2014 KOTRA 세계경제전망

2014 KOTRA 세계 경제 전망
김윤희 김나연 이소연 박은하

INDEX PART 1 2014년 세계는
어떻게 흘러갈 것인가
PART 2 2014년 기회와 도전
PART 3 2014년 국가별 분석
세계 경제의 두 거인
2014년 주요 경제권의 경제
주요 글로벌 이슈들
새로운 흐름이 시작된다
모바일이 승부처다
미래를 주도할 에너지
이제는 마이스 산업이다
사회적 기업에 주목하라
문화산업의 숨은 위력
세계를 뒤흔든 이슈들
중국
유럽
북미
일본
중남미
중동 및 아프리카
독립국가연합

AMERICA
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008년 2013년
미국
중국
기타
‘세계 경제에 가장 큰 영향력을 미치는 국가’
(Pew Research center, 전세계 20개국 시민 대상)

0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008년 2013년
미국
중국
기타
‘세계 경제에 가장 큰 영향력을 미치는 국가’
(Pew Research center, 전세계 20개국 시민 대상)
AMERICA

1. 주택시장 활성화
- 주택가격, 주택 판매, 신규주택판매량 모두 증가 추세
미국 GDP 70% 민간소비
민간부문의 ‘회복 모멘텀’은 미국 경기회복세를 강화할 것
2. 증시상승
- 미국 증시 연일 최고치를 경신, S&P 500 지수, 다우지수 상승세
3. 고용시장 회복
- 취업자수, 시간당 임금 증가 및 실업률 감소
AMERICA

CHINA
30여 년 / 3% / 3배
개혁개방 30여 년간, 세계 평균 성장률 3%를 3배 앞선 중국
[연평균 경제 성장률 9.8%]
세계 최대 무역대국
2012년 교역액 3조 8,700억 달러 > 미국 3조 8,200억 달러
세계의 금고
외환보유고 30년 새 3,660배 폭증, 3조 6,600억 달러

CHINA
6가지 요인으로 보는 ‘2014 중국 경제 전망’
1. 연착륙 / 경착륙
경기가 완만 또는 급격하게 하강하는 상황
2013년부터 경제성장률 둔화, ‘경착륙’ 우려
→ 특정변수의 확대해석한 경향이 강함
현실화 될 가능성 희박

CHINA
2. 민스키 모멘트
금융사이클이 팽창에서 수축으로 급격히 바뀌는 한 지점
최근 비슷한 양상을 보여 ‘민스키 모멘트’ 우려
→ 타 아시아국가에 비해 부채가 양호
부동산구매 역시 ‘주거목적’ 짙음
‘제도적 요인’ 등으로 현실화 가능성 희박

CHINA
3. 고질적인 공급과잉 문제
4. 18기 3중전회
중국 공산당 중앙위원회 3차 전체회의
→ 2014년 본격 이행

CHINA
5. 지속성장 경쟁력의 모색
최근까지의 성장 동력은 ‘양적성장’에 집중
2014년부터 ‘질적발전’으로 방향 전환
→ ‘5대 미래 경쟁력 요소’ 본격 강조 전망

CHINA
6. 리코노믹스
단기성과보다 지속성장에 무게를 둠
‘선주감법, 후주가법’ → 강력한 구조조정 실시
부작용을 먼저 없앤 후에 긍정적인 작용을 위한 새로운 정책 실시

JAPAN
FOR WHAT?
→ 15년에 걸친 디플레이션 및 엔고로부터의 탈출
→ 명목 기준 3% 이상의 경제성장 달성
[아베노믹스]란?
2012년 12월 26일 취임한 아베 신조 총리의 대담한 경제정책
[아베노믹스]효과
2013년 7월, 일본은행 2년 6개월만에 ‘경기회복’ 선언

‘수출주도형 경기회복’
→ ‘소비주도 자율형 경제구조’
(2012년 11월 엔/달러 환율 17% 하락, 닛케이 평균 주가 45% 상승)
1) 소비자 물가하락 멈출 조짐
2) 엔화 약세로 수입물가 상승 (디플레이션 압력 완화)
3) 수익증가에 따른 일부 기업의 임금 인상
[아베노믹스] 과제
투자감세 / TPP / 암반규제 개혁 / 재정건전화 → 아직 갈 길이 멀다
JAPAN

