Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016

230 views

Published on

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät tilastokuvina, joulukuu 2016. Kuukausittain päivittyvä.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
230
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016

  1. 1. Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Joulukuu 2016 121.12.2016 Teknologiateollisuus
  2. 2. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 221.12.2016 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
  3. 3. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 321.12.2016 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2015): 14,6 mrd euroa • henkilöstö (2015): 40 600 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2015): 9,1 mrd euroa • henkilöstö (2015): 15 800 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2015): 28 mrd euroa • henkilöstö (2015): 124 600 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2015): 11 mrd euroa • henkilöstö (2015): 59 300 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2015): 5,5 mrd euroa • henkilöstö (2015): 48 200
  4. 4. Teknologiateollisuus – Suomen suurin elinkeino 421.12.2016 Teknologiateollisuus • 50 % Suomen koko viennistä. • Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,5 miljardia euroa. • 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k -investoinneista. • Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. • Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
  5. 5. Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 84 % on ulkomailla, 16 % Suomessa (2015) 521.12.2016 Teknologiateollisuus 84% 256 842 henkilöä 16% 40 022 henkilöä HENKILÖSTÖÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
  6. 6. 621.12.2016 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12,3 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2015 Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,6 mrd. € 9,6 % Länsi-Eurooppa 14,4 mrd. € 53,7 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,9 mrd. € 3,3 % Keski- ja Itä-Eurooppa 3,8 mrd. € 14,6 % Afrikka 0,5 mrd. € 1,9 % Lähi- ja Keski-Itä 0,7 mrd. € 2,5 % Aasia 3,8 mrd. € 14,4 %
  7. 7. Maailmantalouden näkymät - Suomi osana maailmantaloutta 721.12.2016 Teknologiateollisuus
  8. 8. Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessa niukemmin 821.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  9. 9. Suomen viimeaikainen kasvu on rakentamisen ja yksityisen kulutuksen ansiota 921.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
  10. 10. Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin 1021.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  11. 11. 1121.12.2016 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto joulukuu 2016. Lähde: Markit Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös marras-joulukuussa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  12. 12. Teollisuustuotanto Suomessa on kasvanut hieman 1221.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  13. 13. Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten 1321.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  14. 14. Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 1421.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  15. 15. Suomessa kuluttajien luottamus on parantunut tänä vuonna 1521.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
  16. 16. 1621.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana Venäjä ja erityisesti Brasilia ovat taantumassa Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %
  17. 17. 1721.12.2016 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2016. Lähde: Markit Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  18. 18. 1821.12.2016 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2016. Lähde: Markit Erityisesti palvelut ovat kannatelleet Kiinan talouskasvua Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  19. 19. 1921.12.2016 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2016. Lähde: Markit Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  20. 20. 2021.12.2016 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2016. Lähde: Markit Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee edelleen Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  21. 21. 2121.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  22. 22. Teollisuustuotanto kasvaa erityisesti kehittyvissä maissa 2221.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
  23. 23. 2321.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Maailmankauppa on piristynyt uudelleen Tuonnin määrän kehitys
  24. 24. Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EU-maista 2421.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  25. 25. Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EU-maista 2521.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  26. 26. 2621.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut selvästi Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
  27. 27. 2721.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
  28. 28. EU-maiden viennin väheneminen Venäjälle on tasaantunut 2821.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  29. 29. Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on vähentynyt noin viiteen prosenttiin 2921.12.2016 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(1-9)
  30. 30. Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet 3021.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  31. 31. Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivät Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin 3121.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  32. 32. 3221.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2016) Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,1 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-EurooppaJapani Kiina Intia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Kasvu keskimäärin: +3,1 % Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, % Muu Aasia
  33. 33. 3321.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2016), Tullihallitus Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Kasvu keskimäärin: +2,0 % Meksiko Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %
