Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017

810 views

Published on

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät tilastokuvina, syyskuu 2017. Kuukausittain päivittyvä.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017

  1. 1. Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Syyskuu 2017 115.9.2017 Teknologiateollisuus
  2. 2. Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientisektorista 215.9.2017 Teknologiateollisuus
  3. 3. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 315.9.2017 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
  4. 4. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 415.9.2017 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2016): 13,3 mrd euroa • henkilöstö (2016): 38 000 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2016): 9,0 mrd euroa • henkilöstö (2016): 15 400 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2016): 27,7 mrd euroa • henkilöstö (2016): 122 400 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2016): 11,5 mrd euroa • henkilöstö (2016): 60 400 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2016): 5,8 mrd euroa • henkilöstö (2016): 49 800
  5. 5. Teknologiateollisuus – Suomen suurin elinkeino 515.9.2017 Teknologiateollisuus • 50 % Suomen koko viennistä. • Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,0 miljardia euroa. • 70 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k -investoinneista. • Alan yritykset työllistävät suoraan noin 295 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 750 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. • Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
  6. 6. Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2016) 615.9.2017 Teknologiateollisuus 87% 13% HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
  7. 7. 715.9.2017 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12,3 miljardia euroa (2015). Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2016 Tavaravienti yhteensä 25,2 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,5 mrd. € 9,8 % Länsi-Eurooppa 13,7 mrd. € 53,9 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,8 mrd. € 3,2 % Keski- ja Itä-Eurooppa 3,8 mrd. € 15,0 % Afrikka 0,4 mrd. € 1,7 % Lähi- ja Keski-Itä 0,5 mrd. € 1,8 % Aasia 3,7 mrd. € 14,6 %
  8. 8. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 80 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2016* 815.9.2017 Teknologiateollisuus *) Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2015. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa) Teknologiateollisuus 50% Metsäteollisuus 15% Kemianteollisuus 15% Muut toimialat 20%
  9. 9. 915.9.2017 Teknologiateollisuus *) Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2015. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara- ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2016*) Koneet ja laitteet, 6.9 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.5 Terästuotteet, 3.6 Pelit ja ohjelmistot, 3.7 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.4 Värimetallit, 2.6 Tietoliikennelaitteet, 2.4 Autot ja autonosat, 2.2 Koneteollisuuden palvelut, 2.0 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.2 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.1 Metallien jalostuksen palvelut, 0.9 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3 Metallimalmit, 0.2 Paperi, kartonki, pahvi, 7.0 Sahatavara, 2.6 Massa, 1.8 Metsäteollisuuden palvelut, 0.4 Dieselpolttoaineet, 3.8 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.1 Kumi- ja muovituotteet, 2.4 Kemianteollisuuden palvelut, 1.0 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat ja palvelut, 15.1
  10. 10. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat noin 90 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2015 1015.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologiateollisuus 25.4 mrd.€ 48% Metsäteollisuus 11.3 mrd.€ 22% Kemianteollisuus 10.2 mrd.€ 19% Muut toimialat 5.8 mrd.€ 11%
  11. 11. 1115.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2016) Koneet ja laitteet, 6.9 Terästuotteet, 3.6 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.4 Värimetallit, 2.6 Tietoliikennelaitteet, 2.4 Autot ja autonosat, 2.2 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.2 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.1 Metallimalmit, 0.2 Paperi, kartonki, pahvi, 7.0 Sahatavara, 2.6 Massa, 1.8 Dieselpolttoaineet, 3.8 Kemikaalit ja kemialliset… Kumi- ja muovituotteet, 2.4 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat , 5.9
  12. 12. Maailmantalouden näkymät - Kasvu jatkuu suotuisana 1215.9.2017 Teknologiateollisuus
  13. 13. Bruttokansantuote on kasvanut pitkään euroalueella, nyttemmin myös Suomessa 1315.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  14. 14. Suomen talouskasvua on tukenut viimeaikoina myös viennin lisääntyminen 1415.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