EU
2012년 맥캔지 보고서의 ‘예상 시나리오’
→ 통화정책강화 : 통화팽창과 유동성 증가만으로는 유로존의 생존 불가능
→ IMF스타일정책 : 유로존과 EU의 재정안정을 위한 6개 규제법안 ‘식스팩’ 발효
→ 재정정책통합 : 신(新)재정협약, ‘안정조율 거버넌스조약’에 서명
→ PIIGS국가 유로존 탈퇴 : 최악의 시나리오, 이를 피하기 위해 각별한 노력 요구
2011년, [OMT프로그램] 도입
→ 국채매입프로그램, 재정위기국가(PIIGS)의 국채 무제한 매입

GOOD
서유럽을 중심으로 ‘무역수지, PMI지수’ 등 예상치를 상회
유럽 전반적으로 내수회복세 취약
재정위기국가의 GDP 대비 부채율, 남유럽 디플레이션 위험 등이 상존
BAD
낙관론 VS 비관론
EU

GOOD
지속적으로 하락하던 가계소비가 2013년 증가세로 들어섰다
실업률은 줄어들지 않아 구매심리를 회복하는데 시간이 걸릴 것
BAD
EU

GOOD
지속적으로 하락하던 가계소비가 2013년 증가세로 들어섰다
경기 회복신호를 보이는 국가 多
실업률은 줄어들지 않아 구매심리를 회복하는데 시간이 걸릴 것
회원국들 간 경제적 격차가 크고, 대부분 GDP 성장률↓, 실업률↑
BAD
EU

UK
0%
10%
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30%
40%
50%
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2001년
유로화출범 전
2013년
금융위기 후
찬성
반대
기타
‘유럽연합 탈퇴에 찬성한다’
(영국인 대상 여론조사 결과)

[유럽연합]에서 탈퇴하고자 하는 이유
→ 섬나라식 배타주의 (독자주의 성향)
→ 역사적 대륙공포증 (역사적으로 대략침략에 자주 노출됨)
→ 불편한 동거
제국형 경제구조(식민지에서의 착취)였던 제국의 몰락으로 인해
자원이 부족해지고 나라 재정이 휘청임, 필요에 의한 과거의 가입
→ 더 이상 불필요한 존재
(대(對) 유럽연합 무역적자, 노동시장, 복지문제, 영국산업계 피해)
UK

[유럽연합]에서 탈퇴하게 된다면?
GOOD
금융산업번영 보장, 기업규제 완화, 100만 일자리 창출(고용자유제한X)
유럽연합 회원국 유지비(657억 파운드) 절약, 영국 내수시장 소비증가
유럽연합 출신 이민자 출입제한(자국민 복지 향상), 한영 교역 활발…
BAD
대형 외국 제조업체들의 생산기지 철수(산업규제 및 법률 등 행정부담)
실업자 대량 양산, 중소기업 경영 부담 증대…
UK

원자재 수출 감소 (중국 경기 둔화)
외화 유출 (미국 양적완화축소)
가계부채 증가 (소비자주도 성장정책)
가계소비 감소 (고인플레이션)
BRAZIL
최근 경제불황

2014년 10월 [대선]
지우마 재선 VS 야당후보 집권
보호주의 정책
국내부품 사용률 확대
수입세 강화 전망
한국에게 불리하게
작용할 가능성
시장개방 추진
국제사회의 ‘보호주의’에
대한 불만해소를 위한
새로운 경제정책 전망
한국기업 수출확대 유
리하게 작용
BRAZIL

RUSSIA
석유/가스 GDP 25% 수출 70%
국제유가가 경제를 좌우하는 구조
범국제적인 경기불황에도 경제성장 유지
석유/천연가스 수출확대
국제유가 고공행진, 왕성한 민간소비
성장 비결

