Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018

199 views

Published on

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät tilastokuvina. Kuukausittain päivittyvä.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018

  1. 1. Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Marraskuu 2018 15.11.2018 Teknologiateollisuus
  2. 2. Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 25.11.2018 Teknologiateollisuus
  3. 3. Talous- ja veropolitiikan tavoitteeksi tulisi asettaa kolmen prosentin vuotuinen BKT-kasvu 2018-2023 35.11.2018 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle huhtikuussa 2018: 2,4 % vuonna 2018, 2,0 % vuonna 2019, 1,7 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,5 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023 Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry
  4. 4. Teollisuuden tuotannolliset ja T&K-investoinnit Suomessa eivät ole yltäneet 2007-2008 tasolle 45.11.2018 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018) 0 1 2 3 4 5 6 7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit* T&K-investoinnit (pl. elektroniikkateollisuus)* Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin
  5. 5. Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat pienemmät kuin pääomien kuluminen 55.11.2018 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Tuotannolliset ja T&K - investoinnit* Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin
  6. 6. Teollisuuden tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat nyt pääomien kulumisen suuruiset 65.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018) 0 1 2 3 4 5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Tuotannolliset investoinnit Tuotannollisen pääoman kuluminen Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin
  7. 7. Teollisuuden tuotannollista pääomaa Suomessa on hävinnyt merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen 75.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Tuotannollisen pääoman kuluminen kumulatiivisesti Tuotannolliset investoinnit kumulatiivisesti Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin
  8. 8. Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientisektorista 85.11.2018 Teknologiateollisuus
  9. 9. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 95.11.2018 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
  10. 10. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 105.11.2018 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2017): 14,4 mrd euroa • henkilöstö (2017): 37 800 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2017): 10,1 mrd euroa • henkilöstö (2017): 16 100 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2017): 29,9 mrd euroa • henkilöstö (2017): 127 900 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2017): 12,3 mrd euroa • henkilöstö (2017): 66 900 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2017): 6,0 mrd euroa • henkilöstö (2017): 50 900
  11. 11. Teknologiateollisuus – Suomen suurin elinkeino 115.11.2018 Teknologiateollisuus • 51 % Suomen koko viennistä. • Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5 miljardia euroa. • 70 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k -investoinneista. • Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 315 000 ihmistä. • Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
  12. 12. Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2017) 125.11.2018 Teknologiateollisuus 87% 13% HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
  13. 13. 135.11.2018 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2017 Tavaravienti yhteensä 30,6 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,79 mrd. € 9,1 % Länsi-Eurooppa 16,44 mrd. € 53,7 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,84 mrd. € 2,8 % Keski- ja Itä-Eurooppa 5,11 mrd. € 16,6 % Afrikka 0,43 mrd. € 1,4 % Lähi- ja Keski-Itä 0,51 mrd. € 1,7 % Aasia 4,51 mrd. € 14,7 %
  14. 14. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017 145.11.2018 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus, 43.6, 51% Metsäteollisuus; 12.9; 15% Kemianteollisuus; 13; 15% Muut toimialat; 16.1; 19%
  15. 15. 155.11.2018 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara- ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1 Terästuotteet, 4.2 Pelit ja ohjelmistot, 4.1 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Koneteollisuuden palvelut, 2.8 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallien jalostuksen palvelut, 0.6 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Metsäteollisuuden palvelut, 1.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Kemianteollisuuden palvelut, 1.5 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat ja palvelut, 16.1
  16. 16. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 91 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017 165.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologiateollisuus 30.6 mrd.€ 52% Metsäteollisuus 11.9 mrd.€ 20% Kemianteollisuus 11.5 mrd.€ 19% Muut toimialat 5.5 mrd.€ 9%
  17. 17. 175.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Terästuotteet, 4.2 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat , 5.5
  18. 18. 185.11.2018 Teknologiateollisuus Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia. Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
