демоверсия бизнес план азс

Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru info@bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
1
БИЗНЕС-ПЛАН
БИЗНЕС ПЛАН ПРОЕКТА
РАЗВИТИЯ СЕТИ АЗС
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru
+7 (495) 645 18 95

2
Разработка бизнес-плана на заказ.
1. Вы планируете создание бизнеса с объемом инвестиций от 3 до 500 млн. рублей;
2. Вам нужен бизнес-план для себя, что бы полностью разобраться и просчитать проект;
3. Бизнес-план вам нужен, в том числе для того, что бы привлечь внешнее
финансирование: кредит, частные инвестиции или субсидии государства;
В чем основные риски при заказе бизнес-плана на стороне?
Непроверенные источники данных. Вместо анализа рынка копируются статьи из интернета.
В результате вместо реального рабочего бизнес-плана получается плохенький реферат студента.
Ошибки в финансовых расчетах. Слабые консалтинговые компании берут усредненные
данные, не учитывают специфику региона, допускают ошибки в прогнозах и расчетах. Как
результат ошибочный бизнес-план, который приводит к убыткам на 10 млн. рублей и выше. По
такому бизнес-плану не получится привлечь финансирование и запустить бизнес.
Не соблюдение требований банков и инвесторов. Невозможность согласовать бизнес-
план с банком или инвестором приводит к тому, что затягиваются сроки привлечения
финансирования либо, вы вообще получаете отказ в финансировании.
Срыв сроков и постоянные корректировки за счет заказчика. Ошибки, допущенные на
предыдущих этапах, а именно: копирование статей из интернета вместо анализа рынка; не
соблюдение требований банков и инвесторов; ошибки в финансовых расчетах – все это приводит к
необходимости переделывать бизнес-план или постоянно вносить корректировки. Само собой
слабые консалтинговые компании не возьмут за это ответственность, и все нужно будет
корректировать за свой счет.
Ошибка при выборе консалтинговой компании приводит к тому, что вместо
реального бизнес-плана вы получаете набор статей, скопированных из интернета. Вместо
грамотных финансовых прогнозов своего бизнесы вы получаете расчеты с ошибками, которые
могут привести к убыткам на 10 млн. рублей и выше. Вместо привлечения финансирования со
стороны банка, частного инвестора или государства – вы получаете отказ в финансировании по
причине недоработанного бизнес-плана.
Хорошая новость состоит в том, что всего этого можно избежать и
получить очень хороший результат по выгодной цене.

3
Как работаем мы?
Проводим собственный всесторонний анализ рынка.
В результате вы получаете бизнес-план с маркетинговым исследованием на 40 – 80 страниц.
Маркетинговое исследование максимально достоверно и актуально. Это достигается за счет того,
что рынок анализируется специалистами сразу с нескольких сторон: используются данные
Росстата, отраслевой аналитики, данные Министерства Экономического Развития, данные крупных
отраслевых порталов, данные аналитических журналов и еженедельников, анализируются мнения
экспертов рынка и т.д. В результате вы получаете документ, который содержит ответы на все
вопросы, необходимые вам как собственнику бизнеса и вашим партнерам-инвесторам. Как
следствие: вам становится легче принимать управленческие решения по развитию бизнеса и легче
привлекать финансирование.
Составляем индивидуальную финансовую модель вашего бизнеса.
В процессе составления финансовых расчетов мы учитываем все нюансы. Если вы
находитесь в городе Энске, то заработную плату, аренду, стоимость ресурсов мы возьмем для
города Энска. В результате вы получите финансовый анализ бизнеса, в котором будут посчитаны
инвестиции, доходы, расходы, безубыточность, окупаемость и рентабельность инвестиций с
учетом нюансов вашего местоположения и специфики бизнеса. Как следствие – у вас на руках
будет реальная финансовая модель, которой будет удобно пользоваться как вам, так и
инвесторам-кредиторам.
Считаем 3 сценария развития проекта.
Вы получите 3 варианта запуска бизнеса: минимум инвестиций, максимум инвестиций,
средний объем инвестиций. Также вы получите 3 прогноза: пессимистичный, нейтральный и
оптимистичный. Вы также будете видеть, как меняется окупаемость и рентабельность проекта в
зависимости от изменения различных параметров, например, таких как: заработная плата,
стоимость ресурсов, аренда, проходимость или процент загрузки и т.д. В результате – вы как
собственник бизнеса будете видеть, какой из вариантов развития наиболее оптимальный и
выгодный. А ваш инвестор увидит, как меняется окупаемость его инвестиций в зависимости от тех
или иных факторов. Как следствие вам будет легче развивать бизнес и привлечь финансирование:
как кредитное, так и частные инвестиции.
Доводим вас до результата.
Наша цель, что бы вы были полностью довольны результатом. Что бы вы смогли достичь
поставленных целей: открыть бизнес или привлечь финансирование. Поэтому мы завершаем
работу только тогда, когда вы нам скажете «Да! Теперь я полностью доволен полученным бизнес-
планом»
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом просто позвоните нам:
+7 (495) 645 18 95
Профессиональные инвестиционные аналитики с удовольствием вам помогут!

