Mercato Internazionale: si riparte, nuovi protagonisti, nuove direzioni (Desclos 2014)

P.M. DESCLOS FederlegnoArredo Milano 2014 desclos@ desclos.eu
Forest Products Consultants
P-M DESCLOS
desclos@ desclos.eu
FEDERLEGNO
Milano
Giugno 2014
Mercato Internazionale :
Si riparte,
nuovi protagonisti,
nuove direzioni.

Introduzione: Conclusione della conferenza di Milano
(Giugno 2012)
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250,0
275,0 Export Mondiale
Prodotti Forestali
Desclos GraphX
Data source FAO 2012
Billion $
E per il futuro immediato?
• A corto termine, la crescita continuerà,
• Ma da un gradino più basso ,
• E a un ritmo più lento

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Export Mondiale
Prodotti Forestali
Milliardi $
Desclos GraphX, data FAO
3
Commercio Internazionale: Crisi già dimenticata ?
• Commercio Internazionale moltiplicato per 2 in 10 anni
• Ritmo ancora molto sostenuto.
Nuovo record
storico !
x 2

4
Paradosso ?
1.Consolidamento e crescita dei mercati asiatici
Es: Corea del Sud + Cina + Giappone in 5 anni import segati di conifere x 2.
2.Rapido aumento del consumo delle regioni tropicali.
Demografia e aumento del potere d’acquisto.
( Flussi Sud > Sud e Prospettive d’estensione del flusso Europa > Africa )
3.Mercati emergenti
Arrivo sul mercato di nuovi importatori: Bangladesh, Pakistan, etc.
4.Nuovi prodotti

5
Principali esportatori mondiali
2 considerazioni:
• Importanza del settore
"cellulosa e carta "
• Correlazione aleatoria tra
foresta ed esportazione :
– Es: foresta europea 5% della
copertura forestale ma 45%
delle esportazioni mondiali (
in valore, sommando tutti i prodotti,
inclusi cellulosa e carta)
– La Russia invece, col 22%
della copertura mondiale e
50% delle conifere, solo il
3% dell’export mondiale
(pochi prodotti lavorati)
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Panels
Sawnwood
Wood Pulp
Paper&Paperboard
Top 10 Esportatori 2012Miliardi $
DESCLOS GRAPHX. Data FAO
Pannelli
Segati
Pasta
Carta

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La Cina è più che mai l’ « Impero di mezzo »
PIL "solamente" + 7,7% nel 2013.
Evidenti incertezze sulla disponibilità futura di tronchi tropicali.
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2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cina: Importazione di tronchi
Latifoglie
Conifere
Desclos GRAPHX. Data Fao
Millions m3
Latifoglie
Conifere
?

Importazione di tronchi di conifere in China
Importazioni di tronchi di conifere della China: + 24% in 2013 (33 milioni m3)
I prezzi rimangono stabili.
Prezzo
US$ / m3
Source:
ITTO
China Customs
Prezzo
US$ / m3
Source:
ITTO
China Customs

Forest Products Consultants8
La Cina: dai tronchi ai segati
La riduzione progressiva dell’offerta di tronchi (conifere e latifoglie)
costringe la Cina ad importare segati (anche dall’Europa).
Altri Europa
Germania
Austria
Svezia
Finlandia
Cina
Importazione
di
Segati di Conifere
dall’Europa
Source: Skogsindustrierna

I Prezzi dei segati in USA
Prezzi USA
Il mercato USA segue passo a passo
la ripresa dell’edilizia
Maggio 2007
Giugno 2014

10
Prezzi dei tronchi di conifere in Europa
Il prezzo dei tronchi resta sostenuto in Europa, disconnesso dei prezzi dei segati, con
sostanziali differenze regionali e qualche preoccupazioni d’approvvigionamento.
Source: Auvinen Norvik Timber Industries, Finnish Sawmills Association, Statistik Austria, ISC 2013
€/m3
Nordici Baltici Germania / AustriaRussia

Edilizia europea: futuro griggio
Leggero miglioramento all’inizio dell’anno ma scarse speranze a medio termine.
L’edilizia non tornerà, per un bel po', ad essere il grande motore della crescita.
Source: Eurostat
- Zona Euro
- UE 28
Ma, nel settore delle costruzioni,
il legno avrà più opportunità
degli altri materiali.

