Rapporto case ed edifici in legno 2015

Realizzato da Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA
per Assolegno di FederlegnoArredo
con il patrocinio di MADE expo
con il supporto di proHolz
RAPPORTO
CASE ED EDIFICI
IN LEGNO
Progetto promo_legno è un’iniziativa di proHolz Austria
in collaborazione con le associazioni di categoria italiane
www.promolegno.com
2015

©Centro Studio Federlegno Arredo Eventi SpA Infografica

©Centro Studio Federlegno Arredo Eventi SpA 1 Sommario
SOMMARIO
PREMESSA 3
IL RAPPORTO IN SINTESI 5
METODOLOGIA DI RICERCA 7
Percorso di indagine 7
Aziende incluse nella ricerca 8
Perimetro merceologico considerato 8
Destinazione delle costruzioni 9
Materiali destinati alla costruzione di edifici in legno 9
Le principali tecniche costruttive 10
LE IMPRESE DELLE COSTRUZIONI DI EDIFICI IN LEGNO OGGETTO DELL’INDAGINE 12
La distribuzione delle imprese sul territorio nazionale 13
Geografia del fatturato da edifici in legno 14
La dimensione e il grado di specializzazione delle imprese 15
Costruzioni per tecnica costruttiva e grado di finitura 19
Edilizia residenziale: case e palazzine 21
Edilizia non residenziale 22
Produzione 225 aziende: quadro di sintesi 22
STIMA DEL COSTRUITO DA ALTRI OPERATORI NON ANALIZZATI NELLA RICERCA 24
DATI FINALI DEL SETTORE NEL 2014 26
L’EDILIZIA IN LEGNO E L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA 28
UN PRIMO CONFRONTO INTERNAZIONALE 33
I RICAVI DEI COSTRUTTORI IN LEGNO: BILANCI 2013-2014 34
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 40
Aggiornamenti e integrazioni future 41

©Centro Studio Federlegno Arredo Eventi SpA 3 Premessa
PREMESSA
Il Rapporto case ed edifici in legno 2015 è uno studio condotto dal Centro Studi Federlegno
Arredo Eventi SpA per conto di Assolegno che ha come obiettivo principale dimensionare il
mercato degli edifici a struttura in legno – residenziali e non residenziali – costruiti in Italia
nel 2014 e il relativo valore di produzione.
Si è voluto focalizzare l’attenzione sugli edifici costruiti e ultimati nell’anno solare 2014,
tralasciando tutti quelli in via di realizzazione e non ancora finiti per avere una prima fotografia
del “realizzato”.
Il comparto dell’edilizia in legno, pur avendo proprie caratteristiche specifiche, è comunque
legato alla più ampia industria delle costruzioni che ha subito negli ultimi anni un crollo degli
investimenti a tutti i livelli. Nel periodo 2008-2015 le costruzioni in Italia hanno subito una
contrazione degli investimenti del 35% in termini reali (stime Ance).
Nel 2014 il fatturato totale del settore edile valeva circa 128,2 miliardi di euro, oltre metà
dei quali relativi al residenziale e il rimanente relativi al comparto non residenziale. Il valore
delle nuove abitazioni realizzate complessivamente è stato di 20,1 miliardi di euro con un calo
rispetto al 2008 di oltre il 60% in termini reali (stime Ance).
Nonostante la situazione generalmente sfavorevole del mercato, le costruzioni in legno hanno
dimostrato di essere un settore resiliente. A fronte di forti contrazioni dell’edilizia tradizionale,
quella in legno ha mantenuto i livelli di produzione e, complice la contrazione del mercato, ha
aumentato la sua quota di mercato.
Tra i vari motivi, un ruolo sicuramente importante l’hanno avuto la crescente sensibilità da
parte del pubblico all’edilizia ecosostenibile, i tempi ridotti di realizzazione, le caratteristiche
antisismiche degli edifici di legno, il risparmio energetico, nonché i costi contenuti e certi di
realizzazione.
Dal punto di vista del costruttore i tempi di realizzazione sono più ridotti rispetto ai materiali
tradizionali grazie al fatto che pareti e strutture portanti vengono per lo più prodotte
esternamente e portate in cantiere a scadenze programmate già dimensionate e quindi
assemblate a secco in cantiere, migliorando i tempi di completamento.
Si è ritenuto perciò necessario fotografare la recente evoluzione di questo promettente mercato.
L’indagine è stata condotta nel corso dei mesi di febbraio-marzo 2015 con integrazioni nel
mese di ottobre dello stesso anno.
La ricerca ha studiato in dettaglio 225 aziende, tra i principali operatori del settore che
costruiscono edifici a struttura portante in legno in Italia e, per avere un quadro completo di
tutto il settore, ha integrato la stima della produzione residua.
L’indagine ha evidenziato infatti la presenza di aziende specializzate che operano sul mercato
da molti anni e di imprese di più recente costituzione, entrate nel mercato per il forte potenziale
di sviluppo intravisto, ma si è rilevato inoltre un numero diffuso di operatori non specializzati,
che stanno contribuendo alla crescita del settore e che iniziano a rappresentare una quota
rilevante del mercato.

©Centro Studio Federlegno Arredo Eventi SpA 4 Premessa
Il ruolo delle imprese nella ricerca
I dati contenuti nel presente “Rapporto case ed edifici in legno 2015” sono frutto di
elaborazioni del Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA in collaborazione con le
imprese del settore che hanno voluto fornire il proprio contributo e i propri dati individuali
mediante una serie di interviste telefoniche e la compilazione di questionari specifici.
La possibilità di rilevare sul campo le informazioni necessarie è alla base dell’analisi
condotta e costituisce la premessa anche per il monitoraggio successivo per la realizzazione
dei prossimi numeri del Rapporto.
In considerazione del grado di confidenzialità delle informazioni ricevute, tutti i dati
forniti dalle singole aziende per la compilazione del Rapporto saranno diffusi solo in
forma aggregata e rimarranno a esclusiva disposizione del Centro Studi Federlegno
Arredo Eventi SpA.

©Centro Studio Federlegno Arredo Eventi SpA 5 Il rapporto in sintesi
IL RAPPORTO IN SINTESI
385milioni di fatturato
225imprese analizzate
dalle 225 il
60%del costruito
Le imprese costruttrici di edifici
a struttura portante in legno
analizzate dalla ricerca sono 225
Le imprese analizzate hanno
costruitonel2014oltre1.800edifici
Il fatturato specifico da edifici
in legno delle 225 imprese
analizzate ammontava nel 2014
a 385 milioni di euro (su un
fatturato totale generato dalle
stesse pari a 911 milioni)
L’indagine
il
40%costruito da altre imprese
oltre
3.000edifici totali nel 2014
Nel 2014 sono stati ultimati
3.025 edifici a struttura in legno
delle tipologie oggetto della
ricerca, destinati sia al mercato
residenziale, sia a quello non
residenziale
Altri 1.200 edifici sono stati
realizzati in Italia da altri
operatori diversi da quelli
analizzati dall’indagine
in legno
6abitazioni
nuove su 100
un settore da
658milioni
il
90%gli edifici residenziali
Complessivamente, il fatturato
2014 derivante dalla costruzione
di edifici in legno valeva 658
milioni di euro
Gli edifici in legno sono
perlopiù destinati al mercato
residenziale: rappresentano
il 90% del totale (2.715)
contro il 10% degli edifici non
residenziali (310)
Le abitazioni in legno nel 2014
erano 3.449, pari a circa il 6,4%
dei permessi a costruire
Il mercato

©Centro Studio Federlegno Arredo Eventi SpA 7 Metodologia di ricerca
METODOLOGIA DI RICERCA
Percorso di indagine
Fase I. Selezione aziende
Selezione delle aziende oggetto d’indagine da comprendere nella ricerca (sia associate a
FederlegnoArredo che non associate).
Fase II. Indagine di definizione dei profili aziendali
Ricerca informazioni relative alle aziende selezionate (grado di specializzazione, storicità,
informazioni qualitative, ecc.) e raccolta dei bilanci.
Fase III. Indagine sul campo
Raccolta informazioni dirette attraverso l’invio di un questionario specifico alle aziende
costruttrici individuate. Sono state inoltre effettuate interviste telefoniche e visite durante
alcune delle principali fiere del settore (in particolare Klimahouse e MADE expo).
Accanto alle indagini ad hoc è proseguita la ricerca attraverso l’indagine quadrimestrale
“Termometro Vendite Case ed edifici a struttura in legno FederlegnoArredo” che ha pemesso
l’integrazione dei dati dell’indagine.
Fase IV. Elaborazione dati e stesura rapporto
Fig. 1 Fonti della ricerca
La Ricerca è stata chiusa con i dati disponibili al 23 ottobre 2015.
Bilanci ufficiali
delle imprese
StimaInterviste puntuali
e approfondite alle
imprese del settore
Dichiarazioni delle
imprese da
Termometro Vendite
Dichiarazioni delle
imprese da
indagine ad hoc

