Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•1,346 views
Teknologiateollisuuden ja Suomen taloustilanne ja näkymät, kuukausittain päivittyvä tilastokooste
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016
Similar to Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016 (20)
More from TechFinland
More from TechFinland (20)
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016
- 1. Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät Maaliskuu 2016
- 2. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... 9.3.2016
- 3. 9.3.2016 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2015): 13,6 mrd euroa • henkilöstö (2015): 40 500 Kone- ja metallituoteteollisuus • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2015): 27,6 mrd euroa • henkilöstö (2015): 121 000 Tietotekniikka-ala • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2015): 10,8 mrd euroa • henkilöstö (2015): 57 900 Metallien jalostus • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2015): 10,1 mrd euroa • henkilöstö (2015): 15 100 Suunnittelu ja konsultointi • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2015): 5,6 mrd euroa • henkilöstö (2015): 47 300
- 4. 50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan noin 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä. 9.3.2016 Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
- 5. 9.3.2016 Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014 Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä Teknologiateollisuus, 38.75, 50% Metsäteollisuus, 11.69, 15% Kemianteollisuus, 13.38, 17% Muut toimialat, 13.99, 18% Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa)
- 6. 9.3.2016 Suomen vahvuutena on vientituotteiden ja – palvelujen laaja-alaisuus – ongelmana kasvun puute Viennin arvo vuonna 2014, miljardia euroa Koneet ja laitteet, 7.2 Paperi, kartonki, pahvi, 6.8 Dieselpolttoaineet, 5.9 Tietoliikennelaiteteollisuuden palvelut, 5.4 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.7 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8Terästuotteet, 3.5Pelit ja ohjelmistot, 2.8 Tietoliikennelaitteet, 2.9 Värimetallit, 2.6 Sahatavara, 2.5 Autot, 2.0 Selluloosa, 1.6 Metallituotteet, 1.5 Kumi- ja muovituotteet, 1.4 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.3 Koneteollisuuden palvelut, 1.3 Lääkkeet, 1.0 Lääkintäkojeet ja laitteet, 0.9 Metallien jalostuksen palvelut, 0.8 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3 Muut tavaratuotteet, 6.4 Muut palvelut, 4.8 Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
- 7. 9.3.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2015 Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,6 mrd. € 9,6 % Länsi-Eurooppa 14,4 mrd. € 53,7 % Lähi- ja Keski-Itä 0,7 mrd. € 2,5 % Aasia 3,8 mrd. € 14,4 % Afrikka 0,5 mrd. € 1,9 % Etelä- ja Väli-Amerikka 0,9 mrd. € 3,3 % Keski- ja Itä-Eurooppa 3,8 mrd. € 14,6 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 10 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
- 8. Suomi ei ole päässyt kasvuun – talouskasvun palauttaminen on ensiarvoisen tärkeää 9.3.2016
- 9. 9.3.2016 Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta ei juurikaan Suomessa Lähde: Macrobond
- 10. 9.3.2016 Bruttokansantuote on kasvanut useimmissa Euroopan maissa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa Lähde: Macrobond
- 11. 9.3.2016 Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös helmikuussa, mutta hidastunut Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto helmikuu 2016. Lähde: Markit
- 12. 9.3.2016 Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla Lähde: Macrobond
- 13. 9.3.2016 Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten Lähde: Macrobond
- 14. 9.3.2016 Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla Lähde: Macrobond
- 15. 9.3.2016 Suomessa kuluttajien luottamus on heikolla tasolla Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
- 16. 9.3.2016 Kiinassa kasvu hidastuu Venäjä ja Brasilia ovat taantumassa Näiden maiden osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %, Kiinan 16 % Lähde: Macrobond
- 17. 9.3.2016 Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto helmikuu 2016. Lähde: Markit
- 18. 9.3.2016 Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto helmikuu 2016. Lähde: Markit
