Демоверсия бизнес план гранитного карьера

Консалтинговая компания «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95 info@bizplan5.ru
1
БИЗНЕС-ПЛАН
ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.: (495) 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru

2
Разработка бизнес-плана на заказ.
1. Вы планируете создание бизнеса с объемом инвестиций от 3 до 500 млн. рублей;
2. Вам нужен бизнес-план для себя, что бы полностью разобраться и просчитать
проект;
3. Бизнес-план вам нужен, в том числе для того, что бы привлечь внешнее
финансирование: кредит, частные инвестиции или субсидии государства;
В чем основные риски при заказе бизнес-плана на стороне?
Непроверенные источники данных. Вместо анализа рынка копируются статьи из
интернета. В результате вместо реального рабочего бизнес-плана получается
плохенький реферат студента.
Ошибки в финансовых расчетах. Слабые консалтинговые компании берут
усредненные данные, не учитывают специфику региона, допускают ошибки в
прогнозах и расчетах. Как результат ошибочный бизнес-план, который приводит к
убыткам на 10 млн. рублей и выше. По такому бизнес-плану не получится
привлечь финансирование и запустить бизнес.
Не соблюдение требований банков и инвесторов. Невозможность согласовать
бизнес-план с банком или инвестором приводит к тому, что затягиваются сроки
привлечения финансирования либо, вы вообще получаете отказ в
финансировании.
Срыв сроков и постоянные корректировки за счет заказчика. Ошибки,
допущенные на предыдущих этапах, а именно: копирование статей из интернета
вместо анализа рынка; не соблюдение требований банков и инвесторов; ошибки в
финансовых расчетах – все это приводит к необходимости переделывать бизнес-
план или постоянно вносить корректировки. Само собой слабые консалтинговые
компании не возьмут за это ответственность, и все нужно будет корректировать за
свой счет.
Ошибка при выборе консалтинговой компании приводит к тому, что вместо
реального бизнес-плана вы получаете набор статей, скопированных из интернета. Вместо
грамотных финансовых прогнозов своего бизнесы вы получаете расчеты с ошибками,
которые могут привести к убыткам на 10 млн. рублей и выше. Вместо привлечения
финансирования со стороны банка, частного инвестора или государства – вы получаете
отказ в финансировании по причине недоработанного бизнес-плана.
Хорошая новость состоит в том, что всего этого можно избежать
и получить очень хороший результат по выгодной цене.

3
Как работаем мы?
Проводим собственный всесторонний анализ рынка.
В результате вы получаете бизнес-план с маркетинговым исследованием на 40 – 80
страниц. Маркетинговое исследование максимально достоверно и актуально. Это
достигается за счет того, что рынок анализируется специалистами сразу с нескольких
сторон: используются данные Росстата, отраслевой аналитики, данные Министерства
Экономического Развития, данные крупных отраслевых порталов, данные аналитических
журналов и еженедельников, анализируются мнения экспертов рынка и т.д. В результате
вы получаете документ, который содержит ответы на все вопросы, необходимые вам как
собственнику бизнеса и вашим партнерам-инвесторам. Как следствие: вам становится
легче принимать управленческие решения по развитию бизнеса и легче привлекать
финансирование.
Составляем индивидуальную финансовую модель вашего
бизнеса.
В процессе составления финансовых расчетов мы учитываем все нюансы. Если вы
находитесь в городе Энске, то заработную плату, аренду, стоимость ресурсов мы
возьмем для города Энска. В результате вы получите финансовый анализ бизнеса, в
котором будут посчитаны инвестиции, доходы, расходы, безубыточность, окупаемость и
рентабельность инвестиций с учетом нюансов вашего местоположения и специфики
бизнеса. Как следствие – у вас на руках будет реальная финансовая модель, которой
будет удобно пользоваться как вам, так и инвесторам-кредиторам.
Считаем 3 сценария развития проекта.
Вы получите 3 варианта запуска бизнеса: минимум инвестиций, максимум инвестиций,
средний объем инвестиций. Также вы получите 3 прогноза: пессимистичный,
нейтральный и оптимистичный. Вы также будете видеть, как меняется окупаемость и
рентабельность проекта в зависимости от изменения различных параметров, например,
таких как: заработная плата, стоимость ресурсов, аренда, проходимость или процент
загрузки и т.д. В результате – вы как собственник бизнеса будете видеть, какой из
вариантов развития наиболее оптимальный и выгодный. А ваш инвестор увидит, как
меняется окупаемость его инвестиций в зависимости от тех или иных факторов. Как
следствие вам будет легче развивать бизнес и привлечь финансирование: как кредитное,
так и частные инвестиции.
Доводим вас до результата.
Наша цель, что бы вы были полностью довольны результатом. Что бы вы смогли достичь
поставленных целей: открыть бизнес или привлечь финансирование. Поэтому мы
завершаем работу только тогда, когда вы нам скажете «Да! Теперь я полностью доволен
полученным бизнес-планом»
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом просто позвоните нам:
+7 (495) 645 18 95
Профессиональные бизнес-аналитики с удовольствием вам помогут!

4
Наш опыт.
1. Мы работаем более 5 лет (работаем с 2010 года)
2. За это время разработали более 350 бизнес-планов.
3. Все наши сотрудники – это квалифицированные профессионалы с опытом 10 лет и
более.
4. Мы работаем во всех отраслях экономики: производстве, сельском хозяйстве,
строительстве, общепите, услугах, транспорте, розничной и оптовой торговле.
5. Мы работаем во всех регионах России, а также Грузии, Казахстане. (также у нас
были разовые проекты во Вьетнаме, Кубе, Камбодже, Швеции, США, Шри-Ланке –
то есть нашего опыта и компетенций хватает, что бы делать бизнес-планы не
только в России, но и заграницей)
Отзывы наших клиентов мы выложили в отдельный раздел на сайте:
http://bizplan5.ru/index.php/otzyvy
Результаты наших клиентов.
В результате работы за 5 лет было разработано более 350 бизнес-планов.
Наши клиенты успешно запускают бизнес проекты по всей территории России, стран СНГ
и других государств.
Наши клиенты успешно запустили такие бизнесы, как:
1. Завод ЖБИ;
2. Завод по производству Кирпича;
3. Строительство многоквартирных жилых домов;
4. Строительство коттеджных поселков;
5. Фермы по выращиванию, убою и переработке КРС, свинины;
6. Молочные фермы;
7. Завод по производству безалкогольных напитков;
8. Птицефермы и птицефабрики;
9. Детские сады;
10. Салоны красоты;
11. Завод по производству Асфальта;
12. Завод по производству Сухих Строительных Смесей;
13. Завод по производству Антифриза, Мочевины и Омывающих жидкостей;
14. Спорт бары;
15. Рестораны;
16. Компания по доставке суши и пиццы;
17. Столовые;
18. Службы Такси
И т.д. Проектов ОЧЕНЬ МНОГО.
Наши клиенты успешно сотрудничают с такими банками, как: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ,
Россельхоз банк и др. Также наши клиенты успешно привлекают частные инвестиции и
получают поддержку своих проектов на государственном уровне.

5
Стоимость и сроки разработки бизнес-планов
Тариф
«Базовый»
Тариф
«Бизнес»
Тариф
«ВИП»
Укрупненный анализ
рынка
Да Да Да
конкурентов
Да Да Да
Клиентов
Да Да Да
Детальный анализ рынка Нет Да Да
Детальный анализ
Нет Да Да
клиентов
Нет Да Да
Выявление ключевых
тенденций на рынке
Нет Нет Да
Маркетинговая стратегия
развития
Нет Нет Да
поставщиков и
подрядчиков
Нет Да Да
поставщиков и
подрядчиков
Нет Нет Да
Укрупненный план
инвестиций
Да Да Да
Детальный план
инвестиций
Нет Да Да
Укрупненный прогноз
доходов
Да Да Да
Детальный прогноз
доходов
Нет Да Да
Укрупненный прогноз
расходов
Да Да Да
Детальный прогноз
расходов
Нет Да Да
Прогноз налогов Да Да Да
Расчет безубыточности Да Да Да
Прогноз Отчет о
Прибылях и убытках
Да Да Да
Прогноз Отчета о
Движении денежных
средств
Да Да Да
Расчет окупаемости
инвестиций и других
показателей (NPV, IRR)
Да Да Да
Расчет трех форматов
запуска бизнеса
Нет Нет Да
Расчет трех сценариев
развития проекта
Нет Нет Да
Все бизнес-планы соответствую международному стандарту ЮНИДО, требованиям российских и европейских
банков, требованиям, как частных инвесторов, так и инвестиционных фондов.
Срок
разработки
4-5 дней 2 – 2,5 недели 1 – 1,5 месяца
Стоимость:
45 000 – 50 000
руб.
80 000 – 90 000
руб.
140 000 – 180 000
руб.
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом просто позвоните нам:
+7 (495) 645 18 95
Профессиональные бизнес-аналитики с удовольствием вам помогут!

6
Отзыв на разработку бизнес-плана.
Выражаю свою признательность коллективу
компании «БизпланиКО» и лично Хлебникову Олегу,
за последние 5 лет мне не приходилось работать с
более профессиональной компанией. Хватило одного
звонка и пяти шести писем, что бы совершено
незнакомые с тобой и тем, что ты собираешься
делать люди, вникли в проект и просчитали его с
такой детальной точностью.
Оперативно реагировали и быстро учитывали все
мои пожелания. После окончание строительства,
жду коллектив компании у себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте !!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.

7
Отзыв на разработку бизнес-плана.
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную работу.
Бизнес-план содержит много полезной информации
по нашему новому направлению бизнеса, хорошо
проработана финансовая часть. Очень подробно
описан бизнес основных конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и
вносились вами быстро и соответствовали нашим
требованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше
квалифицированных сотрудников, много лояльных
клиентов, высоких финансовых показателей и
процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»

8
Отзыв на бизнес-план.
Нам хотелось поручить составление бизнес плана
для своего проекта успешной и надежной компании.
Именно поэтому мы и выбрали компанию
"БизпланиКо", они уже сделали множество
успешных проектов, с ними удобно и легко работать.
Почти круглосуточная доступность,
оперативность и профессионализм отличает
сотрудников компании "БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить
руководителю компании, Хлебникову Олегу
Николаевичу, за выполнение качественной работы,
ориентированность на высокий результат и за сдачу
проекта в обозначенный срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо
выполненную работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»

9
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом,
прямо сейчас позвоните по телефону:
+7 (495) 645 18 95
Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru
Профессиональные бизнес-аналитики с
удовольствием разработают для вас бизнес-план.

10
Внимание!
Данный бизнес-план является
собственностью консалтинговой
компании ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть
скопирована или использована без
письменного на то разрешения со
стороны ООО «БизпланиКо».

11
Оглавление
1 Резюме.............................................................................................................................16
2 Концепция проекта и описание бизнеса ........................................................................20
2.1 Описание концепции проекта...................................................................................20
2.2 Краткое описание продукта......................................................................................20
2.3 Краткое описание рынков сбыта..............................................................................21
2.4 Структура финансирования .....................................................................................21
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта .....................................................22
3 Описание продукта..........................................................................................................23
3.1 Технические характеристики продукта....................................................................23
3.2 Потребительские характеристики продукта ............................................................23
3.3 Ценообразование .....................................................................................................24
3.4 Условия поставки......................................................................................................25
3.5 Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами.............................25
4 Стратегия развития бизнеса...........................................................................................26
4.1 Организация бизнеса................................................................................................26
4.2 Организационная схема ...........................................................................................26
4.3 Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней деятельности..28
4.4 Описание этапов развития бизнеса.........................................................................28
5 Маркетинговый анализ по РФ.........................................................................................30
5.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении............................................30
5.1.1 Рынок природного камня...................................................................................30
5.1.2 Рынок нерудных материалов ............................................................................30
5.2 Динамика рынка в натуральном выражении ...........................................................30
5.3 Структура рынка по типам продуктов ......................................................................32
5.4 Структура рынка по производителям ......................................................................33
5.5 Импорт и экспорт ......................................................................................................34
5.6 Географическая структура рынка ............................................................................36

12
5.7 Прогнозный объем развития рынка .........................................................................39
5.8 Тенденции развития рынка ......................................................................................42
6 Маркетинговый анализ по Сибирскому федеральному округу.....................................46
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.......................................46
6.2.1 Рынок облицовочных изделий из природного камня.......................................46
6.8 Описание основных игроков на рынке.....................................................................55
7 Маркетинговый анализ по Новосибирску и Новосибирской области ...........................60
8 Маркетинговый анализ по Дальневосточному федеральному округу .........................73

13
9 Анализ конкурентов.........................................................................................................86
9.1 Список конкурентов ..................................................................................................86
9.2 Описание концепции конкурентов............................................................................86
9.3 Цены и условия продажи продуктов ........................................................................89
9.4 Характеристики клиентов .........................................................................................90
9.5 Анализ сайтов конкурентов......................................................................................90
9.6 Экспресс-анализ маркетинговых материалов.........................................................92
10 Анализ потребителей......................................................................................................93
10.1 Описание конечных потребителей.......................................................................93
10.2 Географическая структура потребителей............................................................93
10.3 Частота покупок.....................................................................................................96
10.4 Эластичность спроса по цене...............................................................................96
10.5 Потребительские предпочтения...........................................................................97
11 Анализ каналов распределения.....................................................................................99
12 Маркетинговая стратегия..............................................................................................103
12.1 Выводы по маркетинговому исследованию.......................................................103
12.2 Каналы маркетинговых коммуникаций...............................................................104
12.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж.......109
12.4 Планируемые расходы на доставку товара в другие регионы .........................112
12.5 Прогноз доли рынка ............................................................................................112
13 Стратегия производственного развития ......................................................................113
13.1 Технологическая схема производства ...............................................................113
13.2 Транспортные средства и карьерная техника ...................................................114
13.3 Оборудование .....................................................................................................117

14
13.4 Штатное расписание ...........................................................................................121
13.5 Фонд оплаты труда..............................................................................................122
13.6 Анализ величины заработной платы..................................................................124
14 Инвестиционный план...................................................................................................126
14.1 Объем инвестиций ..............................................................................................126
14.2 Структура инвестиций.........................................................................................126
14.3 Источники инвестиций ........................................................................................127
14.4 Календарный план работ по проекту .................................................................128
14.5 Календарный инвестиционный план..................................................................130
15 Финансовый план ..........................................................................................................130
15.1 План доходов.......................................................................................................131
15.2 План расходов.....................................................................................................133
15.2.1 Расчет постоянных затрат...............................................................................133
15.2.2 Расчет переменных затрат..............................................................................133
15.2.3 Расчет полных затрат......................................................................................133
15.3 Расчет налоговых выплат...................................................................................135
15.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита...................................138
15.5 Отчет о движении денежных средств ................................................................140
15.6 Отчет о прибылях и убытках...............................................................................144
16 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта....................................................146
16.1 Расчет уровня безубыточности ..........................................................................146
16.2 Анализ рисков......................................................................................................147
16.2.1 Качественный анализ рисков ..........................................................................147
16.2.2 Количественный анализ ..................................................................................148
17 Финансовый анализ ......................................................................................................149
17.1 Показатели продаж .............................................................................................149
17.2 Показатели рентабельности...............................................................................149
17.3 Показатели основной деятельности ..................................................................149
18 Инвестиционный анализ ...............................................................................................149
18.1 Срок окупаемости................................................................................................153
18.2 Показатели доходности ......................................................................................153
18.3 Чистый дисконтированный доход.......................................................................153
19 Эффективность проекта для инвестора ......................................................................154
19.1 Срок окупаемости................................................................................................157
19.2 Показатели доходности ......................................................................................157
20 Эффективность проекта для государственного бюджета...........................................158

15
21 Заключение по инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта..............162
21.1 Сводные показатели проекта .............................................................................162
21.2 Выводы об инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта ..........162

16
1 Резюме
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает разработку и
эксплуатацию гранитного карьера в ______________.
В рамках проекта предполагается организация добычи гранитных блоков и изготовление
из них гранитной плитки. Кроме того, планируется также выпуск щебня для строительной
отрасли региона.
Структура конечных потребителей продукции проекта включает в себя как корпоративных
клиентов – строительные организации, ремонтные (отделочные) компании; так и частных
потребителей – частные бригады (мастера), а также индивидуальные лица,
осуществляющие ремонтные и строительные работы самостоятельно.
Проведенное в рамках разработки рассматриваемого бизнес-плана маркетинговое
исследование показало, что хххх-хххх гг. наблюдается восстановление российского рынка
нерудных материалов после кризиса хххх-хххх гг.
Российский рынок гранита и мрамора на рубеже хххх-хххх гг. продемонстрировал
наиболее высокие темпы роста: по сравнению с предыдущими годами он вырос в
натуральном выражении на х,х%.
За тот же период российский рынок нерудных материалов вырос в натуральном
выражении на хх,х%.
В настоящее время российские камнеобрабатывающие предприятия используют по
большей части импортное сырье. Одна из причин – недостаток отечественных
материалов: на сегодняшний день большая часть месторождений находятся на стадии
разработки либо заброшены. Как следствие – небольшой объем добычи.
В настоящее время почти половина гранита и мрамора импортируется в Россию, при
этом доля экспорта из страны незначительна, что свидетельствует о недостаточном
развитии отрасли и предоставляет положительные перспективы для реализации новых
проектов по добыче и обработке указанных материалов.
Основными внешними факторами, определяющими развитие рынка гранита и мрамора,
являются динамика благосостояния населения и связанная с ней потребительская
активность, а также состояние строительной отрасли России и, в особенности, секторов
коммерческой недвижимости и элитного жилья. В ближайшей перспективе во всех
регионах страны планируется реализация масштабных целевых программ по
строительству жилья, что определяет перспективы развития рынка нерудных материалов
в целом и рынка природного камня в частности.
Согласно выполненным прогнозам в хххх-хххх гг. объемы рынка облицовочных изделий
из натурального камня в -------------------------------------- будут расти. О положительных
перспективах роста свидетельствуют также результаты, полученные за х мес. хххх г.
Итоги указанного периода показали, что объем производства изделий из природного
камня в СФО вырос к уровню аналогичного периода хххх г. на хх%, в ДФО – на ххх%.
На настоящий момент сложилась благоприятная ситуация для реализации проектов в
области добычи нерудных материалов и производстве продукции из натурального камня.
Стратегические цели планируемого бизнеса определяются следующими ключевыми
параметрами:
1. Производство гранитной плитки в количестве хх,х тыс. кв. м в год.
2. Производство гранитного щебня в количестве хх тыс. куб. м в год.
Объем и направления инвестиций по проекту представлены в следующей таблице.

17
Направления инвестиций Сумма, руб.
СМР и проектные работы
Проектные работы, разрешения и согласования х ххх ххх
Сборная конструкция теплого ангара с монтажом х ххх ххх
Инфраструктура х ххх ххх
ИТОГО СМР и проектные работы: хх ххх ххх
ТС и техника с доставкой
Экскаватор DOOSAN DXхххLСA х ххх ххх
Гидромолот Delta F-х для экскаватора ххх ххх
Компрессорная станция ПВ-хх/хМх, х шт. х ххх ххх
Бульдозер HBXG SDх х ххх ххх
Погрузчик фронтальный LG ххх х ххх ххх
КАМАЗ ххххх-ххх-ххх бортовой х ххх ххх
КАМАЗ-хххх-ххххх-хх самосвал, х шт. х ххх ххх
Автотопливозаправщик КАМАЗ АТЗ-хх-ххххх (хххх-ххх-хх) х ххх ххх
Автоцистерна КАМАЗ АТЗ хх (ххххх-ххх-хх) х ххх ххх
Вахтовый автобус КАМАЗ хххх-хх хх места х ххх ххх
ИТОГО ТС и техника: хх ххх ххх
Оборудование с доставкой и монтажом
Щебеночный завод CRIFI хх ххх ххх
Линия по производству гранитной плитки GASPARI MENOTTI хх ххх ххх
Перфоратор ПП-хх, х шт. ххх ххх
Отбойный молоток МО-хБ, х шт. хх ххх
Распиловочный станок для карьера TELEDIAM TDI хх SUPER хх х ххх ххх
Распиловочный станок для карьера TELEDIAM TDI хх SUPER х ххх ххх
Буровая установка SLIM DRILLER SDхх SUPER ххх ххх
Автоматическая буровая установка HORIZON/SUPER ххх ххх
Гидравлическое кольное устройство HYDROSPLIT HSххх/PN х ххх ххх
Автоматическое буровое устройство на рельсах TBC-хх/х х ххх ххх
ИТОГО оборудование: хх ххх ххх
ИТОГО общий объем инвестиций: ххх ххх ххх
Таблица 1. Объем инвестиций, руб.
В качестве источников финансирования проекта рассматриваются средства инвесторов и
заемные средства в виде банковский кредитов.
Планируемая структура финансирования проекта приведена на следующей диаграмме.

18
Структура инвестиций
Средства
инвесторов
31%
Кредиты
69%
Диаграмма 1. Структура финансирования проекта
Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель
продемонстрировала инвестиционную и бюджетную привлекательность проекта, а также
его устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем свидетельствуют:
 Высокий среднегодовой уровень продаж – в среднем за прогнозный период хх млн.
руб. в год.
 Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период
расчета хх,х млн. руб., с учетом терминальной стоимости – хх,х млн. руб.
 Высокий уровень внутренней нормы доходности – хх,х%.
 Новые рабочие места в регионе – хх ед.
 Сумма выплаченной зарплаты за хх лет – ххх млн. руб.
 Сумма выплаченных налогов за хх лет – ххх млн. руб.
 Положительный чистый дисконтированный доход для государственного бюджета,
составляющий ххх млн. руб. за период расчета и х ххх млн. руб. с учетом
терминальной стоимости.
Показатели эффективности проекта приведены в следующей таблице.

19
Показатели эффективности проекта
Показатели Значения
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности ежегодных продаж, руб. хх ххх ххх
Операционный рычаг, % хх%
Показатели рентабельности: Средние
Рентабельность продаж хх%
Показатели основной деятельности: Средние
Объем продаж, руб. в год хх ххх ххх
Объем текущих расходов, руб. в год хх ххх ххх
Чистая прибыль, руб. в год хх ххх ххх
Денежный поток, руб. в год хх ххх ххх
Инвестиционные показатели
Общий объем вложений, руб. ххх ххх ххх
Кредиты, руб. хх ххх ххх
Средства инвесторов, руб. хх ххх ххх
Без учета схемы финансирования
ВНД в прогнозный период, % в год хх,х%
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. хх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. хх ххх ххх
Инвестиционный период, лет х
Срок окупаемости, лет х
Индекс доходности за период прогноза х,хх
Для инвестора
Для государственного бюджета
Число создаваемых рабочих мест, ед. хх
Сумма выплаченной зарплаты за прогнозный период, руб. ххх ххх ххх
Сумма выплаченных налогов за прогнозный период, руб. ххх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. ххх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. х ххх ххх ххх
Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных
перспективах реализации данного проекта.

20
2 Концепция проекта и описание бизнеса
2.1 Описание концепции проекта
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает разработку и
эксплуатацию гранитного карьера в ___________________.
В рамках проекта предполагается организация добычи гранитных блоков и изготовление
из них гранитной плитки. Кроме того, планируется также выпуск щебня для строительной
отрасли региона.
Рынок сбыта гранитной плитки территориально ограничен рамками Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов РФ с наибольшей концентрацией на Сибирском
федеральном округе (территориально-производственная база проекта).
Объемы выпуска щебня в рамках рассматриваемого проекта невелики и его сбыт
планируется в регионе производства – в Республике Алтай.
Производственная часть проекта обеспечивается путем приобретения:
 транспортных средств и карьерной техники;
 карьерного оборудования и производственных линий по выпуску гранитной плитки
и щебня.
Основными факторами, обеспечивающими прогнозную перспективу и экономическую
рентабельность реализации проекта, являются:
 прогнозируемый рост объемов строительства и ввода в эксплуатацию новых
объектов недвижимости;
 стабильно устойчивый уровень ремонтных (отделочных) работ в существующем
фонде недвижимости;
 постоянная оптимизация отраслевыми компаниями издержек (в том числе
временного фактора) на осуществление строительных работ и расходование
материалов.
2.2 Краткое описание продукта
В рамках реализации рассматриваемого проекта планируется производство следующих
видов продукции.
Продукт Описание
Плитка гранитная
Представляет собой распиленные на фрагменты гранитные блоки.
Плита облицовочная из гранита применяется для внутренней отделки
(внутренняя облицовка) – для облицовки полов в любых помещениях и
комнатах, для облицовки столешниц, подоконников, барных стоек и т.д.
Для внешней отделки (внешняя облицовка) гранитная плитка применяется
для облицовки фасадов, цоколей, крылец, колонн, порталов, лестниц,
фонтанов, декоративных бассейнов и т.д.
Плитка может также использоваться для ландшафтных работ.