대외무역 49% 외국인투자 74%
유럽연합 및 유럽 주요국의 경제가 [러시아경제]에 직접적 영향
유럽 경제침체의 장기화로 위기국면
사회간접자본 투자 확대, 기준금리 인하
외환시장 정부개입, 광물산세 8% 인상 철회
부양 대책
RUSSIA

대외수출 감소 (주요수출국 ‘유럽’ 경기악화)
경상수지적자 악화 (외국인투자자 대규모 자금회수)
해외투자 감소 (외국기업 높은 과세, 까다로운 규정 등)
원유가격 상승 (원유수입량 多, 수입의존도가 높은 상황)
루피화의 가치하락 압박(달러화의 강세)
INDIA
최근 경제불황

INDIA
최근 경제불황
주요 원인

INDIA
[제조업 육성 극복과제]
정규직 노동자 해고 불가능, 창의적인 세금 신규부과 多
전기공급 불안정, 공장부지확보 & 인허가 어려움

출구전략
[출구전략]이란?
양적완화정책을 축소하거나 종료하는 것
[양적완화정책]이란?
금리인하를 통한 화폐공급량 증가가 어려울 경우
중앙은행이 금융회사들이 소유하고 있는 채권을
사들이는 방식으로 화폐 공급량을 늘리는 정책

[출구전략]의 타이밍
빨리 시행될 경우 VS 뒤늦게 시행될 경우
미국경제의
‘회복세’에 찬물
다시 한 번, 경제침체를
부르는 원인으로
작용할 가능성
대량공급 된 유동성
인플레이션 유발
투기자금으로 변해
버블 발생 가능성
출구전략

[출구전략]의 타이밍
빨리 시행될 경우 VS 뒤늦게 시행될 경우
미국경제의
‘회복세’에 찬물
다시 한 번, 경제침체를
부르는 원인으로
작용할 가능성
대량공급 된 유동성
인플레이션 유발
투기자금으로 변해
버블 발생 가능성
적절한 시기에 시행되지 못 하면
세계경제에 큰 부작용 초래
출구전략

TPP VS RCEP
TPP (38.4%)
미국, 캐나다, 호주 등 주요국 외에도 ASEAN 4개 국가, 일본 참여
비관세 분야를 포함, 21개 분야 협상이 이뤄지는 다자 간 FTA
아시아 지역의 대미의존도 회복, 영향력 제고 목적
ASEAN(동남아시아국가연합) 10개국, 중국, 호주, 뉴질랜드 등 참여
‘역내포괄적동반자협정’ 2015년 공식출범 목표
‘한중 FTA(13.10 2차 협상 마무리)’를 시작으로 함, TTP 견제 목적
RECP (29.4%)
TPP VS RCEP

미∙중 대결구도 대처 자세
일본 VS 한국
이득은 취하고
(저작권보호)
손해는 피하자
(농산물, 자동차)
적극적인 자세
미국과 중국의
싸움에서 정확히
중간 위치
‘린치핀역할’
전략적 실익 기대
TPP VS RCEP

미국 & 유럽
초저금리 통화정책 재정적자 감축
미국과 유럽연합 모두 장기경기침체로 비슷한 상황
정부지출을 늘릴 수 없음
미국 & 유럽연합 FTA
체결성사 시, 사상 최대 규모의 자유무역지대
자유무역을 통한 수출확대로 경기회복 기대

[USA∙EU FTA]의 쟁점
→ 식품안전문제 (유전자변형작물, 성장호르몬 투여 쇠고기 등)
→ 정부보조금 / 농업보조금 (각국의 향후, 정책변화 주목)
→ 각종 규제 및 표준의 차이 통합
→ 지리적표시 (≒원산지표시 / 지역특산물이 적은 미국 불리)
→ 개인정보보호법 (스노든사태 및 개인정보삭제 요구권 명문화)
미국 & 유럽

미∙유럽 FTA, 한국에 미치는 영향
한국은 이미 한미, 한유럽 FTA 체결로 타격이 덜할 것
GOOD
세계교역활성화
한국 수출의
호조 요인으로 작용
BAD
자동차, 석유제품 등
수출에 난항 겪을 것
시장 선점효과 상실
각종표준통일, 규제 등
새로운 비관세장벽
미국 & 유럽

