Выступление заместителя директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Храпкова Алексея Анатольевича на тему: «Совершенствование законодательства в сфере теплоснабжения. Модель расчета предельной цены на тепловую энергию по принципу «альтернативной котельной»

1. Политика в теплоснабжении
Октябрь 2014 г.
Москва

2. Утверждение схем теплоснабжения
городов с населением 500 тыс. чел. и более
(по состоянию на 1 октября 2014 г.)
2013 год
(5 схем)
2014 год
(30 схем)
2015 год
Утверждены (2 схемы)
(5 схем)
Утверждены
(9 схем)
Возвращены на
доработку
(12 схем)
Планируется
поступление
(9 схем)
Новосибирск Пермь Томск Новокузнецк Москва Махачкала
Санкт-
Петербург
Ярославль Екатеринбург Пенза Волгоград Ульяновск Хабаровск Краснодар Владивосток
Иркутск
Набережные
Челны
Тольятти Уфа Астрахань Ижевск Барнаул
Саратов
Ростов-на-
Дону
Киров Воронеж Оренбург Казань Челябинск
Нижний
Новгород
Омск Самара Рязань Тюмень Красноярск
Липецк Кемерово
В
В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем
теплоснабжения (ППРФ от 22 февраля 2012 г. № 154) должна быть выполнена
актуализация утвержденных схем теплоснабжения до 15 апреля 2014 года.
Минэнерго России в 2014 г. утвердило актуализацию схем теплоснабжения
Новосибирска, Екатеринбурга, Саратова и Набережных Челнов.
1

3. Отмена регулирования тарифов на пар и на т/э на
коллекторах (кроме населения)
Изменения в законопроект №182358-6 (ко второму чтению)*
(!) Поэтапная отмена регулирования тарифов на т/э, теплоноситель в виде пара и тарифов на т/э на
коллекторах (кроме поставок населению)
• потребитель на коллекторах – потребитель, присоединенный к источнику непосредственно либо через тепловую
сеть источника или потребителя, без иных соединений с СЦТ
• регулирование услуг по передаче т/э, теплоносителя в виде пара сохраняется, отмена регулирования только для
производства и(или) поставки т/э, теплоносителя в виде пара
1 этап – до 31 декабря 2017 года
• цены определяются по соглашению сторон в пределах установленного тарифа
2 этап – полная отмена государственного регулирования тарифов
 с 01 января 2018 года
• на т/э, теплоноситель, которые произведены источником с установленной мощностью 10 и более Гкал/ч
и (или)
• т/э, теплоноситель поставляются потребителям, годовой объем потребления которых 50 тыс. и более Гкал
(по данным за предшествующий период регулирования)
 с даты, определенной Правительством РФ
• т/э, теплоноситель произведены источником с установленной мощностью менее 10 Гкал/ч
и (или)
• тепловая энергия, теплоноситель поставляются «мелким» потребителям, годовой объем потребления
которых менее 50 тыс. Гкал (по данным за 2017 год)
(!) Защита тарифных потребителей: деятельность по нерегулируемым ценам не учитываются в тарифах ни по плану,
ни по факту (тарифы – исходя из 100%-го регулирования)
* Предполагаемые сроки принятия – 4 кв. 2014 г.
2

4. Новые принципы и правила ценообразования на т/э
 ЕТО сама определяет конечные цены, не выше предельного уровня - цены АК
 Отмена регулирования закупочных цен для ЕТО от:
 т/источников
 т/сетей*
(*) Правительство РФ устанавливает нормативы сетевых затрат как
референтные расценки (по аналогии с ценой АК), применяемые в случае
разногласий между сторонами договоров
 Сохранение регулирования тарифов на т/носитель и ГВС в открытых системах
 Отмена платы за подключение при достижении цены АК (с сохранением платы для
случаев, установленных федеральным законом)
 Отмена платы за резерв и соответствующей услуги
 Цена АК и референтные расценки утверждаются РЭКами
 По городам более 500 тыс. чел. и столицам субъектов РФ на основании расчета
представленного НП "Совет рынка»
 Методология расчета Цены АК утверждается на федеральном уровне (формулы
расчета, параметры, используемые в формулах, и правила их применения)
3

