하세요. 7월 9일 중남미 오픈 마켓 사업 설명회를 진행 하였습니다. 사업 설명회에서 사용한 문서 업로드 하였습니다. 중남미 시장을 같이 개척 하실 모바일 게임 개발사분들을 찾고 있습니다. 감사 합니다.
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중남미 오픈 마켓 사업 설명회
- 1. 중남미 오픈 마켓 “SOFTNYX STORE” 사업 설명회 소프트닉스 김윤상 실장
- 3. 중남미 경제 어떤가요? -0.7 -0.3 -1 2.7 3 3.4 3.8 -4 0.1 1 3.3 3.3 3.7 5 칠레 멕시코 콜롬비아 페루 경제 성장율 추이 2015 2016 베네수엘라 아르헨티나 출처: IMF World Economic Outlook 2015 브라질
- 4. 중남미 경제 어떤가요? US$0.00 US$5,000.00 US$10,000.00 US$15,000.00 US$20,000.00 US$25,000.00 US$30,000.00 국가별 구매력 지수 출처: IMF
- 5. 모바일 게임 시장 규모는 어떤가요? 출처: NEWZOO : 2014 Global Games Market Report
- 7. 328 341 353 363 373 382 390 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Millions 보급율 및 가입자 수 추이 중남미 이통 통신 어떤가요? 52.4% 55.2% 57.2% 58.6% 출처: GSMA Mobile Economy Latin America 2014
- 8. 중남미 3G, 4G 연결량은요? 출처: GSMA Mobile Economy Latin America 2014 단위:million
- 9. 데이터는 쉽게 이용 할 수 있나요? 출처: Internet World Stats 출처: Softnyx
- 10. 통신사 요금제는요?
- 11. 그럼 스마트폰은 얼마나 풀릴까요? 126.1 152.6 178.5 200.8 222.4 0 50 100 150 200 250 2014 2015 2016 2017 2018 Millions LATAM 스마트폰 이용자 추이 출처: eMarkter YoY 31% YoY 21% YoY 17% YoY 13% YoY 10%
- 12. 스마트폰 OS 점유을은요? 출처: emarketer, IMS Latam, ComScore Inc
- 13. 스마트폰 점유율요? 29.5% 10.9% 10.1% 8.6% 8.3% 32.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% SAMSUNG LG APPLE Motorola ALCATEL Others 제조사별 점유율 : 2015 1Q 출처: Counterpoint Research
- 14. 그럼 스마트폰 스펙 기준은요?
- 15. 그럼 스마트폰 스펙 기준은요?
- 16. 유저 성향은 어떤가요?
- 17. 그럼 국가별로는 어떤가요? 페루 스마트폰 유저: 580만명 구글 시장 규모 : 약 180억 원 칠레 스마트폰 유저: 630만명 구글 시장 규모 : 약 101억 원 콜롬비아 스마트폰 유저: 1,440만명 구글 시장 규모 : 약 247억 원 멕시코 스마트폰 유저: 2,870만명 구글 시장 규모 : 약 596억 원 Top Sales Top Sales Top Sales Top Sales Top 20 인기 장르 전략 45% 롤플레잉 15% 퍼즐 15% Top 20 인기 장르 전략 40% 퍼즐 20% 롤플레잉 15% Top 20 인기 장르 전략 40% 캐주얼 15% 롤플레잉 15% Top 20 인기 장르 전략 40% 퍼즐 20% 캐주얼 10%
- 19. 오픈 마켓 마일스톤 경쟁 다양한 장르 모바일 게임 인지도/마케팅/결제채널 중남미 서비스 시작 6월 : 오픈 마켓 개발 7월 : 오픈 마켓 연동 8월 : 서비스 개시 게임 22, 유틸 40 서비스 420 프로젝트 4개국에서 점유율 최소20% 달성 1Q : 페루 점유율 20% 2Q : 칠레 점유율 20% 3Q : 멕시코 점유율 20% 4Q : 콜롬비아 점유율 20% 게임 60, 유틸 80 서비스 시장 확대 포르투칼어 서비스 지원 1Q : 포르투칼어 서비스 게임 90, 유틸 120 서비스 총 1,100만 명 모집
- 20. 제안 1. LATAM 결제 x
- 21. 제안 1. LATAM 결제 모든지역 LATAM x
- 22. 제안 2. 서비스 운영 지원
- 23. 제안 3. 마케팅 지원 2015년 6월 기준 Web mUV: 717만명 Game mUV: 103만명 2015년 8월~ 12월 MKT 예산 US$200,000
- 24. Softnyx Store 수익 분배
- 25. Softnyx Store 유통 수수료 모든지역 LATAM
- 26. 맺음말
Editor's Notes
- 안녕하세요, 소프트닉스 사업 전략실의 김윤상입니다. 먼저 바쁘신 와중에 중남미 오픈 마켓 사업 설명회에 참석 해 주셔서 감사 합니다. 많은 분들이 참석을 원하시는 지 예측을 하지 못 해서 쾌적한 장소로 선정 하지 못 한 점 죄송 합니다. 150분 정도가 신청을 하셨는데, 70여분 정도만 모시게 되었습니다. 그럼 중남미 모바일 관련 상황에 대해서 말씀을 드리고 저희가 다음 달 오픈 예정인 중남미 오픈 마켓 사업에 대해서 설명 드리겠습니다.
