L’andamento della provincia di Forlì-Cesena nel 2012 nei principali aspetti sociali e nei settori economici più importanti.

1. OSSERVATORIO CONGIUNTURALE
RAPPORTO SULL’ECONOMIA
DELLA PROVINCIA DI FORLÍ-CESENA 2012
Tendenze
Luglio 2012

2. Le dinamiche del tessuto produttivo
La consistenza delle imprese
Imprese attive 40.183 al 30/6/2012, stabile rispetto al 30/6/2011:
FC -1,0% ER -0,7% IT -0,5%
I principali settori (Ateco 2007) var. % rispetto al 30/6/2011
Agricoltura (A) -3,2%
Attività manifatturiere (C) -2,0%
Costruzioni (F) -2,1%
Commercio (G) -1,3%
Trasporti e magazzinaggio (H) -1,9%
Servizi di alloggio e ristorazione (I) +1,3%
Attività finanziarie e assicurative (K) -0,1%
Attività immobiliari (L) +0,1%
Attività professionali, scientifiche e tecniche (M) +2,9%
La natura giuridica (esclusa agricoltura)
La maggior parte è costituita da imprese individuali: FC 54,7% ER 54,1% IT 57,1%
Le società di capitale sono: FC 18,0% ER 21,7% IT 21,4%
Le società di capitale in provincia sono aumentate ad un ritmo sostenuto negli anni, ma
il differenziale con il dato regionale resta ancora alto
E
Tendenze luglio 2012

3. L’andamento congiunturale del 2012 per settore
AGRICOLTURA
Agricoltura
Consistenza delle imprese nel settore
Imprese attive 7.938 al 30/6/2012, in diminuzione rispetto al 30/6/2011:
FC -3,2%ER -2,4% IT -2,7%
PLV variazioni % 2011/2010 (per comparti) Variazione % della PLV provinciale
volume prezzi
produzione (2011-2010): -1,1%
lorda
fisico all’azienda
vendibile Peso della PLV provinciale su quella
regionale nel 2011: 12,9%
Coltivazioni erbacee -11,7% +2,5% -3,3%
Coltivazioni legnose -3,9% -21,8% -24,6% In termini reali il valore della produzione
Prodotti zootecnici +1,3% +7,7% +9,1% agricola è nettamente inferiore rispetto a
TOTALE GENERALE -2,3% +0,1% -1,1% 15 anni fa (-21,3%)
Con riferimento ai primi 6 mesi del 2012:
• stabile il comparto delle coltivazioni erbacee, con buona performance dei
indici di composizione % PLV cereali
• criticità nel settore delle coltivazioni legnose, con particolare riferimento
erbacee 19% alla frutta (soprattutto pesche), in seguito alla persistente siccità
legnose 17% • stabile il comparto della zootecnia: buon andamento del comparto avicolo
zootecnici 64% (+6,2% il prezzo del pollo da carne); segnali positivi dal comparto
suinicolo, dopo una lunga fase di difficoltà
Tendenze luglio 2012

4. L’andamento congiunturale del 2012 per settore
Attività manifatturiere
Consistenza delle imprese nel settore
Imprese attive 3.929 al 30/6/2012, in diminuzione rispetto al 30/6/2011:
FC -2,0% ER -1,7%IT -2,0%
Andamento congiunturale – primo trimestre 2012
indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addetti
Confermata la fase positiva ma crescita si “raffredda” in misura superiore alle aspettative degli
imprenditori.
Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:
Produzione +1,4%
Fatturato +5,2%
Ordini interni +0,3%
Ordini esteri +2,9%
Occupazione +1,7%
Previsioni degli imprenditori per il secondo trimestre 2012: improntate alla massima prudenza
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti – primo trimestre 2012
Produzione: FC -0,8% ER +0,3% IT -0,8%
nella media ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi
Tendenze luglio 2012

5. PRODUZIONE
variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi
rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)
indagine Camera di Commercio
su imprese > 10 addetti
I settori in aumento:
• calzature
• prodotti in metallo
• macchinari
• altre industrie
I settori in diminuzione:
• confezioni
• mobili
• legno
Tendenze luglio 2012

6. Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti
Tendenze luglio 2012

7. L’andamento congiunturale del 2012 per settore
Costruzioni
Consistenza delle imprese nel settore
Imprese attive 6.597 al 30/6/2012, in diminuzione rispetto al 30/6/2011:
FC -2,1% ER -1,4% IT -1,2%
Andamento congiunturale – primo trimestre 2012
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Il settore permane in grave difficoltà.
Volume d’affari diminuito nel primo trimestre 2012 rispetto allo stesso trimestre 2011
FC -10,0% ER -6,7% IT -10,9%
negativo anche nella media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12
precedenti FC -3,3% ER -5,3% IT -5,5%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:
Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione
5% 74% 21%
Tendenze luglio 2012

