Банк Возрождение
Перспективный региональный финансовый партнер
для МСБ и розничных клиентов

Презентация для инвесторов
Но...
2
2
Содержание

Ключевые факты
Бизнес-модель
Обзор деятельности
Финансовые результаты по МСФО

Факторы инвестиционной привлека...
Более 20 лет успешного развития
Создание
Банка и
получение
лицензии
34 филиала
в Москве и
Московской
области

9 новых
реги...
Банк, построенный на взаимоотношениях
Стратегия банка…

Фокус на основных банковских продуктах
Обслуживание корпоративных ...
Сеть продаж

По состоянию на 1 ноября 2013 года

Московская область – ключевой регион
присутствия с сильной рыночной
позиц...
Ключевая информация и позиция в российской банковской
системе
Ключевые показатели, руб.

Рейтинги*

Активы

216 168 млн

К...
Признание участниками рынка
Кредитные рейтинги

Листинг
Ba3/D-/NP, стабильный

Standard&Poor’s

Участие в расчете
финансов...
Бизнес-модель

9
9
Рыночная стратегия
Сбалансированная
кредитная и
ресурсная политика

Персональный банк для
корпоративных и частных клиентов...
Бизнес-модель
Бизнес, построенный на
взаимоотношениях…

… приносит стабильный непроцентный
доход

- Органичный рост за сче...
Активы и обязательства
Доля ликвидных активов на надежном уровне
Млрд руб.
194
32
0,4
12

138

33
0,412

37

6

137

1
8

...
Что такое малый и средний бизнес для банка?
Наше определение категорий клиентов:
Сегмент

Крупный бизнес
Средний и малый б...
Корпоративный бизнес
Фокус на малом и среднем бизнесе в
корпоративном кредитовании…
СМП

Корпоративные кредиты - крупные
2...
Управление кредитным риском
Кредиты под надежное обеспечение…
Млрд руб.

…на цели пополнения оборотных средств...

По сост...
Розничное кредитование – перспективный сегмент
Розничный кредитный портфель (МСФО)
Кредитные карты
Млрд руб.
Потребительск...
Банковские карты – надежный источник непроцентного дохода
…обеспечивает стабильный комиссионный
доход

Стратегия бизнеса…
...
Управление рисками

18
18
Уверенная позиция по капиталу, ликвидности и управлению
рыночными рисками
Структура баланса по срокам до погашения

Укрепл...
Качество кредитного портфеля
Динамика проблемной задолженности

Стоимость риска

Проблемная задолженность, млн руб
*
Резер...
Качество кредитного портфеля
По состоянию на 30.06.2013

Кредиты до вычета
резервов, в т.ч.
Текущие кредиты

Менее чем на ...
Как мы решаем задачи повышения кредитного качества
Ключевые задачи
•

Наши решения

КВ3 2012

КВ4 2012
-32 -67

-67
-337

...
Результаты 1 полугодия 2013 года по МСФО

23
23
Основные финансовые показатели
КВ2’13

Млн рублей

КВ1’13

Изменение
за квартал

1п/г 13

1п/г 12

Изменение
за год

Чисты...
Чистая процентная маржа укрепилась за счет роста процентного
дохода
Стоимость депозитов выросла за счет
последовательной п...
В фокусе – комиссии
Восстановление уровня комиссионного дохода
Млдр руб.

Комиссии по
зарплатным
проектам

1 291

1 324

1...
Оптимизация расходов
Расходы на персонал – основная
составляющая показателя затрат к доходам

Контроль операционных расход...
Эффективность и рентабельность
Операционная эффективность

Операционная прибыль
Млн рублей

Отношение затрат к доходам до ...
Структура капитала и корпоративное управление

29
29
Структура капитала
Цена акций на Московской бирже

Структура владения
Structure as of 13.05.2013

Председатель
Прочее
Прав...
Высокие стандарты корпоративного управления
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Система контроля
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
АУДИТОР
Pricew...
Инвестиционная привлекательность
НАДЕЖНАЯ СТРАТЕГИЯ
Более 20 лет банк входит в Топ-30 российских
банков, несмотря на меняю...
Контакты Отдела по связям с инвесторами
Юлия Виноградова, Советник Председателя Правления
+7 495 620 90 71
Yu.Vinogradova@...
Заявление об отказе от ответственности
Информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы или утвержд...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Презентация для инвесторов Ноябрь 2013

1,337 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,337
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Презентация для инвесторов Ноябрь 2013

