результаты тренингов псб рмц в 2014

1. Беларусь, декабрь 2014
«Планируй Свое Будущее» –
Результаты тренингов
Проект «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского
населения Беларуси», реализуемый Республиканским
Микрофинансовым Центром при поддержке USAID

2. Статистика тренингов
• В проекте приняло участие 481 участников
• Все участники заполнили анкеты перед и после
тренинга/консультации

3. ОЦЕНКА ПЕРЕД ТРЕНИНГОМ ИЛИ
ЦИКЛОМ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Удалось ли нам охватить целевую
группу?

4. Демографические характеристики
Тренинги по финансовому
образованию были проведены
для людей с низкими доходами:
• В 90% случаев доход семей
участников не превышал 7 млн.
рублей
• 66% участников и их семьи
имеют доход ниже социального
минимума
• в 23% семей все время или
часто не хватает денег до
следующей зарплаты
17%
55%
18%
7% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0 -1 млн. 2-4 млн 5-7 млн 8-10 млн 10 млн и
более
Средний ежемесячный доход семьи
7%
16%
29%
34%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
все время часто иногда редко никогда
Как часто вам не хватает денег до конца месяца?

5. Демографические характеристики
• В тренингах приняли участие люди, основными источниками дохода, которых
являются постоянная работа (79%) и/или пенсия (25%)
• Процент людей, принявших участие в тренингах и имеющих собственный
небольшой бизнес составил – 7%
• Процент участников основным источником доходов, которых является с/х
деятельность составил – 16%
Другие характеристики
участников:
• Женщины - 78%, Мужчины-
22%
• Средний возраст – 42,8 лет
• Среднее кол-во членов
семьи – 3 чел (мин. 1; мак.
8 чел)
79%
21%
7%
16%
25%
9%
3% 4% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Источники доходов за последний год

6. Знания и навыки
• Большинство участников (69%) правильно
посчитало процент, отвечая на следующий
вопрос:
Представьте себе, что у Вас есть 100
долларов США на банковском счете. Годовая
процентная ставка составляет 2%. Как Вы
думаете, сколько денег будет находиться на
счету, если Вы разместите 100 долл. США на
депозитном счете банка на 5 лет?
– Более чем 102 $
– Ровно 102 $
– Менее чем102 $
• 70% участников смогло правильно указать
главные условия для сбережения денег
• 27% участников считало, что одно из главных
условий накопления денег является высокий
доход
• Мало участников посчитало регулярность за
главное условие для сбережений
69%
31%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
правильно неправильно
Упражнение на счет
20%
27%
2%
50%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
регулярность и
дисциплина
достаточно
высокий доход
хорошая %
ставка по
банковским
депозитам
четко
определенная
цель
Главные условия накопления денег

7. Отношение
• Позитивное отношение к сбережениям
• Высокая озабоченность безопасностью сбережений
• Отсутствие расточительности
НО ТАКЖЕ
• Низкий уровень доверия к банкам
64%
20%
17%
81%
72%
70%
36%
80%
83%
19%
28%
30%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
кредит-хорошее решение, когда нужна крупная сумма
денег
делать сбережения - это напрастная трата времени
люблю тратить деньги, даже если для этого нужно
взять кредит
даже откладывая понемногу можно накопить большую
сумму
безопасность денег важнее, чем полученные % в банке
банки используют людей
согласен не согласен

8. Финансовое поведение перед тренингами /
консультациями
В тренингах приняло участие
много людей, которых
характеризовало правильное
финансовое поведение:
• 81% участников планирует
доходы/расходы семьи
(семейный бюджет)
• Среди них значительное
большинство (51%) планирует
бюджет на месяц, 14% на день и
19% на год и более
81%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
да нет
Планирование доходов и расходов
14%
7%
51%
9% 9% 10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
сегодня неделя месяц 6 месяцев год более,
чем год
Временной горизонт планирования доходов и
расходов

