Документ содержит результаты третьей волны опроса маркетологов Украины, проведенного в период с 2008 по 2010 годы, с целью анализа тенденций и изменений в задачах и стратегиях отделов маркетинга. Выявлено, что основным приоритетом в 2010 году стало стремление к поиску новых возможностей, в то время как критерии оценки эффективности работы маркетологов существенно изменились, с акцентом на результативность, а не экономию бюджета. Большинство компаний планирует увеличить бюджеты на интернет-продвижение и программы лояльности, в то время как расходы на массовую рекламу и выставки будут сокращены.

1. Тенденции развития маркетинга в Украине, 2008 - 2010 Результаты 3-ей волны регулярного опроса маркетологов Украины Международная Маркетинговая Группа Украина Украинский Маркетинг Клуб MarketingJazzz Организаторы

2. Кратко об исследовании Для определения тенденция развития мы проводим периодические опросы руководителей отделов маркетинга украинских компаний Перед Вами выборочные результаты 3-х волн (сентябрь 2008, февраль 2009 и февраль 2010) Изменятся ли задачи отдела маркетинга в 2010 году? Как изменились приоритетные задачи отдела маркетинга за полгода (сентябрь 2008 – февраль 2010)? Как изменились критерии оценки эффективности отдела маркетинга за полгода (сентябрь 2008 – февраль 2010)? На что Вы планируете увеличить/уменьшить маркетинговый бюджет? Какие маркетинговые меры по выходу из кризиса Вы планируете предпринимать? Что произошло и что будет дальше?

3. Методология исследования В сентябре 2008 года, в феврале 2009 года и феврале 2010 года были проведены 3 волны опроса руководителей отделов маркетинга предприятий различных сфер деятельности с целью выявления роли и места отдела маркетинга в компаниях, его функций, критериев оценки эффективности работы, планов по развитию. Метод исследования: электронный опрос по личному персональному приглашению Источник: собственная панель компании в 1200 респондентов, члены клуба Marketing Jazzz , посетители отраслевых маркетинговых ресурсов. Критерии отбора: руководители отдела маркетинга крупных и средних предприятий, директора средних и небольших предприятий Количество опрошенных: 310 респондентов (в феврале 2010 года) В данной презентации проведены сравнения выборочных данных из трех волн и показана динамика изменения показателей.

4. Спасибо за поддержку партнерам опроса – ведущим сайтам по маркетингу, рекламе и менеджменту! Благодарности Партнерам www.reklamaster.com www.dmdays.com.ua www.mami.org.ua www.management.com.ua www.mmr.net.ua

5. Как изменились приоритетные задачи отдела маркетинга с сентября 2008 по февраль 2010? Наиболее важной задачей на 2010 год стал поиск и реализация новых возможностей (вместо определения ценовой политики в 2009 году). Поскольку ценовая конкуренция ограничена финансовыми возможностями, которые теперь в дефиците, компании стараются определится в своих перспективах и возможностях (об этом говорит высокий приоритет задач по стратегическому планированию, сбору и анализу маркетинговой информации.) 47% 18% -82% 12% 66% Организация и проведение корпоративных мероприятий 42% 54% -24% 38% 50% Разработка и выведение новых товаров 52% 61% -42% 40% 69% Формирование бренда -17% 62% 22% 75% 62% Разработка процессов взаимодействия с клиентами -1% 62% 2% 63% 62% Анализ товарного ассортимента 54% 63% -45% 41% 74% Разработка и проведение рекламных кампаний -16% 66% 49% 79% 53% Определение ценовой политики -11% 68% 50% 77% 51% Анализ и планирование продаж 11% 72% 15% 65% 56% Разработка и внедрение программ формирования лояльности -4% 73% 13% 76% 67% Сбор и анализ маркетинговой информации 10% 74% 12% 67% 60% Стратегическое планирование 22% 81% 19% 66% 56% Поиск и реализация новых возможностей Динамика Февраль, 2010 Динамика Февраль, 2009 Сентябрь, 2008 Задачи отдела маркетинга по степени важности

6. Как изменились критерии оценки эффективности отдела маркетинга с сентября 2008 по февраль 2010? За 2009 год критерии оценки эффективности маркетологов кардинально изменились. Если в начале прошлого года на фоне нестабильности экономия бюджета была самым важным показателем для оценки эффективности работы маркетологов, то сейчас к самым важным экономию относят так лишь 19,4% респондентов. Это значит, что компании уже готовы не только экономить, а платить больше за результат. В этом заложены большие возможности для агентств, обеспечивающих маркетинговые коммуникации и другие маркетинговые услуги. -54,3% 11,0% 41% 24% 17% Своевременное выполнение плана -69,3% 19,4% 950% 63% 6% Экономия бюджета 401,8% 45,2% -83% 9% 53% Знание торговой марки 23,8% 45,8% 42% 37% 26% Рост клиентской базы 73,4% 55,5% -20% 32% 40% Уровень лояльности клиентов 7,3% 55,8% 30% 52% 40% Рост прибыли 42,9% 70,0% -14% 49% 57% Увеличение доли рынка 35,2% 70,3% 24% 52% 42% Рост объемов продаж Динамика, показателя, % Февраль, 2010 Прирост показателя, % Февраль, 2009 Сентябрь, 2008 Критерии оценки эффективности

7. На что Вы планируете увеличить/уменьшить маркетинговый бюджет? В текущем году большинство компаний собирается увеличить бюджет на Интернет-продвижение (70%) и программы лояльности (40%). Уменьшить бюджет собираются на выставки (26%) и массовую рекламу (26%). По остальным позициям бюджет останется неизменным.

