1. НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Малое и среднее предпринимательство
Основные риски и перспективы поддержкиМарков Р.И.
Банк России
Главное управление рынка микрофинансирования
и методологии финансовой доступности
2. НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ГОДОВЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА КРЕДИТОВАНИЯ
МСП ОСТАЮТСЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ
С конца 2015 года наблюдается слабая положительная динамика по показателю
ежемесячных темпов прироста кредитования субъектов МСП (исключая валютную
переоценку).
3.6
-0.7
-23.5
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
1/01/2014
1/02/2014
1/03/2014
1/04/2014
1/05/2014
1/06/2014
1/07/2014
1/08/2014
1/09/2014
1/10/2014
1/11/2014
1/12/2014
1/01/2015
1/02/2015
1/03/2015
1/04/2015
1/05/2015
1/06/2015
1/07/2015
1/08/2015
1/09/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015
1/01/2016
1/02/2016
1/03/2016
1/04/2016
1/05/2016
1/06/2016
В%
Годовые темпы прироста задолженности по кредитам организациям и
индивидуальным предпринимателям (%)
Кредиты крупным компаниям Кредиты МСП (без ИП) Кредиты ИП
По данным формы банковской отчетности 0409302, с исключением валютной переоценки. Источник: Банк России.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОДДЕРЖКИ.
3. НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОДДЕРЖКИ.
Наиболее рисковые заемщики обращаются за микрозаймами в микрофинансовые
организации, а индивидуальные предприниматели кредитуются как физические
лица.
5.5
15.3
18.1
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1/01/2014
1/02/2014
1/03/2014
1/04/2014
1/05/2014
1/06/2014
1/07/2014
1/08/2014
1/09/2014
1/10/2014
1/11/2014
1/12/2014
1/01/2015
1/02/2015
1/03/2015
1/04/2015
1/05/2015
1/06/2015
1/07/2015
1/08/2015
1/09/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015
1/01/2016
1/02/2016
1/03/2016
1/04/2016
1/05/2016
1/06/2016
Доля просроченной задолженности в кредитах организациям и
индивидуальным предпринимателям (%)
Крупные компании МСП (без ИП) ИП
Источник: Банк России
Рассчитано по данным формы банковской отчетности 0409302.
ВЫСОКИЕ РИСКИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ
СТАГНАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ МСП
4. НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
-20
-10
0
10
20
30
40
IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2012 2013 2014 2015 2016
п.п.
Направление изменения условий кредитования МСП (+ ужесточение, - смягчение)
Требования к обеспечению по кредиту
Требования к финансовому положению/кредитоспособности заемщика
ужесточение
смягчение
Источник: Банк России.
По данным обследований условий банковского кредитования (http://www.cbr.ru/DKP/iubk/iubk_16-1.pdf ).
Банки не готовы выдавать кредиты заемщикам с потенциальными проблемами с
платежной дисциплиной в текущих экономических условиях.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОДДЕРЖКИ.
С КОНЦА 2015 ГОДА БАНКИ УЖЕСТОЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯ
К ФИНАНСОВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ЗАЕМЩИКОВ
5. НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Ставки снижались благодаря росту конкуренции, улучшению условий фондирования
на внутренних финансовых рынках, ожиданиям снижения инфляции,
специализированным программам поддержки кредитования.
12.5
13.4
16.4
15.5
5
7
9
11
13
15
17
19
21 Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
2014 2015 2016
Ставки по банковским кредитным операциям с нефинансовыми
организациями в рублях (% годовых)
Кредиты крупным
компаниям до 1 года
Кредиты крупным
компаниям свыше 1 года
Кредиты МСП до 1 года
Кредиты МСП свыше 1
года
Ключевая ставка Банка
России
Источник: БанкРассчитано по данным формы банковской отчетности 0409128. Источник: Банк России.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОДДЕРЖКИ.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО НОВЫМ КРЕДИТАМ ДЛЯ
ЗАЕМЩИКОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БАНКОВ,
СНИЖАЕТСЯ
6. НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
В годовом выражении портфель кредитов МСП увеличивается в группах банков,
докапитализированных с помощью ОФЗ, а также являющихся партнерами МСП
Банка.
-3.4
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20 01/01/14
01/02/14
01/03/14
01/04/14
01/05/14
01/06/14
01/07/14
01/08/14
01/09/14
01/10/14
01/11/14
01/12/14
01/01/15
01/02/15
01/03/15
01/04/15
01/05/15
01/06/15
01/07/15
01/08/15
01/09/15
01/10/15
01/11/15
01/12/15
01/01/16
01/02/16
01/03/16
01/04/16
01/05/16
01/06/16
Вклад отдельных групп банков в годовой прирост суммарной
кредитной задолженности МСП (%)
Валютная переоценка
Прочие банки
Банки, получившие средства по программе докапитализации, явл. партнерами МСП Банка**
Банки - партнеры МСП Банка, не получившие средства по программе докапитализации**
Банки, получившие средства по программе докапитализации, не явл. партнерами МСП Банка**
Группа 5 госбанков*
Общий прирост кредитной задолженности МСП (с ИП), исключая переоценку
Рассчитано по данным формы банковской отчетности 0409302. Банки сгруппированы по состоянию на 1.06.2016.