2014년 기회와 도전
-현대판 요술램프, 3D 프린터
-IT 융합 산업 전략에 미래를 건 독일
-온라인으로 눈 돌리는 이탈리아 중소기업
새로운 흐름이 시작된다

새로운 흐름이 시작된다 현대판 요술램프, 3D 프린터
3D 프린터
미래 제조업의 핵심
왜 지금 3D프린터?
프로슈머, 바야흐로 1인 창업시대
Made in China가 전부는 아니다

새로운 흐름이 시작된다 IT 융합 산업 전략에 미래를 건 독일
자동차와 IT의 만남
IT 융합 발전의 미래를 일구다

새로운 흐름이 시작된다 온라인으로 눈 돌리는 이탈리아 중소기업
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여행 IT 의류 보험 도서 식품 기타
2012년 이탈리아 온라인 유통 품목별 매출 비중

- 치열한 모바일 결제 시장
- 모바일 애플리케이션 트렌드
- 모바일 게임의 미래

모바일이 승부처다 치열한 모바일 결제 시장

모바일 애플리케이션 트렌드
미국 25~34세 성인의 애플리케이션 관심분야
유료보다는 무료를 선호
특히,
아이폰보다 안드로이드 무료 선호

모바일이 승부처다 모바일 게임의 미래
모바일 게임에 뛰어드는 거대 공룡들
닌텐도에 이어 징가의 실패 주목
모바일 게임과 3D 산업

- 미국의 천연가스 시장의 변화
- 셰일가스로 재건을 꿈꾸는 영국
- 비전통 에너지 자원의 변신

미국의 천연가스 시장의 변화
천연가스
액화과정에서 분진,황,질소 등이 제거되어 연소시
공해물질을 거의 발생하지 않는 무공해 청정연료
(출처: 시사상식사전, 박문각)

셰일가스로 재건을 꿈꾸는 영국
1조 5000억 파운드
= 약 2557조원

비전통 에너지 자원의 변신
오일 샌드
셰일 가스
흙 속에 포함된 석유

-붉은 사막 속 오아시스
-불황에도 웃는 테마파크 산업
-관광대국을 향한 UAE의 끝없는 도전
이제는 마이스 산업이다

마이스 산업(Mice Industry)
기업의 회의, 포상관광, 컨벤션, 이벤트와 박람전시회를 융합한 산업

Las Vegas
이제는 마이스 산업이다 붉은 사막 속 오아시스

이제는 마이스 산업이다 불황에도 웃는 테마파크 산업
월트디즈니 월드:
디즈니 매지컬 익스프레스
유니버셜스튜디오:
RFID(radio frequency identification)
무선인식전자태그기술

이제는 마이스 산업이다 관광 대국을 향한 UEA의 끊임없는 도전
두바이의 관광산업:
호텔과 쇼핑몰 등 ‘소비’중심
아부다비의 관광산업:
박물관, 미술관 및 테마공원 등
‘문화’ 중심

-사회적 약자를 위한 놀이동산
-방글라데시의 공유가치 창출
-합리적 소비를 넘어 윤리적 소비로
사회적 기업에 주목하라

사회적 기업에 주목하라 사회적 약자를 위한 놀이동산
블레이브니스파크(Belevenis park)

사회적 기업에 주목하라 방글라데시의 공유창출
그라민폰(grameenphone)

사회적 기업에 주목하라 합리적 소비를 넘어 윤리적 소비로

-상생한류로 진화할 때
-멋있는 일본을 위한 2014
-베트남 엔터테이먼트 산업의 미래
문화산업의 숨은 위력

문화 산업의 숨은 위력 상생한류로 진화할 때

문화 산업의 숨은 위력 멋있는 일본을 위한 2014
쿨재팬(cool Japan)
-산업기반 강화
-새로운 시장 창조
-글로벌 시장으로의 진출 촉진
아이즈 칠기 히요시야 우산

문화 산업의 숨은 위력 베트남 엔터테이먼트 산업의 미래
엔터테이먼트 산업
영화, 만화, 에니메이션, 캐릭터, 음반, 방송, 콘텐츠, 게임, 공연, 인
터넷․모바일 콘텐츠, 에듀테이먼트 콘텐츠 등
2003년 2013년
7.26%