  19. 19. Maailmantalouden näkymät - Kasvu on hidastumassa 195.11.2018 Teknologiateollisuus
  20. 20. Bruttokansantuote on kasvanut myös Suomessa, mutta takamatkaa euromaihin on lähes 8 % 205.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  21. 21. Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta takamatkaa euromaihin on lähes 40 % 215.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  22. 22. Suomen vienti ei ole enää juurikaan kasvanut maaliskuun 2017 jälkeen 225.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
  23. 23. Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa 235.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  24. 24. 245.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito) Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi vuositasolla 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot 17 miljardia euroa nykyistä suuremmat 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 Ruotsin bkt-kasvulla 2009-2017 Saksan bkt-kasvulla 2009-2017 EU-maiden bkt- kasvulla 2009-2017 Suomen toteutunut kehitys Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  25. 25. 255.11.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2018. Lähde: Markit Talouskasvu euromaissa on lähes puolittunut vuodesta 2017 Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  26. 26. Teollisuustuotanto on kasvanut myös Suomessa, mutta takamatkaa EU-keskiarvoon on 17 % 265.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  27. 27. Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut lähes saman verran kuin Italiassa ja Espanjassa 275.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  28. 28. Euroalueella kuluttajien luottamus on heikkenemässä 285.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  29. 29. Suomessa kuluttajien luottamus on heikkenemässä 295.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
  30. 30. 305.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinassa ja Intiassa kasvu jatkuu vahvana, myös Brasilia on palautunut kasvuun Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
  31. 31. 315.11.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2018. Lähde: Markit Euroalueen teollisuudessa kasvu on nopeasti hidastunut Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  32. 32. 325.11.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2018. Lähde: Markit Kiinan teollisuudessa tuotanto ei kasva Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  33. 33. 335.11.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2018. Lähde: Markit Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  34. 34. 345.11.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2018. Lähde: Markit Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  35. 35. 355.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  36. 36. Teollisuustuotannon kasvu on hidastunut maailmanlaajuisesti 365.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
  37. 37. 375.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Maailmankaupan vahvin kasvu on jo takanapäin Viennin määrän kehitys
  38. 38. Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista 385.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  39. 39. Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista 395.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  40. 40. 405.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa hitaampaa Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
  41. 41. 415.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinteät investoinnit ovat päässeet kasvuun myös Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
  42. 42. EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman 425.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  43. 43. Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut noin 5 prosenttiin 435.11.2018 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(1-8) %
  44. 44. Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen ovat jo saavuttaneet lakipisteensä USA:ssa 445.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  45. 45. Talouspakotteet ja tullit muuttavat maailman talousjärjestystä – epävarmuus lisääntyy 455.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  46. 46. Talouspakotteet ja tullit muuttavat maailman talousjärjestystä – epävarmuus lisääntyy 465.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  47. 47. Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä 475.11.2018 Teknologiateollisuus US import tariffs on Chinese products by sectors (after third tariff tranche) Source: USITC, USTR, National Statistical Offices, VDMA The above figures are approximate values. The sectors Firefighting Equipment, Safes and Strongroom Installations and Garment and Leather Technology are not included in the diagram. Air-handling Technology Power Transmiss.Engineering Valves and Fittings Lifts and EscalatorsConstr.Eqip. & Build.Mater. Mach. Mining Equipment Printing and Paper Techn. Fluid Power Equipment Pumps Materials Handl.Technol. Foundry Machinery Semicond.,FlatPanel Displ.Prod.Eq. Woodworking MachineryMetallurgical Plants and Rolling Mills Industrial Furnaces & Burners Compress.,Compress.Air, Vac.Techn Plastics & Rubber Machinery Agricultural Machinery Measuring and Testing Technology Robotics and Automation Engines and Systems Food Process.& Packag. Mach. Power Systems Precision Tools Cleaning Systems Gas Welding Other mechan.Engineering Products Textile Machinery (without dryers) Process Plant& Equipm. Machine Tools Volume of imports from China affected by US tariffs 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% TargetedUSimportsasashareoftotalUSimportsfrom China,bysector Chinese share of total US imports, by sector 50% 55%