21
Продукт Описание
Щебень
Неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью
свыше х мм (по европейским стандартам – более х мм), получаемый
дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых
вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных
предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов
металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых
других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов
дробления.
Зерна щебня имеют различную форму, в зависимости от лещадности.
Поверхность их шероховатая, поэтому они хорошо сцепляются с
цементно-песчаным раствором в процессе изготовления бетона.
Щебень фракции х-х и х-хх используется для производства бетона и
изделий из него. Фракцию хх-хх чаще всего применяют во время закладки
фундаментов зданий (как часть «подушки»), а фракции хх-хх и хх-хх
используются в дорожном строительстве.
Щебень фракции хх-хх может использоваться исключительно для
балластного слоя железнодорожного пути (ГОСТ хххх-хххх). В
строительстве же, в соответствии с ГОСТ хххх-хх, используются прочие
фракции щебня.
Таблица 3. Структура продуктового ассортимента
2.3 Краткое описание рынков сбыта
Рынок сбыта рассматриваемого проекта территориально ограничен рамками Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов РФ с наибольшей концентрацией на
Сибирском федеральном округе (территориально-производственная база проекта).
2.4 Структура финансирования
Структура финансирования проекта приведена на следующей диаграмме.

22
Структура инвестиций
Средства
инвесторов
31%
Кредиты
69%
Диаграмма 2. Структура финансирования проекта
Как видно из приведенной выше диаграммы, в основном потребности в финансировании
проекта покрываются за счет кредитов.
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом осуществляет команда профессиональных менеджеров, имеющих
опыт в организации и управлении аналогичными проектами.

23
3 Описание продукта
3.1 Технические характеристики продукта
Продукт Технические характеристики
Плитка толщиной от хх мм и более. Ширина – ххх-ххх мм. Длина – ххх, ххх,
ххх, ххх, ххх, ххх мм
Щебень Щебень фракций: х-х мм, х-хх мм, х-хх мм, хх-хх мм, хх-хх мм
Таблица 4. Структура продуктового ассортимента
3.2 Потребительские характеристики продукта
Гранитная плитка – натуральный природный облицовочный материал, широко
применяемый сегодня как для отделки внутренних помещений, так и для внешней
отделки зданий и других объектов. Внутри помещения плитку используют для покрытия
полов, облицовки стен, бассейнов, колонн и других элементов. Благодаря всегда
неповторимому естественному рисунку гранита, плитка из него не требует никакой
дополнительной декоративной отделки, она лишь особым образом шлифуется и
полируется.
Цвета природного гранита варьируются от оттенков серого, розового, оранжевого и
красного, до оттенков синего и зеленого спектров. Гранитная плитка очень долговечна и
со временем, при условии простого периодического ухода (шлифовки), что особенно
актуально для напольного покрытия, она не теряет своих внешних эстетических качеств.
Такая плитка часто используется для создания классических интерьеров и интерьеров в
духе монументализма.
Эксплуатационные свойства, которыми обладает гранитная плитка, обуславливается
характеристиками самого гранита. Гранит является одним из самых прочных и твердых
камней природного происхождения. Гранит на хх-хх% состоит из полевых шпатов, на хх-
хх% – из кварца и на х-хх% – из темноцветных минералов (роговая обманка, биотит). Ему
не страшны механические воздействия, различные природные факторы, такие, как
дожди, перепады температур, сильная жара или морозы. Гранит невероятно стоек к
истиранию, что позволяет использовать его в качестве облицовки пола. Гранит не
поглощает влагу, что делает его идеальным материалом для облицовки помещений с
повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны), а также для отделки внешних фасадов
зданий и сооружений.
Граниты хорошо шлифуются и полируются, различные сочетания отдельных компонентов
и изменение структуры обуславливают разнообразие цветов, оттенков и декоративного
рисунка гранитов, поэтому граниты являются наиболее широко распространенным
облицовочным декоративным материалом.
Гранитный щебень
Гранитный щебень – щебень из твердой горной породы зернистого строения, которая
является самой распространенной на Земле. Имеет цвет красный, розовый или серый,
оправляемый от преобладания в нём шпата и слюды. Глыбы получают обычно путем
взрыва монолитной скалы, затем они дробятся в машине, а полученный щебень
просеивается по фракциям. Это последний этап производства щебня.
Фракции гранитного щебня:

24
 х-х мм (гранитный отсев) – самая мелкая фракция гранитного щебня, в строгом
понимании – не относится к щебню, а является побочным продуктом при его
изготовлении. Применяется как декоративный материал для отделки, а также для
отсыпания дорожек и дорог, детских и спортивных площадок; для изготовления
бетонных изделий, в частности с поверхностью «мытого бетона».
 х-хх мм – мелкая фракция. Используется в производстве бетона и конструкций из
него для оптимизации фракционного состава крупного заполнителя, например в
производстве плит перекрытия безопалубочным способом.
 х-хх мм (смесь фракций х-хх и хх-хх) – пользуется наибольшим спросом.
Используется в производстве бетона и конструкций из него, в фундаментных
работах, при заливке мостовых конструкций, мостового полотна, дорожных и
аэродромных покрытий оснований.
 хх-хх мм – средняя фракция. Применяется в производстве бетона,
железобетонных конструкций, в строительстве автодорог и железных дорог,
трамвайных линий, при закладке фундамента и возведении производственных
зданий.
 хх-хх мм, хх-хх мм – крупная фракция, используется в производстве бетона,
массивных конструкций из него и на работы с большим объёмом бетона.
Применяется также в дорожном строительстве в пределах населённых пунктов,
при возведении производственных зданий и сооружений.
 хх-ххх мм, ххх-ххх мм, ххх-ххх мм (БУТ) – редко используется. Применяется в
декоративных целях, обычно для отделки заборов, водоемов, бассейнов.
Хорошие свойства гранита делают его популярным строительным материалом. Это
лучший заполнитель для высокомарочного бетона. Гранит также используется как
декоративный камень. Он может быть серым, красным или розовым и иметь множество
оттенков, после шлифовки и полировки имеет красивую зеркальную поверхность. Гранит
в основном состоит из кристаллов полевого шпата, кварца, слюды, содержание которых
влияет на цвет и оттенки камня.
3.3 Ценообразование
Наименование
Цена реализации по
проекту
Минимальная
цена
Максимальная
цена
Плитка гранитная с доставкой по
СФО х ххх х ххх х ххх
Плитка гранитная с доставкой в
ДФО х ххх х ххх х ххх
Щебень гранитный ххх ххх ххх
Таблица 5. Анализ ценовых предложений в СФО и ДФО
Как видно из приведенной выше таблицы, допущение по ценам реализации продуктов в
рамках проекта находится в пределах разброса значений рыночных цен.

25
3.4 Условия поставки
Наименование Условие Стоимость доставки Регулярность
Плитка гранитная Оплата заказа Включена в цену По предварительной
заявке на доставку
Щебень Оплата заказа Самовывоз или доставка за
дополнительную плату
По предварительной
заявке на доставку
Таблица 6. Условия поставки
3.5 Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами
Критерии сравнения Гранитная плитка Искусственная плитка
Стабильность состава и
качества
Высокая Возможны незначительные отклонения
Прочность Наивысшая Средняя
Материалоемкость
работ
Средняя Средняя
Удобство в работе Высокое Высокое
Потери Низкие Средние
Стоимость продукции Высокая Средняя
Таблица 7. Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами,
гранитная плитка
Критерии сравнения Гранитный щебень Прочий щебень
Стабильность состава и
качества
Высокая Средняя
Прочность Наивысшая Средняя
Область применения Самая широкая Ограниченная
Морозостойкость Наивысшая Средняя
Стоимость продукции Высокая Средняя
Таблица 8. Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами,
гранитный щебень

26
4 Стратегия развития бизнеса
4.1 Организация бизнеса
Организация разработки и эксплуатации карьера, производства и сбыта продукции
осуществляется в рамках отдельной компании.
Формы участия в бизнесе предполагаются через вхождение в состав учредителей с
корректировкой соответствующей размеров долей участников в уставном фонде через
следующие основные механизмы:
 увеличение уставного фонда компании за счет новых учредителей;
 частичный или полный выкуп корпоративных прав существующих участников;
 безвозмездная передача корпоративных прав.
4.2 Организационная схема
Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.

27
Генеральный директор – начальник
производственного комплекса
Заместитель начальника, главный
инженер
Главный
бухгалтер
Директор по
маркетингу
Горный цех
Мастер горный
Щебеночный цех
Камнеобрабатывающий
цех
Транспортный цех
Начальник смены
Водители
Менеджеры по
сбыту продукции
Рабочие горного
цеха
Рабочие
щебеночного
цеха
Рабочие
камнеобрабатывающего
цеха
Склад
Завскладом
Рабочие склада
Диаграмма 3. Организационная схема

28
4.3 Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
 Производство гранитной плитки в количестве хх,х тыс. кв. м в год.
 Производство гранитного щебня в количестве хх тыс. куб. м в год.
 Уровень продаж в среднем за прогнозный период – хх млн. руб. в год.
4.4 Описание этапов развития бизнеса
Реализация проекта планируется в несколько этапов.
 На первом, предпроектном, этапе планируется привлечение финансирования
проекта и работы по проектированию карьера.
 На втором этапе закупаются необходимые для реализации проекта транспортные
средства и карьерная техника. Одновременно производится набор персонала.
Закупленные транспортные средства и техника направляются на выполнение
работ по подготовке карьера к эксплуатации: устройство дорог и отвалов,
вскрышные работы.
Параллельно проводимым работам по подготовке карьера к эксплуатации
выполняются закупки и монтаж оборудования, строительство ангара для
размещения производства гранитной плитки.
 На третьем этапе, через х месяца после начала реализации проекта, проводятся
пусконаладочные работы, готовится пуск основного производства.
 На четвертом этапе реализации проекта, начиная с шестого прогнозного месяцы,
предприятие начинает производство продукции.
Календарный план реализации проекта представлен в следующей таблице.

29
Показатели
Предпроект-
ный период
х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес.
Организация
финансирования
Проектные работы
Закупка ТС и техники
Закупка и монтаж
оборудования
Подготовка карьера к
эксплуатации -
устройство дорог,
отвалов, канав, рыхлая
и скальная вскрыша
СМР, строительство
ангара
Пуско-наладка
Производство и далее
Таблица 9. Календарный план проекта

30
5 Маркетинговый анализ по РФ
5.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
5.1.1 Рынок природного камня
По данным исследования компании Research.Techart в хххх г. объем российского рынка
гранита и мрамора составил ххх тыс. куб. м продукции из камня. Точное определение
объема рынка в денежном выражении не представляется возможным ввиду большого
ценового разброса на изделия различных видов и назначений.
5.1.2 Рынок нерудных материалов
По данным бюллетеня «Нерудные материалы»1
за хххх г. объем российского рынка
нерудных материалов (щебня, гравия, природного камня, каменных гранул, песка)
составил ххх,х млн. куб. м.
Среднегодовая цена нерудных материалов в хххх г. составила ххх руб. за х куб. м, таким
образом, объем рынка в денежном выражении равен ххх,х млрд. руб.
5.2 Динамика рынка в натуральном выражении
На следующей диаграмме приведена динамика российского рынка гранита и мрамора по
данным исследования компании Research.Techart.
1
Источник: http://marketing.rbc.ru/research/ххххххххххххххх.shtml

31
Диаграмма 4. Динамика рынка гранита и мрамора России в натуральных
показателях
Как видно из представленной выше диаграммы, в хххх-хххх гг. российский рынок гранита
и мрамора демонстрирует постоянный рост в натуральных показателях за исключением
кризисного хххх г., когда объем рынка упал на хх,х%. Наиболее высокими темпами рынок
рос на рубеже хххх-хххх гг., когда его прирост составил в натуральном выражении х,х%.
На следующей диаграмме приведена динамика российского рынка гранита и мрамора по
данным бюллетеня «Нерудные материалы».
Динамика российского рынка нерудных
материалов
322,8
369,6
14,5%
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
2010 2011
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Объем, млн. куб. м Прирост, %

32
Диаграмма 5. Динамика рынка нерудных материалов России в натуральных
Как видно из представленной выше диаграммы, в хххх-хххх гг. российский рынок
нерудных материалов вырос в натуральном выражении на хх,х%.
На следующей диаграмме приведена динамика рынка нерудных материалов в денежном
выражении.
Динамика российского рынка нерудных
материалов
79 086
106 814
35,1%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2010 2011
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Объем, млн. руб. Прирост, %
Диаграмма 6. Динамика рынка нерудных материалов России в денежных
Как видно из представленной выше диаграммы, в хххх-хххх гг. российский рынок
нерудных материалов в денежном выражении вырос на хх%. Опережающий рост рынка в
денежном выражении обусловлен увеличением средней цены нерудных материалов в
хххх г. на хх%.
5.3 Структура рынка по типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура по видам камня при производстве
облицовочных плит по данным компании ABARUS Market Research.
Структура при производстве плит
по видам камня
Прочие;
10%
Гранит;
37%
Мрамор;
51%
Туф,
известняк,
ракушечни
к; 2%
Диаграмма 7. Структура по видам камня при производстве облицовочных плит
в России

33
Как видно из представленной выше диаграммы, в основном, при производстве
облицовочных плит используется гранит и мрамор. Совместно эти виды камня
применяются для производства хх% облицовочных плит в России. При этом, доля
мрамора превышает долю гранита и составляет хх%. Доля гранита равна хх%.
На следующей диаграмме приведена структура производства нерудных материалов по
данным Росстата.
Диаграмма 8. Структура производства нерудных материалов в РФ
Как видно из приведенной выше диаграммы, доля производства гальки, гравия и щебня
составляет хх% от общего производства нерудных материалов.
5.4 Структура рынка по производителям
На следующей диаграмме приведена структура рынка нерудных материалов по
производителям по данным годового отчета ОАО «Первая Нерудная Компания» за хххх г.

34
Диаграмма 9. Структура рынка РФ по производителям нерудных материалов
5.5 Импорт и экспорт
В следующей таблице приведена динамика производства, импорта и экспорта гранита и
мрамора по данным исследования компании Research.Techart.
Показатель хххх хххх
Производство ххх,х ххх,х
Экспорт х,х хх,х
Доля экспорта х,х% х,х%
Импорт ххх,х ххх,х
Доля импорта хх,х% хх,х%
Таблица 10. Баланс российского рынка гранита и мрамора, тыс. куб. м
Как видно из приведенной выше таблицы, почти половина гранита и мрамора
импортируется в Россию, при этом доля экспорта из страны незначительна.
В следующей таблице приведена динамика производства, импорта и экспорта нерудных
материалов по данным бюллетеня «Нерудные материалы».

35
Показатель хххх хххх Прирост
Производство ххх,х ххх,х хх,х%
Экспорт х,ххх х,ххх -хх,х%
Доля экспорта х,хх% х,хх%
Импорт хх,хх хх,хх хх,х%
Доля импорта х,хх% х,хх%
Таблица 11. Баланс российского рынка нерудных материалов, млн. куб. м
Как видно из приведенной выше таблицы, производство РФ обеспечивает основные
потребности рынка в нерудных материалах. Доля импорта невелика и составляет около
х,х%, но имеет тенденцию к росту. Экспорт нерудных материалов из страны
незначителен.
Основным поставщиком нерудных материалов является Украина, на долю которой
приходится хх% импорта
В следующей таблице приведены данные по динамике и объемам импорта по видам
нерудных материалов.
Общий объем импорта, в т.ч. хх,хх хх,хх хх,х%
Щебень хх,х хх,хх хх,х%
Отсев х,хх х,хх ххх,х%
ПГС х,хх х -хх,х%
Песок х,хх х,хх -хх,х%
Доли в общем объеме:
Общий объем импорта, в т.ч. ххх% ххх%
Щебень хх% хх%
Отсев х% х%
ПГС хх% х%
Песок х% х%
Таблица 12. Импорт в РФ по видам нерудных материалов, млн. куб. м
Как видно из приведенной выше таблицы, основной объем импорта нерудных
материалов в РФ составляет щебень и его доля имеет тенденцию к росту.
В следующей таблице приведены объемы импорта нерудных материалов по
федеральным округам.
Общий объем импорта, в т.ч. хх,хх хх,хх хх,х%
ЦФО х,хх хх,х хх,х%
СЗФО х,хх х,хх хх,х%
ЮФО х,хх х,х -хх,х%
ДФО х,хх х,хх хх,х%
ПФО х,ххх х,ххх ххх,х%
СКФО х х,ххх
УФО х,ххх х,ххх х,х%
СФО х,ххх х,ххх -хх,х%

36
Доли в общем объеме:
Общий объем импорта, в т.ч. ххх% ххх%
ЦФО хх,хх% хх,хх%
СЗФО хх,хх% хх,хх%
ЮФО хх,хх% хх,хх%
ДФО х,хх% х,хх%
ПФО х,хх% х,хх%
СКФО х,хх% х,хх%
УФО х,хх% х,хх%
СФО х,хх% х,хх%
Таблица 13. Импорт нерудных материалов в РФ по федеральным округам, млн.
куб. м
Как видно из приведенной выше диаграммы, основной объем импорта нерудных
материалов направляется в Центральный федеральный округ, на долю которого
приходится до хх% импортных поставок. В Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах доля импорта незначительна.
5.6 Географическая структура рынка
На следующей диаграмме приведена географическая структура производства пиленых
облицовочных плит из природного камня федеральным округам.
Географическая структура производства плит
облицовочных из природного камня
ЦФО; 4,1; 0,6%
УФО; 209,1;
30,6%
СФО; 16,2; 2,4%
ЮФО; 26,0; 3,8%
СЗФО; 298,4;
43,7%
ПФО; 11,5; 1,7%
ДФО; 16,1; 2,4%
СКФО; 101,9;
14,9%
Диаграмма 10. Географическая структура производства пиленых
облицовочных плит из природного камня федеральным округам, тыс. кв. м
Как видно из приведенной выше диаграммы, основное производство облицовочных плит
из натурального камня сосредоточено в Северо-Западном и Уральском федеральных

37
округах. На долю двух указанных регионов приходится хх% производства данной
продукции.
Доли Сибирского и Дальневосточного федерального округа невелики, каждая из них
составляет х,х%.
На следующей диаграмме приведена географическая структура потребления нерудных
материалов по федеральным округам.
Диаграмма 11. Географическая структура потребления нерудных материалов
по федеральным округам
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольший объем нерудным материалов
потребляется в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах,
общая доля указанных регионов в производстве составляет хх%.
На долю Сибирского федерального округа приходится хх% всего потребления, доля
Дальневосточного федерального округа составляет х%.
На следующей диаграмме приведена географическая структура производства нерудных
материалов по федеральным округам.

38
Диаграмма 12. Географическая структура производства нерудных материалов
по федеральным округам
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольший объем нерудным материалов
производится в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах,
общая доля указанных регионов в производстве составляет хх%.
На долю Сибирского федерального округа приходится хх% всего производства, доля
Дальневосточного федерального округа составляет х%.
Основной объем производства в стране обеспечивают хх регионов, совокупная доля
которых в общем производстве составляет около хх%. Данные о производстве нерудных
материалов в этих регионах приведены на следующей диаграмме.

39
Диаграмма 13. ТОП хх регионов-производителей нерудных материалов,
млн. куб. м
5.7 Прогнозный объем развития рынка
В соответствии с прогнозом, приведенном в исследовании компании Research.Techart
прирост рынка гранита и мрамора по итогам хххх г. составит хх% в перспективе хххх-
хххх гг. следует ожидать роста рынка со среднегодовыми значениями прироста х-х%. На
следующей диаграмме приведен прогноз российского рынка гранита и мрамора на
среднесрочную перспективу.

40
Диаграмма 14. Прогнозный объем рынка гранита и мрамора в РФ, натуральные
показатели
Как видно из приведенной выше диаграммы, в хххх-хххх гг. объемы рынка гранита и
мрамора в РФ будут расти. К концу периода ежегодное потребление гранита и мрамора
достигнет х ххх тыс. куб. м в год.
В соответствии с положениями «Транспортной стратегии Российской Федерации на
период до хххх года»2
в перспективе планируется существенное ускорение развития
транспортной системы России. Приведенные в Стратегии расчеты дополнительных
объемов нерудных материалов, необходимых для осуществления мероприятий
Стратегии, представлены в следующей таблице.
Показатель хххх-хххх гг. хххх-хххх гг.
Песок хх,хх ххх,хх
ПГС хх,хх хх,хх
Щебень хх,хх хх,хх
Таблица 14. Дополнительные объемы нерудных материалов, необходимые для
реализации Транспортной стратегии РФ3
, млн. куб. м в год
2
Источник: http://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=ххххх
3
Инновационный вариант

41
Кроме того, в соответствии с данными федеральной целевой программы «Жилище» на
хххх-хххх гг. в указанный период планируется построить и сдать в эксплуатацию ххх млн.
кв. м жилья.
Целевые показатели федеральной целевой программы «Жилище» на хххх-хххх гг. по
вводу жилья приведены на следующей диаграмме.
Диаграмма 15. Целевые показатели федеральной целевой программы «Жилище»
на хххх-хххх гг.
Как видно из представленной выше диаграммы, в хххх-хххх гг. темпы прироста
строительства жилья составят от х% до хх% в год. Рост потребности в нерудных
материалах коррелирует с темпами роста строительных работ на рынке жилья.
В соответствии с представленными выше государственными планами рассчитан
прогнозный объем рынка нерудных материалов, приведенный на следующей диаграмме.

42
Диаграмма 16. Прогнозный объем рынка нерудных материалов в РФ,
натуральные показатели
Как видно из приведенной выше диаграммы, в хххх-хххх гг. объемы нерудных материалов
в РФ будут расти. К концу периода ежегодное потребление нерудных материалов
достигнет ххх млн. куб. м в год.
5.8 Тенденции развития рынка
Основные тенденции рынка гранита и мрамора в РФ по оценкам компании
Research.Techart:
 увеличение спроса со стороны частного сектора;
 увеличение потребления облицовочной плитки;
 усиление конкуренции со стороны искусственного камня (керамогранит, литой
мрамор, агломерат, акриловый камень);
 снижение объемов продаж необработанных фактур;
 увеличение ассортимента торговых и торгово-производственных компаний.
Несмотря на невысокую стоимость природного камня, российские камнеобрабатывающие
предприятия используют по большей части импортное сырье. Одна из причин –
недостаток отечественных материалов: на сегодняшний день большая часть
месторождений на стадии разработки либо заброшены. Как следствие – небольшой
объем добычи. Кроме того, у российского гранита и мрамора, как правило, существуют
конкуренты, похожие по своим характеристикам, но имеющие более низкую цену
(зачастую китайского производства).

43
Основными факторами, значительно снижающими конкурентоспособность российского
природного камня, являются его низкие декоративные характеристики и ограниченный
ассортимент.
Практически все фирмы стараются предложить камни разных ценовых диапазонов. И
даже если основная часть их продукции — редкие импортные камни, все равно имеется
несколько предложений относительно дешевых российских, украинских или китайских
видов гранита и мрамора.
Стоит отметить, что сложно однозначно оценить уровень цен той или иной компании.
Часто при более низких ценах на камень компания повышает цены на свои услуги или,
например, предлагает худшие условия доставки и большие сроки изготовления изделий и
т.п. В этой связи, для потребителя на первый план выходит ассортимент, количество
предоставляемых сервисов и качество обслуживания.
В целом разница заявленных цен на один и тот же вид гранита российского
происхождения может достигать хх% и более.
активность, а также состояние строительной отрасли России в целом и секторов
коммерческой недвижимости и элитного жилья в частности.
До финансового кризиса строительство в России развивалось высокими темпами. По
данным Росстата, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за
период хххх-хххх гг. увеличился в х,х раз (с х ххх,х млрд. руб. до х ххх,х млрд. руб.).
В хххх г. ситуация на российском строительном рынке претерпела изменения – объем
выполненных работ сократился на хх,х% от уровня хххх г., составив х ххх,З млрд. руб.
Однако по итогам хххх г. объем строительных работ вырос на х-х%, в хххх г. – еще
на х,х%.
В настоящее время щебень и гравий в РФ производят более ххх крупных и средних
предприятий. В следующей таблице приведены основные производители щебня и гравия
в России4
.
Наименование Регион
Мощность,
млн. куб. м
Объем
производства,
млн. куб. м
Доля рынка
ОАО «ПНК» РФ хх,х хх,х х,х%
ОАО «ННК» РФ хх,х х,х х,х%
ОАО «Павловскгранит» Воронежская обл. х,х х,хх х,х%
ОАО «Гранит-Кузнечное» Ленинградская обл. х,х х,хх х,х%
ЗАО «ЛСК» Ленинградская обл. х,х х,хх х,х%
ООО «Карелприродресурс» Республика Карелия х,х х,х х,х%
ОАО «Орское
карьероуправление»
Оренбургская обл. х,х х,хх х,х%
ОАО «Ураласбест» Свердловская обл. х,х х,хх х,х%
ОАО «Михайловский ГОК» Курская обл. х,х х,х х,х%
ОАО «Ванадий» Свердловская обл. х,х х,х х,х%
Таблица 15. Основные производители щебня и гравия в РФ в хххх г.
4
По данным годового отчета ОАО «МКК-Холдинг» за хххх г.

