Демоверсия бизнес план гранитного карьера

Консалтинговая компания «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95 info@bizplan5.ru
1
БИЗНЕС-ПЛАН
ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.: (495) 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru

2
Разработка бизнес-плана на заказ.
1. Вы планируете создание бизнеса с объемом инвестиций от 3 до 500 млн. рублей;
2. Вам нужен бизнес-план для себя, что бы полностью разобраться и просчитать
проект;
3. Бизнес-план вам нужен, в том числе для того, что бы привлечь внешнее
финансирование: кредит, частные инвестиции или субсидии государства;
В чем основные риски при заказе бизнес-плана на стороне?
Непроверенные источники данных. Вместо анализа рынка копируются статьи из
интернета. В результате вместо реального рабочего бизнес-плана получается
плохенький реферат студента.
Ошибки в финансовых расчетах. Слабые консалтинговые компании берут
усредненные данные, не учитывают специфику региона, допускают ошибки в
прогнозах и расчетах. Как результат ошибочный бизнес-план, который приводит к
убыткам на 10 млн. рублей и выше. По такому бизнес-плану не получится
привлечь финансирование и запустить бизнес.
Не соблюдение требований банков и инвесторов. Невозможность согласовать
бизнес-план с банком или инвестором приводит к тому, что затягиваются сроки
привлечения финансирования либо, вы вообще получаете отказ в
финансировании.
Срыв сроков и постоянные корректировки за счет заказчика. Ошибки,
допущенные на предыдущих этапах, а именно: копирование статей из интернета
вместо анализа рынка; не соблюдение требований банков и инвесторов; ошибки в
финансовых расчетах – все это приводит к необходимости переделывать бизнес-
план или постоянно вносить корректировки. Само собой слабые консалтинговые
компании не возьмут за это ответственность, и все нужно будет корректировать за
свой счет.
Ошибка при выборе консалтинговой компании приводит к тому, что вместо
реального бизнес-плана вы получаете набор статей, скопированных из интернета. Вместо
грамотных финансовых прогнозов своего бизнесы вы получаете расчеты с ошибками,
которые могут привести к убыткам на 10 млн. рублей и выше. Вместо привлечения
финансирования со стороны банка, частного инвестора или государства – вы получаете
отказ в финансировании по причине недоработанного бизнес-плана.
Хорошая новость состоит в том, что всего этого можно избежать
и получить очень хороший результат по выгодной цене.

3
Как работаем мы?
Проводим собственный всесторонний анализ рынка.
В результате вы получаете бизнес-план с маркетинговым исследованием на 40 – 80
страниц. Маркетинговое исследование максимально достоверно и актуально. Это
достигается за счет того, что рынок анализируется специалистами сразу с нескольких
сторон: используются данные Росстата, отраслевой аналитики, данные Министерства
Экономического Развития, данные крупных отраслевых порталов, данные аналитических
журналов и еженедельников, анализируются мнения экспертов рынка и т.д. В результате
вы получаете документ, который содержит ответы на все вопросы, необходимые вам как
собственнику бизнеса и вашим партнерам-инвесторам. Как следствие: вам становится
легче принимать управленческие решения по развитию бизнеса и легче привлекать
финансирование.
Составляем индивидуальную финансовую модель вашего
бизнеса.
В процессе составления финансовых расчетов мы учитываем все нюансы. Если вы
находитесь в городе Энске, то заработную плату, аренду, стоимость ресурсов мы
возьмем для города Энска. В результате вы получите финансовый анализ бизнеса, в
котором будут посчитаны инвестиции, доходы, расходы, безубыточность, окупаемость и
рентабельность инвестиций с учетом нюансов вашего местоположения и специфики
бизнеса. Как следствие – у вас на руках будет реальная финансовая модель, которой
будет удобно пользоваться как вам, так и инвесторам-кредиторам.
Считаем 3 сценария развития проекта.
Вы получите 3 варианта запуска бизнеса: минимум инвестиций, максимум инвестиций,
средний объем инвестиций. Также вы получите 3 прогноза: пессимистичный,
нейтральный и оптимистичный. Вы также будете видеть, как меняется окупаемость и
рентабельность проекта в зависимости от изменения различных параметров, например,
таких как: заработная плата, стоимость ресурсов, аренда, проходимость или процент
загрузки и т.д. В результате – вы как собственник бизнеса будете видеть, какой из
вариантов развития наиболее оптимальный и выгодный. А ваш инвестор увидит, как
меняется окупаемость его инвестиций в зависимости от тех или иных факторов. Как
следствие вам будет легче развивать бизнес и привлечь финансирование: как кредитное,
так и частные инвестиции.
Доводим вас до результата.
Наша цель, что бы вы были полностью довольны результатом. Что бы вы смогли достичь
поставленных целей: открыть бизнес или привлечь финансирование. Поэтому мы
завершаем работу только тогда, когда вы нам скажете «Да! Теперь я полностью доволен
полученным бизнес-планом»
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом просто позвоните нам:
+7 (495) 645 18 95
Профессиональные бизнес-аналитики с удовольствием вам помогут!