4
Наш опыт.
1. Мы работаем более 5 лет (работаем с 2010 года)
2. За это время разработали более 350 бизнес-планов.
3. Все наши сотрудники – это квалифицированные профессионалы с опытом 10 лет и
более.
4. Мы работаем во всех отраслях экономики: производстве, сельском хозяйстве,
строительстве, общепите, услугах, транспорте, розничной и оптовой торговле.
5. Мы работаем во всех регионах России, а также Грузии, Казахстане. (также у нас были
разовые проекты во Вьетнаме, Кубе, Камбодже, Швеции, США, Шри-Ланке – то есть
нашего опыта и компетенций хватает, что бы делать бизнес-планы не только в России,
но и заграницей)
Отзывы наших клиентов мы выложили в отдельный раздел на сайте:
http://bizplan5.ru/index.php/otzyvy
Результаты наших клиентов.
В результате работы за 5 лет было разработано более 350 бизнес-планов.
Наши клиенты успешно запускают бизнес проекты по всей территории России, стран СНГ и
других государств.
Наши клиенты успешно запустили такие бизнесы, как:
1. Завод ЖБИ;
2. Завод по производству Кирпича;
3. Строительство многоквартирных жилых домов;
4. Строительство коттеджных поселков;
5. Фермы по выращиванию, убою и переработке КРС, свинины;
6. Молочные фермы;
7. Завод по производству безалкогольных напитков;
8. Птицефермы и птицефабрики;
9. Детские сады;
10. Салоны красоты;
11. Завод по производству Асфальта;
12. Завод по производству Сухих Строительных Смесей;
13. Завод по производству Антифриза, Мочевины и Омывающих жидкостей;
14. Спорт бары;
15. Рестораны;
16. Компания по доставке суши и пиццы;
17. Столовые;
18. Службы Такси
И т.д. Проектов ОЧЕНЬ МНОГО.
Наши клиенты успешно сотрудничают с такими банками, как: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ,
Россельхоз банк и др. Также наши клиенты успешно привлекают частные инвестиции и получают
поддержку своих проектов на государственном уровне.

