3. 6.6.2014
Teknologiateollisuus – merkittävin
elinkeino Suomessa
• 55 % Suomen koko viennistä.
• 80 % Suomen koko
elinkeinoelämän
t&k-investoinneista.
• Alan yritykset työllistävät
suoraan lähes 290 000
ihmistä, välillinen
työllistämisvaikutus mukaan
lukien 720 000 henkilöä eli 30
% Suomen koko työvoimasta.
• Teknologiateollisuus ry:llä on
yli 1 600 jäsenyritystä.
3
4. 4
Teknologiateollisuus on viiden
toimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuus
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2013): 26,5 mrd euroa
• henkilöstö (2013): 132 600
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
• tietoliikennelaitteet, instrumentit,
sähkökoneet
• liikevaihto (2013): 14,3 mrd euroa
• henkilöstö (2013): 46 600
Tietotekniikka-ala
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2013): 8,4 mrd euroa
• henkilöstö (2013): 55 200
Metallien jalostus
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2013): 9,5 mrd euroa
• henkilöstö (2013): 15 900
Suunnittelu ja konsultointi
• teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2013): 5,5 mrd euroa
• henkilöstö (2013): 45 700
6.6.2014
5. 6.6.2014 5
Teknologiateollisuuden tavaravienti
Suomesta alueittain 2013
Tavaravienti yhteensä 24,8 mrd. euroa*
*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Pohjois-Amerikka
2,2 mrd. €
8,8 %
Länsi-Eurooppa
11,4 mrd. €
46,1 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,7 mrd. €
2,8 % Aasia
4,1 mrd. €
16,5 %
Afrikka
0,5 mrd. €
2,1 %
Etelä- ja Väli-Amerikka
1,0 mrd. €
4,1 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
4,9 mrd. €
19,6 %
6. 6.6.2014 6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kone- ja
metallituoteteollisuus
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Suunnittelu ja konsultointi
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry
Mrd. euroa, käyvin hinnoin
10. Euroalueella kasvu on vankistunut
Viimeisin tieto toukokuu 2014.
Lähde: Markit, Eurostat
Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi
6.6.2014 10
11. Kehittyvissä maissa kasvu jatkuu,
mutta viime vuosia selvästi hitaampana
Viimeisin tieto huhtikuu 2014.
Lähde: Markit, HSBC
Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi
6.6.2014 11
12. Venäjän talouden taantuma pahenee
Viimeisin tieto toukokuu 2014.
Lähde: Markit, HSBC
Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi
6.6.2014 12
14. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,6 %
vuonna 2014
Lähde: IMF (April 2014)
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Muuit.Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
MuuLat.Am.
Lähi-itäjaAfrikka
BKT:n kasvu 2014, %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2013, %.
Kasvu keskimäärin: +3,6 %
6.6.2014 14
15. Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla
kasvaa 2,4 % vuonna 2014
Lähde: IMF (April 2014), Tullihallitus
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-
Amerikka
Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Muuit.Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
MuuLat.Am.
Lähi-itäjaAfrikka
BKT:n kasvu 2014, %
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %.
Kasvu keskimäärin: +2,4 %
6.6.2014 15
16. 6.6.2014 16
Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014
(ennusteiden keskiarvot koottu toukokuussa 2014)
Bkt:n kehitys 2014/2013, %
Lähde: Consensus Forecasts, May 2014
Pohjois-Amerikka
USA +2,5 %
Kanada +2,3 %
Länsi-Eurooppa
Saksa +1,9 %
Iso-Britannia +2,9 %
Ranska +0,8 %
Italia +0,6 %
Espanja +1,0 %
Alankomaat +1,0 %
Sveitsi +2,1 %
Ruotsi +2,8 %
Belgia +1,2 %
Norja +2,0 %
Itävalta +1,5 %
Tanska +1,3 %
Kreikka +0,1 %
Suomi +0,5 %
Portugali +1,1 %
Irlanti +1,6 %
Lähi-ja Keski-Itä
Saudi Arabia +4,2 %
Israel +3,4 %
Aasia
Kiina +7,3 %
Japani +1,3 %
Intia +5,4 %
Australia +2,9 %
Etelä-Korea +3,6 %
Indonesia +5,3 %
Taiwan +3,2 %
Thaimaa +2,3 %
Malesia +5,1 %
Singapore +3,8 %
Uusi Seelanti+3,5 %
Filippiinit +6,4 %
Vietnam +5,7 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +2,5 %
Nigeria +6,8 %
Egypti +2,5 %
Etelä- ja Väli-Amerikka
Brasilia +1,7 %
Meksiko +2,9 %
Argentiina -0,9 %
Venezuela -1,7 %
Kolumbia +4,6 %
Chile +3,2 %
Peru +5,3 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
Venäjä +0,3 %
Turkki +2,4 %
Puola +3,1 %
Tšekki +2,1 %
Romania +3,0 %
Ukraina -4,2 %
Unkari +2,5 %
Slovakia +2,3 %
Slovenia -0,2 %
Liettua +3,2 %
Latvia +3,6 %
Viro +1,5 %
17. 6.6.2014 17
Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat
Länsi-Euroopalle heikkoa kasvua
Lähde: Consensus Forecasts, April 2014
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020-2024
Intia Kiina Japani USA Ruotsi Saksa Euroalue
BKT, vuosimuutos, %
18. 6.6.2014 18
Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia
Aasiaan
Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Aasia
Pohjois-Amerikka
Eurooppa
Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet.
Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
%
25. -100 %
-80 %
-60 %
-40 %
-20 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
120 %
140 %
160 %
180 %
200 %
Taloudellinen tilanne yritysten välillä vaihtelee
merkittävästi
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin:
31.3.2014 / 31.3.2013
Keskiarvo: -2 %
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Mediaani: +1 %
6.6.2014 25
26. Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt*
lisääntyivät myös tammi-huhtikuun välisenä aikana
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta huhtikuu 2014.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta
noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on
lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
266.6.2014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
42. 6.6.2014 42
21.76
4.82
4.19
1.48
8.85
2.42
14.96
0.12
1.11
5.38
5.19
3.16
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa
noin kolmannes on alihankintaa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien
tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010
Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa
(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)
(37 %)
(8 %)
(66 %)
(lähes 100 %)
(34 %)
43. 6.6.2014 43
146021
43380
33512
5055
59230
4844
0 50000 100000 150000 200000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaan
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien
tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
(=30 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)
(45 %)
(9 %)
(67 %)
(lähes 100 %)
(49%)
44. 6.6.2014
Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan
näkymistä
• Liikevaihto Suomessa supistui viime vuonna noin 5 %.
Liikevaihto väheni myös loppuvuoden aikana.
• Yritykset saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa 7 %
enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
• Markkinatilanne on parantunut lievästi myös tammi- ja huhtikuun
välisenä aikana. Yritysten saamien tarjouspyyntöjen määrä on
jonkin verran lisääntynyt viime kuukausina.
• Henkilöstön määrä väheni viime vuonna sekä Suomessa että
tytäryrityksissä ulkomailla.
• Henkilöstön määrä Suomessa väheni tammi-maaliskuussa 2,5
prosenttia verrattuna vuoden 2013 keskimäärään. Henkilöstöä
oli Suomessa kaikkiaan 288 000 maaliskuun lopussa.
• Suomen viennille tärkeässä Länsi-Euroopassa talouskasvu on
vankistunut alkuvuoden aikana.
44
45. 6.6.2014 45
Talous-, vero- ja
työmarkkinapolitiikkaa on
uudistettava rohkeasti
- hienosäädöstä ei ole
riittävää apua
46. 6.6.2014
Suomen viennin hartioita on levennettävä
Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu 20-30
miljardia euroa / vuosi
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Tarvittava
vientikehitys, jotta
julkinen sektori
kyettäisiin
rahoittamaan ilman
lisävelkaantumista
Toteutunut vienti
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja.
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013.
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin
46
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
47. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
476.6.2014
48. Viennin osuus bkt:stä on pudonnut merkittävästi
Suomessa vuoden 2008 jälkeen
6.6.2014 48
49. 6.6.2014
Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin
pudotusta
Tavaravienti on 15 % eli vuositasolla 10 miljardia euroa pienempi kuin
ennen talouskriisiä
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Tavaravienti
Suomesta
Palveluvienti
Suomesta
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2013.
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin
49
2008 2009 2010 2011 2012 2013
50. Teollisuuden palveluvienti on laskusuunnassa
Teollisuus kattaa 70-80 % Suomen palveluviennistä
Teollisuuden menestyminen on edellytys palveluviennin kasvulle
Palvelujen vienti Suomesta, pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut
0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012
Teollisuuden
palveluvienti
Suomesta
Muiden toimialojen
palveluvienti
Suomesta
Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa 6.6.2014 50
Mrd. euroa, käyvin hinnoin
51. Teollisuuden kilpailukykyä on parannettava
laaja-alaisella ohjelmalla
Teollisuuden osuus bkt:sta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
Lähde: Tilastokeskus
6.6.2014 51
52. Viennin tasopudotuksen ja julkisen sektorin kasvun
seurauksena valtion ja kuntien velan määrä
Suomessa kasvaa nopeasti
526.6.2014
53. Julkisten menojen bkt-osuuden palauttaminen 2008
tasolle edellyttää noin 10 miljardin euron leikkauksia
Verojen kiristäminen ei ole oikea ratkaisu tähän ongelmaan
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e
Suomi Ruotsi Saksa
Lähde: OECD, Economic Outlook, November 2013 6.6.2014 53
Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, %
54. 6.6.2014
Suomen vaihtotase on painunut negatiiviseksi
Suomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Alankomaat
Ruotsi
Saksa
Italia
Espanja
Suomi
Iso-Britannia
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013.