44
Одним из тенденций последних лет является усиление процессов консолидации в
отрасли.
Так, в хххх г. на базе активов ООО «ПИК-Неруд» было создано ОАО «Национальная
нерудная компания» (ННК), которое к началу хххх г. стало одним из крупнейших игроков
на российском рынке щебня и гравия. В настоящее время компания объединяет
хх добывающих предприятий в различных регионах страны, х из которых производят
щебень и гравий. Суммарная мощность предприятий, входящих в ОАО «ННК», по выпуску
щебня и гравия оценивается примерно в хх млн. куб. м. В хххх г. предприятия холдинга,
по оценкам, суммарно произвели около х,х млн. куб. м щебня и гравия – порядка х,х%
общероссийского выпуска этой продукции. В хххх г. объем производства составил около
х,х млн. куб. м.
Летом хххх г. ОАО «Гранит-Кузнечное» (Ленинградская обл.) приобрело ххх% уставного
капитала ООО «ххх КНИ». Сумма сделки составила около ххх млн. рублей. Вместе с
приобретением ООО «ххх КНИ» компания получила лицензию на право пользования
недрами месторождения гнейсо-гранитов «Пруды-Моховое-Яскинское» (Выборгский
район Ленинградской области), объем разведанных запасов которых составляет около
хх млн. куб. м. На данном этапе разработка месторождения ведется на двух карьерах.
Мощность существующего дробильно-сортировочного завода ООО «ххх КНИ» составляет
х,х млн. куб. м в год. Таким образом, благодаря данному приобретению производственная
база ОАО «Гранит-Кузнечное» теперь насчитывает девять заводов общей мощностью
около х млн. куб. м в год и шесть месторождений в Выборгском и Приозерском районах
Ленинградской области. По оценкам, в хххх г. ОАО «Гранит-Кузнечное» произвело около
х,х млн. куб. м щебня.
Также в хххх г. состоялась сделка по покупке ххх% акций пяти компаний холдинга
«Карелнеруд» ОАО «Лафарж цемент». Компания, в частности, приобрела три карьера
«Карелнеруда» суммарной производственной мощностью х млн. т (утвержденные запасы
габбро-диабаза, гранита и кварцита превышают ххх млн. т.) в Республике Карелия, а
также компании по буровзрывным работам и торговый дом по продажам щебня.
Потенциальными заменителями щебня являются искусственные материалы (специально
изготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем
термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией
производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных
затрат, вследствие чего они не являются заменителями песка, щебня. Искусственные
заменители, по оценкам ученых, не смогут заменить природные инертные материалы в
ближайшие хх лет.
Щебень из попутных пород и отходов обогащения руды ГОКов являются в ряде случаев
недорогой альтернативой, т.к. расходы на извлечение горной массы относятся на
основное полезное ископаемое. Минусы данного материала в возможной
невыдержанности по качеству, содержанию вредных примесей, иногда большой
удельный вес породы и, следовательно – насыпной вес, для карбонатных (известняки,
доломиты) – невысокие показатели: прочность, морозостойкость, истираемость.
Разработка карьера нерудных строительных материалов сопряжена с рядом трудностей
технического и финансового характера. Основными барьерами при входе на рынок
производства щебня являются:
 административные барьеры при получении лицензии на право пользования
недрами, в оформлении процедуры отвода земли для добычи нерудных
ископаемых;
 необходимость вливания значительных инвестиций в материально-техническую
базу и смену устаревшей технологии;

45
 проблемы, связанные с присоединением к транспортной инфраструктуре;
 сложность и высокая стоимость присоединения к энергетическим сетям.
Следует отметить, что после передачи вагонного парка ОАО «РЖД» ее дочерним
компаниям: ОАО «Первая грузовая компания» и ОАО «Вторая грузовая компания»,
предприятия-производители нерудных материалов стали испытывать нехватку
подвижного состава для вывоза готовой продукции, а тарифы ОАО «ПГК» и ОАО «ВГК» в
хххх-хххх гг. были существенно выше тарифов ОАО «РЖД».
По данным Ассоциации «Недра», в хххх г. затраты на перевозку щебня с использованием
вагонного парка ОАО «ПГК» и ОАО «ВГК» увеличились на хх-хх% по сравнению с
предыдущим годом по большинству направлений центральной части России и на хх-хх%
северных направлениях. При этом заявки предприятий на вагоны выполнялись не в
полном объеме. Доля отгрузки щебня железнодорожным транспортом существенно
сократилась: если до хххх г. на его долю приходилось свыше хх% от общего объема
отгрузки, то по итогам хххх г. доля отгрузки щебня по железной дороге снизилась до хх%.
В сложившихся условиях отсутствие у производителей собственного или арендованного
подвижного состава является существенным фактором риска, поскольку может снизить
возможности по доставке щебеночной продукции потребителям.
В следующей таблице представлены данные Росстата о производстве отдельных видов
нерудных материалов за х мес. хххх г. и за аналогичные периоды хххх-хххх гг.
Показатель х мес. хххх х мес. хххх х мес. хххх хххх к хххх хххх к хххх
Галька, гравий, щебень,
куб. м ххх ххх,х ххх ххх,х ххх ххх,х хх% хх%
Гранит, песчаник и прочий
камень для памятников
или строительства, тыс. т х ххх,х х ххх,х х ххх,х хх% -хх%
Гранулы каменные,
крошка и порошок, куб. м х ххх,х х ххх,х х ххх,х ххх% хх%
крошка и порошок; галька,
гравий, щебень или
камень дробленый, куб. м ххх ххх,х ххх ххх,х ххх ххх,х хх% хх%
Таблица 16. Производство отдельных видов нерудных материалов за х мес.
хххх г. и за аналогичные периоды хххх-хххх гг.
Как видно из приведенной выше таблицы, производство гальки, щебня и гравия по итогам
х мес. хххх г. выросло к уровню аналогичного периода хххх г. на хх%, к уровню
аналогичного периода хххх г. на хх%.
Также существенно выросло производство каменных гранул, крошки и порошка.
Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства демонстрирует
неоднозначную динамику: по сравнению с аналогичным периодом хххх г. его
производство выросло на хх%, а по сравнению с аналогичным периодом хххх г.
уменьшилось на хх%.

46
6 Маркетинговый анализ по Сибирскому федеральному округу
В хххх г. объем рынка облицовочных изделий из природного камня составил около хх тыс.
кв. м. Точное определение объема рынка в денежном выражении не представляется
возможным ввиду значительного ценового разброса на изделия различных видов и
назначений.
Объем рынка гальки, графия и щебня в хххх г. в СФО составил хх,х млн. куб. м в
натуральном выражении и х,х млрд. руб. в денежном выражении.
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
6.2.1 Рынок облицовочных изделий из природного камня
На представленной ниже диаграмме приведены данные о производстве изделий из
природного камня по данным Росстата.
Диаграмма 17. Динамика производства изделий из природного камня в Сибирском
федеральном округе в натуральных показателях
Как видно из приведенной выше диаграммы, динамика объемов производства
облицовочных изделий из натурального камня в СФО в течение периода хххх-хххх гг.
демонстрирует понижательные тенденции. Объем производства с хххх г. по хххх г.
сократился на ххх тыс. кв. м или на хх%.
Исходя из того, что доля импорта на рынке натурального камня составляет около хх%, а
доля экспорта незначительна, можно предположить следующие объемы рынка.

47
Диаграмма 18. Динамика рынка изделий из природного камня в Сибирском
Точное определение объема рынка в денежном выражении не представляется
На представленной ниже диаграмме приведены данные о производстве отдельных видов
нерудных материалов по данным Росстата.

48
Диаграмма 19. Динамика производства отдельных видов нерудных материалов в
Сибирском федеральном округе в натуральных показателях
Как видно из представленной выше диаграммы, в хххх-хххх гг. производства гальки,
гравия и щебня в СФО характеризовалось положительной динамикой. За
рассматриваемый период оно выросло на хх%. В хххх г. с наступлением периода
экономической нестабильности, вызванного влиянием мирового финансового кризиса,
оно резко снизилось (на хх%), однако уже с хххх г. началось восстановление объемов
высокими темпами: в хххх г. рынок прибавил хх%, в хххх г. – хх%.
Необходимо отметить, что для условий СФО объемы производства нерудных материалов
фактически являются объемами рынка, т.к. объемы импорта и экспорта незначительны
(см. 5.5.2 Рынок нерудных материалов).
На следующей диаграмме приведена динамика рынка гальки, гравия и щебня в СФО в
денежных показателях.

49
Динамика рынка отдельных видов нерудных
материалов в СФО
3 039
4 297
5 487
2 932
7 360
1 569 2 470
5 436
28%
41%
23%
57%
-47%
85%
0%
35%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
Галька, гравий, щебень, млн. руб. Прирост, %
Диаграмма 20. Динамика рынка отдельных видов нерудных материалов в
Сибирском федеральном округе в денежных показателях
Как видно из приведенной выше диаграммы, в рассматриваемом периоде, кроме хххх г.,
темпы роста рынка в денежном выражении существенно обгоняют темпы роста в
натуральных показателях по причине опережающего роста цен на нерудные материалы в
РФ.
На представленной ниже диаграмме приведена структура рынка нерудных материалов по
типам продуктов для СФО по данным Росстата.

50
Диаграмма 21. Структура рынка Сибирского федерального округа по типам
продуктов
Как видно из приведенной выше диаграммы, основной объем рынка нерудных
материалов в СФО обеспечивается галькой, гравием и щебнем, доля указанного вида
материалов составляет хх%.
На следующей диаграмме приведена структура рынка нерудных материалов для СФО по
данным Росстата и ОАО «Новосибирское карьероуправление»5
.
Диаграмма 22. Структура рынка Сибирского федерального округа по
производителям нерудных материалов
Как видно из представленной выше диаграммы, в хххх г. крупным производителем
нерудных материалов в СФО является ОАО «Новосибирское карьероуправление», на
долю которого приходится хх% производства нерудных материалов в регионе.
На следующей диаграмме приведена географическая структура рынка нерудных
материалов Сибирского федерального округа, рассчитанная на основании данных
Росстата.
5
Источник: годовой отчет ОАО «Новосибирское карьероуправление» за хххх г.

51
Диаграмма 23. Географическая структура рынка Сибирского федерального
округа
Как видно из приведенной выше диаграммы, основными регионами-производителями
нерудных материалов в СФО являются Новосибирская область, Красноярский край и
Кемеровская область, совокупная доля трех указанных регионов составляет хх%.
Во всех регионах Сибирского федерального округа действуют региональные программы
стимулирования жилищного строительства на период хххх-хххх гг.
Целевые показатели данных программ по вводу жилья приведены в следующей таблице.
Регионы хххх хххх хххх хххх хххх Итого
Красноярский край ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх
Алтайский край ххх ххх ххх х ххх х ххх х ххх
Иркутская область ххх ххх х ххх х ххх х ххх х ххх
Кемеровская область. х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх
Омская область ххх ххх ххх ххх х ххх х ххх
Томская область ххх ххх ххх ххх ххх х ххх
Новосибирская область х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх
Республика Бурятия ххх ххх ххх ххх ххх х ххх
Республика Хакасия ххх ххх ххх ххх ххх х ххх
Республика Тыва хх хх хх хх хх ххх
Республика Алтай хх хх хх хх хх ххх
ИТОГО х ххх х ххх х ххх х ххх хх ххх хх ххх

52
Прирост х% х% хх% хх% хх%
Таблица 17. Целевые показатели по вводу жилья в СФО, тыс. кв. м
Как видно из представленной выше таблицы, в хххх-хххх гг. в регионе планируется ввести
хх,х млн. кв. м жилья. Темпы прироста ввода составят от х% до хх% в год. Рост
потребности в облицовочных изделиях из природного камня коррелирует с темпами роста
строительных работ на рынке жилья.
На следующей диаграмме представлен прогнозный объем рынка облицовочных изделий
из природного камня в Сибирском федеральном округе на период хххх-хххх гг.
Диаграмма 24. Прогнозный объем рынка изделий из натурального камня в
Сибирском федеральном округе в хххх-хххх гг.
Как видно из приведенной выше таблицы, в хххх-хххх гг. объемы рынка облицовочных
изделий из натурального камня в Сибирском федеральном округе будут расти. К концу
периода ежегодная потребность достигнет хх,х тыс. кв. м в год.
Прогнозный объем рынка нерудных материалов в СФО рассчитан в соответствии с
прогнозными данными о потреблении нерудных материалов, приведенными в
«Транспортной стратегии Российской Федерации на период до хххх года»6, а также в
соответствии с динамикой ввода жилья в СФО в рамках целевых региональных программ.
6

53
Диаграмма 25. Прогнозный объем рынка нерудных материалов в Сибирском
федеральном округе в хххх-хххх гг.
Как видно из приведенной выше таблицы, в хххх-хххх гг. объемы рынка нерудных
материалов в Сибирском федеральном округе будут расти. К концу периода ежегодная
потребность достигнет хх млн. куб. м в год.
изделий из природного камня в СФО за х мес. хххх г. и за аналогичные периоды хххх-хххх
гг.
Показатель х мес. хххх х мес. хххх хххх к хххх
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, тыс. кв. м х,х хх,х хх%
Таблица 18. Производство изделий из природного камня в СФО за х мес. хххх г. и
за аналогичный период хххх гг.
Как видно из приведенной выше таблицы, производство изделий из природного камня по
итогам х мес. хххх г. выросло к уровню аналогичного периода хххх г. на хх%.
нерудных материалов в СФО за х мес. хххх г. и за аналогичные периоды хххх-хххх гг.

54
куб. м хх ххх,хх хх ххх,хх хх ххх,хх хх% х%
или строительства, тыс. т х,хх ххх,хх х ххх,хх ххх%
крошка и порошок, куб. м ххх,хх ххх,хх ххх,хх хх% хх%
камень дробленый, куб. м хх ххх,хх хх ххх,хх хх ххх,хх хх% хх%
Таблица 19. Производство отдельных видов нерудных материалов в СФО за
х мес. хххх г. и за аналогичные периоды хххх-хххх гг.
аналогичного периода хххх г. на х%.
Наиболее существенно выросло производство каменных гранул, крошки и порошка,
прирост составляет ххх%.
Объем производства гранита, песчаника и прочего камня для памятников или
строительства также демонстрирует положительную динамику: по сравнению с
аналогичным периодом хххх г. производство выросло на хх%, а по сравнению с
аналогичным периодом хххх г. – на хх%.

55
6.8 Описание основных игроков на рынке
Филиалы ОАО «Первая нерудная компания»
Камнереченский щебеночный завод
хххххх Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Буготак, ул. Сопочная, д.х. Тел. (ххххх) хх-
ххх доб. х-хх, факс. (ххххх) хх-ххх
Строительство Камнереченского каменного карьера началось в восьмидесятые годы
прошлого века, но в связи с экономическим кризисом в СССР строительство было
приостановлено.
В хххх г. руководством Западно-Сибирской железной дороги было принято решение о
реанимации завода, строительные работы были начаты в июне хххх г. и менее чем за год
комплекс был укомплектован новым оборудованием и запущен в эксплуатацию. Датой
основания завода можно считать хххх г.
С июля хххх г. Камнереченский щебеночный завод является филиалом ОАО «Первая
нерудная компания", созданного на базе имущества ОАО "Российские железные дороги».
Камнереченский щебеночный завод является стабильно работающим предприятием с
высококвалифицированными кадрами горного профиля. Производственная мощность на
сегодняшний день достигает более х,х млн. куб. м нерудных строительных материалов и
является самым мощным филиалом ОАО «Первая нерудная компания» по объемам
производства.
Предприятие осуществляет выпуск путевого щебня фракции хх-хх мм до хх% и
строительного щебня до хх% от общего объёма. Сырьем для производства качественного
щебня является Буготакское нагорное месторождение строительного камня,
представленного высокопрочными диабазами, диабазовыми порфиритами и спилитами,
что позволяет увеличивать срок службы балластного слоя в железнодорожных путях, а
также изготовление ответственных строительных конструкций.
Контроль за соблюдением качества щебня осуществляется сертифицированной
лабораторией, оснащенной современным лабораторным оборудованием контроля.
Погрузка готовой продукции в железнодорожный транспорт осуществляется в
автоматическом режиме при помощи подштабельных галерей, а в автотранспорт при
помощи погрузчика, что позволяет резко сократить время на ожидание погрузки
подвижным транспортом.
Мочищенский щебеночный завод
хххххх Новосибирская обл., МКР «Карьер Мочище», ул. Кубовая, д. хх. Тел./факс. (ххх)
ххх-хх-хх
Мочищенский щебеночный завод вступил в строй в хххх г. За годы своего существования
на Мочищенском щебеночном заводе неоднократно проводилась реконструкция и
модернизация оборудования, внедрялись новые технологии. В хххх г. по программе
инвестиций на заводе обновлен парк карьерных автосамосвалов БелАЗ. Принимаемые
меры по реконструкции и модернизации оборудования позволяют увеличить
производство готовой продукции до ххх тыс. куб. м.
С июля хххх г. Мочищенский щебеночный завод является филиалом ОАО «Первая
нерудная компания», созданного на базе имущества ОАО «Российские железные
дороги».

56
Основным направлением деятельности Мочищенского щебеночного завода является
производство щебня двух фракций (хх-хх мм и х-хх мм). Сырьем для производства щебня
являются высокопрочные граниты, что позволяет использовать щебень в различных
целях, в химически агрессивной среде, для производства ответственных конструкций.
Погрузка готовой продукции осуществляется в железнодорожный и автомобильный
транспорт. Процесс погрузки позволяет осуществлять загрузку продукции в кратчайшие
сроки и отправлять потребителю.
Качество продукции находится под контролем лаборатории, которая аттестована
Федеральным Государственным учреждением «Новосибирский центр стандартизации,
метрологии и сертификации».
Крутокачинский щебеночный завод
хххххх Красноярский край, Емельяновский р-н, с. Каменный Яр, ул. Заводская, д.х.
Тел./факс. (ххх) ххх-хх-хх
Крутокачинский щебеночный завод расположен в Емельяновском районе Красноярского
края в хх км от города Красноярск. Ближайшая станция примыкания - станция «Кача»
Красноярской железной дороги. Протяженность подъездного пути – х км. Предприятие
связано с краевым центром асфальтовой автомобильной дорогой протяженностью хх км,
с районным центром п. Емельяново асфальтовой дорогой протяженностью хх км.
Крутокачинский щебеночный завод разрабатывает одноименное месторождение
доломитов с целью получения щебня для балластной отсыпки железнодорожного
полотна. Добыча доломитов ведется с применением буровзрывных работ.
Крутокачинское месторождение доломитов известно с хххх г., а первые поисковые работы
здесь велись в хххх г. при строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали.
Официально первую продукцию завод выдал х.хх.хххх. Рабочий проект на дальнейшую
отработку месторождения на тему «Реконструкция технологической линии для улучшения
качества щебня» выполнен Новосибирским филиалом института «Гипротранспуть» в
конце хххх г. Данным проектом предусматривается отработка месторождения до
горизонта + ххх м в течение хххх-хххх гг. В хххх г. по программе инвестиций на завод
приобрели гидравлический экскаватор ЕК-ххх с гидромолотом и фронтальный погрузчик
ZW-ххх, что позволило увеличить объем производства и наладить бесперебойную работу
в карьере и на погрузке.
С июля хххх г. Крутокачинский щебеночный завод является филиалом ОАО «Первая
дороги».
Завод производит щебень двух фракций: х-хх мм согласно ГОСТ хххх-хх, хх-хх мм
согласно ГОСТ хххх-хххх и отходы дробления фракции х-х мм, которые хранятся в
открытых складах. Погрузка осуществляется в автомобильный и железнодорожный
транспорт бесперебойно и в установленные сроки.
Основным потребителем продукции является Красноярская железная дорога.
Курагинский щебеночный завод
хххххх Красноярский край, Курагинский р-н, пос. Курагино, ул. Северная, д. хх.
Тел./факс. (ххххх) х-хх-х
Курагинский щебеночный завод был построен в хххх г. в связи со строительством
железнодорожной линии Абакан-Тайшет Красноярской железной дороги. Проектная

57
мощность завода составляла ххх тыс. куб. м щебня в год. С хххх г. предприятие
разрабатывает Курагинское месторождение строительного камня с целью переработки
скальных пород на щебень для нужд Красноярской железной дороги. Проведённая в
восьмидесятые годы реконструкция позволила увеличить выпуск продукции до ххх тыс.
куб. м щебня в год.
С июля хххх г. Курагинский щебёночный завод является филиалом ОАО «Первая
дороги».
Основным видом деятельности Курагинского щебёночного завода является переработка
скальных пород Курагинского месторождения строительного камня (горная порода –
кератофир) на щебень.
Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется в лаборатории предприятия.
Предприятие одним из первых подтвердило качество выпускаемого щебня для
балластного слоя железнодорожного пути и получило сертификат соответствия на
данный вид продукции и право на применение знака соответствия на сертифицированную
продукцию.
Отгрузка продукции осуществляется посредством конвейеров в железнодорожный
транспорт и в автотранспорт покупателя.
Ангасольский щебеночный завод
хххххх Иркутская обл., Слюдянский район, ст. Ангасолка, ул. Мира, д.х. Тел. (ххххх)хх-х-
хх. Факс (ххххх) хх-х-хх
Постоянная и планомерная эксплуатация Ангасольского месторождения гранитов и
мигматитов осуществляется с хххх г. В хххх г. Государственная приемочная комиссия
приняла в эксплуатацию завод мощностью ххх тыс. куб. м в год.
Завод динамично развивается, неоднократно проводились реконструкция и
модернизация оборудования, внедрялись новые технологии. Принимаемые меры по
реконструкции и модернизации оборудования позволили увеличить выпуск готовой
продукции с ххх тыс. до ххх тыс. куб. м.
С июля хххх г. Ангасольский щебёночный завод является филиалом ОАО «Первая
дороги».
Ангасольский щебеночный завод расположен в х км от берега Южного Байкала. Завод
примыкает к главному ходу Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД». Расстояние от границы карьера до дробильно-сортировочного цеха составляет
около ххх метров.
Предприятие производит щебень для балластировки железнодорожного пути и снабжает
продукцией Восточно-Сибирскую железную дорогу. Основная продукция завода – щебень
из природного камня (граниты и мигматы) в виде смеси фракций от хх до хх мм для
балластного слоя железнодорожного пути. Кроме того, заводом выпускается щебень в
виде смеси фракций от х до хх мм, песок из отсевов дробления для строительных работ,
а также бутовый камень (скальный грунт) для водоборьбы.
Ангасольский щебеночный завод имеет филиал – Улан-Макитский участок по добыче
природного камня на Таксиминском месторождении и производству щебня,
расположенный в Муйском районе республики Бурятия на х ххх км БАМа. Участок имеет
законченный цикл производства щебня, свой технологический процесс и рассматривается
как отдельное производство.