8. L’andamento congiunturale del 2012 per settore
Commercio al dettaglio
Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio Consistenza delle imprese nel
Consistenza delle imprese nel
Imprese attive 4.373 imprese, in lieve flessione settore Commercio all’ingrosso ee
settore Commercio all’ingrosso
al dettaglio: 8.664 Imprese attive
FC -1,0% ER -0,9% IT +0,1% al dettaglio: 8.664 Imprese attive
al 30/6/2012, in flessione rispetto
al 30/6/2012, in flessione rispetto
al 30/6/2011:
al 30/6/2011:
Andamento congiunturale – primo trimestre 2012
FC -1,3% ER -0,9% IT -0,4%
FC -1,3% ER -0,9% IT -0,4%
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Vendite in rilevante flessione nel primo trimestre 2012 rispetto allo stesso trimestre dell’anno
precedente:
FC -6,9% ER -4,1% IT -6,3%
alimentari -4,4% piccola distribuzione -9,0%
non alimentari -8,6% media distribuzione -9,4%
ipermercati… -1,1% grande distribuzione -2,0%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:
Vendite in aumento stabile in diminuzione
22% 55% 23%
Tendenze luglio 2012

9. L’andamento congiunturale del 2012 per settore
Commercio all’ingrosso
Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso
Imprese attive 3.341 al 30/6/2012, in flessione rispetto al 30/6/2011:
FC -2,3% ER -1,3% IT -1,3%
Consistenza delle imprese nel settore
Consistenza delle imprese nel settore
Commercio all’ingrosso eeal dettaglio:
Commercio all’ingrosso al dettaglio:
Andamento congiunturale - primo trimestre 2012 8.664 Imprese attive al 30/6/2012, in
8.664 Imprese attive al 30/6/2012, in
flessione rispetto al 30/6/2011:
flessione rispetto al 30/6/2011:
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
FC -1,3% ER -0,9% IT -0,4%
FC -1,3% ER -0,9% IT -0,4%
Volume d’affari in rilevante diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente:
FC -4,2%
alimentari -5,4% da 1 a 9 dipendenti -9,1%
non alimentari -2,9% da 10 dipendenti e oltre -2,4%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:
Volume d’affari
in aumento stabile in diminuzione
13% 62% 25%
Tendenze luglio 2012

10. L’andamento congiunturale del 2012
Commercio con l’estero
Esportazioni nel complesso
gennaio-marzo 2012 rispetto all'analogo periodo del 2011: FC +3,4% ER +7,4% IT +5,5%
Principali settori (in ordine di importanza) comp.% var.% Export
Altri macchinari
(di impiego speciale, generale, agricole, utensili ecc.) 16,0% -0,3%
Pelle, calzature e accessori 13,5% +21,2%
Metalli e prodotti in metallo 11,6% -17,5%
Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca 8,4% -0,9%
Prodotti Alimentari 7,2% +8,8%
Mobili 7,0% +2,9%
Principali aree (in ordine di importanza) comp.% var.% Export
Unione europea 27 59,4% +2,3%
Paesi europei non Ue 13,9% +7,7%
Asia orientale 7,7% +8,2%
America settentrionale 5,4% +13,5%
Medio Oriente 4,4% +17,6%
America centro-meridionale 2,4% +20,1%
Altri paesi africani 2,2% +9,7%
Importazioni nel complesso
gennaio-marzo 2012 rispetto all'analogo periodo del 2011: FC -12,2% ER -2,7% IT -4,6%
Tendenze luglio 2012

11. L’andamento congiunturale del 2012 per settore
Alloggio e ristorazione
Consistenza delle imprese nel settore
Imprese attive 2.713 al 30/6/2012, in aumento rispetto al 30/6/2011:
FC +1,3% ER +1,6% IT +2,0%
Consistenza delle strutture ricettive (al 31 gennaio 2012)
esercizi 542 alberghieri 38.071 posti letto
407 complementari 20.305 posti letto
Flusso turistico
Gennaio-febbraio 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011, in diminuzione:
Turisti totale Arrivi -23,8% Presenze -16,1%
Andamento congiunturale – 1° trimestre 2012
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Volume d’affari in diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC -9,9%
Previsioni volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:
in aumento stabile in diminuzione
19% 51% 30%
Tendenze luglio 2012

12. L’andamento congiunturale del 2012 per settore
Trasporto merci su strada
Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su strada
Imprese attive 1.296 al 30/6/2012, in diminuzione rispetto al 30/6/2011:
FC -3,5% ER -3,1% IT -2,8%
Andamento congiunturale – 1° trimestre 2012
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Trasporti e magazzinaggio
in diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno
Volume d’affari
precedente:
FC -6,0%
1-9 dipendenti -2,1%
10 dipendenti e oltre -6,7%
Previsioni del volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo
in aumento Stabile in diminuzione
27% 43% 30%
Tendenze luglio 2012

13. L’andamento congiunturale del 2012 per settore
Artigianato e cooperazione
Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con caratteristiche
particolari, che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti
Imprese artigiane 13.490 al 30/06/2012, in diminuzione rispetto alle stesso periodo del 2011
FC -1,8% ER -1,2% ITA -1,1%
Continuano le difficoltà più marcate per edilizia e trasporti
Imprese cooperative 538 al 30/06/2012, in diminuzione rispetto alle stesso periodo del 2011
FC -2,4% ER +0,4% ITA -2,1%
La cooperazione continua a far leva sui suoi fattori distintivi (spirito solidaristico), ma si
riscontrano criticità nelle aree della cultura, dei servizi, del sociale, nell’edilizia, negli
autotrasporti e in alcuni comparti dell’agricoltura. Strenua difesa dei livelli
occupazionali
Tendenze luglio 2012