5. 4
Переходный период
Оценка органами
исполнительной власти
субъектов РФ в области
гос. регулирования
тарифов необходимого
роста тарифов до цены АК
Начало реализации в 2015 г. с учетом обязательности внедрения целевой модели
на всей территории Российской Федерации к 2020-2023 г.
с учетом следующих особенностей
Если
выявлен
рост
тарифов на
т/э > 0%
Утверждение
графиков
равномерного
поэтапного
достижения тарифов
цены АК
• для всех городов -
высшими органами
исполнительной
власти субъектов
РФ
• Правительство РФ
утверждает
требования и
типовой график
Установление
тарифов на т/э для
потребителей
• в соответствии с
графиками либо
• с опережением
графиков с
обеспечением
поддержки
малообеспеченны
х потребителей за
счет бюджета
Установление
тарифов для
т/источников и
т/сетей
• сохранение
тарифного
регулирования до
момента достижения
тарифов цены АК
любым методом
регулирования
• введение
обязательных 2-х
ставочных тарифов
для т/источников на
срок не более 3-х лет
с начала переходного
периода
Анализ и согласование
модели расчета цены АК
Учет в прогнозе СЭР и
предельных индексах
цены АК
фиксация действующих цен (тарифов) для потребителей до момента, пока они не
сравняются с ценой «альтернативной котельной» с учетом ее индексации
(с особенностями, определенными федеральным законом)
Если рост
тарифов на
т/э < 0%

6. Переходный период
* Целевой год перехода к
цене АК, а также график
изменения тарифов для
регулируемых потребителей
индивидуальны для каждого
поселения
2015 г.
Базовый год
2020 - 2023* г.
Целевой год
Цена для населения и
иных потребителей со
сдерживаемым тарифом
Цена для потребителей с
завышенным тарифом
руб/Гкал
Цена АК
ПРЕДЛАГАЕМ
На тех территориях, где тарифы выше цены АК: «Фиксация» тарифов (!)
тарифы ниже цены АК: Постепенный рост до цены АК
Для достижения уровня цен «альтернативной котельной»
при отмене субсидий теплоснабжающим организациям
потребуется повышение тарифов темпом на 2-4 % превышающих инфляцию
Логика перехода к цене альтернативной
котельной
Целевой год не позднее:
2020 год – города более 100 тыс. чел.; столицы субъектов РФ; доля когенерации >50%; рост тарифа в год <ИПЦ+Х%
2023 год – остальные поселения
Х – определяется Правительством РФ
5

7. ЕТО – стержень системы отношений в сфере
теплоснабжения
Технический
диспетчер
Коммерческий
диспетчер
Единое окно для
потребителей
Долгосрочный
гарант
надежности и
развития
Отвечает за
надежность и
качество
теплоснабжения
Обеспечивает
загрузку наиболее
эффективных
мощностей
Ведет учетный
баланс
Закупает тепло у
производителей для
потребителей
Подключает к системе
теплоснабжения
Отвечает перед
потребителем за
работу всей системы
Заключает
долгосрочные
договоры с
инвесторами
Отвечает за
развитие системы
ЕТО – владелец самых крупных активов в системе централизованного теплоснабжения
Центр модели – единый ответственный в каждой системе централизованного
теплоснабжения – Единая теплоснабжающая организация (ЕТО)
- Назначение ЕТО во всех поселениях, в т.ч. до утверждения Схем теплоснабжения;
- Корректировка функций, полномочий и ответственности ЕТО
- Стимулирование ЕТО к уходу от владения объектами на праве хоз.ведения
- Контроль и предупреждение недобросовестного поведения ЕТО и иных ТСО
- Контроль инвестиционной деятельности ЕТО
- Регламентация и унификация договорных отношений для ЕТО 6

