1. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ
УКРАИНЫ С ПОМОЩЬЮ КРЕДИТНЫХ КАРТ.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ И
ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ
XII Международная конференция «Платежная карта -2012»,
Одесса, 25 апреля
Евгений Невмержицкий
Управляющий партнер
www.financialstudio.net
1
2. План презентации
1. О компании
2. Сравнительная характеристика рынка кредитных
карт Украины с другими рынками (США,
Великобритания, Турция, Латвия, Россия)
3. Причины слабого развития кредитования с
помощью банковских карт
4. Операционные и кредитные риски операций с
БПК, куда важнее инвестировать и какие
инвестиции в карточный бизнес приносят
лучшие результаты
5. Варианты извлечения выгоды из сложившейся
ситуации, кто будет собирать сливки
3. О компании
Финансовая студия - это мастерская финансовых
инструментов, которая объединила экспертов в
области операционных и кредитных рисков с
опытом работы во многих странах мира.
Миссия компании – помощь бизнесу в
моделировании финансовой деятельности путем
построения системы управления операционными и
кредитными рисками:
4. Партнеры компании
Ассоциация ЕМА
Киевский Национальный Економический
Университет им. В. Гетьмана
Киевский Национальный Университет им. Т.
Шевченко
Военный институт при КНУ им. Т. Шевченко
•БАНКИ
•ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
•АУДИТОСКИЕ КОМПАНИИ
•ЮРИДИЧСЕСКИЕ КОМПАНИИ
•ПОСТАВЩИКИ ПРОГРМАММНЫХ И АППАРАТНЫХ РЕШЕНИЙ
5. Управление кредитными рисками
Кредитный риск – вероятность невозврата заемщиком основной
суммы задолженности и процентов в установленные договором
сроки
Управление кредитными рисками – действия по оценке
кредитоспособности заемщика на всех стадиях кредитного цикла
(выдача, мониторинг, взыскание)
Кредиты должны предоставляться в соответствии с кредитной
стратегией кредитора:
-Умеренная - удержание текущих клиентов;
-Последовательная - расширение клиентской базы с минимальной
долей кредитного риска;
-Агрессивная - захват значительной доли рынка
6. Продукты компании для управления
операционными рисками
Операционные риски – вероятность финансовых потерь в результате
неадекватных или нерациональных внутренних процессов, действий
персонала, сбоев систем или внешних факторов*.
(*Базельский Комитет 2004) также указывает, что это определение включает юридические риски,
но не включает системные риски и риски репутации
http://www.riskglossary.com/link/operational_risk.htm
Продукты для управления операционными рисками:
•Оценка существующей модели финансовых операций – поставки
кредитных продуктов (тех карты, функциональные обязанности
персонала, коммуникации подразделений, юридическая база);
•Оценка программного обеспечения для автоматизации процессов;
•Модернизация существующей модели или разработка новой и обучение
персонала;
•Подбор поставщика программного обеспечения для автоматизации
процессов операционной деятельности (организация проведения
тендеров, сопровождение разработки, внедрения проекта, ввода в
промышленную эксплуатацию);
•Сопровождение работы системы и мониторинг достижения поставленных
задач
7. Продукты компании для
управления кредитными рисками
• Оценка существующей модели принятия решения на выдачу кредита по разным
кредитным продуктам – (бизнес правила, внутренние и внешние источники
проверки информации о заемщике, коммуникации персонала)
- Скоринг заявлений,
- Поведенческий скоринг,
- Скоринг кредитного бюро,
- Использование отчетов кредитных бюро
• Оценка программного обеспечения для автоматизации процессов по выдаче,
мониторингу и взысканию кредитной задолженности;
• Модернизация существующей модели или разработка новой и обучение
персонала;
- Построение системы использования продуктов кредитных бюро на всех стадиях
кредитного цикла
• Подбор поставщика системы для управления кредитными рисками, разработки
скоринга;
• Сопровождение работы системы и мониторинг достижения поставленных задач
8. Рынок кредитных карт США
• Средняя задолженность по кредитным картам на домохозяйство : $15,956
• 609.8 миллионов кредитных карт эмитированы для держателей США.