4
Наш опыт.
1. Мы работаем более 5 лет (работаем с 2010 года)
2. За это время разработали более 350 бизнес-планов.
3. Все наши сотрудники – это квалифицированные профессионалы с опытом 10 лет и
более.
4. Мы работаем во всех отраслях экономики: производстве, сельском хозяйстве,
строительстве, общепите, услугах, транспорте, розничной и оптовой торговле.
5. Мы работаем во всех регионах России, а также Грузии, Казахстане. (также у нас
были разовые проекты во Вьетнаме, Кубе, Камбодже, Швеции, США, Шри-Ланке –
то есть нашего опыта и компетенций хватает, что бы делать бизнес-планы не
только в России, но и заграницей)
Отзывы наших клиентов мы выложили в отдельный раздел на сайте:
http://bizplan5.ru/index.php/otzyvy
Результаты наших клиентов.
В результате работы за 5 лет было разработано более 350 бизнес-планов.
Наши клиенты успешно запускают бизнес проекты по всей территории России, стран СНГ
и других государств.
Наши клиенты успешно запустили такие бизнесы, как:
1. Завод ЖБИ;
2. Завод по производству Кирпича;
3. Строительство многоквартирных жилых домов;
4. Строительство коттеджных поселков;
5. Фермы по выращиванию, убою и переработке КРС, свинины;
6. Молочные фермы;
7. Завод по производству безалкогольных напитков;
8. Птицефермы и птицефабрики;
9. Детские сады;
10. Салоны красоты;
11. Завод по производству Асфальта;
12. Завод по производству Сухих Строительных Смесей;
13. Завод по производству Антифриза, Мочевины и Омывающих жидкостей;
14. Спорт бары;
15. Рестораны;
16. Компания по доставке суши и пиццы;
17. Столовые;
18. Службы Такси
И т.д. Проектов ОЧЕНЬ МНОГО.
Наши клиенты успешно сотрудничают с такими банками, как: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ,
Россельхоз банк и др. Также наши клиенты успешно привлекают частные инвестиции и
получают поддержку своих проектов на государственном уровне.

5
Стоимость и сроки разработки бизнес-планов
Тариф
«Базовый»
Тариф
«Бизнес»
Тариф
«ВИП»
Укрупненный анализ
рынка
Да Да Да
конкурентов
Да Да Да
Клиентов
Да Да Да
Детальный анализ рынка Нет Да Да
Детальный анализ
конкурентов
Нет Да Да
клиентов
Нет Да Да
Выявление ключевых
тенденций на рынке
Нет Нет Да
Маркетинговая стратегия
развития
Нет Нет Да
поставщиков и
подрядчиков
Нет Да Да
поставщиков и
подрядчиков
Нет Нет Да
Укрупненный план
инвестиций
Да Да Да
Детальный план
инвестиций
Нет Да Да
Укрупненный прогноз
доходов
Да Да Да
Детальный прогноз
доходов
Нет Да Да
Укрупненный прогноз
расходов
Да Да Да
Детальный прогноз
расходов
Нет Да Да
Прогноз налогов Да Да Да
Расчет безубыточности Да Да Да
Прогноз Отчет о
Прибылях и убытках
Да Да Да
Прогноз Отчета о
Движении денежных
средств
Да Да Да
Расчет окупаемости
инвестиций и других
показателей (NPV, IRR)
Да Да Да
Расчет трех форматов
запуска бизнеса
Нет Нет Да
Расчет трех сценариев
развития проекта
Нет Нет Да
Все бизнес-планы соответствую международному стандарту ЮНИДО, требованиям российских и европейских
банков, требованиям, как частных инвесторов, так и инвестиционных фондов.
Срок
разработки
4-5 дней 2 – 2,5 недели 1 – 1,5 месяца
Стоимость:
45 000 – 50 000
руб.
80 000 – 90 000
руб.
140 000 – 180 000
руб.
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом просто позвоните нам:
+7 (495) 645 18 95
Профессиональные бизнес-аналитики с удовольствием вам помогут!

6
Отзыв на разработку бизнес-плана.
Выражаю свою признательность коллективу
компании «БизпланиКО» и лично Хлебникову Олегу,
за последние 5 лет мне не приходилось работать с
более профессиональной компанией. Хватило одного
звонка и пяти шести писем, что бы совершено
незнакомые с тобой и тем, что ты собираешься
делать люди, вникли в проект и просчитали его с
такой детальной точностью.
Оперативно реагировали и быстро учитывали все
мои пожелания. После окончание строительства,
жду коллектив компании у себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте !!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.

7
Отзыв на разработку бизнес-плана.
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную работу.
Бизнес-план содержит много полезной информации
по нашему новому направлению бизнеса, хорошо
проработана финансовая часть. Очень подробно
описан бизнес основных конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и
вносились вами быстро и соответствовали нашим
требованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше
квалифицированных сотрудников, много лояльных
клиентов, высоких финансовых показателей и
процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»

8
Отзыв на бизнес-план.
Нам хотелось поручить составление бизнес плана
для своего проекта успешной и надежной компании.
Именно поэтому мы и выбрали компанию
"БизпланиКо", они уже сделали множество
успешных проектов, с ними удобно и легко работать.
Почти круглосуточная доступность,
оперативность и профессионализм отличает
сотрудников компании "БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить
руководителю компании, Хлебникову Олегу
Николаевичу, за выполнение качественной работы,
ориентированность на высокий результат и за сдачу
проекта в обозначенный срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо
выполненную работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»

9
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом,
прямо сейчас позвоните по телефону:
+7 (495) 645 18 95
Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru
Профессиональные бизнес-аналитики с
удовольствием разработают для вас бизнес-план.

10
Внимание!
Данный бизнес-план является
собственностью консалтинговой
компании ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть
скопирована или использована без
письменного на то разрешения со
стороны ООО «БизпланиКо».