8. 7
ЕТО – центр ответственности за надежность и
качество теплоснабжения перед потребителем
ЕТО – несет АДРЕСНУЮ финансовую ответственность за надежность
и качество тепла (НЕДООТПУСК) перед конкретным ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Величина «ШТРАФА» за НЕДООТПУСК тепла рассчитывается
исходя из цены альтернативного теплоснабжения
Понятный, справедливый для потребителя механизм реализации
ответственности ЕТО за надежность и качество теплоснабжения




НЕДООТПУСК тепла должен фиксироваться приборами учета:
- при перерывах в подаче тепла (надежность)
- при отклонении температуры теплоносителя (качество)
Регламент штрафования «в пользу добросовестного потребителя»:
- сначала – выплата «ШТРАФА» потребителю
- затем – ЕТО может оспорить штраф в суде

9. Дополнительные особенности
В
Повышение эффективности в теплопотреблении
 Отмена возможности не устанавливать приборы учета тепловой энергии с
возможностью применения упрощенного, группового учета (для
теплопотребляющих объектов с максимальным объемом потребления менее
0,2 Гкал/ч)
 Совершенствование инструментов энергосбережения и повышения
энергоэффективности у потребителей, в том числе энергосервисных
контрактов
 Разработка предложений по усилению мер по повышению платежной
дисциплины потребителей в сфере теплоснабжения
Совершенствование модели рынка электрической энергии и мощности с
учетом целевой модели рынка тепловой энергии
Изменение антимонопольного регулирования в теплоснабжении
 Совершенствование механизмов раскрытия информации ТСО
 Совершенствование механизмов, правил, обеспечивающих
недискриминационный доступ к услугам в сфере теплоснабжения, в том числе
при подключении к системам теплоснабжения
 Определение особенностей антимонопольного регулирования и контроля в
сфере теплоснабжения
8

10. Условия Технического задания по определению
удельных затрат на строительство и эксплуатацию АК
(НП «Совет Рынка» )
TEXT
Рассматривается концепция
строительства АК на:
газе (резерв – дизельное топливо)
угле
мазуте (резерв – дизельное топливо)
для регионов, где использование газа
и угля невозможно.
Рассматривается концепция
строительства АК установленной
мощностью 10 Гкал/ч
Расчет стоимости строительства АК ведется
с учетом строительства теплосети для
квартала на условиях «greenfield»,
т.е. застройка в районе
строительства на момент его
начала отсутствует.
Оценка стоимости строительства
производится
в ценах 2014 года с учетом российской
нормативной документации и
отраслевых стандартов, действующих
на 1 февраля 2014 года.
Результаты работы:
методика определения капитальных и операционных затрат, подходов к определению факторов,
влияющих на стоимость строительства АК и ее эксплуатационные расходы для трёх концепций АК
установленной мощностью 10 Гкал/ч на различном топливе;
 модель расчета, позволяющая при принятых в соответствии с ТЗ исходных условиях, определить цену тепловой
энергии у конечного потребителя для российских городов, имеющих системы централизованного теплоснабжения;
 апробация модели расчета для 11 городов:
Жуковский, С-Петербург, Мурманск, Н.Новгород, Ростов-на-Дону, Пермь, Новокузнецк, Красноярск, Чита, Кызыл, Якутск.
для нового жилого квартала с социальной
инфраструктурой (18-ти или 5-ти этажные дома,
поликлиника, школа).
Коммуникации имеются в разумной доступности
(на границе земельного участка).
9