5
Стоимость и сроки разработки бизнес-планов
Тариф
«Базовый»
Тариф
«Бизнес»
Тариф
«ВИП»
Укрупненный анализ
рынка
Да Да Да
конкурентов
Да Да Да
Клиентов
Да Да Да
Детальный анализ рынка Нет Да Да
Детальный анализ
конкурентов
Нет Да Да
клиентов
Нет Да Да
Выявление ключевых
тенденций на рынке
Нет Нет Да
Маркетинговая стратегия
развития
Нет Нет Да
поставщиков и
подрядчиков
Нет Да Да
поставщиков и
подрядчиков
Нет Нет Да
Укрупненный план
инвестиций
Да Да Да
Детальный план
инвестиций
Нет Да Да
Укрупненный прогноз
доходов
Да Да Да
Детальный прогноз
доходов
Нет Да Да
Укрупненный прогноз
расходов
Да Да Да
Детальный прогноз
расходов
Нет Да Да
Прогноз налогов Да Да Да
Расчет безубыточности Да Да Да
Прогноз Отчет о
Прибылях и убытках
Да Да Да
Прогноз Отчета о
Движении денежных
средств
Да Да Да
Расчет окупаемости
инвестиций и других
показателей (NPV, IRR)
Да Да Да
Расчет трех форматов
запуска бизнеса
Нет Нет Да
Расчет трех сценариев
развития проекта
Нет Нет Да
Все бизнес-планы соответствую международному стандарту ЮНИДО, требованиям российских и европейских
банков, требованиям, как частных инвесторов, так и инвестиционных фондов.
Срок
разработки
4-5 дней 2 – 2,5 недели 1 – 1,5 месяца
Стоимость:
45 000 – 50 000
руб.
80 000 – 90 000
руб.
140 000 – 180 000
руб.
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом просто позвоните нам:
+7 (495) 645 18 95
Профессиональные инвестиционные аналитики с удовольствием вам помогут!

6
Отзыв на бизнес-план.
Выражаю свою признательность коллективу компании
«БизпланиКО» и лично Хлебникову Олегу, за последние
5 лет мне не приходилось работать с более
профессиональной компанией. Хватило одного звонка и
пяти шести писем, что бы совершено незнакомые с
тобой и тем, что ты собираешься делать люди, вникли в
проект и просчитали его с такой детальной точностью.
Оперативно реагировали и быстро учитывали все мои
пожелания. После окончание строительства, жду
коллектив компании у себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте !!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.

7
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную работу.
Бизнес-план содержит много полезной информации по
нашему новому направлению бизнеса, хорошо
проработана финансовая часть. Очень подробно описан
бизнес основных конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и вносились
вами быстро и соответствовали нашим требованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше
квалифицированных сотрудников, много лояльных
клиентов, высоких финансовых показателей и
процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»

8
Нам хотелось поручить составление бизнес плана для
своего проекта успешной и надежной компании. Именно
поэтому мы и выбрали компанию "БизпланиКо", они уже
сделали множество успешных проектов, с ними удобно и
легко работать.
Почти круглосуточная доступность, оперативность и
профессионализм отличает сотрудников компании
"БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить
руководителю компании, Хлебникову Олегу
Николаевичу, за выполнение качественной работы,
ориентированность на высокий результат и за сдачу
проекта в обозначенный срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо выполненную
работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»

9
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом,
прямо сейчас позвоните по телефону:
+7 (495) 645 18 95
Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru
Профессиональные инвестиционные аналитики с
удовольствием разработают для вас бизнес-план.

10
Внимание!
Данный бизнес-план является
собственностью консалтинговой компании
ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть
скопирована или использована без
письменного на то разрешения со стороны
ООО «БизпланиКо».