  15. 15. Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa 1515.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  16. 16. 1615.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito) Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot 17 miljardia euroa nykyistä suuremmat 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 Ruotsin bkt-kasvulla 2009-2016 Saksan bkt-kasvulla 2009-2016 EU-maiden bkt- kasvulla 2009-2016 Suomen toteutunut kehitys Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  17. 17. 1715.9.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2017. Lähde: Markit Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut viime kuukausina Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  18. 18. Teollisuustuotanto on kasvanut myös Suomessa, mutta taso on matala 1815.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  19. 19. Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten 1915.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  20. 20. Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 2015.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  21. 21. Suomessa kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 2115.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
  22. 22. 2215.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinassa ja Intiassa kasvu jatkuu vahvana, myös Brasilia on palautumassa kasvuun Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
  23. 23. 2315.9.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2017. Lähde: Markit Euroalueen teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  24. 24. 2415.9.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2017. Lähde: Markit Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  25. 25. 2515.9.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2017. Lähde: Markit Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  26. 26. 2615.9.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2017. Lähde: Markit Brasilian teollisuudessa tuotanto on ennallaan Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  27. 27. 2715.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  28. 28. Teollisuustuotanto maailmalla jatkaa kasvuaan, viime aikoina myös kehittyneissä maissa 2815.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
  29. 29. 2915.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Maailmankauppa on piristynyt uudelleen Tuonnin määrän kehitys
  30. 30. Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista 3015.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  31. 31. Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista 3115.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  32. 32. 3215.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa hitaampaa Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
  33. 33. 3315.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinteät investoinnit vähenevät edelleen erityisesti Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
  34. 34. EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt hieman 3415.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  35. 35. Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut runsaaseen 5 prosenttiin 3515.9.2017 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1-6) %
  36. 36. Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet 3615.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  37. 37. Euron arvo vahvistunut suhteessa muihin valuuttoihin 3715.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  38. 38. 3815.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2017) Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu 2017 / 2016, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-EurooppaJapani Kiina Intia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäja Afrikka Kasvu keskimäärin: +3,5 % Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, % Muu Aasia
  39. 39. 3915.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2017), Tullihallitus Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,2 % vuonna 2017 Bkt:n kasvu 2017 / 2016, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Kasvu keskimäärin: +2,2 % Meksiko Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %
  40. 40. Talouskasvu on maailmalla laaja-alaista 2017 Bkt:n kehitys 2017 / 2016, % 4015.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, August 2017 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu elokuussa 2017. Pohjois-Amerikka: +2,3 % USA +2,2 % Kanada +2,7 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,6 % Brasilia +0,4 % Meksiko +2,1 % Argentiina +2,8 % Venezuela -7,2 % Kolumbia +1,9 % Chile +1,4 % Peru +2,6 % Länsi-Eurooppa: +1,8 % Saksa +1,8 % Iso-Britannia +1,6 % Ranska +1,6 % Italia +1,2 % Espanja +3,1 % Alankomaat +2,2 % Sveitsi +1,4 % Ruotsi +3,0 % Belgia +1,7 % Norja +1,7 % Itävalta +2,1 % Tanska +2,0 % Kreikka +1,1 % Suomi +2,3 % Portugali +2,6 % Irlanti +4,0 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +0,0 % Israel +3,4 % Aasia: +4,9 % Kiina +6,7 % Japani +1,4 % Intia +7,3 % Australia +2,2 % Etelä-Korea +2,8 % Indonesia +5,2 % Taiwan +2,2 % Thaimaa +3,4 % Malesia +5,0 % Singapore +2,5 % Uusi Seelanti +2,6 % Filippiinit +6,4 % Vietnam +6,3 % Afrikka Etelä-Afrikka +0,6 % Nigeria +0,8 % Egypti +3,7 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,9 % Venäjä +1,5 % Turkki +4,3 % Puola +3,8 % Tšekki +3,0 % Romania +4,6 % Ukraina +1,9 % Unkari +3,7 % Slovakia +3,3 % Slovenia +3,8 % Liettua +3,3 % Latvia +3,6 % Viro +3,1 %
  41. 41. Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa syksyllä 2017 4115.9.2017 Teknologiateollisuus
  42. 42. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi hieman vuonna 2016 ollen 67,3 miljardia euroa 4215.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
  43. 43. Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa on kasvanut 4315.9.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