9. Финансовое поведение перед тренингами /
консультациями
• 80% участников не вело письменного учета своих
доходов/расходов
20%
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
да нет
Письменный учет доходов и расходов

10. Финансовое поведение перед тренингами /
консультациями
• 80% участников ответили
перед
тренингом/консультациями,
что откладывают деньги
• Среди тех кто откладывает
деньги значительную группу
составили люди, которые
откладывают оставшуюся
сумму после покрытия
текущих расходов
20%
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
да нет
Письменный учет доходов и расходов
27%
50%
8%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
откладывание
перед тем как
покрыть расходы
откладывание
оставшихся денег
после покрытия
текущих расходов
откладывание
только
дополнительных
доходов
отсутствие
сбережений
Способы накоплений

11. Финансовое поведение перед тренингами /
консультациями
• Более половины участников
имели сбережения, которые
могут покрыть ежемесячные
расходы при отсутствии
доходов
• 87% участников имело цель
сбережений, в основном
целью сбережений были
дом/квартира,
непредвиденные расходы и
будущее детей
60%
40%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
да нет
Сбережения на покрытие текущих расходов (мес.)
18%
36%
20%
5%
45% 43%
39%
5%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Цель сбережений

12. Пользование финансовыми услугами
• Больше половины участников (55%) имели счет в
банке
• Только 8% участников сберегают деньги в банке
12
55%
3%
22%
8%
1%
28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
счет в банке акции/облигации денежные
переводы
сберегательная
книга
сейф в банке страхование
Финансовые услуги

13. Пользование кредитами
• Меньше половины участников (42%) имело кредиты. Больше половины
участников (58%) не имело ни одного кредита
• 14% участников имело больше одного кредита
28%
10%
4%
58%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1 кредит 2 кредита 3 и более нет кредита
Количество кредитов

14. Оценка уровня задолженности
• Только 5% участников считает, что у них много долгов, 60%
ответило, что у них долгов нет
5%
25%
4%
60%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
много долгов не слишком
много долгов
почти
расчитались с
долгами
нет долгов нет ответа
Оценка уровня задолженности

15. Итоги
• В тренингах/консультациях приняли участие люди с низкими
доходами
• Основное количество участников продемонстрировало
правильный подход к вопросам сбережений и кредита
• Участники продемонстрировали высокий уровень навыков
управления домашним бюджетом, при этом большое число
участников не ведет запись расходов и доходов
• Подавляющее число участников тренинга утверждало, что имеет
сбережения и регулярно откладывает деньги
• Большинство участников не имело кредитов
• Маленькое число участников пользуется финансовыми услугами

16. ОЦЕНКА ТРЕНИНГА/КОНСУЛЬТАЦИИ
Были ли тренинги/консультации
эффективны в увеличении знаний,
навыков и улучшении финансового
поведения?

17. Удовлетворение участников тренингами/
консультациями
Участники остались довольны тренингами/
консультациями:
• 95% участников считает, что содержание тренинга
применимо для их семей
• 100% участников остались довольны работой
тренера
• 100% участников остались довольны организацией
и материалами тренинга

18. Изменения в знаниях, навыках и поведении
• После тренинга
уменьшилось число
участников с 19% до 4%,
которые не планируют
доходы и расходы своей
семьи
• 60 % участников после
тренингов указали, что
планирует вести
письменный учет своих
доходов и расходов
19%
4%
54%
81%
43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
перед после
Планирование доходов и расходов
нет Да, я начну это делать да
80%
20%
60%
20% 20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
перед после
Письменный учёт доходов и расходов
нет Да, я начну это делать да

19. Изменения в навыках сбережений
• Изменилось число
участников, которые
не откладывали
сбережения. После
тренингов 87%
участников, которые
не откладывали
деньги утверждали,
что начнут это делать
23%
3%
50%
77%
46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
перед после
Сбережения
нет да, я начну это делать да

20. Отношение к депозитному счету
• Несмотря на высокий процент участников,
сберегающих деньги, 47% не планирует открыть
депозитный счет в банке
15%
39%
47%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
у меня есть депозитный счет я планирую открыть я не планирую открыть
Пользование депозитным счетом

