Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 11-13 terminals-mw_rus

300 views

Published on

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка платежных терминалов (банковских1 и небанковских2), который наряду с дистанционными финансовыми сервисами3 является частью рынка электронных платежных систем (ЭПС).

  • Be the first to comment

2013 11-13 terminals-mw_rus

  1. 1. M arket W atch Российский терминалов рынок платежных Ноябрь 2013 года Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка платежных терминалов (банковских 1 и небанковских 2), который наряду с дистанционными финансовыми сервисами 3 является частью рынка электронных платежных систем (ЭПС). По оценкам J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2013 году составит 2 290 млрд рублей, показав рост на 22% по сравнению 2012 годом. Оборот рынка платежных терминалов в 2013 году составит 1030 млрд рублей или 45% от предполагаемого оборота рынка ЭПС, впервые составив менее половины оборота рынка ЭПС. По нашим прогнозам, в ближайшие 5 лет доля оборота платежных терминалов будет ежегодно снижаться и к 2018 году составит 28%. Рис. 1. Сравнение оборотов рынков электронных платежей и платежных терминалов в России, млрд рублей, 2010A-2013E, 2018F 4 90% 5 000 4 500 77% 72% 4 000 4 380 66% 70% 59% 3 500 51% 45% 50% 3 000 1 880 2 000 1 500 1 000 500 28% 2 290 2 500 700 530 910 660 1 160 760 30% 10% 1 460 -10% 860 950 1 220 1 030 0 -30% -50% 2008A Рынок ЭПС 2009A 2010A 2011A Рынок платежных терминалов 2012A 2013E … 2018F Доля оборота платежных терминалов в обороте ЭПС Источник: J’son & Partners Consulting 1 программно-аппаратный комплекс с купюроприемником, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в режиме самообслуживания, который обслуживается банковской организацией 2 программно-аппаратный комплекс с купюроприемником, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в режиме самообслуживания, который обслуживается небанковской организацией 3 включают в себя следующие составляющие: мобильный банкинг, интернет-банкинг, SMS-банкинг, мобильные операторские платежи, электронные деньги 4 Здесь и далее 20XXA – Actual (фактические данные), 20XXE – Estimates (оценочные данные), 20XXF – Forecast (прогнозы) Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
  2. 2. Рынок небанковских платежных терминалов (НПТ) На рынке небанковских платежных терминалов (НПТ) в России существуют несколько игроков, среди них крупнейшими являются следующие терминальные сети: QIWI, CyberPlat и ElecsNet. По оценкам J'son & Partners Consulting, на конец 2013 года в России будет 220 тысяч НПТ (-1,4% по сравнению с 2012 годом), а к 2018 году их количество уменьшится до 200 тысяч. Уменьшение количества НПТ произойдет по причине усиления конкуренции с банковскими терминалами с одной стороны и возрастающей популярности дистанционных финансовых сервисов с другой. Рис. 2. Динамика количества НПТ в России, тыс., 2010A-2013E, 2018F 211 226 223 220 200 183 158 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013E … 2018F Источник: J’son & Partners Consulting Несмотря на незначительное уменьшение количества НПТ, аналитики J'son & Partners Consulting в пятилетней перспективе прогнозируют ежегодное увеличение оборота за счет, в частности, уменьшения доля платежей за услуги мобильной связи и увеличения доли денежных переводов в обороте рынка. Так, в 2013 году оборот платежей на рынке НПТ составит 850 млрд рублей (+7% по сравнению с 2012 годом), а к 2018 году может превысить 960 млрд рублей. Доля оборота НПТ в общем обороте платежных терминалов постепенно снижается и в 2013 году составит 82%. Рис. 3. Динамика оборота платежей через НПТ в России, млрд рублей, 2010A-2013E, 2018F 100% 1400 1200 88% 88% 86% 85% 84% 82% 79% 80% 1000 60% 800 40% 600 400 200 470 580 660 730 800 960 850 20% 0% 0 -20% 2008A 2009A 2010A Оборот платежей через НПТ 2011A 2012A 2013E … 2018F Доля оборота НПТ в обороте платежных терминалов Источник: J’son & Partners Consulting Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
  3. 3. По прогнозам J'son & Partners Consulting, в структуре платежей через НПТ произойдут значительные изменения: доля денежных переводов увеличится с 16% в 2013 году до 21% в 2018 году, а доля платежей за услуги мобильной связи, наоборот, уменьшится с 55% до 38%. Говоря о структуре оборота в разрезе участников рынка, стоит отметить, что по итогам 2012 года совокупная доля крупнейших игроков (QIWI, CyberPlat и ElecsNet) практически не изменилась и по-прежнему превышает 80%. На фоне снижения количества НПТ и снижения количество транзакций (-6% за 2012 год, -8% за 2013 год), увеличение среднего размера транзакции позволит сохранить положительную динамику оборота платежей. Размер средней комиссии незначительно снижается, однако вплоть до 2018 года останется в коридоре 6,1%-5,9%. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