11
Оглавление
1 Резюме.............................................................................................................................16
2 Концепция проекта и описание бизнеса ........................................................................20
2.1 Описание концепции проекта...................................................................................20
2.2 Краткое описание продукта......................................................................................20
2.3 Краткое описание рынков сбыта..............................................................................21
2.4 Структура финансирования .....................................................................................21
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта .....................................................22
3 Описание продукта..........................................................................................................23
3.1 Технические характеристики продукта....................................................................23
3.2 Потребительские характеристики продукта ............................................................23
3.3 Ценообразование .....................................................................................................24
3.4 Условия поставки......................................................................................................25
3.5 Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами.............................25
4 Стратегия развития бизнеса...........................................................................................26
4.1 Организация бизнеса................................................................................................26
4.2 Организационная схема ...........................................................................................26
4.3 Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней деятельности..28
4.4 Описание этапов развития бизнеса.........................................................................28
5 Маркетинговый анализ по РФ.........................................................................................30
5.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении............................................30
5.1.1 Рынок природного камня...................................................................................30
5.1.2 Рынок нерудных материалов ............................................................................30
5.2 Динамика рынка в натуральном выражении ...........................................................30
5.3 Структура рынка по типам продуктов ......................................................................32
5.4 Структура рынка по производителям ......................................................................33
5.5 Импорт и экспорт ......................................................................................................34
5.6 Географическая структура рынка ............................................................................36

12
5.7 Прогнозный объем развития рынка .........................................................................39
5.8 Тенденции развития рынка ......................................................................................42
6 Маркетинговый анализ по Сибирскому федеральному округу.....................................46
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.......................................46
6.2.1 Рынок облицовочных изделий из природного камня.......................................46
6.8 Описание основных игроков на рынке.....................................................................55
7 Маркетинговый анализ по Новосибирску и Новосибирской области ...........................60
8 Маркетинговый анализ по Дальневосточному федеральному округу .........................73

13
9 Анализ конкурентов.........................................................................................................86
9.1 Список конкурентов ..................................................................................................86
9.2 Описание концепции конкурентов............................................................................86
9.3 Цены и условия продажи продуктов ........................................................................89
9.4 Характеристики клиентов .........................................................................................90
9.5 Анализ сайтов конкурентов......................................................................................90
9.6 Экспресс-анализ маркетинговых материалов.........................................................92
10 Анализ потребителей......................................................................................................93
10.1 Описание конечных потребителей.......................................................................93
10.2 Географическая структура потребителей............................................................93
10.3 Частота покупок.....................................................................................................96
10.4 Эластичность спроса по цене...............................................................................96
10.5 Потребительские предпочтения...........................................................................97
11 Анализ каналов распределения.....................................................................................99
12 Маркетинговая стратегия..............................................................................................103
12.1 Выводы по маркетинговому исследованию.......................................................103
12.2 Каналы маркетинговых коммуникаций...............................................................104
12.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж.......109
12.4 Планируемые расходы на доставку товара в другие регионы .........................112
12.5 Прогноз доли рынка ............................................................................................112
13 Стратегия производственного развития ......................................................................113
13.1 Технологическая схема производства ...............................................................113
13.2 Транспортные средства и карьерная техника ...................................................114
13.3 Оборудование .....................................................................................................117

14
13.4 Штатное расписание ...........................................................................................121
13.5 Фонд оплаты труда..............................................................................................122
13.6 Анализ величины заработной платы..................................................................124
14 Инвестиционный план...................................................................................................126
14.1 Объем инвестиций ..............................................................................................126
14.2 Структура инвестиций.........................................................................................126
14.3 Источники инвестиций ........................................................................................127
14.4 Календарный план работ по проекту .................................................................128
14.5 Календарный инвестиционный план..................................................................130
15 Финансовый план ..........................................................................................................130
15.1 План доходов.......................................................................................................131
15.2 План расходов.....................................................................................................133
15.2.1 Расчет постоянных затрат...............................................................................133
15.2.2 Расчет переменных затрат..............................................................................133
15.2.3 Расчет полных затрат......................................................................................133
15.3 Расчет налоговых выплат...................................................................................135
15.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита...................................138
15.5 Отчет о движении денежных средств ................................................................140
15.6 Отчет о прибылях и убытках...............................................................................144
16 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта....................................................146
16.1 Расчет уровня безубыточности ..........................................................................146
16.2 Анализ рисков......................................................................................................147
16.2.1 Качественный анализ рисков ..........................................................................147
16.2.2 Количественный анализ ..................................................................................148
17 Финансовый анализ ......................................................................................................149
17.1 Показатели продаж .............................................................................................149
17.2 Показатели рентабельности...............................................................................149
17.3 Показатели основной деятельности ..................................................................149
18 Инвестиционный анализ ...............................................................................................149
18.1 Срок окупаемости................................................................................................153
18.2 Показатели доходности ......................................................................................153
18.3 Чистый дисконтированный доход.......................................................................153
19 Эффективность проекта для инвестора ......................................................................154
19.1 Срок окупаемости................................................................................................157
19.2 Показатели доходности ......................................................................................157
20 Эффективность проекта для государственного бюджета...........................................158

15
21 Заключение по инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта..............162
21.1 Сводные показатели проекта .............................................................................162
21.2 Выводы об инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта ..........162

