1. OSSERVATORIO CONGIUNTURALE
7 luglio 2015
Alberto Zambianchi
Presidente

2. Tendenze luglio 2015
2
Le dinamiche del tessuto produttivo
IT 11,8ER 10,8FC 10,4L’imprenditorialità: abitanti per impresa :
IT 95,5%ER 94,5%FC 94,1%La dimensione: imprese con meno di 10 addetti
IT 23,1%ER 23,1%FC 19,0%Le società di capitale sono:
IT 56,3%ER 53,3%FC 53,7%La maggior parte è costituita da imprese individuali:
La natura giuridica (esclusa agricoltura)
-2,1%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)
-1,9%Attività immobiliari (L)
-0,6%Attività finanziarie e assicurative (K)
+0,5%Servizi di alloggio e ristorazione (I)
-3,7%Trasporti e magazzinaggio (H)
-0,8%Commercio (G)
-3,8%Costruzioni (F)
-1,3%Attività manifatturiere (C)
-2,4%Agricoltura (A)
var. % rispetto al 31/05/2014I principali settori (Ateco 2007)
IT -0,3%ER -1,0%FC -1,5%
38.022 al 31/05/2015, in diminuzione rispetto al 31/05/2014:Imprese attive
45.674 localizzazioni (sedi e
unità locali) attive al
31/03/2015 in diminuzione
rispetto al 31/03/2014:
FC -1,2%
ER -0,9%
ITA -0,3%
45.674 localizzazioni (sedi e
unità locali) attive al
31/03/2015 in diminuzione
rispetto al 31/03/2014:
FC -1,2%
ER -0,9%
ITA -0,3%

3. Tendenze luglio 2015
3
L’agricoltura nei primi 5 mesi del 2015:
• eccessi di pioggia e allagamenti a febbraio e aprile per problemi di drenaggio dei terreni
• foraggi con quotazioni basse dovute a eccesso di pioggia e in parte alla ridotta domanda da parte
degli allevamenti; riduzione consistenze del bestiame bovino e ovino
• cereali raccolta in atto: gli operatori del settore ritengono che la produzione sia inferiore rispetto alle
previsioni. Prezzi attesi in aumento e tendenzialmente remunerativi
• ritardo (di semina e di trapianto) nelle colture primaverili e orticole dovuto alle abbondanti piogge
• colture frutticole in annata di scarsa produzione (le piogge hanno danneggiato la fioritura e
l’allegagione). I prezzi, tuttavia, sembrano essere abbastanza soddisfacenti al giudizio (preliminare)
degli operatori. Flessioni produttive nelle albicocche (circa un 50%)
• zootecnia:
• quotazione suini sottocosto, bovini stazionari, ovini con prezzo in calo
• comparto avicolo in flessione (prezzo pollo da carne -5,0%, media gen-giu 2015 su stesso
periodo 2014)
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Agricoltura
IT -1,8%ER -2,0%FC -2,4%
6.958 al 31/05/2015, in diminuzione rispetto al 31/05/2014:Imprese attive
La consistenza delle imprese

4. Tendenze luglio 2015
4
La consistenza delle imprese
Imprese attive 3.745 al 31/05/2015, in diminuzione rispetto al 31/05/2014:
FC -1,3% ER -1,8% IT -1,5%
Andamento congiunturale – primo trimestre 2015
Indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addetti
Fase congiunturale positiva ma con crescita non ancora soddisfacente
Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:
Produzione +4,0%
Fatturato +5,9%
Ordini interni +3,7%
Ordini esteri +3,2%
Occupazione +1,7%
Previsioni degli imprenditori per il secondo trimestre 2015: in crescita produzione, fatturato,
ordini e occupazione
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti – primo trimestre 2015
Variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
Produzione: FC -1,7% ER +1,4% IT* -0,3%
(*) Dati non confrontabili in quanto non omogenei
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Attività manifatturiere