- 중남미는 한 예능 프로그램을 통해서 관심을 받게 되지 않았을까 합니다. 제가 주재원으로 나가 있었던 그리고 저희 현지 법인이 있는 나라인 페루가 방송에 나와서 더 관심 있게 봤습니다.
- 예상 매출을 산출 할 때 몇 가지 고려 사항들이 있겠는데요. 민간 소비와도 관련이 있는 중남미 경제 성장율 추이 입니다. 200년 초반 5% 경제 성장에서 유럽발 경제 위기, 중국 성장 둔화의 영향으로 2%대의 성장을 보이고 있습니다. 국가별로 나눠서 보면, 중남미 평균 성장율 보다 높은 국가들은 칠레, 멕시코, 콜롬비아, 페루 정도 있겠습니다.
- 다음은 국가별 구매력 지수 입니다. 새로운 제품 출시 때, 여러 가지 조건 중 구매력 지수도 고려 한다고 하는데요. 구매력 지수가 높다는 것은 생활 수준 높아서 소비 문화가 잘 발달 되어 있다고 새로운 제품 출시 때 고려 조건 이라고 합니다.
- 게임 마켓 조사 업체인 NEWZOO의 2014년 세계 모바일 시장 자료 입니다. 성장 잠재력 면에서 중남미 시장을 지목 하였는데요. 중남미 모바일 게임 시장 규모는 5천8백억원 이고, 2013년 대비 60% 성장을 했다고 합니다. 그리고 2017년까지 매년 50% 이상 성장 한다고 예측 하였습니다. 유저 1명당 한 달에 결제하는 평균 금액은 850원이라고 합니다. 그 옆에 중동 국가 & 아프리카의 평균 금액은 920원 정도로 나와 있는데요. 중동 국가의 신용카드 보급율은 4% 미만으로 알려져 있습니다. 중남미도 신용카드 보급율이 높은 편은 아닙니다.
- 중남미 이통 통신 관련 살펴 보도록 하겠습니다.
- 작년 이통 통신 가입자는 중남미 인구의 반을 이미 넘었고, 3억2천8백만명의 이동 통신 가입자수가 있고 지속적으로 증가 할 추세라고 합니다. 한국은 2014년 5천 7백만명을 넘긴 것으로 알고 있습니다. (6배)
- 2010년 멕시코를 시작으로 2014년 아르헨티나를 마지막으로 4G LTE 서비스를 도입 하였습니다. 세계 이동 통신 협회 보고서에 따르면, 2012년말 ~ 2014년 3분기까지의 세계 평균 3G 연결 증가량은 32% 이였고, 중남미 연결 증가량은 39%로 세계 평균을 앞질렀다고 합니다. 그리고 2020년까지 3G 연결 증가량은 매년 11% 증가 하고, 4G 연결 증가량은 매년 84% 증가 할 것이라고 내다봤습니다. 2013년 방송 통신 위원회 발표 자료에 따르면, 2011년 4G LTE가 도입이 되었고 2012년 한 해 동안 4G LTE 연결량이 폭발적으로 10배 증가 했다고 합니다.
- 한국 기준으로 보았을 때, 중남미 요금제는 넉넉하지도 저렴 하지 않은 편입니다. 하지만 중남미 인터넷 보급율은 52%이고, 기본적으로 무선 공유기가 제공이 되고 있습니다. 참고적으로 중국의 인터넷 보급율은 47%, 한국은 92% 입니다. 그리고 2년 전만 해도 길거리에서 무료 와이파이를 찾아 볼 수 없었습니다. 현재 확인한 바로는 페루, 칠레, 아르헨티나, 멕시코 등 나라에서 손쉽게 사용 할 수 있는 무료 와이파이가 제공 되고 있다 합니다.