Globalizzazione del mercato
Il basso costo dei costi di trasporto
sostiene la vitalità del mercato internazionale. (Es: Baltic Dry Index)

Scambi internazionali dei prodotti forestali
L’esempio dei segati di conifere
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Europa UE27 Segati di conifere
Imports
Exports
Desclos GRAPHX, data FAO
Milioni m3
14,7 milioni m3

14
Mondializzazione del Mercato
Esportazione
fuori Europa
Svezia 38%
Finlandia 52%
Per la Svezia, in ordine di importanza, l’Egitto era ancora nel 2013 il secondo cliente
e l’Algeria viene prima della Francia.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UE
Segati di Conifere
Export extra EU
Desclos GRAPHX, data COMEXT
Milioni T

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Due forze oppposte > Una tendenza
1. Mondializzazione+logistica efficace = creazione di industrie
► senza foreste
► o senza mercato locale
2. Più valore aggiunto all’origine (seconda trasformazione)
Tendenza generale (in Europa e
altrove) e irreversibile.
Meno esportazione di materie
prime e più esportazione di
prodotti lavorati.
Limitazione o interdizione di
esportazione di tronchi da parte
dei paesi in via di sviluppo.
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1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Miliardi $
Importazione di prodotti tropicali
di prima e di seconda trasformazione
ITTO Primary products
ITTO Secondary prodDesclos GRAPHX, data ITTO

Più trasformazione all’origine:
Es: Crollo delle importazioni europee di tronchi tropicali
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importazione Europea
di Tronchi Tropicali
DesclosGraphX
Data ITTO
Milioni m3

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Nuovi protagonisti
La lista dei nuovi protagonisti, importatori o
esportatori, è lunga.
• Il grande choc degli anni 90 : emerge la Cina
• Il prossimo grande choc verrà dall’India.
Un esempio fra tanti altri : il cippato
• Turchia:
• 4° importatore mondiale di cippato
• 2° produttore mondiale di MDF
• Vietnam :
• 1° esportatore mondiale di cippato:
11 milioni m3 en 2012. Data FAO
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Turchia
Import
cippato
Milioni m3
DesclosGraphX
Data FAO 2014
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vietnam
Export
cippato
Milioni m3
DesclosGraphX
Data FAO 2014

P.M. DESCLOS FederlegnoArredo 2012 desclos@ desclos.eu
Nuovi prodotti
I motori dell’innovazione:
• L’evoluzione delle norme e delle direttive
• Concorrenza fra prodotti (legno o altri) e
sostituzione
Source: Tall Wood/ Michael Green/arstechnica
Es: I pannelli tipo XLam, vera rivoluzione, che
permettera al legno di accedere a dei settori dell’edilizia
e volumi mai raggiunti prima
Es: bioplastiche,
Ma anche: compositi legno-plastica,
bioraffinazione , legni modificati
(termicamente o chimicamente),
Etc..

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Sviluppo spettacolare,
dal micro-consumo locale al gigantismo
Domanda mondiale e a scala industriale
Seri adattamenti in vista,
nei metodi di silvicoltura, di raccolta, di trasformazione, di trasporto
….. e di concorrenza.
In questo settore siamo più vicini alla rivoluzione che all’evoluzione
Il legno energia:
Un attualità particolare nelle filiera mondiale

A l’inizio di tutto : l’aria che tira …..CO2
• 26 Maggio 2014
CO2 Record L’organizzazione meteorologica mondiale ha comunicato che i
livelli di diossido di carbonio nell’emisfero nord hanno raggiunto 400 parti
per milione (ppm) per la prima volta nella storia umana nello scorso mese
di Aprile, una soglia inquietante per il cambiamento climatico.
• 03 Giugno 2014
Obama all'offensiva sull'ambiente:
Tagliamo le emissioni delle centrali elettriche del 30%

48%
20%
16%
9%
4% 4%
Legno e scarti del legno
Altra biomassa e residui
Idraulica
Eolica
Geotermica
Solare
DesclosGraphX source AEBIUM Eurostat 2013
21
La quota attuale del legno nelle energia rinnovabili nell’UE (UE28, 2011)
Il legno et la biomassa forestale dovrebbero contribuire per circa la metà nell’obiettivo
2020 dell’UE di assicurarsi il 20% di energia rinnovabile. (27% nel 2030)
Communicazione ?