11. Основные критерии
для расчета капитальных затрат АК
Расходы на
строительство
и оборудование
Поправочные
коэффициенты
КИУМ
• Стоимость котельной
на условиях «под ключ»
• Закупка труб, оборудования
и строительство теплосети
(отдельно произведен расчет
для варианта вечной
мерзлоты)
• Покупка земельного участка
• Технологические
присоединения
(электроэнергия, вода и
водоотведение, газ)
• Строительство фундаментов,
складов, резервуаров
топлива, дымовой трубы
• Температурный: для разных
видов топлива и для
теплосети
• Сейсмичности: сейсмические
особенности региона
• Вариативность затрат
на транспортировку
оборудования (расстояние от
завода-поставщика до места
установки) и топлива
• Стоимостная группа
оборудования в зависимости
от производителя
• Необходимое нормативное
резервирование тепловой
мощности
• Климатическая
составляющая
• Собственные нужды АК
• Нормативные потери в сетях
• Перерыв эксплуатации на
ремонт в летнее время
(коэфф. готовности)
10

12. Основные параметры
для расчета цены АК
11
Газ Уголь Мазут
Тип оборудования БМК Стационарный БМК
Стоимостная группа оборудования «Стандарт»
(Италия)
«Эконом»
(Россия)
«Стандарт»
(Италия)
Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал 156,1 176,4 159,6
КИУМ
Определялся расчетным способом
Представлен для 116 городов с населением > 50 тыс. чел.
27-46% 26-45% 25-43%
Эл.энергия на собственные нужды, кВт/Гкал/ч 11 18 15
Базовый CAPEX, млн.руб. 40,8 116,9 57,7
Кол-во персонала, шт.ед (с учетом загрузки) 10 (5,5) 15 (8) 10 (5,5)
Резервирование тепловой мощности 4 котлоагрегата *
Расстояние транспортировки оборудования, км 200
Теплосеть
Двухтрубная, предызолированная, прокладка
бесканальная.
18 этажей: Длина=900м,; Потери=2,2-2,5%; CAPEX=21,5млн.руб.
5 этажей: Длина=1797м; Потери=4,6-5,3%; CAPEX=42,5млн.руб.
Вечная мерзлота: CAPEX=70,8млн.руб.
WACC 13,9%
Соотношение собственного/заемного капитала 30% СК х 70% ЗК
Срок возврата капитала 10 лет
Стоимость земли Принято равенство стоимости покупки и стоимости аренды
земельного участка сроком на 10 лет.
* по условиям обеспечения запаса тепловой мощности при аварийном отключении одного из котлов, ГВС во время неотопительного сезона

13. Поправочные коэффициенты
для расчета цены АК
Температурные зоны РФ
Зона
САРЕХ
газ/мазут
САРЕХ
уголь
Теплосеть
Зона I 0,995 0,96 0,99
Зона II 0,997 0,98 0,99
Зона III 1 1 1,00
Зона IV 1,038 1,07 1,06
Зона V 1,071 1,13 1,06
Зона VI 1,109 1,2 1,08
Зона VII 1,148 1,27 1,09
Зона VIII 1,187 1,34 1,09
Баллы сейсмической активности по MSK-64
Зона
САРЕХ
газ/мазут
САРЕХ
уголь
Теплосеть
6 баллов 1 1 1
7 баллов 1,005 1,01 1
8 баллов 1,007 1,015 1,03
9 и более 1,01 1,02 1,03
Стоимостная группа оборудования в
зависимости от производителя
Эконом 0,98
Стандарт 1
Премиум 1,07
Вариативность затрат
на транспортировку оборудования
200 км 1
500 км 1,01
1000 км 1,03
1500 км 1,05
2000 км 1,07
2500 км 1,09
3000 км 1,10
3500 км 1,12
4000 км 1,14
4500 км 1,16
5000 км 1,18
6000 км 1,22
7000 км 1,26
8000 км 1,29
12