-스노든 사건과 정보전쟁
-스위스 은행의 비밀주의
-독일의 히든챔피언은 왜 강한가
세계를 뒤흔든 이슈들

세계를 뒤흔든 이슈들 스노든 사건과 정보전쟁
프리즘
(PRISM)

세계를 뒤흔든 이슈들 스위스 은행의 비밀주의

세계를 뒤흔든 이슈들 독일의 히든챔피언은 왜 강한가
R&D
인재경영
고객경영

[리코노믹스]
리커창 총리 + 이코노믹스 줄임말
중성장 시대 진입, 연 7% 성장
[목표는 간정방권 정부]
정부의 권력 축소, 알아서 해결하라!
기업 간섭 최소화
안정적 경제 성장
중국

[도시화]
선진국 도시화 85% 이상
현재 중국 50% but, 실제는 35% 추정
중국

[도시화]
선진국 도시화 85% 이상
현재 중국 50% but, 실제는 35% 추정
2020년 까지 ‘신도시화 계획’
철강, 통신 등 전반적인 산업 성장
중국

[크레딧 크런치 Credit Crunch 의 여파]
2008 글로벌 금융위기 여파 지속
2013 반짝 경기회복, but 삶의 질은 최저
영국

[실속형 소비]
평생유지비(LRC) 적은 제품 > 최저가 제품
범용성 > 전문성
[개인적 소비]
샴페인, 바베큐 그릴, 중형차 등
‘함께하는’ 제품 소비 감소
1인용 전기자동차, 인스턴트 식료품 구매 증가
[온라인 구매]
TESCO express 80 점포 폐쇄,
온라인 제품군 260여종 증가
영국

[실속형 소비]
평생유지비(LRC) 적은 제품 > 최저가 제품
범용성 > 전문성
[개인적 소비]
샴페인, 바베큐 그릴, 중형차 등
‘함께하는’ 제품 소비 감소
1인용 전기자동차, 인스턴트 식료품 구매 증가
[온라인 구매]
TESCO express 80 점포 폐쇄,
온라인 제품군 260여종 증가
영국
‘나누는 문화’
‘혼자서 빨리 해결하는 문화’

크로아티아
[크로아티아 EU 가입]
2013년 7월 유럽연합 가입
외국인 투자 증가 예상
산업 70% 서비스업,
수출품 개발 필요

[실리콘벨리의 창업 열풍]
실리콘벨리의 창업가 다수는 인근의 스탠포드, 버클리 대학교 출신
지역 네트워크 기반, 기업의 창업 지원 바탕
미국

[미국의 창업 생태계]
‘엑셀레이터’, 전문 창업보육기관 기반
기업들 ‘스타트업’을 향한 활발한 ‘엔젤투자’
엔젤투자를 통한 시제품 개발 –> 시장 검증 –> 기관 투자 의뢰
미국

[미국의 창업 생태계]
‘엑셀레이터’, 전문 창업보육기관 기반
기업들 ‘스타트업’을 향한 활발한 ‘엔젤투자’
–> 시장 검증 –> 기관 투자 의료한국, 시장 검증 이후 투자
창업 활성화를 위해서는
시제품 제작 단계 ‘엔젤투자’ 필요
미국

[아베노믹스의 현재]
소비심리 회복, 4년만에 가장 높은 성장률 0.7%
분기별 경제 성장률은 미비
일본

[TPP 환태평양경제동반자협정 참여]
Good: 전반적 GDP 상승 (0.66%), 자동차, 가전 산업 수출 주력
Bad: 미국, 베트남 등지에서 값싼 농산물 수입, 자국내 농산물 타격
일본

[아프리카 투자 확대]
아베 총리, 취임 이후 10개국 방문,
도쿄에서 12개국과 수상회담
적극적 경제외교 정책
해외 시장 개척
자원 획득
안보협력 강화
일본