  34. 34. Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Bkt:n kehitys 2017 / 2016, % 3421.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, December 2016 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu joulukuussa 2016. Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2,0 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,8 % Brasilia +0,8 % Meksiko +1,7 % Argentiina +2,9 % Venezuela -3,0 % Kolumbia +2,5 % Chile +2,1 % Peru +4,2 % Länsi-Eurooppa: +1,4 % Saksa +1,3 % Iso-Britannia +1,3 % Ranska +1,2 % Italia +0,7 % Espanja +2,3 % Alankomaat +1,7 % Sveitsi +1,5 % Ruotsi +2,3 % Belgia +1,4 % Norja +1,6 % Itävalta +1,3 % Tanska +1,6 % Kreikka +1,3 % Suomi +1,2 % Portugali +1,3 % Irlanti +3,2 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +0,8 % Israel +3,2 % Aasia: +4,6 % Kiina +6,4 % Japani +1,0 % Intia +7,5 % Australia +2,7 % Etelä-Korea +2,5 % Indonesia +5,2 % Taiwan +1,7 % Thaimaa +3,1 % Malesia +4,2 % Singapore +1,5 % Uusi Seelanti +3,0 % Filippiinit +6,3 % Vietnam +6,5 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,3 % Nigeria +2,2 % Egypti +3,5 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,3 % Venäjä +1,1 % Turkki +2,8 % Puola +3,1 % Tšekki +2,5 % Romania +3,5 % Ukraina +2,6 % Unkari +2,8 % Slovakia +3,1 % Slovenia +2,3 % Liettua +2,8 % Latvia +2,8 % Viro +2,3 %
  35. 35. 3521.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, October 2015 Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvua Bkt:n vuosimuutos, % -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 2015 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021-2025e Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
  36. 36. Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa talvella 2016/2017 3621.12.2016 Teknologiateollisuus
  37. 37. Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli vuonna 2015 hieman suurempi kuin vuonna 2014 3721.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
  38. 38. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt hieman vuodesta 2015 3821.12.2016 Teknologiateollisuus *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
  39. 39. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti 3921.12.2016 Teknologiateollisuus Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
  40. 40. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat viimevuotista alemmalla tasolla 4021.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016 Vientiin: -11 % +3 % Kotimaahan: +11 % -1 % Yhteensä: -6 % +1 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset
  41. 41. Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on supistunut jonkin verran 4121.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2016. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 Vientiin Kotimaahan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016 Vientiin: 0 % +1 % Kotimaahan: -2 % -4 % Yhteensä: -1 % 0 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset Yhteensä
  42. 42. Tarjouspyynnöt* ovat edelleen kasvussa, mutta kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi 4221.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2016. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  43. 43. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 4321.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016 Vientiin: +15 % +2 % Kotimaahan: +45 % +17 % Yhteensä: +20 % +5 %
  44. 44. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 4421.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2016. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016 Vientiin: +14 % +1 % Kotimaahan: +48 % +16 % Yhteensä: +20 % +4 % Yhteensä
  45. 45. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 4521.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016 Vientiin: -30 % +2 % Kotimaahan: +16 % -13 % Yhteensä: -23 % -2 %
  46. 46. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 4621.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2016. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 Vientiin Kotimaahan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016 Vientiin: -5 % +1 % Kotimaahan: -11 % -11 % Yhteensä: -6 % -2 % Yhteensä
  47. 47. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 4721.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016. 0 50 100 150 200 250 300 350 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016 Vientiin: +341 % +221 % Kotimaahan: +13 % -15 % Yhteensä: +41 % +6 %
  48. 48. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 4821.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2016. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 Vientiin Kotimaahan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016 Vientiin: +54 % +59 % Kotimaahan: +8 % -1 % Yhteensä: +15 % +8 % Yhteensä
  49. 49. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 4921.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016 Yhteensä: -22 % -5 %
  50. 50. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 5021.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2016. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016 Yhteensä: -6 % -1 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset
  51. 51. Teknologiateollisuus työllistää Suomessa ja ulkomailla 5121.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Henkilöstöstä noin 12 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2016
  52. 52. Teknologiateollisuus rekrytoi uusia työntekijöitä kaikkiaan yli 21 000 tammi-syyskuussa Suomessa 5221.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
  53. 53. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja talven 2016/2017 näkymistä 5321.12.2016 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa kasvoi hieman vuonna 2015. Tammi-syyskuussa liikevaihto oli hieman pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti kuusi prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015, mutta hieman enemmän kuin huhti-kesäkuussa. • Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa hieman pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2015, saman suuruinen kuin kesäkuun lopussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on talvella 2016/2017 suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa väheni tammi-syyskuussa lähes kaksi prosenttia eli runsaalla 5 000:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 283 000 syyskuun lopussa. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 12 000 henkilöä syyskuun lopussa. • Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-syyskuussa runsaat 21 000. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Rekrytoinneista kaksi kolmasosaa toteutui pk-yrityksissä.