11
Оглавление
Оглавление..................................................................................................................................... 2
Резюме.......................................................................................................................................... 12
1 Анализ рынка и стратегия маркетинга ............................................................................. 16
1.1 Российский рынок нефтепродуктов ........................................................................... 16
1.1.1 Объем и динамика рынка нефтепродуктов России ........................................... 16
1.1.2 Структура рынка нефтепродуктов в России ...................................................... 20
1.1.3 Факторы, влияющие на развитие рынка............................................................. 24
1.1.4 Тенденции развития российского рынка нефтепродуктов ............................... 25
1.2 Автомобильный рынок Ростовской области и Республики Калмыкия .................. 27
1.3 Обзор рынка АЗС в России и выбранных регионах ................................................. 32
1.4 Объем и динамика рынка нефтепродуктов Ростовской области и Республики Калымкия41
1.5 Тенденции и прогнозы развития рынка ..................................................................... 43
1.6 Анализ конкурентной обстановки.............................................................................. 45
1.7 Анализ потребительской среды.................................................................................. 47
1.7.1 Клиентские группы............................................................................................... 47
1.7.2 Сегментация потребителей.................................................................................. 47
1.8 Тенденции развития автозаправочных станций........................................................ 55
1.9 Основные выводы по маркетинговому исследованию............................................. 56
2 Производственный план..................................................................................................... 57
2.1 Характеристика месторасположения ......................................................................... 57
2.1.1 Экономико-географическое положение Ростовской области .......................... 58
2.1.2 Экономико-географическое положение Республики Калмыкия ..................... 58
2.2 Объем производства..................................................................................................... 59
2.3 Потребность в основных средствах............................................................................ 60
3 Инвестиционный план........................................................................................................ 61
3.1 Объем инвестиций........................................................................................................ 61
3.2 Источники финансирования........................................................................................ 61
3.3 Структура инвестиций................................................................................................. 62
3.4 Календарный план работ по проекту ......................................................................... 63
....................................................................................................................................................... 63
3.5 Календарный инвестиционный план.......................................................................... 64
4 Финансовый план................................................................................................................ 65
4.1 План доходов................................................................................................................ 65
4.2 План расходов............................................................................................................... 83

12
4.3 Расчет налоговых выплат .......................................................................................... 103
4.4 Отчет о движении денежных средств ...................................................................... 108
4.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности.......................................... 108
4.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности...................................... 112
4.4.3 Денежные потоки от финансовой деятельности.............................................. 114
4.5 Расчет амортизационных отчислений...................................................................... 116
4.6 Отчет о прибылях и убытках .................................................................................... 119
5 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта...................................................... 121
5.1 Расчет уровня безубыточности................................................................................. 121
5.2 Анализ чувствительности.......................................................................................... 122
5.3 Качественный анализ рисков проекта...................................................................... 124
6 Финансовый анализ .......................................................................................................... 127
6.1 Расчет показателей основной деятельности............................................................ 128
6.2 Расчет показателей рентабельности......................................................................... 129
7 Инвестиционный анализ .................................................................................................. 130
7.1 Срок окупаемости ...................................................................................................... 130
7.2 Индекс доходности .................................................................................................... 131
7.3 Внутренняя норма доходности ................................................................................. 132
7.4 Чистый дисконтированный доход............................................................................ 133
8 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ..................................... 135
8.1 Сводные показатели проекта .................................................................................... 135
8.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса............................... 136
Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается приобретение сети автозаправочных станций в
Ростовской области и Республике Калмыкия.
Общая сумма инвестиций составляет ххх ххх ххх руб., из которых х ххх ххх руб. – затраты на
брендирование, х ххх ххх руб. – затраты на обучение персонала, хх ххх ххх – затраты на приобретение
автотранспорта, хх ххх ххх руб. – затраты на дооборудование недостроенной колонки и получение
документации на нее, хх ххх ххх – затраты на формирование запаса товара, х ххх ххх руб. – покрытие
дефицита оборотных средств.
Направления инвестиционных вложений Итого:
Брендирование хх ххх хххр.
Обучение персонала, включая сдачу сертификата х ххх хххр.
Автотранспорт хх ххх хххр.
Дооборудование колонки х ххх хххр.
Ремонт и получение нормативной документации на
недостроенную колонку хх ххх хххр.
Формирование запаса товара хх ххх хххр.