  44. 44. 4415.9.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto kesäkuu 2017 Lähde: Tilastokeskus (liikevaihdon arvoindeksit) Myös teknologiateollisuuden viennin liikevaihto on kasvanut 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 Liikevaihto kotimaahan Liikevaihto yhteensä Liikevaihto vientiin Käyvin hinnoin, indeksi 2008=100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  45. 45. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on kasvanut kaikilla päätoimialoilla 4515.9.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
  46. 46. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa hyvässä kasvussa (laivatilaukset vauhdittaneet) 4615.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2017 / II,2016 II,2017 / I,2017 Vientiin: +60 % +31 % Kotimaahan: +15 % +8 % Yhteensä: +47 % +25 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset
  47. 47. Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa vahvistunut edelleen 4715.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2017. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2017 / 30.6.2016 30.6.2017 / 31.3.2017 Vientiin: +25 % +14 % Kotimaahan: -1 % +2 % Yhteensä: +18 % +10 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset Yhteensä
  48. 48. Teknologiateollisuuden tilauskannan kasvu ei koske kaikkia yrityksiä 4815.9.2017 Teknologiateollisuus -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2017. Tilauskannan muutos 30.6.2017 / 30.6.2016, % Yritykset satunnaisjärjestyksessä
  49. 49. Tarjouspyyntöjä* on edelleen paljon liikkeellä - kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen tilauksiksi 4915.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2017. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
  50. 50. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 5015.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2017 / II,2016 II,2017 / I,2017 Vientiin: +11 % +4 % Kotimaahan: +45 % +30 % Yhteensä: +18 % +9 %
  51. 51. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 5115.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2017. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2017 / 30.6.2016 30.6.2017 / 31.3.2017 Vientiin: +8 % +4 % Kotimaahan: +26 % +27 % Yhteensä: +11 % +8 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  52. 52. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 5215.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2017 / II,2016 II,2017 / I,2017 Vientiin: +113 % +53 % Kotimaahan: +3 % +7 % Yhteensä: +86 % +45 %
  53. 53. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 5315.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2017. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2017 / 30.6.2016 30.6.2017 / 31.3.2017 Vientiin: +31 % +17 % Kotimaahan: -10 % -2 % Yhteensä: +23 % +14 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  54. 54. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 5415.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017. 0 50 100 150 200 250 300 350 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2017 / II,2016 II,2017 / I,2017 Vientiin: -28 % -46 % Kotimaahan: +11 % +1 % Yhteensä: +5 % -8 %
  55. 55. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 5515.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2017. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2017 / 30.6.2016 30.6.2017 / 31.3.2017 Vientiin: +78 % +2 % Kotimaahan: +4 % +2 % Yhteensä: +15 % +2 % Yhteensä
  56. 56. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 5615.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2017 / II,2016 II,2017 / I,2017 Yhteensä: -1 % -12 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset
  57. 57. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 5715.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2017. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2017 / 30.6.2017 30.6.2017 / 31.3.2017 Yhteensä: -2 % -5 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset
  58. 58. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on kasvanut 6 000:lla tammi-kesäkuussa 5815.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (30.6.) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
  59. 59. Teknologiateollisuus rekrytoi tammi-kesäkuussa 22 600 henkilöä, viime vuonna kaikkiaan 28 500 5915.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
  60. 60. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja syksyn 2017 näkymistä 6015.9.2017 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 67,3 miljardia euroa vuonna 2016. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta noin puoli prosenttia. Tammi-kesäkuussa 2017 liikevaihto oli 11 % suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 25 prosenttia enemmän kuin tammi-maaliskuussa ja 47 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2016. • Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 10 prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa ja 18 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 kesäkuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on syksyllä 2017 suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa kasvoi tammi-kesäkuussa ja oli kesäkuun lopussa noin 296 000. Henkilöstöä oli kaksi prosenttia eli noin 6 000 enemmän kuin keskimäärin vuonna 2016. • Alan yritykset rekrytoivat tammi-kesäkuussa uutta henkilöstöä yhteensä 22 600. Vuoden 2016 aikana rekrytointeja oli kaikkiaan 28 500. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita.