  54. 54. 5421.12.2016 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa 23.75 4.35 4.89 1.28 11.13 2.10 17.20 1.14 1.22 5.56 5.86 3.42 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
  55. 55. 5521.12.2016 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 150,900 39,200 34,200 4,500 68,800 4,200 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut
  56. 56. Suomen talouskasvu on investointien ja viennin varassa 5621.12.2016 Teknologiateollisuus
  57. 57. 5721.12.2016 Teknologiateollisuus • Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa. • Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan. • Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. • Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava • Rakenneuudistukset välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi. – Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. – Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. – Liikennekaari. • Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU- tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
  58. 58. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen vientituloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2015 5821.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tulli, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa Teknologiateollisuus 39.06 mrd.€ 51% Metsäteollisuus 11.96 mrd.€ 16% Kemianteollisuus 10.92 mrd.€ 14% Muut toimialat 14.639 mrd.€ 19% Teknologiateollisuus Metsäteollisuus Kemianteollisuus Muut toimialat
  59. 59. 5921.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen vientituloista (2015) Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen Koneet ja laitteet, 7.3 Paperi, kartonki, pahvi, 7.0 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.4 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4 Terästuotteet, 3.9 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7 Pelit ja ohjelmistot, 3.7 Dieselpolttoaineet, 3.4 Tietoliikennelaitteet, 2.8Värimetallit, 2.6Sahatavara, 2.5 Autot, 2.2Koneteollisuuden palvelut, 2.0 Selluloosa, 1.8 Kumi- ja muovituotteet, 1.4 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4 Metallituotteet, 1.3 Lääkkeet, 0.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 0.9 Metallien jalostuksen palvelut, 0.9 Kemianteollisuuden palvelut, 0.9 Metsäteollisuuden palvelut, 0.4 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4 Muut tavaratuotteet, 6.6 Matkailutulot ym. palvelut, 8.8
  60. 60. 6021.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta
  61. 61. 6121.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vienti on matalalla tasolla, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessa Teollisuus tuo 81 % Suomen vientituloista
  62. 62. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 6221.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  63. 63. Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen 6321.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  64. 64. Suomen palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta 6421.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  65. 65. Viennin kasvu on rajallista, koska teollisuuden tuotantokapasiteetti on supistunut jopa 20 % Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle 6521.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.-21 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -21 %
  66. 66. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 6621.12.2016 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
  67. 67. Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 6721.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuus Julkinen sektori Työpaikkojen määrä Suomessa
  68. 68. 6821.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi vuoden 2007 jälkeen 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vähintään viiden henkilön yritykset
  69. 69. Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008 6921.12.2016 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
  70. 70. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 7021.12.2016 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
  71. 71. 7121.12.2016 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %:ssa yrityksistä vuonna 2015. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2015 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
  72. 72. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on 40 % suurempi kuin palveluyrityksissä 7221.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Euroa/työntekijä
  73. 73. Yritysten investoinnit Suomessa on saatava vahvaan kasvuun, nykytilanne on riittämätön 7321.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100 Ruotsi Alankomaat USA Saksa Sveitsi Suomi
  74. 74. Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 7421.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa
  75. 75. Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat pudonneet reaalisesti 4,5 sekä T&K-investoinnit 2,5 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008 7521.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa
  76. 76. Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat alittaneet pääomien kulumisen (poistot) jo kolmen vuoden ajan 7621.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin
  77. 77. 7721.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2016) Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e Teollisuus Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Miljoonaa euroa, kiintein hinnoin
  78. 78. Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) 7821.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) 5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003- 2012, % bkt:sta % bkt:sta
  79. 79. 7921.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa 11% 17% 19% 24% 28% 29% 30% 35% 36% 37% 48% 8% 8% 16% 21% 14% 29% 17% 23% 21% 14% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Kauppa
  80. 80. Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 8021.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
  81. 81. Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 8121.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
