перспективы агроэкспорта рк

www.eximar.kz, www.e-agro.kz, +7 727 345 37 00, 345 37 01, office@eximar.kz
г. Алматы, п. Алатау, ул. Ибрагимова 9, СЭЗ «Парк инновационных технологий»
Фронт офис: г. Алматы, ул. Казыбек Би 22, БЦ «Жан-Ер», офис 101
Член Международной Ассоциации
профессиональных исследователей рынка
ПЕРСПЕКТИВЫ
АГРО ЭКСПОРТА КАЗАХСТАНА
краткие выводы на основе аналитического исследования
по целевым рынкам сбыта казахстанской агропродукции
ноябрь 2016 года

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МИРА
Перспективы агро экспорта Казахстана 2
Азия,
4436224473,
59.69%Африка,…
Европа,
738849002,
9.94%
Латинская Америка
и Карибы,…
Северная Америка,
360529324, 4.85%
Океания и
Австралия,
39901355,
0.54%
НАСЕЛЕНИЕ МИРА ПО КОНТИНЕНТАМ В 2016 г., чел.
Плотность населения в мире (человек на 1 км2)
7.13
7.24
7.35 7.43
7.76 7.83 7.91 7.99
8.14
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ТРЕНДЫ МИРОВОГО АГРО РЫНКА
ЗЕРНОВОДСТВО
• Производство зерновых увеличится – в 2024 году производство будет на 14% больше, чем в текущем 2016 году за счет
повышения урожайности, а не расширения посевных площадей. Производство пшеницы вырастет на 12%, кормового зерна
на 15% и риса на 14%. Дополнительные глобальные поставки на мировой рынок пшеницы в размере 90 млн. тонн будут
обеспечены быстро растущим производством в Индии (15 млн. тонн), России (13 млн. тонн), Китае (8 млн. тонн), Евросоюзе,
Казахстане и Аргентине (по 7 млн. тонн в каждой стране).
• Мировое потребление зерновых вырастет в ближайшие годы на 388 млн тонн и достигнет 2 786 млн. тонн к 2024 году, при
этом сохранится доля продовольственного потребления пшеницы 69% всего мирового производства.
• Мировое потребление риса достигнет 562 млн. тонн к 2024 году с 80% долей Азии во всем мировом потреблении.
• Рост спроса на рынке зерновых ежегодно растет быстрее, чем производство (1,6% в год рост спроса против 1,3% в год роста
производства).
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
• Объем производства масличных культур в мире (531 млн. тонн в 2015 году) растет быстрее, чем спрос на мировом рынке
(рост 3% в год производства, потребление растет лишь на 1,6% в год), что способствует падению ценна масличные культуры
всех видов в мировой торговле.
• Самое большое давление на рынок масличных культур оказывает производство пальмового масла и жира, повлиявшего
также и на резкие темпы падения рынка жиров животного происхождения. Лидерами мирового производства масличных
культур и растительных масел останутся США, Канада, Бразилия, Аргентина, Индонезия и Малайзия.
САХАР
• Мировые цены на сахар-сырец достигнут 364 USD / тонна в 2024 году. Как индикатор мировой цены на сахар цена на белый
сахар достигнут 434 USD / тонна в 2024 году.
• Мировое производство сахара увеличится на 2,2% или 38 млн. тонн по отношению к показателям 2015 года и достигнет 220
млн. тонн в 2024 году.
• Мировым лидером по экспорту сахара останется Бразилия с долей 40% всего мирового экспорта, а также увеличит поставки
Таиланд. Доля сахара во внешней торговле по отношению к внутреннему производству составит 30%.

МЯСО ВСЕХ ВИДОВ
• Мировые цены во внешней торговле красным мясом будут оставаться на высоком уровне ближайшие 10 лет. К 2024 году
цены на говядину достигнут не менее 4 900 USD / тонну в убойном весе.
• Цены на говядину будут тянут за собой цены и на другие виды мяса – баранину, свинину и птицу.
• Мировое потребление мяса всех видов достигнет в 2024 году 300 млн. тонн или среднедушевого потребления 35,5 кг в год в
основном за счет быстрых темпов роста потребления мяса птицы и говядины. При этом среднедушевое потребление в
развитых странах останется на высоком уровне не менее 68 кг на душу населения, а в развивающихся странах увеличится до
2,8 кг в год.
• Не менее 11% всего производимого в мире мяса будет торговаться на международной торговле или 32 млн. тонн в год.
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
• Мировое производство молока увеличится на 175 млн тонн (23%) к 2024 к текущим показателям 760 млн. тонн в 2015 году и
составит 936 млн. тонн в 2024 году. При этом 75% увеличения производства молока будет обеспечено за счет роста объемов
производства в Азии. Темпы роста производства молочной отрасли составят не менее 1,8% в год.
• Сокращение объемов производства молока в Китае на 5,7% привело к увеличению этой страной импорта молочной
продукции и в дальнейшем роста производства в Китае не будет выше 1,6% в год. Потребление же в Китае молочной
продукции с каждым годом растет на 3%. Данный рынок остается самым привлекательным рынком для поставок молочной
продукции как в жидких, так и твердых формах.
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
• Мировое производство продукции рыболовства увеличится до 2024 года на 19% и достигнет 191 млн. тонн в год.
• Самым быстро растущим сектором в рыбной отрасли станет производство Аква культуры, которое растет 5,6% в год во всем
мире.
• Производство рыбной муки достигнет 5 млн. тонн, а рыбьего жира 1 млн. тонн
• Среднедушевое потребление рыбы в мире достигнет 21,5 кг на душу населения в год в 2024 году по сравнению с текущим
показателем 19,5 кг в год.
• Доля рыбной продукции в мировой торговле от производства составит 31%.

