This presentation presents analytical information on the market of niche crops in the agricultural sector of Ukraine. Namely, the key indicators for agro crops, top directions for the average profitability, short conclusions.

1. Нишевые
направления в
агробизнесе
Широкие возможности для узкой
специализации
«Агроинвестиции»
Киев, гостиница «ALFAVITO», ул. Предславинская 35 д
6 марта 2018 г.

2. Почему именно нишевые культуры?
• Благоприятные условия для выращивания
• Наличие неудовлетворенного спроса в Украине
• Возможность создания спроса
• История и культура
• Тяга к новому
• Здоровый образ жизни
• Высокий экспортный потенциал
• Высокая рентабельность

3. Зернобобовые культуры
В исследуемый период наблюдался рост практически по всем
исследуемым сегментам:
• Овес
• Сорго
• Нут
• Чечевица
• Горох

4. Зернобобовые культуры
Негативную динамику показало лишь сорго – 1,9 млн. ц в 2017 против
3,5 млн. ц в 2013
Валовый сбор нута в 2016 году составил 64,9 тыс. ц.
Динамика сбора гороха в Украине в
2013-2017 гг., тыс. ц
Динамика сбора чечевицы в
Украине в 2013-2017 гг., тыс. ц
Динамика сбора овса в Украине в
2013-2017 гг., тыс. ц
Источник: Государственная служба статистики Украины
7,7
1,8
8,8
28,1
31,0
0
5
10
15
20
25
30
35
2013 2014 2015 2016 2017
2672,4
3590,3
3779,4
7462,3
11387,1
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2013 2014 2015 2016 2017
4672,7
6124,6
4885,1
4652,1
4928,1
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2013 2014 2015 2016 2017

5. Зернобобовые культуры
Факторы влияния:
• Смена предпочтений аграриев (по культурам с разной рентабельностью и
разными ценами)
• Ориентация на экспорт
• Внутреннее потребление
Риск:
• Повышение импортных пошлин Индией в странах-покупателях

6. Масличные культуры
Преимущество масличных культур – большое количество вариантов
переработки с высокой добавленной стоимостью и возможность полной
переработки
• Лен
• Горчица
• Конопля
• Кориандр

7. Масличные культуры
4,0
1,4
0,6
3,9
4,5
-
1
2
3
4
5
2013 2014 2015 2016 2017*
Динамика сбора льна (семена) в Украине
в 2013-2017 гг., тыс. ц
2,8
0,8
0,0
16,0 16
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2013 2014 2015 2016 2017*
Динамика сбора семян конопли в Украине
в 2013-2017 гг., тыс. ц
Источник: Государственная служба статистики Украины

8. Масличные культуры
Динамика сбора горчицы (семена) в
Украине в 2013-2017 гг., тыс. ц
Динамика сбора семян кориандра в
Украине в 2013-2017 гг., тыс. ц
Источник: Государственная служба статистики Украины
301,7
794,4
435,5
355,8 333,0
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2013 2014 2015 2016 2017*
65,4 63,0
206,0
237,8
250
-
50
100
150
200
250
300
2013 2014 2015 2016 2017*

9. Масличные культуры
Факторы влияния:
• Развитие переработки и экспорта продуктов переработки
• Высокий спрос за рубежом
• Возможность производства с добавленной стоимостью
Риск:
• Налогообложения экспорта

10. Плодово-ягодные культуры
• Черника и голубика
• Ежевика
• Смородина
• Грецкий орех
• Фундук
Основным преимуществом рынка является высокая
рентабельность

11. Плодово-ягодные культуры
Источник: Государственная служба статистики Украины
2013 2014 2015 2016 2017
Орехи
Грецкий орех 1157,9 1027,4 1150,8 1079,9 1138,5
Фундук 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Ягоды
Смородина 266,1 257,9 255,4 245,0 270,0
Голубика 10,3 14,3 17,0 12,6 13,0
Черника 18,4 18,9 18,4 24,0 26,4
Ежевика 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Динамика сбора ягод и орехов в Украине в 2013-2017 гг., тыс. ц
Фундук, хотя и может выращиваться в Украине,
ориентирован на импорт.