16
1 Резюме
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает разработку и
эксплуатацию гранитного карьера в ______________.
В рамках проекта предполагается организация добычи гранитных блоков и изготовление
из них гранитной плитки. Кроме того, планируется также выпуск щебня для строительной
отрасли региона.
Структура конечных потребителей продукции проекта включает в себя как корпоративных
клиентов – строительные организации, ремонтные (отделочные) компании; так и частных
потребителей – частные бригады (мастера), а также индивидуальные лица,
осуществляющие ремонтные и строительные работы самостоятельно.
Проведенное в рамках разработки рассматриваемого бизнес-плана маркетинговое
исследование показало, что хххх-хххх гг. наблюдается восстановление российского рынка
нерудных материалов после кризиса хххх-хххх гг.
Российский рынок гранита и мрамора на рубеже хххх-хххх гг. продемонстрировал
наиболее высокие темпы роста: по сравнению с предыдущими годами он вырос в
натуральном выражении на х,х%.
За тот же период российский рынок нерудных материалов вырос в натуральном
выражении на хх,х%.
В настоящее время российские камнеобрабатывающие предприятия используют по
большей части импортное сырье. Одна из причин – недостаток отечественных
материалов: на сегодняшний день большая часть месторождений находятся на стадии
разработки либо заброшены. Как следствие – небольшой объем добычи.
В настоящее время почти половина гранита и мрамора импортируется в Россию, при
этом доля экспорта из страны незначительна, что свидетельствует о недостаточном
развитии отрасли и предоставляет положительные перспективы для реализации новых
проектов по добыче и обработке указанных материалов.
Основными внешними факторами, определяющими развитие рынка гранита и мрамора,
являются динамика благосостояния населения и связанная с ней потребительская
активность, а также состояние строительной отрасли России и, в особенности, секторов
коммерческой недвижимости и элитного жилья. В ближайшей перспективе во всех
регионах страны планируется реализация масштабных целевых программ по
строительству жилья, что определяет перспективы развития рынка нерудных материалов
в целом и рынка природного камня в частности.
Согласно выполненным прогнозам в хххх-хххх гг. объемы рынка облицовочных изделий
из натурального камня в -------------------------------------- будут расти. О положительных
перспективах роста свидетельствуют также результаты, полученные за х мес. хххх г.
Итоги указанного периода показали, что объем производства изделий из природного
камня в СФО вырос к уровню аналогичного периода хххх г. на хх%, в ДФО – на ххх%.
На настоящий момент сложилась благоприятная ситуация для реализации проектов в
области добычи нерудных материалов и производстве продукции из натурального камня.
Стратегические цели планируемого бизнеса определяются следующими ключевыми
параметрами:
1. Производство гранитной плитки в количестве хх,х тыс. кв. м в год.
2. Производство гранитного щебня в количестве хх тыс. куб. м в год.
Объем и направления инвестиций по проекту представлены в следующей таблице.

17
Направления инвестиций Сумма, руб.
СМР и проектные работы
Проектные работы, разрешения и согласования х ххх ххх
Сборная конструкция теплого ангара с монтажом х ххх ххх
Инфраструктура х ххх ххх
ИТОГО СМР и проектные работы: хх ххх ххх
ТС и техника с доставкой
Экскаватор DOOSAN DXхххLСA х ххх ххх
Гидромолот Delta F-х для экскаватора ххх ххх
Компрессорная станция ПВ-хх/хМх, х шт. х ххх ххх
Бульдозер HBXG SDх х ххх ххх
Погрузчик фронтальный LG ххх х ххх ххх
КАМАЗ ххххх-ххх-ххх бортовой х ххх ххх
КАМАЗ-хххх-ххххх-хх самосвал, х шт. х ххх ххх
Автотопливозаправщик КАМАЗ АТЗ-хх-ххххх (хххх-ххх-хх) х ххх ххх
Автоцистерна КАМАЗ АТЗ хх (ххххх-ххх-хх) х ххх ххх
Вахтовый автобус КАМАЗ хххх-хх хх места х ххх ххх
ИТОГО ТС и техника: хх ххх ххх
Оборудование с доставкой и монтажом
Щебеночный завод CRIFI хх ххх ххх
Линия по производству гранитной плитки GASPARI MENOTTI хх ххх ххх
Перфоратор ПП-хх, х шт. ххх ххх
Отбойный молоток МО-хБ, х шт. хх ххх
Распиловочный станок для карьера TELEDIAM TDI хх SUPER хх х ххх ххх
Распиловочный станок для карьера TELEDIAM TDI хх SUPER х ххх ххх
Буровая установка SLIM DRILLER SDхх SUPER ххх ххх
Автоматическая буровая установка HORIZON/SUPER ххх ххх
Гидравлическое кольное устройство HYDROSPLIT HSххх/PN х ххх ххх
Автоматическое буровое устройство на рельсах TBC-хх/х х ххх ххх
ИТОГО оборудование: хх ххх ххх
ИТОГО общий объем инвестиций: ххх ххх ххх
Таблица 1. Объем инвестиций, руб.
В качестве источников финансирования проекта рассматриваются средства инвесторов и
заемные средства в виде банковский кредитов.
Планируемая структура финансирования проекта приведена на следующей диаграмме.

18
Структура инвестиций
Средства
инвесторов
31%
Кредиты
69%
Диаграмма 1. Структура финансирования проекта
Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель
продемонстрировала инвестиционную и бюджетную привлекательность проекта, а также
его устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем свидетельствуют:
 Высокий среднегодовой уровень продаж – в среднем за прогнозный период хх млн.
руб. в год.
 Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период
расчета хх,х млн. руб., с учетом терминальной стоимости – хх,х млн. руб.
 Высокий уровень внутренней нормы доходности – хх,х%.
 Новые рабочие места в регионе – хх ед.
 Сумма выплаченной зарплаты за хх лет – ххх млн. руб.
 Сумма выплаченных налогов за хх лет – ххх млн. руб.
 Положительный чистый дисконтированный доход для государственного бюджета,
составляющий ххх млн. руб. за период расчета и х ххх млн. руб. с учетом
терминальной стоимости.
Показатели эффективности проекта приведены в следующей таблице.

19
Показатели эффективности проекта
Показатели Значения
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности ежегодных продаж, руб. хх ххх ххх
Операционный рычаг, % хх%
Показатели рентабельности: Средние
Рентабельность продаж хх%
Показатели основной деятельности: Средние
Объем продаж, руб. в год хх ххх ххх
Объем текущих расходов, руб. в год хх ххх ххх
Чистая прибыль, руб. в год хх ххх ххх
Денежный поток, руб. в год хх ххх ххх
Инвестиционные показатели
Общий объем вложений, руб. ххх ххх ххх
Кредиты, руб. хх ххх ххх
Средства инвесторов, руб. хх ххх ххх
Без учета схемы финансирования
ВНД в прогнозный период, % в год хх,х%
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. хх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. хх ххх ххх
Инвестиционный период, лет х
Срок окупаемости, лет х
Индекс доходности за период прогноза х,хх
Для инвестора
ВНД в прогнозный период, % в год хх,х%
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. хх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. хх ххх ххх
Инвестиционный период, лет х
Срок окупаемости, лет х
Индекс доходности за период прогноза х,хх
Для государственного бюджета
Число создаваемых рабочих мест, ед. хх
Сумма выплаченной зарплаты за прогнозный период, руб. ххх ххх ххх
Сумма выплаченных налогов за прогнозный период, руб. ххх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. ххх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. х ххх ххх ххх
Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных
перспективах реализации данного проекта.