БИОДИЗЕЛЬ
• Мировые цены на традиционные энергоносители упали в 2015-2016 годах, что повлияло на резкое снижение темпов
производства биодизеля и биоэтанола в мире и составило около 108 197 млн. литров в год. Тем не менее ФАО прогнозирует
рост производства биодизеля к 2024 году до 134 436 млн. литров или на 1,54% за этот период.
• Текущая доля на рынке энергоносителей биотопливо составляет 7%, к 2024 году она может вырасти до 7,8 %. Во внешней
торговле будет торговаться до 4300 млн. литров всего производимого в мире биотоплива или менее 3.2%. Это делает
производство биотоплива сугубо локальным видом отрасли переработки продукции растениеводства и животноводства.
• В странах-основных производителях этанола сохранятся ограничения по использованию сырья в размере не более 10% от
валового сбора зерновых культур в обеспечение сохранение продовольственной безопасности.
• Текущая конъюнктура цен на традиционные энергоносители и быстро растущий спрос на продовольствие не позволят
отрасли по производству биотоплива развиваться темпами, достаточными для сохранения интереса к ней крупных
инвесторов.
ХЛОПОК
• Мировая торговля хлопком после резкого сброса запасов Китаем в 2010 году уже пришла стабильное состояние. Тем не
менее мировые цены на хлопок к 2024 году упадут к текущим показателям на 23%.
• Текущее производство хлопка составляет 25,1 млн. тонн к 2024 году ожидается рост лишь до 29,9 млн. тонн с
одновременным снижением биржевых цен.
• Под хлопком сегодня занято 33,2 млн. гектар посевной площади, расширение к 2024 году не превысит 29,9 млн. гектар.
• Международная торговля хлопком составляет 8,8 млн. тонн в год или 35% всего мирового производства.
• 93% всего мирового производства хлопка приходится на развивающиеся страны.
• Средние цены на хлопок сырец составляют сегодня 177,3 USD за 1 тонну, а в 2024 году возможно достигнут 1754,9 USD за 1
тонну, что все равно будет ниже показателей 2012 года (тогда хлопок торговался в среднем по цене 1830,6 USD за 1 тонну).

ПЕРСПЕКТИВЫ АГРО ЭКСПОРТА КАЗАХСТАНА
Наименование Агро
продукции
Цена
экспорта за 1
тонну, USD
Потенциал
годового объема
экспорта из
Казахстана до
2020 года, тонн
Объем
экспортной
выручки,
млн. USD
Объем
выручки
логистов,
млн. USD
баранина $8 000 100 000 $800 $40
говядина $4 200 200 000 $840 $42
мясо птицы $1 620 100 000 $162 $8
рис обрушенный $500 300 000 $150 $8
рыба $500 110 000 $55 $3
мука $330 2 500 000 $825 $41
пшеница $270 5 500 000 $1 485 $74
масличные культуры $200 750 000 $150 $8
тепличные томаты $200 50 000 $10 $1
тепличные огурцы $180 100 000 $18 $1
яблоки $90 500 000 $45 $2
ИТОГО агро экспорт 10 210 000 $4 540 $227
животноводств
о и
птицеводство
39.69%
зерноводство
32.71%
мукомольный
сектор
18.17%
масличные и
рис
6.61%
закрытый
грунт
0.62%
садоводство
0.99% рыболовство
1.21%
Доли потенциальной экспортной выручки по секторам
АПК к 2020 году, млн. USD
По экспортному потенциалу на основе спроса на целевых рынках сбыта
и сырьевой базы Казахстана приоритетными секторами в АПК будут
животноводство, птицеводство, зерноводство (включая рис),
овощеводство закрытого грунта, масличное производство, а также
садоводство. Общий экспортный оборот будет выше 4,5 млрд. USD в
год.
Как видно из таблицы ниже мясная отрасль выходит на один уровень с
зерновой индустрией Казахстана по совокупной экспортной выручке, но
с гораздо более высокой добавленной стоимостью конечной продукции
экспорта. Совокупно экспорт белого и красного мяса способен
приносить Казахстану 1 802 млн. USD в год, тогда как текущие
показатели по экспорту пшеницы составляют 1 485 млн. USD в год.
$8,000
$4,200
$1,620
$500
$500
$330
$270
$200
$200
$180
$90
баранина
говядина
мясо птицы
рис обрушенный
рыба
мука
пшеница
масличные культуры
тепличные томаты
тепличные огурцы
яблоки
Цена экспорта за тонну продукции, USD
Потенциал экспорта Казахстана к 2020 году

ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА - РИСОВОДСТВО
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
факт факт факт оценка
Население мира, тыс.чел.(по данным PRB) 7 128 581 7 238 184 7 349 472 7 432 663 7 758 157 7 834 858 7 912 317 7 990 542 8 141 661 8 213 482 8 285 937
Население Казахстана, тыс.чел. 16 910 17 161 17 563 17 671 17 779 17 887 17 996 18 106 18 217 18 328 18 440
Мировой рынокриса, млн.тонн 488 494 506 509 516 523 530 538 546 552 558
Среднедушевое потребление риса вмире кг/год 6,8 6,8 6,9 6,9 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Минимальнаямироваябиржеваяцена на рис-сечку
(Бангкок), USD/тонна
$471 $494 $417 $375 $385 $399 $412 $430 $439 $444 $449
Мировой импорт риса, млн.тонн 40,1 42,8 42,5 43,5 44,4 45,5 46,7 48,4 49,7 51,0 52,2
Розничный товарооборот в Казахстанепо рису, млн.
USD
191,19 174,43 87,62 143,70 143,93 144,81 145,70 146,59 147,48 148,38 149,29
Площадь посевов риса, тыс. гектар 90,00 97,60 98,60 94,70 94,70 90,41 92,49 94,62 96,79 99,01 101,29
Валовый сбор риса в Казахстане, тыс. тонн 399,7 377,9 422,3 432,0 442 452 462 473 484 495 506
Переработка риса, тыс. тонн 170,0 164,5 150,5 165,0 199 214 229 246 265 284 305
Доля переработки от валового сбора, % 43% 44% 36% 38% 45% 47% 50% 52% 55% 57% 60%
Импорт, тыс. тонн 17,3 24,6 22,3 21,4 18,2 15,5 13,1 11,2 9,5 8,1 6,9
Экспорт риса из Казахстана, тыс. тонн 53,6 51,8 63,3 23,1 53 65 77 91 107 124 143
Экспортная выручка Казахстана по рису, млн. USD 20,9 21,3 30,1 11,1 36,9 45,2 53,9 63,7 74,6 86,6 99,8
Доля Казахстана в мировом экспорте, % 0,13% 0,12% 0,15% 0,05% 0,12% 0,14% 0,16% 0,19% 0,21% 0,24% 0,27%
в т.ч. Экспорт риса из Кызылординской области (70% от
экспорта РК)
37,5 36,3 44,3 16,2 37,4 45,2 53,9 63,7 74,6 86,6 99,8
в т.ч. Экспортная выручка Кызылординской области,
млн. USD
14,6 14,9 21,0 7,8 25,8 31,6 37,7 44,6 52,2 60,7 69,9
Потребление, тыс. тонн 134 137 110 163 164 165 166 167 168 169 170
Среднедушевоепотребление, кг/год 7,9 8,0 6,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
Средняя цена импорта, USD/тонна $735,00 $746,00 $651,00 $668,00 $690,00 $690,00 $690,00 $690,00 $690,00 $690,00 $690,00
Средняя цена экспорта, USD/тонна $389,00 $411,00 $475,00 $480,00 $690,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00
Средняя розничная цена на рис, USD/кг $1,43 $1,27 $0,80 $0,88 $0,88 $0,88 $0,88 $0,88 $0,88 $0,88 $0,88
Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от
внутреннего потребления
13% 18% 20% 13% 11% 9% 8% 7% 6% 5% 4%
прогноз на основе оценокFAO- OECD Agriculture Outlook to 2015-2024
Ключевой показательотрасли
Товарный рынок - Рис обрушенный и продукцияпереработки риса, код ТН ВЭД 1006

ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА - ЗЕРНОВЫЕ
Население мира, тыс. чел. (по данным PRB) 7 128 581 7 238 184 7 349 472 7 432 663 7 758 157 7 834 858 7 912 317 7 990 542 8 141 661 8 213 482 8 285 937
Население Казахстана, тыс. чел. 16 910 17 161 17 563 17 671 17 779 17 887 17 996 18 106 18 217 18 328 18 440
Мировой рынок пшеницы, млн. тонн 712 731 724 724 732 740 746 756 763 772 779
Посевы пшеницы в мире, млн. га 222 225 223 224 224 224 225 225 225 226 226,1
Минимальная мировая биржевая цена на пшеницу,
USD/тонна
$302,0 $246,6 $249,0 $248,2 $249,5 $256,7 $258,5 $262,2 $266,3 $270,2 $271,8
Мировой импорт пшеницы, млн. тонн 147,70 150,90 150,30 153,30 156,00 157,60 159,60 160,90 162,20 163,20 164,60
Площадь посевов пшеницы в Казахстане, тыс. гектар 13 088,70 12 387,60 11 771,10 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00
Валовый сбор пшеницы в Казахстане, тыс. тонн 13 940,8 12 996,9 13 747,0 17 800,0 18 067,0 18 338,0 18 613,1 18 892,3 19 175,7 19 463,3 19 755,2
Импорт, тыс. тонн 1,3 11,4 59,7 60,0 11,0 11,2 11,3 11,5 11,7 11,9 12,0
Экспорт пшеницы из Казахстана, тыс. тонн 5 100,2 4 208,2 3 562,4 7 000,0 7 105 7 212 7 320 7 430 7 541 7 654 7 769
Экспортная выручка Казахстана по пшенице, млн. USD 1 249,5 959,5 673,3 1 416,9 1 489,8 1 561,0 1 614,9 1 666,5 1 718,9 1 771,5 1 817,1
Доля Казахстана в мировом экспорте, % 3% 3% 2% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Потребление, тыс. тонн 8 842 8 800 10 244 10 860 10 973 11 138 11 305 11 474 11 646 11 821 11 998
0,01% 0,13% 0,58% 0,55% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
Мировой рынок фуражных зерновых, млн. тонн 1 255,3 1 276,2 1 297,2 1 323,9 1 345,3 1 365,6 1 381,5 1 396,4 1 414,7 1 431,0 1 449,4
Посевы под фураж в мире, млн. га 336,8 341,7 344,4 346,6 348,9 350,4 351,1 351,6 352,3 353,0 353,7
Минимальная мировая цена на фураж, USD/тонна $227,4 $169,9 $171,5 $182,1 $186,0 $188,2 $188,0 $190,0 $191,2 $193,4 $193,7
Мировой импорт фуража, млн. тонн 159,4 155,4 158,7 161,9 164,7 167,6 171,0 174,2 178,0 181,3 185,0
Площадь посевов в Казахстане зерновых, кроме риса и
пшеницы, тыс. гектар
2 788,90 2 903,90 3 211,10 3 259,27 3 308,16 3 357,78 3 408,14 3 459,27 3 511,16 3 563,82 3 617,28
Валовый сбор зерновых, кроме риса и пшеницы в
Казахстане, тыс. тонн
4 290,3 4 165,3 4 925,8 4 999,7 5 074,7 5 150,8 5 228,1 5 306,5 5 386,1 5 466,9 5 548,9
Импорт, тыс. тонн 28,0 25,4 47,2 28,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Экспорт из Казахстана зерновых, кроме риса и
пшеницы, тыс. тонн
258,9 754,4 670,2 750,0 761 773 784 796 808 820 832
Экспортная выручка Казахстана по зерновым, кроме
пшеницы и риса, млн. USD
62,1 150,9 107,2 129,7 134,5 138,1 140,1 143,7 146,8 150,7 153,2
Доля Казахстана в мировом экспорте, % 0,16% 0,49% 0,42% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,45% 0,45% 0,45%
0,69% 0,74% 1,10% 0,65% 0,69% 0,68% 0,67% 0,66% 0,65% 0,64% 0,63%
прогноз на основе оценок FAO- OECD Agriculture Outlook to 2015-2024
Ключевой показатель отрасли
Товарный рынок - Пшеница и меслин, код ТН ВЭД 1001
Зерновые, кроме пшеницы и не пищевая продукция переработки зерновых

ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА – МУКА И МАКАРОНЫ
Мировое производство муки, млн. тонн 355,75 365,25 361,90 361,90 365,80 370,15 372,95 378,20 381,60 385,80 389,60
Минимальная мировая цена муки, USD/тонна $466,3 $440,2 $395,8 $420,0 $424,2 $428,4 $432,7 $437,1 $441,4 $445,8 $450,3
Мировой импорт муки, млн. тонн 11,46 11,86 12,75 13,71 14,74 15,85 17,04 18,32 19,70 21,18 22,77
Площадь посевов пшеницы, тыс. гектар 13 088,7 12 387,6 11 771,1 12 200,0 12 200,0 12 200,0 12 200,0 12 200,0 12 200,0 12 200,0 12 200,0
Валовый сбор пшеницы в Казахстане, тыс. тонн 13 940,8 12 996,9 13 747,0 17 800,0 18 067,0 18 338,0 18 613,1 18 892,3 19 175,7 19 463,3 19 755,2
в т.ч. Валовый сбор пшеницы твердых сортов 1 394,1 1 299,6 1 374,6 1 389,3 1 404,2 1 419,2 1 434,3 1 449,7 1 465,2 1 480,9 1 496,7
Потребность в товарной пшенице для производства
муки (60% выход), тыс. тонн
7 500,0 6 584,0 6 330,0 7 500,0 7 869,2 8 351,1 8 872,7 9 437,9 10 050,7 10 715,8 11 438,1
Производство муки в Казахстане, тыс. тонн 4 500,0 3 950,4 3 798,0 4 500,0 4 721,5 5 010,6 5 323,6 5 662,7 6 030,4 6 429,5 6 862,9
Импорт муки и глютена в Казахстан, тыс. тонн 3,0 9,7 3,3 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Экспорт муки из Казахстана, тыс. тонн 1 875,9 1 844,8 1 809,0 2 000,0 2 200,0 2 420,0 2 662,0 2 928,2 3 221,0 3 543,1 3 897,4
Потребление муки, тыс. тонн 2 627 2 115 1 992 2 503 2 525 2 594 2 665 2 738 2 812 2 889 2 968
Среднедушевое потребление муки (включая
промышленное), кг/год
155,4 123,3 113,4 141,6 142,0 145,0 148,1 151,2 154,4 157,6 161,0
Средняя цена импорта муки и глютена, USD/кг $716,67 $268,34 $998,79 $720,00 487,8 492,7 497,6 502,6 507,6 512,7 517,8
Средняя цена экспорта муки, USD/кг $309,32 $304,42 $271,29 $309,00 $381,78 $385,60 $389,45 $393,35 $397,28 $401,25 $405,27
Зависимость рынка Казахстана от импорта муки, % от
0,11% 0,46% 0,17% 0,10% 0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,11% 0,10% 0,10%
Доля Казахстана в мировом экспорте муки, % 16,36% 15,56% 14,19% 14,59% 14,93% 15,27% 15,62% 15,98% 16,35% 16,73% 17,12%
Производство макарон в Казахстане, тыс. тонн 148,0 152,5 146,2 155,0 162,8 170,9 179,4 188,4 197,8 207,7 218,1
Импорт макарон в Казахстан, тыс. тонн 27,8 28,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Экспорт макарон из Казахстана, тыс. тонн 24,0 20,5 15,2 25,0 28,8 33,1 38,0 43,7 50,3 57,8 66,5
Потребление макарон, тыс. тонн 151,8 160,7 161,0 160,0 164,0 167,8 171,4 174,7 177,6 179,9 181,6
Среднедушевое потребление макарон в Казахстане,
кг/год
9,0 9,4 9,2 9,1 9,2 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8
Средняя цена импорта макарон, USD/кг $1,96 $1,84 $1,28 $1,28 $1,28 $1,28 $1,28 $1,28 $1,28 $1,28 $1,28
Средняя цена экспорта макарон, USD/кг $0,76 $0,79 $0,69 $0,85 $0,86 $0,88 $0,89 $0,90 $0,92 $0,93 $0,94
Зависимость рынка Казахстана от импорта макарон, %
от внутреннего потребления
18% 18% 19% 19% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 17%
Товарный рынок - Мукомольная и макаронная продукция, код ТН ВЭД 1101-1905
прогноз на основе оценок FAO- OECD Agriculture Outlook to 2015-2024

ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА - МАСЛИЧНЫЕ
факт факт факт 9 мес. прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
Мировой рынок семян масличных, млн. тонн 425,2 451,4 455,6 463,4 468,7 479,6 486,8 494,3 501,8 508,3 516,4
Посевы масличных культур в мире, млн. га 196 201,8 201,8 203,1 203,4 205,8 207 208,3 209,4 210,2 211,4
Минимальная мировая биржевая цена на масличные (соя,
подсолнечник, рапс, сафлор, кукуруза), USD/тонна
$511,2 $403,0 $396,9 $403,9 $434,4 $433,9 $435,2 $444,7 $446,7 $456,7 $459,6
Мировой экспорт масличных культур, млн. тонн 120,7 138,3 142 144,1 145,80 147,60 150,20 152,00 154,20 155,80 157,40
Мировой рынок растительного масла, млн. тонн 169,4 179,1 183,1 186,9 190,0 193,8 197,3 200,9 204,2 207,3 210,5
Среднедушевое потребление растительного масла в мире кг/год 23,8 24,7 24,9 25,1 24,5 24,7 24,9 25,1 25,1 25,2 25,4
Минимальная мировая цена на растительное масло, USD/тонна $902,8 $698,1 $726,9 $725,9 $754,0 $773,3 $784,5 $796,0 $809,3 $822,9 $839,4
Мировой экспорт растительного масла, млн. тонн 69,9 70,3 71,7 73,2 74,4 75,6 76,9 78,3 79,4 80,7 81,8
Площадь в Казахстане посевов масличных культур, тыс. гектар 1497,9 1980,9 2299,5 1919,0 2015,0 2115,7 2221,5 2332,6 2449,2 2571,6 2700,2
Валовый сбор масличных культур, тыс. тонн 976,8 1498,0 1547,6 1549,0 1626,5 1707,8 1793,2 1882,8 1977,0 2075,8 2179,6
Импорт масличных в Казахстан, тыс. тонн 8,0 7,8 6,5 7,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Экспорт из Казахстана с масличных, тыс. тонн 34 51 52 60 70 81 95 110 128 149 173
Экспортная выручка Казахстана с масличных культур, млн. USD 31 35 37 44 53 63 74 88 104 123 145
Средняя цена экспорта семян масличных, USD/тонна $903 $698 $727 $726 $754 $773 $785 $796 $809 $823 $839
Доля Казахстана в мировом экспорте масличных, % 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,06% 0,06% 0,07% 0,08% 0,10% 0,11%
Внутреннее потребление масличных культур в Казахстане, тыс. тонн 951 1 455 1 503 1 496 1 563 1 633 1 705 1 779 1 855 1 933 2 012
Переработка масличных культур на производство растительного масла,
тыс. тонн (норма 35% выхода из сырья)
802 941 829 943 957 1 306 1 364 1 423 1 484 1 546 1 610
Доля переработки от валового сбора урожая масличных, % 82% 63% 54% 61% 59% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Производство растительного масла в Казахстане, тыс. тонн 280,8 329,4 290,3 330,0 335,0 457,1 477,3 498,1 519,4 541,2 563,5
Импорт растительного масла, тыс. тонн 118 128 170 150 130 120 110 100 90 80 70
Экспорт из Казахстана растительного масла, тыс. тонн - - - 2 30 135 139 143 153 159 165
Экспортная выручка Казахстана с растительного масла, млн. USD - - - 1 22 104 109 114 123 131 138
Средняя цена экспорта растительного масла, USD/тонна $0,00 $0,00 $0,00 $726 $754 $773 $785 $796 $809 $823 $839
Доля Казахстана в мировом экспорте растительного масла, % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,18% 0,18% 0,18% 0,19% 0,20% 0,20%
Розничный товарооборот по растительным маслм, млн. USD 438 538 502 507 531 540 547 555 557 564 572
Потребление в Казахстане растительных масел, тыс. тонн 365 407 401 415 435 442 449 455 457 463 468
Среднедушевое потребление, кг/год 21,6 23,7 22,9 23,5 24,5 24,7 24,9 25,1 25,1 25,2 25,4
Средняя цена импорта растительного масла, USD/тонна $1 030 $1 046 $842 $835 $867 $889 $902 $915 $931 $946 $965
Средняя розничная цена на подсолнечное масло, USD/кг $1,20 $1,32 $1,25 $1,22 $1,22 $1,22 $1,22 $1,22 $1,22 $1,22 $1,22
Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего
потребления
32% 32% 42% 36% 30% 27% 25% 22% 20% 17% 15%
Производство масличных культур и переработка в растительное масло, код ТН ВЭД растительное масло 1506-1517, масличные 1201-1207

ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА – МЯСО
факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
Мировой рынок красного и белого мяса, млн. тонн 295 304,05 312,95 317,54 317,54 323,05 328,21 333,01 337,63 342,15 346,59
Среднедушевое потребление мяса в мире кг/год 41,4 33,9 34,1 34,2 34,2 34,5 34,7 34,9 35,0 35,1 35,3
Производство в Казахстане, тыс. тонн 871 900 930 961 970 1 010 1 051 1 095 1 143 1 197 1 258
Импорт, тыс. тонн 221,9 198,2 186,3 209,0 188,1 169,3 152,4 137,1 123,4 111,1 100,0
Экспорт, тыс. тонн 3 9 12 45 56 70 88 110 137 172 215
Потребление мяса в Казахстане, тыс. тонн 1 090 1 089 1 105 1 096 1 102 1 109 1 116 1 123 1 129 1 136 1 143
Среднедушевоое потребление, кг/год 64,5 63,5 62,9 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
Средняя цена импорта, USD/кг $1,39 $1,27 $1,06 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00
Средняя цена экспорта, USD/кг $2,70 $2,78 $1,88 $1,90 $1,90 $1,90 $1,90 $1,90 $1,90 $1,90 $1,90
Средняя розничная цена на мясо, USD/кг $6,67 $6,45 $6,43 $6,43 $6,43 $6,43 $6,43 $6,43 $6,43 $6,43 $6,43
25% 22% 20% 22% 19% 17% 14% 13% 11% 9% 8%
Мировое производство говядины, тыс. тонн 66,2 67,1 68,1 68,2 68,2 68,8 69,8 71,1 72,0 72,9 73,9
Минимальная мировая биржевая цена на говядину,
USD/КГ
$5,3 $5,5 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0
Мировое потребление говядины, тыс. тонн 65,9 66,7 67,6 67,7 67,7 68,2 69,3 70,6 71,5 72,4 73,4
Среднедушевое потребление говядины в мире кг/год 9,2 9,2 9,2 9,1 8,7 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,9
Мировой импорт говядины, млн. тонн 7,5 7,9 8,7 9,7 10,8 12,0 13,4 14,9 16,6 18,5 20,5
Мировой импорт говядины, млн. USD 39,6 43,6 43,8 48,6 54,1 60,2 67,0 74,6 83,0 92,3 102,7
Поголовье КРС в Казахстане, тыс. голов 6 325 6 479 6 650 6 831 7 018 7 209 7 406 7 608 7 815 8 028 8 247
Розничный товарооборот на говядину, млн. USD 2 938 2 565 1 291 1 824 1 835 1 846 1 857 1 869 1 880 1 891 1 903
Доля говядины на рынке мяса Казахстана, % 46% 46% 46% 44% 44% 43% 41% 40% 38% 37% 35%
Производство в Казахстане, тыс. тонн 384 406 417 437 448 460 474 491 511 535 564
Импорт, тыс. тонн 24 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7
Экспорт, тыс. тонн 0 2 2 27 34 42 53 66 82 103 129
Доля Казахстана в мировом экспорте говядины в
тоннах, %
0,00% 0,03% 0,02% 0,28% 0,31% 0,35% 0,39% 0,44% 0,50% 0,56% 0,63%
Средняя розничная цена на говядину, USD/кг $7,30 $6,15 $3,00 $4,30 $4,30 $4,30 $4,30 $4,30 $4,30 $4,30 $4,30
6% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%
Товарная группа - Мясо (красное и белое)
Товарная категория - Говядина

ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА – РЫБА И АКВАКУЛЬТУРА
Мировое производство рыбы, млн. тонн 163,00 161,18 168,79 169,49 169,49 174,47 177,58 180,78 182,83 182,83 186,26
Мировое потребление рыбы, млн. тонн 153,55 160,98 168,78 169,47 169,47 174,46 177,57 180,76 182,82 182,82 186,24
Минимальная среднебиржевая цена на рыбу,
USD/тонна
$2 200 $1 951 $1 731 $1 661 $1 661 $1 572 $1 576 $1 609 $1 639 $1 823 $1 700
Мировое среднедушевое потребление, кг/год 21,54 22,24 22,96 22,80 21,84 22,27 22,44 22,62 22,45 22,26 22,48
Производство рыбы в Казахстане, тыс. тонн 28,01 32,85 33,20 38,15 41,99 45,07 48,34 51,81 55,47 59,36 63,48
Импорт, тыс. тонн 42 32 33 33,45 34,20 34,97 35,75 36,55 37,37 38,20 39,06
Экспорт, тыс. тонн 17 19 20 20,36 21,08 21,82 22,58 23,38 24,20 25,05 25,93
Среднедушевое потребление, кг/год 3,1 2,7 2,6 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2
Средняя розничная цена на рыбу, USD/кг $5,00 $5,29 $5,36 $5,36 $5,36 $5,36 $5,36 $5,36 $5,36 $5,36 $5,36
79% 70% 71% 65% 62% 60% 58% 56% 54% 53% 51%
Мировое производство рыбной муки, млн. тонн 0,95 1,02 0,97 1,04 1,05 1,06 1,07 1,01 1,05 1,07 1,07
Мировое потребление рыбной муки, млн. тонн 1,00 1,04 1,03 0,94 1,05 1,06 1,07 1,10 0,95 1,07 1,08
Мировой дефицит рыбной муки, млн. тонн (0,04) (0,02) (0,05) 0,09 (0,00) (0,00) (0,00) (0,09) 0,10 - (0,00)
Минимальная среднебиржевая цена на рыбную
муку, USD/тонна
$1 674 $1 575 $1 548 $1 297 $1 323 $1 370 $1 387 $1 565 $1 459 $1 488 $1 520
Мировое производство рыбьего жира, млн. тонн 4,67 4,70 4,52 4,84 4,91 4,99 5,00 4,73 4,95 5,07 5,10
Мировое потребление рыбьего жира, млн. тонн 4,88 4,78 4,57 4,60 4,86 4,94 5,07 4,97 4,69 5,05 5,08
Мировой дефицит рыбьего жира, млн. тонн (0,21) (0,08) (0,06) 0,24 0,05 0,05 (0,07) (0,24) 0,26 0,03 0,02
Минимальная среднебиржевая цена рыбьего жира,
USD/тонна
$1 951 $1 731 $1 661 $1 572 $1 576 $1 609 $16 $1 823 $1 700 $1 727 $1 754
Рыбная мука для кормов
Свежая, охлажденная и замороженная рыба (морская и пресноводная)
Рыбий жир

ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА – ОВОЩИ ГРУНТОВЫЕ
Население Кызылординской области, тыс. чел 739,70 753,10 765,20 777,49 789,99 802,68 815,58 828,68 841,99 855,52 869,27
Розничный товарооборот в Казахстане по овощам, млн. USD $11 482 $12 637 $14 827 $15 141 $15 462 $15 790 $16 124 $16 466 $16 815 $17 172 $17 536
Посевная площадь в Казахстане под овощами, кроме картофеля, тыс.
га
133 138 139 146 150 153 157 160 162 165 168
Производство в Казахстане, тыс. тонн - средняя урожайность 25
тонн/га
3 242 3 470 3 565 3 660 3 749 3 833 3 913 3 989 4 062 4 132 4 200
Импорт в Казахстан, тыс. тонн 628 499 641 577 519 467 421 379 341 307 276
Экспорт из Казахстана, тыс. тонн 43 52 55 60 66 73 80 88 97 106 117
Потребление в Казахстане, тыс. тонн 3 827 3 917 4 151 4 177 4 202 4 228 4 254 4 280 4 306 4 332 4 359
Среднедушевоое потребление, кг/год 226 228 236 236 236 236 236 236 236 236 236
Средняя розничная цена на корнеплоды, USD/кг $3,00 $3,23 $3,57 $3,63 $3,68 $3,73 $3,79 $3,85 $3,91 $3,96 $4,02
16% 13% 15% 14% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6%
Посевная площадь в Кызылординской области под овощами, кроме
картофеля, тыс. га - необходимо поднятие урожайности с текущих 15
тонн/га до 18-20 тонн/га
7,200 4,681 4,845 5,000 6,111 7,333 8,800 10,560 11,057 11,234 11,415
Производство овощей, кроме картофеля, в Кызылординской области,
тыс. тонн
108,0 70,2 72,8 75,0 110,0 132,0 158,4 190,1 199,0 202,2 205,5
Потребление овощей кроме картофеля в Кызылординской области,
тыс. тонн
167,42 171,92 180,87 183,78 186,73 189,73 192,78 195,88 199,02 202,22 205,47
Самообеспеченность овощами Кызылординской области, % 65% 41% 40% 41% 59% 70% 82% 97% 100% 100% 100%
Розничный товарооборот по картофелю, млн. USD $1 725 $2 076 $809 $840 $871 $876 $882 $887 $893 $898 $904
Посевная площадь под картофелем, тыс. га 184,8 186,8 190,6 183 194,7 194,8 195,4 195,9 196,3 196,6 196,7
Производство в Казахстане, тыс. тонн (средняя урожайность 18
тонн/га)
3 344 3 411 3 521 3 460 3 505 3 506 3 517 3 527 3 534 3 539 3 540
Импорт, тыс. тонн 114 56 78 50 50 50 50 50 50 50 50
Экспорт, тыс. тонн 9 6 3 10 30 50 60 72 86 104 124
Средняя розничная цена на картофель, USD/кг $0,50 $0,60 $0,23 $0,24 $0,25 $0,25 $0,25 $0,25 $0,25 $0,25 $0,25
3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Посевная площадь в Кызылординской области под овощами, кроме
картофеля, тыс. га - необходимо поднятие урожайности с текущих 9,2
тонн/га до 15 тонн/га
7,8 5,5 4,5 6,0 8,4 9,9 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2
Производство картофеля в Кызылординской области, тыс. тонн 72 57 45 60 77 94 112 134 157 168 168
Потребление картофеля в Кызылординской области, тыс. тонн 146,26 149,67 153,40 152,24 154,84 157,33 159,85 162,42 165,03 167,68 170,38
Самообеспеченность картофелем в Кызылординской области, % 49% 38% 29% 39% 50% 60% 70% 70% 95% 100% 99%
Свежие овощи открытого грунта, кроме картофеля
Картофель