[미얀마, 새로운 도약]
2011년 새정부 출범, 군부통치 탈피
[미얀마의 무한 가능성]
광물, 보석, 고급목재 풍부
인도차이나반도 국가 중 최대 면적
3모작이 가능한 농업환경
저렴한 노동인구
미얀마

[미얀마를 향한 세계의 러브콜]
한,미,일, 인도 등 국가 정상 미얀마 방문
전 세계의 무상원조 급증
중국 : 화교 인구 바탕, 사회 전반에 영향
일본 : 최대채권국, 경제협력 체결
한국 : 늦은 출발, but 2013. 8월
신국제공항 프로젝트 수주
미얀마

[미얀마 현황]
2011년 새정부 출범, 군부통치 탈피
한국, 미국, 일본 등 각국 정상 미얀마 방문
[세계가 주목하는 미얀마]
광물, 보석, 고급목재 풍부
인도차이나반도 국가 중 최대면적
3모작이 가능한 농업환경
저렴한 노동인구
미얀마를 둘러싼 ‘한-중-일’ 투자경쟁
한국, 산업화 경험 활용
미얀마

[할랄산업]
‘할랄(HALAL)’ = ‘허가하다’
술, 돼지고기, 피가 없다는 인증
이슬람에 유통되는 식료품, 화장품은
원재료 승인이 필수
[말레이시아의 할랄산업]
인구 60% 무슬림
정부기관 ‘이슬람개발부(JAKIM)’ 담당
말레이시아 할랄인증은 ‘상호주의’
말레이시아

[한국산업과 할랄인증]
2013년 7월 한국이슬람중앙회
할라인증이 JAKIM 심의 통과
Good: 한국 기업의 이슬람 시장 진
입 장벽 완화
출처: 스포츠 조선
말레이시아

[중남미 국가의 경제통합 움직임]
다양한 경제 공동체, 메르코스루 MERCOSUR 등
태평양동맹 : 2011년 출범, 칠레, 콜롬비아, 페루, 멕시코 등 관세 철폐
중남미

[브라질 경제 현황]
BRICS 국가
경제규모 세계 7위, 인구 5위, 국토 5위
But, 불안한 경제
2013 상반기 무역적자 근 20년 중 최대
인플레이션 문제 심각
브라질

[브라질 2014 월드컵]
2014 월드컵, 2016 하계올림픽
스포츠 산업 142억 달러 투자
빈민가 개혁, 치안 강화, 일자리 창출
but, 스포츠에 편중된 투자에 대한
전국민적 반대 시위
브라질

[콩고민주공화국의 잠재력]
한반도 11배의 국토 면적
9개국이 걸쳐있는 국경
금, 다이아, 가스 등을 보유한 자원대국
콩고 강, 수력 발전의 보고
아프리카 삼림의 50% 보유
[콩고민주공화국의 현실]
내전으로 인한 더딘 발전
극빈층 71%, 실업율 80%
정부 및 기업의 부정부패, 탈세 심각
콩고민주공화국

[경제발전을 위한 노력]
아프리카 사법평균협약 OHADA가입
개혁정책을 통한 수출입 관세 인하, 밀수 방지
외국 자본의 투자 유치를 위한 노력
콩고민주공화국

[러시아의 플랜트 산업]
플랜트란? 담수, 정유, 석유화학,
해양설비 시설과 같은 산업기반시설과
공장을 의미
최근 일본 업체, 블라디보스토크
LNG 플랜트 건설 사업 진행 확정
러-일 정부 간 협력 바탕
러시아

[한국의 러시아 진출 현황]
2012년 한국 해외 플랜트 산업
수주액 647억 달러 달성
but, 러시아 비중 0.02%
플랜트 시장의 특성상 ‘정부’ 차원의 발주
정부, 관련 기관, 업계 합동 노력 필요
출처: 머니투데이
러시아

[한국의 러시아 진출 현황]
2012년 한국 해외 플랜트 수주액 647억 달
러
But, 러시아 비중 0.02%
플랜트 시장의 특성상 ‘정부’ 차원의 발주
정부, 관련 기관, 업계 노력 필요
출처: 머니투데이
러시아 플랜트 시장 공략
한-러 정부 간 협력강화 우선
러시아

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