  48. 48. 485.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (October 2018) Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,7 % vuonna 2018 Bkt:n kasvu 2018 / 2017, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäja Afrikka Kasvu keskimäärin: +3,7 % Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2017, % Muu Aasia
  49. 49. 495.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (October 2018), Tullihallitus Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,7 % vuonna 2018 Bkt:n kasvu 2018 / 2017, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Kasvu keskimäärin: +2,7 % Meksiko Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2016, %
  50. 50. Talouskasvu on vuonna 2019 hitaampaa kuin 2018 Bkt:n kehitys 2019 / 2018, % 505.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, September 2018 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa 2018. Pohjois-Amerikka: +2,6 % USA +2,6 % Kanada +1,9 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,2 % Brasilia +2,5 % Meksiko +2,1 % Argentiina -0,1 % Venezuela -7,8 % Kolumbia +3,2 % Chile +3,6 % Peru +3,9 % Länsi-Eurooppa: +1,7 % Saksa +1,7 % Iso-Britannia +1,5 % Ranska +1,7 % Italia +1,1 % Espanja +2,3 % Alankomaat +2,2 % Sveitsi +1,8 % Ruotsi +2,0 % Belgia +1,6 % Norja +2,1 % Itävalta +2,1 % Tanska +1,8 % Kreikka +2,0 % Suomi +2,2 % Portugali +1,9 % Irlanti +3,1 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +2,6 % Israel +3,1 % Aasia: +4,7 % Kiina +6,4 % Japani +1,2 % Intia +7,5 % Australia +2,8 % Etelä-Korea +2,7 % Indonesia +5,3 % Taiwan +2,3 % Thaimaa +3,9 % Malesia +4,7 % Singapore +2,7 % Uusi Seelanti +2,7 % Filippiinit +6,5 % Vietnam +6,5 % Afrikka Etelä-Afrikka +2,1 % Nigeria +2,9 % Egypti +5,0 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,4 % Venäjä +1,6 % Turkki +1,1 % Puola +3,7 % Tšekki +3,0 % Romania +3,5 % Ukraina +3,0 % Unkari +3,2 % Slovakia +3,9 % Slovenia +3,4 % Liettua +2,9 % Latvia +3,3 % Viro +3,3 %
  51. 51. Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa syksyllä 2018 515.11.2018 Teknologiateollisuus
  52. 52. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 7 % vuonna 2017 ollen 72,7 miljardia euroa 525.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Liikevaihdon kasvu 2017, %: Kone- ja metalli +6 % Elektroniikka- ja sähkö +5 % Metallien jalostus +17 % Suunnittelu- ja konsultointi +6 % Tietotekniikka +4 %
  53. 53. Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa on kasvanut alkuvuonna Kasvusta puolet on ollut tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua 535.11.2018 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
  54. 54. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on kasvanut kaikilla päätoimialoilla 545.11.2018 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
  55. 55. Teollisuustuotteiden syksyn liikevaihdon kasvusta noin 100 % on tuottajahintojen nousua Kauppasota nostaa entisestään välituotteiden hintoja 555.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)
  56. 56. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Ilman merkittävää laivatilausta tilausten arvo olisi kääntynyt laskuun 565.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2018 / III,2017 III,2018 / II,2018 Vientiin: +27 % +4 % Kotimaahan: +3 % -10 % Yhteensä: +22 % 0 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
  57. 57. Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Tilauskannan vahvistumisesta 2014 alun jälkeen yli 60 % koostuu laivatilauksista 575.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2018. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2018 / 30.9.2017 30.9.2018 / 30.6.2018 Vientiin: +22 % +8 % Kotimaahan: +11 % -1 % Yhteensä: +20 % +6 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Yhteensä
  58. 58. Teknologiateollisuuden yritysten saamien tarjouspyyntöjen* kasvu Suomessa lopahtanut 585.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2018. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
  59. 59. Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt ennakoivat heikompaa tilauskehitystä talvella 595.11.2018 Teknologiateollisuus *) Neljän vuosineljänneksen liukuva keskiarvo Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset. 50 60 70 80 90 100 110 120 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Tarjouspyyntöjen saldoluku* (vas. ast.) Uudet tilaukset*, indeksi 2008=100 (oik. ast.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  60. 60. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 605.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III, 18 / III,2017 III,2018 / II,2018 Vientiin: +18 % +2 % Kotimaahan: -10 % +1 % Yhteensä: +11 % +1 %