  61. 61. 6115.9.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa 23.75 4.35 4.89 1.28 11.13 2.10 17.20 1.14 1.22 5.56 5.86 3.42 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Miljardia euroa
  62. 62. 6215.9.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 150,900 39,200 34,200 4,500 68,800 4,200 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut
  63. 63. Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 6315.9.2017 Teknologiateollisuus
  64. 64. 6415.9.2017 Teknologiateollisuus • Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa. • Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan. • Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. • Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava • Rakenneuudistukset välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi. – Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. – Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. – Liikennekaari. • Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU- tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
  65. 65. 6515.9.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto huhti-kesäkuu 2017 Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen tavara- ja palveluviennin arvo on kasvanut tänä vuonna
  66. 66. 6615.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vienti on edelleen matalalla tasolla ja riittämätön rahoittamaan julkista sektoria Teollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista
  67. 67. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 6715.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  68. 68. Suomen palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta 2008 jälkeen 6815.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  69. 69. 6915.9.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto kesäkuu 2017 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) Suomen tavaraviennin arvo on kasvanut tänä vuonna 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  70. 70. 7015.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta
  71. 71. Viennin suhde bkt:hen on kasvanut Suomessa, mutta on merkittävästi alempi kuin vuonna 2008 7115.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  72. 72. Talouskasvua rajoittaa vientisektorin tuotanto- kapasiteetin pudotus 20 %:lla ja korkea käyttöaste Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin kasvun jatkumiselle 7215.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.-19 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -21 %
  73. 73. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 7315.9.2017 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
  74. 74. Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 7415.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 700000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Teollisuus Julkinen sektori Työpaikkojen määrä Suomessa
  75. 75. 7515.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi vuoden 2007 jälkeen 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vähintään viiden henkilön yritykset
  76. 76. 7615.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Viennin pudotuksen seuraus: julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet merkittävästi
  77. 77. 7715.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
  78. 78. 7815.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2017) Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii vahvaa talouskasvua ja lisää menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
  79. 79. 7915.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
  80. 80. 8015.9.2017 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013 4 13 3 6 11 14 5 20 7 15 6 23 7 6 8 10 9 8 9 10 15 11 19 17 14 9 20 20 16 14 22 15 24 24 29 33 75 72 69 65 64 64 63 55 54 50 46 28 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Saksa USA Suomi Puola Ruotsi UK Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
  81. 81. 8115.9.2017 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys
  82. 82. 8215.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 21 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 39 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
  83. 83. 8315.9.2017 Teknologiateollisuus • Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat • Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet • Meriteollisuus • Ohjelmistot ja pelit • Terveydenhuollon laitteet, tarvikkeet ja palvelut • Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) • Teollisuutta palveleva suunnittelutyö • Autoteollisuuden murros • Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
  84. 84. Suomen vientiä tukevat myös yksittäiset suurinvestoinnit Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 8415.9.2017 Teknologiateollisuus
  85. 85. Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 8515.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 60 65 70 75 80 85 90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Koko tavara- ja palveluvienti kasvaa 4,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla, jos vienti muutoin 2016 tasolla
  86. 86. Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen tavaravientiin vuosina 2017-2019 8615.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 40 45 50 55 60 65 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Tavaravienti kasvaa 6,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla, jos vienti muutoin 2016 tasolla
  87. 87. Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 8715.9.2017 Teknologiateollisuus
  88. 88. Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008 8815.9.2017 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
  89. 89. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 8915.9.2017 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
  90. 90. 9015.9.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2016 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
  91. 91. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on lähes 50 % suurempi kuin palveluyrityksissä 9115.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Euroa/työntekijä
  92. 92. Yritysten investoinnit Suomessa on saatava ennustettua vahvempaan kasvuun, nykyinen kehitys on riittämätön 9215.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2017) 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e Yritysten investoinnit, indeksi 2005=100 Ruotsi USA Alankomaat Sveitsi Saksa Suomi
  93. 93. Yritysten investoinnit ovat reaalisesti lähes 6 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 9315.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa
  94. 94. Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat reaalisesti 3,0 sekä T&K-investoinnit 2,7 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 9415.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa
  95. 95. Yritysten kasvupotentiaali Suomessa on rajallista nykyisellä investointikehityksellä 9515.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tietoliikennelaitteet ja koneet Investoinnit yhteensä Tuotannolliset ja muut liikerakennukset Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
  96. 96. Yritysten työvoimakustannukset, voitot ja investoinnit 9615.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Palkat ja sivukulut Voitot verojen jälkeen Tuotannolliset ja t&k- investoinnit Käyvin hinnoin, indeksi, 2008=100
  97. 97. Yritykset Suomessa investoivat suunnilleen saman verran kuin pääomia kuluu (poistot) 9715.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin
  98. 98. 9815.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2017) Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus) Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
  99. 99. Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) 9915.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) 5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003- 2012, % bkt:sta % bkt:sta
  100. 100. 10015.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa 11% 17% 19% 24% 28% 29% 30% 35% 36% 37% 48% 8% 8% 16% 21% 14% 29% 17% 23% 21% 14% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Kauppa
  101. 101. Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 10115.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
  102. 102. Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 10215.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
  103. 103. Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 10315.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 95 145 195 245 295 345 395 445 495 545 595 645 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritysten velat suhteessa nettotuloihin, verojen jälkeen, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
  104. 104. 10415.9.2017 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
  105. 105. Suomen talous ei ole vahvalla pohjalla, ellei yritysten investointeja saada merkittävään kasvuun - tuotanto, automaatio, digitaalisuus - henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys 10515.9.2017 Teknologiateollisuus
  106. 106. YRITYSVEROTUS, INVESTOINNIT JA KASVU Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 2016 tehdyn kyselyn tulokset Taloustutkimus Oy: Pasi Holm, Pasi Huovinen ja Juhani Koskinen 10615.9.2017 Teknologiateollisuus
  107. 107. Yrityksillä on paljon investointitarpeita, mutta kyky toteuttaa niitä on useasti heikko 10715.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  108. 108. Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 10815.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 18 12 14 24 33 15 24 18 18 18 73 62 80 70 61 85 65 75 76 73 9 26 7 6 6 11 8 6 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki HENKILÖKUNTALUOK… 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* ULKOMAISEN YHTIÖN… Kyllä Ei LISTATTU YRITYS Kyllä Ei Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Vastaajat = 331
  109. 109. Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa lähivuosina? 10915.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 26 20 28 26 24 18 69 63 69 71 76 82 5 18 3 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Vastaajat = 288
  110. 110. Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat 60 % koko elinkeinoelämän investoinneista %-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014 110 15.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto) Alle 10 henkilöä työllistävät 24,5 % (344 471 yritystä) 10-49 henkilöä työllistävät 14,1 % (15 978 yritystä) 50-249 henkilöä työllistävät 16,0 % (2 554 yritystä) 250-499 henkilöä työllistävät 5.8 % (305 yritystä) 500-999 henkilöä työllistävät 6,9 % (159 yritystä) Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät 32.7 % (119 yritystä)
  111. 111. Pk-yrityksillä on ongelmia saada pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 11115.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  112. 112. Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset: pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 11215.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 64 40 53 77 100 100 20 40 20 21 15 20 25 2 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö* 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä Ei Eos 70 % teknologia- teollisuuden yrityksistä Vastaajat = 103 *pieni vastaajamäärä, n<20
  113. 113. 11315.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa.
  114. 114. Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016 11415.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (mediaani +4,9 %) Kannattava (26 % yrityksistä) Tyydyttävä (23 %) Heikko (30 %) Tappiollinen (21 %)
  115. 115. Selvityksen päätulos: Suomen kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää myös yritysverotuksen uudistamista, jotta investoinnit ja vienti saadaan kasvuun 11515.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  116. 116. Veromallit - tausta 11615.9.2017 Teknologiateollisuus • Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta. • Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin. • Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen. • Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet (lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen. Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  117. 117. Veromallit I 11715.9.2017 Teknologiateollisuus 1.Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%). Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä. 2.Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.* Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään. *) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot) vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä korkosuorituksia. Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  118. 118. Veromallit II 11815.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 3.Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 4.Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli): Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan. 5.Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan. Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 6.Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poisto- oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 7.Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 8.Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.