  4. 4. Рынок банковских платежных терминалов (БПТ) На российском рынке банковских платежных терминалов (БПТ) существуют несколько игроков, среди них крупнейшими являются: Сбербанк, Океан Банк, Промсвязьбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Русский Стандарт. По данным J'son & Partners Consulting, в 2012 году в России было 55,4 тысячи БПТ, из которых 30% находились в Москве и Московской области, 10% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 61% в других регионах. По нашим оценкам, к концу 2013 года количество БПТ увеличится на 8% и составит 59,7 тысяч, а к концу 2018 года – 73 тысячи терминалов. При этом региональная структура в разрезе двух столиц и их областей останется практически неизменной. Рис. 4. Динамика количества БПТ в России в разбивке по регионам, тыс., 2010A-2013E, 2018F 100% 80 73,0 90% 80% 70% 60% 50% 41,6 37,5 40% 50,4 45,8 59,7 55,4 70 60 50 40 30 30% 20 20% 10% 10 0% 0 2008A 2009A 2010A Москва и Московская облась Другие регионы 2011A 2012A 2013E … 2018F Санкт-Петербург и Ленинградская область Всего, Россия Источник: J’son & Partners Consulting По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2013 году оборот рынка БПТ составит 181 млрд рублей (+16% по сравнению с 2012 годом), а к концу 2018 года оборот рынка составит более 260 млрд рублей. Рис. 5. Динамика оборота платежей через БПТ в России, млрд руб., 2010A-2013E, 2018F 262 181 156 129 103 64 2008A 78 2009A 2010A 2011A 2012A 2013E … 2018F Источник: J’son & Partners Consulting Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
  5. 5. По прогнозам J'son & Partners Consulting, структура оборота по направлениям платежей в пятилетней перспективе будет изменяться в том же направлении, что и структура оборота НБТ: доля денежных переводов увеличится с 21% в 2013 году до 27% в 2018 году, а доля платежей за услуги мобильной связи, наоборот, уменьшится с 51% до 34%. Крупнейшие игроки рынка БПТ наращивают свою долю на рынке – так, по итогам 2012 года совокупная доля пяти крупнейших игроков (Сбербанк, Океан Банк, Промсвязьбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Русский Стандарт) увеличилась на 3% и превысила 60%. По результатам 2012 года количество транзакций БПТ увеличилось на 13%, однако темп роста количества транзакций замедляется и по итогам 2013 года может составить 6%. В результате наращивания доли БПТ в общем обороте платежных терминалов, в ближайшие 5 лет будет наблюдаться рост практически по всем ключевым показателям. Однако, по прогнозам J'son & Partners Consulting, после 2014-2015 гг количество транзакций может начать ежегодно уменьшаться, что вряд ли негативно скажется на положительной динамике оборота платежей ввиду увеличения размера средней транзакции за счет изменения структуры оборота по направлениям платежей. Размер средней комиссии незначительно снижается, однако вплоть до 2018 года останется в коридоре 5,1%-4,9%, что в среднем на 1% ниже, чем на рынке НБТ. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
  6. 6. Содержание полной версии отчета «Российский рынок платежных терминалов» 1. Резюме 2. Введение 3. Рынок электронных платежей 3.1. Краткий обзор рынка электронных платежей 3.2. Тенденции, прогнозы и перспективы рынков электронных платежей России 3.3. Объемы и динамика рынка в натуральном выражении 4. Российский рынок банковских платежных терминалов, 2008A-2012A-2013E2018F 4.1. Динамика числа банковских платежных терминалов в региональном разрезе 4.2. Динамика числа банковских платежных терминалов в разрезе ключевых игроков 4.3. Динамика оборотов банковских платежных терминалов в разрезе ключевых игроков 4.4. Динамика числа транзакций в разрезе ключевых игроков 4.5. Динамика средней комиссии в разрезе ключевых игроков 4.6. Дистрибуция платежей по рыночным сегментам 4.7. Крупнейшие участники российского рынка банковских платежных терминалов 4.7.1. Сбербанк 4.7.2. Океан Банк 4.7.3. ПромсвязьБанк 4.7.4. Московский кредитный банк 4.7.5. Русский Стандарт 5. Российский рынок небанковских платежных терминалов, 2008A-2012A-2013E2018F 5.1. Динамика числа небанковских платежных терминалов 5.2. Динамика оборотов небанковских платежных терминалов в разрезе ключевых игроков 5.3. Динамика числа транзакций в разрезе ключевых игроков 5.4. Динамика средней комиссии в разрезе ключевых игроков 5.5. Дистрибуция платежей по рыночным сегментам 5.6. Крупнейшие участники российского рынка небанковских платежных терминалов 5.6.1. QIWI 5.6.2. CyberPlat 5.6.3. ElecsNet 6. Заключение _______________________________________________________________________________________ Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6

×