8©Centro Studio Federlegno Arredo Eventi SpA Metodologia di ricerca
Aziende incluse nella ricerca
Le 225 aziende selezionate per l’indagine sono operatori del settore attivi nel periodo
considerato, ovvero che hanno costruito e ultimato almeno un edificio di legno nel biennio
2013-20141
in Italia.
Le loro caratteristiche produttive possono variare, anche di molto, da azienda ad azienda sia
per il tipo di edifici prodotti e l’approvvigionamento dei materiali, sia per quanto riguarda le
altre produzioni non direttamente riferite agli edifici di legno. Possiamo così suddividerle in:
• Specialiste: fatturato derivante principalmente dalla costruzione di edifici in legno e/o con
un peso rilevante nel mercato
• Non specialiste: la maggior parte del fatturato deriva da altre produzioni diverse dagli
edifici di legno
• Produttrici (in senso stretto): che producono le pareti per gli edifici di legno, che poi
costruiscono direttamente, e per la vendita a terzi
• Assemblatrici: che acquistano le pareti di legno prefabbricate da aziende specializzate
nella produzione delle stesse, sia italiane che estere
NB: Nel Rapporto sono denominate imprese produttrici sia le imprese produttrici in senso
stretto sia le assemblatrici, in quanto realizzano edifici in legno.
Perimetro merceologico considerato
Nel presente Rapporto sono state incluse nel perimetro della ricerca tutte le costruzioni di legno:
• montate, cioè ultimate nell’anno considerato
• con qualunque grado di finitura (al grezzo, grezzo avanzato, o finito chiavi in mano)
• costruite in Italia
Sono viceversa state escluse le altre tipologie di struttura ancorché in legno, quali ad esempio:
• coperture diverse da quelle relative agli edifici di legno oggetto del presente rapporto
• coperture di lamellare per grandi strutture con pareti non in legno
• case da giardino e case mobili
• pergolati
• ponti
• arredo urbano
• ampliamenti di vario genere, diversi dalle sopraelevazioni
Sono stati esclusi tutti gli edifici che, se pur prodotti in Italia, sono stati destinati ai mercati esteri.
_______________________________________________________
1 - Tra le imprese oggetto della ricerca si osserva una ridotta presenza di imprese che, pur non avendo ultimato edifici nel periodo
considerato, avevano però cantieri in essere con consegna nel 2015 o avevano costruito negli anni precedenti il 2013. Coerentemente
con la definizione di “costruito” adottata nella ricerca, i dati relativi a tali imprese non sono stati presi in considerazione.

9
Destinazione delle costruzioni
Sono state incluse le costruzioni per destinazione d’uso:
RESIDENZIALE:
• case (monofamiliari e/o plurifamiliari)
• palazzine multipiano con struttura portante in legno
• sopraelevazioni
NON RESIDENZIALE:
• scuole
• strutture ricettive (ristoranti, hotel, centri benessere, ecc.)
• magazzini (con superficie superiore ai 200 mq)
• altri edifici a uso civile con struttura in legno.
Materiali destinati alla costruzione di edifici in legno
Pareti prefabbricate
Le pareti di legno sono un aspetto non secondario nel mercato delle costruzioni in legno.
In un settore in espansione quale quello osservato aumentano le casistiche produttive e i
rapporti di fornitura tra le aziende. Tra le principali troviamo:
• aziende costruttrici di edifici di legno che riforniscono le pareti prefabbricate –
di loro produzione – ad altre imprese che provvederanno a montare la struttura
• aziende costruttrici (e non) che importano le pareti dall’estero e le rivendono
• aziende italiane produttrici di pareti X-lam, che vendono ai soggetti “costruttori” presenti
nel mercato, quali le imprese assemblatrici sia appartenenti al mondo del legno sia
ai costruttori edili tradizionali.
Nel presente Rapporto è stata considerata solo la quota di pareti prefabbricate destinata alle
imprese non comprese nell’indagine.
Importazioni di materiale per la costruzione di case prefabbricate
Nella ricerca sono state considerate anche le importazioni di materiale proveniente
dall’estero identificate con i codici della Nomenclatura Combinata relative alle Costruzioni
prefabbricate (codice 94060020 “Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora
montate, esclusivamente o principalmente di legno (escl. case mobili su ruote)”) e dei Lavori di
falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni (codice 441890 “Lavori di falegnameria
e lavori di carpenteria per costruzioni, incl. i pannelli cellulari (escl. finestre, porte-finestre e loro
telai e stipiti, porte e loro telai, stipiti e soglie, pannelli per parquet, casseforme per gettate di
calcestruzzo, tavole di copertura “shingles” e “shakes” nonché edifici prefabbricati)”).
Le percentuali di materiale destinato all’edilizia in legno sono state verificate con le aziende
che hanno collaborato all’indagine.
I quantitativi importati sono stati considerati al netto dei materiali utilizzati dalle aziende
oggetto dell’indagine e pertanto già inclusi nella stima.
©Centro Studio Federlegno Arredo Eventi SpA Metodologia di ricerca

©Centro Studio Federlegno Arredo Eventi SpA 10 Metodologia di ricerca
Le principali tecniche costruttive
TELAIO (o Platform Frame) è il metodo di costruzione di più antica applicazione ed è diffuso
in tutti i paesi. La struttura portante è composta da un reticolo di montanti e traversi in
legno che creano dei vuoti dove viene alloggiato il materiale isolante. Su entrambi i lati,
tale struttura viene chiusa mediante l’applicazione di pannelli a base legno (OSB, SWP,
particellari, ecc.). Esternamente la stratigrafia della parete è generalmente completata con
un sistema a cappotto o una facciata ventilata; internamente viene generalmente realizzata
una controparete per il passaggio degli impianti, tamponata con pannelli in cartongesso o
fibrogesso a vista.
X-LAM (o Cross Lam) è una tecnica costruttiva di nuova concezione realizzata per la prima
volta in Austria e da lì rapidamente propagata in tutta Europa, in virtù della sua versatilità
d’impiego che lo rende adatto anche per costruzioni multipiano. Per X-lam s’intende
un pannello portante multistrato composto da un insieme di tavole di legno essiccate
artificialmente, incollate in modo da incrociarne le fibre. Il risultato è un monoblocco
estremamente resistente e dalle ottime capacità isolanti. La massa totale della struttura è
pari solo a 1/5 di quella di una struttura di cemento armato di prestazioni analoghe (si pensi
soltanto al risparmio di tempo e di denaro per le opere di fondazione). La stratigrafia della
parete viene completata esternamente ed internamente con le stesse modalità descritte per
la parete a telaio.
MHM è una tecnica simile all’X-lam con l’importante differenza che le tavole in legno disposte
a strati incrociati sono unite tra loro mediante chiodi in alluminio ad aderenza migliorata.
La stratigrafia della parete viene completata con le stesse modalità descritte per la parete a
Telaio e in X-lam.
BLOCKHAUS le costruzioni in blockhaus sono costituite da elementi massicci (quasi
esclusivamente di legno di Conifera) disposti orizzontalmente che, assemblati per comporre
una parete, assolvono sia funzione portante che di irrigidimento. Il collegamento degli
elementi massicci allo spigolo dell’edificio viene realizzato mediante intagli o connessioni di
carpenteria classica.
Esistono numerose varianti per ognuna delle tecniche costruttive sopra esposte, secondo il
grado di lavorazione del legno utilizzato; del tipo di legno impiegato; dell’azienda produttrice;
del tipo d’isolanti utilizzati, ecc.