- 19. 9.3.2016 Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto helmikuu 2016. Lähde: Markit
- 20. 9.3.2016 Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Lähde: Macrobond
- 21. 9.3.2016 Teollisuustuotannon kasvu maailmassa on pysähtynytsa Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
- 22. 9.3.2016 Maailmankaupan väheneminen näkyy tuonnin putoamisena erityisesti kehittyvissä maissa Tuonnin määrän kehitys Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
- 23. 9.3.2016 Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti Lähde: Macrobond
- 24. 9.3.201624 Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti Lähde: Macrobond
- 25. 9.3.2016 Rakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynyt Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 % Lähde: Macrobond
- 26. 9.3.2016 Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 % Lähde: Macrobond
- 27. 9.3.2016 EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan Lähde: Macrobond
- 28. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9.3.2016 Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä Osuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle % *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli
- 29. 9.3.2016 Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet Lähde: Macrobond
- 30. 9.3.2016 Raaka-aineiden hinnat ovat poikkeuksellisen alhaalla Kuumavalssattujen kelojen spot-hintoja 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 01/2010 01/2011 01/2012 01/2013 01/2014 01/2015 01/2016 USA Saksa Venäjä Kiina Brasilia USA:n dollaria / tonni Viimeisin tieto 2/2016 Lähde: CRU
- 31. 9.3.2016 Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivät Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin Lähde: Macrobond
- 32. 9.3.2016 Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2016 / 2015, % Pohjois-Amerikka: +2,1 % USA +2,2 % Kanada +1,4 % Länsi-Eurooppa: +1,7 % Saksa +1,8 % Iso-Britannia +2,2 % Ranska +1,4 % Italia +1,3 % Espanja +2,7 % Alankomaat +1,7 % Sveitsi +1,1 % Ruotsi +3,2 % Belgia +1,4 % Norja +1,4 % Itävalta +1,4 % Tanska +1,8 % Kreikka -1,0 % Suomi +0,7 % Portugali +1,6 % Irlanti +4,3 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +1,2 % Israel +2,9 % Aasia: +4,5 % Kiina +6,5 % Japani +1,0 % Intia +7,7 % Australia +2,6 % Etelä-Korea +2,7 % Indonesia +4,9 % Taiwan +1,9 % Thaimaa +3,0 % Malesia +4,3 % Singapore +2,0 % Uusi Seelanti+2,4 % Filippiinit +5,9 % Vietnam +6,5 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,2 % Nigeria +3,8 % Egypti +3,4 % Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,1 % Brasilia -3,1 % Meksiko +2,7 % Argentiina -0,1 % Venezuela -6,3 % Kolumbia +2,5 % Chile +2,0 % Peru +3,3 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,1 % Venäjä -1,4 % Turkki +3,2 % Puola +3,5 % Tšekki +2,6 % Romania +4,0 % Ukraina +1,2 % Unkari +2,3 % Slovakia +3,2 % Slovenia +2,1 % Liettua +2,7 % Latvia +3,0 % Viro +2,3 % Lähde: Consensus Forecasts, February 2016 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu helmikuussa 2016.
- 33. 9.3.2016 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Lähde: IMF (January 2016) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %. Kasvu keskimäärin: +3,4 %
- 34. 9.3.2016 Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,3 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Lähde: IMF (January 2016), Tullihallitus -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä BrasiliaMeksiko MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2014, %. Kasvu keskimäärin: +2,3 %
- 35. 9.3.2016 Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvua Bkt:n vuosimuutos, % Lähde: Consensus Forecasts, October 2015 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021-2025e Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
- 36. 9.3.2016 Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Aasia Pohjois-Amerikka Eurooppa Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
- 37. 9.3.2016 Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on ollut omassa luokassaan Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts
- 39. 9.3.2016 Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli viime vuonna samansuuruinen kuin vuonna 2014 Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 67,7 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008.