  82. 82. Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 8221.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 95 145 195 245 295 345 395 445 495 545 595 645 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritysten velat suhteessa nettotuloihin, verojen jälkeen, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
  83. 83. 8321.12.2016 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
  84. 84. 8421.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava
  85. 85. 8521.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015) Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
  86. 86. 8621.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook 2016 Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
  87. 87. 8721.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
  88. 88. 8821.12.2016 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013 4 13 3 6 11 14 5 20 7 15 6 23 7 6 8 10 9 8 9 10 15 11 19 17 14 9 20 20 16 14 22 15 24 24 29 33 75 72 69 65 64 64 63 55 54 50 46 28 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Saksa USA Suomi Puola Ruotsi UK Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
  89. 89. 8921.12.2016 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys
  90. 90. 9021.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.11.2016 Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2015, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 13 % • 21 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 40 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
  91. 91. 9121.12.2016 Teknologiateollisuus • Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat • Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet • Meriteollisuus • Ohjelmistot ja pelit • Terveydenhuollon laitteet, tarvikkeet ja palvelut • Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) • Teollisuutta palveleva suunnittelutyö • Autoteollisuuden murros • Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
  92. 92. Suomen talous ei kasva, ellei yritysten investointeja saada vahvaan kasvuun - tuotanto, automaatio, digitaalisuus - henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys 9221.12.2016 Teknologiateollisuus
  93. 93. YRITYSVEROTUS, INVESTOINNIT JA KASVU Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 2016 tehdyn kyselyn tulokset Taloustutkimus Oy: Pasi Holm, Pasi Huovinen ja Juhani Koskinen 9321.12.2016 Teknologiateollisuus
  94. 94. Yrityksillä on paljon investointitarpeita, mutta kyky toteuttaa niitä on useasti heikko 9421.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  95. 95. Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 9521.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 18 12 14 24 33 15 24 18 18 18 73 62 80 70 61 85 65 75 76 73 9 26 7 6 6 11 8 6 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki HENKILÖKUNTALUOK… 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* ULKOMAISEN YHTIÖN… Kyllä Ei LISTATTU YRITYS Kyllä Ei Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Vastaajat = 331
  96. 96. Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa lähivuosina? 9621.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 26 20 28 26 24 18 69 63 69 71 76 82 5 18 3 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Vastaajat = 288
  97. 97. Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat 60 % koko elinkeinoelämän investoinneista %-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014 97 21.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto) Alle 10 henkilöä työllistävät 24,5 % (344 471 yritystä) 10-49 henkilöä työllistävät 14,1 % (15 978 yritystä) 50-249 henkilöä työllistävät 16,0 % (2 554 yritystä) 250-499 henkilöä työllistävät 5.8 % (305 yritystä) 500-999 henkilöä työllistävät 6,9 % (159 yritystä) Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät 32.7 % (119 yritystä)
  98. 98. Pk-yrityksillä on ongelmia saada pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 9821.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  99. 99. Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset: pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 9921.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 64 40 53 77 100 100 20 40 20 21 15 20 25 2 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö* 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä Ei Eos 70 % teknologia- teollisuuden yrityksistä Vastaajat = 103 *pieni vastaajamäärä, n<20
  100. 100. 10021.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa.
  101. 101. Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2015 10121.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (mediaani +4,0 %) Kannattava (24 % yrityksistä) Tyydyttävä (20 %) Heikko (30 %) Tappiollinen (26 %)
  102. 102. Selvityksen päätulos: Suomen kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää myös yritysverotuksen uudistamista, jotta investoinnit ja vienti saadaan kasvuun 10221.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  103. 103. Veromallit - tausta 10321.12.2016 Teknologiateollisuus • Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta. • Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin. • Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen. • Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet (lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen. Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  104. 104. Veromallit I 10421.12.2016 Teknologiateollisuus 1.Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%). Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä. 2.Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.* Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään. *) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot) vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä korkosuorituksia. Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  105. 105. Veromallit II 10521.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 3.Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 4.Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli): Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan. 5.Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan. Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 6.Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poisto- oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 7.Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 8.Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.