12. Плодовые культуры
Факторы влияния:
• Экспортный потенциал
• Развитие кредитования
• Валютная выручка в ЕС
Риск:
• Кредитование
• Погодные условия
• В сегменте орехов – длительный срок созревания

13. Технические и энергетические культуры
Технические культуры могут выступать дополнением к
основному виду деятельности
• Мискантус
• Энергетическая верба и
тополь
• Просо и сорго
• Конопля
• Внедрение энергоэффективных технологий (пеллеты и
брикеты)

14. Технические и энергетические культуры
Площадь выращивания энергетических культур
в 2016 году – 1,9 тыс. га
Объем производства – 0,5 тыс. ц
Потенциал – 4 млн. га
Эквивалент природного газа ≈ 20 млрд м³
12,5%
87,5%
Малоплодородные
с/х земли
Плодородные
земли
Структура с/х земель Украины по
плодородности (оценка потенциальных
земель для энергетических культур)
Источник: Биоэнергетическая ассоциация Украины

15. Organic
• Стоимость выращивания органической продукции
сопоставима с выращиванием конвенциональной;
• Розничные цены на 20-100% выше;
• Украинский рынок органической продукции рос на 15%
ежегодно;
• Ожидается к принятию ЗУ «О требованиях к
органическому производству»
• Прогнозированный рост рынка может превышать 20% в год

16. Животноводство
В высокоценовом потребительском сегменте наблюдается рост
нестандартных продуктовых решений.
94,4%
5,6%
Традиционные
виды мяса
Нишевые виды
48,3%
18,6%
9,3%
7,0%
6,6%
6,1%
4,1%
Утиное мясо
Гусиное мясо
Крольчатина
Индюшиное мясо
Баранина
Конина
Козлятина
Структура рынка мяса Украины по видам
В целом Нишевые виды
Источник: Государственная служба статистики Украины

17. Животноводство
Источник: Государственная служба статистики Украины
3
58
260
380
346,6
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2013 2014 2015 2016 2017
Динамика экспорта виноградных улиток из Украины в 2013-
2017 гг., тонн

18. Животноводство
Динамика вылова осетра в Украине в 2014-
2016 гг., тонн
Динамика вылова креветок в Украине в
2014-2016 гг., тонн
Источник: Государственная служба статистики Украины
44,5
13,9
39,0
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2014 2015 2016
101,1
226,9
462,0
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2014 2015 2016
Развитие рынка осуществляется за счет появления мелких хозяйств
Основной проблемой рынка остаются высокие арендные ставки и
налоги

19. ТОП-направления по средней
рентабельности
Точные показатели, однако, зависят от входящих
параметров проекта и результатов исследования
конкретного сегмента рынка
• Ягоды и фрукты60-80%
• Нишевые виды мяса50-60%
• Осетровые и креветки40-50%
• Орехи30-40%
• Зерновые и зернобобовые20-50%
Источник: Данные исследований Pro-Consulting

20. Выводы
• Нишевые культуры постепенно занимают свое место на украинском
рынке
• Нишевые культуры являются прерогативой малого и среднего бизнеса
• Рост доходов населения дает возможность развивать продажи внутри
страны
• Основным каналом сбыта нишевой агропродукции остается экспорт
• Налоговые и кредитные риски остаются приоритетными для бизнеса
• Государственная поддержка постепенно проникает в сегмент нишевых
культур
• Рост каждого из рынков даже в текущей экономической ситуации может
превышать 10%

21. 03150, Киев, ул.
Предславинская, 11-а
+38 044 591 52 53
info@pro-consulting.ua
PRO-CONSULTING.UA