  1. 1. Банк Возрождение Перспективный региональный финансовый партнер для МСБ и розничных клиентов Презентация для инвесторов Ноябрь 2013
  2. 2. 2 2
  3. 3. Содержание Ключевые факты Бизнес-модель Обзор деятельности Финансовые результаты по МСФО Факторы инвестиционной привлекательности 3 3
  4. 4. Более 20 лет успешного развития Создание Банка и получение лицензии 34 филиала в Москве и Московской области 9 новых региональных филиалов Создание службы инкассации Установление корреспондентских отношений с западными банками 1991-1992 Получение валютной лицензии Банка России 1993-1995 Ассоциированный член платежной системы VISA International Уполномоченный банк Правительства РФ Внедрение системы S.W.I.F.T. Начало сотрудничес тва со Всемирным банком Начало сотрудничества с CIBC Получение рейтинга S&P Банк отнесен к категории финансовостабильных кредитных учреждений CIBC – акционер Банка 1996-1998 1999-2002 Начало торгов ADR Банка на международ -ных фондовых биржах Банк вошел в 20 крупнейших банков по объёму корпоративног о кредитного портфеля Создание сети банкоматов и начало работы процессинго -вого центра Банкоматная сеть Банка стала крупнейшей в Московской области Выпуск 100 тыс карт VISA Банк вошел в тройку лидеров по развитию филиальной сети Банк вошел в тройку лидеров по программе АИЖК Банк вошел в десятку крупнейших банков по привлеченным вкладам физ. лиц Банк стал одним из 7 крупнейших ипотечных банков России 2003-2004 Проведение 17-й эмиссии акций Банка, капитал увеличился на US $33 млн Банк вступил в систему страхования вкладов 2005-2006 Ребрендинг Развитие системы CRM Банк признан самым прозрачным финансовым учреждением России(S&P) Банк назван лучшим отечественн ым банком MidCap (журнал «Большие деньги») $177 млн привлечено посредством 20-й эмиссии 2007-2008 Банк вошел в рейтинг 500 крупнейших банков по стоимости бренда (Brand Finance) Банк получил премию за лучший IR, а сотрудник Банка стал лучшим IR специалистом (Thomson Reuters) Банк вошел в тройку лидеров по кредитам СМП Банк привлек от ЕБРР $81 млн финансирования Банк вошел в 10ку крупнейших банков по количеству выпущенных банковских карт 2009-2010 Банк года в России в 2010 году, по версии The Banker Более 1 550 000 клиентов Банк стал лучшей публичной компанией (журнал «Секрет фирмы») Лучший банк, предоставляющий кредиты СМП в Московской области Банк вошел в десятку лучших розничных банков России Первая сделка секьюритизации на сумму 4,1 млрд руб. 2011-2012 Александр Долгополов назначен на должность Председател я Правления Банка Возрождение Проект оптимизации операционной модели 2013 Лучшее корпоративное управление в России (World Finance) Лучший IR в России (Global Banking & Finance review) 4 4
  5. 5. Банк, построенный на взаимоотношениях Стратегия банка… Фокус на основных банковских продуктах Обслуживание корпоративных клиентов и СМП на каждом этапе развития бизнеса Обслуживание физических лиц на каждом этапе жизненного цикла Сбалансированная кредитная и ресурсная политики Консервативная стратегия управления рисками Повышение эффективности финансовых услуг …обслуживание… …в… … 1 700 000 клиентов-физ. лиц… … 63 400 корпоративных клиентов… … 21 регионе … 142 офисах … 863 банкоматах … 6 173 сотрудников 5 5
  6. 6. Сеть продаж По состоянию на 1 ноября 2013 года Московская область – ключевой регион присутствия с сильной рыночной позицией Филиалы 34 Доп. офисы 42 Опер. офисы 9 Всего 85 538 банкомат – каждый город в зоне охвата Двадцать один регион присутствия. Фокус на наиболее привлекательных – Южном и Северо-Западном Филиалы Доп. офисы Опер. офисы Всего 19 36 2 57 325 банкомата 6 6
  7. 7. Ключевая информация и позиция в российской банковской системе Ключевые показатели, руб. Рейтинги* Активы 216 168 млн Кредиты (до вычета резервов) 166 937 млн Средства физ. лиц 169 310 млн Чистая прибыль за 1 полугодие 2013 года Акционерный капитал Розничные клиенты 521 млн Чистые активы 28 Кредиты малому и среднему бизнесу 6 Розничные депозиты 17 Ипотека 8 Корпоративные кредиты 21 Активные банковские карты 13 Филиалы/ Банкоматы 38/19 21 351 млн 1 700 000 Корпоративные клиенты 63 400 Количество персонала 6 173 Офисы 142 Банкоматы 863 * Источник: рейтинги РБК (www.ratings.rbc.ru) 7 7