8. Маркетинговые меры по увеличению продаж (открытый вопрос) Крупные и средние компании собираются акцентировать внимание на расширении и оптимизации ассортимента товара (услуг) и их дистрибуции. Мелкие же будут проводить работы по повышению лояльности клиентов. Менее всего возлагают надежды на выставки и работы с базами клиентов. Примечание. Под крупными в рамках данного отчета мы понимаем компании с годовой выручкой от реализации от 250 млн. грн, средними компаниями – с выручкой от 50 до 250 млн. грн, мелкими – до 50 млн. грн в год. 3,5% 10,0% 7,4% Создание и работа с базами клиентов, CRM 10,5% 13,3% 7,4% Выставки и другие ивенты 22,8% 25,0% 11,1% PR 7,0% 18,3% 14,8% Проведение промоакций и BTL мероприятий 22,8% 25,0% 14,8% Интернет-продвижение и Интернет-реклама - 11,7% 18,5% Увеличение мотивации собственного персонала 12,3% 16,7% 18,5% Исследования рынка, мониторинг цен и конкурентов 38,6% 28,3% 29,6% Работы по повышению лояльности клиентов 22,8% 28,3% 40,7% Расширение или оптимизация ассортимента товаров, услуг и оптимизация дистрибуции Мелкие компании Средние компании Крупные компании Меры

9. Планируете ли в 2010 году проводить маркетинговые исследования? Из-за неопределенности потребность в информации достаточно сильна (планируют проводить исследования 5 7 % респондентов)

10. Какие задачи будут стоять перед исследованиями? Адаптация к работе в условиях влияния кризисных факторов Определение возможностей потенциальных клиентов Выявление конкурентоспособности компании Удовлетворенность ассортиментом Анализ и рекомендации по увеличению прибыли компании Анализ ниш и выгодных сегментов Анализ эффективности рекламы и акций Анализ потребительских предпочтений Поиск новых путей продвижения Анализ конкуренции Мелкие компании Анализ эффективности рекламы и акций Формирования лояльности потребителя Анализ конкуренции Анализ ценообразования Анализ ниш и выгодных сегментов Поиск новых путей продвижения Анализ развития рынка Анализ результатов активностей прошедшего года Построение бренда и модернизация продукта Узнаваемость компании и бренда Узнаваемость компании и бренда Определение возможностей потенциальных клиентов Определение факторов и механизмов принятия решения о покупке Удовлетворенность ассортиментом Определение возможностей потенциальных клиентов Анализ ниш и выгодных сегментов Анализ потребительских предпочтений Анализ потребительских предпочтений Составление портрета потребителя Анализ конкуренции Средние компании Крупные компании

11. Какие виды исследований Вы планируете проводить? Большую часть исследований компании будут проводить самостоятельно. Агентствам отдадут опросы потребителей, экспертные опросы, дегустации, тестирования, измерение эффективности рекламы. Самостоятельно отделы маркетинга будут собирать цены, проводить мониторинги СМИ и планировать отдачу от всего комплекса маркетинга. 49,3% 15,2% 13,8% 21,7% Экспертные опросы 69,2% 9,6% 15,8% 5,5% Опросы дистрибьюторов и партнеров 52,9% 20,4% 7,0% 19,7% Опросы потребителей 69,6% 9,5% 13,5% 7,4% Кабинетные исследования 74,5% 12,4% 7,8% 5,2% Мониторинг СМИ 71,1% 8,9% 13,3% 6,7% Аудит торговли (представленность, цены) 74,5% 9,9% 10,6% 5,0% Планирование отдачи от всего комплекса маркетинга 63,2% 12,5% 11,1% 13,2% Измерение эффективности рекламы 84,1% 7,3% 4,6% 4,0% Сбор цен/прайс-листов 39,4% 12,6% 38,6% 9,4% Дегустации/тестирования Самостоятельно Сами и агентство Не будем проводить Агентство Кто будет преимущественно проводить для Вас исследования?