20
2 Концепция проекта и описание бизнеса
2.1 Описание концепции проекта
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает разработку и
эксплуатацию гранитного карьера в ___________________.
В рамках проекта предполагается организация добычи гранитных блоков и изготовление
из них гранитной плитки. Кроме того, планируется также выпуск щебня для строительной
отрасли региона.
Рынок сбыта гранитной плитки территориально ограничен рамками Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов РФ с наибольшей концентрацией на Сибирском
федеральном округе (территориально-производственная база проекта).
Объемы выпуска щебня в рамках рассматриваемого проекта невелики и его сбыт
планируется в регионе производства – в Республике Алтай.
Производственная часть проекта обеспечивается путем приобретения:
 транспортных средств и карьерной техники;
 карьерного оборудования и производственных линий по выпуску гранитной плитки
и щебня.
Основными факторами, обеспечивающими прогнозную перспективу и экономическую
рентабельность реализации проекта, являются:
 прогнозируемый рост объемов строительства и ввода в эксплуатацию новых
объектов недвижимости;
 стабильно устойчивый уровень ремонтных (отделочных) работ в существующем
фонде недвижимости;
 постоянная оптимизация отраслевыми компаниями издержек (в том числе
временного фактора) на осуществление строительных работ и расходование
материалов.
2.2 Краткое описание продукта
В рамках реализации рассматриваемого проекта планируется производство следующих
видов продукции.
Продукт Описание
Плитка гранитная
Представляет собой распиленные на фрагменты гранитные блоки.
Плита облицовочная из гранита применяется для внутренней отделки
(внутренняя облицовка) – для облицовки полов в любых помещениях и
комнатах, для облицовки столешниц, подоконников, барных стоек и т.д.
Для внешней отделки (внешняя облицовка) гранитная плитка применяется
для облицовки фасадов, цоколей, крылец, колонн, порталов, лестниц,
фонтанов, декоративных бассейнов и т.д.
Плитка может также использоваться для ландшафтных работ.

21
Продукт Описание
Щебень
Неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью
свыше х мм (по европейским стандартам – более х мм), получаемый
дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых
вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных
предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов
металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых
других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов
дробления.
Зерна щебня имеют различную форму, в зависимости от лещадности.
Поверхность их шероховатая, поэтому они хорошо сцепляются с
цементно-песчаным раствором в процессе изготовления бетона.
Щебень фракции х-х и х-хх используется для производства бетона и
изделий из него. Фракцию хх-хх чаще всего применяют во время закладки
фундаментов зданий (как часть «подушки»), а фракции хх-хх и хх-хх
используются в дорожном строительстве.
Щебень фракции хх-хх может использоваться исключительно для
балластного слоя железнодорожного пути (ГОСТ хххх-хххх). В
строительстве же, в соответствии с ГОСТ хххх-хх, используются прочие
фракции щебня.
Таблица 3. Структура продуктового ассортимента
2.3 Краткое описание рынков сбыта
Рынок сбыта рассматриваемого проекта территориально ограничен рамками Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов РФ с наибольшей концентрацией на
Сибирском федеральном округе (территориально-производственная база проекта).
2.4 Структура финансирования
Структура финансирования проекта приведена на следующей диаграмме.

22
Структура инвестиций
Средства
инвесторов
31%
Кредиты
69%
Диаграмма 2. Структура финансирования проекта
Как видно из приведенной выше диаграммы, в основном потребности в финансировании
проекта покрываются за счет кредитов.
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом осуществляет команда профессиональных менеджеров, имеющих
опыт в организации и управлении аналогичными проектами.

23
3 Описание продукта
3.1 Технические характеристики продукта
Продукт Технические характеристики
Плитка толщиной от хх мм и более. Ширина – ххх-ххх мм. Длина – ххх, ххх,
ххх, ххх, ххх, ххх мм
Щебень Щебень фракций: х-х мм, х-хх мм, х-хх мм, хх-хх мм, хх-хх мм
Таблица 4. Структура продуктового ассортимента
3.2 Потребительские характеристики продукта
Гранитная плитка – натуральный природный облицовочный материал, широко
применяемый сегодня как для отделки внутренних помещений, так и для внешней
отделки зданий и других объектов. Внутри помещения плитку используют для покрытия
полов, облицовки стен, бассейнов, колонн и других элементов. Благодаря всегда
неповторимому естественному рисунку гранита, плитка из него не требует никакой
дополнительной декоративной отделки, она лишь особым образом шлифуется и
полируется.
Цвета природного гранита варьируются от оттенков серого, розового, оранжевого и
красного, до оттенков синего и зеленого спектров. Гранитная плитка очень долговечна и
со временем, при условии простого периодического ухода (шлифовки), что особенно
актуально для напольного покрытия, она не теряет своих внешних эстетических качеств.
Такая плитка часто используется для создания классических интерьеров и интерьеров в
духе монументализма.
Эксплуатационные свойства, которыми обладает гранитная плитка, обуславливается
характеристиками самого гранита. Гранит является одним из самых прочных и твердых
камней природного происхождения. Гранит на хх-хх% состоит из полевых шпатов, на хх-
хх% – из кварца и на х-хх% – из темноцветных минералов (роговая обманка, биотит). Ему
не страшны механические воздействия, различные природные факторы, такие, как
дожди, перепады температур, сильная жара или морозы. Гранит невероятно стоек к
истиранию, что позволяет использовать его в качестве облицовки пола. Гранит не
поглощает влагу, что делает его идеальным материалом для облицовки помещений с
повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны), а также для отделки внешних фасадов
зданий и сооружений.
Граниты хорошо шлифуются и полируются, различные сочетания отдельных компонентов
и изменение структуры обуславливают разнообразие цветов, оттенков и декоративного
рисунка гранитов, поэтому граниты являются наиболее широко распространенным
облицовочным декоративным материалом.
Гранитный щебень
Гранитный щебень – щебень из твердой горной породы зернистого строения, которая
является самой распространенной на Земле. Имеет цвет красный, розовый или серый,
оправляемый от преобладания в нём шпата и слюды. Глыбы получают обычно путем
взрыва монолитной скалы, затем они дробятся в машине, а полученный щебень
просеивается по фракциям. Это последний этап производства щебня.
Фракции гранитного щебня:

24
 х-х мм (гранитный отсев) – самая мелкая фракция гранитного щебня, в строгом
понимании – не относится к щебню, а является побочным продуктом при его
изготовлении. Применяется как декоративный материал для отделки, а также для
отсыпания дорожек и дорог, детских и спортивных площадок; для изготовления
бетонных изделий, в частности с поверхностью «мытого бетона».
 х-хх мм – мелкая фракция. Используется в производстве бетона и конструкций из
него для оптимизации фракционного состава крупного заполнителя, например в
производстве плит перекрытия безопалубочным способом.
 х-хх мм (смесь фракций х-хх и хх-хх) – пользуется наибольшим спросом.
Используется в производстве бетона и конструкций из него, в фундаментных
работах, при заливке мостовых конструкций, мостового полотна, дорожных и
аэродромных покрытий оснований.
 хх-хх мм – средняя фракция. Применяется в производстве бетона,
железобетонных конструкций, в строительстве автодорог и железных дорог,
трамвайных линий, при закладке фундамента и возведении производственных
зданий.
 хх-хх мм, хх-хх мм – крупная фракция, используется в производстве бетона,
массивных конструкций из него и на работы с большим объёмом бетона.
Применяется также в дорожном строительстве в пределах населённых пунктов,
при возведении производственных зданий и сооружений.
 хх-ххх мм, ххх-ххх мм, ххх-ххх мм (БУТ) – редко используется. Применяется в
декоративных целях, обычно для отделки заборов, водоемов, бассейнов.
Хорошие свойства гранита делают его популярным строительным материалом. Это
лучший заполнитель для высокомарочного бетона. Гранит также используется как
декоративный камень. Он может быть серым, красным или розовым и иметь множество
оттенков, после шлифовки и полировки имеет красивую зеркальную поверхность. Гранит
в основном состоит из кристаллов полевого шпата, кварца, слюды, содержание которых
влияет на цвет и оттенки камня.
3.3 Ценообразование
Наименование
Цена реализации по
проекту
Минимальная
цена
Максимальная
цена
Плитка гранитная с доставкой по
СФО х ххх х ххх х ххх
Плитка гранитная с доставкой в
ДФО х ххх х ххх х ххх
Щебень гранитный ххх ххх ххх
Таблица 5. Анализ ценовых предложений в СФО и ДФО
Как видно из приведенной выше таблицы, допущение по ценам реализации продуктов в
рамках проекта находится в пределах разброса значений рыночных цен.

25
3.4 Условия поставки
Наименование Условие Стоимость доставки Регулярность
Плитка гранитная Оплата заказа Включена в цену По предварительной
заявке на доставку
Щебень Оплата заказа Самовывоз или доставка за
дополнительную плату
По предварительной
заявке на доставку
Таблица 6. Условия поставки
3.5 Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами
Критерии сравнения Гранитная плитка Искусственная плитка
Стабильность состава и
качества
Высокая Возможны незначительные отклонения
Прочность Наивысшая Средняя
Материалоемкость
работ
Средняя Средняя
Удобство в работе Высокое Высокое
Потери Низкие Средние
Стоимость продукции Высокая Средняя
Таблица 7. Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами,
гранитная плитка
Критерии сравнения Гранитный щебень Прочий щебень
Стабильность состава и
качества
Высокая Средняя
Прочность Наивысшая Средняя
Область применения Самая широкая Ограниченная
Морозостойкость Наивысшая Средняя
Стоимость продукции Высокая Средняя
Таблица 8. Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами,
гранитный щебень

26
4 Стратегия развития бизнеса
4.1 Организация бизнеса
Организация разработки и эксплуатации карьера, производства и сбыта продукции
осуществляется в рамках отдельной компании.
Формы участия в бизнесе предполагаются через вхождение в состав учредителей с
корректировкой соответствующей размеров долей участников в уставном фонде через
следующие основные механизмы:
 увеличение уставного фонда компании за счет новых учредителей;
 частичный или полный выкуп корпоративных прав существующих участников;
 безвозмездная передача корпоративных прав.
4.2 Организационная схема
Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.

