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アパレル業界02
- 1. 業界研究
- 5. アパレル業界規模の推移 平成21年のアパレル業界の業界規模（主要 対象企業64社の売上高計）は4兆1,004億円と なっています。 3.2兆円 3.4兆円 4.0兆円 4.2兆円 4.2兆円 4.1兆円 平成 16年 17年 18年 19年 20年 21年
- 6. 平成21年 アパレル業界の現状 • 百貨店の衣料品売上高12％減少 • 衣料品販路は百貨店シェアが23％ →20.8％ 個人消費の低迷、百貨店不振で苦しいアパレル業界
- 7. 平成21年 アパレル業界の現状 • 百貨店系アパレルは軒並み苦戦 • SPA（製造小売り）を中心とする低価 格路線のアパレルメーカーが好調。 ファーストリテイリング（ユニクロ）が好調。
- 8. 平成21年 アパレル業界の現状 • 消費者の傾向は「安くて良いもの」を 好む方向に。 • 08年秋からはザラやH＆Mなど外資 系企業参入。価格競争激化。 消費者の価値観の変化 外資系ファストファッション参入
- 9. アパレルメーカー 売上高ランキング TOP10 順位 企業名 分類 売上高 （億円） 売上高 シェア 純利益 （億円） 利益率 （％） 1 ファーストリテイリング 専門店 6,850 16.7% 497 7.3 2 しまむら 専門店 4,296 10.5% 217 5.1 3 ワールド ショッピング センター 3,141 7.7% 23 0.7 4 オンワード HD 百貨店 2,486 6.1% 21 0.8 5 青山商事 紳士服 1,946 4.7% 55 2.8 6 ワコール HD 下着・靴下 1,632 4.0% 36 1.5 7 グンゼ 下着・靴下 1,381 3.4% 8.4 0.6 8 AOKI HD 紳士服 1,311 3.2% 36 2.7 9 レナウン 百貨店 1,290 3.1% 4.5 0 10 西松屋チェーン ベビー・子供 1,177 2.9% 53 4.5
- 10. 今後の動向 環境 企業 市場 • 衣料品市場は限られたパイの争奪が 続く。価格やブランドに対する消費者 の価値観は大きく変わっており、景気 頼みの消費回復は望み薄だ。 • ユニクロなど国内外の好調組がどこ まで勢いを維持するかと、これに押さ れてきたアパレルが販路やブランドの 選別でどう生き残るかが焦点。 • 中国をはじめとする新興国ネット市場 の開拓も、成長を分ける鍵になる。
Editor's Notes
- 用語・グラフの意味 規模は下記対象企業一覧（アパレル）59社の売上高の合計を表しています。前年比伸び率は規模の対前年の割合を表したもの、売上高純利益率、総資産額、労働者数、平均年齢、平均勤続年数、平均年収は下記対象企業一覧それぞれの合計もしくは平均を表したものです。グラフは各指標を7段階に分け表したもので、収益性は売上高純利益率を成長性は前年比伸び率の指標を用いています。
- 右記グラフはアパレル業界の市場規模の推移をグラフで表したものです。 アパレル業界の規模の推移を見ることでその市場の大まかな現状や動向を把握することができます。 平成20年のアパレル業界の業界規模（主要対象企業64社の売上高計）は4兆3,729億円となっています。
- 個人消費の低迷、百貨店不振などで苦しいアパレル業界 アパレル業界の過去の推移を見ますと、平成15年以降拡大を続けてきましたが、18年から19年にかけて鈍化、19年からは減少に転じています。 経済産業省「08年商業販売統計」によると98年から大型小売店の衣料品販売額は減少を続けています。平成22年3月決算（他時期決算企業あり）ではファーストリテイリング、しまむらを除く上位7社が対前年比マイナスの売上高を記録。アパレル業界は苦しい局面を迎えています。 アパレル業界が苦戦を強いられている主な原因としては、個人消費の低迷、百貨店の業績不振、消費者の消費価値観の変化などが挙げられます。 ファーストリテイリングが好調。百貨店系アパレルは軒並み苦戦 百貨店を中心に展開している高価格路線のアパレルメーカーは苦戦していますが、一方で、SPA（製造小売り）をコアコンピタンスとするファーストリテイリングやしまむらといった低価格路線のアパレルメーカーが好調な業績を残しています。 特に『ユニクロ』を展開する業界首位のファーストリテイリングの業績は好調。国内では1,000坪規模を誇る超大型店の展開を推進。海外ではニューヨーク、パリ、ロンドンなど主要都市を中心に展開し、海外店舗数は136、国内外計944店舗となっています（2010年8月末現在）。 消費者の価値観の変化 外資系ファストファッションも参入 景気の停滞感による消費者の購買意欲は低迷しています。一部の富裕層を除き、消費者の傾向は「安くて良いもの」を好む方向に。ユニクロのようなファストファッションが支持される一方、百貨店を中心とした高価格帯のアパレルは敬遠される結果に。アパレル市場全体の勢力図もここ数年で様変わりしました。 また、08年秋からはH＆M（スウェーデン）、フォーエバー21（米）など外資系企業が参入。ファストファッションにさらなる拍車がかかる一方、価格競争もますます激化することが予想されます。