  8. 8. Признание участниками рынка Кредитные рейтинги Листинг Ba3/D-/NP, стабильный Standard&Poor’s Участие в расчете финансовых индексов BB-/ruAA-, стабильный Moody’s Листинг MICEX Financial Index A1 MICEX Высокая узнаваемость бренда S&P Moody's Aaa 25 Aa 22 40 Moody's Interfax A 19 Baa 16 Ba 13 B 10 Caa 7 45 AAA Moody's Ba3 Aa3.ru 35 AA 30 S&P национальная шкала ruAA- A 25 BBB 20 15 BB S&P международная шкала BB- 10 B 5 0 CCC 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 World Finance Банк получил награду за “Лучшее корпоративное управление в России” портала World Finance Банк года в России (The Banker) Банк «Возрождение» стал Банком года в России по версии британского журнала The Banker Рейтинг стоимости бренда BrandFinance Банк входит в Топ-10 российских банков с наивысшей стоимостью бренда - его бренд был оценен в $190 млн 8 8
  9. 9. Бизнес-модель 9 9
  10. 10. Рыночная стратегия Сбалансированная кредитная и ресурсная политика Персональный банк для корпоративных и частных клиентов Корпоративные клиенты Обслуживание на каждой стадии развития бизнеса Фокус на основных продуктах коммерческого банка Частные клиенты Обслуживание клиентов на каждом этапе жизненного цикла Привлечение новых клиентов Признание на региональном уровне Позитивные рекомендации клиентов Зарплатные проекты объединяют корпоративный и розничный сегменты Сотрудничество с девелоперами в рамках совместных программ ипотечного кредитования 10 10
  11. 11. Бизнес-модель Бизнес, построенный на взаимоотношениях… … приносит стабильный непроцентный доход - Органичный рост за счет развития бизнеса наших клиентов - Консервативная структура баланса - Фондирование за счет депозитов - Развитие сети в наиболее перспективных регионах - Повышение эффективности обслуживания Кредитный портфель… Непроцентный доход Чистый процентный доход 3 667 3 490 Млрд руб. 3 875 3 743 40% 42% 36% 60% 58% 2КВ 2012 3КВ 2012 3 773 38% 39% 64% 62% 61% 4КВ 2012 1КВ 2013 2КВ 2013 … фондируется за счет средств клиентов Млрд руб. Примечание: кредиты до вычета резервов Млрд руб. Депозиты Текущие счета Розничные кредиты Корпоративные кредиты 156 164 163 28 31 33 124 91 98 131 2КВ 2012 3КВ 2012 4КВ 2012 1КВ 2013 34 37 57 53 56 33% 130 103 107 110 113 67% 2КВ 2013 3КВ 2012 4КВ 2012 1КВ 2013 2КВ 2013 151 48 101 151 152 51 152 169 164 167 2КВ 2012 22% 78% 11 11
  12. 12. Активы и обязательства Доля ликвидных активов на надежном уровне Млрд руб. 194 32 0,4 12 138 33 0,412 37 6 137 1 8 РА*: 77% 142 Млрд руб. 216 210 41 195 209 Наличные средства 40 1 11 РА*: 76% 149 Средства других банков Ценные бумаги 12 Кредитный портфель 150 Прочие активы 12 12 12 12 КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 * Примечание: РА – рабочие активы Устойчивые притоки средств клиентов 13 КВ1 2013 КВ2 2013 195 51 48 103 101 88 53 20 8 74 3 20 КВ2 2012 КВ3 2012 209 210 216 57 194 53 56 ПП*: 88% 107 ПП*: 90% 110 113 7 87 3 21 7 86 4 21 КВ4 2012 9 8 7 1 21 КВ1 2013 Текущие счета Срочные депозиты Выпущенные ценные бумаги Средства других банков Суборд. кредиты Прочие обязательства Капитал КВ2 2013 * Примечание: ПП – платные пассивы Постоянное расширение базы фондирования… Розничные срочные счета Корпоративные срочные счета Розничные депозиты Корпоративные депозиты …обеспечит расширение кредитного портфеля Кредиты до вычета резервов Средства клиентов Кредиты до вычета резервов/Средства клиентов Млрд руб. +3,6% 100% 21 18 35 81 84 25 26 26 26 КВ2'12 КВ3'12 КВ4'12 КВ1'13 КВ2'13 +6 99% 87 24 +3 36 78 101% 20 36 95% Млрд руб. 19 18 32 30 77 151 151 КВ3'12 156 164 164 163 167 169 КВ4'12 КВ1'13 КВ2'13 12 12
  13. 13. Что такое малый и средний бизнес для банка? Наше определение категорий клиентов: Сегмент Крупный бизнес Средний и малый бизнес Микро - бизнес Общая сумма кредитной задолженности, млн руб. > 750 30 - 750 6 - 30 Пищевое производство – компании, высококачественные продукты питания. производящие Продуктовые ритейлеры – небольшие сети мини-магазинов шаговой доступности для ежедневных покупок, расположенные в спальных районах. Сети АЗС, предлагающие комплексное обслуживание клиентов: заправку высококачественным топливом, минимаркеты и кафе, автомойки и станции технического обслуживания. Легкая промышленность – небольшие специализирующиеся на изготовлении одежды. компании, 13 13