27
Генеральный директор – начальник
производственного комплекса
Заместитель начальника, главный
инженер
Главный
бухгалтер
Директор по
маркетингу
Горный цех
Мастер горный
Щебеночный цех
Камнеобрабатывающий
цех
Транспортный цех
Начальник смены
Водители
Менеджеры по
сбыту продукции
Рабочие горного
цеха
Рабочие
щебеночного
цеха
Рабочие
камнеобрабатывающего
цеха
Склад
Завскладом
Рабочие склада
Диаграмма 3. Организационная схема

28
4.3 Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
 Производство гранитной плитки в количестве хх,х тыс. кв. м в год.
 Производство гранитного щебня в количестве хх тыс. куб. м в год.
 Уровень продаж в среднем за прогнозный период – хх млн. руб. в год.
4.4 Описание этапов развития бизнеса
Реализация проекта планируется в несколько этапов.
 На первом, предпроектном, этапе планируется привлечение финансирования
проекта и работы по проектированию карьера.
 На втором этапе закупаются необходимые для реализации проекта транспортные
средства и карьерная техника. Одновременно производится набор персонала.
Закупленные транспортные средства и техника направляются на выполнение
работ по подготовке карьера к эксплуатации: устройство дорог и отвалов,
вскрышные работы.
Параллельно проводимым работам по подготовке карьера к эксплуатации
выполняются закупки и монтаж оборудования, строительство ангара для
размещения производства гранитной плитки.
 На третьем этапе, через х месяца после начала реализации проекта, проводятся
пусконаладочные работы, готовится пуск основного производства.
 На четвертом этапе реализации проекта, начиная с шестого прогнозного месяцы,
предприятие начинает производство продукции.
Календарный план реализации проекта представлен в следующей таблице.

29
Показатели
Предпроект-
ный период
х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес.
Организация
финансирования
Проектные работы
Закупка ТС и техники
Закупка и монтаж
оборудования
Подготовка карьера к
эксплуатации -
устройство дорог,
отвалов, канав, рыхлая
и скальная вскрыша
СМР, строительство
ангара
Пуско-наладка
Производство и далее
Таблица 9. Календарный план проекта

30
5 Маркетинговый анализ по РФ
5.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
5.1.1 Рынок природного камня
По данным исследования компании Research.Techart в хххх г. объем российского рынка
гранита и мрамора составил ххх тыс. куб. м продукции из камня. Точное определение
объема рынка в денежном выражении не представляется возможным ввиду большого
ценового разброса на изделия различных видов и назначений.
5.1.2 Рынок нерудных материалов
По данным бюллетеня «Нерудные материалы»1
за хххх г. объем российского рынка
нерудных материалов (щебня, гравия, природного камня, каменных гранул, песка)
составил ххх,х млн. куб. м.
Среднегодовая цена нерудных материалов в хххх г. составила ххх руб. за х куб. м, таким
образом, объем рынка в денежном выражении равен ххх,х млрд. руб.
5.2 Динамика рынка в натуральном выражении
На следующей диаграмме приведена динамика российского рынка гранита и мрамора по
данным исследования компании Research.Techart.
1
Источник: http://marketing.rbc.ru/research/ххххххххххххххх.shtml

31
Диаграмма 4. Динамика рынка гранита и мрамора России в натуральных
показателях
Как видно из представленной выше диаграммы, в хххх-хххх гг. российский рынок гранита
и мрамора демонстрирует постоянный рост в натуральных показателях за исключением
кризисного хххх г., когда объем рынка упал на хх,х%. Наиболее высокими темпами рынок
рос на рубеже хххх-хххх гг., когда его прирост составил в натуральном выражении х,х%.
На следующей диаграмме приведена динамика российского рынка гранита и мрамора по
данным бюллетеня «Нерудные материалы».
Динамика российского рынка нерудных
материалов
322,8
369,6
14,5%
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
2010 2011
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Объем, млн. куб. м Прирост, %

32
Диаграмма 5. Динамика рынка нерудных материалов России в натуральных
Как видно из представленной выше диаграммы, в хххх-хххх гг. российский рынок
нерудных материалов вырос в натуральном выражении на хх,х%.
На следующей диаграмме приведена динамика рынка нерудных материалов в денежном
выражении.
Динамика российского рынка нерудных
материалов
79 086
106 814
35,1%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2010 2011
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Объем, млн. руб. Прирост, %
Диаграмма 6. Динамика рынка нерудных материалов России в денежных
Как видно из представленной выше диаграммы, в хххх-хххх гг. российский рынок
нерудных материалов в денежном выражении вырос на хх%. Опережающий рост рынка в
денежном выражении обусловлен увеличением средней цены нерудных материалов в
хххх г. на хх%.
5.3 Структура рынка по типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура по видам камня при производстве
облицовочных плит по данным компании ABARUS Market Research.
Структура при производстве плит
по видам камня
Прочие;
10%
Гранит;
37%
Мрамор;
51%
Туф,
известняк,
ракушечни
к; 2%
Диаграмма 7. Структура по видам камня при производстве облицовочных плит
в России

33
Как видно из представленной выше диаграммы, в основном, при производстве
облицовочных плит используется гранит и мрамор. Совместно эти виды камня
применяются для производства хх% облицовочных плит в России. При этом, доля
мрамора превышает долю гранита и составляет хх%. Доля гранита равна хх%.
На следующей диаграмме приведена структура производства нерудных материалов по
данным Росстата.
Диаграмма 8. Структура производства нерудных материалов в РФ
Как видно из приведенной выше диаграммы, доля производства гальки, гравия и щебня
составляет хх% от общего производства нерудных материалов.
5.4 Структура рынка по производителям
На следующей диаграмме приведена структура рынка нерудных материалов по
производителям по данным годового отчета ОАО «Первая Нерудная Компания» за хххх г.

34
Диаграмма 9. Структура рынка РФ по производителям нерудных материалов
5.5 Импорт и экспорт
В следующей таблице приведена динамика производства, импорта и экспорта гранита и
мрамора по данным исследования компании Research.Techart.
Показатель хххх хххх
Производство ххх,х ххх,х
Экспорт х,х хх,х
Доля экспорта х,х% х,х%
Импорт ххх,х ххх,х
Доля импорта хх,х% хх,х%
Таблица 10. Баланс российского рынка гранита и мрамора, тыс. куб. м
Как видно из приведенной выше таблицы, почти половина гранита и мрамора
импортируется в Россию, при этом доля экспорта из страны незначительна.
В следующей таблице приведена динамика производства, импорта и экспорта нерудных
материалов по данным бюллетеня «Нерудные материалы».