14. L’andamento congiunturale del 2012
Lavoro
Dati medi 2011: Indicatori di sintesi
tasso di attività 15-64 anni: FC 70,7% ER 71,8% IT 62,2%
tasso di occupazione 15-64 anni: FC 65,6% ER 67,9% IT 56,9%
tasso di disoccupazione totale: FC 7,0% ER 5,3% IT 8,4%
Dati 2012: Utenti dei Centri per l’Impiego
Al 31/3/2012:
32.627 disoccupati +11,4% rispetto al 31/3/2011
4.025 iscritti alle Liste di Mobilità in aumento sostenuto rispetto al 31/3/2011: +12,3%
lavoratori iscritti a seguito di licenziamento individuale +6,4%
lavoratori iscritti a seguito di procedura collettiva di mobilità +6,5%
+0,4% assunzioni nei primi tre mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011
-3,9% cessazioni nei primi tre mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011
Cassa integrazione guadagni ore autorizzate da gennaio a giugno 2012 e var % su stesso periodo 2011:
CIG Ordinaria 1.200.715 ore +145,7%
CIG Straordinaria 1.007.300 ore -28,7%
CIG in Deroga 1.371.299 ore -12,3% Principali settori interessati:
CIG TOTALE 3.579.314 ore + 3,3% meccanica, legno, edilizia, commercio
di cui Industria manifatturiera 1.979.563 ore +7,2%
di cui edilizia 638.079 ore +179,5%
Tendenze luglio 2012

15. L’andamento congiunturale del 2012 per settore
Credito
Prestiti bancari per settore di attività economica (maggio 2012)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)
Imprese Famiglie
medio-grandi piccole
famiglie
produttrici
Forlì-Cesena -2,8 -2,6 -3,4 -1,9 0,5
Emilia Romagna -2,9 -2,6 -4,1 -2,0 -0,1
Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
Tendenze luglio 2012

16. L’andamento congiunturale del 2012 per settore
Credito
Prestiti alle imprese per branca di attività economica (maggio 2012) (*)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)
Attività
Costruzioni Servizi Totale
manifatturiere
Forlì-Cesena -1,9 -9,1 -1,8 -2,2
Emilia Romagna -3,1 -7,4 -2,8 -3,0
(*) Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società
veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura
energia elettrica, acqua e gas.
Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
Tendenze luglio 2012

17. L’andamento congiunturale del 2012 per settore
Credito
FC ER ITA
Tasso di crescita delle +16,3% +33,9% +37,8%
sofferenze
4T-2011
Sofferenze/impieghi totali 4T- 5,38% 5,42% 5,38%
2011
Nuove sofferenze (*) 1,9 2,0 n.d.
1T-2012
(*) Nuove sofferenze in rapporto ai prestiti in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati come
medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alla residenza della
controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di
cartolarizzazione. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di
lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili o non classificate.
Fonte: Banca d’Italia – Base Informativa Pubblica e Banca d’Italia Ufficio Ricerca Economica
Territoriale (Emilia Romagna)
Tendenze luglio 2012

18. Tendenze 2012
Valutazioni di sintesi
Scenario generale molto difficile
L’economia è nella spirale della crisi e in recessione:
• crisi del debito pubblico
• credit crunch in atto
• criticità persistente dei livelli occupazionali
• forte vulnerabilità dell’intera Eurozona e contagio intrazona
• rallentamento della crescita a livello internazionale (cfr. previsioni al ribasso del PIL cinese)
Tendenze dell’economia provinciale
Preoccupazioni per:
• perdurare della crisi con aggravanti strutturali in alcuni settori (edilizia, trasporti, …)
• difficoltà generalizzate nei vari settori nel recuperare performance rassicuranti
• forte calo della redditività
• criticità nelle dinamiche occupazionali
• “stretta creditizia” con contrazione dei prestiti alle imprese
Quadro generale in peggioramento rispetto al mese di marzo 2012
Tendenze luglio 2012

19. Lo scenario internazionale
DATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
Maggio 2012
PRODOTTO INTERNO LORDO
Variazione percentuale sull’anno precedente
2011 2012 2011 2012
Mondo +3,8 +3,2 UE27 +1,5 -0,1
Stati Uniti +1,7 +2,1 Germania +3,1 +0,6
Cina +9,3 +7,6 Francia +1,7 0,0
India +7,2 +6,6 Spagna +0,7 -1,1
Giappone -0,7 +1,7 Regno Unito +0,7 +0,2
Russia +4,3 +4,0 Italia +0,4 -1,5
Tendenze luglio 2012

20. Gli scenari territoriali
DATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
Maggio 2012
VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente
2011 2012
Forlì-Cesena +0,5 -1,7
Emilia-
+1,0 -1,2
Romagna
Italia +0,6 -1,5
Tendenze luglio 2012