©Centro Studio Federlegno Arredo Eventi SpA 12 I risultati della ricerca
LE IMPRESE DELLE COSTRUZIONI DI EDIFICI IN LEGNO
OGGETTO DELL’INDAGINE
La prima fotografia dell’edilizia in legno realizzata dal Centro Studi Federlegno Arredo SpA,
sulla base dei dati relativi al 2014, mette in luce la presenza sul territorio nazionale di 225
imprese produttrici di case e/o altri edifici a struttura in legno, che hanno generato un
fatturato derivante dalla costruzione di edifici in legno in Italia di 384,7 milioni di euro.
Al fatturato derivante dalla costruzione di edifici in legno si devono aggiungere altri 526,3
milioni di euro derivanti da:
• “altre strutture di legno”: dai tetti per le abitazioni in edilizia tradizionale alle grandi
coperture in legno lamellare destinate a edifici a struttura portante non in legno;
dalle casette da giardino alle altre strutture in legno come porticati, ponti, ecc.;
• “altro escluso legno”: strutture non in legno; altri prodotti per edilizia, ecc.;
• edifici in via di costruzione e non ancora ultimati;
• attività di costruzione di edifici in legno all’estero;
• pareti prefabbricate di legno non destinate ad autoconsumo e commercializzate
Pertanto nel 2014 il fatturato complessivo generato dalle 225 imprese analizzate è stimato in
911 milioni di euro. Il fatturato relativo alla sola costruzione di edifici in legno corrisponde al
42% del fatturato complessivo.
Fig. 2 Tipologia di attività delle Imprese mappate
*Altre strutture di legno
• Coperture in legno lamellare non utilizzate per gli edifici
di legno oggetto del presente rapporto
• Pareti di legno o altri materiali venduti a terzi
• Pergolati; ponti; arredo urbano; ecc.
• Casette da giardino e case mobili
• Ampliamenti (escluse le sopraelevazioni)
Edifici di legno
residenziali
e non residenziali
Altre
strutture di legno*
Altro
escluso legno

La distribuzione delle imprese sul territorio nazionale
Le 225 imprese produttrici di case ed edifici in legno sono localizzate per oltre il 50% a Nord-
est. Le altre collocano la propria sede legale a Nord-ovest (25,8%), quindi al Centro (14,2%),
al Sud (6,2%) e infine nelle Isole (3,1%).
Con 49 imprese (il 21,8% del totale), la prima regione per numero di operatori è il Trentino
-Alto Adige, tradizionalmente vocato alla costruzione in legno, seguita dalla Lombardia (42
imprese, 18,7%) e dal Veneto (35 imprese, 15,6%).
Tab. 1 Imprese produttrici di case ed edifici in legno per regione
Area Numero % sul totale Italia
Nord-ovest 58 25,8%
Piemonte 14 6,2%
Valle d'Aosta 1 0,4%
Liguria 1 0,4%
Lombardia 42 18,7%
Nord-est 114 50,7%
Trentino-Alto Adige 49 21,8%
Veneto 35 15,6%
Friuli-Venezia Giulia 13 5,8%
Emilia-Romagna 17 7,6%
Centro 32 14,2%
Toscana 12 5,3%
Umbria 4 1,8%
Marche 6 2,7%
Lazio 10 4,4%
Sud 14 6,2%
Abruzzo 8 3,6%
Molise 0 0,0%
Campania 2 0,9%
Puglia 1 0,4%
Basilicata 2 0,9%
Calabria 1 0,4%
Isole 7 3,1%
Sicilia 5 2,2%
Sardegna 2 0,9%
TOTALE ITALIA 225 100,0%
Fonte: Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA

Fig. 3 Imprese produttrici di case ed edifici in legno per regione
Geografia del fatturato da edifici in legno
Se il Trentino-Alto Adige in termini di numero di imprese si colloca al primo posto con il
21,8%, in termini di fatturato il suo peso più che raddoppia (50% del fatturato totale da edifici
di legno 2014) grazie alla presenza sul territorio di alcuni tra i maggiori operatori del settore.
Seguono Lombardia (14% del totale), Veneto (9%), Friuli-Venezia Giulia (6%) ed Emilia-
Romagna (5%). Le prime dieci regioni (oltre a quelle citate anche Piemonte, Marche, Lazio,
Abruzzo e Toscana) concentrano complessivamente il 98% del valore totale del mercato.
Le prime cinque, l’84%.
A livello di macro-area, è dunque il Nord-est, con oltre il 70% del fatturato italiano relativo
alle costruzioni di case ed edifici in legno, a originare la maggior parte del valore del settore,
seguita da Nord-ovest (19%), Centro (8%), Sud e Isole (4%).
Si osservi comunque che il fatturato espresso dalle imprese di ogni regione non va associato
al valore del costruito nella stessa regione, dal momento che le singole imprese costruiscono
sul proprio territorio d’appartenenza così come in altre province o regioni.
Valle d’Aosta
1
Liguria
1
Emilia-Romagna
17
Friuli-Venzia Giulia
13
Piemonte
14
Toscana
12
Umbria
4
Lazio
10
Abruzzo
8
Molise
0
Puglia
1
Basilicata
2
Campania
2
Calabria
2
Sicilia
5
Sardegna
2
Marche
6
Lombardia
42
Trentino
Alto Adige
49
Veneto
35
Le 225 aziende
analizzate
Le regioni in testa
1° Trentino - Alto Adige
2° Lombardia
3° Veneto

Graf. 1 Fatturato delle imprese produttrici di case ed edifici in legno per regione
Distribuzione %. Anno 2014.
La dimensione e il grado di specializzazione delle imprese
Se complessivamente le imprese mappate fatturavano nel 2014 911 milioni di euro, con una
media di oltre 4 milioni di euro ciascuna, la variabilità tra un’impresa e l’altra è notevole. Il
16% delle imprese fatturava, infatti, meno di 500mila euro, un altro 20% tra i 500mila e un
milione. La quota più ampia si pone attorno alla media (tra uno e 5 milioni di euro, 45%),
mentre il numero d’imprese progressivamente decresce all’allontanarsi dalla media. Meno
del 20% ha un fatturato superiore ai 5 milioni di euro, e solo l’1% fattura più di 50 milioni.
Graf. 2 Aziende mappate per fatturato complessivo
Distribuzione %. Valori in euro. Anno 2014.
Trentino-Alto Adige 50%
Veneto 9%
Lombardia 14%
Friuli-Venezia Giulia 6%
Emilia-Romagna 5%
Piemonte 4%
Marche 3%
Lazio 3%
Abruzzo 2%
Toscana 2%
Altre regioni 2%
meno di 500mila 16%
tra 500mila e 1 milione 20%
tra 1 e 5 milioni 45%
oltre 50 milioni 1%

L’attività edilizia di costruzione di case ed edifici a struttura in legno rappresenta l’attività
pressoché esclusiva per oltre 85 imprese (pari al 38% del totale). La maggior parte (il 62%) opera
anche, o prevalentemente, in più settori (generalmente, ma non sempre, contigui). I campi nei
quali le imprese realizzano il fatturato rimanente spesso hanno un legame stretto con l’edilizia
in legno o più in generale con la filiera del Legno, ma esistono anche eccezioni di imprese la cui
attività residua o principale si trova in ambiti differenti legati all’edilizia tradizionale.
Per circa un centinaio delle imprese quella delle costruzioni in legno non solo non è l’attività
esclusiva, ma nemmeno quella prevalente.
Graf. 3 Aziende per grado di specializzazione
Se si passa a considerare non il fatturato complessivo bensì esclusivamente quello relativo
all’attività oggetto della ricerca, ovvero il fatturato specifico derivante dalla costruzione di
case ed edifici a struttura in legno, cresce la fetta rappresentata da imprese che fatturano al
più 500mila euro nel settore mentre si restringe quella tra 1 e 4,99 milioni di euro. Solo una
parte, il 7% delle 225 imprese, supera i 5 milioni di euro e un altro 2% supera i 10 milioni di
fatturato dedicato.
Graf. 4 Aziende per fatturato specifico edifici in legno
Distribuzione %. Valori in euro. Anno 2014.
Anche altre attività 62%Attività esclusiva 38%
fino a 500mila 43%
tra 500mila e 1 milione 23%
oltre 10 milioni 2%

Come si evince dal grafico sottostante (Graf. 5), la concentrazione del fatturato è molto alta
per quanto riguarda case ed edifici in legno: le prime dieci imprese per fatturato specifico da
edifici in legno generano oltre il 40% del fatturato del settore e con le prime 100 la percentuale
di fatturato specifico sale all’89%. La distribuzione del fatturato complessivo invece mostra
una diversificazione elevata soprattutto per le aziende meno specializzate, che pur operando
nel settore delle costruzioni di edifici in legno in modo modesto, mantengono la prevalenza
del loro fatturato in altre produzioni.
Graf. 5 Analisi della concentrazione del fatturato complessivo e specifico edifici in legno delle 225 imprese
1
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
11 21 31 41 51 61 71 81 91 101
Numero imprese
Fatturato edifici in legno Fatturato complessivo
111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221
Prime 10 imprese
26% fatturato complessivo
41% fatturato edifici di legno
Prime 100 imprese
72% fatturato complessivo
89% fatturato edifici di legno

