3. Confidential
1. 시장성 분석
4) 전체 시장의 동향 분석
자료를 수집하고 분석합니다.
거시적 환경 분석
시장의 전체적 규모 측정
소비자의 구성 분포
표적 시장에 대한 시장세분화
경쟁 제품과 유사품의 특성 및 구조
시장 변화 추세분석
제품의 유통경로 http://verticalplatform.kr/archives/4855
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=runturtle&logNo=120208367080&categoryNo=35&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.g
oogle.co.kr%2F
4. Confidential
1. 시장성 분석
4) 전체 시장의 동향 분석
거시적 환경 분석
시장 조사 시행하기 전, STEEP
분석을 시행
거시적 환경 : 기업이 속한 산업의
밖에서 발생하여 마케팅 활동에
영향을 미치는 요인
http://verticalplatform.kr/archives/4855
현재 미래 기회 위기
사회적 환경
기술적 환경
경제적 환경
환경적 환경
정치적 환경
5. Confidential
1. 시장성 분석
4) 전체 시장의 동향 분석
시장 조사
시장 구성 : 고객, 경쟁사, 유통, 자사
시장 동향 분석 :
고객, 경쟁사, 유통의 동향 분석
수요 = 모든 고객 수요의 합
공급 가능 한계 = 모든 공급자의 생산
가능 양
http://verticalplatform.kr/archives/4855
제품명 고객명 수요 양/액수 제품 공급자명 유통 구조
Mobile
CPU
폰 메이커 Mobile CPU 수요
량 (M/S)
Mobile CPU 공급
자
유통 구조
Samsung 85M
(22.3%)
Samsung
Qualcomn
Mediatek
직판
대리점
Apple 45M (11.9%) Apple 직접 공급
Huawei 36M
(9.5%)
Huawei
Qualcomn
Mediatek
직판
오포 30M(7.7%) Qualcomn
Mediatek
직판
대리점
샤오미 27M (7%) 샤오미
Qualcomn
Mediatek
직판
대리점
기타 160M (41.6%) Qualcomn
Mediatek
직판
대리점
합계 383M
Mobile CPU 수요량 (M/S) 출처 : 가트너 (2017년11월)
6. Confidential
1. 시장성 분석
4) 전체 시장의 동향 분석
고객 조사
어떤 고객에 집중할 것인지 결정
고객은 기준에 따라 여러 분야로 세분화 가능
고객 세분화
고객 데이터(Demography), 행동적 data, 구매 동기
분석을 통한 행위 패턴에 따라 세분화 가능
http://verticalplatform.kr/archives/4855
세분화
기준
종류 고객
이름
수
요
,
M/S
고객 특
성 기준
인구 통계적 세분화 (예: 20
대 남성)
지리적 세분화 (예 : 미주)
라이프 스타일로 세분화 (예
: 취미가 골프
제품 관
련 기준
사용자 유형별 세분화 (예 :
단골 고객)
브랜드 충성도 세분화 (예 :
prada )
인지된 혜택(성능/서비스)
세분화 (예: 스마트폰의 커메
라 기능)
B2C 고객 세분화
7. Confidential
1. 시장성 분석
4) 전체 시장의 동향 분석
http://verticalplatform.kr/archives/4855
세분화 기준 종류 고객 이름 수요 M/S
고객 특성 기준 산업 유형(SIC 코드)
회사 규모
지리적 위치
제품 관련 기준 구매 규모
최종 application
구매 정책
B2B 고객 세분화
B2B 세분화 기준
고객 특성 기준
산업 유형
회사 규모
지리적 위치
제품 관련 기준
구매 규모
최종 application
구매 정책
8. Confidential
1. 시장성 분석
4) 전체 시장의 동향 분석
http://verticalplatform.kr/archives/4855
경쟁사 분석
경쟁사에 대한 분석없이 성공적인 사업을 기대할 수 는 없음
경쟁 제품과 유사품의 특성 및 구조 자료 수집하고 분석