12. Какие наиболее важные критерии выбора подрядчика? Наиболее важными критериями при выборе подрядчика являются качество получаемых данных, опыт работы с нужной отраслью, цена работ и наличие выводов и рекомендации по результатам исследования. 7,4% Отсрочка платежа 11,0% Использование новых технологий исследований 12,9% Простота использования получаемых результатов 13,9% Быстрая реакция на запрос 14,8% Гибкость при работе с клиентом 19,4% Сроки выполнения работ 20,6% Опыт работы с необходимыми методами исследований 22,9% Выводы и рекомендации по результатам исследования 27,1% Цена работ 30,3% Опыт работы с Вашей отраслью 39,7% Качество получаемых данных Важность критерия Критерии выбора подрядчика

13. Какие темы семинаров по маркетингу интересуют Вас? Наиболее востребованными являются семинары по Интернет-маркетингу, маркетингу на рынках В2В, маркетинговое планирование и прогнозирование и малобюджетное продвижение. 7,7% Промышленный маркетинг 9,0% Ценообразование 10,0% Трейд-маркетинг 13,9% Эффективные продажи 14,5% Маркетинговые исследования 14,8% Разработка стратегии позиционирования 17,1% Взаимодействие маркетинга и продаж 19,0% CRM: Управление взаимоотношениями с клиентами 24,5% Аудит и оценка эффективности маркетинга 24,5% Маркетинговая стратегия компании 25,2% Малобюджетное продвижение 27,7% Маркетинговое планирование и прогнозирование 27,7% Маркетинг на рынках B2B 32,6% Интернет-маркетинг Заинтересованность Темы семинаров

14. Кратко о респондентах 18,4% Другое 0,3% до 25 лет 2,3% Физико-математическое 1,0% Среднее специальное 5,2% Филологическое 3,9% Неполное или незаконченное высшее 17,1% Техническое 4,2% Другое 22,6% Экономическое (не маркетинг) 5,5% Ученая степень 34,5% Экономическое (маркетинг) 85,2% Высшее Доля, % Тип образования Доля, % Образование 13,9% Другое 3,2% Временно не занят(а) 4,8% Больше 45 лет 4,5% Заместитель руководителя отдела маркетинга 5,5% 41-45 лет 4,5% РR-менеджер 11,6% 36-40 лет 10,6% Директор по маркетингу, вице-президент по маркетингу 15,5% 31-35 лет 14,2% Руководитель предприятия 23,2% до 25 лет 19,0% Руководитель отдела маркетинга 39,4% 26-30 лет 30,0% Маркетолог, бренд-менеджер, продакт-менеджер Доля, % Возраст Доля, % Должность

15. Кратко о респондентах 14,0% От 6 месяцев до года 14,5% Менее 6 месяцев 8,4% Менее 1 года 14,0% более 5 лет 14,3% Свыше 10 лет 11,4% 3,5 - 5 лет 17,9% 1 - 2,5 года 17,9% 2,5 – 3 года 24,7% 6 - 9 лет 13,6% 1,5 - 2 года 34,7% 3 - 5,5 лет 14,6% 1 - 1,5 года Доля, % Стаж работы в маркетинге Доля, % Стаж работы в компании 27,1% Другое 5,5% строительство 5,8% финансы 5,8% услуги на рынке В2С 8,7% опт. торговля 15,2% Не знаю 11,3% розничная торговля 15,8% Предприятие с большим оборотом (выручка свыше 250 млн. грн/год,) 16,1% производство 33,5% Предприятие с небольшим оборотом (выручка до 5 млн. грн/год,) 19,7% услуги на рынке В2В 35,5% Предприятие со средним оборотом (выручка 5 до 50 млн. грн/год,) Доля, % Отрасль Доля, % Оборот предприятия

16. Общие выводы Наиболее важной задачей на 2010 год стал поиск и реализация новых возможностей (вместо определения ценовой политики в 2009 году). Поскольку ценовая конкуренция ограничена финансовыми возможностями, которые теперь в дефиците, компании стараются определится в своих перспективах и возможностях (об этом говорит высокий приоритет задач по стратегическому планированию, сбору и анализу маркетинговой информации.) За 2009 год критерии оценки эффективности маркетологов кардинально изменились. Если в начале прошлого года на фоне нестабильности экономия бюджета была самым важным показателем для оценки эффективности работы маркетологов, то сейчас к самым важным экономию относят так лишь 19,4% респондентов. Это значит, что компании уже готовы не только экономить, а платить больше за результат. В этом заложены большие возможности для агентств, обеспечивающих маркетинговые коммуникации и другие маркетинговые услуги. В текущем году большинство компаний собирается увеличить бюджет на Интернет-продвижение (70%) и программы лояльности (40%). Уменьшить бюджет собираются на выставки (26%) и массовую рекламу (26%). По остальным позициям бюджет останется неизменным. Крупные и средние компании собираются акцентировать внимание на расширении и оптимизации ассортимента товара (услуг) и их дистрибуции. Мелкие же будут проводить работы по повышению лояльности клиентов. Менее всего возлагают надежды на выставки и работы с базами клиентов.

17. Принимайте участие в опросах Уважаемые коллеги! Если Вы имеете отношение к маркетингу, рекламе, PR предлагаем Вам принимать участие в наших регулярных опросах. Заполните форму регистрации http ://www.marketing-ua.com/onlinesurvey/form/ Спасибо!