13
Оборотные средства х ххх хххр.
Итого: ххх ххх хххр.
Таблица 1. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет привлечения кредита. Условия
кредита: процентная ставка – хх%, отсрочка по выплате процентов – х месяца, отсрочка по выплате тела
кредита – хх месяцев.
Расчетный период проекта – хх месяца. Предполагается получение дохода от реализации дизельного
топлива, бензина АИ хх, АИ хх, АИ хх через сеть автозаправочных станций. Выручка от реализации
продукции за прогнозный период составит х ххх ххх хххр.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-хозяйственных и
коммерческих расходов.
Общая сумма расходов по сети за прогнозный период составляет х ххх млн. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – хх%.

14
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности, ежемесячных продаж хх ххх хххр.
Операционный рычаг хх%
Показатели рентабельности: Средние значения по проекту
Рентабельность продаж х%
Рентабельность активов х%
Оборачиваемость активов х,х
Показатели основной деятельности Средние значения по проекту
Объем продаж, в мес. хх ххх хххр.
Объем текущих расходов, в мес. хх ххх хххр.
Чистая прибыль, в мес. х ххх хххр.
Денежный поток, в мес. х ххх хххр.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. хх%
Объем инвестиций ххх ххх хххр.
Чистый Дисконтированный Доход хх ххх хххр.
Инвестиционный период, мес. х
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза ххх%
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности продаж
составляет хх% от планируемого объема продаж (хх ххх тыс. руб. в месяц), рентабельность продаж
достигает уровня х%, проект окупается за хх месяцев, внутренняя норма доходности составит хх% в год.
Чистый дисконтированный доход составит хх млн. руб.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факторами:
 Стабильный спрос на нефтепродукты с связи с тем, что с каждым годом количество автомобилей в
городах Российской Федерации увеличивается.
 Благоприятная рыночная конъюнктура.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными
финансовыми и коммерческими преимуществами.

15

16
1 Анализ рынка и стратегия маркетинга
1.1 Российский рынок нефтепродуктов
1.1.1 Объем и динамика рынка нефтепродуктов России
Нефть и ее переработка являются базовым сектором российской экономики. Нефть и продукты ее
переработки являются важнейшим экспортным ресурсом страны. Ежегодно Россия экспортирует около
ххх млн т сырой нефти. По оценкам BusinesStat, к хххх г этот показатель вырастет до ххх млн т.
Добычей нефти в России занимается больше ххх нефтегазодобывающих предприятий. хх
нефтедобывающих холдингов обеспечивают более хх% всего объема добычи. Ведущими нефтяными
компаниями России являются Роснефть, Лукойл и ТНК-BP. Предприятиями-лидерами по объему добычи
нефти являются «Татнефть» имени В.Д.Шашина, «Самотлорнефтегаз» и «Оренбургнефть». Доля этих
трех предприятий в общем объеме добычи нефти свыше хх%.
Объем добычи нефти в России за период с хххх по хххх гг увеличился на хх,х% и достиг в хххх г ххх,х млн
т. За весь период незначительное снижение объема добычи было зафиксировано только в хххх г – на
х,х%.
Диаграмма 1. Объем добычи нефти в России хххх – хххх гг, млн.тонн

17
За этот же период переработка нефти на отечественных НПЗ возросла на хх,х%, с ххх,х до ххх,х млн.
тонн. За хххх – хххх гг. рост производства дизельного топлива составил хх,х%, мазута – хх,х%,
автомобильного бензина – хх,х%.
Внутренние продажи нефти в России выросли за период с хххх по хххх гг на ххх,х млн т – с ххх,х в хххх до
ххх,х млн т в хххх г. Рост продаж связан с увеличением суммарной мощности предприятий России по
первичной переработке нефти.
Диаграмма 2. Внутренние продажи нефти в России за хххх-хххх гг., млн.тонн
Выход светлых нефтепродуктов на Московском НПЗ в мае хххх г. составил хх,хх %, в том числе бензинов
– хх,хх % (из них высокооктановых – хх,хх %); керосина – х,хх %; дизельного топлива – хх,хх %; битума –
х,хх %; товарного мазута – хх,хх %. Глубина переработки нефти на МНПЗ в апреле составила хх,хх %.
Основной вклад в предложение дизельного топлива на российском рынке вносит внутреннее
производство. За период с хххх по хххх гг. доля внутреннего производства в общем объеме предложения
дизельного топлива в России в среднем составляла хх%.