- 40. 9.3.2016 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* oli laskusuunnassa syksyllä 2015 *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
- 41. 9.3.2016 Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %, tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
- 42. 9.3.2016 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa vähenivät loka-joulukuussa 8 % edellisvuotisesta 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015 Vientiin: -13 % -5 % Kotimaahan: +8 % +24 % Yhteensä: -8 % +2 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milj. euroa, käyvin hinnoin
- 43. -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala 9.3.2016 Teknologiateollisuuden uudet tilaukset yrityksittäin Suomessa vaihtelevat merkittävästi Uusien tilausten muutos yrityksittäin: Q4,2015 / Q4,2014, % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset Keskiarvo: -8 % Mediaani: -1,6 % %
- 44. 9.3.2016 Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa olisivat hyvin matalalla tasolla Laivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 Yhteensä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015. *) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005=100
- 45. 9.3.2016 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Tilauskannan kasvu johtuu lähinnä aiemmin saaduista laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015 Vientiin: +18 % +3 % Kotimaahan: +7 % +4 % Yhteensä: +15 % +3 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin
- 46. 9.3.2016 Tarjouspyyntöjen* perusteella teknologiateollisuuden markkinatilanteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viime kuukausina Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2016. ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 47. 9.3.2016 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015 Vientiin: -21 % +15 % Kotimaahan: +9 % +15 % Yhteensä: -18 % +15 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
- 48. 9.3.2016 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 Vientiin Kotimaahan Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015 Vientiin -13 % +7 % Kotimaahan +6 % +4 % Yhteensä -11 % +7 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 49. 9.3.2016 Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015 Vientiin: -1 % -20 % Kotimaahan: +11 % +45 % Yhteensä: +2 % -11 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
- 50. 9.3.2016 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 Vientiin Kotimaahan Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015 Vientiin: +36 % +2 % Kotimaahan: +3 % +2 % Yhteensä: +28 % +2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 51. 9.3.2016 Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015 Vientiin: -26 % +42 % Kotimaahan: -14 % +20 % Yhteensä: -15 % +23 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
- 52. 9.3.2016 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Vientiin Kotimaahan Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015. Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015 Vientiin: -20 % -10 % Kotimaahan: +16 % -1 % Yhteensä: +9 % -2 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 53. 9.3.2016 Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015 Yhteensä: +3 % +14 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015. *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
- 54. 9.3.2016 Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015 Yhteensä: +11 % +7 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015. *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
- 55. 9.3.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa väheni prosentin eli 3 000:lla vuonna 2015 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Henkilöstöstä noin 17 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2015
- 56. -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 9.3.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstön vähenemisestä huolimatta uusia rekrytointeja Suomessa tehtiin kaikkiaan 28 500 vuonna 2015 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 57. 9.3.2016 23.75 4.35 4.89 1.28 11.13 2.10 17.20 1.14 1.22 5.56 5.86 3.42 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 (=25 % alan liikevaihdosta Suomessa) (39 %) (7 %) (62 %) (82 %) (31 %) Miljardia euroa
- 58. 9.3.2016 150,900 39,200 34,200 4,500 68,800 4,200 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 (=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa) (53 %) (9 %) (63 %) (80 %) (51%)
- 59. Liikevaihto Suomessa oli vuonna 2015 suunnilleen saman suuruinen kuin vuonna 2014. Verrattuna vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen. Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti. Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 8 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, mutta 2 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja 3 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa. Tilauskannan kasvu vuoden 2014 alun jälkeen koostuu ennen kaikkea suurista laivatilauksista, joiden vaikutus koko teknologiateollisuuden tuotantoon jaksottuu aina vuoteen 2020 asti. Liikevaihto on alkuvuonna 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä vuonna 2015 kaikkiaan 28 500. Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 44 000:lla. Vuonna 2015 henkilöstöä oli keskimäärin 282 000. 9.3.2016 Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja alkuvuoden 2016 näkymistä
- 60. Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua tukevat toimet 9.3.2016
- 61. Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU- tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä. Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa Tuottavuusloikka digitalisaation avulla. Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. – Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. Teollisuuden uudistumista on tuettava – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava 9.3.2016
- 62. 9.3.2016 Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessa Teollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista Lähde: Macrobond, Eurostat
- 63. 9.3.2016 Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Lähde: Macrobond, Eurostat
- 64. 9.3.2016 Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen Lähde: Macrobond, Eurostat
- 65. 9.3.2016 Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta Lähde: Macrobond, Eurostat
- 66. 0 2 4 6 8 10 12 14 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teollisuuden palveluvienti Suomesta Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta 9.3.2016 Teollisuuden palveluvienti on ollut laskussa Teollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut) Miljardia euroa, käyvin hinnoin
- 67. 9.3.2016 Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus
- 68. 9.3.2016 Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teollisuus Julkinen sektori Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Työpaikkojen määrä Suomessa
- 69. 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9.3.2016 Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi Vähintään viiden henkilön yritykset Lähde: Tilastokeskus
- 70. 9.3.2016 Vientisektorin eli teollisuuden tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 % 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast. -22 % Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -21 %
- 71. 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2000 = 100 Teollisuus Teknologiateollisuus Kansantalous Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta** Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto **) Teollisuuden nykyinen tuotantokapasiteetti ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008. 9.3.2016
- 72. 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2000 = 100 Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Suunnittelu ja konsultointi 9.3.2016 Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