  61. 61. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 615.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2018 / 30.9.2017 30.9.2018 / 30.6.2018 Vientiin: +12 % +3 % Kotimaahan: -8 % +2 % Yhteensä: +7 % +3 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  62. 62. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 625.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2018 / III,2017 III,2018 / II,2018 Vientiin: +34 % +5 % Kotimaahan: +5 % -14 % Yhteensä: +29 % +2 %
  63. 63. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 635.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2018. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2018 / 30.9.2017 30.9.2018 / 30.6.2018 Vientiin: +26 % +9 % Kotimaahan: +22 % -2 % Yhteensä: +25 % +7 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  64. 64. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 645.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. 0 50 100 150 200 250 300 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2018 / III,2017 III,2018 / II,2018 Vientiin: +110 % +77 % Kotimaahan: +41 % -20 % Yhteensä: +49 % -12 %
  65. 65. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 655.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2018. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2018 / 30.9.2017 30.9.2018 / 30.6.2018 Vientiin: -14 % +7 % Kotimaahan: +46 % +11 % Yhteensä: +32 % +11 % Yhteensä
  66. 66. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 665.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2018 / III,2017 III,2018 / II,2018 Yhteensä: +35 % -20 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
  67. 67. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 675.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2018. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2018 / 30.9.2017 30.9.2018 / 30.6.2018 Yhteensä: +1 % -6 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
  68. 68. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on kasvanut tänä vuonna lähes 15 000:lla 685.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
  69. 69. Teknologiateollisuus rekrytoi Suomessa tammi- syyskuussa 40 000 ihmistä, 42 500 vuonna 2017 695.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
  70. 70. Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus ei ole juurikaan parantunut noususuhdanteessa 705.11.2018 Teknologiateollisuus
  71. 71. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2017 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 (ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja –kuluja) Liiketulos kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä 715.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 4,7 %) Hyvä (27 %) Tyydyttävä (22 %) Heikko (29 %) Tappiollinen (22 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
  72. 72. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2017 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen) 725.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 3,8 %) Tappiollinen (24 %) Hyvä (21 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (32 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
  73. 73. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten kannattavuus, mediaani 735.11.2018 Teknologiateollisuus Yritysten lkm*) Liiketulos-% Nettotulos-% 2012 1 411 4,6 3,6 2013 1 446 3,5 2,8 2014 1 483 4,0 3,2 2015 1 525 3,8 3,0 2016 1 557 4,1 3,2 2017 1 578 4,7 3,8 *) Vertailu edeltäviin vuosiin 2012-2016 koskee yrityksiä, joilla oli jäsenyys vuonna 2017 Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto
  74. 74. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun pääoman tuotto Suomessa 2017 Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100 745.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 11,8 %) Hyvä (42 %) Tyydyttävä (15 %) Välttävä (23 %) Heikko (20 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
  75. 75. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten omavaraisuusaste Suomessa 2017 Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100 755.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 (Mediaani: 40,9 %) Hyvä (51 %) Tyydyttävä (24 %) Heikko (25 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
  76. 76. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja talven 2018 näkymistä Suomessa 765.11.2018 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 72,7 miljardia euroa vuonna 2017. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta noin 7 prosenttia. Tammi-heinäkuussa 2018 liikevaihto oli 5 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti saman verran kuin huhti-kesäkuussa, mutta 22 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017. Ilman merkittävää laivatilausta uusien tilausten arvo olisi kääntynyt laskuun. • Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 6 prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 20 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 syyskuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on loppuvuonna 2018 hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa vajaat viisi prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa noin 314 000 eli lähes 15 000 enemmän kuin viime vuonna. • Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit olivat korkealla tasolla tammi-syyskuussa. Rekrytointeja oli kaikkiaan runsaat 40 000, kun viime vuonna niitä oli yhteensä 42 500. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli 67 prosenttia.