- 個人消費の低迷、百貨店不振などで苦しいアパレル業界 アパレル業界の過去の推移を見ますと、平成15年以降拡大を続けてきましたが、18年から19年にかけて鈍化、19年からは減少に転じています。 経済産業省「08年商業販売統計」によると98年から大型小売店の衣料品販売額は減少を続けています。平成22年3月決算（他時期決算企業あり）ではファーストリテイリング、しまむらを除く上位7社が対前年比マイナスの売上高を記録。アパレル業界は苦しい局面を迎えています。 アパレル業界が苦戦を強いられている主な原因としては、個人消費の低迷、百貨店の業績不振、消費者の消費価値観の変化などが挙げられます。 ファーストリテイリングが好調。百貨店系アパレルは軒並み苦戦 百貨店を中心に展開している高価格路線のアパレルメーカーは苦戦していますが、一方で、SPA（製造小売り）をコアコンピタンスとするファーストリテイリングやしまむらといった低価格路線のアパレルメーカーが好調な業績を残しています。 特に『ユニクロ』を展開する業界首位のファーストリテイリングの業績は好調。国内では1,000坪規模を誇る超大型店の展開を推進。海外ではニューヨーク、パリ、ロンドンなど主要都市を中心に展開し、海外店舗数は136、国内外計944店舗となっています（2010年8月末現在）。 消費者の価値観の変化 外資系ファストファッションも参入 景気の停滞感による消費者の購買意欲は低迷しています。一部の富裕層を除き、消費者の傾向は「安くて良いもの」を好む方向に。ユニクロのようなファストファッションが支持される一方、百貨店を中心とした高価格帯のアパレルは敬遠される結果に。アパレル市場全体の勢力図もここ数年で様変わりしました。 また、08年秋からはH＆M（スウェーデン）、フォーエバー21（米）など外資系企業が参入。ファストファッションにさらなる拍車がかかる一方、価格競争もますます激化することが予想されます。
- 個人消費の低迷、百貨店不振などで苦しいアパレル業界 アパレル業界の過去の推移を見ますと、平成15年以降拡大を続けてきましたが、18年から19年にかけて鈍化、19年からは減少に転じています。 経済産業省「08年商業販売統計」によると98年から大型小売店の衣料品販売額は減少を続けています。平成22年3月決算（他時期決算企業あり）ではファーストリテイリング、しまむらを除く上位7社が対前年比マイナスの売上高を記録。アパレル業界は苦しい局面を迎えています。 アパレル業界が苦戦を強いられている主な原因としては、個人消費の低迷、百貨店の業績不振、消費者の消費価値観の変化などが挙げられます。 ファーストリテイリングが好調。百貨店系アパレルは軒並み苦戦 百貨店を中心に展開している高価格路線のアパレルメーカーは苦戦していますが、一方で、SPA（製造小売り）をコアコンピタンスとするファーストリテイリングやしまむらといった低価格路線のアパレルメーカーが好調な業績を残しています。 特に『ユニクロ』を展開する業界首位のファーストリテイリングの業績は好調。国内では1,000坪規模を誇る超大型店の展開を推進。海外ではニューヨーク、パリ、ロンドンなど主要都市を中心に展開し、海外店舗数は136、国内外計944店舗となっています（2010年8月末現在）。 消費者の価値観の変化 外資系ファストファッションも参入 景気の停滞感による消費者の購買意欲は低迷しています。一部の富裕層を除き、消費者の傾向は「安くて良いもの」を好む方向に。ユニクロのようなファストファッションが支持される一方、百貨店を中心とした高価格帯のアパレルは敬遠される結果に。アパレル市場全体の勢力図もここ数年で様変わりしました。 また、08年秋からはH＆M（スウェーデン）、フォーエバー21（米）など外資系企業が参入。ファストファッションにさらなる拍車がかかる一方、価格競争もますます激化することが予想されます。
- アパレルメーカーの売上高ランキングを見ますと、『ユニクロ』を展開するファーストリテイリングがリード、2位にしまむら、3位にワールドと続きます。 前年に比べ売上高を伸ばしたアパレルメーカーはランキング首位のファーストリテイリング、2位のしまむら、10位の西松屋チェーンでそれぞれ売上高前年比+16.8％、+4.6％、+1.2％の増加となっています。
- 衣料品市場は限られたパイの争奪（そうだつ）が続く。価格やブランドに対する消費者の価値観は大きく変わっており、景気頼みの消費回復は望み薄だ。 ユニクロなど国内外の好調組がどこまで勢い（いきおい）を維持するかと、これに押されてきたアパレルが販路やブランドの選別・再構築でどう生き残るかが焦点。中国をはじめとする新興国（しんこうくに）ネット市場の開拓も、成長を分ける鍵になる。