ПРОГНОЗ АГРО ЭКСПОРТА – ОВОЩИ ТЕПЛИЧНЫЕ
Население Кызылординской области, тыс. чел 739,70 753,10 765,20 777,49 789,99 802,68 815,58 828,68 841,99 855,52 869,27
Розничный товарооборот в Казахстане по тепличным овощам, млн.
USD
20 32 28 30 92 132 162 194 230 268 309
Фактическая и планируемая площадь закрытого грунта, га 576,00 844,00 968,00 985,00 1 085 1 185 1 385 1 585 1 785 1 985 2 177
Производство всех овощей закрытого грунта в РК, тыс. тонн 9,01 15,27 14,76 15,02 43,40 59,25 69,25 79,25 89,25 99,25 108,85
Доля производимых тепличных овощей от общего потребления
овощей, %
4% 7% 6% 6% 17% 22% 25% 26% 28% 29% 30%
Производство в Казахстане томатов, тыс. тонн 65,37 69,05 69,0 77,10 86,15 96,26 107,56 120,19 134,30 150,07 167,68
Производство в Казахстане огурцов, тыс. тонн 35,69 39,54 39,7 45,60 52,42 60,25 69,26 79,61 91,51 105,19 120,92
Производство в Казахстане перца, тыс. тонн 1,63 1,74 1,8 2,00 2,50 3,13 3,91 4,88 6,10 7,63 9,54
Импорт огурцов, тыс. тонн 56,00 11,78 10,78 10,49 9,44 8,49 7,65 6,88 6,19 5,57 5,02
Импорт томатов, тыс. тонн 37,41 50,27 67,53 65,16 58,65 52,78 47,50 42,75 38,48 34,63 31,17
Импорт перца, тыс. тонн 48,25 59,29 44,68 50,00 52,50 55,13 57,88 60,78 63,81 67,00 70,36
Экспорт огурцов, тыс. тонн 0,54 0,28 0,94 1,08 1,24 1,43 1,65 1,89 2,18 2,50 2,88
Экспорт томатов, тыс. тонн 0,81 0,19 1,40 2,10 3,15 4,72 7,08 10,62 15,94 23,90 35,85
Экспорт перца, тыс. тонн 0,25 1,98 1,48 2,20 2,31 2,43 2,55 2,67 2,81 2,95 3,10
Потребление огурцов, тыс. тонн 91,15 51,05 49,51 55,00 60,61 67,32 75,26 84,60 95,53 108,26 123,05
Потребление томатов, тыс. тонн 101,97 119,14 135,13 140,16 141,65 144,32 147,99 152,32 156,84 160,79 163,00
Потребление перца, тыс. тонн 49,63 59,05 45,02 49,80 52,69 55,82 59,24 62,98 67,11 71,69 76,80
Среднедушевое потребление, кг/год томаты 6,03 6,94 7,69 7,93 7,97 8,07 8,22 8,41 8,61 8,77 8,84
Среднедушевое потребление, кг/год огурцы 5,39 2,97 2,82 3,11 3,41 3,76 4,18 4,67 5,24 5,91 6,67
Среднедушевое потребление, кг/год перец 2,94 3,44 2,56 2,82 2,96 3,12 3,29 3,48 3,68 3,91 4,16
Средняя цена импорта огурцов свежих, USD/кг $0,62 $0,99 $1,27 $1,30 $1,33 $1,36 $1,39 $1,43 $1,46 $1,50 $1,53
Средняя цена импорта томатов свежих, USD/кг $1,17 $1,15 $1,06 $1,04 $1,02 $1,00 $0,98 $0,96 $0,95 $0,93 $0,91
Средняя цена импорта перца USD/кг $0,80 $0,84 $0,98 $1,00 $1,02 $1,04 $1,06 $1,08 $1,11 $1,13 $1,15
Средняя цена экспорта огурцов свежих, USD/кг $1,32 $1,16 $69,00 $1,00 $0,95 $0,95 $0,95 $0,95 $0,95 $0,95 $0,95
Средняя цена экспорта томатов свежих, USD/кг $0,60 $1,05 $0,25 $1,05 $1,10 $1,10 $1,10 $1,10 $1,10 $1,10 $1,10
Средняя цена экспорта перца, USD/кг $0,60 $0,40 $0,36 $0,40 $0,80 $0,80 $0,80 $0,80 $0,80 $0,80 $0,80
Средняя розничная цена на тепличные томаты, USD/кг $2,50 $2,00 $1,60 $1,68 $1,76 $1,85 $1,94 $2,04 $2,14 $2,25 $2,36
Средняя розничная цена на тепличные огурцы, USD/кг $2,20 $1,80 $1,36 $1,43 $1,50 $1,57 $1,65 $1,74 $1,82 $1,91 $2,01
Средняя розничная цена на тепличные перцы, USD/кг $2,00 $2,50 $2,80 $2,94 $3,09 $3,24 $3,40 $3,57 $3,75 $3,94 $4,14
потребления томатов
37% 42% 50% 46% 41% 37% 32% 28% 25% 22% 19%
потребления огурцов
61% 23% 22% 19% 16% 13% 10% 8% 6% 5% 4%
потребления перца
97% 100% 99% 100% 100% 99% 98% 96% 95% 93% 92%
Потребность Кызылординской области в тепличных овощах (томаты,
огурцы, перец), тыс. тонн
3,19 3,02 3,00 3,23 3,40 3,60 3,84 4,12 4,43 4,77 5,13
Необходимая площадь закрытого грунта в гектарах в
Кызылординской области при минимальной урожайности 40 кг/кв.м. 7,96 7,54 7,50 8,08 8,50 9,00 9,60 10,29 11,07 11,93 12,83
Необходимая площадь закрытого грунта в гектарах в Казахстане при
минимальной урожайности 40 кг/кв.м.
1 821 1 719 1 722 1 837 1 912 1 605 1 695 1 799 1 917 2 044 2 177
Дефицит площади закрытого грунта в Казахстане, га - 1 245 - 875 - 754 - 852 - 827 - 420 - 310 - 214 - 132 - 59 -
Овощи закрытого грунта

Цена самовывоз с
фермы/поля маржа от
(минус) -8% до 5% без
субсидий
Цена самовывоз с
завода маржа от 10 до
25%
Цена входа в торговую
сеть от дистрибьютора
маржа от 10 до 15%
Цена розничная для
потребителя маржа
розницы от 15 до 25%
Сдерживающие внутренние факторы – барьеры развития регионального АПК
Поддерживающие внутренние факторы – потенциал развития АПК Казахстана
• Рыночная изоляция
• Мелко товарность и
экстенсивность производства
• Малый приток инвестиций
• Не выстроена цепочка поставок
(агро логистика, хранение,
переработка, сбыт)
• Закупочный сговор по цене на
сырье
 Нестабильность объемов , качества и
цен на сырье
 Высокая импорт зависимость по
ингредиентам, комплектующим
 Высокая цена заемного оборотного
капитала
 Предпочтение торговыми каналами
импортных поставок работе с
местным производителем
 Нестабильность объемов и цен
на местные товары
 Низкий уровень продвижения
и спроса на местные товары
 Простота работы с импортным
товаром (консигнация,
реклама, отлаженная
логистика, мерчандайзинг)
 Жесткая конкуренция
с импортным товаром
 Жесткая конкуренция
по цене с
казахстанской
продукцией из других
регионов
• Достаточность земли и природных ресурсов для активного
расширения и диверсификации агро производства в
Казахстане
• Внутренний инвестиционный потенциал Казахстана -
пересмотр приоритетов инвесторов с добывающего и
промышленного сектора на агро продовольственный
сектор
• Развитая транспортно-логистическая инфраструктура
• Рост потребления на внутреннем и
экспортных рынках продовольствия
• Усиление ценовой чувствительности
потребителей
• Фрагментация конкурентной среды на
внутреннем рынке
• Рост входной цены трейдера на импортный
товар и удешевление для экспорта цены на
казахстанский товар
• Рост цена на
импортную продукцию
• Малый срок годности
импорта и продукции
из других регионов по
скоропортящейся
продукции
• Низкая цена местных
производителей
Агро произодство
Агро
переработка
Логистика Торговля Потребление
ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В АПК
15Перспективы агро экспорта Казахстана

перспективы агроэкспорта рк

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (13)

Similar to перспективы агроэкспорта рк

Similar to перспективы агроэкспорта рк (20)

перспективы агроэкспорта рк