  14. 14. Корпоративный бизнес Фокус на малом и среднем бизнесе в корпоративном кредитовании… СМП Корпоративные кредиты - крупные 2 45 46 83 77 77 Млрд руб. 1 2 41 Администрации …63% кредитов менее 750 млн рублей, 98% корпоративных клиентов - МСП 1 2,6 – кредиты заемщиков, перешедших в категорию крупных 60% 78 50% КВ4 2012 КВ1 2013 42% 37% 40% 30% 20% 10% 0 КВ3 2012 Доля портфеля Доля клиентов 70% 51 +8,8 новых кредитов -11,4 возвратов 0% КВ2 2013 Текущие счета 62 12% 9% 30-100 млн до 30 млн Млрд руб. +2,2% 60 62 Рубли 35 36 24 25 26 26 26 КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013 64,3 4,4 30 100-750 млн более 750 млн Валюта 65,0 55 36 32 10% …в основном номинированы в рублях 4,6 60,6 56 13% 2% Средства юридических лиц… Депозиты По состоянию на 30.06.2013 75% 80% 01.07.13 * по РСБУ 61,8 63,8 4,3 4,3 59,7 57,5 59,5 57,1 01.08.13 01.09.13 01.10.13 01.11.13 61,2 4,2 6,8% 58% 42% 14 14
  15. 15. Управление кредитным риском Кредиты под надежное обеспечение… Млрд руб. …на цели пополнения оборотных средств... По состоянию на 30.06.2013 Объем кредитов Стоимость залога По состоянию на 30.06.2013 Кредит/Залог в среднем: 55%* 112 Корпоративный портфель 71% 30,1% 24,4% 56 56 54 16,9% 13,5% 29 14 3 4 Государствен- Недвижи- Оборудование и транспорт ные гарантии мость 12 Прочее обеспечение и необеспеченные Гарантии …с сохранением отраслевой… Недвижимость Транспорт Сельское хозяйство Строительство Прочее 3,2% до 30 дней 31-90 дней 31-180 дней 181-365 дней По состоянию на 30.06.2013 более 2 лет По состоянию на 30.06.2013 Юг 24% 4% 7% Производство 130,2 млрд руб Московская область 13% 37% 1% Северо-Запад 130,2 млрд руб 39% 2% 28% 1 - 2 года …и региональной диверсификации 8% 4% 9% Торговля 11,9% 27 11% Прочие 14% Администрации Москва 15 15
  16. 16. Розничное кредитование – перспективный сегмент Розничный кредитный портфель (МСФО) Кредитные карты Млрд руб. Потребительское и автокредитование Активные кроссИпотечное кредитование 2,1 2,1 8,4 20,8 КВ3 2012 2,1 2,1 8,5 8,7 22,8 22,3 КВ4 2012 продажи существующим клиентам Запуск новой программы ипотечного кредитования в марте 2013 года КВ1 2013 9,8 Разбивка розничных кредитов по срокам Ипотека по стандартам государственного агентства “AИЖК” 4,1 млрд руб. декабре 2011 года 84,2% 24,9 11,9% 1,0% КВ2 2013 2,9% до 90 дней 91-365 дней 1-2 года более 2 лет Ставки по розничным кредитам Потребительские кредиты, руб. Ипотечные кредиты, руб. Кредитные карты, руб. 2 Секьютиризация в Розничный портфель Высокодоходные потребительские кредиты клиентам со стабильным доходом – руководителям корпоративных клиентов Секьютиризация ипотечного портфеля как источник долгосрочного фондирования для расширения кредитного портфеля 1 Секьютиризация По состоянию на 30.06.2013 25 20 4,0 млрд руб. в апреле 2013 года 15 Ставка купона облигаций класса A 8,95%, рейтинг Moody’s Baa2. Ставка купона облигаций класса А 8,95%, рейтинг Moody’s Baa3. Мы планируем дальше развивать розничное кредитование, ставшее важным драйвером роста в последние годы 10 Основной фокус остается на ипотеке как на наиболее перспективном и надежном сегменте 5 01.11.10 01.05.11 01.11.11 01.05.12 01.11.12 01.05.13 01.11.13 16 16
  17. 17. Банковские карты – надежный источник непроцентного дохода …обеспечивает стабильный комиссионный доход Стратегия бизнеса… Корпоративные клиенты Розничные клиенты 3% 14% Проценты 22% 18% 22% - Самообслуживание через банкоматы, интернет и мобильный банк - Кредитные карты - Зарплатные проекты - Эквайринг Развитие основного продукта – зарплатных проектов 4КВ 2012 1КВ 2013 2КВ 2013 3КВ 2013 14 000 14 200 14 200 14 760 Дебетовые карты 1 381 959 1 360 308 1 331 515 1 333 679 Кредитные карты 46 646 48 297 50 470 54 674 Банкоматы 819 838 844 854 Зарплатные проекты 78% 82% Комиссии 22% Эквайринг Комиссии по картам Visa и Mastercard Самообслуживание 39% Зарплатные проекты 1 Выводы - Зарплатные проекты - один из основных инструментов наращивания клиентской базы, обладающий серьезным потенциалом – 63 400 корпоративных клиентов, 18 462 установленных «клиент-банк» систем и лишь 14 767 зарплатных проектов - Эмиссия карт существующим корпоративным клиентам: кредитные карты для владельцев, топменеджеров и менеджеров среднего звена, специалистов, а также дебетовые карты для персонала - Развитие кросс-продаж в розничном сегменте 17 17
  18. 18. Управление рисками 18 18