경쟁사 분석 목표
향후 시장에서의 경쟁 상황 변화 예측
주요 경쟁자 미래 전략과 사업 계획 분석
경쟁사의 강점과 약점에 대응하기위한 구체적인 경쟁 전략 수립
경쟁사 전략과 역량 수준 분석
9. Confidential
1. 시장성 분석
4) 전체 시장의 동향 분석
http://verticalplatform.kr/archives/4855
경쟁사 분석 : Example
하이닉스의 삼성 반도체 분석
약점은 Flash
대책 : Flash 분야 시장 점유율
확대
경쟁사 미래
전략
사업
계획
경쟁 상황
변화
경쟁사
현재 전략
강점 약점 경쟁사 대응
경쟁 전략
하이닉스
삼성
경쟁사 분석
10. Confidential
1. 시장성 분석
4) 전체 시장의 동향 분석
http://verticalplatform.kr/archives/4855
경쟁사 특성 및 구조
특성 항목 Qualcomn Mediatek
일반 특성 사명
소재지
연혁
주요 사건
지배 구조
제품/서비스 제품/서비스
제품 라인
품질/고객 가치
예상 신제품
시장 점유율
마케팅 고객 집단별 전략
브랜드/이미지
4P
특성 항목 Qualcomn Mediatek
연구 개발 R&D 능력
핵심 기술 인력
특허/지적 재산권
생산 생산 능력
제조 시설
전략 포지셔닝
미래 계획
기업 포트포리오
자원
핵심 역량
11. Confidential
1. 시장성 분석
4) 전체 시장의 동향 분석
마이클 포터의 5-force분석
목적 :
기존 경쟁 상황
동업자 또는 유사제품과의 경쟁
상태 및 향후 경쟁 (대체재)
국내의 제품수급동향 및 중장기
수급 전망, 시장 특성 및 구조
경쟁제품의 출현 가능성 (신규 진입)
자료를 수집하고 분석
http://blog.vcnc.co.kr/42
마이클 포터의 5-force분석
1979년 HBR 논문
12. Confidential
1. 시장성 분석
4) 전체 시장의 동향 분석
마이클 포터의 5-force분석
매우
그렇다
5
그렇다
4
보통
이다
3
그렇지
않다
2
매우
그렇지
않다
1
잠재적 경쟁자의 위협이 있다
대체재 위협이 있다
기존 사업 간의 경쟁이 심하다
공급자 의 협상력이 매우 강하다
구매자의 협상력이 매우 강하다
총점 (20점 만점) 점수가 낮을 수 록 사업 구조가
좋다.
Editor's Notes
8장에서는 5-7장까지 수립한 사업 모델의 시장성을 분석하는 방법에 대해 알아 보겠습니다.
학습 목표는 시장성을 분석하는 방법을 이해하는 것 입니다.
전체 시장의 동향 분석에서는 거시적 환경 분석, 시장의 전체적 규모 측정ᆞ소비자의 구성 분포, 표적 시장에 대한 시장세분화, 경쟁 제품과 유사품의 특성 및 구조, 시장 변화 추세분석, 제품의 유통경로에 대한 자료를 수집하고 분석합니다.
시장 조사를 본격적으로 시행하기 전에, 제품에 영향을 미치는 거시적 환경 분석인 STEEP 분석을 시행합니다. 거시적 환경이란 사회적, 기술적, 경제적, 환경적 그리고 정치적으로 기업이 속한 산업의 밖에서 발생하여 마케팅 활동에 영향을 미치는 요인들로 대개 장기간에 걸쳐 발생하고 기업에 영향을 미치게 된다.
사회적 환경 분석 : 인구 통계적 환경과 사회적 환경의 새로운 변화가 당사 사업에 어떤 기회와 위협을 주는지 분석합니다. 예) 저출산, 고령화, 남성 화장품 사용 증가
기술적 환경 분석 : 새로운 기술들이 당사 사업에 어떤 기회와 위협을 주는지 분석합니다. 예) 스마트폰, 빅 데이터, 인공 지능, IoT
경제적 환경 분석 : 경제적 환경 변화가 당사 사업에 어떤 기회와 위협을 주는지 분석합니다. 예) 빈부 격차 증가, 가상 화폐, 금리 인상, 환율 변동
환경적 환경 분석 : 환경적 변화가 당사 사업에 어떤 기회와 위협을 주는지 분석합니다. 예) 방사능 누출, 온난화
정치적 환경 분석 : 정치적 변화가 당사 사업에 어떤 기회와 위협을 주는지 분석합니다. 예) 정부 규제 증가, 새로운 법안
시장은 고객, 경쟁사, 유통으로 이루어져 있습니다. 시장 동향을 분석하는 것은
고객, 경쟁사, 유통의 동향을 분석하는 것 입니다.