Lähde: Eurostat
Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %
54
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
55. Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei
pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Teollisuus Julkinen sektori
Lähde: Tilastokeskus 6.6.2014 55
Työpaikkojen määrä Suomessa
56. Teollisuuden yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä
Suomessa
Vähintään 5 henkilön yritykset
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Yrityksiä Toimipaikkoja
Lähde: Tilastokeskus 6.6.2014 56
57. Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008
2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää
volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2000 = 100
Koko kansantalous
Tehdasteollisuus
Teknologiateollisuus
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee
(käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
6.6.2014 57
**) Teollisuuden
nykyinen rakenne
ei enää mahdollista
vastaavaa
tuottavuuskehitystä
kuin vuosina 2000-
2008.
58. 80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2000 = 100
Metallien jalostus
Kone- ja
metallituoteteollisuus
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
Tietotekniikka-ala
Suunnittelu ja
konsultointi
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee
(käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
6.6.2014 58Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
59. 6.6.2014 59
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e
Saksa
Alankomaat
Ruotsi
USA
Sveitsi
Suomi
Suomi tarvitsee lisää investointeja
Yritysten kiinteät investoinnit
Lähde: OECD, Economic Outlook, November 2013
Indeksi, 2005=100
60. 6.6.2014 60
Teknologiateollisuuden investoinnit kaksi
miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008
Suomen verojärjestelmä ei kannusta investointeihin
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito,
EK:n investointitiedustelu (helmikuu 2014)
0
600
1,200
1,800
2,400
3,000
3,600
4,200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e
Kiinteät investoinnit Suomessa Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
61. 6.6.2014 61
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2010
4 4 6
13
8
15 17 17 15
7
19 157 8
9
8
12
10 9 13
10
19
16
18
17
21 19
16 17
15 15
16 22
28
31
42
72
67 66 63 63 60 59
54 53
46
34
25
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Suomi Tšekki Puola Ruotsi Saksa Ranska Iso-
Britannia
Tanska Itävalta Italia Alanko-
maat
Viro
250-
50-249
10-49
0-9
Lähde: Eurostat, External Trade Statistics by Enterprise Characteristics
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
Henkilöstöä
62. 6.6.2014 62
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa
vientiään ulkomaille
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Suuri yritys
Keskisuuri
yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
63. 6.6.2014 63
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• Cleantech
– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat
– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman
puhdistuksen mahdollistavat teknologiat
• Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat
uudet mahdollisuudet
• Ohjelmistot ja pelit
• Lääketieteellinen teknologia ja palvelut
• Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)
• Teollisuutta palveleva suunnittelutyö
• Autoteollisuuden murros
• Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa
(anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...)
65. Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin
Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2005 = 100
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin)
Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta
Teollisuuden työpaikat
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index,
Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)
65
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6.6.2014
66. Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa
ovat erkaantuneet Ruotsin ja Saksan kehityksestä
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2005 = 100
Suomi Saksa Ruotsi
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index,
Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)
66
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6.6.2014
Kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Kustannus-
kilpailukyky
paranee
67. Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky on
heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan
efektiiviset valuuttakurssit
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan
Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen
valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden
yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013.
Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
2005,I =100
Suomen
kustannus-
kilpailukyky
paranee
6.6.2014 67
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
68. 21.8.2013 68
Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen
kustannuskilpailukykyyn jää pieneksi
Suomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
Suomi
Saksa
Suomi uusi
Lähde: EK
69. 69
Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä
Euroopassa
Teollisuuden työn hinta eri maissa
Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Norja
Sveitsi
Ruotsi
Belgia
Tanska
Australia
Ranska
Saksa
Suomi
Alankomaat
Itävalta
Luxemburg
Irlanti
Kanada
USA
Italia
Japani
Iso-Britannia
Espanja
Uusi Seelanti
Singapore
Etelä-Korea
Kreikka
Israel
Cypros
Argentiina
Slovenia
Malta
Tšekin tasavalta
Portugali
Brasilia
Slovakia
Viro
Unkari
Puola
Taiwan
Latvia
Liettua
Meksiko
Romania
Bulgaria
Filippiinit
Euroa/tunti, vuonna 2012
6.6.2014
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi ja Norja)
70. Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta
myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2012.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 03.03.2014
6.6.2014 70
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
(pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä vuonna 2012
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
-keskiarvo 69 %
-mediaani 77 %
71. Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys
alihankkijayrityksissä
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2012.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 03.03.2014
6.6.2014 71
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2012
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
-keskiarvo 69 %
-mediaani 77 %
%