- 3G, 4G 연결량 증가를 위해서는 기본적으로 데이터 요금제가 저렴 해야 할 것으로 보는데요. 각 국가별 통신사들의 요금제가 아직은 넉넉하지 않고 저렴 하지 않은 형태 라고 생각 하는 중에 약 2주 전에 한 통신사에서 단돈 10,700원에 3G, 4G를 무제한으로 사용 할 수 있는 요금제를 출시 하였습니다. 이를 시발점으로 다른 통신사들에서도 비슷한 형태의 요금제를 내놓지 않을까 생각 하고 있습니다.
- 시장 조사 업체인 eMarketer에 따르면 작년 스마트폰 이용자 수는 1억 2천여명이고, 2017년에는 2억명이 넘어설 것으로 예측 하였습니다. 참고로 우리 나라는 작년 4천 30만명이 스마트폰을 이용 중이라고 KT 경제 연구서에서 발표 하였습니다. (2.5배) 하단을 보시면, 2014년 스마트폰 이용자 수 증가가 제일로 컸습니다. 참고로 중국이 텐센트 서드 파티 마켓은 중국 스마트폰 이용자수가 제일 컷던 2011년에 오픈을 하였습니다.
- 세계 스마트폰 OS 점유율은 안드로이가 강세 이고, 중남미에서도 크게 다르지 않습니다. 저희가 중남미에 안드로이드 오픈 마켓 사업을 하려는 하나의 이유이기도 합니다.
- 궁금 해 하실 사항인데요. 중남미에 내 모바일 게임을 가지고 나가면 몇 명의 유저들이 사용 할 수 있을까? 궁금 하실 겁니다. 지난달 시장 조사 업체인 카운터포인트 리서치에서 중남미 제조사별 점유율에 대해 자료를 내 보냈는데요. 삼성이 29.5%, LG, Apple 그리고 32.6% 라는 여러 브랜드들이 있습니다.
- 중남미에서 매출 10위 권에 있는 써머너즈 워 입니다. 써머너즈 워는 글로벌 원빌드로 갤럭시 S3를 기준으로 서비스를 하고 있다고 합니다. 더 자세히 확인 하기 위해서 카운터포인트리서치 업체를 통해서 누적 판매순으로 확인 해 보았습니다.
- 중남미에서 매출 10위 권에 있는 써머너즈 워 입니다. 써머너즈 워는 글로벌 원빌드로 갤럭시 S3를 기준으로 서비스를 하고 있다고 합니다. 더 자세히 확인 하기 위해서 카운터포인트리서치 업체를 통해서 누적 판매순으로 확인 해 보았습니다.
- 스페인어권과 포르투갈어권 성향이 좀 다릅니다. 우선적으로 진출할 스페인어권 유저들 성향입니다. 스페인어로 서비스 제공은 필수 조건이고, 내가 쓴 돈 만큼의 효과를 느끼게 해줘야 하고, 비싼 상품 구매 보다는 소액권 1,000 Cash 약 US$1을 선호 하는 편입니다. 그리고 복잡한 것은 싫어하기에 게임 안에 심플한 네비게이션 준비가 되어 있어야 하고, 어떤 행동을 하면 어떤 보상을 받는지 잘 표시가 되어 있어야 한다고 보고 있습니다.
- 초반에 경제 이야기를 잠깐 했습니다만 경제 성장율과 구매력을 조건으로 스페인어권 다음 4개국에서 점진적으로 시장을 확대 하려고 합니다. 2014년 기준으로 페루의 구글 시장 규모는 약 180억원이고, 칠레 101억원, 콜롬비아 247억원, 멕시코 596억원으로 추정 하고 있습니다. 매출 상위권에는 여러분이 잘 아시는 게임들이 포진 되어 있습니다. 클래시오브클랜, 클래시오브킹, 마블 컨텐츠 오프 챔피언, 캔디크러시 사가, 소다, 게임오브워가 있습니다. 매출 기준 Top 20 인기 장르에는 전략 게임들이 강세를 보이고 있습니다.
- 중남미 모바일 시장 관련 해서 설명을 드렸습니다. 중남미에 이미 구글 플레이라는 플랫폼이 있는데요, 저희 안드로이드 오픈 마켓을 오픈 하려는 이유 중 하나는 구글 플레이는 결제 방식이 현지화 되어 있지 않다고 보고 있습니다.