  106. 106. Teknologiateollisuuden yritykset toivovat merkittävää yritysverotuksen uudistamista - mieluisin yritysveromalli 10621.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 2 35 34 13 2 7 4 1 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjakohetkellä Viron yritysveromalli Varausmalli Vapaat poisto-oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu Eos %Vastaajat = 331
  107. 107. Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa kaiken kokoisia yrityksiä Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu) 10721.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjako- hetkellä Viron yhteisövero- malli Varausmalli Vapaat poisto- oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu 1 - 9 hlö 2 40 34 11 2 6 4 10 - 49 hlö 1 35 40 10 1 6 1 50 - 249 hlö 1 31 26 20 3 9 4 1 250 - 499 hlö 47 37 5 5 5 500- hlö 7 27 20 7 20 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Vastaajat = 331
  108. 108. Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton verotusta myöhentäviä malleja (3-5) kannattaa 64 % pörssiyhtiöistä 10821.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjako- hetkellä Viron yhteisö- veromalli Varausmalli Vapaat poisto- oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu Listattu yhtiö 32 27 5 23 9 Listaamaton yhtiö 2 35 34 14 2 6 3 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Vastaajat = 331
  109. 109. Mieluisimpien veromallien vaikutukset yritysten investointeihin, työllisyyteen ja verotuloihin 10921.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  110. 110. Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 11021.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 29 28 35 30 11 44 38 48 39 61 31 27 35 16 30 28 69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja Vastaajat = 292 *pieni vastaajamäärä, n<20
  111. 111. Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 11121.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 21 19 26 16 24 9 49 47 50 53 41 36 30 33 24 31 35 55 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja Vastaajat = 284
  112. 112. Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan keskeinen tavoite lähivuosina? 11221.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 8 16 3 7 24 23 22 18 25 20 18 31 17 18 15 18 35 8 22 11 23 26 18 15 23 32 27 20 6 8 7 5 7 8 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksesta pyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisena pyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkoja pyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja Vastaajat = 298 *pieni vastaajamäärä, n<20
  113. 113. Yritysten arvio veromallien investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä suuriksi koko elinkeinoelämässä Investointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa 11321.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Toteutunut kehitys, ml. Etlan ennuste vuodelle 2016 (+4,3%) Viron yritysveromalli Yhteisövero osingonjakohetkellä Investointivarausmalli + 21% + 20% + 11% Miljardia euroa, käyvin hinnoin Veromallien investointivaikutuksista on vähennetty 9 %-yksikköä, mikä vastaa odotettua normaalia investointien kasvua vuosina 2017-2019
  114. 114. Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma Suomessa vuonna 2015 Verotuloja oli yhteensä 92,1 miljardia euroa 11421.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Kotitalouksien ansio- ja pääomatuloverot 27.7 mrd.€, 30,1 % Pakolliset sosiaaliturvamaksut 26.7 mrd.€, 29%, Arvonlisäverot 19.0 mrd.€, 20,6 % Yhteisöverot 4.4 mrd.€, 4,8 % Energiaverot 4,1 mrd.€, 4,4 % Omaisuusverot 3.0 mrd.€, 3,3 % Muut verot 7.2 mrd.€, 7,8 %
  115. 115. 11521.12.2016 Teknologiateollisuus Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €) Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Yritysveromalli Välitön vaikutus yhteisö- ja osinkovero- kertymään Työpaikkojen lisääntyminen 2- 3 vuodessa Työpaikkojen lisääntyminen kasvattaa verotuloja ja vähentää sosiaalimenoja 2-3 vuodessa Yhteisövero osingonjakohetkellä (verokanta 20 %) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 750 - 1 240 (- 1 730) + 20 500 + 730 Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 40 - 620 (- 1 200) + 21 000 + 750 Investointivarausmalli - 170 .. - 1 000 + 11 000 + 390
  116. 116. Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti kustannuskilpailukykyä 11621.12.2016 Teknologiateollisuus
  117. 117. 11721.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut noin 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
  118. 118. Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti 11821.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuhatta työpaikkaa
  119. 119. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla 11921.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
  120. 120. 12021.12.2016 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotusti Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 90 95 100 105 110 115 120 Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Suomeen Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  121. 121. 12121.12.2016 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki, Valtiovarainministeriön KIKY-laskelmat, Valtioneuvosto Suomen kustannuskilpailukyky on edelleen 17 % heikompi kuin muissa euromaissa verrattuna 2005 Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset: työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. valuuttakurssimuutokset 90 95 100 105 110 115 120 125 Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitys KIKY + tulevien vuosien palkkamaltti Hallitusohjelman tavoite kustannuskilpailukyvyn parantamiselle Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2005,I =100
  122. 122. 12221.12.2016 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta 2005=100
  123. 123. 12321.12.2016 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee 2005,I=100