35
Показатель хххх хххх Прирост
Производство ххх,х ххх,х хх,х%
Экспорт х,ххх х,ххх -хх,х%
Доля экспорта х,хх% х,хх%
Импорт хх,хх хх,хх хх,х%
Доля импорта х,хх% х,хх%
Таблица 11. Баланс российского рынка нерудных материалов, млн. куб. м
Как видно из приведенной выше таблицы, производство РФ обеспечивает основные
потребности рынка в нерудных материалах. Доля импорта невелика и составляет около
х,х%, но имеет тенденцию к росту. Экспорт нерудных материалов из страны
незначителен.
Основным поставщиком нерудных материалов является Украина, на долю которой
приходится хх% импорта
В следующей таблице приведены данные по динамике и объемам импорта по видам
нерудных материалов.
Общий объем импорта, в т.ч. хх,хх хх,хх хх,х%
Щебень хх,х хх,хх хх,х%
Отсев х,хх х,хх ххх,х%
ПГС х,хх х -хх,х%
Песок х,хх х,хх -хх,х%
Доли в общем объеме:
Общий объем импорта, в т.ч. ххх% ххх%
Щебень хх% хх%
Отсев х% х%
ПГС хх% х%
Песок х% х%
Таблица 12. Импорт в РФ по видам нерудных материалов, млн. куб. м
Как видно из приведенной выше таблицы, основной объем импорта нерудных
материалов в РФ составляет щебень и его доля имеет тенденцию к росту.
В следующей таблице приведены объемы импорта нерудных материалов по
федеральным округам.
Общий объем импорта, в т.ч. хх,хх хх,хх хх,х%
ЦФО х,хх хх,х хх,х%
СЗФО х,хх х,хх хх,х%
ЮФО х,хх х,х -хх,х%
ДФО х,хх х,хх хх,х%
ПФО х,ххх х,ххх ххх,х%
СКФО х х,ххх
УФО х,ххх х,ххх х,х%
СФО х,ххх х,ххх -хх,х%

36
Доли в общем объеме:
Общий объем импорта, в т.ч. ххх% ххх%
ЦФО хх,хх% хх,хх%
СЗФО хх,хх% хх,хх%
ЮФО хх,хх% хх,хх%
ДФО х,хх% х,хх%
ПФО х,хх% х,хх%
СКФО х,хх% х,хх%
УФО х,хх% х,хх%
СФО х,хх% х,хх%
Таблица 13. Импорт нерудных материалов в РФ по федеральным округам, млн.
куб. м
Как видно из приведенной выше диаграммы, основной объем импорта нерудных
материалов направляется в Центральный федеральный округ, на долю которого
приходится до хх% импортных поставок. В Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах доля импорта незначительна.
5.6 Географическая структура рынка
На следующей диаграмме приведена географическая структура производства пиленых
облицовочных плит из природного камня федеральным округам.
Географическая структура производства плит
облицовочных из природного камня
ЦФО; 4,1; 0,6%
УФО; 209,1;
30,6%
СФО; 16,2; 2,4%
ЮФО; 26,0; 3,8%
СЗФО; 298,4;
43,7%
ПФО; 11,5; 1,7%
ДФО; 16,1; 2,4%
СКФО; 101,9;
14,9%
Диаграмма 10. Географическая структура производства пиленых
облицовочных плит из природного камня федеральным округам, тыс. кв. м
Как видно из приведенной выше диаграммы, основное производство облицовочных плит
из натурального камня сосредоточено в Северо-Западном и Уральском федеральных

37
округах. На долю двух указанных регионов приходится хх% производства данной
продукции.
Доли Сибирского и Дальневосточного федерального округа невелики, каждая из них
составляет х,х%.
На следующей диаграмме приведена географическая структура потребления нерудных
материалов по федеральным округам.
Диаграмма 11. Географическая структура потребления нерудных материалов
по федеральным округам
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольший объем нерудным материалов
потребляется в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах,
общая доля указанных регионов в производстве составляет хх%.
На долю Сибирского федерального округа приходится хх% всего потребления, доля
Дальневосточного федерального округа составляет х%.
На следующей диаграмме приведена географическая структура производства нерудных
материалов по федеральным округам.

38
Диаграмма 12. Географическая структура производства нерудных материалов
по федеральным округам
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольший объем нерудным материалов
производится в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах,
общая доля указанных регионов в производстве составляет хх%.
На долю Сибирского федерального округа приходится хх% всего производства, доля
Дальневосточного федерального округа составляет х%.
Основной объем производства в стране обеспечивают хх регионов, совокупная доля
которых в общем производстве составляет около хх%. Данные о производстве нерудных
материалов в этих регионах приведены на следующей диаграмме.

39
Диаграмма 13. ТОП хх регионов-производителей нерудных материалов,
млн. куб. м
5.7 Прогнозный объем развития рынка
В соответствии с прогнозом, приведенном в исследовании компании Research.Techart
прирост рынка гранита и мрамора по итогам хххх г. составит хх% в перспективе хххх-
хххх гг. следует ожидать роста рынка со среднегодовыми значениями прироста х-х%. На
следующей диаграмме приведен прогноз российского рынка гранита и мрамора на
среднесрочную перспективу.

Демоверсия бизнес план гранитного карьера

Демоверсия бизнес план гранитного карьера

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Демоверсия бизнес план гранитного карьера

Similar to Демоверсия бизнес план гранитного карьера (18)

Демоверсия бизнес план гранитного карьера