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I pellets : Un caso a parte
Spettacolare !
Unione Europea :
1° produttore mondiale di pellets :
50% ( 10 milioni T ) nel 2012
1° mercato mondiale. Nel 2012 l’Europa
ha consumato i 3/4 della produzione
mondiale di pellets. Data FAO
Italia n° 1 UE per uso riscaldamento
• Previsione di Consumo UE nel 2020
50 / 80 milioni T ? (Source AEBIOM)
• Importazioni EU28 di provenienza
extra europea 6 milioni T nel 2013
(7 nel 2014).
Le importazioni forniranno una gran
parte dell’aumento futuro.
Source: IEA Bioenergy Task 40
Produzione mondiale di pellets

Introduzione
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
10 Primi Paesi
Esportatori di Pellets
2012
Desclos GraphX
Data FAO
x 1000 Tons

L’esempio di DRAX: Gigantismo
La centrale di Drax (che fornisce il 7% dell’elettricità in Gran Bretagna) sta
convertendo 3 delle sue 6 linee a carbone alla biomassa entro il 2016.
(= 3 x 630 MW)
Ogni linea consumerà circa 2-3 milioni di tonnellate di biomassa all’anno.
Con 3 centrali convertite: 7 milioni di tonnellate all’anno (già 4 nel 2014)
Doc: biomassmagazine.com

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Prezzi dei pellets
Aumento continuo dei prezzi da 4 anni
Source: EPC 2013
Prezzo Pellets
€/t, consegnato rinfuso, IVA incl
In Europa i prezzi attuali risentono di un inverno particolarmente mite.
Le quantità importate dovrebbero placare alcune inquietudini degli industriali europei.
A livello mondiale poca preoccupazione per l’approvvigionamento a medio termine.

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Prezzi dei pellets
?
Nel settore del riscaldamento il legno è molto competitivo, spesso senza sussidi
Ma naturalmente le tasse sulle emissioni di diossido di carbonio aiutano.

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Restano numerose incertezze sul futuro europeo del legno energia
Una delle leggi più elementari della fisica : la trasformazione in luce e calore
è l’ultima forma di degradazione della materia (il legno nel nostro caso).
Senza essere dogmatico e senza voler negare i molteplici argomenti a favore
dell’uso energetico del legno, ci sono mille cose che si possono fare col legno
prima di bruciarlo……dei pannelli, per esempio.
I conflitti tra le varie forme di valorizzazione del legno sono difficilmente
evitabili. Sono frequenti e esistono già in altri settori di prodotti forestali.
Come strutturare e coordinare questa cascata di utilizzazioni ?

28
Restano numerose incertezze sul futuro europeo del legno energia
Fare prospettive in questo campo è difficile, tranne dire che l’Europa
importerà grandi quantità di legno energia.
• Dubbi sugli impegni europei in materia di energie rinnovabili e la possibilità
di rispettare gli obiettivi fissati ?
• Incertezze sul perdurare (e sulle regole) delle deroghe e dei sussidi
nazionali ed europei. Impatto sulle industrie del legno (concorrenti o
fornitrici) ? Nuove regole Europee nel 2017 ?
• Obiettivi a livello europeo o nazionali ? (National Renewable Energy Action
Plans pacchetti energetici di competenza nazionale ?)
• Costo (e burocrazia) della riduzione delle emissioni di CO2 ?
• Considerazioni strategiche di approvvigionamento ? (1/3 delle importazioni
europee di gas e petrolio provengono dalla Russia).

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Conclusione ?
Sul legno energia le regole cambieranno sicuramente, ma la domanda esiste (basta
vedere le cifre), è mondiale e gli stati sono ormai costretti per varie ragioni.
Questo settore si confermerà come una componente importante della filiera mondiale
foresta-legno. Il suo impatto sarà giudicato diversamente dai forestali e dagli
industriali e varierà secondo i continenti.
In Europa i conflitti di destinazione della materia legno esistono già in altri settori (es:
esportazioni di tronchi di latifoglie).
Senza divenire l’oggetto principale della gestione forestale (almeno in Europa), un
certo livello di produzione per energia sarà specificamente integrato nelle future
formule di silvicoltura. Rimangono delle preoccupazioni per le foreste attualmente
coinvolte. Certificazione ? Sustainable Biomass Partnership (SBP)?

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Conclusione
Non una conclusione in quanto tale ma degli spunti di riflessione.
Parlare di filiera legno vuol dire parlare di foresta, di clima, di ambiente, di
sviluppo, di industria, di finanza e di mercati.
Il tutto a livello mondiale, perché le economie sono legate e, volendo o
nolendo, dipendiamo da molti altri, a monte e a valle.
L’equazione è complessa e i suoi numerosi parametri cambiano rapidamente.
Una cosa è certa e risulta delle ultime evoluzioni: il legno è al centro di molti
dibattiti perché li viene riconosciuto un ruolo economico e ambientale
strategico.
Bene.
La palla è nel nostro campo.

Grazie

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