18
Диаграмма 3. Структура производства дизельного топлива,%
За период с хххх по хххх гг предложение дизельного топлива в России увеличилось на х,х%. До хххх г
предложение дизельного топлива в России росло вслед за увеличением спроса. В следующие два года
(хххх и хххх гг) предложение дизельного топлива в России снизилось относительно предыдущих лет на х,х
и х,х% соответственно. В хххх г сокращение предложения объясняется снижением производства
дизельного топлива на х,х%, а в хххх г предложение сократилось из-за снижения складских запасов на
хх,х%.
Натуральный объем продаж дизельного топлива в России в хххх-хххх гг вырос на х,х млн т, достигнув хх,х
млн т. На летнее дизельное топливо приходится основная часть продаж, в среднем его доля в общем
объеме составляет хх%. На долю зимнего дизтоплива в среднем приходится около хх% продаж
дизельного топлива. Продажи арктического дизтоплива составляют совсем небольшую часть от общего
объема продаж – менее х%. Подобное распределение долей обусловлено несколькими факторами. Во-
первых, на подавляющей территории России даже в южных регионах использовать летнее дизельное
топливо на протяжении всего года нельзя, поскольку температура помутнения летнего дизельного
топлива -х°С. Однако, поскольку цена летнего дизельного топлива значительно ниже цены зимнего, спрос
на летнее дизтопливо наибольший. Во-вторых, предприятиям выгоднее производить летнее топливо, чем
зимнее. При производстве летнего топлива сырье можно использовать более эффективно.
Выход нефтепродуктов по данным мая хххх года
% тыс.тонн/месяц

19
АИ хх * АИ хх,% хх,хх ххх ххх
АИ хх,% х,хх хх ххх
дизельное топливо,% хх,хх ххх ххх
ТС-х х,хх хх ххх
Битум х,хх хх ххх
Мазут хх,хх ххх ххх
Таблица 3. Обьем выхода нефтепродуктов на Московском НПЗ в мае хххх года
Московский НПЗ обеспечивает потребности московского региона в бензине на хх%, в дизельном топливе
– на хх%. Дефицит по бензинам на уровне ххх тысяч тонн в месяц покрывается нефтяными компаниями
(Лукойл, ТНК-ВР, Татнефть) посредством железнодорожных поставок на подмосковные нефтебазы.
Именно поэтому так остро ощущался кризис в Москве по бензинам и менее остро по дизельному топливу.
На среднемесячную зарплату можно прибрести бензина Аихх1
:
 в России -ххх литров (цена $х,хх/литр);
 в Великобритании – хххх литр (цена $х,хх/литр);
 в Германии -хххх литров (цена $х,хх/литр);
 в США – хххх литров (цена $х,хх/литр).
Если анализировать цены на бензин, то можно утверждать, что средняя цена на бензин выросла с хх,хх
р/л в хххх году до хх,хх р/литр в хххх году. Рост для потребителей в абсолютном выражении составил х,хх
р/литр притом, что налоговая нагрузка только за счёт акциза увеличилась х,хх р/литр. А очищенная от
налогов цена снизилась на х,хх руб./литр.
На диаграмме представлена структура цены одного литра бензина АИ – хх.
1
http://www.fuelservice.ru/blog/

