Качественный анализ происходящего в логистике в 2015 г, точек силы, слабости, возможностей и угроз для логистов в розничной торговле (Retail) и потребительских товаров (FMCG).

1. If you have a client logo or other
co-branding to include, this
should go here. It should never be
larger than the Deloitte logo.
SWOT-анализ логистической
отрасли России
Октябрь 2015
Вардан Гаспарян

2. 2© 2015 RO of the company “Deloitte & Touche RCS Ltd”
Что у нас плохого?
Сокращение
крупных
инвестиций в
логистическую
инфраструктуру
Тенденция к
консолидированию
транспортных потоков,
объемов потребляемых
логистических услуг и
интеграции
логистических цепочек
на рынках Retail и
FMCG.
-22%
Авто перевозки
импорт
-15%
Сокращение
грузо-
перевозок
Уход глобальных компаний
из регионов (или
приостановка
региональной экспансии)
Повышение
требований к уровню
логистического сервиса

3. 3© 2015 RO of the company “Deloitte & Touche RCS Ltd”
Индекс эффективности логистики (LPI, World bank)
Динамика рейтинга 2010 - 2014
Таможня
Инфраструктура
Международные
перевозки
Логистические
компетенции
Отслеживание и
трекинг
Своевременность
поставок
Россия
90
133
77
102
80
79
84
4 п.
18 п.
6 п.
6 п.
8 п.
18 п.
4 п.
Индекс эффективности
логистики
Казахстан
88
121
106
100
83
81
69
42 п.
71 п.
4 п.
17 п.
Китай
28
38
23
22
35
29
36
1 п.
4 п.
1 п.
0 п.
Турция
30
34
27
48
22
19
41
9 п.
12 п.
4 п.
15 п.
37 п.
26 п.
49 п.
10 п.
6 п.
5 п.
6 п.
12 п.
10 п.
Есть ли прогресс?

4. 4© 2015 RO of the company “Deloitte & Touche RCS Ltd”
Логистический SWOT анализ
• Консолидация объемов
потребляемых логистических услуг
• Совершенствование логистических
компетенций
• Переход на тарификацию в рублях
• Новые возможности для аутсорсинга
логистики
• Улучшение технологичности процессов
• -
• Выгодные долгосрочные партнерства с
провайдерами лог.услуг
• Новые возможности предложить решения
«под ключ»
• Сокращение инвестиций в логистическую
инфраструктуру за счет автоматизации и
сервисов on-demand
• Рост e-commerce сегмента – драйвер
дальнейшего развития логистики
• QUICK-WIN focus - предпочтение
менеджментом проектов с более
коротким периодом окупаемости
• Увеличение логистических затрат в связи
с изменением схем импорта, и с его
замещением внутренними поставщиками
• Сохраняющаяся неопределенность в
планах и темпах развития
• Снижение качества предоставляемых
логистических услуг, в том числе и
услуг международных компаний
• Снижение объемов производства и
продаж увеличит логистические
расценки
OPPORTUNITIES THREATS
STRENGTHS WEAKNESS

5. 5© 2015 RO of the company “Deloitte & Touche RCS Ltd”
Долгосрочные логистические отношения
Исполнитель
Провайдер
Бизнес партнер
Инициатор стратегии
Миссия: Инициирует
изменение технологий и
использует технологию
творчески
Отношения: Лидер идей
Бизнес роль: определяет
бизнес-стратегии
Отношение к риску:
Готов предпринять
несколько попыток для
достижения нужного
результата
Миссия: Эффективное
выполнение поставленных
клиентом задач
Отношения: Регулирующие
детальными SLA
Бизнес роль: покупка сервисов
Отношение к риску: Неудача =
поражение
Миссия: Использование
технологий для
достижения результата
Отношения:
Поддерживающие
Бизнес роль: определяет
приоритеты
Отношение к риску:
Неудача приемлема (иногда)
Миссия: Мотивация на
использование лучших
практик
Отношения:
Консультационные
Бизнес роль: определяет
приоритеты и бизнес-цели
Отношение к риску:
Расчет рисков
Достижение бизнес
целей
Развитие бизнес
возможностей
Развитие бизнес
вероятностей
Снижение издержек
выполнение договора
Краткосрочное (1 год)
1.5 - 2 года
2 - 3 года
Долгосрочное (3 - 5 лет)
Планирование