5. Tendenze luglio 2015
5
I settori in aumento:
• macchinari (+8,3%)
• prodotti in metallo (+6,7%)
• altre industrie (+4,4%)
• alimentare (+3,0%)
• mobili (+2,2%)
• chimica e plastica (+1,6%)
• calzature (+1,0%)
I settori in diminuzione:
• confezioni (-0,3%)
• legno (-4,6%)
PRODUZIONE
variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi
rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)
Indagine Camera di Commercio
su imprese > 10 addetti

6. Tendenze luglio 2015
6
Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

7. Tendenze luglio 2015
7
La consistenza delle imprese
Imprese attive 5.883 al 31/05/2015, in diminuzione rispetto al 31/05/2014:
FC -3,8% ER -2,4% IT -1,9%
Andamento congiunturale – primo trimestre 2015
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Volume d’affari: variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
FC +1,1% ER +2,1% IT n.d
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:
Volume d’affari in aumento stabili in diminuzione
9% 65% 26%
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Costruzioni

8. Tendenze luglio 2015
8
Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 4.330 al 31/05/2015, stabile rispetto al 31/05/2014:
FC 0,0% ER -0,8% IT -0,2%
Andamento congiunturale - primo trimestre 2015
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Vendite in aumento nel primo trimestre 2015 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC +4,0% ER +3,0% IT n.d.
alimentari +2,2% piccola distribuzione +4,0%
non alimentari +4,8% media distribuzione +5,0%
ipermercati +1,7% grande distribuzione +3,5%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:
Vendite in aumento stabili in diminuzione
33% 47% 20%
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Commercio al dettaglio
Consistenza delle imprese nel
settore Commercio all’ingrosso, al
dettaglio e riparazioni autoveicoli:
8.481 Imprese attive al
31/05/2015, in flessione rispetto al
31/05/2014:
FC -0,8%
ER -0,9%
IT -0,2%
Consistenza delle imprese nel
settore Commercio all’ingrosso, al
dettaglio e riparazioni autoveicoli:
8.481 Imprese attive al
31/05/2015, in flessione rispetto al
31/05/2014:
FC -0,8%
ER -0,9%
IT -0,2%

9. Tendenze luglio 2015
9
L’andamento congiunturale del 2015
Commercio con l’estero (*)
15,6 +10,6%Macchinari e apparecchiature meccaniche
14,7
+7,9%6,5Prodotti alimentari e bevande
+8,9%7,7Altre industrie manifatturiere
-4,8%8,5Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca
-1,0%13,8Pelle, calzature e accessori
+23,7%4,5Medio Oriente
Esportazioni nel complesso
Gen-Mar 2015 rispetto all'analogo periodo del 2014: FC +6,2% ER +3,7% IT +3,2%
Principali settori (in ordine di importanza) comp.% var.% Export
Metalli e prodotti in metallo +28,4%
Principali aree (in ordine di importanza) comp.% var.% Export
Unione europea 28 60,2 +5,9%
Asia orientale 9,3 +14,9%
Paesi europei non UE 9,2 -15,1%
America settentrionale 6,8 +18,4%
Altri Paesi africani 3,2 +69,9%
Africa settentrionale 2,4 -11,9%
Importazioni nel complesso
Gen-Mar 2015 rispetto all'analogo periodo del 2014: FC +6,3% ER +4,0% IT +2,2%
(*) I dati del 2015 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

10. Tendenze luglio 2015
10
Consistenza delle strutture ricettive (aprile 2015)
Esercizi 536 alberghieri 38.072 posti letto
459 Complementari 21.320 posti letto
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Alloggio e ristorazione
Flusso turistico
Gennaio-maggio 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014, in crescita le presenze, stabili gli arrivi:
Turisti totali Arrivi -0,3% Presenze +3,7%
Andamento congiunturale – primo trimestre 2015
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Volume d’affari in aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC +2,5% ER n.d. IT n.d.
Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:
in aumento stabile in diminuzione
29% 61% 10%
La consistenza delle imprese
Imprese attive 2.748 al 31/05/2015, in aumento rispetto al 31/05/2014:
FC +0,5% ER +0,6% IT +1,5%

