Dove sta andando il mercato del legno? (2015 - Desclos federlegno milano 2015)

P.M. DESCLOS FederlegnoArredo Milano 2015 desclos@ desclos.eu
Forest Products Consultants
P-M DESCLOS
desclos@ desclos.eu
FEDERLEGNO
Milano
Marzo 2015
Dove sta andando
il Mercato del legno ?
Scenari internazionali
Πάντα ῥεῖ
Tutto si muove e nulla sta fermo
ovvero
L’inesorabile legge del mutamento
Eraclito

Πάντα ῥεῖ
Effettivamente, siamo in un periodo nel quale, se non tutto, almeno tanto
cambia.
Per esempio, e per ciò che influenza direttamente il mondo del legno:
Valute
Prezzi dell’energia
Flussi: Esportatori / Importatori
Crisi economiche / geopolitiche
Clima
….
CHF/€
RUB/€
4
Πάντα ῥεῖ . Guerra delle Valute > Impatto sui flussi
Tasso di scambio molto favorevole ma limitata capacità
di reazione della Russia per approfittarne
Export: 12 miln m3 segati 2014

5
Πάντα ῥεῖ
Il caso USA. Picco di esportazioni europee di segati nel 2000.
Il mercato è molto reattivo. Si tratta di segati di struttura con specifiche particolari.
Il vantaggio europeo dovuto alla parità Euro/Dollaro è, per adesso, parzialmente
mitigato dalla attuale discesa del prezzo del legno in USA.
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1
2
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4
5
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
USA
Importazioni dall'EU
Segati di Conifera
DESCLOSGrafX. Data USDA
Millioni m3
Prezzo Segati
USA
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Πάντα ῥεῖ
Il pezzo del petrolio
Numerose conseguenze su
produzione, trasformazione e
trattamento del legno
e il trasporto del legno :

7
Πάντα ῥεῖ
Ma l’albero non deve nascondere la foresta
E per ragionare sul futuro
Torniamo ai fondamentali
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Veduta d’insieme: Il mondo ridisegnato in funzione delle
superfici geografiche
Source: Worldmapper, 2013

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Veduta d’insieme: Il mondo ridisegnato in funzione della
popolazione
Source: Worldmapper, 2013
Oggi più di 7 miliardi nel 2050 9 miliardi Competizione per i suoli
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Nuovi Clienti
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60
80
100
120
140
160
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Crescita della ricchezza
Paesi industrializzati
Paesi in via di sviluppo
1000 miliardi
Valore 2004
DesclosGraphX,
data FAO Global agriculture towards 2050

11
Veduta d’insieme: Il mondo ridisegnato in funzione
delle superfici forestali
Source: Pepke / UNECE Timber Committee /
WorldmapperSource: Worlmapper
Foresta Tropicale
Tropicale + Sub Tropicale
= circa 50 % della foresta mondiale
Totale mondiale: 4 miliardi ha
12
Clima: Mountain Pine Beetle
Conseguenza del cambiamento climatico: 18 milioni ettari nell’ Ovest Canadese
ed espansione verso Est: più pellets, meno segati
Dendroctonus ponderosae

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Approvvigionamento delle segherie europee ?
Durante la crisi, in Europa l’aggiustamento s’è fatto
riducendo l’importazione.
Prevedibili serie tensioni sulle importazioni di tronchi già dal
2015
Quota sulle esportazioni dall’ EU ?
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100
150
200
250
300
350
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU 27
Produzione di tronchi
Industrial roundwood
Millioni m3
Data Eurostat DesclosGraphX
Conifere
Latifoglie
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU27
Import / Export Extra EU
Tronchi di Conifere
Import Extra EU
Exports Extra EU
Millioni m3
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6
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12
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU27
Import / Export
Extra EU
Tronchi di Latifoglie
Import Extra EU
Export Extra EU
Millioni m3
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Veduta d’insieme: Il mondo ridisegnato in funzione della
importazione di prodotti forestali
(di qualunque tipo e origine)
Sources: FAO and
Worldmapper, 2013
Ogni mercato ha le proprie specifiche in materia di specie e qualità

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Principali esportatori mondiali
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5
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25 Top 10 Esportatori 2013
Prodotti forestali
Panels
Sawnwood
Wood Pulp
Paper and Paperboard
Billion $
DESCLOS GraphX. Data FAO
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Nuovi protagonisti
La lista dei nuovi protagonisti, importatori
o esportatori, è lunga.
• Il grande choc degli anni 90 :
emergenza della Cina
• Il prossimo grande choc verrà dall’India.
Un esempio fra tanti altri : il cippato
• Turchia:
• 4 importatore mondiale di
cippato
• 2 produttore mondiale di MDF
• Vietnam :
• 1 esportatore mondiale di
cippato:
14 milioni m3 en 2013. Data FAO
0
1
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5
2003 2005 2007 2009 2011 2013
Turchia
Import cippato
Million m3
0
5
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2003 2005 2007 2009 2011 2013
Vietnam
Export cippato
Million m3