  119. 119. Teknologiateollisuuden yritykset toivovat merkittävää yritysverotuksen uudistamista - mieluisin yritysveromalli 11915.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 2 35 34 13 2 7 4 1 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjakohetkellä Viron yritysveromalli Varausmalli Vapaat poisto-oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu Eos %Vastaajat = 331
  120. 120. Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa kaiken kokoisia yrityksiä Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu) 12015.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjako- hetkellä Viron yhteisövero- malli Varausmalli Vapaat poisto- oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu 1 - 9 hlö 2 40 34 11 2 6 4 10 - 49 hlö 1 35 40 10 1 6 1 50 - 249 hlö 1 31 26 20 3 9 4 1 250 - 499 hlö 47 37 5 5 5 500- hlö 7 27 20 7 20 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Vastaajat = 331
  121. 121. Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton verotusta myöhentäviä malleja (3-5) kannattaa 64 % pörssiyhtiöistä 12115.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjako- hetkellä Viron yhteisö- veromalli Varausmalli Vapaat poisto- oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu Listattu yhtiö 32 27 5 23 9 Listaamaton yhtiö 2 35 34 14 2 6 3 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Vastaajat = 331
  122. 122. Mieluisimpien veromallien vaikutukset yritysten investointeihin, työllisyyteen ja verotuloihin 12215.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  123. 123. Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 12315.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 29 28 35 30 11 44 38 48 39 61 31 27 35 16 30 28 69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja Vastaajat = 292 *pieni vastaajamäärä, n<20
  124. 124. Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 12415.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 21 19 26 16 24 9 49 47 50 53 41 36 30 33 24 31 35 55 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja Vastaajat = 284
  125. 125. Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan keskeinen tavoite lähivuosina? 12515.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 8 16 3 7 24 23 22 18 25 20 18 31 17 18 15 18 35 8 22 11 23 26 18 15 23 32 27 20 6 8 7 5 7 8 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksesta pyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisena pyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkoja pyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja Vastaajat = 298 *pieni vastaajamäärä, n<20
  126. 126. Yritysten arvio veromallien investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä suuriksi koko elinkeinoelämässä Investointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa 12615.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Toteutunut kehitys, ml. Etlan ennuste vuodelle 2016 (+4,3%) Viron yritysveromalli Yhteisövero osingonjakohetkellä Investointivarausmalli + 21% + 20% + 11% Miljardia euroa, käyvin hinnoin Veromallien investointivaikutuksista on vähennetty 9 %-yksikköä, mikä vastaa odotettua normaalia investointien kasvua vuosina 2017-2019
  127. 127. Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma Suomessa 2016 (yhteensä 94,9 miljardia euroa) 12715.9.2017 Teknologiateollisuus Kotitalouksien ansio- ja pääomatuloverot, 28, 29% Pakolliset sosiaaliturvamaksut, 27.7, 29% Arvonlisäverot, 19.5, 21% Yhteisöverot, 4.8, 5% Energiaverot, 4.4, 5% Omaisuusverot, 3.1, 3% Muut verot, 7.4, 8% Lähde: Tilastokeskus
  128. 128. 12815.9.2017 Teknologiateollisuus Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €) Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Yritysveromalli Välitön vaikutus yhteisö- ja osinkovero- kertymään Työpaikkojen lisääntyminen 2- 3 vuodessa Työpaikkojen lisääntyminen kasvattaa verotuloja ja vähentää sosiaalimenoja 2-3 vuodessa Yhteisövero osingonjakohetkellä (verokanta 20 %) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 750 - 1 240 (- 1 730) + 20 500 + 730 Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 40 - 620 (- 1 200) + 21 000 + 750 Investointivarausmalli - 170 .. - 1 000 + 11 000 + 390
  129. 129. Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti kustannuskilpailukykyä - Vientivetoinen työmarkkinamalli tukemaan talouskasvua 12915.9.2017 Teknologiateollisuus
  130. 130. 13015.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut noin 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
  131. 131. Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat edelleen vuoden 2008 alapuolella 13115.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tuhatta työpaikkaa
  132. 132. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla, mutta alenemassa 13215.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
  133. 133. Suomen kustannuskilpailukyky on edelleen heikompi kuin kilpailijamaissa 13315.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Suomen Pankki 80 90 100 110 120 130 140 150 160 1995 2000 2005 2010 2015 Suomi Kauppakumppanimaat Euroalue 12 Indeksi, 1999 = 100 *) Työkustannukset jaettuna vaihtosuhdekorjatulla työn tuottavuudella. Ennuste: Euroopan komissio. 34093 Lähteet: Euroopan komissio, OECD, Macrobond ja SP:n laskelmat. Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset* Suomen valuutassa
  134. 134. 13415.9.2017 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2017, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky suhteessa euromaihin on parantunut viime aikoina Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2000=100 2005=100 2008=100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
  135. 135. 13515.9.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Myös Suomen teollisuudessa kustannuskilpailukykyä on edelleen parannettava Työn hinta on ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin) Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo käyvin hinnoin per tehdyt työtunnit) Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat 2005=100