- 저희 오픈 마켓은 피지맨 게임즈와 협업 하여 6월 개발 완료, 7월 소프트닉스 Billing System과 연동 하고 8월 서비스를 개시 하려고 합니다. 2015년도에는 최소 게임 22개, 40개의 유틸리티를 갖추고자 합니다. 2015년 하반기 마케팅 비용 집행 결과를 가지고 마케팅 계획을 새로 작성 해서 2016년에는 420 프로젝트를 달성 하려 합니다. 각 4개 국가에서 안드로이드 시장 20%를 점유 하고자 합니다. 그리고 2017년 1분기에는 포르투갈어권 지역에 진출 하고자 합니다.
- 저희 중남미 오픈 마켓에 입점 하시게 되면, 결제를 못 해서 매출이 발생 하지 않는 이슈는 없다고 말씀 드릴 수 있겠습니다. 구글 플레이 결제는 신용카드, 통신사 결제, 기프트 카드로 나눠지는데요. 이동 통신 결제는 현재 없고, 기프트 카드는 브라질과 멕시코에서만 유통이 되고 있습니다. 그리고 나머지 하나는 신용카드인데요. 선진국들에 비해 신용카드 보급율은 낮은 편입니다. 중남미 평균 신용카드 보급율은 33% 입니다. 여기 구글 플레이 결제가 가능한 국제 신용 카드를 따진다면 수치는 더 낮아질 것 입니다. 보급율이 낮은 이유 중에 하나로 준비할 서류가 많고, 심사가 까다롭다고 현지인들은 이야기 합니다.
- 중남미 오픈 마켓은 중남미 전 지역에 유통 되는 소프트닉스의 Cash를 오픈 마켓 Cash로 환전해서 모바일 게임 안에서 사용 하게 됩니다. 소프트닉스 Cash는 페루, 볼리비아에서는약 3,500개 PC방을 통하거나 은행 입금을 통해서 바로 구매가 가능하고, 나머지 국가들에서는 현지 유통 업체들을 통해서 휴대폰 결제, PC방 결제, E-pin 구매, 신용 카드 통해서 구매가 가능 하고 PayPal 결제를 통해서도 구매가 가능 합니다.
- 서비스를 하는데 있어서 유저 관리가 중요 한데요. 거기에다가 생소한 스페인어라는 언어 장벽까지 생길 수 있습니다. 저희 중남미 오픈 마켓에 입점을 하시면, 영어에서 스페인어로의 번역 지원, 유저들의 문의 및 스토어 댓글까지 관리 해 드리고자 합니다.
- 430 프로젝트를 달성 하면서 입점 하시는 분들의 좋은 게임을 알리기 위해서 게임 타이틀로 마케팅을 집행 하고자 합니다. 페이스북 광고, 유투브 광고, 자체 유저풀 광고 및 크로스 프로모션이 방법이 있겠습니다. 2015년 하반기 마케팅 예산은 2만 불 정도로 잡혀 있습니다. 크로스 프로모션을 할 경우, 저희 유저풀인 웹 방문자 717만명, 게임 기준으로 접속자 103만을 이용해서 특정 게임을 설치 하도록 유도 하고자 합니다.
- 스토어 수익 분배 입니다. 6:4 비율로 수익 분배 구조로 가닥을 잡았습니다. 그리고 구글 플랫폼과 차별화를 위해서 소프트닉스 몫 중에서 10%는 유저에게 Pay Back 형태로 돌려 주고 유저가 이를 게임 안에서 소비 할 경우 개발사의 몫이 추가 되는 형태 입니다.
- 중남미 전 지역을 커버 하기 위해서 다양한 유통 업체들이 있고 그 유통 업체들이 다양한 유통 채널을 통해서 Cash를 공급 하게 됩니다. 이러한 이유에서 매월 정산 시, 유통 수수료에 변동이 있습니다. 유통 수수료가 낮은 채널을 통해서 매출이 많이 발생 하면, 유통 수수료는 그 만큼 내려가게 됩니다.
- 해외 여러 국가에서 두각을 보이고 있는 컴투스 기사 입니다. 경쟁이 치열한 국내 보다는 글로벌 시장에서 더 많은 성공 가능성을 발견 할 수 있으니 글로벌 성공 확률을 높이기 위해서 여기 4가지 사항에 대해서 철저히 준비 하자 라고 이야기 합니다. 여기서 2가지 사항에 대해서는 저희가 준비 하겠습니다. 여러분의 소중한 게임들을 가지고 시장 성장 잠재력이 풍부한 중남미에서 성공의 장을 펼쳤으면 합니다.