Nuovo orientamento dei flussi:
Es: Crollo delle importazioni europee di tronchi tropicali
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
EU
Importazione di Tronchi Tropicali
Milioni m3
Desclos GraphX, data FAO
Varie ragioni: Legislazioni per sviluppare la trasformazione locale, domanda asiatica,
e fuga dalle certificazioni
20
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU 27 Segati di conifere
Import – Export
Intra & Extra EU
Import
Export
Desclos GraphX, data FAO
Milioni m3
Esportazione europea
L’esempio dei segati di conifere
16 milioni m3

0
10
20
30
40
50
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Cina Importazione Tronchi
Latifoglie
Conifere
Desclos GraphX. Data Fao
Milioni m3
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La Cina è più che mai l’ « Impero di mezzo »
Si prevede PIL "solamente" + 7 % nel 2015
Evidenti incertezze sulla disponibilità futura di tronchi tropicali.
?
Forest Products Consultants20
La Cina: dai tronchi ai segati
La riduzione progressiva dell’offerta di tronchi (conifere e latifoglie) costringe la
Cina ad importare segati.
Anche dall’Europa, benché con quantitativi ancora modesti
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200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Cina
Segati di conifere
Importazioni dall'Eu28
Austria Finland Germany Sweden Others EU
Desclos GraphX. Data COMTRADE
1000 m3

P.M. DESCLOS FederlegnoArredo 2012 desclos@ desclos.eu
Nuovi prodotti
Il legno è un materiale moderno:
• Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti
• Evoluzione favorevole delle norme e delle direttive
Source: Tall Wood/ Michael Green/arstechnica
Es: I pannelli tipo CLT / XLam, vera rivoluzione, che
permetterà al legno di accedere a dei settori dell’edilizia
e volumi mai raggiunti prima
Es: bioplastiche,
Ma anche: compositi legno-plastica,
bioraffinazione , legni modificati
(termicamente o chimicamente),
Etc..
22
Sviluppo spettacolare,
dal micro-consumo locale al gigantismo
Domanda mondiale e a scala industriale
Seri adattamenti in vista,
nei metodi di silvicoltura, di raccolta, di trasformazione, di trasporto
… i. e di concorrenza.
Anche in questo settore siamo più vicini alla rivoluzione che all’evoluzione
Il legno energia:
Un’attualità particolare nella filiera mondiale

48%
20%
16%
9%
4% 4%
Legno e scarti del legno
Altra biomassa e residui
Idraulica
Eolica
Geotermica
Solare
DesclosGraphX source AEBIUM Eurostat 2013
23
La quota attuale del legno nelle energie rinnovabili nell’UE (EU27, 2011)
Il legno e la biomassa forestale dovrebbero contribuire per circa la metà nell’obiettivo
2020 dell’UE di assicurarsi il 20% di energia rinnovabile. (27% nel 2030)
i7
L’esempio di DRAX: Gigantismo e concentrazione
La centrale di Drax (8% dell’elettricità in UK) sta convertendo 3 delle sue 6 linee a
carbone alla biomassa entro il 2016. (= 3 x 630 MW)
Ogni linea consumerà circa 2-3 milioni di tonnellate di biomassa all’anno.
Con 3 centrali convertite: 7 milioni di tonnellate all’anno (già 4,1 nel 2014)
Concentrazione verticale: acquisto di Billington Bioenergy
Doc: biomassmagazine.com

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Legno energia: Pellets > Dipendenza delle importazioni
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2
4
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12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU 27
Pellets
Production
Imports Extra EU
Millioni T
DRAX 2014
DRAX 2016
Difficile fare prospettive in questo campo, tranne dire che l’Europa importerà quantità crescenti di
legno energia.
Dubbi sugli impegni europei e possibilità di rispettare gli obiettivi fissati.
Incertezze sul perdurare (e sulle regole) delle deroghe e dei sussidi nazionali ed europei. Nuove
regole Europee nel 2017 ?
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Conclusione ?
" δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης "
dis es ton auton potamon ouk an embaies (Eraclito)
« Non ci si può bagnare due volte nella medesima acqua d’un fiume «
Il mercato internazionale dei prodotti forestali vive un periodo molto agitato
ed incerto nel quale il cambiamento sembra essere la regola .
Alcuni parametri sono positivi: mercato globale in crescita, moltiplicazione
degli scambi, sviluppo tecnologico dei prodotti, etc.
Altri sono molto preoccupanti: cambiamenti climatici, crisi geopolitiche,
incertezze economiche, deforestazioni, disordini ambientali, sbalzi
finanziari, etc.

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25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
Prodotti forestali
Esportazione mondiale
Billions $
Desclos GraphX, data FAO 2015
Ma il commercio va … e andrà avanti…
28
Conclusione ?
Alcune regole di sopravvivenza in questo mondo in perpetuo mutamento:
Flessibilità
Informazione
Ricerca e formazione professionale
Cura della logistica
e, soprattutto,
Fiducia nel materiale legno,
polivalente,
moderno,
rinnovabile.

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