  19. 19. Уверенная позиция по капиталу, ликвидности и управлению рыночными рисками Структура баланса по срокам до погашения Укрепление позиции по капиталу Капитал 1-го уровня Общий капитал 14,9% 14,8% 14,2% Млрд руб. 14,6% 13,2% 11,6% 12,1% 12,3% 11,9% 11,9% 11,7% 11,0% MIN КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013 Активы До востребования и менее 1 месяца 01.10.2013 Н1 по нормативам ЦБ От 1 до 6 месяцев Валютная структура баланса Млрд руб. Активы 18% Обязательства 5 17 Кредиты Средства в других банках и ценные бумаги Прочие активы и ден.средства 81% От 6 до 12 месяцев Более 1 года Процентный риск Млрд руб. 16 82% Обязательства 80 70 60 50 40 30 20 10 0 19% 30 4 2 Работающие активы Платные пассивы 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Депозиты Средства других банков и ценные бумаги Прочие обязательства До востребования и менее 1 месяца От 1 до 6 месяцев От 6 до 12 месяцев Более 1 года 19 19
  20. 20. Качество кредитного портфеля Динамика проблемной задолженности Стоимость риска Проблемная задолженность, млн руб * Резервы, % от общего портфеля Проблемная задолженность, % от общего портфеля 10,35% 10,28% 9,52% 9,09% 9,41% Отчисления в резервы / Кредитный портфель, за квартал Отчисления в резервы / Кредитный портфель, с начала года 9,40% 3,12% 2,86% 10,13% 9,54% 2,46% 2,24% 9,02% 1,83% 8,08% 1,65% 12 297 КВ2 2012 14 2012 КВ3 251 14 102 КВ4 2012 16 879 КВ1 2013 17 270 КВ2 2013 2,79% 2,46% 2,06% 1,17% КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013 * Вся сумма задолженности, просроченной свыше 1 дня по уплате основного долга или процентов, а также непросроченной, но имеющей признаки обесценения Доля проблемной задолженности на стабильном уровне при росте в абсолютном выражении за счет валютной переоценки СМП Кредиты физ. лицам Крупнейшие корпоративные клиенты +344 млн руб. новых -177 млн руб. возврат +131 млн руб. новых возвраты – без изменений +207 млн руб. новых -114 млн руб. возвратов 17,6% 16,2% 13,2% 10,4% 10,5% 10,5% 9,8% 10,6% 12,2% 10,0% 9,9% 9,8% 9,2% 10,0% 8 120 7 841 7 765 7 772 12,2% 10,1% 7 939 13,3% 14,1% 11,9% 3,6% 3,5% 2,7% КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013 3,5% 3,1% 2,7% 777 965 892 8,0% 3 400 5 445 5 445 8 098 8 229 КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013 Проблемная задолженность, млн руб. Резервы, % от общего портфеля 3,6% 3,7% 3,0% 3,0% 1 009 1 102 КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013 Проблемная задолженность, % от общего портфеля 20 20 15
  21. 21. Качество кредитного портфеля По состоянию на 30.06.2013 Кредиты до вычета резервов, в т.ч. Текущие кредиты Менее чем на 90 дней Более чем на 90 дней Обесцененные, из них Менее чем на 90 дней Более чем на 90 дней Всего просроченных и обесцененных Резервы Проблемные кредиты - 50 801 83,8% Просроченные, но не обесцененные, из них Чистые кредиты Крупные корпоративн ые клиенты Малые и средние компании Млн рублей Ипотечные кредиты 79 364 Прочие розничные кредиты 24 867 11 905 % от кредитного портфеля 166 937 90,0% 98,1% 94,6% 89,7% - 0,1% 1,2% 1,3% 0,3% - 0,1% 0,4% 1,2% Полный коэффициент покрытия 0,2% - - 0,8% 0,1% 0,1% 0,7% 4,0% 10,0% 0,4% 98% Коэффициент покрытия свыше 90 дней 1,9% 16,2% 9,9% 5,5% 0,5% 10,7% 9,4% 0,7% 3,6% 8,1% 16,2% 10,0% 1,9% 5,3% 10,3% -14,1% -10,6% -2,9% -5,2% -10,1% - 123% Реструктурированные кредиты 5,1% 43 617 70 975 24 139 11 288 150 019 вся сумма задолженности, просроченной свыше 1 дня по уплате основного долга или процентов, а также непросроченной, но имеющей признаки обесценения. 21 21
  22. 22. Как мы решаем задачи повышения кредитного качества Ключевые задачи • Наши решения КВ3 2012 КВ4 2012 -32 -67 -67 -337 КВ1 2013 -101 -66 • В целях диверсификации ограничение размера кредита новому заемщику изменилось с 15% до 10% капитала, группе заемщиков – с 25% до 15%. • Размер кредитных средств, предоставленных 20 крупнейшим группам заемщиков, не превышает 210% капитала. • Для организации централизованной работы с залоговым имуществом в Банке создано новое подразделение, осуществляющее функции: - Крупнейшие корпоративные клиенты оказались наиболее высокорисковым сегментом, потребовавшим значительных объемов резервирования в течение последних кварталов. Проверка и оценка залогового имущества Экспертная оценка третьими лицами Регулярный мониторинг портфеля залогового имущества. КВ2 2013 -90 -125 -352 -679 -818 Отчисления на резервы в сегменте крупнейших корпоративных клиентов Отчисления на резервы в