  124. 124. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014 12421.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2015 %-yksikköä
  125. 125. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014 12521.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2015 %-yksikköä
  126. 126. 12621.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suomi Saksa TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä 13 %- yksikköä
  127. 127. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 12721.12.2016 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Muutos 2008-2012, %
  128. 128. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 12821.12.2016 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 42.541.540.6 38.5 37 36.335.6 33.2 31.930.9 27.527.3 23.422.9 14.714.6 12.411.8 10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti
  129. 129. 12921.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Sveitsi Norja Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Itävalta Australia Alankomaat USA Luxemburg Irlanti Iso-Britannia Kanada Italia Singapore Espanja Japani Uusi Seelanti Etelä-Korea Israel Argentiina Slovenia Kreikka Slovakia Viro Portugali Tšekin tasavalta Taiwan Unkari Puola Brasilia Latvia Liettua Meksiko Romania Bulgaria Filippiinit Euroa / tunti Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja, Sveitsi)
  130. 130. 13021.12.2016 Teknologiateollisuus *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 84 %. Lähde: Eurostat Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2016* 36 37 38 39 40 41 42 Tuntia
  131. 131. 13121.12.2016 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %:ssa yrityksistä vuonna 2015. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on keskimäärin 77 % Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2015 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä %
  132. 132. Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja tappiolliset yritykset työllistävät 54 % eli 156 600 koko henkilöstöstä Suomessa 13221.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 2015 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Kannattava (24 % yrityksistä, hlöstöä 89 500) Tyydyttävä (20 %, hlöstöä 42 400) Heikko (30 %, hlöstöä 99 200) Tappiollinen (26 %, hlöstöä 57 400) Tulos / liikevaihto ennen verotusta 2015, %
  133. 133. Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 13321.12.2016 Teknologiateollisuus
  134. 134. Teknologiateollisuuden henkilöstö 13421.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9) Henkilöstöstä noin 12 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2016
  135. 135. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 13521.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
  136. 136. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 13621.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  137. 137. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 13721.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
  138. 138. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Tiedot vuodelta 2015 13821.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kiina, 37,869, 15% Intia, 25,818, 10% Yhdysvallat, 20,837, 8% Saksa, 16,919, 7% Meksiko, 15,639, 6% Ruotsi, 14,215, 6% Puola, 12,763, 5% Brasilia, 8,016, 3% Iso-Britannia, 6,540, 3% Ranska, 6,009, 2% Vietnam, 5,552, 2% Italia, 5,550, 2% Venäjä, 4,505, 2% Muut maat, 71,574, 29% Kiina Intia Yhdysvallat Saksa Meksiko Ruotsi Puola Brasilia Iso-Britannia Ranska Vietnam Italia Venäjä Muut maat
  139. 139. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 13921.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
  140. 140. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 14021.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  141. 141. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 14121.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
  142. 142. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 14221.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  143. 143. Metallien jalostuksen henkilöstö 14321.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
  144. 144. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 14421.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  145. 145. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 14521.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
  146. 146. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 14621.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  147. 147. Tietotekniikka-alan henkilöstö 14721.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
  148. 148. Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 14821.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  149. 149. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 14921.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
  150. 150. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 15021.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Henkilöä / vuosi
  151. 151. Suomi uuteen nousuun! On aika uudelle ajattelulle ja toimenpiteille 15121.12.2016 Teknologiateollisuus
  152. 152. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2015 15221.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 250–499 henkilön yritykset 71,006 39% 27,628 15% 25,925 14% 57,540 32% 1,438 92 % 77 kpl 5 % 38 kpl 2 % 24 kpl 1 % Yritysten lukumäärä / 1 577 Henkilöstön määrä / 182 099 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset
  153. 153. Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2015 15321.12.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 493 kpl 34% 473 kpl 33 % 272 kpl 19% 200 kpl 14% Yritysten lukumäärä / 1 438 Henkilöstön määrä / 71 006 5,131 7% 15,060 21% 19,069 27% 31,746 45% 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset

×