Passando ora a classificare le imprese sulla base del numero di edifici che hanno portato a
termine nel 2014, si può affermare che un’impresa italiana ha mediamente ultimato nell’arco
del 2014 circa 8 edifici. Tuttavia analizzando le produzioni si rileva che per circa un quarto
dei soggetti indagati (24%) l’attività non è andata oltre la realizzazione di un edificio (fosse
esso una casa monofamiliare o bifamiliare, una palazzina o un edificio non residenziale delle
tipologie considerate). La maggior parte delle società oggetto dell’indagine ne realizza tra
i 2 e i 10 (il 59%). Solo una minoranza ne costruisce in modo significativo oltre le 10 unità, e
solo l’1% ne realizza oltre 50.
Graf. 6 Aziende per numero di edifici costruiti
Se classifichiamo le imprese per numero di abitazioni, il 37% dei produttori ha realizzato una o
due abitazioni al massimo (corrispondenti a una casa bifamiliare o a due case monofamiliari),
un altro 40% ne ha costruite tra le 3 e le 10. Minoritaria, 19%, la quota che ha costruito dalle
undici abitazioni in su. Altrettanto secondaria (3%) è la presenza di operatori che, concentrati
sul non residenziale non hanno realizzato alcuna abitazione nel 2014.
Graf. 7 Aziende per numero di abitazioni costruite
2-10 59%
21-50 5%
11-20 11%
oltre50 1%
1 24%
1-2 37%
11-20 11%
3-10 40%
21-50 7%
Oltre 50 1%
Nessuna 3%

Se si considera come criterio di osservazione non più la base delle imprese bensì la totalità
degli edifici costruiti, si evince come il maggior numero di essi faccia capo ai maggiori
produttori. Il 46% degli edifici, infatti, è stato realizzato da imprese che costruiscono oltre 20
edifici l’anno. Importante però anche il contributo delle imprese più piccole: un terzo (32%)
del costruito è infatti opera loro.
Graf. 8 Edifici per dimensione* delle imprese
* Dimensione intesa come numero di edifici totali costruiti
Costruzioni per tecnica costruttiva e grado di finitura
Le tecniche costruttive prevalentemente utilizzate tra le aziende oggetto dell’indagine sono
il Telaio e l’X-lam. Insieme coprono oltre il 90% del costruito. Il sistema costruttivo a Telaio
rimane il più diffuso con il 55% del totale degli edifici costruiti; mentre l’X-lam copre il 38%
del totale. Completano il quadro il Blockhaus (3%), l’MHM (3%) e altre forme miste (1%).
Graf. 9 Edifici per tecnica costruttiva
2-10 32%
oltre 50 26%
21-50 20%
11-20 19%
1 3%
Telaio 55%
Blockhaus 3%
MHM 3%
X-lam 38%
Altro 1%

In genere, dalle rilevazioni presso le aziende indagate, il costruito esclude scavi, riempimenti,
fondazioni e opere di fognatura.
Come già accennato, nell’indagine sono stati considerati tre macro-livelli di finitura:
• Rustico Grezzo: struttura portante montata comprensiva di tetto;
• Rustico Grezzo avanzato:paretiesterneconcappottoeintonaco;tettocompletodilattoneria;
pareti interne pronte per essere stuccate e dipinte; pareti con predisposizione di impianti;
finestre in legno, pvc o legno/alluminio; portone d’ingresso;
• Finito chiavi in mano: tutto il grezzo avanzato; impianti (elettrico e termo-idraulico); sanitari;
pavimenti e rivestimenti interni, porte interne.
Tuttavia tra “grezzo” e “finito chiavi in mano” sussiste un’infinità di soluzioni intermedie
stabilite dalla proposta del produttore o dalle esigenze del committente.
Esaminando il grado di finitura degli edifici realizzati nel 2014 dalle imprese monitorate
emerge che la scelta si divide equamente tra edifici finiti (51%) ed edifici al grezzo/grezzo
avanzato (49%), di cui il 14% al grezzo e 35% al grezzo avanzato.
Graf. 10 Edifici per grado di finitura prevalente
Il grado di finitura di una casa in legno può essere definiti da motivazioni differenti. Tra le
principali troviamo:
• Esigenze del Committente: è spesso del destinatario la scelta di una casa finita o al grezzo
(avanzato o meno), a seconda del proprio budget di spesa; delle capacità tecniche; alla
tempistica di realizzazione; o alla volontà di rivolgersi ad altre imprese di propria fiducia per
la conclusione dei lavori di finitura
• Una scelta di specializzazione: una parte delle aziende, la cui natura è legata
indissolubilmente al legno, preferisce concentrare la propria attività sulla struttura,
mettendo a servizio del cliente la propria specializzazione e fermandosi al livello grezzo
• La convenienza del chiavi-in-mano per l’azienda: per una questione economica, una parte
di aziende non è disponibile a fermarsi al livello grezzo lasciando ad altri la finitura.
Finito chiavi in mano 51%
Grezzo 14%
Grezzo avanzato 35%

Edilizia residenziale: case e palazzine
Il fatturato afferente al settore residenziale nel 2014 era di 291,4 milioni di euro, pari al
76% del totale del fatturato di edifici di legno generati dalle 225 aziende. Si stima che gli
edifici ammontino a 1628 unità (corrispondenti a 2.068 abitazioni), di cui 1450 case mono o
plurifamiliari; 48 palazzine da tre abitazioni in su; e 130 sopraelevazioni.
Il peso delle case (costituite da una o più unità abitative) rispetto alle palazzine (tre unità o
più sviluppate in altezza) è di gran lunga favorevole alle prime: l’89% degli edifici residenziali
realizzati è costituito infatti da case monofamiliari o bifamiliari, contro il 3% delle palazzine.
Un 8% è costituito poi da sopraelevazioni.
Ragionando in termini di unità abitative, sale al 15% il numero di abitazioni costruite
all’interno di palazzine, mentre quelle relative alle case rappresentano il 79% del totale. Le
sopraelevazioni, invece, costituiscono il 6% delle abitazioni.
In termini di superficie totale costruita e di fatturato realizzato, il peso delle case sul totale
ammonta a circa l’85%, contro il 10% delle palazzine e il 4% delle sopraelevazioni.
Graf. 11 Edilizia residenziale in legno: case e palazzine a confronto
Il prezzo al metro quadro di un’abitazione varia sensibilmente a seconda del grado di finitura
degli edifici all’atto della consegna (chiavi in mano, grezzo avanzato, grezzo) e di innumerevoli
altri parametri (tecnica costruttiva, materiali, finiture, progetto, nr di piani, metratura).
Dall’indagine emerge che, mediamente, un’abitazione in casa mono/pluri-familiare aveva nel
2014 una superficie commerciale di circa 160 mq, con un prezzo al mq che oscilla dai 1.375
euro per il chiavi in mano, ai 530 euro del grezzo.
Tab. 2 Valori medi edilizia in legno residenziale: Abitazioni in case mono/pluri-familiari
Grado di finitura Prezzo* al mq Superficie commerciale
media (mq)
Costo medio
ABITAZIONE
Finito chiavi in mano E 1.375 160 E 220.000
Grezzo avanzato E 875 160 E 140.000
Grezzo E 530 160 E 85.000
*I prezzi al mq NON comprendono le spese di scavi, fondazioni e opere di fognatura; e sono considerati IVA esclusa
Numero edifici residenziali Superficie in mqNumero unità abitative
Case 89%
Palazzine 3%
Sopraelevazioni 8%
Case 79%
Palazzine 15%
Sopraelevazioni 6%
Case 85%
Palazzine 10%
Sopraelevazioni 4%

Per quanto riguarda le abitazioni in palazzine, la superficie commerciale media era di circa
98 mq, con un prezzo medio al mq per il chiavi in mano di 1.200 euro, di 750 euro per il grezzo
avanzato e 490 euro per il grezzo.
Tab. 3 Valori medi edilizia in legno residenziale: Abitazioni in palazzine
Grado di finitura Prezzo* al mq Superficie commerciale
media (mq)
Costo medio
ABITAZIONE
Finito chiavi in mano E 1.200 98 E 118.000
Grezzo avanzato E 750 98 E 74.000
Grezzo E 490 98 E 48.000
*I prezzi al mq NON comprendono le spese di scavi, fondazioni e opere di fognatura; e sono considerati IVA esclusa
Edilizia non residenziale
Se i parametri medi di mercato per il residenziale risentono di molte variabili, ciò è ancor
più vero per il non residenziale dove sotto tale categoria raggruppiamo tipologie di edifici
molto diversi tra loro per destinazione d’uso, metratura, e grado di finitura. Dall’indagine
emerge che un edificio non residenziale sia esso consegnato al grezzo o chiavi in mano ha
una superficie di circa 560 mq e un prezzo di 790 euro al mq, mediamente considerando i
diversi tipi di finitura.
Produzione 225 aziende: quadro di sintesi
Sulla base dell’indagine condotta sull’insieme delle 225 aziende individuate si stima che gli
edifici di legno totali costruiti nel 2014 sono stati 1.839 per 418.000 mq costruiti. Di questi,
1.628 edifici sono destinati al residenziale e 211 al non residenziale.
I 1.628 edifici residenziali hanno generato 2.068 abitazioni per complessivi 300.000 mq circa di
superficie edificata, pari al 72% del totale. I 211 edifici non residenziali avevano una superficie
finale di circa 118.500 mq realizzati, corrispondenti al 28% della superficie totale costruita.
Il fatturato complessivo degli edifici in legno costruiti è pari a 384,7 milioni di euro, di cui 291,4
milioni di euro da edifici residenziali e i restanti 93,3 milioni di euro dal non residenziale:
rispettivamente il 76% e il 24% sul totale prodotto.
Complessivamente le imprese mappate generano ricavi per oltre 911 milioni di euro: la
quota non riferibile direttamente alla produzione di edifici (completi) in legno, è destinata alla
produzione di “tetti”, “grandi strutture”, “arredo urbano”, “edifici all’estero”, ecc.
La produzione riferita a questi comparti, pari a 526,3 milioni di euro non rileva ai fini della
presente analisi, ad eccezione di una quota relativa a “pareti prefabbricate” prodotta dalle
aziende esaminate che non viene destinata all’autoconsumo ma commercializzata ad
assemblatori e imprese edili per la realizzazione di edifici in legno: tale quota di produzione
delle pareti è stimata in circa 11,9 milioni di euro.

STIMA DEL COSTRUITO DA ALTRI OPERATORI
NON ANALIZZATI NELLA RICERCA
Per quantificare la produzione di edifici in legno da parte degli operatori non compresi
nell’indagine – principalmente imprese edili che operano nelle costruzioni tradizionali
e occasionalmente realizzano anche edifici in legno, ma anche carpenterie e segherie –
abbiamo rilevato il flusso di materiali destinati alla costruzione di tali edifici, in particolare
pareti in X-lam, non assorbiti dalle 225 aziende esaminate, derivando così un’ulteriore quota
di edifici da aggiungere a quelli già rilevati.
La prima fonte di materiali destinati alle costruzioni in legno analizzata sono le pareti prodotte
e vendute in Italia che ammontano a 19,8 milioni di euro.
La stima del numero di edifici realizzabili con tali materiali – una volta eliminata la quota
assorbita dalle aziende già esaminate – corrisponde a circa 311 edifici in legno, di cui 284
destinati al residenziale per 361 abitazioni corrispondenti, e 27 al non residenziale.
Il fatturato di produzione finale di questi edifici è stimato in 71,9 milioni di euro. Le superfici
edificate sono rispettivamente pari a 55.889 mq per il residenziale e 15.232 mq per il non
residenziale.
Tab. 4 Stima edifici da pareti prodotte in Italia
Anno 2014.
Destinazione Numero
edifici
Numero
abitazioni
Superficie
totale (mq)
Fatturato
(euro)
Incidenza sul fatturato
totale Italia
Residenziale 284 361 55.889 59.937.432 n.d.
Non residenziale 27 n.a. 15.232 11.997.571 n.d.
Totale 311 361 71.120 71.935.003 11%
Legenda: n.a. non applicabile; n.d. non disponibile
Per rilevare la quantità complessiva degli edifici in legno realizzati in Italia è stato preso
in considerazione anche un secondo gruppo di materiali, quelli importati, destinati alla
produzione di edifici in legno.
L’import di tali materiali è codificato nei numeri 94060020 della NC relativo alle “case in
legno prefabbricate”, nonché ai codici 441890102
e 441890803
, all’interno dei quali una quota
è riferita all’X-lam destinato alle costruzioni in legno (non solo l’X-lam destinato alle pareti
ma anche per altri utilizzi come le coperture).
_______________________________________
2 - “Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legni lamellari (escl. finestre, porte-finestre e loro telai
e stipiti, porte e loro telai, stipiti e soglie, casseforme per gettate di calcestruzzo, tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) e
edifici prefabbricati)”
3 - “Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, incl. i pannelli cellulari, di legno (escl. di legni lamellari nonché
finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti, porte e loro telai, stipiti e soglie, pannelli e liste e tavolette (parchetti) per pavimenti,
casseforme per gettate di calcestruzzo, tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) nonché edifici prefabbricati)”

La quota di materiali importati destinata alla realizzazione di edifici in legno da parte di altri
operatori – che va ad aggiungersi a quanto importato dalle 225 aziende oggetto di analisi –, è
stimata in 18,6 milioni di euro per “case prefabbricate” e di 29,9 milioni di euro per “materiali
e X-lam”.
Il fatturato degli edifici in legno realizzato utilizzando materiali da importazione è stimato
complessivamente in 201,2 milioni di euro, rispettivamente 169,3 milioni da edifici residenziali
e 31,9 milioni da non residenziale.
A tali valori corrispondono 803 edifici residenziali per corrispondenti 1.020 abitazioni e 72
edifici non residenziali, con una superficie costruita complessiva rispettivamente pari a
157.820 mq (l’84% del totale costruito da importazione) e a 40.550 mq di non residenziale
(16% del totale).
Tab. 5 Stima edifici da materiali importati
Anno 2014.
Destinazione Numero
edifici
Numero
abitazioni
Superficie
totale (mq)
Fatturato
(euro)
Incidenza sul fatturato
totale Italia
Residenziale 803 1.020 157.820 169.252.221 n.d.
Non residenziale 72 n.a. 40.550 31.939.699 n.d.
Totale 875 1.020 198.370 201.191.920 31%
Legenda: n.a. non applicabile; n.d. non disponibile

DATI FINALI DEL SETTORE NEL 2014
Alla luce di quanto emerso nel corso dell’indagine sulle 225 aziende produttrici di edifici
di legno analizzate e dalle stime introdotte per quantificare la produzione degli operatori
(carpenterie, imprese edili, ecc.) che non sono stati inclusi nella ricerca perché possiamo
definire “marginali” singolarmente, ma che contribuiscono in modo rilevante alla definizione
del mercato delle case in legno, si rileva per il 2014 un numero complessivo di edifici pari a
3.025 di cui 2.715 destinati al residenziale e 310 destinati al non residenziale.
Gliedificiresidenzialicomprendono3.449 abitazioni–conunamediadi1,27unitàabitativeperedificio.
La superficie edificata è stata di 513.316 mq per il residenziale e di 174.258 mq per edifici non
residenziali per un totale di 687.573 mq complessivi.
Il valore complessivo del costruito, siano gli edifici consegnati al grezzo, al grezzo avanzato
o chiavi in mano, è stimato in 657,8 milioni di euro, di cui 520,6 milioni (79%) relativo al
residenziale e i restanti 137,3 milioni (21%) al non residenziale.
Degli edifici in legno ultimati nel 2014, il 61% è stato costruito dalle imprese analizzate
attraverso la ricerca sul campo, mentre la restante parte, corrispondente a circa 4 edifici su
10, è opera di altri costruttori.
Le proporzioni non cambiano sensibilmente se anziché il numero di edifici si esamina la
superficie o il fatturato.
Graf. 12 Imprese analizzate vs altre imprese: numero di edifici, superficie e fatturato
I 3.025 edifici ultimati nel 2014 erano destinati per la stragrande maggioranza (90% degli edifici totali)
al mercato residenziale. La preponderanza dell’uso abitativo rispetto agli altri si riduce se si ragiona in
termini di superficie (75% residenziale contro 25% non residenziale) dal momento che, mediamente,
un edificio non residenziale ha un’ampiezza superiore rispetto a quello di una casa o di una palazzina.
In termini di fatturato, infine, il residenziale rappresenta il 79% del valore totale, contro il 21%
del non residenziale.
Graf. 13 Edifici residenziali vs edifici non residenziali: numero, superficie e fatturato
Numero edifici Fatturato in milioni di euroSuperficie in mq
Imprese analizzate: 1.839 61%
Altre imprese: 1.186 39%
Imprese analizzate: 418.083 61%
Altre imprese: 269.490 39%
Imprese analizzate: 384,70 58%
Altre imprese: 273,13 42%
Numero edifici Fatturato in milioni di euroSuperficie in mq
Residenziale: 2.715 90%
Non residenziale: 310 10%
Residenziale: 513.316 75%
Non residenziale: 174.258 25%
Residenziale: 520,57 79%
Non residenziale: 137,26 21%

L’EDILIZIA IN LEGNO E L’INDUSTRIA
DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA
Secondo Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) nel 2014 gli investimenti in
costruzioni a livello nazionale ammontavano a 128.200 milioni di euro; in flessione rispetto
all’anno precedente del 5,1% in termini reali (Tab. 6).
La contrazione dei livelli produttivi coinvolge tutti i comparti, dalla produzione di nuove
abitazioni, che nel 2014 perde il 16,1%, all’edilizia non residenziale privata, che segna una
riduzione del 6,1%. Solo il comparto della riqualificazione degli immobili residenziali mostra
una tenuta dei livelli produttivi +1,5% nel confronto con l’anno precedente.
Tab. 6 Investimenti in Costruzioni* in Italia
Variazioni % in quantità
2013 2014 2015** 2016** 2008-2015** 2008-2016**
COSTRUZIONI -7,2% -5,1% -1,3% -0,5% -34,8% -35,2%
Abitazioni -6,9% -4,6% -1,3% -1,1% -30,2% -30,0%
nuove -21,1% -16,1% -8,8% -4,1% -66,5% -67,5%
manutenzione
straordinaria 2,9% 1,5% 2,0% 0,1% 20,9% 22,7%
Non residenziali -7,5% -5,7% -1,2% 0,1% -39,0% -35,2%
private -6,3% -6,1% -1,2% -0,4% -30,7% -31,0%
pubbliche -9,3% -5,1% -1,3% 0,8% -48,7% -40,0%
* Investimenti in Costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
** Stima ANCE
Fonte: Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA su dati ANCE
Osservando il dato di produzione relativo agli edifici in legno prodotti in Italia negli anni 2010-
2014, si nota, diversamente da quanto accaduto nel settore delle costruzioni tradizionali, un
andamento pressoché stabile della produzione complessiva, dopo la crescita significativa
registrata nel 2011.