11. Tendenze luglio 2015
11
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Trasporto merci su strada
Andamento congiunturale – primo trimestre 2015
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Trasporti e magazzinaggio
Volume d’affari In aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
FC +5,0% ER n.d. ITA n.d.
Previsioni del volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:
in aumento stabile in diminuzione
34% 65% 1%
Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su strada
Imprese attive 1.161 al 31/05/2015, in diminuzione rispetto al 31/05/2014:
FC -4,3% ER -4,1% IT -2,8%

12. Tendenze luglio 2015
12
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Artigianato e cooperazione
Imprese cooperative: 539 al 31/05/2015, stabili rispetto allo stesso periodo del 2014
FC +0,2% ER -0,6% ITA +1,4%
Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con
caratteristiche particolari che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti
Dettaglio congiunturale (Unioncamere):
• variazioni produzione artigianato manifatturiero: -1,8% (T1-2015 su T1-2014)
• variazione volume d’affari artigianato costruzioni: +3,6% (T1-2015 su T1-2014)
Anche la cooperazione risente della situazione generale e si riscontrano criticità più nette nelle
aree della cultura, dei servizi, del sociale, nell’edilizia e negli autotrasporti
Imprese artigiane: 12.470 al 31/03/2015 (ultimo dato disponibile), in diminuzione
rispetto allo stesso periodo del 2014
FC -2,4% ER -1,8% IT -1,6%

13. Tendenze luglio 2015
13
Anno 2014: Indicatori di sintesi
tasso di occupazione 15-64 anni: FC 66,8% ER 66,3% IT 55,7%
tasso di disoccupazione totale: FC 7,7% ER 8,3% IT 12,7%
L’andamento congiunturale del 2015
Lavoro
Cassa integrazione guadagni
ore autorizzate da gennaio a maggio 2015
e var.% su stesso periodo del 2014:
di cui
-55,7%1.901.036CIG TOTALE
-56,8%1.200.183Attività manifatturiere
-36,2%526.316Costruzioni
-99,6%5.736CIG in Deroga(*)
-34,7%1.588.887CIG Straordinaria
-30,3%306.413CIG Ordinaria
Dati 2014: Utenti dei Centri per l’Impiego
Al 31/12/2014 (ultimo dato disponibile)
42.388 iscritti, +8,9% rispetto al 31/12/2013
3.242 iscritti alle Liste di Mobilità in diminuzione rispetto al 31/12/2013: -1,3%
lavoratori iscritti a seguito di licenziamento individuale -57,2%
lavoratori iscritti a seguito di procedura collettiva di mobilità +76,1%
-1,1% le assunzioni nel 2014 rispetto al 2013
-0,1% le cessazioni nel 2014 rispetto al 2013
Principali settori interessati:
Costruzioni, Fabbricazione di
macchinari, Fabbricazione di
prodotti in metallo
(*) Il calo rilevante è
dovuto al parziale
rifinanziamento della
stessa (solo 5 mesi per il
2015)

14. Tendenze luglio 2015
14
L’andamento congiunturale del 2015
Lavoro
I dati della rilevazione Excelsior
(Unioncamere e Ministero del Lavoro)
In provincia di Forlì-Cesena è prevista una variazione positiva dell'occupazione
tra aprile e giugno 2015. Il saldo occupazionale (entrate – uscite) atteso è pari a
+1.110 unità
Le imprese della provincia prevedono 2.370 assunzioni di lavoratori
dipendenti (-2,9% rispetto al secondo trimestre del 2014), di cui:
• Il 60% ha carattere stagionale
• Il 78% è a tempo determinato
• Il 62% richiede esperienza specifica
• più di un quarto (il 27%) interessa giovani con meno di 30 anni
• le assunzioni si concentreranno per il 79% nel settore dei servizi e per il 73%
nelle imprese con meno di 50 dipendenti