  77. 77. 775.11.2018 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla 24.35 5.17 5.82 1.03 9.91 2.42 15.18 0.72 0.77 4.92 5.79 2.98 0 5 10 15 20 25 30 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Miljardia euroa
  78. 78. 785.11.2018 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 150,982 46,530 34,920 3,654 61,038 4,840 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut
  79. 79. Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 795.11.2018 Teknologiateollisuus
  80. 80. Suomen vienti ponnahti tammi-maaliskuussa 2017, mutta ei ole kasvanut juurikaan sen jälkeen 805.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  81. 81. Suomen viennissä on 2008 jälkeen 40 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin 815.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  82. 82. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 825.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  83. 83. Yli 70 % Suomen viennistä on tavaroita, vajaa 30 % palveluja 835.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  84. 84. 845.11.2018 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto elokuu 2018 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) Suomen tavaraviennin euromääräinen arvo ei ole juurikaan enää kasvanut 2017 kevään jälkeen 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  85. 85. Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti verrattuna muihin EU-maihin 855.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
  86. 86. Rojaltitulojen kotiuttamisessa Suomi ei erottaudu edukseen kilpailijamaista 865.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa pääkonttorimaan bkt:hen, % Alankomaat Irlanti Sveitsi Ruotsi Suomi Tanska Belgia
  87. 87. Suomessa on vähän ulkomaisomisteisia yrityksiä Ulkomaisomisteisten yritysten maksamat rojaltit kotimaahansa 875.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa sijaintimaan bkt:hen, % Sveitsi Belgia Ruotsi Tanska Suomi Alankomaat 6,4% v. 2017 Irlanti 24% v. 2017
  88. 88. Viennin suhde bkt:hen on Suomessa merkittävästi alempi kuin vuonna 2008 885.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  89. 89. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 895.11.2018 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
  90. 90. 905.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vähintään viiden henkilön yritykset
  91. 91. 915.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Viennin pudotuksen seuraus: julkinen velka ja kokonaisveroaste nousivat merkittävästi
  92. 92. 925.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
  93. 93. 935.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2018) Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen edellyttää vahvaa talouskasvua 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Suomi Tanska Ruotsi Euromaat Saksa Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
  94. 94. 945.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
  95. 95. 955.11.2018 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. **) Tiedot vuodelta 2014 Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015 4 3 13 6 5 4 13 15 7 15 6 19 6 6 6 9 9 9 9 9 15 11 18 18 10 13 10 19 20 23 17 15 26 22 30 35 80 78 71 66 65 64 61 61 51 51 46 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
  96. 96. 965.11.2018 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys
  97. 97. 975.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 21 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 39 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
  98. 98. Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* toimintojen väheneminen Suomessa jarruttaa olennaisesti talouskasvua *) Kaksi laskelmaa: 2008-2016 (2017) Tilastokeskus: teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä: mukana yritykset, joissa henkilöstöä vähintään 500 vuonna 2008 (74 kpl vuonna 2008, 67 kpl vuonna 2016). Tulli: koko teollisuuden suuryritysten tavaravienti: mukana yritykset, joissa henkilöstöä vähintään 500 vuosina 2008-2017 (102 kpl vuonna 2008, 82 kpl vuonna 2016). 985.11.2018 Teknologiateollisuus
  99. 99. Kasvun paradoksi: supistuneella teollisuudella on rajalliset mahdollisuudet kasvattaa Suomen vientiä 995.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotanto, kun kapasiteetti täyskäytössä (teoreettinen taso), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.-17 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -18 %
  100. 100. Teollisuuden suuryrityksiä ovat mm: ABB Outokumpu Andritz Patria Bayer Planmeca Boliden Ponsse Cargotec SSAB GE Healthcare Sandvik Mining and Construction Huhtamäki Stora Enso Kemira Tikkurila Kone UPM Konecranes Vacon Metso Vaisala Metsä Group Wallac Meyer Turku Valmet Automation Neste Valmet Nokia Valtra Oras Wärtsilä Orion Yara Suomi 1005.11.2018 Teknologiateollisuus
  101. 101. Vaikutus liikevaihtoon ja työpaikkoihin 1015.11.2018 Teknologiateollisuus
  102. 102. 1025.11.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu liikevaihtoindeksin sekä tuottajahintojen kehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden liikevaihto yhteensä Teollisuuden suuryritysten* liikevaihto Liikevaihto Suomessa, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin -22 mrd. € -29 mrd. € -24 mrd. €
  103. 103. 1035.11.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu liikevaihtoindeksin sekä tuottajahintojen kehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata 65 70 75 80 85 90 95 100 105 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden liikevaihto yhteensä Teollisuuden suuryritysten* liikevaihto Liikevaihto Suomessa, kiintein 2016 hinnoin, indeksi 2008=100 -22 % -30 % -19 %