Graf. 14 Serie storica produzione Italia di edifici in legno (PRODCOM*)4
Valori in milioni di euro. Anni 2010-2014.
* Codice PRODCOM: 16.23.20.00 - Costruzioni prefabbricate in legno
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA su dati Eurostat
Se confrontato con l’andamento degli investimenti complessivi nell’industria delle costruzioni
dal2010inpoi(Graf. 15),èevidentecomelecostruzioniinlegnosiauncompartoincontrotendenza
nel settore delle costruzioni, con un fatturato stabile che ha in parte compensato il calo
dell’edilizia tradizionale.
Graf. 15 Serie storica investimenti in costruzioni (*)
Valori concatenati con anno di riferimento 2010
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
(• ) Stime Ance
Fonte: Elaborazione Ance su dati Istat
______________________________________________________
4 - Il riferimento al dato PRODCOM è un utile confronto rispetto ai risultati dell’indagine perché indicativo della produzione del
settore delle costruzioni in legno nell’ultimo quinquennio.
2010
559,3
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
2014
602,5
2012
551,9
2011
598,8
2013
602,1
1995
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (•)

La contrazione più elevata registrata negli ultimi anni interessa la nuova edilizia abitativa
con una riduzione degli investimenti del 66,5% nel periodo 2008-2015 (Tab. 6). La contrazione
è ancor più evidente se consideriamo i permessi di costruire5
che tra il 2008 e il 2014 sono
crollati del 75% (Box 1). In tale contesto l’edilizia residenziale in legno rappresenta nel 2014 il
6,4% del totale dei permessi di costruire.
Tab. 7 Confronto nuove abitazioni di legno con i permessi di costruire totali
Anno 2014.
2014 PERMESSI DI
COSTRUIRE*
NUOVE ABITAZIONI
IN LEGNO
INCIDENZA ABITAZIONI
IN LEGNO
SUL TOTALE
NUOVE ABITAZIONI 54.000** 3.449 6,4%
*Abitazioni nuove e ampliamenti
** Stime Ance
Box 1 Permessi di costruire edilizia residenziale
______________________________________________________
5 - L’indicatore dei permessi di costruire è il numero assoluto che misura la quantità, in numero per le abitazioni e in metri
quadri per la superficie, delle opere per cui è stata autorizzata la costruzione (permessi di costruire DIA e SCIA).
Gli indicatori di permessi di costruire Istat indicano un numero di nuove abitazioni, nel 2014,
pari a 47.130 unità, contro le 53.408 del 2013, con una contrazione dell’11,8%. In linea la
variazione della superficie utile abitabile (-11,3%). Complessivamente lo scorso anno sono
stati richiesti permessi residenziali per oltre 4 milioni di metri quadrati. L’abitazione media
per la quale viene richiesto un permesso di costruzione ha una superficie di 86 metri quadrati.
I dati Istat indicano una decimazione senza sosta dei permessi, che nel 2005 ammontavano
a 278.602 e che hanno perso, in nove anni, oltre l’80%.
Numero di abitazioni in nuovi fabbricati residenziali (esclusi ampliamenti)
Valore assoluto. Anni 2005-2014*
* Dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA su dati Istat
I PERMESSI DI COSTRUIRE EDILIZIA RESIDENZIALE
2005
278.602
2009
141.586
2007
250.272
2011
112.391
2013
53.408
2006
261.455
2010
119.409
2008
191.783
2012
82.058
2014*
47.130

La previsione Ance formulata a luglio 2015 per l’anno in corso è ancora di una riduzione degli
investimenti in costruzioni, sebbene l’entità della perdita sia stata rivista in ottica migliorativa dal
-2,4% di dicembre al -1,3% di luglio, segno di un perdurare delle difficoltà del settore benché di
entità più ridotta rispetto agli anni precedenti. Anche la previsione per la nuova edilizia abitativa
è prevista calare nel 2015 del -8,8% a fronte di una flessione registrata nel 2014 del -16,1%. Si
conferma una previsione di crescita (+2%) per la riqualificazione degli immobili residenziali che
hanno continuato a beneficiare degli incentivi fiscali nell’anno in corso.
Infatti, nel 2015, la proroga degli incentivi fiscali per ristrutturazioni e il miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici e alcuni provvedimenti del Governo relativi alle opere
pubbliche, hanno reso la congiuntura economica settoriale meno negativa rispetto al triennio
2012-2014; tuttavia il contesto economico e le misure inserite dal Governo non sembrano
bastare al rilancio del settore.
Nel prossimo “Rapporto case ed edifici in legno 2016” verranno analizzati gli effetti di tali
politiche anche sul comparto delle costruzioni in legno.
Superficie in fabbricati residenziali (esclusi ampliamenti)
Migliaia di metri quadrati. Anni 2005-2014*
* Dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA su dati Istat
2005
20.479
2009
10.703
2007
18.383
2011
8.915
2013
4.582
2006
19.144
2010
9.366
2008
14.269
2012
6.652
2014*
4.065

©Centro Studio Federlegno Arredo Eventi SpA Un primo confronto internazionale33
UN PRIMO CONFRONTO INTERNAZIONALE
Secondo i dati PRODCOM, l’Italia si colloca al 4° posto in Europa per produzione di edifici
prefabbricati di legno, per un fatturato alla produzione pari a 602,5 milioni di euro (8,4% del
totale UE 28).
Rispetto al 2013 la produzione Italiana è rimasta pressochè invariata (+0,1%). Nei Paesi di più
antica e consolidata tradizione relativamente all’uso del legno nelle costruzioni, la crescita
appare consistente, in particolare nel Regno Unito. Si rileva una crescita particolarmente
dinamica nei Paesi Bassi, in Danimarca e Spagna, anche se si tratta di mercati minori.
Tab. 8 Produzione edifici in legno in Europa
Codice PRODCOM: 16.23.20.00 – Costruzioni prefabbricate in legno.
PRIMI 10 PAESI
PRODUTTORI
2013
(euro)
2014
(euro)
Var. %
2014/13
Quota sul totale UE28
2014
Germania 1.765.288.062 1.820.199.384 3,1% 25,4%
Regno Unito 1.257.156.819 1.374.295.390 9,3% 19,2%
Svezia 1.049.436.514 1.115.546.958 6,3% 15,6%
Italia 602.081.000 602.494.000 0,1% 8,4%
Austria 588.357.900 575.352.100 -2,2% 8,0%
Finlandia 440.149.498 401.194.705 -8,9% 5,6%
Francia 165.642.305 151.457.910 -8,6% 2,1%
Paesi Bassi 103.273.000 136.687.000 32,4% 1,9%
Danimarca 76.976.495 127.276.788 65,3% 1,8%
Spagna 91.085.104 111.880.956 22,8% 1,6%
Belgio 82.414.847 84.890.571 3,0% 1,2%
Altri UE 28 558.138.456 658.724.238 18,0% 9,2%
TOTALE UE 28 6.780.000.000 7.160.000.000 5,6% 100,0%
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA su dati Eurostat