*Сбербанк, Россельхозбанк, Банк ВТБ, ВТБ24, БМ-Банк (ранее - Банк Москвы).
** Кроме банков, входящих в Группу 5 госбанков.
Источник: Банк России.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОДДЕРЖКИ.
ПРИРОСТ КРЕДИТОВАНИЯ МСП ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
БАНКАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРОГРАММАХ ГОСПОДДЕРЖКИ
7. НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
Условия кредитования в целом
Условия краткосрочного кредитования
Условия долгосрочного кредитования
Размер кредита
Срок кредита
Процентная ставка
Дополнительные комиссии
Требования к заемщику
Требования к обеспечению
Спектр направлений кредитования
Другие условия
Направление изменения условий банковского кредитования МСП в I
квартале 2016 года (п.п.)
Все обследованные банки Банки - участники "Программы 6,5"
Источник: Банк России.
ужесточениесмягчение
По данным обследований условий банковского кредитования (http://www.cbr.ru/DKP/iubk/iubk_16-1.pdf ).
С декабря 2015 г. действует «Программа 6,5», в рамках которой ставки по кредитам
составляют 10% годовых – для средних и 11% годовых – для малых компаний.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОДДЕРЖКИ.
«ПРОГРАММА 6,5» (КОРПОРАЦИЯ МСП СОВМЕСТНО С БАНКОМ РОССИИ)
СПОСОБСТВУЕТ СМЯГЧЕНИЮ УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП
8. НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ8
• Банки по-прежнему осторожно подходят к кредитованию МСП из-за высоких
кредитных рисков.
• Сохраняются умеренно жесткие неценовые условия кредитования МСП.
• Ухудшение качества портфеля кредитов МСП продолжается в основном за
счет «старых» кредитов, выданных в соответствии с менее жесткими
требованиями банков.
• Основные объемы новых выдач кредитов субъектам МСП обеспечивают
крупные банки, имеющие доступ к недорогому фондированию, а также
банки, получающие государственную поддержку и участвующие в
специальных программах стимулирования кредитования МСП (включая
небольшие, региональные банки).
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОДДЕРЖКИ.
9. НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
•Поддержка кредитования инвестиционных проектов (увеличен срок кредита до 3 лет в рамках
специнструмента для МСП Банка)
•Запущены программы рефинансирования МСП Банка под обеспечение в виде кредитов
микрофинансовым и лизинговым компаниям
•Запущен инструмент рефинансирования банков, кредитующих субъекты МСП по ставке 6,5%
под поручительство АО «Корпорация «МСП»
•Внесены изменения в 312-П в части возможности рефинансирования кредитов,
предоставленным субъектам МСП, отнесенным ко 2 категории качества
•В рамках инструкции 139-И установлен пониженный коэффициент риска по кредитным
требованиям, обеспеченным банковской гарантией Внешэкономбанка и/или МСП Банка
•Внесены изменения в 254-П в части доработки требований по оценке кредитного риска и
резервирования с учетом особенностей финансирования субъектов МСП
•Выделены МФО, основной деятельностью которых является предоставление займов субъектам
МСП
•При взаимодействии Банка России и АО «Корпорация «МСП» растет число банков – участников
программы стимулирования кредитования субъектов МСП
•Увеличен лимит с 75 до 125 млрд рублей по специализированному механизму поддержки
субъектов МСП («Программа 6,5»)
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОДДЕРЖКИ.
МЕРЫ БАНКА РОССИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ
СУБЪЕКТОВ МСП
10. НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
•Проработка возможностей по дальнейшему стимулированию кредитования
субъектов МСП с учетом риск-ориентированного подхода
•Продолжение взаимодействия с Институтами развития для целей поддержки
субъектов МСП
•Разработка условий (совместно с участниками рынка) для создания рыночных
механизмов фондирования кредитных организаций с целью последующего
кредитования ими субъектов МСП (программа секьюритизации кредитов МСП)
•Проработка вопроса о возможности упрощения выпуска корпоративных облигаций и
акций субъектами МСП
•Разработка стандартов кредитования субъектов МСП (совместно с участниками
рынка) для целей единого подхода и снижения операционных издержек банков
•Повышение вовлеченности региональных банков в кредитование субъектов МСП
(Банк России совместно с Институтами развития)
•Поддержка законодательных инициатив, обеспечивающих развитие рынка лизинга
и факторинга
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОДДЕРЖКИ.
ДАЛЬНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