21. Изменения отношения к целям сбережений
• Увеличилось число участников до 34%, которые начали
откладывать на образование
• В свою очередь уменьшилось число участников, которые
откладывают на семейные торжества
18%
34%
45%
50%
43%
46% 48%
38%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
перед после перед после перед после перед после
образование на ремонт/покупку жилья непредвиденные расходы семейные события
Цель сбережений

22. Отношение к счету в банке
• 50% участников, которые перед тренингом не имели
банковского счета, изменили свое мнение после
тренинга и указали, что откроют счет в банке
100%
50%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
перед после
Открытие счета в банке
нет планирую не планирую

23. Изменения в знаниях – сбережения
• Увеличилось число участников до 76%, которые
правильно ответили на вопрос о главных условиях
для того, чтобы откладывать деньги
20%
27%
2%
50%
47%
19%
5%
29%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
регулярность и
дисциплина
достаточно высокий
доход
хорошая % ставка по
банковским
депозитам
четко определенная
цель
Самое главное - уметь копить
перед
после

24. Изменения в знаниях
• Увеличилось число участников (на 11%), которые согласны с утверждением,
что откладывая понемногу можно накопить большую сумму
• Увеличилось число участников (на 10%), которые считают, что кредит
следует брать для дорогостоящих приобретений
• Участники изменили отношение к банкам в позитивную сторону
64%
74%
20% 18% 17% 15%
81%
92%
72% 73% 70%
60%
36%
26%
80% 82% 83% 85%
19%
8%
28% 27% 30%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
перед после перед после перед после перед после перед после перед после
если кредит, тогда
крупная сумма денег
сбережения -
напрастная трата
времени
люблю тратить
деньги, даже если
придется взять
кредит
откладывая
понемногу можно
накопить большую
сумму
безопасность денег
важнее
банки используют
людей
не согласен
согласен

25. Намерение изменить финансовое поведение
• Большинство участников указали, что после окончания тренинга они собираются изменить
свое поведение
• Более 50% участников будут планировать свои доходы и расходы, вести их письменный
учет, откладывать деньги
• К сожалению, большинство участников, у которых нет депозитного банковского счета, не
собирается его открывать
* Не касается – участники, которые перед тренингом/консультациями применяли уже данную практику
54% 60%
50% 48%
29%
39%
4%
20%
3% 9%
30%
47%
43%
20%
46% 43% 41%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
подготовить план
дохода и расходов
вести письменный
учет дохода и
расходов
сберегать на
непредвиденные
расходы
сберегать на
крупные расходы
открыть счет в банке открыть депозитный
счет
Планируете ли Вы?
да нет не касается

26. Итоги
• Знания: увеличилось число участников, понимающих
значение регулярности для сбережений, уменьшилось
количество участников, которые считают, что высокий доход
является основным фактор в сбережениях
• Отношение: улучшилось отношение к сбережениям, а
также увеличилось доверие к банкам
• Намерение: больше половины участников, утверждала, что
начнет вести письменный учет доходов и расходов,
сберегать и планировать семейный бюджет, а также откроет
счет в банке

27. Рекомендации

28. Рекомендации
• Продолжать проводить тренинги «Запланируй Свое
Будущее»
• Проведение дополнительного мониторинга
участников тренингов спустя несколько месяцев
после их окончания, для того, чтобы узнать кто
продолжает, а кто начал внедрять практики из
тренинга
• Адаптация и проведение модуля «Управление
долгом»

29. Microfinance Centre
Koszykowa 60/62 m. 52
00-673 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 622 34 65
Fax: +48 22 622 34 85
www.mfc.org.pl
Спасибо!
Центр Микрофинансирования
Noakowskiego 10/38
00-666 Варшава, Польша
тел.: +48 22 622 34 65
e-mail: microfinance@mfc.org.pl
www.mfc.org.pl