58
Большое внимание на предприятии уделяется охране окружающей среды, так как
предприятие находится на Байкальской природной территории в центральной
экологической зоне. В дробильно-сортировочном цехе установлены х аспирационных
установки с эффективностью очистки хх-хх%, планируется ввести дополнительно еще х
аспирационных установок, построено укрытие склада готовой продукции. Постоянно
осуществляется производственный экологический контроль над соблюдением
установленных нормативов от аспирационных установок, стационарных и передвижных
источников загрязнения, в санитарно-защитной зоне предприятия, в местах хранения
отходов.
Лаборатории Ангасольского щебеночного завода осуществляют операционный,
приемочный контроль и периодические испытания выпускаемой продукции.
Погрузка готовой продукции осуществляется посредством конвейеров в
железнодорожный и погрузчиком в автомобильный транспорт.
Независимые компании
ОАО «Новосибирское карьероуправление»
хххххх, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко ххх, тел.: (ххх) ххх-хх-хх, факс: (ххх) ххх-
хх-хх (доп хххх)
В хххх г. на базе Шипуновского и Медведского каменных месторождений Управления
строительства и ремонта автомобильных дорог Новосибирского сельского облисполкома
был организован «Искитимский щебеночный завод» треста «Росдорстройматериалы»,
который в мае хххх г. был переименован в «Новосибирское карьероуправление».
Важной вехой в истории предприятия (в марте хххх г.) стало вхождение в состав
ОАО «Новосибирское карьероуправление» родственного предприятия
«Искитиммраморгранит Н» и реорганизация в форме присоединения (в январе хххх г.).
ОАО «Каменный карьер». Это позволило значительно увеличить объемы производства и
выйти на новый качественный уровень, став самым крупным производителем нерудных
материалов в Сибирской федеральном округе.
Сегодня в состав ОАО «Новосибирское карьероуправление» входят пять структурных
подразделений: Каменный карьер (Тогучинский район), Искитимский карьер (Искитимский
район), Медведский (Черепановский район), Новобибеевский (Болотнинский район),
Шайдуровский (Сузунский район) с общими балансовыми запасами более ххх млн. куб. м,
что достаточно для эффективной деятельности в течение хх лет.
Производимый щебень представлен самым широким спектром пород, а именно
диабазовые и базальтовые порфириты, мраморизованные известняки, граниты и
альбитофиры.
Готовая продукция соответствует ГОСТ хххх-хх, ГОСТ хххх-хх, ГОСТ ххххх-хх, ГОСТ
ххххх-хххх, ГОСТ хххх-хххх и применяется в качестве: заполнителя сборного
железобетона для промышленного и гражданского строительства (колонны, ригеля,
балконные плиты, плиты перекрытия, кровли и др); отделочного материала
(облицовочная плитка, мозаичные полы и т.д.); материала для строительства и ремонта
всех типов автодорог; для балластного слоя железнодорожного пути.
Рынки сбыта продукции: Новосибирская область, Омская область, Томская область,
Алтайский край и Ханты-мансийский автономный округ.
Доставка щебня потребителю осуществляется различными видами транспорта – по
железной дороге, автотранспортом, а также баржами с водных карьеров.

59
Анализ основных игроков рынка продемонстрировал сильные и слабые стороны
деятельности по производству нерудных материалов на текущем этапе развития отрасли,
а также позволил выявить возможности и угрозы, характерные для данного вида
деятельности.
Сильные стороны Слабые стороны
Эффективные технологии производства.
Наличие собственных лабораторий.
Сильная зависимость от состояния строительной
отрасли.
Возможности Угрозы
Обновление производственных фондов, снижение
производственных затрат.
Консолидация в холдинги со строительными
предприятиями.
Снижение объемов строительства в регионе.
Увеличение тарифов на перевозки и энергоносители.
Таблица 20. SWOT

60
7 Маркетинговый анализ по Новосибирску и Новосибирской
области
В хххх г. объем рынка облицовочных изделий из природного камня составил около
х,х тыс. кв. м. Точное определение объема рынка в денежном выражении не
представляется возможным ввиду значительного ценового разброса на изделия
различных видов и назначений.
Объем рынка гальки, гравия и щебня в хххх г. в Новосибирской области составил х,х млн.
куб. м в натуральном выражении и х,х млрд. руб. в денежном выражении.
Исходя из того, что доля строительства жилья в Новосибирской области составляет хх%
от общего объема строительства жилья в СФО, можно предположить следующие объемы
рынка.
Диаграмма 26. Динамика рынка изделий из природного камня в Новосибирской
области в натуральных показателях

61
Новосибирской области в натуральных показателях
Как видно из представленной выше диаграммы, в хххх г. рынок гальки, гравия и щебня
Новосибирской области пережил существенное падение (на хх%) В последующие годы
рост рынка возобновился, особенно высокие темпы прироста рынка наблюдались в
хххх г., когда за один год он вырос на хх%.
На следующей диаграмме приведена динамика рынка гальки, гравия и щебня в
Новосибирской области в денежных показателях.

62
Новосибирской области в денежных показателях
темпы роста рынка в денежном выражении положительны и существенно обгоняют темпы
роста в натуральных показателях по причине опережающего роста цен на нерудные
материалы в РФ.
типам продуктов для Новосибирской области по данным Росстата.

63
Диаграмма 29. Структура рынка Новосибирской области по типам продуктов
материалов в Новосибирской области обеспечивается галькой, гравием и щебнем, доля
указанного вида материалов составляет хх%.
На следующей диаграмме приведена структура рынка по производителям нерудных
материалов для Новосибирска и Новосибирской области на основе данных годового
отчета ОАО «Новосибирское карьероуправление» за хххх г.

64
Диаграмма 30. Структура рынка Новосибирска и Новосибирской области по
производителям
Как видно из представленной выше диаграммы, хх% производства нерудных материалов
в Новосибирской области обеспечиваются ОАО «Новосибирское карьероуправление».
материалов Новосибирска и Новосибирской области, рассчитанная на основании данных
о строительстве жилых объектов по регионам Новосибирской области7
.
7
Данные целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в
Новосибирской области на хххх-хххх годы»

65
Географическая структура рынка
13,97%
1,32%
78,12%
0,43%
0,24%
0,02%
0,21%
0,01%
1,17%
0,31%
0,15%
0,12%
2,02%
0,07%
0,05%
0,07%
0,05%
0,21%
1,46%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%
Новосибирский район
Искитимский район
г. Новосибирск
г. Искитим
Колыванский район
Северный район
Красноозёрский район
Убинский район
р.п.Кольцово
Коченёвский район
Чулымский район
Карасукский район
Маслянинский район
Болотнинский район
Баганский район
Каргатский район
Татарский район
Тогучинский район
г.Бердск
Диаграмма 31. Географическая структура рынка Новосибирской области
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы потребления нерудных
материалов демонстрируют г. Новосибирск и прилежащий к нему Новосибирский район,
совокупно указанные регионы потребляют более хх% нерудных материалов.
В соответствии с прогнозными показателями целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства в Новосибирской области на хххх-хххх годы», в хххх-
хххх гг. на территории Новосибирской области будет построено х ххх тыс. кв. м жилья.
Данные о планируемых объемах строительства по годам приведены на следующей
диаграмме.

66
Диаграмма 32. Жилищное строительство в Новосибирске и Новосибирской
области в хххх-хххх гг.
Рост потребности в облицовочных изделиях из природного камня коррелирует с темпами
роста строительных работ на рынке жилья.
из природного камня в Новосибирской области на период хххх-хххх гг.

67
Новосибирской области в хххх-хххх гг.
изделий из натурального камня в Новосибирской области будут расти. К концу периода
ежегодная потребность достигнет х,х тыс. кв. м в год.
Прогнозный объем рынка нерудных материалов в Новосибирской области рассчитан в
соответствии с прогнозными данными о потреблении нерудных материалов,
приведенными в «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до хххх
года»8
, а также в соответствии с динамикой ввода жилья в Новосибирской области в
рамках целевой региональной программы.
8

68
Диаграмма 34. Прогнозный объем рынка нерудных материалов в Новосибирской
области в хххх-хххх гг.
материалов в Новосибирской области будут расти. К концу периода ежегодная
потребность достигнет хх,х млн. куб. м в год.
нерудных материалов в Новосибирской области за х мес. хххх г. и за аналогичные
периоды хххх-хххх гг.
куб. м х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх хх% хх%
или строительства, тыс. т х,хх ххх,хх х ххх,хх хххх%
крошка и порошок, куб. м ххх,хх ххх,хх ххх,хх хх% хх%
камень дробленый, куб. м х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх хх% хх%
Таблица 21. Производство отдельных видов нерудных материалов в
Новосибирской области за х мес. хххх г. и за аналогичные периоды хххх-хххх гг.

69
аналогичного периода хххх г. на хх%.
Наиболее существенно выросло производство гранита, песчаника и прочего камня для
памятников или строительства, прирост составляет х ххх%.
Объем производства каменных гранул, крошки и порошка также демонстрирует
положительную динамику: по сравнению с аналогичным периодом хххх г. производство
выросло на хх%, а по сравнению с аналогичным периодом хххх г. – на хх%.
Камнереченский щебеночный завод
хххххх Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Буготак, ул. Сопочная, д.х. Тел. (ххххх) хх-
ххх доб. х-хх, факс. (ххххх) хх-ххх
Строительство Камнереченского каменного карьера началось в восьмидесятые годы
прошлого века, но в связи с экономическим кризисом в СССР строительство было
приостановлено.
В хххх г. руководством Западно-Сибирской железной дороги было принято решение о
реанимации завода, строительные работы были начаты в июне хххх г. и менее чем за год
комплекс был укомплектован новым оборудованием и запущен в эксплуатацию. Датой
основания завода можно считать хххх г.
С июля хххх г. Камнереченский щебеночный завод является филиалом ОАО «Первая
нерудная компания", созданного на базе имущества ОАО "Российские железные дороги».
Камнереченский щебеночный завод является стабильно работающим предприятием с
высококвалифицированными кадрами горного профиля. Производственная мощность на
сегодняшний день достигает более х,х млн. куб. м нерудных строительных материалов и
является самым мощным филиалом ОАО «Первая нерудная компания» по объемам
производства.
Предприятие осуществляет выпуск путевого щебня фракции хх-хх мм до хх% и
строительного щебня до хх% от общего объёма. Сырьем для производства качественного
щебня является Буготакское нагорное месторождение строительного камня,
представленного высокопрочными диабазами, диабазовыми порфиритами и спилитами,
что позволяет увеличивать срок службы балластного слоя в железнодорожных путях, а
также изготовление ответственных строительных конструкций.
Контроль за соблюдением качества щебня осуществляется сертифицированной
лабораторией, оснащенной современным лабораторным оборудованием контроля.
Погрузка готовой продукции в железнодорожный транспорт осуществляется в
автоматическом режиме при помощи подштабельных галерей, а в автотранспорт при
помощи погрузчика, что позволяет резко сократить время на ожидание погрузки
подвижным транспортом.
Мочищенский щебеночный завод
хххххх Новосибирская обл., МКР «Карьер Мочище», ул. Кубовая, д. хх. Тел./факс. (ххх)
ххх-хх-хх
Мочищенский щебеночный завод вступил в строй в хххх г. За годы своего существования
на Мочищенском щебеночном заводе неоднократно проводилась реконструкция и
модернизация оборудования, внедрялись новые технологии. В хххх г. по программе
инвестиций на заводе обновлен парк карьерных автосамосвалов БелАЗ. Принимаемые

70
меры по реконструкции и модернизации оборудования позволяют увеличить
производство готовой продукции до ххх тыс. куб. м.
С июля хххх г. Мочищенский щебеночный завод является филиалом ОАО «Первая
дороги».
Основным направлением деятельности Мочищенского щебеночного завода является
производство щебня двух фракций (хх-хх мм и х-хх мм). Сырьем для производства щебня
являются высокопрочные граниты, что позволяет использовать щебень в различных
целях, в химически агрессивной среде, для производства ответственных конструкций.
Погрузка готовой продукции осуществляется в железнодорожный и автомобильный
транспорт. Процесс погрузки позволяет осуществлять загрузку продукции в кратчайшие
сроки и отправлять потребителю.
Качество продукции находится под контролем лаборатории, которая аттестована
Федеральным Государственным учреждением «Новосибирский центр стандартизации,
метрологии и сертификации».
ОАО «Новосибирское карьероуправление»
хххххх, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко ххх, тел.: (ххх) ххх-хх-хх, факс: (ххх) ххх-
хх-хх (доп хххх)
В хххх г. на базе Шипуновского и Медведского каменных месторождений Управления
строительства и ремонта автомобильных дорог Новосибирского сельского облисполкома
был организован «Искитимский щебеночный завод» треста «Росдорстройматериалы»,
который в мае хххх г. был переименован в «Новосибирское карьероуправление».
Важной вехой в истории предприятия (в марте хххх г.) стало вхождение в состав
ОАО «Новосибирское карьероуправление» родственного предприятия
«Искитиммраморгранит Н» и реорганизация в форме присоединения (в январе хххх г.).
ОАО «Каменный карьер». Это позволило значительно увеличить объемы производства и
выйти на новый качественный уровень, став самым крупным производителем нерудных
материалов в Сибирской федеральном округе.
Сегодня в состав ОАО «Новосибирское карьероуправление» входят пять структурных
подразделений: Каменный карьер (Тогучинский район), Искитимский карьер (Искитимский
район), Медведский (Черепановский район), Новобибеевский (Болотнинский район),
Шайдуровский (Сузунский район) с общими балансовыми запасами более ххх млн. куб. м,
что достаточно для эффективной деятельности в течение хх лет.
Производимый щебень представлен самым широким спектром пород, а именно
диабазовые и базальтовые порфириты, мраморизованные известняки, граниты и
альбитофиры.
Готовая продукция соответствует ГОСТ хххх-хх, ГОСТ хххх-хх, ГОСТ ххххх-хх, ГОСТ
ххххх-хххх, ГОСТ хххх-хххх и применяется в качестве: заполнителя сборного
железобетона для промышленного и гражданского строительства (колонны, ригеля,
балконные плиты, плиты перекрытия, кровли и др); отделочного материала
(облицовочная плитка, мозаичные полы и т.д.); материала для строительства и ремонта
всех типов автодорог; для балластного слоя железнодорожного пути.
Рынки сбыта продукции: Новосибирская область, Омская область, Томская область,
Алтайский край и Ханты-мансийский автономный округ.
Доставка щебня потребителю осуществляется различными видами транспорта – по
железной дороге, автотранспортом, а также баржами с водных карьеров.

71
ООО «Горно-добывающая компания»
хххххх, Новосибирск, ул. Большевистская, ххх, тел.: (ххх)ххх-хх-хх, факс: (ххх) ххх-хх- ххх-
хх-хх
Эксплуатируемый компанией карьер «Борок» разрабатывается на протяжении более ххх
лет. Компания является одним из ведущих производителей щебня в Новосибирской
области.
В декабре хххх г. компания произвела обновление фондов: приобретен дробильно-
сортировочный мобильный комплекс для производства качественного кубовидного
щебня, соответствующего х классу применения, TEREX FINLAY производства Ирландии.
Комплекс включает в себя щековую дробилку, роторную дробилку и сортировочную
установку. Производительность данного дробильного комплекса составляет ххх-ххх т
щебня в час. Приобретен новый карьерный экскаватор ЭКГ-х. Также в хххх г.
приобретены х новых погрузчика, х самосвала КрАЗ, х самосвал БелАЗ. Это позволо
предприятию существенно повысить уровень добычи щебня.
Предприятие производит щебень гранитный. кубовидный, строительный фракций х-хх, хх-
хх, хх-хх, хх-ххх, смесь щебеночную х-хх, камень бутовый. Породы: Гранитоиды, роговики.
Прочность: ххх-хххх.

72
отрасли.

73
8 Маркетинговый анализ по Дальневосточному федеральному
округу
В хххх г. объем рынка облицовочных изделий из природного камня составил около хх тыс.
кв. м. Точное определение объема рынка в денежном выражении не представляется
Объем рынка гальки, гравия и щебня в хххх г. в СФО составил хх,х млн. куб. м в
натуральном выражении и х,х млрд. руб. в денежном выражении.
На представленной ниже диаграмме приведены данные о производстве изделий из
природного камня по данным Росстата.
Диаграмма 35. Динамика производства изделий из природного камня в
Дальневосточном федеральном округе в натуральных показателях
Как видно из приведенной выше диаграммы, динамика объемов производства
облицовочных изделий из натурального камня в ДФО не демонстрирует четких
тенденций. Общая тенденция рассматриваемого периода – понижательная, объем
производства с хххх г. по хххх г. сократился на хх тыс. кв. м или на хх%.

74
Исходя из того, что доля импорта на рынке натурального камня составляет около хх%, а
доля экспорта незначительна, можно предположить следующие объемы рынка.
Диаграмма 36. Динамика рынка изделий из природного камня в Дальневосточном

75
Дальневосточном федеральном округе в натуральных показателях
Как видно из представленной выше диаграммы, в хххх-хххх гг. производства гальки,
гравия и щебня в ДФО характеризовалось положительной динамикой, за исключением
хххх г. За рассматриваемый период оно выросло на ххх%.
Необходимо отметить, что для условий ДФО объемы производства нерудных материалов
фактически являются объемами рынка, т.к. объемы импорта и экспорта незначительны
(см. 5.5.2 Рынок нерудных материалов).
На следующей диаграмме приведена динамика рынка гальки, гравия и щебня в ДФО в
денежных показателях.

76
Динамика рынка отдельных видов нерудных
материалов в ДФО
821
1 080
1 456 1 337
5 441
562
792
2 542
35%31%
4%
41%
-8%
90%
11%
114%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
Галька, гравий, щебень, млн. руб. Прирост, %
Дальневосточном федеральном округе в денежных показателях
темпы роста рынка в денежном выражении существенно обгоняют темпы роста в
натуральных показателях по причине опережающего роста цен на нерудные материалы в
РФ. Снижение объемов рынка в хххх г. произошло по причине значительного падения цен
на нерудные материалы в результате негативного влияния мирового финансового
кризиса.
типам продуктов для ДФО по данным Росстата.
Структура производства нерудных
материалов в ДФО
Прочие
12%
Гранулы
каменные,
крошка и
порошок
2%
Галька,
гравий,
щебень
86%
Диаграмма 39. Структура рынка Дальневосточного федерального округа по
типам продуктов
материалов в ДФО обеспечивается галькой, гравием и щебнем, доля указанного вида
материалов составляет хх%.

77
На следующей диаграмме приведена структура рынка нерудных материалов для ДФО.
Диаграмма 40. Структура рынка Дальневосточного федерального округа по
производителям нерудных материалов
Как видно из представленной выше диаграммы, в хххх г. крупнейшим производителем
нерудных материалов в ДФО является Владивостокский бутощебеночный завод, на долю
которого приходится х% производства нерудных материалов в регионе.
материалов Дальневосточного федерального округа, рассчитанная на основании данных
Росстата.

78
Диаграмма 41. Географическая структура рынка Дальневосточного
федерального округа
Как видно из приведенной выше диаграммы, основными регионами-производителями
нерудных материалов в ДФО являются Приморский и Хабаровский края, Сахалинская и
Амурская области, Якутия совокупная доля указанных регионов составляет хх%.
Во всех регионах Дальневосточного федерального округа действуют региональные
программы стимулирования жилищного строительства на период хххх-хххх гг.
Целевые показатели данных программ по вводу жилья приведены в следующей таблице.
Амурская область ххх ххх ххх ххх ххх х ххх
Еврейская АО хх хх хх хх хх ххх
Камчатский край хх хх хх хх ххх ххх
Магаданская область хх хх хх хх хх ххх
Приморский край ххх ххх ххх ххх ххх х ххх
Республика Саха (Якутия) ххх ххх ххх ххх ххх х ххх
Сахалинская область ххх ххх ххх ххх ххх х ххх
Хабаровский край ххх ххх ххх ххх ххх х ххх
Чукотский авт. округ х х х х х хх
ИТОГО х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх хх ххх

79
Прирост х% х% х% хх% хх%
Таблица 23. Целевые показатели по вводу жилья в ДФО, тыс. кв. м
Как видно из представленной выше таблицы, в хххх-хххх гг. в регионе планируется ввести
хх,х млн. кв. м жилья. Темпы прироста ввода составят от х% до хх% в год. Рост
потребности изделиях из природного камня коррелирует с темпами роста строительных
работ на рынке жилья.
из природного камня в Дальневосточном федеральном округе на период хххх-хххх гг.
Дальневосточном федеральном округе в хххх-хххх гг.
изделий из натурального камня в Дальневосточном федеральном округе будут расти. К
концу периода ежегодная потребность достигнет хх,х тыс. кв. м в год.
Прогнозный объем рынка нерудных материалов в ДФО рассчитан в соответствии с
прогнозными данными о потреблении нерудных материалов, приведенными в
«Транспортной стратегии Российской Федерации на период до хххх года»9
, а также в
соответствии с динамикой ввода жилья в СФО в рамках целевых региональных программ.
9

80
Диаграмма 43. Прогнозный объем рынка нерудных материалов в
Дальневосточном федеральном округе в хххх-хххх гг.
материалов в Дальневосточном федеральном округе будут расти. К концу периода
ежегодная потребность достигнет хх млн. куб. м в год.
изделий из природного камня в ДФО за х мес. хххх г. и за аналогичный период хххх г.
Показатель х мес. хххх х мес. хххх хххх к хххх
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, тыс. кв. м х,х хх,х ххх%
Таблица 24. Производство изделий из природного камня в ДФО за х мес. хххх г. и
за аналогичный период хххх гг.
Как видно из приведенной выше таблицы, производство изделий из природного камня по
итогам х мес. хххх г. выросло к уровню аналогичного периода хххх г. на ххх%.
нерудных материалов в ДФО за х мес. хххх г. и за аналогичные периоды хххх-хххх гг.
Галька, гравий, щебень, х ххх хх ххх хх ххх хх% х%

81
куб. м
или строительства, тыс. т х х хх
крошка и порошок, куб. м х ххх ххх ххххх% ххх%
камень дробленый, куб. м х ххх хх ххх хх ххх хх% х%
Таблица 25. Производство отдельных видов нерудных материалов в СФО за
х мес. хххх г. и за аналогичные периоды хххх-хххх гг.
аналогичного периода хххх г. на х%.
Наиболее существенно выросло производство каменных гранул, крошки и порошка,
прирост к уровню хххх г. составляет ххх%.
Жипхегенский щебеночный завод
хххххх Забайкальский край, Хилокский р-н, х,х км на север от ст. Жипхеген, стр.х.
Тел./факс. (хххх) хх-хх-хх
Жипхегенский щебеночный завод располагается в х,х км. севернее пос. Жипхеген
Хилокского района Забайкальского края.
Жипхегенское месторождение гранитов открыто в хххх г. и использовалось при
строительстве транссибирской магистрали.
Месторождение эксплуатируется с хххх г. специально созданным для этого одноименным
заводом Министерства путей сообщения, входящим в состав Забайкальской железной
дороги с проектной мощностью ххх тыс. куб. м.
Проектную мощность освоил в хххх г. Проектная производительность после
реконструкции, проведенной в хххх г., составляет ххх тыс. куб. м в год.
С июля хххх г. Жипхегенский щебеночный завод является филиалом ОАО «Первая
дороги».
В геоморфологическом отношении месторождение находится на левом борту долины
реки Жипхеген в юго-западной части сопки «Лысая гора», входящей в систему южных
отрогов Цаган-Хуртейского хребта.
Месторождение представляет штокообразную залежь, сложенную среднезернистыми
гранитами с редкими порфировыми вкрапленниками полевых шпатов. Граниты
однородны по строению и составу, сильно трещиноватые и с поверхности и на глубину,
что обусловлено широким развитием разрывной тектоники. Наблюдается и зона
выветривания, мощность которого зависит от трещиноватости и колеблется в пределах х-
хх м. По сложности строения Жипхегенское месторождение гранитов относится ко второй
группе согласно классификации ГКЗ.
По своим свойствам щебень, получаемый из гранитов пригоден и используется для
отсыпки балластного слоя железнодорожных путей, для автодорог любого значения, при
производстве тяжелых, дорожных, строительных бетонов.