전체 시장 규모는 수요와 공급으로 구분할 수 있습니다. 먼저 수요 시장의 크기는 모든 고객의 수요의 합입니다. 공급 시장의 크기는 제조사가 공급 가능한 크기의 합입니다. 수요가 공급보다 크면 가격이 오르고, 공급이 수요보다 많으면 가격은 떨어지게 됩니다.
고객 조사
성공적인 사업을 위하여 어떤 고객에 집중할 것인지 결정해야 합니다. 고객은 기준에 따라 여러 분야로 세분화 할 수 있습니다. 고객은 고객 데이터(Demography), 행동적 data, 구매 동기 분석을 통한 행위 패턴에 따라 세분화를 할 수 있습니다.
B2B 세분화 기준은 고객 특성 기준과 제품 관련 기준이 있습니다.
고객 특성 기준에는 산업 유형, 회사 규모, 지리적 위치이 있습니다. 제품 관련 기준에는 구매 규모, 최종 application, 구매 정책이 있습니다.
경쟁사 분석
경쟁사에 대한 분석없이 성공적인 사업을 기대할 수 는 없습니다. 경쟁 제품과 유사품의 특성 및 구조에 대한 자료를 수집하고 분석합니다.
경쟁사 분석의 목표는 다음과 같다
주요 경쟁자의 미래 전략과 사업 계획을 분석함으로써 향후 시장에서의 경쟁 상황 변화 예측
경쟁사의 전략과 역량 수준을 분석 함으로써 경쟁사의 강점과 약점에 대응하기위한 구체적인 경쟁 전략 수립
예를 들면, 삼성 전자 반도체의 경쟁사는 하이닉스입니다. 하이닉스의 미래 전략은 Flash 메모리분야 전략 강화 입니다. 사업 계획은 세계 시장 2위자리를 수성하는 것 입니다. 중국 기업의 메모리 시장 진입이 가시화 되고 있습니다. 강점은 DRAM분야이고, 약점은 Falsh 메모리와 비 메모리 분야 입니다. 삼성 전자에 대한 대응 방안은 Falsh 메모리에 대한 시장 점유율 확대 입니다.
예를 들면, 삼성 전자 반도체의 경쟁사는 하이닉스입니다. 하이닉스의 미래 전략은 Flash 메모리분야 전략 강화 입니다. 사업 계획은 세계 시장 2위자리를 수성하는 것 입니다. 중국 기업의 메모리 시장 진입이 가시화 되고 있습니다. 강점은 DRAM분야이고, 약점은 Falsh 메모리와 비 메모리 분야 입니다. 삼성 전자에 대한 대응 방안은 Falsh 메모리에 대한 시장 점유율 확대 입니다.
경쟁사 분석
예를 들면, 삼성 전자 반도체의 경쟁사는 하이닉스입니다. 하이닉스의 미래 전략은 Flash 메모리분야 전략 강화 입니다. 사업 계획은 세계 시장 2위자리를 수성하는 것 입니다. 중국 기업의 메모리 시장 진입이 가시화 되고 있습니다. 강점은 DRAM분야이고, 약점은 Falsh 메모리와 비 메모리 분야 입니다. 삼성 전자에 대한 대응 방안은 Falsh 메모리에 대한 시장 점유율 확대 입니다.
Michael Porter의 5 Force Model은 산업 내 경쟁구도, 잠재적인 진출 기업, 대체품, 구매자와의 협상, 공급자와의 협조들을 조사하여 산업의 경쟁 환경을 분석하는 도구로서 매우 유용하다.
기존 경쟁 상황, 동종업계 조사, 동업자 또는 유사제품과의 경쟁 상태 및 향후 경쟁, 국내의 제품수급동향 및 중장기 수급 전망, 시장 특성 및 구조, 경쟁제품의 출현 가능성등의 자료를 수집하고 분석하기 위하여 마이클 포터의 5-force분석을 진행합니다.
Michael Porter의 5 Force Model은 산업 내 경쟁구도, 잠재적인 진출 기업, 대체품, 구매자와의 협상, 공급자와의 협조들을 조사하여 산업의 경쟁 환경을 분석하는 도구로서 매우 유용하다.
기존 경쟁 상황, 동종업계 조사, 동업자 또는 유사제품과의 경쟁 상태 및 향후 경쟁, 국내의 제품수급동향 및 중장기 수급 전망, 시장 특성 및 구조, 경쟁제품의 출현 가능성등의 자료를 수집하고 분석하기 위하여 마이클 포터의 5-force분석을 진행합니다.