  104. 104. 1045.11.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon henkilöstökehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea korvata 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 300,000 320,000 340,000 360,000 380,000 400,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden henkilöstö yhteensä Teollisuuden suuryritysten* henkilöstö -92 550 -51 660 -93 350
  105. 105. 1055.11.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon henkilöstökehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea korvata 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden henkilöstö yhteensä Teollisuuden suuryritysten* henkilöstö -24 % -42 % -24 %
  106. 106. Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus koko teollisuuden liikevaihdosta on pudonnut vajaaseen 50 prosenttiin 1065.11.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito 46 48 50 52 54 56 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Osuus teollisuuden koko liikevaihdosta, %
  107. 107. Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus koko teollisuuden henkilöstöstä on pudonnut noin 25 prosenttiin 1075.11.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 22 24 26 28 30 32 34 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Osuus teollisuuden koko henkilöstömäärästä, %
  108. 108. Vaikutus vientiin 1085.11.2018 Teknologiateollisuus
  109. 109. 1095.11.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500. **) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen. Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* pudonnutta vientiä on vaikea korvata 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Teollisuuden tavaravienti yhteensä Teollisuuden suuryritysten tavaravienti Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin -14 mrd. € -10 mrd. € -11 mrd. € -7 mrd. €
  110. 110. Teollisuuden suuryritysten* osuus koko teollisuuden ja Suomen koko tavaraviennistä on pudonnut yli 10 prosenttiyksiköllä 1105.11.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500. **) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen. Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Osuus tavaraviennistä, % Teollisuuden suuryritysten osuus koko teollisuuden tavaraviennistä Teollisuuden suuryritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä
  111. 111. Kolmen suurinvestoinnin vaikutus Suomen vientiin Päivitetty laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 1115.11.2018 Teknologiateollisuus
  112. 112. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019 1125.11.2018 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavara- ja palveluvienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
  113. 113. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019 1135.11.2018 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavaravienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7,5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
  114. 114. Paradoksin johtopäätös - Suomen etu on varmistaa sekä suuryritysten että pk- yritysten toimintaedellytykset. - Yritysten investoinnit Suomessa ovat riittämättömät palauttamaan menetettyä takamatkaa. - Nykyisellä talous- ja veropolitiikalla ei palauteta menetettyä takamatkaa suhteessa muihin euromaihin. 1145.11.2018 Teknologiateollisuus
  115. 115. Investointeja Suomeen edistävät - Kilpailuetua tuova verotus. - Julkinen yritysten T&K-tuki on kilpailijamaiden tasolla. - Fyysinen ja digitaalinen infra ovat toimintavarmoja ja kustannuksiltaan kohtuullisia. - Työmarkkinat ovat joustavat, kustannuskilpailukyvyn paraneminen varmistetaan - Osaavaa työvoimaa on saatavilla: koulutusta uudistetaan ja tuetaan elinikäistä oppimista sekä työperäistä maahanmuuttoa. 1155.11.2018 Teknologiateollisuus
  116. 116. Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 1165.11.2018 Teknologiateollisuus
  117. 117. Tuottavuuskehitys* Suomessa 1175.11.2018 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus
  118. 118. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 1185.11.2018 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus
  119. 119. 1195.11.2018 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2016 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
  120. 120. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi suurempi kuin palveluyrityksissä 1205.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Euroa/työntekijä
  121. 121. 1215.11.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa yli 20 % verrattuna EU-keskiarvoon ja yli 15 % verrattuna Ruotsiin ja Saksaan Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 EU-maat Ruotsi Saksa Suomi 2008=100
  122. 122. 1225.11.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Kansantalouden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa 6 % verrattuna EU-keskiarvoon ja 3,5 % verrattuna Ruotsiin ja Saksaan Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 EU-maat Ruotsi Saksa Suomi 2008=100
  123. 123. Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 1235.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2018) 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008=100 USA Ruotsi Sveitsi Alankomaat Saksa Suomi
  124. 124. Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 4,7 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 1245.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljardia euroa, vuoden 2017 hintatasossa