15. Tendenze luglio 2015
15
Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Credito
Imprese Famiglie
medio-grandi
(a)
piccole (b)
famiglie
produttrici (c)
Forlì-Cesena -3,2 -3,1 -3,5 -2,6 -0,4
Emilia Romagna -2,3 -2,2 -2,7 -1,9 -0,3
Prestiti bancari per tipologia di impresa (marzo 2015)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)
(a) Imprese con almeno 20 addetti
(b) Imprese con meno di 20 addetti
(c) Imprese fino a 5 addetti.

16. Tendenze luglio 2015
16
(*) Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di
cartolarizzazione. Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.
Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Credito
Attività
manifatturiere
Costruzioni Servizi Totale
Forlì-Cesena -3,8 -2,6 -0,8 -1,6
Emilia Romagna -2,2 -4,9 -2,0 -2,4
Prestiti alle imprese per settore di attività economica (marzo 2015) (*)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

17. Tendenze luglio 2015
17
FC ER ITA
Sofferenze/impieghi totali
4T-2014
11,14% 10,18% 9,26%
Nuove sofferenze (*)
1T-2015
6,3% 3,0% n.d.
(*) Nuove sofferenze in rapporto ai prestiti in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro
trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società
finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le
istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili o non classificate.
Fonte: Banca d’Italia – Base Informativa Pubblica e Banca d’Italia Ufficio Ricerca Economica Territoriale
(Emilia-Romagna)
L’andamento congiunturale del 2015 per settore
Credito

18. Tendenze luglio 2015
18
DATI PROMETEIADATI PROMETEIA
AprileAprile -- Giugno 2015Giugno 2015
2015 2016
Mondo +3,0 +3,3
Stati Uniti +2,0 +2,4
Cina +6,8 +6,4
India +8,1 +7,1
Giappone +1,3 +1,0
Russia -4,5 -0,1
2015 2016
UEM +1,4 +1,6
Germania +2,0 +1,7
Francia +0,9 +1,5
Spagna +2,5 +2,2
Regno Unito +2,5 +1,9
Italia +0,7 +1,4
Lo scenario internazionale
PRODOTTO INTERNO LORDOPRODOTTO INTERNO LORDO
Variazione percentuale sullVariazione percentuale sull’’anno precedenteanno precedente

19. Tendenze luglio 2015
19
+0,7
+1,1
+0,8
20152014 2016
Forlì-Cesena -0,5 +1,6
Emilia-Romagna +0,2 +1,8
Italia -0,3 +1,5
VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente
DATI PROMETEIADATI PROMETEIA
Maggio 2015Maggio 2015
Gli scenari territoriali

20. Tendenze luglio 2015
20
Il quadro dell’economia provinciale nei primi mesi del 2015
Il tessuto imprenditoriale della provincia evidenzia difficoltà diffuse nella maggior parte delle
attività economiche
Tra i vari settori, gli indicatori dell’industria manifatturiera, anche se con ritmi di crescita non
ancora soddisfacenti, registrano e confermano, tuttavia, una dinamica congiunturale positiva
Si confermano preoccupazioni per:
- il permanere di difficoltà generalizzate nei vari settori nel recuperare performance positive
- la rilevante contrazione della redditività aziendale
- il perdurare della crisi con aggravanti strutturali in alcuni settori (edilizia, trasporti…)
- le criticità nelle dinamiche occupazionali
- la diminuzione dei prestiti alle imprese
Complessivamente, la previsione del valore aggiunto prodotto nel 2015 è positiva (+0,8)% e con
un trend in miglioramento per il 2016
Valutazioni di sintesi

21. OSSERVATORIO CONGIUNTURALE
7 luglio 2015
Alberto Zambianchi
Presidente