сегменте СМП -1 075 1 Этап (с августа 2013) Первичная экспертиза для кредитов свыше 150 млн руб. Мониторинг залогового имущества 20 крупнейших заемщиков Отчисления на резервы в розичном сегменте Charges on retail 2 Этап (с октября 2013) • Работа с проблемной задолженностью может занять несколько лет с учетом юридических процедур, передачи банку и продажи залога. Ликвидность и адекватная оценка заложенного имущества являются ключевыми моментами в этом процессе. Первичная экспертиза для кредитов свыше 100 млн руб. Мониторинг залогового имущества заемщиков с кредитами свыше 150 млн руб. 3 Этап (с января 2014) Первичная экспертиза и мониторинг залогового имущества заемщиков с кредитами свыше 100 млн руб. 22 22
  23. 23. Результаты 1 полугодия 2013 года по МСФО 23 23
  24. 24. Основные финансовые показатели КВ2’13 Млн рублей КВ1’13 Изменение за квартал 1п/г 13 1п/г 12 Изменение за год Чистый процентный доход 2 237 2 180 2,6% 4 417 4 411 0,1% Чистый комиссионный доход 1 215 1 107 9,8% 2 322 2 417 -3,9% 155 143 8,4% 298 178 67,4% 3 667 3 490 5,1% 7 157 7 175 -0,3% Операционный расходы (2 135) (2 091) 2,1% (4 226) (4 180) 1,1% Отчисления в резервы, включая (1 309) (964) 35,8% (2 273) (1 502) 51,3% - резервы под обесценение кредитного портфеля (1 290) (985) 31,0% (2 275) (1 188) 91,5% - резервы под прочие активы (19) 21 - 2 (314) - Чистая прибыль 188 333 -43,5% 521 1 204 -56,7% Торговый доход Операционный доход до вычета резервов 24 24
  25. 25. Чистая процентная маржа укрепилась за счет роста процентного дохода Стоимость депозитов выросла за счет последовательной переоценки Рост чистого процентного дохода 14,9% Корпоративные депозиты Розничные депозиты Доходность корпоративного портфеля Доходность розничного портфеля 15,4% 14,9% 14,9% 10,8% 10,9% 7,2% 7,6% Процентные доходы Процентные расходы 2 262 4 118 2 394 2 253 4 461 4 263 2 180 4 451 2 237 4 646 11,3% 10,6% 10,9% 6,7% 7,4% 7,7% 6,4% 6,4% 6,5% КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013 6,1% -1 856 -2 010 -2 067 -2 271 -2 409 5,8% КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013 КВ2 2012 14,7% КВ3 2012 Изменение чистой процентной маржи Динамика спреда Процентный спред Доходность по работающим активам (чистая) Стоимость фондирования 11,2% 11,4% 11,7% 6,7% 6,7% 7,1% 4,4% 4,7% КВ2 2012 КВ3 2012 11,2% 4,9% 5,0% КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013 Прочее -0,05% -0,19% Эффект базы -0,07% 6,5% 4,6% +0,35% Депозиты 11,5% 6,3% Кредиты 4,8% 4,6% 4,7% 4,2% КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 4,2% КВ1 2013 КВ2 2013 25 25
  26. 26. В фокусе – комиссии Восстановление уровня комиссионного дохода Млдр руб. Комиссии по зарплатным проектам 1 291 1 324 1 320 1 215 136 123 125 +9,8% 97 1 107 355 326 105 314 Комиссии по расчетам пластиковыми картами и чеками Комиссия по кассовым операциям 352 322 376 375 373 316 304 384 415 397 422 317 Комиссия по расчетным операциям 191 203 -79 -85 -17 Прочее КВ2 2012 192 -100 -19 КВ3 2012 174 -93 -50 КВ4 2012 178 -110 -22 КВ1 20213 -40 КВ2 2013 Продукты, генерирующие комиссионный доход, составляют 32% общего операционного дохода, стабилизируя его структуру. Новшества в удаленных банковских услугах Корпоративный бизнес: 58% клиентов пользуются удаленными банковскими услугами. 73% из них используют более удобный и безопасный интернет банк, по данным на июль 2013, что существенно превышает 42%, достигнутые к концу 2012 года. Новые возможности, внедряемые в 2013 году: • Добавление новых типов документов • Открытие вкладов • Расширенные возможности управления операциями Синергия сегментов розницы и банковских карт: Интернет-банк “Vbank with you” для розничных клиентов с новым функционалом, доступным со 2П 2013-1П 2014: • Управление вкладами • Интернет-платежи любым получателям • Новые партнерские соглашения • Удаленный канал продаж – решения, индивидуально разработанные для клиентов 26 26