- 73. 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100 Ruotsi Alankomaat USA Saksa Sveitsi Suomi 9.3.2016 Investoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuun Robotiikka, automaatio, digitaalisuus, uusi tuotanto, t&k Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
- 74. 9.3.2016 Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvaneen vuonna 2015 ja edelleen 2016 Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e Teollisuus Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2016), Teknologiateollisuus ry Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
- 75. 9.3.2016 Koko elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat pudonneet merkittävästi Yritysten tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miljardia euroa, käyvin hinnoin Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
- 76. 5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) % bkt:sta 9.3.2016
- 77. 11% 17% 19% 24% 28% 29% 30% 35% 36% 37% 48% 8% 8% 16% 21% 14% 29% 17% 23% 21% 14% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Kauppa Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreita Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) 9.3.2016
- 78. 9.3.2016 Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kaikki yritykset Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus
- 79. 9.3.2016 Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava Lähde: Macrobond, Eurostat
- 80. 9.3.2016 Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan Verotuksen kiristäminen on este talouskasvulle Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015)
- 81. 9.3.2016 Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook 2015 Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
- 82. 9.3.2016 Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaista Tuontihintojen alaneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta Lähde: Macrobond, Eurostat
- 83. 9.3.2016 Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011 *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics 3 14 5 4 11 8 15 15 18 14 7 148 6 9 8 8 10 9 10 12 11 18 18 16 9 19 21 17 18 14 15 16 23 29 41 73 70 67 67 64 64 62 60 54 52 46 27 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso- Britannia Ranska Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Henkilöstöä
- 84. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys 9.3.2016 Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: -Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa -Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa -Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa -Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
- 85. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 9.3.2016 Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 35 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
- 86. Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) 9.3.2016 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
- 87. Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti kustannuskilpailukykyä 9.3.2016
- 88. 9.3.2016 Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
- 89. 9.3.2016 Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Tuhatta työpaikkaa
- 90. 9.3.2016 Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on lisääntynyt merkittävästi Lähde: Macrobond, TEM
- 91. 90 95 100 105 110 115 120 Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotusti Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9.3.2016
- 92. 90 95 100 105 110 115 120 125 Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitys Yhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin Lisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihin Lisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 9.3.2016 Hallituksen tavoite Suomen yksikkötyökustannuksille Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 93. 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta 9.3.2016 Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 2005=100
- 94. 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin 9.3.2016 Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 2005,I=100 Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee
- 95. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014 9.3.2016 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet %-yksikköä
- 96. -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014 9.3.2016 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet %-yksikköä
- 97. -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Suomi Saksa 9.3.2016 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet 13 %-yks. TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.
- 98. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 9.3.2016 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Muutos 2008-2012, % *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat
- 99. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 9.3.2016 42.5 41.5 40.6 38.5 37 36.3 35.6 33.2 31.9 30.9 27.5 27.3 23.4 22.9 14.7 14.6 12.4 11.8 10.2 9.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat
- 100. 9.3.2016 Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Norja Sveitsi* Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Australia* Alankomaat Itävalta Irlanti Luxemburg Italia USA * Kanada* Espanja Iso-Britannia Japani* Uusi Seelanti* Singapore* Israel* Etelä-Korea* Slovenia Kreikka Argentiina* Cypros Malta Portugali Slovakia Viro Tšekin tasavalta Puola Brasilia* Unkari Taiwan* Liettua Latvia Meksiko* Romania Bulgaria Filippiinit* Euroa/tunti Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja) *) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014 Lähde: Eurostat, The Conference Board
- 101. 36 37 38 39 40 41 42 9.3.2016 Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015* *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %. Lähde: Eurostat Tuntia
- 102. 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € 9.3.2016 Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 %
- 103. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 9.3.2016 Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % %
- 105. 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 9.3.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstö Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 106. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi 9.3.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 107. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala 9.3.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 108. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka 9.3.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 109. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka Afrikka ja Lähi-itä 9.3.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 110. 9.3.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2014 Kiina, 45,314, 16% Intia, 28,302, 10% Yhdysvallat, 22,074, 8% Saksa, 18,660, 7% Meksiko, 15,633, 6% Ruotsi, 14,434, 5% Brasilia, 13,445, 5% Vietnam, 10,240, 4% Puola, 9,947, 4% Iso-Britannia, 7,199, 3% Ranska, 6,350, 2% Italia, 5,533, 2% Venäjä, 5,339, 2% Muut maat, 70,673, 26% Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 111. 9.3.2016 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 112. 9.3.2016 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 113. 9.3.2016 Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 114. 9.3.2016 Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 115. 9.3.2016 Metallien jalostuksen henkilöstö 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 116. 9.3.2016 Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 117. 9.3.2016 Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 118. 9.3.2016 Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 119. 9.3.2016 Tietotekniikka-alan henkilöstö 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 120. 9.3.2016 Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 121. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus Henkilöä / vuosi Toimihenkilöt Työntekijät 9.3.2016
- 122. 9.3.2016 Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus