Gaan grote internationale handelsplatformen zoals Amazon en Alibaba ook de Nederlandse markt domineren?

1. ING Economisch Bureau  januari 2019

2. Het ketenmodel is veranderd
2
KLANT
WINKEL
SUPPLIER
MERK
MERK
WINKEL
KLANT
GOOGLESUPPLY
WINKEL

3. Verschuiving heeft impact op de keten
3
E-commerce
Retailketens
(Grotendeels omnichannel)
Speciaalzaken
(Local heroes)

4. ING Economisch Bureau Nederlandse online retail aan vooravond nieuwe strijd – januari 2019
Consument koopt online vanwege gemak, prijs en ruime keus
5
…en verbetert zich ten opzichte van de fysieke winkel
BBron: TNS Nipo, bewerking ING Economisch BureauBron: Thuiswinkel.org, bewerking ING Economsch Bureau
2007
2017
€1,65 miljard
€11,5 miljard
Online omzet verzevenvoudigd tussen 2007 en 2017 Webshop wint klanten op gemak prijs en assortiment
65%
60%
56%
10%
5%
gemak
prijs
assortiment
service
advies
9%
6%
12%
45%
70%
22%
24%
23%
38%
19%
5%
9%
9%
8%
6%
Webshop Winkel
Geen
verschil
Weet
niet
Bron: TNS Nipo, bewerking INGEconomisch Bureau
X 7

5. ING Economisch Bureau Titel publicatie – januari 2019
Online potentieel varieert per product
Online aandeel in non-food in 2025 varieert van 20% in wonen tot 75% in media & entertainment
7
Bron: 2018 is GfK / Thuiswinkel.org o.b.v. Thuiswinkel Markt Monitor K3 2018
2025 is raming van ING Economisch Bureau
Media & Entertainment
Elektronica
Speelgoed
Schoenen
Kleding
Sport & Recreatie
Health & Beauty
Wonen

6. Digitalisering en platformisering voegen nieuwe dimensies toe
6
Fysieke
winkel
E-commerce
Warenhuis Online platform
Digitalisering
Platformisering

7. Belang aan platformen neemt toe
7

8. Wat is en doet een platform?
8
Een succesvol platform
• Weet te profiteren van ‘netwerk effecten’
• Verbindt vraag en aanbod met elkaar
• Bepaalt de spelregels en ‘cureert’ het aanbod
• Laat vaak ruimte aan deelnemers om te innoveren

9. MarCom 2013 9
‘Big data en
machine learning’
interpreteren van
persoonlijke data om zo in
te spelen op persoonlijke
voorkeuren

10. MarCom 2013 10
‘Voice assistant’
‘voice-assistants’ die middels
spraak hulp bieden bij
aankopen zoals Alexa en
Echo van Amazon

11. MarCom 2013 11

12. MarCom 2013 12
‘Logistieke innovaties’
logistiek steeds meer kern
van het bedrijfsmodel,
investeren in slimme
aansturing
toeleveringsketen,
geautomatiseerde
distributiecentra

13. MarCom 2013 13

14. MarCom 2013 14
‘Nieuwe betaal
platformen’
Verschillende business
modellen per platform
Geldstromen via diverse
kanalen, fraude

15. MarCom 2013 15

16. Het speelveld van de SME waardeketen
16
(Consolidation) Platforms
Beïnvloeders
Peers
Webbuilders
Branch orgnisations
Suppliers
(Social) Media
Integraties
Webshop software

17. ING Economisch Bureau Nederlandse online retail aan vooravond nieuwe strijd – januari 2019
Grote retail platformen binden klant
11
….

18. 18
Alles in platform verdienmodel draait om het creëren van waarde

19. ING Economisch Bureau Nederlandse online retail aan vooravond nieuwe strijd – januari 2019
Platformen domineren markt, maar (nog) niet in Nederland
12

20. ING Economisch Bureau Titel publicatie – januari 201920
Platform(en) goed voor 30%-40% online non-food retail in 2025
Verwachte consolidatie door platform(en)
Tot 40% van
online retail
Naar 1 a 2
platform(en)
in 2025
Online retail in Nederland sterk gefragmenteerd
Top 10 online retailers (incl
food en non-food) in NL goed
voor 39% online retail.
1. Bol.com
2. Coolblue
3. Zalando
4. Wehkamp
5. AH Online
6. The Learning Network
7. Amazon
8. H&M
9. Mediamarkt
10. De Bijenkorf
40% NL consumenten bereid zich aan 1 partij te binden

21. ING Economisch Bureau Nederlandse online retail aan vooravond nieuwe strijd – januari 2019
Retail profiteert van platformen, maar eigen positie onder druk
15
Efficiënte en effectieve logistiek
Groot internationaal bereik
Minder tussenschakels
Minder investeringen in eigen winkel / webshop
+ - Meer concurrentie door transparantie platform
Rol van retailer onder druk
Minder investeringen in eigen winkel / webshop
Meeprofiteren van schaalgrootte platform Afhankelijkheid neemt toe, eigen positie onder druk

22. ING Economisch Bureau Nederlandse online retail aan vooravond nieuwe strijd – januari 2019
Consument levert keuzevrijheid en privacy in voor ontzorging
15
1-stop shopping in non-food
Transparante markt en lage prijzen
Meer en betere personalisatie
Hulp bij aankoopbeslissingen
+ - Op termijn minder alternatieven
Privacy-gevoelig
Inleveren van regie bij aankopen
Online winkelen nog aantrekkelijker door platform Inleveren van keuzevrijheid en privacy

23. • Aandeel online stijgt naar schatting naar 35% in 2025;
• De NL markt is nog relatief open;
• 1 a 2 dominante platformen met zo’n 40%
marktaandeel;
• Afstemmen vraag en aanbod en bundelen logistieke
stromen;
• Groter bereik maar ook grotere afhankelijkheid van dit
kanaal.
Wrap-up