14. Результаты апробации модели расчетов удельных
затрат на строительство и эксплуатацию АК
(для 11 городов*)
Жуковский
1 421 руб./Гкал (газ)
Санкт-Петербург
1 383 руб./Гкал (газ)
Мурманск
2 613 руб./Гкал (мазут)
Нижний Новгород
1 308 руб./Гкал (газ)
Ростов-на-Дону
1 428 руб./Гкал (газ)
Пермь
1 262 руб./Гкал (газ)
Красноярск
1 775 руб./Гкал (уголь бурый)
Чита
1 619 руб./Гкал (уголь бурый)
Кызыл
1 776 руб./Гкал (уголь каменный)
Якутск
1 446 руб./Гкал (газ)
Новокузнецк
1 798 руб./Гкал (уголь каменный)
* В ценах первого квартала 2014 года, без учета НДС
13

15. Предположения, использованные в расчетах
необходимого темпа роста тарифов на тепловую энергию
для выхода на цену альтернативной котельной
▪ Число проанализированных населенных пунктов: 508
населенных пунктов, в которых проживает 78 млн. человек
▪ Текущие тарифы на теплоэнергию: приняты на уровне
тарифов для населения без НДС с учетом транспортировки
теплоэнергии до потребителя в соответствии с тарифными
решениями РЭК-ов на 2 полугодие 2014 г. Тарифы не
учитывают субсидии государства на компенсацию части
затрат теплоснабжающих организаций при реализации
тепла населению.
▪ Цена альтернативной котельной: рассчитана для населенных
пунктов в соответствии с методикой Lahmayer. Для
региональных центров принят вариант расчета по капитальным
затратам на строительство тепловых сетей для 18-этажной
застройки, для остальных городов – 5-этажная застройка
▪ Прогноз инфляции: прогноз инфляции принят на 2015-17 гг. в
соответствии со «Сценарными условиями МЭР» от 20 мая 2014
г., на 2018-2023 гг. - в соответствии с «Прогнозом долгосрочного
социально-экономического развития МЭР» от 8 ноября 2013 г.
Население>500 тыс. человек
Распределение
проанализированных
населенных пунктов
44 млн.чел.
57%
Население<500 тыс.
человек, с когенерацией
Прочие населенные пункты
17 млн.чел.
22%
17 млн.чел.
22%
14

16. Предварительный расчет необходимого темпа
роста тарифов на тепловую энергию для его доведения
до цены «Альтернативной котельной»
требуемое превышение роста тарифа над ИПЦ
доля населения от всей выборки
15
0,5%
0,9%
0,8%
5,1%
31,5%
0,0%
17,6%
14,1%
6,4%
5,7%
4,5%
7,7%
0,1%
0,1%
0,7%
1,6%
39,4%
0,0%
24,8%
11,2%
8,5%
3,4%
0,7%
0,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
к 2020 году
к 2023 году
Средневзвешенное изменение тарифа по стране:
к 2020 году: ИПЦ + 1,77%
к 2023 году: ИПЦ + 0,62%

17. Этапы реализации основных мероприятий
Дорожной карты (Распоряжение 1949-р)
Мероприятие Срок Ответственный
Анализ расчетной модели цены АК 4 квартал 2014 года Минэнерго
Федеральный закон по модели 1 квартал 2015 года Минэнерго
Учет модели в ПСЭР 1 квартал 2015 года Минэкономразвития
Учет модели в индексах платы
граждан за КУ
1 квартал 2015 года ФСТ
Анализ целесообразности
обязательного учета т/э
1 ноября 2014 года Минэнерго
Предложения по повышению
платежной дисциплины
4 квартал 2014 года Минэнерго
Совершенствование
антимонопольного регулирования
2 квартал 2015 года ФАС
Предложения по корректировке
модели рынка электроэнергии
1 июля 2015 года Минэнерго
Определение ЕТО во всех МО 4 квартал 2015 года ОМСУ
Принятие подзаконных актов – 6 месяцев с момента принятия федерального закона
16