  125. 125. Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat reaalisesti 1,6 sekä T&K-investoinnit 3,1 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 1255.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit Miljardia euroa, vuoden 2017 hintatasossa
  126. 126. Yritykset investoivat Suomessa jonkin verran enemmän kuin pääomia kuluu 1265.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin
  127. 127. Teollisuuden tuotannolliset ja T&K-investoinnit Suomessa eivät ole yltäneet 2007-2008 tasolle 1275.11.2018 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018) 0 1 2 3 4 5 6 7 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit* T&K-investoinnit (pl. elektroniikkateollisuus)* Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin
  128. 128. Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat pienemmät kuin pääomien kuluminen 1285.11.2018 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tuotannolliset ja T&K - investoinnit* Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin
  129. 129. Teollisuuden tuotannolliset investoinnit ovat nyt Suomessa yhtä suuret kuin pääomien kuluminen 1295.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2 3 4 5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotannolliset investoinnit Tuotannollisen pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin
  130. 130. Teollisuuden tuotannollista pääomaa on hävinnyt Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen 1305.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotannollisen pääoman kuluminen kumulatiivisesti Tuotannolliset investoinnit kumulatiivisesti Miljardia euroa, käyvin hinnoin
  131. 131. 1315.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2018) Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa eivät ennakoi vahvaa kasvua Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus) Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Miljoonaa euroa, kiintein 2017 hinnoin
  132. 132. Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) 1325.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) 5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003- 2012, % bkt:sta % bkt:sta
  133. 133. 1335.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa 11% 17% 19% 24% 28% 29% 30% 35% 36% 37% 48% 8% 8% 16% 21% 14% 29% 17% 23% 21% 14% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Kauppa
  134. 134. Yritysten investointiaste on Suomessa alempi kuin muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa 1345.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 18 20 22 24 26 28 30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Belgia Itävalta Sveitsi EU-maat Tanska Suomi Tarkoittaa 8 mrd.€, kun nyt Suomessa 25 mrd. €
  135. 135. Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla 1355.11.2018 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt (ilman maataloustukia), %
  136. 136. Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla tasolla 1365.11.2018 Teknologiateollisuus *) Sisältää mm. uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet, muut suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet, pl. maataloustuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt, %
  137. 137. Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain puolet Ruotsin tasosta 1375.11.2018 Teknologiateollisuus 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 2015 2006 Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet) Lähde: OECD Prosenttia suhteessa BKT:hen
  138. 138. 1385.11.2018 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus Yritysten investointimahdollisuuksia on jarruttanut myös aiempaa heikompi kannattavuus Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
  139. 139. Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö ovat heikentäneet kustannuskilpailukykyä - Vientivetoinen työmarkkinamalli tukemaan talouskasvua 1395.11.2018 Teknologiateollisuus
  140. 140. 1405.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut 2000-luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
  141. 141. 1415.11.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen useissa EU-maissa, vuonna 2017 myös Suomessa 75 80 85 90 95 100 105 110 Saksa Itävalta Alankomaat Euromaat Ruotsi Tanska Suomi Teollisuuden työpaikat, indeksi 2005=100
  142. 142. Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt Suomessa useita kilpailijamaita heikommin 1425.11.2018 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito
  143. 143. 1435.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus/ Kansantalouden tilinpito Työllisten kokonaismäärä Suomessa on saavuttanut vuoden 2008 tason
  144. 144. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla, mutta alentunut 1445.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
  145. 145. 1455.11.2018 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2018, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen kustannuskilpailukyvyn paraneminen suhteessa euromaihin on Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2000=100 2005=100 2008=100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  146. 146. 1465.11.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus Suomessa lähestyvät jo toisiaan Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin) Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo käyvin hinnoin per tehdyt työtunnit) Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat 2005=100