  27. 27. Оптимизация расходов Расходы на персонал – основная составляющая показателя затрат к доходам Контроль операционных расходов Млрд руб. 2 421 2 138 2 091 2 051 По состоянию на 30.06.2013 1П’13 4% 7% 2 135 Расходы на персонал 6% Административные расходы 4% 5% 3% 8% КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013 Пилотные проекты 1 полугодия 2013 года • Централизация службы клиентской поддержки Интернетбанк Оптимизация рабочих процессов Департамента поддержки информационных систем и Службы информационной безопасности • Объединение функций кассира и операциониста Ускорение обработки заявок клиентов • Автоматизация обработки платежей через систему Интернет-Клиент 1 сотрудник сможет обрабатывать в 2 раза больше платежей, чем до запуска пилотного проекта • Функция FRAUD-анализа и контроля платежей перенесена из пилотного отделения в головной офис • Новая дорожная карта для отделений Прочие налоги кроме налога на прибыль 4,2 млрд руб. 62% Взносы в Агентство по страхованию вкладов Амортизация Прочие затраты по ОС и нематериальным активам Аренда Прочее Централизация: внедряемые пилотные проекты • Документооборот HR • Функции администраторов Службы информационной безопасности • Открытие счетов • Создание Службы поддержки ИТ • Планирование фиксированных маршрутов инкассации • Объединение кредитных миддл- и бэк-офисов • Работа с распоряжениями и запросами Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы • Валютный контроль • Поддержка зарплатных проектов 27 27
  28. 28. Эффективность и рентабельность Операционная эффективность Операционная прибыль Млн рублей Отношение затрат к доходам до вычета резервов, % Операционная прибыль до вычета резервов +9,5% 72,5% 64,8% 1,6 -0,8 КВ2’12 58,5% 1,8 1,3 -1,1 КВ3’12 1,4 -0,6 -1,0 КВ4’12 58,2% КВ1’13 2012 КВ1 2013 КВ2 2013 -1,3 КВ2’13 2010 2011 Рентабельность активов, % Рентабельность капитала, % Операционная прибыль до налогов и вычета резервов / Средний капитал Рентабельность капитала 33,9% 59,9% 1,5 Операционная прибыль до вычета резервов / Средние активы Рентабельность активов 36,6% 25,8% 26,7% 28,8% 3,5% 3,8% 2,6% 2,7% 2,9% 14,0% 11,7% 1,4% 10,6% 6,3% КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 1,2% 3,5% КВ2 2013 КВ2 2012 КВ3 2012 1,1% КВ4 2012 0,6% КВ1 2013 0,4% КВ2 2013 28 28
  29. 29. Структура капитала и корпоративное управление 29 29
  30. 30. Структура капитала Цена акций на Московской бирже Структура владения Structure as of 13.05.2013 Председатель Прочее Правления 31% 41% Акции, шт. Более 8 000 физических лиц и 1 000 российских и зарубежных компаний, при этом профессиональные инвесторы владеют более 36% капитала Рубли 100 000 1 800 10 000 1 440 1 000 1 080 100 720 10 360 Менеджмент 28% 1 1.11.12 0 1.1.13 1.3.13 1.5.13 Объем торгов 1.7.13 1.9.13 1.11.13 Последняя цена Источник: ММВБ Основные акционеры Акционер Объемы торгов (акции) Доля в капитале Дмитрий Орлов (Председатель Совета Директоров) 30,70% Отар Маргания (Член Совета Директоров) 18,65% JPM International Consumer Holding Inc. 58,72% Московская биржа П1 2012 П2 2012 П1 2013 П2 2013 974 600 2 017 159 565 361 607 579 316 065 873 225 1 421 277 100 610 65 341 2 894 069 1 993 938 712 089 381 406 9,37% Итого П2 2011 Внебиржевые торги 2 141 597 Итого 3 119 452 * Рост объемов торгов связан со стратегическими сделками Показатель P/B во 2КВ 2013 0,5 Показатель P/E во 2КВ 2013 13,1 30 30
  31. 31. Высокие стандарты корпоративного управления СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ Система контроля ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АУДИТОР PricewaterhouseCoopers Ревизионная комиссия Совет Директоров Комитет по кадрам и вознаграждениям 12 членов 9 неисполнительных 6 независимых - Своевременное предоставление информации инвесторам - Полное раскрытие на веб-сайте - Ежеквартальная отчетность по МСФО с проведением презентации в форме веб-кастов - Аудированная финансовая отчетность по МСФО с 1991 года - Надежная и профессиональная команда руководителей V.Bank has the Best Corporate Governance in Russia, 2013 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ* Александр Долгополов ПРАВЛЕНИЕ 11 членов 4 заместителя председателя Andrey Shalimov was awarded for the Best IR in 2012 Комитет по аудиту Служба внутреннего контроля и аудита Управление по контролю за кредитным риском Стрелками указана выборность органов банка и внешнего аудитора Признание безупречной репутации: V.Bank was awarded as the Bank of the Year in Russia in 2010 Dmitry Orlov is included in top10 of the best bank’s managers 2009 The most shareholder transparent bank in Russia – 2006, 2007, 2008 31 31