82
Песок-отсев из отходов после обогащения годен для приготовления тяжелых, обычных, и
дорожных бетонов.
Талданский щебеночный завод
хххххх Амурская обл., Сковородинский р-н, с. Талдан. Тел./факс. (ххххх)хх-х-хх
Талданский щебеночный завод основан в хххх г. Расположен на территории поселка
Талдан, Сковородинского района, Амурской области в х,х–х,х км к юго-западу от ст.
Талдан Забайкальской железной дороги. До погрузочного пункта щебеночного завода
проложен подъездной железнодорожный путь, протяженностью х км.
С июля хххх года Талданский щебёночный завод является филиалом ОАО «Первая
дороги».
Талданский щебеночный завод разрабатывает месторождение порфиритов и туфов и
выпускает путевой щебень фракции хх-хх мм, строительный щебень фракции х-хх мм в
соотношениях хх% и хх %, а также бутовый камень фракции более хх мм.
Проектная мощность завода – ххх тыс. куб. м щебня в год.
Основным потребителем продукции является Забайкальская железная дорога.
Сибирцевский щебеночный завод
хххххх Приморский край, Черниговский р-н, п. Сибирцево. Тел./факс. (ххххх) хх-х-хх
Сибирцевский щебеночный завод образован в хххх г. Проектная мощность завода
составляла ххх тыс. куб. м щебня в год. На протяжении нескольких лет работы завод
наращивал производственную мощность, и уже в хххх г. был перекрыт рубеж – ххх,х тыс.
куб. м щебня в год, а в хххх г. – ххх тыс. куб. м. В хххх г. построен и введен в
эксплуатацию дробильно-сортировочный участок №х мощностью ххх тыс. куб. м щебня в
год. В хххх году достигнута мощность – х млн. куб. м щебня в год.
С июля хххх года Сибирцевский щебеночный завод является филиалом ОАО «Первая
дороги».
Сырьем для производства щебня являются изверженные горные породы – кварцевые
порфиры и дациты. Основным направлением деятельности Сибирцевского щебеночного
завода является выпуск щебня фракции хх-хх мм, который применяется в строительстве
и ремонте железнодорожного пути. На технологических линиях завода также
изготавливается щебень строительных фракций, который широко применяется для
изготовления железобетонных конструкций и др. строительных работ.
Качество выпускаемой продукции находится под постоянным контролем лаборатории,
которая оснащена современным оборудованием и средствами измерений. Щебень,
получаемый из пород Сибирцевского месторождения, удовлетворяет требованиям ГОСТ
и имеет высоко прочностные характеристики.
Отгрузка готовой продукции осуществляется в железнодорожный и автомобильный
транспорт. Процесс погрузки полностью автоматизирован.
ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод»
хххххх, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева, хх
Владивостокский бутощебеночный завод (до хххх г. – Первореченский бутощебеночный
завод) был построен согласно Постановления Совета Министров СССР от хх.хх.хххх как

83
одно из первых и ведущих предприятий строительной индустрии края по обеспечению
потребностей колоссального роста объемов капитального строительства во
Владивостоке в начале хххх гг. Введен в эксплуатацию хх.хх.хххх.
Проектная мощность завода (ххх тыс. куб. м в год) была достигнута в хххх г., но из-за
повышенного спроса на продукцию завода предприятие вынуждено было наращивать
объемы производства и к концу хххх гг. уровень производства достиг х млн. куб. м щебня
в год.
В порядке технического перевооружения в течение хххх-хххх гг. были полностью
обновлены основные фонды завода:
 введен в эксплуатацию Северный участок карьера добычи камня (андезита для
производства щебня и бутового камня)
 установлены х бетоно-растворные установки китайского производства (общей
мощностью ххх тыс. куб. м в год), на которых производят высококачественный
бетон марки "ТРИЛИТОН",
 смонтирован дробильно-сортировочный комплекс финского производства
(мощностью ххх тыс.т. в год) компании METSO MINERALS,
 введен в действие мобильный асфальтно-бетонный завод корейского
производства TSAP-хххх P (мощностью ххх тыс. т. в год) фирмы SPECO LTD,
 обновлено оборудование транспортного цеха.
ОАО «Корфовский каменный карьер»
хххххх, Хабаровский край, Хабаровский район, п. Корфовский, ул. Промышленная, х.
Тел./факс: (хххх) хх-хх-хх, хх-хх-хх, хх-хх-хх.
Производство нерудных материалов пущено в эксплуатацию в хххх г..
ОАО «Корфовский каменный карьер» лидер производства строительных материалов на
Дальнем Востоке. Основными видами деятельности карьера являются:
 добыча и переработка камня;
 реализация щебня;
 песок из отсевов дробления;
 кирпич керамический;
 гранодиаритовый песок для очистки воды;
 вода питьевая;
 асфальт.
Отдельные виды продукции предприятия отмечены Большой золотой медалью. ОАО
«ККК» работает с более, чем ххх предприятий в пяти регионах Дальнего Востока –
Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской областях,
республике Саха (Якутия).
Выпускаемая номенклатура: щебень гранитный, гравийный и известняковый (ГОСТ хххх-
хх) фр. х-хх, фр. хх-ххх.
Выпуск щебня в хххх г. – ххх тыс. т.
ОАО «Дробильно-сортировочный завод»
хххххх, Приморский край, г. Артем, п. Заводской.
Для обеспечения щебнем развивающейся базы строительной индустрии
в п. Заводском, г. Артеме в хххх г. было принято решение о строительстве Дробильно-
сортировочного завода на базе месторождения дацитов «Пушкарев ключ».

84
Первая очередь завода – ххх тыс. куб. м щебня в год была запущена в хххх г. и до ввода
на полную мощность в хххх г. функционировала как цех Первореченского
бутощебеночного завода (ныне ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод»).
После ввода в хххх г. проектной линии на оборудовании ГДР мощностью
ххх тыс. куб. м в год завод переходит на самостоятельный баланс, затем присоединяется
к заводу ЖБИ-х, в перестроечное время организуется ОАО «Дробильно-сортировочный
завод», в хххх г. достигнут максимум производства щебня х,хх млн. куб. м щебня в год.
Завод отрабатывает уникальные залежи камня – единственное в крае месторождение,
называемое Пушкарев ключ. Оно известно особой ценностью залегающих каменных
пластов: их особая прочность и морозостойкость позволяют использовать камень и его
производных для строительства зданий и сооружений, предназначенных для
эксплуатации в самых неблагоприятных условиях.
В хххх-хххх гг. на ДСЗ было проведено техническое перевооружение завода-
приобретены новейшие мобильные дробильно-сортировочные установки ведущего
финского производителя – компании METSO MINERALS.
В сентябре хххх г. после реконструкции запущена вторая линия, что позволяет увеличить
мощность завода до х ххх тыс. тонн щебня в год, или х тысяч тонн ежедневно.
Выпуск щебня в хххх г. – х ххх тыс. т.

85
отрасли.

86
9 Анализ конкурентов
9.1 Список конкурентов
Список конкурентов в масштабах СФО и Новосибирской области представлен в
следующей таблице.
Наименование компании Адрес
ОАО «Новосибирское
www.nkuoao.ru/
хххххх, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко ххх, тел.: (ххх)
ххх-хх-хх, факс: (ххх) ххх-хх-хх (доп хххх)
ООО «Горно-добывающая
компания»
http://sibskam.ru/
хххххх, Новосибирск, ул. Большевистская, ххх,
тел.: (ххх)ххх-хх-хх, факс: (ххх) ххх-хх- ххх-хх-хх
ОАО «Камнереченский
каменный карьер»
www.nerudzapsib.ru
www.oao-kkk..narodх.ru
хххххх, Новосибирск, ул. Воинская, хх
(ххххх) х-хх-хх
ООО ТД «Коенский щебень»
www.sheben-nsk.ru
хххххх, г. Новосибирск, Октябрьская ул., хх
(ххх) ххх хххх
ООО «Скала»
Новосибирская область, Колыванский район, с.Скала
(ххххх) хх-ххх
ООО «ТД «СтройГАЗ-
Цемент»
хххххх, Алтайский край, Барнаул, улица Северо-Западная, х А
(хххх) хххххх
ЗАО «КПФ «Неверовская
ДСФ»
http://ndsf.net/
хххххх, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,
ул.Каменная, хх
(ххххх) х-хх-хх
ООО «Масальская ДСФ»
хххххх, Алтайский край, Локтевский район, п. Масальский,
ул. Пролетарская, д. хх
(хххх) хх-хх-хх
ОАО «Бийский гравийно-
песчаный карьер»
http://www.bgpkхх.ru/
хххххх Алтайский край, г.Барнаул, ул.Северо-Западная, д.х
(хххх) хх-хх-хх
Таблица 27. Список конкурентов
9.2 Описание концепции конкурентов
Описание концепции конкурентов приведены в следующей таблице.

87
ООО «Горно-добывающая
компания»
ОАО «Камнереченский
каменный карьер»
ООО ТД «Коенский щебень» ООО «Скала»
Год основания н.д. хххх г. хххх г. н.д.
Оборудование, технологии
Дробильно-сортировочный
мобильный комплекс для
производства качественного
кубовидного щебня,
соответствующего х классу
применения, TEREX FINLAY
производства Ирландии.
Производительность ххх-ххх т
щебня в час
Специальная горная техника
ведущих мировых
производителей (Германия,
Северная Ирландия):
дробильные, сортировочные,
промывочные комплексы,
погрузчики, экскаваторы,
гидромолоты для обработки
негабарита
н.д.
Оборудование компании
MINYU, Тайвань
Стратегия
Регулярное обновление
оборудования, применение
современной техники
современной техники
Применение современной
техники
техники
Структура сбыта
Основные покупатели –
строительные организации
Новосибирской области
Система контроля
качества
Собственная лаборатория Собственная лаборатория Собственная лаборатория н.д.
Дополнительные виды
продукции, услуг
н.д. н.д. н.д. н.д.
Концепции конкурентов (начало)

88
ОАО «Новосибирское
ООО «ТД «СтройГАЗ-Цемент»
ЗАО «КПФ «Неверовская
ДСФ»
ОАО «Бийский гравийно-
песчаный карьер»
Год основания хххх г. н.д. н.д. хххх г.
Оборудование, технологии н.д. н.д. н.д.
Для производства нерудных
строительных материалов
используется поточная
технологии с применением
драг ИЗТМ-ххх,
приспособленной для добычи
гравийно-песчаной смеси. Для
производства тротуарной
плитки, шлакоблоков
используется компактная
механизированная линия
«Рифей-луч».
Стратегия
Расширение рынков сбыта,
широкий географический
охват. Регулярное обновление
современной техники.
Постоянный участник
профильных выставок и
конкурсов.
техники
н.д.
современной техники.
Постоянный участник
профильных выставок и
конкурсов.
Структура сбыта
Рынки сбыта продукции:
Новосибирская область,
Омская область, Томская
область, Алтайский край и
Ханты-мансийский автономный
округ.
Омской области и Алтайского
края
Омской области и Алтайского
края
Алтайского края
Система контроля
качества Собственная лаборатория н.д. н.д. Собственная лаборатория
Дополнительные виды
продукции, услуг
н.д. н.д. Продажа кислорода Строительство жилья
Таблица 28. Концепции конкурентов (окончание)

89
9.3 Цены и условия продажи продуктов
Далее приведены прайс-листы конкурентов, цены указаны с НДС при условии
самовывоза со склада продавца.
ОАО «Новосибирское карьероуправление» прайс-лист
Щебень фракции х-хх мм – ххх руб./т.
ООО «Горно-добывающая компания» прайс-лист
Продукция Цена
Отсев дробления гранитный х-х
мм
ххх руб./т
Щебень гранитный х-хх мм, х-хх
мм
ххх руб./т
Щебень гранитный хх-хх мм ххх руб./т
Щебень гранитный хх-хх мм ххх руб./т
Щебень фр.х-хх мм ххх руб./т
Щебень гранитный х-хх мм ххх руб./т
Щебень гранитный хх-ххх мм ххх руб./т
Таблица 29. ООО «Горно-добывающая компания» прайс-лист
ООО ТД «Коенский щебень» прайс-лист
Продукция Фракция Сорт Цена, руб. за х т
Отсев х-х мм х ххх
Щебень х-хх мм кубовидный ххх
Щебень хх-хх мм х ххх
Щебень хх-хх мм х ххх
Смесь щебня х-хх мм х ххх
Смесь щебня х-ххх мм х ххх
Камень бутовый х-ххх мм х ххх
Вскрыша скальная х-ххх мм х ххх
Отсев х-х мм х ххх
Таблица 30. ООО ТД «Коенский щебень»» прайс-лист
ООО «ТД «СтройГАЗ-Цемент» прайс-лист
Щебень фр. хх-хх мм ххх руб./т
Щебень фр.хх-хх мм ххх руб./т
Таблица 31. ООО «ТД «СтройГАЗ-Цемент» прайс-лист

90
ОАО «Бийский гравийно-песчаный карьер» прайс-лист
Гравий фр.х-хх мм ххх руб./т
Отсев фр.х-х мм ххх руб./т
Щебень фрхх-хх мм ххх руб./т
ПЩС фр.х-хх мм ххх руб./т
ПГС ххх руб./т
Доставка по городу Камаз, Isuzu хх-хх тн х ххх руб./машина
Таблица 32. ОАО «Бийский гравийно-песчаный карьер» прайс-лист
9.4 Характеристики клиентов
Основными клиентами компаний-конкурентов являются строительные компании. Для
данной категории потребителей основными предпочтениями в рамках выбора продукта
являются:
 уровень цен;
 стабильные качественные характеристики;
 возможность накопления корпоративных скидок.
9.5 Анализ сайтов конкурентов
Не все рассматриваемые в качестве конкурентов компании имеют сайты в Интернет.
Анализ сайтов конкурентов, у которых таковые наличествуют, приведен в следующей
таблице.

91
Критерии сайта
ОАО«Камнереченский
каменныйкарьер»
www.nerudzapsib.ru
www.oao-kkk..narodх.ru
ОООТД«Коенскийщебень»
www.sheben-nsk.ru
ОАО«Новосибирское
www.nkuoao.ru/
ООО«Горно-добывающая
компания»
http://sibskam.ru/
ЗАО«КПФ«Неверовская
ДСФ»
http://ndsf.net/
ОАО«Бийскийгравийно-
песчаныйкарьер»
http://www.bgpkхх.ru/
Наглядность
ассортимента
Сайт
www.nerudzapsib.ru не
работает
На сайте www.oao-
kkk..narodх.ru
представлена
отчетность компании
до хххх г.
Сайт не работает
Наглядно
представлен весь
ассортимент
продукции
Сайт не работает
Указан ассортимент
Наглядно
представлен весь
ассортимент
продукции
Ценовая
информация
Нет Нет Представлены
Сертификаты
качества
Представлены Нет Нет
Условия
доставки
Нет Нет Нет
Адреса
торговых точек
Представлены Представлены Представлены
Дилеры Нет Нет Нет
Таблица 33. Анализ сайтов

92
9.6 Экспресс-анализ маркетинговых материалов
Экспресс анализ маркетинговых материалов показал, что они включают в себя в
основном технические показатели и каталоги продукции, информация в которых
идентична представленной на сайтах производителей.

93
10 Анализ потребителей
10.1 Описание конечных потребителей
Конечными потребителями производимой в рамках реализации настоящего проекта
продукции являются две основные категории лиц, занимающихся строительными и
отделочными работами:
 строительные организации (корпоративный сектор);
 частные отделочные и ремонтные бригады и физические лица, осуществляющие
ремонтные работы самостоятельно.
На следующей диаграмме приведено распределение рынка между группами основных
потребителей.
Структура основных потребителей
30%
70%
Строительные организации Бригады, физлица
Диаграмма 44. Структура основных потребителей
В качестве целевой аудитории при продвижении производимых в рамках
рассматриваемого проекта продуктов выбирается часть населения, отвечающая
следующим критериям:
 мужчина;
 возраст хх-хх лет (средний возраст работников, связанных со снабжением
материалами);
 работа в сфере строительства или связанная с ней;
 доход от хх тыс. руб. в месяц и более.
10.2 Географическая структура потребителей
На следующих диаграммах приведена географическая структура потребителей в
масштабах СФО, Новосибирской области и ДФО, рассчитанная на основании данных об
объемах строительных работ по регионам.

94
Диаграмма 45. Географическая структура потребителей в масштабах СФО

95
Диаграмма 46. Географическая структура потребителей в масштабах
Новосибирска и Новосибирской области

96
Диаграмма 47. Географическая структура потребителей в масштабах ДФО
10.3 Частота покупок
Для корпоративного сегмента характерны регулярные закупки производимой в рамках
рассматриваемого проекта продукции, поскольку данная продукция относится большей
частью к субрынку строительных материалов «массового спроса». Спрос на данную
продукцию стабилен.
В среднем строительные организации осуществляют закупку материалов один-два раза в
месяц.
10.4 Эластичность спроса по цене
Эластичность спроса позволяет измерить степень реакции покупателя на изменение цен,
уровня доходов или других факторов.
Эластичность спроса по цене показывает, на сколько процентов изменится величина
спроса при изменении цены на х%. На эластичность спроса по цене влияют следующие
факторы:
 наличие товаров конкурентов или товаров заменителей (чем их больше, тем
больше возможность найти замену подорожавшему товару, то есть выше
эластичность);
 незаметное для покупателя изменение уровня цен;
 консерватизм покупателей во вкусах;
 фактор времени (чем больше у потребителя времени на выбор товара и
обдумывание – тем выше эластичность);

97
 удельный вес товара в расходах потребителя (чем больше доля цены товара в
расходах потребителя, тем выше эластичность).
В зависимости от этих показателей различают:
 Неэластичный спрос (<х) – рыночная ситуация, при которой изменение цены на х%
вызывает незначительное изменение объема продаж.
 Эластичный спрос (>х) – рыночная ситуация, при которой изменение цены на х %
вызывает значительное изменение объема продаж.
 Спрос единичной эластичности (=х) – рыночная ситуация, при которой изменение
цены на х% вызывает изменение объема продаж на х%.
 Абсолютно неэластичный спрос, означающий абсолютную нечувствительность
объема спроса к изменению цены (=х): изменение цены на х% и более не влияет
на изменение объема продаж.
В следующей таблице приведен анализ эластичности спроса. Анализ выполнен методом
экспертной оценки, значения коэффициентов от х (отсутствие влияния) до х (сильное
влияние).
Фактор Коэффициент Описание
Наличие товаров конкурентов или
товаров заменителей
х Сильное конкурентное давление, наличие на
рынке широкого ассортимента заменителей,
большое число производителей.
Незаметное для покупателя
изменение уровня цен/доходов
х
Негативные ожидания на фоне
продолжающегося мирового экономического
кризиса.
Консерватизм покупателей во
вкусах
х,х По данным исследований большинство
потребителей легко переключаются между
продуктами.
Фактор времени х Приобретение не носит спонтанный характер.
Удельный вес товара в доходах
потребителя
х,х Существенный вес в расходах.
Среднее значение: х,х
Таблица 34. Оценка эластичности спроса
Как видно из представленной выше таблицы, среднее значение рассмотренных
коэффициентов равно х,х, что соответствует эластичному спросу, таким образом,
изменение цены вызывает значительное изменение объема продаж.
10.5 Потребительские предпочтения
На следующей диаграмме приведены потребительские предпочтения по материалам для
облицовки фасадов по данным компании Research.Techart.

98
Предпочтеня материалов для облицовки
фасадов
Декоратив-
ная
штукатурка
10%
Искусствен-
ный камень
9%
Облицовоч-
ный кирпич
7%
Сайдинг
70%
Натуральный
камень
4%
Диаграмма 48. Потребительские предпочтения по материалам для облицовки
фасадов
Как видно из приведенной выше диаграммы, доля применения натурального камня для
облицовки фасадов составляет х%.
По данным годового отчета ОАО «Гранит» за хххх г. нерудные материалы являются
одним из важнейших видов продукции трех основных сегментов потребительского рынка:
дорожного строительства, железнодорожного строительства, жилищного и гражданского
строительства. Наибольший интерес потребители проявляют к щебню из изверженных
пород (гранитов, гнейсо-гранитов, диоритов и т.п.), так как он широко используется в
верхних слоях дорожного полотна и асфальтобетонных дорог первой категории
(разрешен щебень только из изверженных пород, так же, как и для балластного слоя
железнодорожного пути) и в высотном строительстве.

99
11 Анализ каналов распределения
В настоящее время расходы на дистрибуцию произведенной продукции поднялись и
стали сопоставимыми с затратами на производство10
. В результате автоматизации и
компьютеризации доля затрат на производство в процентах от общей стоимости сейчас
значительно ниже, чем была всего несколько лет назад. Из-за этого возрастает роль
каналов дистрибуции в структуре затрат и существует необходимость в постоянном их
мониторинге.
Под каналом продаж понимается тот путь, который товары проходят в ходе процесса
продаж от поставщика до потребителя. Иногда этот канал является непосредственным и
продаваемые товары входят в производственный процесс, результатом чего становятся
различные готовые продукты, которые в свою очередь продаются через другой канал.
Канал продаж также может быть и непрямым, когда производитель продает оптовому
торговцу или агенту, который в свою очередь продает эту продукцию меньшими партиями
другим потребителям. Этот процесс часто называют разбивкой опта.
Маркетинговые каналы являются одними из самых стабильных элементов в маркетинге
товара. Чтобы изменить канал, требуются большие деньги и большие усилия, и этим он в
значительной степени отличается от цены, которой манипулировать гораздо легче.
Производитель может выбрать один из четырех типов дистрибуции по своему
усмотрению:
1. Прямой. В данном случае производитель не прибегает к услугам посредников,
продает и доставляет свою продукцию непосредственно потребителю.
2. Селективный. Производитель продает продукцию через ограниченное число
посредников, владеющих специальными навыками, которые позволяют им
предлагать товар на рынке более эффективно.
3. Интенсивный. В данном случае задачей ставится достижение максимальной
экспозиции продукции в точке продаж, и поэтому производитель старается
продавать через возможно большее число торговых точек. К продуктам,
peaлизуемым по такому варианту, можно отнести сигареты, хлопья для завтрака,
чистящие средства.
4. Эксклюзивный. Производитель продает свою продукцию очень ограниченному
числу дилеров. Наглядным примером такого подхода является автомобильная
отрасль, где посредники в цепи дистрибуции должны обеспечивать заданный
уровень запасов машин, послепродажные услуги и т.д., которые соответствуют
требованиям производителей; их репутация зависит во многом от сервисной
поддержки, оказываемой дистрибьюторами.
При выборе или повторном оценивании каналов компания должна рассматривать
следующие факторы:
 рынок;
 продукт;
 цикл жизни продукта;
 затраты на канал;
 структура канала;
 потенциал прибыли;
 немаркетинговые факторы.
10
По материалам сайта Advertology, источник: http://www.advertology.ru/articleххххх.htm

100
Рынок должен анализироваться с той точки зрения, насколько он гарантирует, что много
потенциальных потребителей будут иметь возможность приобрести товар или услугу.
Важно иметь совместимость канала с аналогичными продуктами. Потребители являются
достаточно консервативными в своих привычках, и поэтому любые радикальные
перемены или отход от принятых норм воспринимаются ими с подозрением. До тех пор,
пока не будет обоснованных причин, никакого смысла отказываться от прежнего канала
нет.
Продукт. Как правило, более дешевые товары с более низким уровнем используемых
технологий более приспособлены к длинным каналам. Более сложные товары, часто
требующие больших послепродажных услуг, например, гарантийных, стремятся к
дистрибуции через более короткие каналы. Поэтому большинство промышленных
продуктов реализуются их производителями непосредственно пользователям. Важное
место в этом занимает и ширина ассортимента. Так, при широком ассортименте для
производителя может быть целесообразно выходить на рынок самому, поскольку его
торговый представитель в этом случае имеет более крупный портфель продукции,
которым он может заинтересовать потребителя, в результате чего потенциал получения
больших поступлений и прибыли также возрастает.
Узкий ассортимент в большей степени подходит для более длинного канала, потому что
на протяжении цепи дистрибуции к нему может быть добавлена дополнительная
продукция других производителей, и на выходе канал будет предлагать более широкий
ассортимент, что для потребителя более интересно. В этом частном случае конечной
функцией продаж занимаются посредники в канале дистрибуции, а не производители.
Цикл жизни продукта. Следует проанализировать, на каком этапе своего цикла жизни
находится продукт. Новая концепция или продукт, только начинающие цикл жизни, чтобы
появиться на рынке, могут потребовать на старте интенсивных усилий по дистрибуции.
По мере того как продукт становится все более известным, на первое место по важности
могут выйти критерии, связанные с послепродажными услугами.
Затраты на канал. Общепризнанно, что чем канал короче, тем он дешевле. Поэтому
продажа компанией своей продукции в прямом режиме может обеспечить большой охват
рынка, но помимо значительных инвестиций в торговых представителей компании
придется понести серьезные затраты также на транспорт и склады. Однако это в
значительной степени компенсируется более высокой маржой прибыли, которая
получается за счет устранения посредников в процессе дистрибуции, и тем, что маржа с
ними не делится. Помимо этих финансовых критериев короткие каналы обладают
преимуществом более оперативного выхода на конечных пользователей, что означает
для компании более сильную позицию с точки зрения прогнозирования потребностей этой
категории потребителей и их удовлетворения. В последние годы наблюдается тенденция,
показывающая, что производители стараются сократить свои каналы, чтобы более
эффективно контролировать дистрибуцию своей продукции, в частности там, где для
предварительного знакомства потребителей с продуктом используется дорогостоящая
реклама.
Структура канала. В значительной степени выбор производителем посредников в цепи
дистрибуции определяется составляющими канала. Если эти составляющие являются
сильными (например, по их численности), то производителю обойти уже имеющийся
канал будет трудно. В некоторых случаях может быть трудно получить доступ в канал до
тех пор, пока продукт не будет дифференцирован за счет своей уникальности или более
низкой цены по сравнению с теми продуктами, которые уже перемещаются в канале.
Можно рассмотреть пример продажи нового вида соков производителем через крупные
супермаркеты. При большом количестве конкурентов, производителю трудно убедить
распространителей, что его сок лучше аналогичных товаров, которые уже продаются, и