  147. 147. 1475.11.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden kustannuskilpailukyky Suomessa on parantunut, mutta takamatkaa suhteessa Saksaan on edelleen paljon Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee 2005=100
  148. 148. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 1485.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
  149. 149. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 1495.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
  150. 150. 1505.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Saksa TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2016, %-yksikköä 13 %- yksikköä
  151. 151. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 1515.11.2018 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Muutos 2008-2012, %
  152. 152. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 1525.11.2018 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 42.541.540.6 38.5 37 36.335.6 33.2 31.930.9 27.527.3 23.422.9 14.714.6 12.411.8 10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti
  153. 153. Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa 1535.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 Norja Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Itävalta USA Alankomaat Australia Kanada Italia Iso-Britannia Japani Espanja Etelä-Korea Argentiina Kreikka Portugali Viro Tšekin tasavalta Puola Brasilia Latvia Liettua Romania Bulgaria Meksiko Filippiinit Palkat Sivukulut Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja) Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti
  154. 154. 1545.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 36 38 40 42 44 46 48 50 Ranska Suomi Norja Tanska Italia Belgia Ruotsi Irlanti Espanja Slovakia Euroalue Unkari Malta Liettua Slovenia EU Tsekki Itävalta Kroatia Portugali Latvia Alankomaat Saksa Puola Bulgaria Viro Kypros Kreikka Luxemburg Romania Iso-Britannia Makedonia Sveitsi Islanti Montenegro Turkki Tuntia
  155. 155. 1555.11.2018 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on keskimäärin 76 % Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2016 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 76 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä %
  156. 156. Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 1565.11.2018 Teknologiateollisuus
  157. 157. Teknologiateollisuuden henkilöstö 1575.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond Henkilöstöstä noin 4 100 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2018 (30.9)
  158. 158. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 1585.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
  159. 159. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 1595.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  160. 160. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 1605.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  161. 161. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 1615.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  162. 162. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain 1625.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kiina, 50,629, 18% Intia, 34,390, 12% Yhdysvallat, 29,770, 10% Saksa, 20,614, 7% Ruotsi, 14,593, 5% Puola, 13,481, 5% Ranska, 11,382, 4% Iso-Britannia, 7,589, 3% Brasilia, 6,753, 2% Italia, 6,182, 2% Venäjä, 5,950, 2% Kanada, 4,795, 2% Espanja, 4,307, 2% Muut maat, 73,162, 26% Tiedot vuodelta 2017
  163. 163. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 1635.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
  164. 164. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1645.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  165. 165. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 1655.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
  166. 166. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1665.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  167. 167. Metallien jalostuksen henkilöstö 1675.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
  168. 168. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1685.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  169. 169. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 1695.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
  170. 170. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1705.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  171. 171. Tietotekniikka-alan henkilöstö 1715.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (30.9)
  172. 172. Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1725.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  173. 173. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Suomessa 1735.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
  174. 174. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa 1745.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Henkilöä / vuosi
  175. 175. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2017 1755.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 250–499 henkilön yritykset 68,763 39% 30,910 18% 26,576 15% 49,725 28% 1,439 92 % 86 kpl 5 % 38 kpl 2 % 24 kpl 1 % Yritysten lukumäärä / 1 587 Henkilöstön määrä / 175 974 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset
  176. 176. Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2017 1765.11.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 485 kpl 34% 483 kpl 33 % 277 kpl 19% 194 kpl 13% Yritysten lukumäärä / 1 439 Henkilöstön määrä / 68 763 5,150 8% 15,456 22% 19,075 28% 29,082 42% 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset

×