  32. 32. Инвестиционная привлекательность НАДЕЖНАЯ СТРАТЕГИЯ Более 20 лет банк входит в Топ-30 российских банков, несмотря на меняющуюся конкурентную среду Успешно преодолены последние кризисы (199394,1998, 2004, 2008) Банк генерирует стабильный комиссионный доход (40% выручки) Органный рост в ключевых регионах с ориентацией на основные клиентские сегменты Фокус на операционной эффективности Один из самых прозрачных банков в России – Награда за лучшее корпоративное управление World Finance в 2013 году, №1 в информационной прозрачности по отношению к акционерам по рэнкингу S&P (2006, 2007, 2008) Правление (11 человек) с многолетним банковским опытом, Совет Директоров возглавляется Председателем с 40-летним опытом в советской и российской банковских системах Положительный опыт взаимодействия с инвесторами ВЫСОКИЕ СТАНД АРТЫ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Лояльная клиентская база благодаря долгосрочным отношениям с клиентами 60% клиентов ведут бизнес в Московской области – одном из наиболее быстрорастущих регионов Корпоративный бизнес ориентирован на высокодоходные малые и средние предприятия, а основной продукт в розничном бизнесе – ипотека Широкий спектр предоставляемых услуг на базе высокотехнологичных IT-систем Замедление российской экономики Сохраняющиеся высокие rates driven by state banks  Ongoing pressure on lendingкредитные риски Неустойчивость финансовых рынков  Limited demand from key client sector – SME Конкурентная среда российского банковского сектора  Still high potential credit risk Реализация проекта оптимизации операционной модели СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ 32 32
  33. 33. Контакты Отдела по связям с инвесторами Юлия Виноградова, Советник Председателя Правления +7 495 620 90 71 Yu.Vinogradova@voz.ru investor@voz.ru http://www.vbank.ru/en/investors Елена Миронова, Заместитель начальника отдела E.Mironova@voz.ru Follow us on Twitter: www.twitter.com/vbank_IR Мария Горбунова, Ведущий экономист M.Gorbunova@voz.ru Скачать контакты: Скачать презентацию: 33 33
  34. 34. Заявление об отказе от ответственности Информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы или утверждения в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей Банка «Возрождение» (ОАО) (далее – Банк). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихся текущих и будущих планов ведения Банком своей хозяйственной деятельности и условий, в которых она будет осуществляться в будущем. Банк предупреждает Вас, что эти утверждения не являются гарантиями достижения определенных результатов в будущем и связаны с рисками, неопределенностью и допущениями, которые не могут быть предсказаны с полной определенностью. Соответственно, действительные результаты и итоги деятельности Банка могут существенно отличаться от предположений или прогнозов, выраженных в таких утверждениях в отношении предстоящих событий. Указанные утверждения делаются на дату презентации и могут быть изменены без уведомления. Банк не намерен обновлять эти утверждения, чтобы привести их в соответствие с действительными результатами. Банк не несет ответственности за содержание утверждений и прогнозов относительно будущих событий, включающих следующую информацию: - оценка будущих финансовых показателей Банка, а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков; - экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции; - планы развития сети Банка, новых услуг и планируемые капиталовложения Банка; - будущее положение Банка на финансовом рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает Банк; - возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Банка. Названные утверждения, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы включают в себя: - риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических условий; - риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения; - риски, касающиеся деятельности Банка, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Банка, включая их продвижение; способность Банка оставаться конкурентоспособным. Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Банка. Поэтому, с учетом вышесказанного, Банк не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания (утверждения, прогнозы) относительно будущих событий, приведенные в презентации. Банк не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации материалов в презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события, за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством. 34 34

×