©Centro Studio Federlegno Arredo Eventi SpA 34 I ricavi dei costruttori in legno
I RICAVI DEI COSTRUTTORI IN LEGNO:
BILANCI 2013-2014
Delle 225 imprese produttrici mappate, 143 avevano depositato il bilancio 2014 (alla data di
chiusura del presente Rapporto). Nella Tab. 9 è indicato il fatturato complessivo delle imprese
comprensivo di tutte le produzioni, quindi anche quelle non oggetto della presente indagine.
Tab. 9 Fatturato complessivo dei principali costruttori in legno 2013 e 2014
Rank Ragione Sociale Prov. Fatturato
vendite 2013
(migl di €)
Fatturato
vendite 2014
(migl di €)
1 RUBNER HAUS SPA
(GRUPPO RUBNER)
Bolzano 63.597 57.764
2 CAMMI GROUP SPA Brescia 57.999 52.863
3 WOLF SYSTEM SRL Bolzano n.d. 48.530
4 FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI
SRL
Brescia 34.569 35.236
5 PIRCHER OBERLAND SPA Bolzano 34.880 33.900
6 DAMIANI-HOLZ&KO SPA Bolzano 26.329 32.411
7 STRATEX SPA Udine 12.613 30.465
8 WOOD BETON SPA (GRUPPO NULLI) Brescia 17.677 27.275
9 RUBNER HOLZBAU SPA
(GRUPPO RUBNER)
Bolzano 34.378 26.649
10 SISTEM COSTRUZIONI SRL Modena 22.781 20.650
11 COGEFRIN SPA Bologna 26.745 16.513
12 ALBERTANI CORPORATES SPA Brescia 22.459 15.603
13 POZZI ALBINO SRL Lecco 13.142 14.875
14 RASOM WOOD TECHNOLOGY SRL Trento 12.065 13.036
15 MORETTI INTERHOLZ SRL Brescia 8.394 11.577
16 SUBISSATI SRL Ancona 10.034 10.847
17 LOG ENGINEERING SRL Trento 5.533 10.629
18 LEGNOSUD SPA Bolzano 9.047 9.850
19 FOREST LEGNAMI SRL Roma 735 8.603
20 INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL Sondrio 9.244 8.172
21 VIBRO-BLOC SPA Modena 9.276 8.062
22 MARLEGNO SRL TECNOLOGIE
DEL LEGNO
Bergamo 5.197 7.253
23 ASTER HOLZBAU SRL Bolzano 6.717 7.102
24 GALIMBERTI SRL Lecco 6.273 6.928
25 MARIANA LUIGI SRL Sondrio 6.296 6.225
26 MORNICO LEGNAMI SRL (ECO HABITAT) Bergamo 6.186 6.186

vendite 2013
(migl di €)
Fatturato
vendite 2014
(migl di €)
27 EDILI SRL Perugia 6.456 5.988
28 HAUS IDEA SRL Bolzano 5.168 5.901
29 TLF SRL Arezzo 4.742 5.836
30 FANTI LEGNAMI SRL Trento n.d. 5.782
31 NOVELLO SRL Varese 8.214 5.729
32 BIO-HOUSE SRL Treviso 5.322 5.471
33 RUBNER HOLZBAU SUD SPA
(GRUPPO RUBNER)
Avellino 5.271 5.233
34 CHENEVIER SPA Aosta 5.299 5.207
35 GALLOPPINI LEGNAMI SRL Vercelli 4.905 5.156
36 ARTUSO LEGNAMI SRL Treviso 4.239 4.944
37 LEGNO PIÚ CASE SPA Trento 11.796 4.865
38 ILLE PREFABBRICATI SPA Trento 4.515 4.528
39 HOLZ ALBERTANI SPA Brescia 4.784 4.472
40 STRATEK TIMBER INDUSTRY SRL Padova 3.791 4.399
41 MARIANA FRANCO SRL Sondrio 5.142 4.376
42 PALUMBO LEGNAMI SRL Torino 4.607 3.905
43 VARIO HAUS ITALIA SRL Bolzano 2.470 3.873
44 E. COMOTTI SPA Milano 5.573 3.869
45 DONATI LEGNAMI SPA Arezzo 3.240 3.855
46 RUBNER OBJEKTBAU SRL
(GRUPPO RUBNER)
Bolzano 7.704 3.780
47 L.A. COST SRL Perugia 4.810 3.487
48 ZOPPELLETTO SRL Venezia 4.358 3.433
49 HAAS HOCO ITALIA SRL Bolzano 4.449 3.358
50 DOMUSGAIA SRL Udine 1.396 3.329
51 ANZELINI LEGNAMI SRL Trento 2.989 3.204
52 LEGNOLANDIA SRL Udine 2.407 3.145
53 MOZZONE BUILDING SYSTEM SRL Cuneo 2.441 3.105
54 GROSSO SRL Venezia 3.062 3.085
55 RAO E SARTELLI SRL La Spezia 3.505 2.973
56 BARRA&BARRA SRL Cuneo 2.365 2.754
57 FRATELLI VIDONI SNC Udine n.d. 2.721
58 EILAND SRL Vicenza 1.828 2.718
59 L.E.R. SRL (LEGNO E LEGNAMI SRL) Roma 1.826 2.705
60 URBAN GREEN SRL Chieti 1.601 2.609
61 REALTA' LEGNO
(CONSORZIO ARTIGIANI TRENTINI)
Trento 968 2.560

vendite 2013
(migl di €)
Fatturato
vendite 2014
(migl di €)
62 LEGNO CAMUNA SRL Brescia 1.939 2.390
63 MARTINI LEGNAMI SRL Ravenna 3.839 2.298
64 CASTIGLIONE LEGNAMI SRL Ravenna 2.143 2.298
65 BEVILACQUA ADRIANO SRL
(GRUPPO BEVILACQUA)
Varese 2.092 2.292
66 CASA GRIFFNER SRL Udine 1.266 2.285
67 CASATTIVA+ SRL Cuneo 413 2.192
68 BIOHAUS SRL Udine 2.349 2.187
69 CAD COSTRUZIONI SRL (LEGNOMAX) Vicenza 2.016 2.099
70 TECNICA LEGNO SRL Verona 2.262 2.086
71 EUROPLAN SRL Vicenza 2.605 2.067
72 TOMASELLI COSTRUZIONI SAS Trento 1.773 2.025
73 EDDI HOUSE SRL Padova 2.040 1.940
74 CIARA LEGNAMI SRL Trento 1.749 1.911
75 CENTROLEGNO SRL Pesaro
Urbino
1.854 1.858
76 BOZZA SRL Padova 2.077 1.842
77 DESIGN HAUS ITALIA SRL Mantova 1.250 1.811
78 SALA GUIDO LEGNAMI SRL Monza
Brianza
2.157 1.701
79 POLLAM ENZO SRL Trento 1.527 1.699
80 WOODBAU SRL Belluno 1.184 1.692
81 FALEGNAMERIA CEREGHINI SRL Verona 1.481 1.655
82 ABITARE BIO SRL Como 352 1.607
83 JOVE SPA Parma 2.052 1.596
84 LIGNA CONSTRUCT SRL Bolzano 2.132 1.526
85 H2 SRL (SÜDTIROLHAUS) Bolzano 1.316 1.511
86 ARMALAB SRL Trento 1.283 1.499
87 SKY-NRG SPA (ECOHOUSE DIVISION) Mantova 3.067 1.495
88 ARREDOLINE COSTRUZIONI SRL Arezzo 1.599 1.476
89 EUROCASE FRIULI SRL Udine 2.604 1.364
90 FAUSTI LEGNAMI SNC Belluno 1.337 1.360
91 BARTESAGHI BATTISTA LEGNAMI SRL Como 1.640 1.352
92 LA EDILEGNO SRL Treviso 1.339 1.295
93 BIOHABITAT SERVICE SRL Trento 1.167 1.288
94 KA KONSTRUCT SRL Venezia 1.066 1.247
95 ERAMO LEGNO SYSTEM SRL L'Aquila 1.449 1.228
96 MONTAGNOLI EVIO SRL Varese 1.286 1.206

vendite 2013
(migl di €)
Fatturato
vendite 2014
(migl di €)
97 BRIXEN TETTI SRL Roma 1.062 1.194
98 D.F. PREFABBRICATI IN LEGNO SRL Ferrara 978 1.193
99 NATURAL HOUSE SRL Torino 1.553 1.188
100 LAM AMBIENTE SRL (EX LEGNO AM-
BIENTE MACCONI SRL)
Arezzo n.d. 1.139
101 TRAVEX SRL (EX COVERALL) Perugia 339 1.123
102 RARO HAUS SRL Bolzano 1.439 1.021
103 TECNOWOOD SRL Brescia 689 1.011
104 SEGHERIA BRUNO FRANCO F.LLI SRL Cuneo 880 962
105 NORDHAUS SRL Trento 2.111 930
106 XYLON SRL Parma 758 925
107 ANZELINI MANUFATTI E PERLINATI
IN LEGNO SRL
Trento 885 889
108 COMES STM LEGNO SRL Ancona 776 859
109 PAGANO COSTRUZIONI IN LEGNO
SRL
Roma 2.111 855
110 GREENBUILD SRL Bergamo 1.371 846
111 G.C. SRL (CASE,LEGNO) Verona 671 820
112 ECOMATT SRL Verona 1.377 749
113 GOLDEN HAUS SRL Pavia 871 743
114 WOOD & CO SRL Vicenza 1.051 717
115 BERTOLETTI LEGNAMI SRL Reggio
Emilia
880 693
116 MAN DEI F.LLI MARIANI SRL Ancona 736 691
117 PELLIZZATO SRL Venezia 761 683
118 TECNOWOOD SRL Bari 1.250 671
119 TI.PE.CO SRL Pisa n.d. 655
120 EDILPROJECT SRL Verona 288 636
121 CASA LIBELLA SRL Udine 1.030 585
122 LEVILL HOUSE SRL Palermo 431 563
123 HARTL HAUS ITALIA SRL Bolzano 1.720 550
124 GIUSIANO LEGNAMI SRL Torino 690 538
125 WOODTECH BUILDING SRL Piacenza 510 516
126 VITACHIARA HABITAT SRL (BIOTEK) Cuneo 766 513
127 LAZIO LEGNAMI SRL Latina 413 506
128 GANDELLI HOUSE SRL
(GANDELLI GROUP)
Torino 584 504
129 LIGNA SRL Terni 494 484