6. 6© 2015 RO of the company “Deloitte & Touche RCS Ltd”
Логистический партнер – это провайдер решений, а
не услуг
Запрос на предложение услуг (RFI)
“хранение Х кв.м. и перевозка Y тонн продукции по
маршрутам 1, 2, …… N по минимальному тарифу”
• Нет мотивации для предложения более оптимальных
решений для бизнеса
• Нет фокуса на долгосрочный бизнес-результат
• Нет детализации требований к другим смежным
функциям (ИТ, отчетности)
• Договор на 1 год, включающий
‒ Систему тарификации услуг или фикс. стоимость
‒ Систему штрафных санкций
Запрос на бизнес-решениe (RFS)
“обеспечить сокращение затрат на логистику в СЗ,
Ю, Ц регионах на X%, с учетом роста бизнеса на Y%,
при сохранении уровня обслуживания (90%+ OTIF
ключевым клиентам”.
• Выбрать правильного партнера с очень высокой
квалификацией и возможностью масштабировать
операции
• Разработать долгосрочный “рамочный” договор, с:
‒ Детальным описанием операций “как есть”
и целевых, KPI бизнеса, на которые
влияет партнер
‒ Доходами, привязанными к результатам бизнеса
заказчика
‒ Премиями за превышение результатов
‒ Четкой схемой взаимодействия, совместными ИТ,
активами, практиками

7. 7© 2015 RO of the company “Deloitte & Touche RCS Ltd”
Новые технологии и услуги в логистике
Управление транспортировкой
На рынке предлагаются решения как комплексно
решающие задачи транспортной логистике, так и в
отдельных сочетаниях:
• Управление перевозками (маршрутизация,
формирование партий, загрузка ТС, управление
парком, мониторинг)
• Поиск контрагентов и коммуникации
• Документооборот и отчетность
Решения
On-Demand
Решения, предназначенные для
автоматизации учета и управления
движением ТМЦ на складе:
• Пополнение (управление запасами),
• Управление операциями (приемка,
размещение, хранение, комплектация,
отгрузка)
• Интеграция и документооборот
Управление складированием
“Альтернативная логистика»
ПланированиеКлиенты хотят получать заказанные товары «здесь
и сейчас», и не готовы платить за это больше.
Бизнес хочет доставлять товары клиентам вовремя
и не хранить большие запасы и региональную
инфраструктуру хранения.
Важным драйвером таких изменений станут
различные транспортные сети, традиционно «не
рассматриваемые как операторы логистики»
По аналогии с европейским и американским
рынками, следует ожидать развития on-demand
решений в области
• Стратегического планирования
• Тактического планирования
• Прогнозирования
• S & OP

8. 8© 2015 RO of the company “Deloitte & Touche RCS Ltd”
е-commerce – один из драйверов технологичной и
доступной логистики
• Выход на новые рынки
• UBER-изация доставки
• Омни-канальность –
драйвер продаж
• Планирование закупок,
поиск поставщиков на
b2b площадках
• Удовлетворение комплексных
запросов логистики-под-ключ
• Эффективность сервиса за
счет консолидации объёмов
• Интеграция не только в
операции, но и в стратегии
роста компаний-партнеров
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР
• Переход к прямым продажам в
B2B и B2C сегментах, минуя
традиционные
• UBER-изация доставки
• Сотрудничество с marketplaces
и другими провайдерами
«альтернативной логистики»
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
• Доступ к широкому кругу
потенциальных клиентов
вне «ареала обитания»
• Доступ к комплексу
логистических услуг,
ранее доступных только
крупным игрокам
МЕЛКИЙ ОПТ И ПРОДАВЦЫ
РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ

9. Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими
пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее ― ДТТЛ); каждое такое юридическое
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть «Делойт»)
не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее
юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании
«Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и
частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, имеющая
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира,
которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие
определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 тыс. специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни
входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее ― «сеть «Делойт») не представляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть
«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». Все права защищены.
Спасибо за внимание!
Вардан Гаспарян,
Директор практики SCM & Logistics
+7(985) 8575132
vgasparyan@deloitte.ru