  136. 136. 13615.9.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Yksikkötyökustannusten ongelma koskee edelleen myös Suomen teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee 2005,I=100
  137. 137. 13715.9.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden työpaikkakehitys Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa 75 80 85 90 95 100 105 110 Suomi Ruotsi Saksa 2005=100
  138. 138. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 13815.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
  139. 139. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 13915.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
  140. 140. 14015.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Saksa TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2016, %-yksikköä 13 %- yksikköä
  141. 141. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 14115.9.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Muutos 2008-2012, %
  142. 142. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 14215.9.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 42.541.540.6 38.5 37 36.335.6 33.2 31.930.9 27.527.3 23.422.9 14.714.6 12.411.8 10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti
  143. 143. 14315.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Sveitsi Norja Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Itävalta Australia Alankomaat USA Luxemburg Irlanti Iso-Britannia Kanada Italia Singapore Espanja Japani Uusi Seelanti Etelä-Korea Israel Argentiina Slovenia Kreikka Slovakia Viro Portugali Tšekin tasavalta Taiwan Unkari Puola Brasilia Latvia Liettua Meksiko Romania Bulgaria Filippiinit Euroa / tunti Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja, Sveitsi)
  144. 144. 14415.9.2017 Teknologiateollisuus *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 84 %. Lähde: Eurostat Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2016* 36 37 38 39 40 41 42 Tuntia
  145. 145. 14515.9.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on keskimäärin 76 % Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2016 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 76 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä %
  146. 146. Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja tappiolliset yritykset työllistävät 51 % eli 148 000 koko henkilöstöstä Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016 14615.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (mediaani +4,9 %) Kannattava Tyydyttävä (23 %) Heikko (30 %) Tappiollinen
  147. 147. Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 14715.9.2017 Teknologiateollisuus
  148. 148. Teknologiateollisuuden henkilöstö 14815.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond Henkilöstöstä noin 4 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2017 (30.6)
  149. 149. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 14915.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.6)
  150. 150. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 15015.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  151. 151. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 15115.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  152. 152. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 15215.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  153. 153. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain 15315.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kiina, 40,747, 14% Intia, 31,592, 11% Yhdysvallat, 29,380, 10% Saksa, 18,587, 7% Ruotsi, 14,947, 5% Puola, 14,841, 5% Meksiko, 14,033, 5% Ranska, 9,584, 3% Brasilia, 8,103, 3% Iso-Britannia, 7,465, 3% Italia, 6,751, 2% Kanada, 5,161, 2% Venäjä, 5,063, 2% Muut maat, 78,690, 28% Tiedot vuodelta 2016
  154. 154. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 15415.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.6)
  155. 155. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 15515.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  156. 156. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 15615.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.6)
  157. 157. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 15715.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  158. 158. Metallien jalostuksen henkilöstö 15815.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.6)
  159. 159. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 15915.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  160. 160. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 16015.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.6)
  161. 161. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 16115.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  162. 162. Tietotekniikka-alan henkilöstö 16215.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.6)
  163. 163. Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 16315.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  164. 164. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 16415.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
  165. 165. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 16515.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Henkilöä / vuosi
  166. 166. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2016 16615.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 250–499 henkilön yritykset 69,035 39% 29,787 17% 28,016 16% 50,683 28% 1,421 92 % 84 kpl 5 % 40 kpl 2 % 22 kpl 1 % Yritysten lukumäärä / 1 567 Henkilöstön määrä / 177 521 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset
  167. 167. Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2016 16715.9.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 481 kpl 34% 479 kpl 33 % 258 kpl 18% 203 kpl 14% Yritysten lukumäärä / 1 421 Henkilöstön määrä / 69 035 5,109 7% 15,290 22% 17,924 26% 30,712 45% 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset

×