(Источник : "The Survey of Consumer Payment Choice," Federal Reserve Bank of
Boston, January 2010)
• Среднее количество кредитных карт на одного держателя : 3.5, на конец 2008
(Источник : "The Survey of Consumer Payment Choice," Federal Reserve Bank of
Boston, January 2010)
• Средняя процентная ставка по кредитной карте : 12.78 %, Ноябрь 2011
(Источник : Federal Reserve's G.19 report on consumer credit, released January
2012)
• Общая сумма возобновляющегося долга по кредитным картам в США (98%):
$801 миллиардов, на декабрь 2011 (Источник :
Federal Reserve's G.19 report on consumer credit, released February 2012)
• Общий потребительский долг по картам в США : $2.5 триллионов, на декабрь
2011 (Источник : Federal Reserve's G.19 report on consumer credit, released
February 2012)
• Кредитные карты США с уровнем просрочки 30 дней в январе 2012: 2.93 %
(Источник : Moody's, February 2012 report)
9. Рынки пластиковых карт
Рынок карт Великобритании (февраль 2012):
-Оборот по пластиковым картам – 43,5 £ млрд
-Оборот по дебитным картам - 29, 9 £ млрд
-Оборот по кредитным картам – 13,6 £ млрд
Покупки продуктов питания с помощью кредитных карт за последние 12 месяцев возросли на 5
% и достигли 81,7 %*
Эмитировано 60 млн карт, кредитная задолженность 60 £ млрд из которой 30 % от общей
суммы беспроцентная задолженность.
*Источник: UKCards Association
Рынок карт Турции (2010):
- Оборот по кредитным картам – 150,3 $ млрд
Эмитировано 46,9 млн карт
Рынок карт Латвии (2010):
Количектсво выпущенных карт – 1.04 на душу населения, 80,2% карт – дебитные. Соотношение
банкоматов и ПОС терминалов 1:20
Рынок России: (2010):
Количество выпущенных карт – 1.01 на душу населения
10. Рынок карт Украины в 2011г.
- Оборот по пластиковым картам – 576 млрд. ГРН
(43% от ВВП – 1,314 млрд. ГРН) из них 92% -
получение наличных.
- Соотношение банкоматов и ПОС терминалов - 1:4
- Количество карт (активных) на душу населения
0,76
- Количество карт (эмитированных) на душу
населения – 1,3
- Эмитированных карт – 57,8 млн. шт. из них
активных – 34,8 млн. шт.
- Доля карт с кредитной функцией – 23,5 % (8 180
тыс. карт). Однако, это не означает, что по
данным картам, банки действительно
предоставляют кредит.
11. Выводы сравнительной
характеристики рынков БПК
Количество БПК эмитированных в Украине вполне сравнимо и тесно
приблизилось к эмиссии развитых стран Европы – точка насыщения рынка
и ознакомления потребителя с продуктом наступила. Узнаваемость – 100
%.
Качественные показатели использования карт в торговой сети и развитие
банковских продуктов предоставляемых с помощью БПК менее 8%.
Направления развития рынка карт Украины
на последующие периоды:
-развитие торговой сети путем увеличения количества ПОС терминалов;
-Увеличение доли торговых операций и снижение доли снятия наличных;
-Развитие кредитных продуктов банков предоставляемых с помощью БПК
12. Причины слабого развития кредитования с
помощью банковских карт
Исторический фактор
Нехватка квалифицированного персонала
Организационная структура карточного бизнеса
Модель принятия решений на выдачу кредитов с
помощью карт
Отсутствие успешных примеров массового
кредитования с помощью карт
13. Варианты извлечения выгоды из сложившейся
ситуации, кто будет собирать сливки
Факторы влияющие на эффективность карточного
бизнеса
-Разработка кредитной стратегии банка по
карточному кредитованию и соответствие плану
действий по ее достижению
-Комплексная система управления карточным
бизнесом на всех этапах кредитного процесса
(выдача кредита, мониторинг задолженности,
погашение)