vendite 2013
(migl di €)
Fatturato
vendite 2014
(migl di €)
130 QUARTARONE SRL
(FRIULI WOOD HOUSE)
Udine 322 435
131 EMMETI SRL Cremona - 388
132 CASE BIO SRL Mantova 190 371
133 LIBIANCHI SRL Roma 394 364
134 BIOCASAZERO SRL Latina 367 320
135 ARCADIA BIOCASE SRL
(IN LIQUIDAZIONE)
Cuneo 1.046 249
136 QBO SRL Bologna 777 232
137 VILLABIO SRL Mantova 120 200
138 MC3 SRL Varese 487 183
139 GOSTNER SRL Milano 119 90
140 HRE GREEN BUILDING SRL Siena 191 44
141 SISTEMI E LEGNO SRL Trento 237 31
142 ECOBIODIMORE SRL Monza
Brianza
141 16
143 EVOLUTHION SRL Udine - 15
144 B.T.D. SERVIZI PRIMIERO S.C.
(IN LIQUIDAZIONE)
Trento 19.220 n.d.
145 MOSER HOLZBAU SRL Bolzano 6.958 n.d.
146 AREA LEGNO DI D.D.L. SRL Pescara 5.437 n.d.
147 CARRARA LEGNAMI SRL Bergamo 5.199 n.d.
148 MASTRANGELI ALDO SRL L'Aquila 4.749 n.d.
149 LEGNOTECH SPA Sondrio 4.449 n.d.
150 STP SRL Trento 3.765 n.d.
151 BETTONI LEGNAMI SRL Cremona 3.308 n.d.
152 IL LEGNO SU MISURA SRL (CASAAT-
TIVA)
Mantova 2.994 n.d.
153 FRATELLI BATTISTI CARPENTERIA
IN LEGNO SRL
Trento 2.787 n.d.
154 BRENNERHAUS SRL Bolzano 2.372 n.d.
155 CIABATTI LEGNAMI SRL Grosseto 1.696 n.d.
156 BERNARDI D'ASOLO SRL Treviso 1.599 n.d.
157 BARISON GIUSEPPE SRL Treviso 1.302 n.d.
158 WOODEN HOUSES SRL Pesaro
Urbino
1.254 n.d.
159 NATURALMENTE CASA SRL
(GRUPPO JELOVICA)
Vicenza 1.107 n.d.
160 G.R. SISTEMI HOLZINDUSTRIE SRL Potenza 971 n.d.

vendite 2013
(migl di €)
Fatturato
vendite 2014
(migl di €)
161 ABITA WOOD DESIGN SRL
(GRUPPO ABITA)
Prato 668 n.d.
162 TORRISI CREA SRL Catania 618 n.d.
163 HM52 WORKSHOP SRL Vicenza 549 n.d.
164 CASA SALUTE SRL Bolzano 535 n.d.
165 DOMOLIGNEA SRL Frosinone 334 n.d.
166 S.B. STRUTTURE IN LEGNO SRL Ancona 262 n.d.
167 GENÌA NOA SRL Cagliari 129 n.d.
168 INGECOS SISTEMI BONOMI SRL Trento 108 n.d.

©Centro Studio Federlegno Arredo Eventi SpA 40 Considerazioni conclusive
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’indagine sul campo presso le aziende e gli operatori del settore, nonché il confronto con
le Associazioni rappresentative del comparto, ha consentito di individuare e mappare le
225 imprese che hanno costituito il nucleo centrale dell’analisi, rilevando una produzione
importante del mercato, pari a 384,7 milioni di euro di edifici suddivisi tra residenziali (291,4
milioni di euro) e non residenziali (93,4 milioni di euro).
Dalle osservazioni emerse e dalla rilevazione dei materiali destinati all’edilizia in legno sia
prodotti da aziende italiane, sia introdotti e commercializzati dall’estero, è emersa una quota
di mercato rilevante, molto diffusa e frammentata, che si stima pari a complessivi 273,1
milioni di euro, prevalentemente residenziale (per 229,2 milioni sul totale).
Si rileva pertanto un ruolo crescente degli operatori “marginali” costituiti da carpenterie,
segherie, imprese estere senza una presenza fissa in Italia e imprese edili – più o meno grandi
– che hanno diversificato la loro attività nella produzione di edifici in legno. Già nell’indagine
del prof. Gardino era emersa questa realtà relativa al mondo legno: la diffusione della tecnica
costruttiva dell’X-lam ha facilitato le barriere di ingresso in un settore precedentemente
riservato agli operatori del legno che detenevano il know how costruttivo degli edifici a Telaio.
Il fenomeno richiederebbe un approfondimento di questa tendenza e delle ragioni che possono
spingere il consumatore a rivolgersi a tali operatori.
Un’altra osservazione che emerge dalla rilevazione è la crescente quota di mercato
rappresentata dagli edifici in legno, in particolare nel segmento residenziale, sul totale dei
permessi di costruire concessi nel 2014: a fronte di una costante riduzione anno su anno dei
permessi per nuove costruzioni (-12% nel 2014, -35% nel 2013, -27% nel 2012, ecc.), emerge
un dato in controtendenza rispetto alle realizzazioni di edifici in legno.
Nel 2014 il peso sul totale della nuova edilizia residenziale, a livello nazionale, è pari al 6,4%:
1 abitazione ogni 16 costruite è in legno. Si tratta di una media non rappresentativa della
distribuzione geografica degli edifici rispetto alla loro ubicazione reale: esistono regioni
tradizionalmente più preparate ad apprezzare i valori costruttivi del legno rispetto ad altre,
dove, non a caso, sono insediati i principali produttori che però costruiscono anche fuori dal
territorio regionale di riferimento e che, infatti, hanno contribuito alla diffusione del mercato
degli edifici in legno in tutto il Paese.
Un approfondimento sulla distribuzione geografica del mercato potrebbe dare delle
informazioni aggiuntive sulle tendenze in atto.
Un aspetto per niente secondario per tutto il settore è stato il ruolo da protagonista che ha giocato il
legno durante l’Expo di Milano visitato da milioni di persone. Sono stati infatti realizzati con il legno
oltre il 60 per cento delle strutture. Per espositori e progettisti si è trattato di una scelta coerente con
i principi di sostenibilità della manifestazione, considerando che il legno è un materiale rinnovabile,
che può essere riprodotto e riutilizzabile. È tracciabile: si può seguire la filiera della sua produzione
e verificare se sono stati rispettati gli standard di certificazione Pefc/Fsc.
Un’ennesima conferma, soprattutto per il ruolo che questo materiale potrà giocare in futuro,
arriva anche dal Barometro architettonico europeo – una ricerca trimestrale su 1.600 architetti
provenienti da otto Paesi europei – secondo il quale l’utilizzo del legno aumenterà soprattutto
in Belgio, Germania e Francia, paesi dove le facciate in mattoni o ceramica stanno lentamente
perdendo terreno. Questo perché gli architetti provenienti da questi paesi si stanno sempre
più appassionando a materiali da costruzioni a base biologica, facendo così crescere un largo
consumo di legno per la costruzione dei loro edifici.

©Centro Studio Federlegno Arredo Eventi SpA 41 Considerazioni conclusive
Aggiornamenti e integrazioni future
Considerando il ruolo sempre più importante del legno nell’edilizia, il “Rapporto case ed edifici
in legno” verrà aggiornato ogni anno nel mese di novembre e, dalla prossima uscita, verrà
allargato il campo di analisi oggetto dell’indagine comprendendo: un dimensionamento delle
costruzioni prodotte in Italia ma destinate all’estero e l’analisi della distribuzione geografica
delle costruzioni.

42
Milano _ 8-11 marzo 2017
La ﬁera internazionale biennale
per il mondo
dell’Architettura e dell’Edilizia
+39 051 6646624 | info@madeexpo.it | www.madeexpo.it
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Rapporto case ed edifici in legno 2015

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