101
ему нужно предложить им привлекательные цены и условия. Поэтому производителю
придется затратить много средств на массовую рекламу, без которой лояльности к
бренду ему не получить, или попытаться «протолкнуть» продукт через канал, используя
для этого различные инициативные мероприятия, в том числе предлагая более низкую
конечную цену, чем конкуренты, или большую, чем они, маржу прибыли для розничных
торговцев.
Потенциал прибыли. Существует точка, в которой затраты при попытке получить
больше продаж через какой-то канал перевешивают поступления и прибыль, полученную
от этих возрастающих продаж. Например, производитель эксклюзивных и дорогих духов
не может распространять их через супермаркеты или рекламировать их по телевидению
в прайм-тайм. Если компания это сделает, то продажи без всякого сомнения повысятся,
однако затраты на достижение нового уровня продаж станут такими, что прибыль не
только не вырастет, а может даже упасть. Поэтому необходимо отыскать правильный
баланс между расходами на канал, прибылью и валовой маржой.
Производитель, использующий короткие каналы, с большей вероятностью будет иметь
более высокую валовую маржу, однако и более высокие расходы на канал.
Производитель, имеющий более длинные каналы с относительно меньшей валовой
маржой, будет иметь более низкие затраты на канал.
Немаркетинговые факторы. Эти факторы обычно связаны с количеством доступных
финансов. Такое может случиться, например, с новым продуктом, который компания из-за
финансовых ограничений не может использовать таким образом, чтобы в полной мере
получить от него преимущества. Так как компания не может позволить себе нанять
торговых представителей на местах, она будет вынуждена прибегнуть к дистрибуции
через посредника. И наоборот, компания может воспользоваться не самым удобным для
себя каналом, например рассылкой заказов через почту, что требует минимальных
инвестиций в торговых представителей, хотя физические характеристики продукта могут
мало соответствовать такому варианту.
В приведенной ниже таблице рассматриваются все указанные выше факторы
применительно к продуктам, выпуск которых планируется в рамках реализации
рассматриваемого проекта.
Фактор Анализ, применительно к выпускаемым продуктам Канал продаж
Рынок Оптовая торговля непосредственно с предприятия производителя
обеспечит возможность приобретения товара широкому кругу
крупных потребителей, к которым можно отнести оптовые продавцов,
строительные компании, предприятия розничной торговли,
предприятия общественного питания.
Продажи через дилеров обеспечивает выход в соседние регионы.
Дистрибуция товара через розничные сети позволит охватить
широкий круг потребителей в регионе и в масштабах страны.
Прямой
Селективный:
дилеры
Продукт Выпускаемые продукты относится к основным строительным
товарам, что позволяет использовать как короткие, так и более
длинные каналы дистрибуции.
Через длинные каналы дистрибуции товар может доходить до более
широкой аудитории (продажа через розничные сети, дилеров,
снабжающие организации).
Прямой
Селективный
Цикл жизни
продукта
Выпускаемые продукты относится к основным строительным
товарам, давно представлены на рынке, не требуют послепродажных
услуг. Все это позволяет использовать любые каналы продаж.
Любой
Затраты на
канал
Торговля непосредственно с предприятия позволяет
минимизировать затраты на канал продаж.
Прямой

102
Фактор Анализ, применительно к выпускаемым продуктам Канал продаж
Торговля через дилеров и розничные сети по стоимости канала
продаж дороже (затраты на представление товара в розничных
сетях, ценовые скидки, продукция маркетинговой поддержки), но
вместе с тем позволяет обеспечивать сбыт большим объемам
продукции.
Структура
канала
Структура торговли непосредственно с предприятия минимальна,
одна составляющая – отдел сбыта.
Выпускаемые продукты не являются уникальными, в этой связи для
торговли через дилеров и розничные сети необходимы
дополнительные затраты на представление товара в розничных
сетях, ценовые скидки, продукцию маркетинговой поддержки.
Прямой
Потенциал
прибыли
Выпускаемая продукция характеризуется сравнительно высоким
уровнем рентабельности, что позволяет использовать любые каналы
продаж.
Любой
Немаркетин-
говые
факторы
Выпускаемая продукция характеризуется сравнительно высоким
уровнем рентабельности, что позволяет использовать любые каналы
продаж.
Любой
Таблица 35. Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж
На основании анализа факторов, влияющих на выбор каналов продаж, можно придти к
заключению, что для реализации производимой продукции целесообразно использовать
следующие каналы продаж:
 Прямой канал продаж – оптовая торговля непосредственно с предприятия.
 Селективный канал продаж – продажа товара через дилеров.

103
12 Маркетинговая стратегия
12.1 Выводы по маркетинговому исследованию
В хххх-хххх гг. наблюдается восстановление российского рынка нерудных материалов
после кризиса хххх-хххх гг.
Российский рынок гранита и мрамора на рубеже хххх-хххх гг. продемонстрировал
наиболее высокие темпы роста по сравнению с предыдущими годами, поднявшись в
натуральном выражении х,х%.
За тот же период российский рынок нерудных материалов вырос в натуральном
выражении на хх,х%.
Несмотря на невысокую стоимость природного камня, российские камнеобрабатывающие
предприятия используют по большей части импортное сырье. Одна из причин –
недостаток отечественных материалов: на сегодняшний день большая часть
месторождений находятся на стадии разработки либо заброшены. Как следствие –
небольшой объем добычи.
В настоящее время почти половина гранита и мрамора импортируется в Россию, при
этом доля экспорта из страны незначительна, что свидетельствует о недостаточном
развитии отрасли и предоставляет положительные перспективы для реализации новых
проектов по добыче и обработке указанных материалов.
активность, а также состояние строительной отрасли России и, в особенности, секторов
коммерческой недвижимости и элитного жилья. В ближайшей перспективе во всех
регионах страны планируется реализация масштабных целевых программ по
строительству жилья, что определяет перспективы развития рынка нерудных материалов
в целом и рынка природного камня в частности.
из натурального камня в Сибирском федеральном округе будут расти. К концу периода
ежегодная потребность достигнет хх,х тыс. кв. м в год.
Также в хххх-хххх гг. будут расти и объемы рынка нерудных материалов в Сибирском
федеральном округе. К концу периода ежегодная потребность достигнет хх млн. куб. м в
год.
О положительных перспективах роста свидетельствуют также результаты, полученные
за х мес. хххх г. Итоги указанного периода показали, что объем производства изделий из
природного камня в СФО вырос к уровню аналогичного периода хххх г. на хх%. В тот же
период производство гальки, щебня и гравия выросло к уровню аналогичного периода
хххх г. на хх%, к уровню аналогичного периода хххх г. на х%. Наиболее существенно
выросло производство каменных гранул, крошки и порошка, прирост составляет ххх%.
Объем производства гранита, песчаника и прочего камня для памятников или
строительства также демонстрирует положительную динамику: по сравнению с
аналогичным периодом хххх г. производство выросло на хх%, а по сравнению с
аналогичным периодом хххх г. – на хх%.
В Новосибирской области производство гальки, щебня и гравия по итогам х мес. хххх г.
выросло к уровню аналогичного периода хххх г. на хх%, к уровню аналогичного периода
хххх г. на хх%. Наиболее существенно выросло производство гранита, песчаника и
прочего камня для памятников или строительства, прирост составляет х ххх%. Объем
производства каменных гранул, крошки и порошка также демонстрирует положительную

104
динамику: по сравнению с аналогичным периодом хххх г. производство выросло на хх%, а
по сравнению с аналогичным периодом хххх г. – на хх%.
из натурального камня в Дальневосточном федеральном округе будут расти. К концу
периода ежегодная потребность достигнет хх,х тыс. кв. м в год.
В хххх-хххх гг. вырастут также и объемы рынка нерудных материалов в Дальневосточном
федеральном округе. К концу периода ежегодная потребность достигнет хх млн. куб. м в
год.
Итоги х мес. хххх г. подтверждают положительные оценки сделанных прогнозов:
производство изделий из природного камня по итогам х мес. хххх г. выросло к уровню
аналогичного периода хххх г. на ххх%. Производство гальки, щебня и гравия по итогам
выросло к уровню аналогичного периода хххх г. на хх%, к уровню аналогичного периода
хххх г. на х%. Наиболее существенно выросло производство каменных гранул, крошки и
порошка, прирост к уровню хххх г. составляет ххх%.
Таким образом, на настоящий момент сложилась благоприятная ситуация для
реализации проектов в области добычи нерудных материалов и производстве
продукции из натурального камня.
12.2 Каналы маркетинговых коммуникаций
Маркетинговая деятельность по продвижению новой крупного производителя известной
на рынке продукции преследует несколько целей:
 информирование перспективных потребителей о продуктах, услугах, условиях
продаж;
 убеждение покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и маркам;
 побуждение покупателя действовать – поведение потребителя направляется на
приобретение продукта в данный момент, безотлагательно.
Эти цели достигаются с помощью средств маркетинговых коммуникаций – рекламы и
других видов деятельности по продвижению продукта.
При выборе канала маркетинговых коммуникаций принимается во внимание два аспекта:
 эффективность канала коммуникаций;
 особенности маркетинговых каналов коммуникаций при продвижении
определенного вида продукции.
Основная задача рекламы при продвижении нового производителя – сделать продукцию
данного производителя узнаваемой среди целевой аудитории. Для этого требуется
насытить целевую аудиторию информацией о производителе и его продукции, т.е.
продемонстрировать производимые продукты максимальному числу людей
максимальное число раз. Необходимо также отметить, что даже неосознанная
информация обрабатывается мозгом и сохраняется в памяти, впоследствии становясь
базой для узнавания производителя и его торговой марки. В этой связи целесообразно
задействовать все возможные каналы передачи информации от предпринимателя к
потенциальным потребителям.
Каждый канал маркетинговой коммуникации имеет свои характеристики и свою
стоимость. Рекламное послание может быть доставлено потребителю различными
способами: посредством рассылки писем, раздачи листовок, презентационных
материалов, через телевидение, Интернет, прессу и т.д.
В следующей таблице приведены характеристики основных каналов маркетинговых
коммуникаций.

105
№
п/п
Наименование канала
маркетинговых
коммуникаций
Положительные аспекты Отрицательные аспекты
Целевой сегмент – частный
х.
Продавцы розничных торговых
точек
Относительная массовость Требует комплексного обучения
х. Участие в выставках, ярмарках
Охват информационного
поля
Размытая аудитория
х.
Реклама на радио,
телевидении
Максимальный охват
аудитории
Информационный шум
х. Реклама в печатных изданиях Долгосрочный эффект Размытая аудитория
х. Наружная реклама
поля
Размытая аудитория, сильная
зависимость от места расположения
х.
Создание сайта, интернет-
магазина, реклама в Интернет
Наглядное представление
продукции, широкий охват
Требует привлечения специалистов
в продвижении сайтов
Целевой сегмент – корпоративный
х.
Публикации в отраслевых
журналах
Имиджевый эффект Незначительная аудитория
х.
Тематические каталоги,
справочники
Долгосрочное целевое
попадание
Не самый актуальный
информационный канал
х. Телефонный маркетинг Прямой целевой контакт Высокая ресурсоемкость
х.
Участие в
специализированных
выставках
Максимальный целевой
сегмент в сжатые сроки
Редкость проведения
х.
Информационные офисы в
постоянно действующих
выставочных комплексах
Наилучшая доступность для
потребителя
Размытая аудитория
х. Наружная реклама
поля
Размытая аудитория, сильная
зависимость от места расположения
х.
Создание сайта, интернет-
магазина, реклама в Интернет
Наглядное представление
продукции, широкий охват
Требует привлечения специалистов
в продвижении сайтов
х. Отдел продаж производителя Прямой целевой контакт Ограниченная степень общения
х.
Заседания архитектурных
советов
Представление в
профессиональной среде
Общий уровень информации
хх.
Проектные организации,
дизайнеры
Целевой контакт
Решения заказчиков могут
отличаться
Таблица 36. Характеристики основных каналов маркетинговых коммуникаций
Для измерения стоимости рекламы и приведения ее показателей к сопоставимым
величинам используется особая единица измерения: стоимость на тысячу человек.
Например, тридцатисекундный ролик на ТВ стоит ххх тыс. руб., аудитория канала – х млн.
человек, стоимость рекламы составляет ххх руб. на тысячу человек. В то же время,
полоса в журнале стоит ххх тыс. руб., а аудитория издания – х,х млн. человек, стоимость
рекламы составляет ххх руб. на тысячу человек. Данный подход позволяет сравнить,
какие виды рекламы обходятся дороже, а какие дешевле при охвате той или иной
аудитории. В следующей таблице приведена расчетная стоимость различных видов
рекламы при условии размещения в центральных СМИ.

106
Тип рекламы
Исходные данные Стоимость,
руб. на
тыс. чел.Аудитория, тираж,
экз.
Стоимость, руб.
Печатная рекламная продукция
Буклет, формат Ах, сложенный в х раза,
полноцветная печать
х ххх х ххх х ххх
Флаеры Ах (ххх×ххх мм) х ххх х ххх х ххх
Средний показатель х ххх
Размещение платных публикаций в центральных СМИ
11
Комсомольская правда ххх ххх ххх ххх х ххх
Независимая газета хх ххх ххх ххх х ххх
Московский комсомолец ххх ххх ххх ххх ххх
Российская газета ххх ххх ххх ххх х ххх
РБК daily хх ххх ххх ххх х ххх
Новая газета ххх ххх ххх ххх ххх
Аргументы недели ххх ххх ххх ххх ххх
Средний показатель х ххх
Реклама на центральном телевидении
12
Первый канал, прайм-тайм хх ххх ххх х ххх ххх хх,х
РТР, утро хх ххх ххх ххх ххх хх,х
СТС, вечер хх ххх ххх ххх ххх хх,х
ГТРК «Петербург х канал», прайм-тайм х ххх ххх хх ххх хх,х
Средний показатель хх,х
Реклама в центральных печатных изданиях
13
Караван историй х ххх ххх ххх ххх ххх
Коллекция Караван историй х ххх ххх ххх ххх ххх
Семь дней ТВ-программа х ххх ххх ххх ххх ххх
Средний показатель ххх
Реклама в Интернет
Баннерная реклама Яндекса в разделе Маркет,
страницы каталога
ххх ххх ххх ххх ххх
Таблица 37. Стоимость различных видов рекламы
Как видно из приведенной выше таблицы, наиболее низкие показатели стоимости на
х ххх чел. аудитории демонстрирует реклама на телевидении, при этом необходимо
отметить, что объемы бюджетов такой рекламы чрезвычайно велики и нереализуемы для
большинства средних и небольших компаний.
Реклама в печатных изданиях относится к следующей, более высокой ценовой категории.
Крупные и средние компании активно используют общероссийские общественно-
политические издания, например, «Аргументы и факты», «Ведомости», «Коммерсант»,
«Известия», «Комсомольскую правду»; специализированные издания, а также
11
Источник: http://www.openspace.ru/media/paper/details/ххххх/
12
За тридцатисекундный ролик
13
Цена одной полосы.

107
региональную прессу. Малые компании работают, в основном, с местными и
региональными газетами.
Крупные и средние компании пользуются для доведения информации журналами
различной направленности и содержания, среди которых: общеэкономические –
«Эксперт», «Компания», «Карьера»; специализированные – «Оптовик», «Потребитель»,
«Товары и цены»; общего назначения – «Караван историй», «Коллекция Караван
историй», «Семь дней ТВ-программа».
Реклама в Интернет позволяет охватить широкую аудиторию. Начинать рекламную
компанию в Интернете целесообразно с создания сайта компании или сайта бренда, на
котором будет размещена исчерпывающая информация о продукте, и на который будут
вести ссылки с контекстной рекламы.
При реализации рассматриваемого проекта планируется использование следующих
видов рекламы:
 реклама на транспорте;
 реклама в печатных региональных СМИ;
 реклама в Интернет.
В следующих таблицах приведены цены на рекламу различных видов для региона СФО,
Новосибирска и Новосибирской области14
.
Местоположение Цена аренда на год, включая покраску, руб.
Троллейбус ххх ххх
Трамвай ххх ххх
Таблица 38. Цены на рекламу на транспорте в Новосибирске
Издание Цена, руб. Примечание
«Коммерческие предложения»,
Новосибирск
Периодичность: х раз в неделю
Тираж: хх ххх
хх ххх Первая полоса целиком, цвет
хх ххх
Половина первой полосы целиком,
цвет
хх ххх Полоса внутри, черно-белая
хх ххх
Половина полосы внутри, черно-
белая
«Сибирский еженедельник
РЕКЛАМА»
хх ххх Полоса внутри, цвет
хх ххх Последняя полоса, цвет
«Коммерсантъ. Сибирь»
Тираж: х ххх
ххх ххх Полоса внутри, черно-белая
хх ххх
белая
хх ххх х/хх первой полосы, черно-белая
«Ведомости. Сибирский выпуск»
хх ххх
белая
14
Данные приведены согласно расценкам на размещение рекламы через рекламное агентство
«МСрегион», http://www.msregion.ru

108
Издание Цена, руб. Примечание
«Коммерсантъ. Западная Сибирь»
хх ххх
белая
хх ххх х/хх первой полосы, черно-белая
«Метро»
ххх ххх Полоса внутри, цвет
хх ххх Половина полосы внутри, цвет
хх ххх х/х первой полосы, цвет
«Ремонт. Услуги. Материалы»
хх ххх Разворот внутри, цвет
х ххх Полоса внутри, цвет
хх ххх х/х первой полосы, цвет
«Строительство и городское
хозяйство Сибири»
Периодичность: х раз в месяц
хх ххх х/х полосы внутри, цвет
«BLIZKO Ремонт. Новосибирск»
хх ххх Разворот внутри, цвет
Среднее значение хх ххх Целая полоса
Таблица 39. Цены на рекламу в печатных изданиях СФО
Планируемые коммерческие расходы в рамках реализации рассматриваемого проекта
представлены в следующей таблице.
Направление Ставка/бюджет Сумма Комментарии
Реклама на
транспорте
Бюджет ххх,х
тыс. руб. в год
ххх,х тыс. руб. в год Постоянная реклама. х пассажирских ТС
(автобусы, троллейбусы, трамваи,
маршрутные такси) в региональном центре.
Реклама в
региональной
прессе
В среднем хх,хх
тыс. руб. за
разворот
ххх,х тыс. руб. в год х размещения в мес. по х,хх разворота
Баннерная реклама
в Интернет
ххх тыс. руб. за
х млн. показов
ххх,х тыс. руб. в год ххх тыс. показов в год. Баннеры со ссылками
на сайт компании.
Таблица 40. Планируемые расходы на рекламу

109
12.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов
продаж
Существует несколько основных стратегий выхода на рынок15
. Особенно широкое их
применение характерно для рынков товаров массового спроса, к каковым относятся
производимые в рамках реализации настоящего проекта продукты.
Стратегия контрольной точки
Стратегия заключается в достижении целевой прибыли при заданных объемах сбыта или
заданной цене товара. Объем, позволяющий достичь целевой прибыли при
установленной цене, называется контрольной точкой (break-even).
Метод основан на анализе безубыточности производства. Предприятие строит
зависимости затрат (переменных, постоянных и суммарных) от объема производства, а
также кривую дохода от реализации товара при заданных ценах. Точка пересечения
кривой суммарных затрат предприятия и дохода от реализации и будет являться точкой
безубыточности.
Целевым показателем при использовании данной стратегии может быть как прибыль, так
и объем продаж. Обычно эта стратегия используется предприятиями с крупносерийным
производством, в частности, фирмами General Motors, Apple, Bayer.
Стратегия позволяет учесть рыночные факторы, найти оптимальное соотношение между
ценой, объемом сбыта и затратами. Однако при ее использовании необходимо
определить объем потребления товара, что и вызывает основные сложности при
расчетах.
В качестве ценового ориентира при реализации стратегии контрольной точки можно
использовать цены конкурентов на аналогичные товары. Чаще всего ориентиром служит
уровень цен на товары фирмы – лидера на данном рынке. Конкурентное
ценообразование применяется, прежде всего, на рынках однородных товаров, где
рентабельность производства примерно равная (например, печатные издания, одежда).
Фирме, следующей за лидером, необходимо отслеживать ценовую политику лидера,
учитывая скидки и распродажи. Не рекомендуется следование за ценами сразу
нескольких ведущих фирм, так как это приводит к размыванию ценовой политики самой
фирмы.
Этот метод обычно используется средними и небольшими фирмами, когда сложно
спрогнозировать спрос или затраты, реакцию конкурентов на изменение цен. Используя
метод конкурентного ценообразования, фирма получает приемлемый уровень прибыли
при минимальных затратах на определение цены и маркетинговую программу. Данный
метод позволяет фирме, в частности, избежать ценовой войны. Однако при следовании
за ценовым лидером фирма практически не может сама влиять на цены.
Стратегия «снятия сливок»
Стратегия «снятия сливок» (skimming pricing) заключается в последовательном
привлечении разных сегментов рынка.
Первоначально фирма устанавливает максимально высокую цену на товар. Товар
позиционируется как уникальный, для особых случаев, проводится соответствующая
рекламная кампания, и сегмент покупателей с высоким уровнем дохода, готовых платить
повышенную цену за эксклюзивность покупки, первым приобретает данный товар. Когда
начальная волна спроса спадает, фирма снижает цены, немного изменяет рекламу (так,
чтобы это не сказалось на имидже товара), привлекая, таким образом, следующий
сегмент потребителей и т.д. Суть стратегии – максимизировать краткосрочную прибыль в
15
По материалам «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», учебник для вузов под
редакцией доктора экономических наук, профессора Л. Е. Стровского.

110
условиях низкой конкуренции, когда другие фирмы не могут предложить аналогичный
товар.
Для успешной реализации данной стратегии необходимо наличие ряда условий:
 товар должен быть уникальным (принципиально новым, защищенным патентами;
уровень обслуживания и качество товара должны соответствовать высокой цене);
 издержки мелкосерийного производства на первоначальном этапе должны быть не
очень высоки;
 низкий уровень конкуренции;
 наличие финансовых резервов для рекламы на начальном этапе и роста
производства в дальнейшем.
Эта стратегия считается наиболее оправданной в том случае, если жизненный цикл
товара относительно короткий. Обычно стратегия «снятия сливок» применяется в
отношении товаров длительного пользования и высокотехнологичных. Классическим
примером использования данной стратегии является практика ценообразования в
фирмах IBM, Apple в начале восьмидесятых годов.
Стратегия позволяет фирме максимизировать прибыль, избежать ошибок при
установлении цен, так как можно рассчитывать в будущем на благосклонное отношение
потребителей к снижению цены товара. Кроме того, если обдуманно сочетать снижение
цены с некоторым упрощением товара, такое снижение не скажется отрицательно на
имидже товара. Однако высокая цена товара привлекает конкурентов, иногда аналоги
появляются уже через полгода – год после появления новинки.
Стратегия внедрения товара на рынок
Стратегия внедрения товара на рынок (penetration pricing) называется еще стратегией
прорыва или ценообразованием вытеснения. Она заключается в установлении фирмой
предельно низкой цены на товар, иногда ниже себестоимости, при выходе на рынок с
целью завоевать значительную его долю и снизить себестоимость товара за счет
реализации эффекта масштаба производства.
Стратегия считается достаточно рискованной, так как рассчитана на длительный период
(соответственно длительный срок окупаемости основных фондов) и возможно более
высокую конкуренцию.
Для успешной реализации необходимы следующие условия:
 высокая емкость рынка, эластичный спрос, потенциальная возможность экономии
на масштабах производства;
 длительный жизненный цикл товара, сегмент дорогих аналогичных товаров
насыщен;
 достаточные основные фонды для наращивания производства, финансовые
ресурсы (если первоначально товар продается ниже себестоимости);
 низкие цены при высоком уровне конкуренции делают рынок непривлекательным
для других фирм.
Примерами применения такой стратегии могут служить действия японских
производителей микрокалькуляторов и автомобилей при внедрении на американский
рынок, в том числе фирм Sony, Toyota.
Отрицательным последствием использования этой стратегии является ценовая война.
При выходе на внешний рынок продавцы для завоевания или удержания своих позиций
нередко прибегают к так называемой ценовой войне. Механизм ее следующий: для
увеличения доли рынка фирма снижает цены на свою продукцию; доли рынка
конкурентов падают и они тоже идут на снижение цен, в результате устанавливается
рыночное равновесие с иным, более низким уровнем цен.