18. 17
Приложения

19. 18
Определение удельных затрат на строительство
и эксплуатацию альтернативной котельной *
Основные положения 1 В соответствии с Техническим Заданием рассмотрены концепции
строительства альтернативной котельной (далее АК) на следующих видах
топлива:
• газе (резерв – дизельное топливо),
• угле,
• мазуте (резерв – дизельное топливо)
Котельная имеет установленную мощность 10 Гкал/ч для нового жилого
квартала с социальной инфраструктурой (восемнадцатиэтажные или
пятиэтажные жилые здания, детский сад, школа, поликлиника, суммарно
около 3000-4000 жителей для условий ЦФО). Расчет стоимости велся с
учетом строительства теплосети.
Задано, что строительство АК с тепловой сетью идет на условиях
“greenfield”, т.е. застройка в районе строительства на момент его начала
отсутствует. При таких условиях упомянутый в техзадании коэффициент,
учитывающий плотность городской застройки, неактуален. Стоимость
тепла для крупных городов повышается за счет резкого роста стоимости
земельного участка, включая близкорасположенные коммуникации.
Рассмотрены и приняты варианты строительного исполнения (блочно-
модульное – для концепции на газе, стационарное – для угольной
концепции).
* НП «Совет Рынка»

20. 19
Определение удельных затрат на строительство
и эксплуатацию альтернативной котельной *
* НП «Совет Рынка»
Основные положения 2 Составные части стоимости тепла для конечных потребителей:
Капитальные затраты:
• затраты на содержание компании-застройщика в период строительства;
• закупка земельного участка;
• технологические присоединения (электроэнергия, вода и
водоотведение, газ), строительство фундамента, складов;
• стоимость котельной на условиях «под ключ»;
• закупка труб, оборудования и строительство теплосети (отдельно
произведен расчет для варианта вечной мерзлоты);
Коэффициенты, влияющие на капзатраты:
• Ктемп.кот. (температурный для разных видов топлива, температурный
для теплосети);
• Ксейсм (сейсмические особенности региона),
• Ктрансп. (расстояние от завода-поставщика до места установки),
• Кпр.обор. (происхождение оборудования);
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ), который
включает:
• необходимое нормативное резервирование;
• климатическую составляющую;
• потери АК на собственные нужды (разные – для различных топливных
концепций);
• нормативные потери в сетях;
• перерыв эксплуатации на ремонт в летнее время;

21. 20
Определение удельных затрат на строительство
и эксплуатацию альтернативной котельной *
* НП «Совет Рынка»
Основные положения 3 Составные части стоимости тепла для конечных потребителей
(продолжение):
Операционные затраты:
• стоимость топлива;
• ПССУ+ГРО/доставка;
• стоимость электроэнергии;
• стоимость воды, водоотведения;
• золошлакоудаление;
• расходы на оплату труда;
• техническое обслуживание котельной и теплосети;
• экологические платежи;
• налог на имущество;
• прочие расходы.
В итоговом Отчете представлен расчет для диапазона нормы доходности
0-15% и срока возврата капитала 10/15/20 лет в виде анализа
чувствительности к базовому варианту. Консультантом рекомендованы
следующие величины:
• норма доходности – 13,9%;
• срок возврата капитала – 10 лет.

22. 21
Определение удельных затрат на строительство
и эксплуатацию альтернативной котельной *
* НП «Совет Рынка»
Основные положения 4
1. В итоговом Отчете не учитывался такой социально-экономический фактор,
как недосбор платежей от конечных потребителей, так как это, по мнению
Консультанта, входит в методику определения собственно цены, но не в расчет
ее технической базы.
2. В принятой модели процедура расчетов с потребителями не учитывалась,
так как не дает значительного увеличения трудозатрат (8 потребителей = 8
платежных документов в месяц), на практике же эта статья при наличии
значительного количества потребителей может стать существенной.
3. На экономику Проекта несколько влияет допущение об одномоментности
строительства и заселения жилого квартала.

23. 22
Спасибо за внимание!