111
При поверхностном рассмотрении метод ценовой войны может показаться весьма
эффективным, особенно если фирма имеет некоторый запас рентабельности,
позволяющий снизить цену, сохранив некоторую прибыль, или фирма надеется на
снижение издержек в результате реализации эффекта масштаба при расширении
объемов сбыта. Однако конкуренты на такие очевидные шаги по завоеванию рынка могут
ответить быстро и жестко таким же или еще большим снижением цен на свою продукцию.
Такие действия приведут к общему снижению цен на данный вид продукции, к общему
снижению рентабельности отрасли, и при этом доли рынка основных конкурентов в
конечном итоге могут остаться неизменными.
Стратегия ценовой конкуренции может дать положительный результат только в случаях,
когда снижение цен позволит расширить рынок сбыта. Тогда, даже если конкуренты также
предпримут ответное снижение цен, при сохранении той же доли рынка абсолютная
величина объема сбыта фирмы может увеличиться.
В любом случае ценовая война приводит к снижению общей рентабельности отрасли.
Поэтому фирмы чаще прибегают к методам неценовой конкуренции, делая упор на
отличительные, уникальные свойства своего товара.
Стратегия, основанная на воспринимаемой ценности товара
Эта стратегия опирается на знание и понимание конечного использования товара и
восприятия его потребителем. Главная идея стратегии заключается в том, что покупатель
сравнивает затраты на товар не с экономической, а с субъективной ценностью данного
товара и цена при этом должна обеспечивать наилучшее соотношение достоинств товара
и затрат данного потребителя на него. Стратегия ориентируется на спрос как на главный
фактор ценообразования и на неценовые методы конкуренции.
Для реализации стратегии фирме необходимо выявить или сформировать ценностные
представления потребителей в отношении данного товара, его свойств и полезности.
Проблема состоит в том, что определить субъективное восприятие товара потребителем
очень сложно.
Эта стратегия подходит, прежде всего, для предметов роскоши, парфюмерии, косметики.
Она была использована корпорацией Ford при выпуске автомобилей Mustang.
Стратегии реализации группы товаров
Особое место в стратегиях выхода на рынок конечных потребителей занимают стратегии
реализации товарного ассортимента. Принципиально можно выделить два типа стратегий
реализации группы товаров: продажа взаимозаменяемых и взаимодополняющих товаров.
Наиболее распространенная стратегия продаж взаимозаменяемых товаров состоит в
определении товарных групп и ценовых линий. Производится несколько модификаций
товара, которые делятся на три группы (например, низкого, среднего и высокого качества;
разумеется, понятия «низкого», «среднего» и «высокого» качества здесь весьма
относительны). Устанавливается диапазон цен для каждой группы. Так, например,
предлагаются простейшие радиоприемники по цене от х до хх ед., радиоприемники
среднего качества с некоторыми дополнительными свойствами – по цене от хх до хх ед. и
радиоприемники со множеством дополнительных функций, с увеличенным гарантийным
сроком, улучшенным дизайном предлагаются по цене хх ед. В описанной ситуации четко
прослеживаются три ценовых диапазона, которые достаточно сильно различаются по
уровням цен и характеристикам товара. Эти диапазоны называются ценовыми линиями и
позволяют предприятию, выпуская с некоторыми изменениями один и тот же товар,
охватить максимальное количество рыночных сегментов.
В любом случае при установлении цен на аналогичные товары собственного же
производства необходимо учитывать эффект «каннибализма» – ситуацию, когда один
товар производства данной фирмы конкурирует с товаром этой же фирмы.

112
Для вывода на рынок производимых в рамках реализации настоящего проекта
продуктов целесообразно использовать стратегию контрольной точки, т.к. на
текущем этапе сложно спрогнозировать спрос на товары и реакцию конкурентов.
12.4 Планируемые расходы на доставку товара в другие регионы
В следующей таблице приведены ставки расходов на перевозку товара в регионы сбыта,
цены на доставку товара получены путем мониторинга открытых источников информации
в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Маршрут Тип доставки
Стоимость
доставки, руб.
Стоимость
доставки х кг, руб.
СФО
Новосибирск-Красноярск Контейнер хх т, ж.д. хх ххх
16
х,хх
Новосибирск-Барнаул Контейнер хх т, ж.д. хх ххх
17
х,хх
Новосибирск-Барнаул Контейнер хх т, ж.д. хх ххх
18
х,хх
Новосибирск-Кемерово Контейнер хх т, авто хх ххх
19
х,хх
Новосибирск-Иркутск Контейнер хх т, ж.д. хх ххх
20
х,хх
Средняя стоимость доставки х,хх
ДФО
Новосибирск-Благовещенск Контейнер хх т, ж.д. хх ххх
21
х,хх
Новосибирск-Владивосток Контейнер хх т, ж.д. хх ххх
22
х,хх
Новосибирск-Беркакит Контейнер хх т, ж.д. хх ххх
23
х,хх
Новосибирск-Уссурийск Контейнер хх т, ж.д. хх ххх
24
х,хх
Новосибирск-Хабаровск Контейнер хх т, ж.д. хх ххх
25
х,хх
Средняя стоимость доставки х,хх
Таблица 41. Ставки расходов на перевозку товаров
12.5 Прогноз доли рынка
В хххх г. доля компании на рынке нерудных материалов СФО составит х,хх%.
16
http://tk-container.ru/price
17
http://www.sibirtrans.ru/price/price-хх-хххх/
18
http://www.sibirtrans.ru/price/price-хх-хххх/
19
http://www.comtransservice.ru/Konteynernie_perevozki__Tarifi.htm
20
21
http://www.sibtrans.ru/services/хх/ххххххх/
22
23
24
25

113
13 Стратегия производственного развития
13.1 Технологическая схема производства
Упрощенная технологическая схема производства приведена на следующей диаграмме.
Горный цех
Разработка месторождения гранита
Добыча гранитных блоков
Гранитныеблоки
Отходыгранита
цех
Производство гранитной плитки
Производство щебня
Отходы
гранита
Технический отдел
Обеспечение бесперебойной работы
техники
Склад продукции
Хранение продукции
Гранитная
плитка
Диаграмма 49. Упрощенная технологическая схема производства
Как видно из приведенной выше диаграммы, добыча гранита на месторождении
осуществляется в рамках деятельности горного цеха.
Добытые гранитные блоки поступают на обработку в камнеобрабатывающий цех, где из
них делают гранитную плитку.
Отходы гранита поступают в щебеночный цех для производства щебня.
Готовая продукция (гранитная плитка) складируется на складе продукции, откуда она
поступает потребителям.
Бесперебойную работу техники обеспечивает технический отдел предприятия.

114
13.2 Транспортные средства и карьерная техника
В рамках реализации рассматриваемого проекта планируется приобретение следующих
видов транспортных средств и карьерной техники.
Экскаватор DOOSAN DXхххLСA
Южнокорейская компания Doosan Infracore – корпорация с широким спектром
производств и сетью представительств по всему миру. С момента приобретения в хххх г.
Daewoo Heavy Industries & Machinery компания Doosan ориентирована на рынок
строительной техники. В настоящее время Doosan занимает седьмое место в мире по
выпуску землеройной и дорожно-строительной техники.
Три крупных завода (в Южной Корее, Китае и Бельгии), а также развитая сеть офисов
продаж и дилеров по всему миру позволяют Doosan Infracore выпускать более хх ххх
единиц техники в год.
Гусеничные экскаваторы DOOSAN оснащены дизельным двигателем с прямым впрыском,
жидкостной системой охлаждения, интеркулером и турбонаддувом и имеют в своем
классе наиболее высокие показатели мощности. В сочетании с усовершенствованной
системой управления это позволяет достичь максимальной рабочей эффективности и
снизить расход топлива.
Характеристики приобретаемого экскаватора DXхххLСA:
 удлиненная гусеничная база;
 двигатель Doosan DEххTIS – ххх л.с.;
 эксплуатационный вес – хх ххх кг;
 глубина копания – х ххх мм;
 ковш объемом х,хх куб. м;
 ширина траков ххх мм;
 климат-контроль в кабине оператора;
 гидрозамки рукояти и стрелы;
 рукоять х,х м;
 гидравлическая разводка под гидромолот;
 электрический топливозаправочный насос;
 соединительное звено рукоять-ковш;
 набор инструмента и комплект фильтров на первое ТО;
 магнитола;
 дополнительное рабочее освещение;
 гарантия хх месяцев или х ххх моточасов.
Цена: х ххх ххх руб.26
+ хх ххх руб. доставка
Количество: х единица
26
Коммерческое предложение ООО «Восток Трейд»

115
Погрузчик фронтальный одноковшовый LG ххх
Грузоподъемность – х,х т; объем ковша – х,х куб. м; высота подъема – х ххх мм; тип
двигателя – дизельный; управление – джойстик; колесная формула – ххх; трансмиссия –
гидромеханическая.
Погрузчик фронтальный LGххх предназначен для выполнения земляных работ, погрузо-
разгрузочных работ, транспортировки различных грузов и материалов на небольшие
расстояния, в том числе на открытых горных работах и при разработке россыпных
месторождений в горнодобывающей промышленности.
В базовой комплектации погрузчик оснащен трансмиссией LG с переключением передач
под нагрузкой, обладающей высокой эффективностью. Мосты марки LG обладают
оптимизированным распределением нагрузки и обеспечивают высокую надежность и
превосходную устойчивость машины в целом. Погрузчик оснащен Z-образным
механизмом поворота ковша с двумя гидроцилиндрами опрокидывания ковша.
Компрессорная станция ПВ-хх/хМх
Передвижная прицепная компрессорная станция:
 Компрессор: винтовой одноступенчатый маслоступенчатый.
 Привод: дизель ЯМЗ-хххМх-х.
 Мощность двигателя: хххкВт (ххх л.с.).
 Давление конечное: х,хх МПа (х кгс/смх).
 Температура воздуха конечная: ххх C.
 Производительность: хх,хмх/мин.
 Габариты: ххххxххххxхххх мм.
 Масса: ххххкг.
Цена: ххх ххх руб.28
Количество: х единицы
Бульдозер HBXG SDх
Бульдозер HBXG SDх:
 Эксплуатационная масса, т: хх,х.
27
http://nsk.pulscen.ru/products/pogruzchik_frontalny_odnokovshovy_lg_ххх_хххххххх
28
http://www.rotorco.ru/compressors.html

116
 Давление на грунт, кПа: хх,х.
 Габаритные размеры с прямым отвалом (ДхШхВ), мм: х ххххх ххххх ххх.
 Скорость движения вперёд х-я/х-я/х-я , км/ч: х-х,х/х-х,х/х-хх,х.
 Скорость движения назад х-я/х-я/х-я , км/ч: х-х,х/х-х,х/х-хх,х.
 Модель двигателя: Cummins NTA-ххх-Cххх.
 Номинальная мощность, кВт/л.с.: ххх/ххх
КАМАЗ ххххх-ххх-ххх бортовой
Колесная формула – ххх; грузоподъемность – хх т; мощность – ххх л.с., КП ZFх, ТНВД
BOSCH, тент-каркас.
КАМАЗ-хххх-ххххх-хх самосвал
Колесная формула – ххх; грузоподъемность – хх т; вместимость – хх куб. м, мощность –
ххх л.с.,
Количество: х единицы
Автотопливозаправщик КАМАЗ АТЗ-хх-ххххх (хххх-ххх-хх)
Колесная формула – ххх; вместимость – хх,х куб. м, мощность – ххх л.с.,
29
http://tyazhprominvest.pulscen.ru/goods/хххххххх-buldozer_hbxg_sdх
30
http://www.uralst.ru/model.php?id=хххх
31
http://www.uralst.ru/katalog/avtomobili_kamaz?_openstat=ZGlyZWNхLnlhbmRleCхydTszOTYхOTMхOz
MхMjAхNTgхOхlhbmRleCхydTpwcmVtaXVtх

117
Автоцистерна КАМАЗ АТЗ хх (ххххх-ххх-хх)
Колесная формула – ххх; вместимость – хх куб. м, мощность – ххх л.с.,
Вахтовый автобус КАМАЗ хххх-хх на хх места
Колесная формула – ххх; вместимость – хх+х места, мощность – ххх л.с.,
13.3 Оборудование
В рамках реализации рассматриваемого проекта планируется приобретение следующего
оборудования.
Щебеночный завод CRIFI
Щебеночный завод производительностью ххх т в час.
32
33
34

118
Цена: хх ххх ххх руб.35
с доставкой и монтажом
Линия по производству гранитной плитки GASPARI MENOTTI
Цена: хх ххх ххх руб.36
Распиловочный станок для карьера TELEDIAM TDI хх SUPER хх
Высокомощный канатный станок с переменной скоростью каната для всех карьерных
распиловок с полным дистанционным контролем.
Распиловочный станок для карьера TELEDIAM TDI хх SUPER
Высокомощный канатный станок с переменной скоростью каната для всех карьерных
распиловок с полным дистанционным контролем.
35
Предложение компании REMORA
36
37

119
38

120
Буровая установка SLIM DRILLER SDхх SUPER
Перфоратор (с погружным молотком Atlas Copco COP-хх) для подготовки отверстий под
канатный рез. Сверление во всех направлениях благодаря применению сферического
шарнира. В комплекте с опорами и приборами контроля.
с доставкой
Автоматическая буровая установка HORIZON/SUPER
Легкий станок для быстрого сверления горизонтальных отверстий. Комплектуется
фиксирующим устройством для точного сверления отверстий и молотком BBD хх.
с
доставкой
39
40

121
Автоматическое буровое устройство на рельсах TBC-хх/х
Тяжелая машина для резки блоков, перемещающаяся по рельсам, с автоматическим
управлением движения, пневматическим мотором для перемещения по рельсам и
устройством смазки, включенным в линию.
Гидравлическое кольное устройство HYDROSPLIT HSххх/PN
Тяжелая машина для резки блоков, перемещающаяся по рельсам, с автоматическим
управлением движения, пневматическим мотором для перемещения по рельсам и
устройством смазки, включенным в линию.
13.4 Штатное расписание
Штатное расписание приведено в следующей таблице.
Должность Численность
Генеральный директор х
Главный инженер х
Директор по маркетингу х
Референт х
41
42

122
Должность Численность
Главный бухгалтер х
Менеджеры по сбыту продукции х
Горный цех
Мастер горный х
Кольщики блоков х
Горнорабочие х
Бурильщики шпуров х
Дизелист-машинист х
Машинист экскаватора х
Машинист бульдозера х
Оператор дробильного комплекса х
Вспомогательные рабочие х
Камнеобрабатывающий цех
Операторы станков х
Вспомогательные рабочие х
Начальник смены х
Водители самосвалов х
Водители х
Начальник технического отдела х
Сварщик х
Слесарь х
Электрик х
Склад
Заведующий складом комплекса х
Разнорабочий склада х
Среднесписочная численность хх
Таблица 42. Оргштатное расписание
13.5 Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда по специальностям представлен в следующей таблице.
Должность
Зарплата х работника,
руб. в мес.
ФОТ, руб.
Генеральный директор хх ххх ххх ххх
Главный инженер хх ххх ххх ххх

123
Должность
Зарплата х работника,
руб. в мес.
ФОТ, руб.
Директор по маркетингу хх ххх ххх ххх
Референт хх ххх ххх ххх
Главный бухгалтер хх ххх ххх ххх
Менеджеры по сбыту продукции хх ххх ххх ххх
Горный цех
Мастер горный хх ххх ххх ххх
Кольщики блоков хх ххх ххх ххх
Горнорабочие хх ххх ххх ххх
Бурильщики шпуров хх ххх х ххх ххх
Дизелист-машинист хх ххх ххх ххх
Машинист экскаватора хх ххх ххх ххх
Машинист бульдозера хх ххх ххх ххх
Оператор дробильного комплекса хх ххх ххх ххх
Вспомогательные рабочие хх ххх ххх ххх
Камнеобрабатывающий цех
Операторы станков хх ххх ххх ххх
Вспомогательные рабочие хх ххх ххх ххх
Начальник смены хх ххх ххх ххх
Водители самосвалов хх ххх ххх ххх
Водители хх ххх ххх ххх
Начальник технического отдела хх ххх ххх ххх
Сварщик хх ххх ххх ххх
Слесарь хх ххх ххх ххх
Электрик хх ххх ххх ххх
Склад
Заведующий складом комплекса хх ххх ххх ххх
Разнорабочий склада хх ххх ххх ххх
Общий ФОТ хх ххх ххх
Таблица 43. Фонд оплаты труда

124
13.6 Анализ величины заработной платы
Анализ величины заработной платы приведен в следующей таблице43
.
Должность
Оклад, руб.
в мес.
Минимальное
предложение на
рынке труда, руб.
в мес.
Максимальное
в мес.
Заключение
Генеральный директор хх ххх хх ххх ххх ххх
Средний уровень по
рынку
Главный инженер хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Директор по маркетингу хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Референт хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Главный бухгалтер хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Менеджеры по сбыту
продукции хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Горный цех
Мастер горный хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Кольщики блоков хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Горнорабочие хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Бурильщики шпуров хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Дизелист-машинист хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Машинист экскаватора хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Машинист бульдозера хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Оператор дробильного
комплекса хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Вспомогательные
рабочие хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
цех
Операторы станков хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Вспомогательные
рабочие хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
43
Источник данных об оплате труда – мониторинг сайта http://hh.ru по СФО за период с хх.хх.хххх
по хх.хх.хххх.

125
Должность
Оклад, руб.
в мес.
Минимальное
в мес.
Максимальное
в мес.
Заключение
Начальник смены хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Водители самосвалов хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Водители хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Начальник технического
отдела хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Сварщик хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Слесарь хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Электрик хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Склад
Заведующий складом
комплекса хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Разнорабочий склада хх ххх хх ххх хх ххх
рынку
Таблица 44. Анализ условий оплаты труда персонала
Как видно из представленного в таблице анализа, предлагаемые размеры заработной
платы находятся в пределах спектра предложений в регионе осуществления проекта.

126
14 Инвестиционный план
14.1 Объем инвестиций
Объем и направления инвестиций по проекту представлены в следующей таблице.
Направления инвестиций Сумма, руб.
СМР и проектные работы
Проектные работы, разрешения и согласования х ххх ххх
Сборная конструкция теплого ангара с монтажом х ххх ххх
Инфраструктура х ххх ххх
ИТОГО СМР и проектные работы: хх ххх ххх
ТС и техника с доставкой
Экскаватор DOOSAN DXхххLСA х ххх ххх
Гидромолот Delta F-х для экскаватора ххх ххх
Компрессорная станция ПВ-хх/хМх, х шт. х ххх ххх
Бульдозер HBXG SDх х ххх ххх
Погрузчик фронтальный LG ххх х ххх ххх
КАМАЗ ххххх-ххх-ххх бортовой х ххх ххх
КАМАЗ-хххх-ххххх-хх самосвал, х шт. х ххх ххх
Автотопливозаправщик КАМАЗ АТЗ-хх-ххххх (хххх-ххх-хх) х ххх ххх
Автоцистерна КАМАЗ АТЗ хх (ххххх-ххх-хх) х ххх ххх
Вахтовый автобус КАМАЗ хххх-хх хх места х ххх ххх
ИТОГО ТС и техника: хх ххх ххх
Оборудование с доставкой и монтажом
Щебеночный завод CRIFI хх ххх ххх
Линия по производству гранитной плитки GASPARI MENOTTI хх ххх ххх
Перфоратор ПП-хх, х шт. ххх ххх
Отбойный молоток МО-хБ, х шт. хх ххх
Распиловочный станок для карьера TELEDIAM TDI хх SUPER хх х ххх ххх
Распиловочный станок для карьера TELEDIAM TDI хх SUPER х ххх ххх
Буровая установка SLIM DRILLER SDхх SUPER ххх ххх
Автоматическая буровая установка HORIZON/SUPER ххх ххх
Гидравлическое кольное устройство HYDROSPLIT HSххх/PN х ххх ххх
Автоматическое буровое устройство на рельсах TBC-хх/х х ххх ххх
ИТОГО оборудование: хх ххх ххх
ИТОГО общий объем инвестиций: ххх ххх ххх
Таблица 45. Объем инвестиций, руб.
14.2 Структура инвестиций
Структура инвестиций по направлениям вложений представлена на следующей
диаграмме.

127
Диаграмма 50. Структура инвестиций по направлениям вложений
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшую долю в составе инвестиций по
проекту занимает приобретение оборудования – хх,х%, на втором месте приобретение
транспортных средств и карьерной техники – хх,х%
14.3 Источники инвестиций
В качестве источников инвестиций рассматриваются средства инвесторов и заемное
финансирование в виде банковских кредитов.
Объем и доли инвестиций по источникам финансирования представлены на следующей
диаграмме.

128
Диаграмма 51. Структура инвестиций по источникам
Кредитные средства предполагается направлять на приобретение оборудования и СМР.
Остальные статьи инвестиций покрываются из средств инвесторов.
14.4 Календарный план работ по проекту
Реализация проекта планируется в несколько этапов.
На первом, предпроектном, этапе планируется привлечение финансирования проекта и
работы по проектированию карьера.
На втором этапе закупаются необходимые для реализации проекта транспортные
средства и карьерная техника. Одновременно производится набор персонала.
Закупленные транспортные средства и техника направляются на выполнение работ по
подготовке карьера к эксплуатации: устройство дорог и отвалов, вскрышные работы.
Параллельно проводимым работам по подготовке карьера к эксплуатации выполняются
закупки и монтаж оборудования, строительство ангара для размещения производства
гранитной плитки.
На третьем этапе, через х месяца после начала реализации проекта, проводятся
пусконаладочные работы, готовится пуск основного производства.
На четвертом этапе реализации проекта, начиная с шестого прогнозного месяцы,
предприятие начинает производство продукции.
Календарный план реализации проекта представлен в следующей таблице.

129
Показатели
Предпроект-
ный период
х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес.
Организация
финансирования
Проектные работы
Закупка ТС и техники
Закупка и монтаж
оборудования
Подготовка карьера к
эксплуатации -
устройство дорог,
отвалов, канав, рыхлая
и скальная вскрыша
СМР, строительство
ангара
Пуско-наладка
Производство и далее
Таблица 46. Календарный план проекта

130
14.5 Календарный инвестиционный план
Сводный инвестиционный план проекта представлен в следующей таблице.
Показатели Источник ИТОГО х год х год хгод
СМР и проектные работы Кредит хх ххх ххх хх ххх ххх х х
ТС и техника
Средства
инвесторов хх ххх ххх хх ххх ххх
х х
Оборудование Кредит хх ххх ххх хх ххх ххх х х
ИТОГО: ххх ххх ххх ххх ххх ххх х х
Таблица 47. Сводный календарный инвестиционный план, руб.
Как видно из представленной выше таблицы, инвестиционный период проекта составляет
х год.
Условия кредита представлены в следующей таблице.
Наименование Сумма, руб. Процентная
ставка, %
Срок
возврата,
мес.
Условия погашения
Кредит х на
оборудование и
СМР
хх ххх ххх хх% ххх Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – хх мес. Во
время действия льготного периода
проценты по кредиту капитализируются.
Таблица 48. Условия привлечения заемного финансирования
15 Финансовый план
Планы расходов и доходов по настоящему проекту выполнены в соответствии с
разработанными планами производства и реализации товара.
В следующей таблице представлен план производства и сбыта товаров.

131
Показатель ИТОГО х год х год х год х год х год
Выпуск продукции
Щебень, куб. м ххх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Плитка гранитная, кв. м х ххх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Реализация продукции
Щебень на условиях
самовывоза, куб. м ххх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Плитка гранитная в
СФО, кв. м ххх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
ДФО, кв. м ххх ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх
Показатель х год х год х год х год хх год хх-хх год
Выпуск продукции
Щебень, куб. м хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Плитка гранитная, кв. м хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Реализация продукции
самовывоза, куб. м хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
СФО, кв. м хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
ДФО, кв. м х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх
Таблица 49. План производства и реализации
15.1 План доходов
Оптовые цены при реализации товара представлены в следующей таблице.
Наименование Единица измерения Оптовая цена, руб.
Щебень на условиях самовывоза руб. за куб. м ххх
Плитка гранитная с доставкой по СФО руб. за кв. м х ххх
Плитка гранитная с доставкой в ДФО руб. за кв. м х ххх
Таблица 50. Оптовые цены реализации товара
График доходов от реализации товара представлен на следующей диаграмме.

132
Диаграмма 52. Динамика доходов
Как видно из представленной выше диаграммы, в первый год доходы невелики, т.к.
производство продукции ведется на протяжении х мес., в остальные месяцы
осуществляется подготовка карьера к производству работ, строительство, закупки и
монтаж оборудования.
Со второго по десятый прогнозный год выручка незначительно выше, чем в последующие
прогнозные годы, что обусловлено большими объемами работ по скальной вскрыше, в
результате которых образуется значительное количество материала, пригодного для
производства щебня, которое и дает дополнительные объемы выручки.
С десятого прогнозного года и до конца прогнозного периода доходы стабильны.
Прогноз доходов представлен в следующей таблице.
самовывоза ххх ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
СФО х ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
ДФО ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
самовывоза х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
СФО хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх

133
ДФО х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Таблица 51. План доходов, руб.
15.2 План расходов
15.2.1 Расчет постоянных затрат
Исходные данные для расчета постоянных затрат приведены в следующей таблице.
Показатели Единица измерения Значение
Административные затраты руб. в год ххх ххх
Затраты на текущий ремонт % от амортизации хх%
Аренда карьера руб. в год ххх ххх
Прочие затраты руб. в год хх ххх
Бонусы менеджерам по продажам % от объема продаж х,х%
Коммерческие расходы (реклама и PR) руб. в год ххх ххх
ФОТ базовая часть руб. в год хх ххх ххх
Таблица 52. Исходные данные расчета постоянных затрат
15.2.2 Расчет переменных затрат
Расчет переменных затрат основан на циклах производства продукции, рассчитанных на
основании плана горных работ на карьере, данных тестовой добычи полезных
ископаемых на карьере, плановых показателей производительности карьерной техники и
технических показателей потребления ГСМ, электроэнергии и прочих ресурсов
транспортными средствами, техникой и оборудованием
15.2.3 Расчет полных затрат
Динамика полных затрат по проекту представлена на следующей диаграмме.

134
Диаграмма 53. Динамика расходов
Как видно из представленной выше диаграммы, в первый год расходы меньше, чем в
остальные прогнозные годы, т.к. производство продукции ведется на протяжении х мес., в
остальные месяцы осуществляется подготовка карьера к производству работ,
строительство, закупки и монтаж оборудования.
Со второго по десятый прогнозный год расходы незначительно выше, чем в последующие
прогнозные годы, что обусловлено большими объемами работ по вскрыше.
С десятого прогнозного года и до конца прогнозного периода расходы стабильны.
Расчет полных затрат приведен в следующей таблице.
Переменные расходы
Доставка готовой
продукции (плитка)
По СФО хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
В ДФО хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
Взрывные работы хх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Энергоносители
Электроэнергия хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
ГСМ хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Постоянные расходы

135
Административные
расходы х ххх ххх хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
Текущий ремонт хх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Аренда карьера хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
Прочие расходы х ххх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Коммерческие расходы
(реклама и PR) хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
ФОТ премирования за
сбыт хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
ФОТ базовая часть ххх ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
ИТОГО ВСЕ РАСХОДЫ ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Переменные расходы
Доставка готовой
продукции (плитка)
По СФО х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
В ДФО ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
Взрывные работы х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Энергоносители
Электроэнергия ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
ГСМ х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Постоянные расходы
Административные
расходы ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
Текущий ремонт х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Аренда карьера ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
Прочие расходы хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
(реклама и PR) ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
ФОТ премирования за
сбыт ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
ФОТ базовая часть хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
ИТОГО ВСЕ РАСХОДЫ хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Таблица 53. План затрат, руб.
15.3 Расчет налоговых выплат
Расчет налоговых выплат выполнен с использованием следующих показателей
налогового окружения.
Вид налога
Ставка,
%
База для уплаты Периодичность
НДС хх% Облагаемая НДС
выручка
ежемесячно
Налог на прибыль хх% Прибыль ежемесячно

136
Вид налога
Ставка,
%
База для уплаты Периодичность
Страховые отчисления с зарплаты хх% Фонд оплаты труда ежемесячно
Налог на имущество х,х% Имущество на
балансе
х раз в квартал
Таблица 54. Налоговое окружение проекта
Структура налоговых выплат представлена на следующей диаграмме.
Диаграмма 54. Структура налоговых выплат
Налоговые выплаты по проекту приведены в следующей таблице.

137
Показатель ИТОГО х год х год х год х год х год х год х год х год х год хх год
Страховые отчисления хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Налог на имущество хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
НДС ххх ххх ххх х х х х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Налог на прибыль хх ххх ххх х х х х х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
ИТОГО: ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Показатель хх год хх год хх год хх год хх год хх год хх год хх год хх год хх год
Страховые отчисления х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Налог на имущество ххх ххх ххх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
НДС х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Налог на прибыль х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
ИТОГО: хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Показатель хх год хх год хх год хх год хх год
Страховые отчисления х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Налог на имущество хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх х ххх
НДС х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Налог на прибыль х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
ИТОГО: хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Таблица 55. Налоговые выплаты по проекту, руб.

138
15.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита
Условия привлекаемых кредитов представлены в следующей таблице.
Наименование Сумма, руб. Процентная
ставка, %
Срок
возврата,
лет
Условия погашения
Кредит х на
оборудование и
СМР
хх ххх ххх хх% ххх Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – хх мес. Во
время действия льготного периода
проценты по кредиту капитализируются.
Таблица 56. Условия привлечения заемного финансирования
График погашения кредитов представлен в следующей таблице.

139
Поступление
денежных средств хх ххх ххх хх ххх ххх х х х х х х х х х
Долг на начало
периода с учетом
капитализации хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх х ххх ххх
Остаток долга на
конец периода хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх х ххх ххх х
Погашение суммы
основного долга хх ххх ххх х х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх х ххх ххх
Начисление
процентов по
кредиту хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх
Выплаты процентов
по кредиту хх ххх ххх х хх ххх ххх хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх
Таблица 57. График погашения кредитов, руб.

140
15.5 Отчет о движении денежных средств
Операционная
деятельность
Поступления х ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Выручка х ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Оттоки ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Расходы ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Налоги ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Поток операционной
деятельности: ххх ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Инвестиционная
Поступления хх ххх ххх хх ххх ххх х х х х х х х х х
– на ТС и технику хх ххх ххх хх ххх ххх х х х х х х х х х
Оттоки ххх ххх ххх ххх ххх ххх х х х х х х х х х
- СМР и проектные работы хх ххх ххх хх ххх ххх х х х х х х х х х
- ТС и техника хх ххх ххх хх ххх ххх х х х х х х х х х
- оборудование хх ххх ххх хх ххх ххх х х х х х х х х х
Поток инвестиционной
деятельности: -хх ххх ххх -хх ххх ххх х х х х х х х х х
Финансовая
Поступления (кредиты) хх ххх ххх хх ххх ххх х х х х х х х х х
Оттоки (обслуживание
кредитов) ххх ххх ххх х хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Поток финансовой
деятельности: -хх ххх ххх хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх
Итого поступления средств х ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Итого оттоки средств х ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Денежные средства на
конец периода х ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Денежный поток от
проекта ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Отчет о движении денежных средств, руб. (начало)

141
Поступления хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Выручка хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Оттоки хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Расходы хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Налоги хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
деятельности: хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Поступления х х х х х х х х х х
– на ТС и технику х х х х х х х х х х
Оттоки х х х х х х х х х х
- СМР и проектные работы х х х х х х х х х х
- ТС и техника х х х х х х х х х х
- оборудование х х х х х х х х х х
деятельности: х х х х х х х х х х
Поступления (кредиты) х х х х х х х х х х
кредитов) х х х х х х х х х х
деятельности: х х х х х х х х х х
Итого поступления средств хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Итого оттоки средств хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
конец периода хх ххх ххх хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
проекта хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)

142
Поступления хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Выручка хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Оттоки хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Расходы хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Налоги хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
деятельности: хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Поступления х х х х х
– на ТС и технику х х х х х
Оттоки х х х х х
- СМР и проектные работы х х х х х
- ТС и техника х х х х х
- оборудование х х х х х
деятельности: х х х х х
Поступления (кредиты) х х х х х
кредитов) х х х х х
деятельности: х х х х х
Итого поступления средств хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Итого оттоки средств хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
конец периода ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
проекта хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Таблица 58. Отчет о движении денежных средств, руб. (окончание)

143

144
15.6 Отчет о прибылях и убытках
Выручка х ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Расходы ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Амортизация ххх ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Страховые отчисления хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Налог на имущество хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
Платежи по кредиту хх ххх ххх х хх ххх ххх хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх
Прибыль ххх ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Накопленный убыток -хх ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх х ххх ххх
Налог на прибыль хх ххх ххх х х х х х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Чистая прибыль ххх ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Выручка хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Расходы хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Амортизация х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
Страховые отчисления х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Налог на имущество ххх ххх ххх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Платежи по кредиту х х х х х х х х х х
Прибыль хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Накопленный убыток
Налог на прибыль х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Чистая прибыль хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Отчет о прибылях и убытках, руб. (начало)

145
Выручка хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Расходы хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Амортизация ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
Страховые отчисления х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Налог на имущество хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх х ххх
Платежи по кредиту х х х х х
Прибыль хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Накопленный убыток
Налог на прибыль х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Чистая прибыль хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Таблица 59. Отчет о прибылях и убытках, руб. (окончание)

146
16 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
16.1 Расчет уровня безубыточности
Расчет уровня безубыточности приведен в следующей таблице.
Параметры
Среднее
значение за
период расчета
хх% хх%
Выручка, руб. в год хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Расходы, руб. в год хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Постоянные расходы, руб. в год хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Переменные расходы, руб. в год х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Прибыль до вычета налогов, руб. в год хх ххх ххх -ххх ххх ххх ххх
Таблица 60. Расчет уровня безубыточности
Как видно из приведенной выше таблицы, точка безубыточности лежит в промежутке
между показателями, равными хх-хх% среднегодовых объемов продаж. Величина
операционного рычага при этом составляет хх%.
Диаграмма 55. Уровень безубыточности продаж

147
16.2 Анализ рисков
16.2.1 Качественный анализ рисков
В данном разделе приводится качественный анализ рисков проекта, и даются
рекомендации по ограничению или устранению их негативного воздействия.
Неспецифические риски
К данной группе относятся неспецифические риски, т.е. прямо или косвенно
оказывающие влияние на практически любой проект. В этой категории можно выделить
макроэкономические риски (ухудшение экономической ситуации в стране, колебания
курсов валют и т.д.), административные риски (изменения правил согласования,
законодательства и пр.), а также возникновение форс-мажорных обстоятельств.
Подробно рассматривать данную группу рисков не имеет смысла, поскольку данные
риски являются неуправляемыми и устранить или ограничить их негативное воздействие
не представляется возможным.
Основным методом борьбы с неспецифическими рисками является страхование. Кроме
того, частичной защитой от угроз данной категории будет являться гибкость и
мобильность компании, позволяющие быстро реагировать на изменения и оперативно
перестраиваться.
Организационные риски
Риск Описание Вероятность Минимизация
Нарушение
договоренностей
со стороны
внешних
участников
проекта
К данной группе относятся
такие риски, как изменение
условий, стоимости и сроков
оказания поставки материалов
(услуг), условий
финансирования, способные
привести к серьезным
проблемам на стадии
реализации проекта.
Вероятность нарушения
договоренностей со
стороны внешних
участников проекта
невысока.
Для минимизации
данных угроз требуется
тщательная проработка
документов,
регламентирующих
взаимоотношения
сторон.
Таблица 61. Анализ организационных рисков
Маркетинговые риски
К третьей категории относятся маркетинговые риски, связанные с возможной реакцией
рыночного окружения и условиями реализации проекта.
Действия
Выход на
рынок новых
игроков.
Вероятность средняя, поскольку
рынок является в достаточной
степени сформированным.
Все компании, выходящие на рынок,
изначально находятся в примерно
равных условиях, целесообразна
проработка стратегии продвижения.
Применение нового современного
оборудования дает товарам,
реализуемым в рамках
рассматриваемого проекта,
существенное преимущество.
Рыночные
барьеры
Высокая цена
входа на
рынок в
результате
нерыночных
соглашений
заказчиков и
В существующих условиях
материалы строительным
организациям часто поставляет
ограниченное число
исполнителей.
Вместе с тем, в регионе
Тесное сотрудничество с крупными
строительными компаниями в регионе.
Изучение конъюнктуры рынка.
Мониторинг проводимых тендеров на
поставку материалов.

148
исполнителей
работ
существует реальная
потребность в рассматриваемых
видах товаров.
Вероятность возникновения
данного вида риска оценивается
как средняя.
Организация эффективных каналов
продвижения услуг.
Невысокий
уровень
отклика рынка
Снижение
потребности
рынка
Переоценка
спроса
Тенденции текущего периода
свидетельствуют об
опережающем развитии
сегмента рынка, прогноз
увеличения спроса
положительный. Вероятность
возникновения риска – низкая
Организация эффективных каналов
продаж, проведение продуманной
маркетинговой стратегии.
Таблица 62. Анализ маркетинговых рисков
Из всего указанного выше можно сделать следующий вывод: риски, связанные с
реализацией проекта, не критичны, большинство из них можно минимизировать с
помощью грамотного управления.
16.2.2 Количественный анализ
Количественный анализ представляет собой анализ чувствительности проекта – изучения
влияния количественных факторов на финансовые показатели проекта.
Основные риски проекта относятся к маркетинговым рискам, их влияние на параметры
рассматриваемого проекта может проявляться в виде снижения объема оказываемых
услуг или цены, по которой данные услуги предоставляются.
Далее представлен анализ чувствительности с использованием двух параметров:
уровень цен реализации и объем продаж.
Показатели хх% хх% хх% ххх%
ЧДД, руб. -х ххх ххх ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх
Срок окупаемости, мес. х х х х
Таблица 63. Однопараметрический анализ, уровень цен реализации
Показатели хх% хх% хх% ххх%
ЧДД, руб. -х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх
Срок окупаемости, мес. х х х х
Таблица 64. Однопараметрический анализ, объем продаж
Как видно из приведенных выше таблиц, проект демонстрирует устойчивость при
негативном изменении уровней цен реализации и объема продаж.
Таким образом, анализ чувствительности показал, что рассматриваемый проект является
устойчивым к негативному воздействию факторов риска.

149
17 Финансовый анализ
17.1 Показатели продаж
Показатели продаж Значения
Таблица 65. Показатели продаж
17.2 Показатели рентабельности
Показатели рентабельности
Средние значения
по проекту
Рентабельность продаж, % хх%
Таблица 66. Показатели рентабельности
17.3 Показатели основной деятельности
Показатели основной деятельности
Средние значения
по проекту, руб.
Объем продаж, в год хх ххх ххх
Объем текущих расходов, в год хх ххх ххх
Чистая прибыль, в год хх ххх ххх
Денежный поток, в год хх ххх ххх
Таблица 67. Показатели основной деятельности
18 Инвестиционный анализ
Основные параметры расчета параметров экономической эффективности проекта
Прогнозный период, лет хх
Условия расчета Постоянные цены
Ставка дисконта, % хх,х%
Таблица 68. Параметры расчета экономической эффективности
Расчет ставки дисконта представлен в следующей таблице.

150
Показатели Значения Источники
Стоимость собственного
капитала
Безрисковая ставка
(номинальная)
х,х%
ххY Treasures на хх.хх.хх
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-
center/interest-
rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=хххх
Рыночная премия
х,х%
Damodaran на хх.хх.хххх
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
Бездолговой коэффициент Бета
х,хх
Damodaran (Lev. and Unlev. Betas by Industry - Building
Materials) | http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
Скорректированный
коэффициент Бета х,хх
Расчетная величина
Предварительная стоимость
собственного капитала х,х%
Премия за размер х,х% Size Premium, Ibbotson Associates, Ежегодник SBBI
Специфический риск
оцениваемой Компании х,х%
Страновой риск
х,х%
Russia хY CDS on хх.хх.хх
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=CRUSSхUх:IND
Окончательная стоимость
собственного капитала USD хх,х%
Доходность долларовых
долгосрочных еврооблигаций х,х%
хх-летние еврооблигации РФ, Выпуск Россия-хххх на
хх.хх.хххх http://rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=ххххх
Доходность рублевых
долгосрочных еврооблигаций
х,х%
Бюллетень банковской статистики №х-хххх, таб.х.х.х. –
средняя ставка за февраль хххх
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS
Окончательная стоимость
собственного капитала RUR хх,х%
Стоимость заемного капитала
Среднерыночная стоимость
заемного капитала RUR хх,х%
Бюллетень банковской статистики №х-хххх, таб.х.х.х.
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS
Ставка налога на прибыль хх,х% Минфин РФ
Стоимость заемных средств
после налогов RUR х,х%
Структура капитала
Соотношение долга к
собственному капиталу хх,х%
Среднее значение с х-го до хх-й прогнозный год
Собственный капитал хх,х% Расчетная величина
Заемный капитал хх,х% Расчетная величина
Ставка дисконта хх,х% Расчетная величина
Таблица 69. Расчет ставки дисконта
В следующей таблице приведены движения денежных средств по проекту.

151
Поток по основной
деятельности ххх ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Выбытия по
инвестиционной
деятельности ххх ххх ххх ххх ххх ххх х х х х х х х х х
Денежный поток ххх ххх ххх -ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Денежный поток с
накоплением итога -ххх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -х ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Дисконтированный
денежный поток хх ххх ххх -ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
денежный поток с
накоплением итога -ххх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх
деятельности хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Выбытия по инвестиционной
деятельности х х х х х х х х х х
Денежный поток хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
накоплением итога ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
Дисконтированный денежный
поток х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх ххх ххх
поток с накоплением итога ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (начало)

152
Терминальная
стоимость
деятельности хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Выбытия по инвестиционной
деятельности х х х х х
Денежный поток хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
накоплением итога ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
поток ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
поток с накоплением итога хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Таблица 70. Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (окончание)

153
18.1 Срок окупаемости
Показатели срока окупаемости по проекту представлены в следующей таблице.
Показатели окупаемости Значения без дисконта Значения дисконтом
Срок окупаемости, лет х хх
Таблица 71. Показатели окупаемости
18.2 Показатели доходности
Показатели доходности по проекту представлены в следующей таблице.
Показатели доходности Значение
Внутренняя норма доходности (ВНД) в год, % хх,х%
Таблица 72. Показатели доходности
18.3 Чистый дисконтированный доход
Показатели чистого дисконтированного дохода по проекту представлены в следующей
таблице.
Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб. хх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб. хх ххх ххх
Таблица 73. Показатели чистого дисконтированного дохода

154
19 Эффективность проекта для инвестора
Движения средств инвестора приведены в следующей таблице.

155
проекта ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
Вложения инвестора хх ххх ххх хх ххх ххх х х х х х х х х х
Денежный поток ххх ххх ххх -хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
накоплением итога -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
денежный поток хх ххх ххх -хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх
накоплением итога -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -хх ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх
Денежный поток от проекта хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Вложения инвестора х х х х х х х х х х
накоплением итога хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
поток х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх ххх ххх
поток с накоплением итога -х ххх ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Движения средств инвестора по проекту, руб. (начало)

156
стоимость
Денежный поток от проекта хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Вложения инвестора х х х х х
поток ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
поток с накоплением итога хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Таблица 74. Движения средств инвестора по проекту, руб. (окончание)

157
19.1 Срок окупаемости
Показатели срока окупаемости вложений инвестора по проекту представлены в
следующей таблице.
Показатели окупаемости Значения без дисконта Значения дисконтом
Срок окупаемости, лет х хх
Таблица 75. Показатели окупаемости вложений инвестора
19.2 Показатели доходности
Показатели доходности вложений инвестора по проекту представлены в следующей
таблице.
Внутренняя норма доходности (ВНД) в год, % хх%
Таблица 76. Показатели доходности вложений инвестора
Показатели чистого дисконтированного дохода вложений инвестора по проекту
Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб. хх ххх ххх
стоимости, руб. хх ххх ххх
Таблица 77. Показатели чистого дисконтированного дохода вложений
инвестора

158
20 Эффективность проекта для государственного бюджета
Основные параметры расчета параметров эффективности проекта для государственного
бюджета представлены в следующей таблице.
Прогнозный период, лет хх
Условия расчета Постоянные цены
Ставка дисконта, % х,х%
Таблица 78. Параметры расчета экономической эффективности
В качестве ставки дисконта применена доходность альтернативных вложений для
средств государственного бюджета, в качестве индикатора которой выступает доходность
двадцатилетних государственных облигаций казначейства США.
Движения бюджетных средств приведены в следующей таблице.

159
Налоги ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Зарплата ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Субсидии х х х х х х х х х х х
Денежный поток ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
денежный поток ххх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Налоги хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Зарплата хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Субсидии х х х х х х х х х х
накоплением итога ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
поток хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
поток с накоплением итога ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
Движения бюджетных средств по проекту, руб. (начало)

160
стоимость
Налоги хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Зарплата хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх
Субсидии х х х х х
поток хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх хх ххх ххх ххх ххх ххх
поток с накоплением итога ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх ххх
Таблица 79. Движения бюджетных средств по проекту, руб. (окончание)

161
Показатели чистого дисконтированного дохода государственного бюджета по проекту
Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб. ххх ххх ххх
стоимости, руб. х ххх ххх ххх
Таблица 80. Показатели чистого дисконтированного дохода государственного
бюджета

162
21 Заключение по инвестиционной и бюджетной
привлекательности проекта
21.1 Сводные показатели проекта
Показатели эффективности проекта
Показатели рентабельности: Средние
Рентабельность продаж хх%
Показатели основной деятельности: Средние
Объем продаж, руб. в год хх ххх ххх
Объем текущих расходов, руб. в год хх ххх ххх
Чистая прибыль, руб. в год хх ххх ххх
Денежный поток, руб. в год хх ххх ххх
Инвестиционные показатели
Общий объем вложений, руб. ххх ххх ххх
Кредиты, руб. хх ххх ххх
Средства инвесторов, руб. хх ххх ххх
Без учета схемы финансирования
Для инвестора
Для государственного бюджета
Число создаваемых рабочих мест. ед. хх
Сумма выплаченной зарплаты за прогнозный период, руб. ххх ххх ххх
Сумма выплаченных налогов за прогнозный период, руб. ххх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. ххх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. х ххх ххх ххх
Таблица 81. Сводные показатели эффективности проекта
21.2 Выводы об инвестиционной и бюджетной привлекательности
проекта
Анализ финансовых прогнозов свидетельствует об инвестиционной и бюджетной
привлекательности проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов
риска:
 Высокий среднегодовой уровень продаж – в среднем за прогнозный период хх млн.
руб. в год.
 Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период
расчета хх,х млн. руб., с учетом терминальной стоимости – хх,х млн. руб.

163
 Высокий уровень внутренней нормы доходности – хх,х%.
 Новые рабочие места в регионе – хх ед.
 Сумма выплаченной зарплаты за хх лет – ххх млн. руб.
 Сумма выплаченных налогов за хх лет – ххх млн. руб.
 Положительный чистый дисконтированный доход для государственного бюджета,
составляющий ххх млн. руб. за период расчета и х ххх млн. руб. с учетом
терминальной стоимости.
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных
перспективах реализации данного проекта.

Демоверсия бизнес план гранитного карьера

More Related Content

What's hot

Similar to Демоверсия бизнес план гранитного карьера

Демоверсия бизнес план гранитного карьера