20
Диаграмма 4. Структура цены бензина,%
Сегодня средняя цена самого покупаемого бензина марки АИ-хх составляет хх,х р/литр. Из них почти хх
рубль есть себестоимость плюс налоги. Таким образом, бензин при нынешней налоговой нагрузке не
может стоить менее хх рубля за литр.
1.1.2 Структура рынка нефтепродуктов в России
В настоящее время российская нефтепереработка представлена хх крупными НПЗ, хх из которых входят
в структуру вертикально интегрированных компаний. В хххх г. они переработали хх,х% добытой нефти, а
индекс роста производства нефтепродуктов в хххх г. по сравнению с хххх г. составил ххх%. Такая
динамика объясняется и благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, и ростом объемов добычи.
Однако глубина переработки нефтяного сырья составила только хх%, что обусловлено недостаточным
использованием углубляющих схем переработки мазута.

21
Диаграмма 5. Структура переработки нефтяного сырья, %
В настоящее время структура переработки нефти неоптимальна, мощности по первичной переработке
нефтяного сырья на отечественных НПЗ загружены всего на хх%, и производят они только прямогонные
бензин, дизтопливо и мазут. Вторичные мощности, производящие высокооктановый бензин, загружены
практически на ххх% (выход светлых нефтепродуктов в х,х раза ниже, чем в странах Западной Европы и
США).При этом износ основных производственных фондов отечественной нефтепереработки в
настоящее время находится на уровне хх - хх%. Поэтому объемы отечественного производства
дизельного топлива и мазута существенно превышают спрос внутреннего рынка (в структуре выпуска
завышена их доля), в результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для
дальнейшей переработки. Так, экспорт дизтоплива составляет хх,х% от объемов производства, доля
экспорта бензина значительно меньше – хх,х%.
Мировой спрос на дизельное топливо растет очень быстро. Так, по оценкам экспертов, с хххх-го по хххх г.
доля автомобилей с дизельными двигателями увеличится на хх% (в Европе к хххх г. увеличится с хх до
хх%, в странах Западной Европы – до хх%), их доля в парке вырастет до хх%. Спрос на дизтопливо в
Европе в хххх г. составлял ххх млн. т, к хххх г. достигнет ххх млн. т, а к хххх г. – ххх млн. т. Собственное
европейское производство развивается недостаточными темпами, потребность компенсируется ростом
импорта, в том числе из России.
Если рассматривать структуру реализации автомобильного бензина в России, то можно утверждать, что
хх% приходится на реализацию продукции через АЗС, через оптовую торговлю реализуется хх% и только
хх% бензина уходит на экспорт.

22
Диаграмма 6. Структура реализации автомобильного бензина, %
Экономический рост в России влечет за собой существенное увеличение спроса на нефтепродукты в
стране. По предположению экспертов, насыщению внутреннего рынка будет способствовать то
обстоятельство, что при стоимости нефти Urals не выше хх...хх USD за баррель и при нынешней ставке
пошлины нефтепродукты становится выгодней поставлять на внутренний рынок. Поэтому можно
предполагать снижение темпов роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем
рынке.
Что касается структуры реализации дизельного топлива, то хх,х% дизельного топлива реализуется через
АЗС, на оптовые поставки приходится хх,х%, на экспорт - хх,х%.

23
Диаграмма 7. Структура реализации дизельного топлива, %
Согласно полученным данным можно утверждать, что объемы экспорта дизельного топлива превышают
объемы экспорта автомобильного бензина более чем в два раза. В тоже время реализация
автомобильного бензина через АЗС в два раза больше чем дизельного топлива.
Анализ структуры продаж по видам топлива на АЗС показывает, что в продажах лидирует дизельное
топливо (хх%), большей частью за счет того, что дизельный автотранспорт используют промышленные
предприятия.

24
Диаграмма 8. Структура продаж по видам топлива на АЗС, %
1.1.3 Факторы, влияющие на развитие рынка
Производственный сектор нефтепродуктов традиционно относится к числу олигополистических по
причине действия естественных барьеров для появления новых участников. В этом виде деятельности
высокий уровень концентрации является необходимым условием эффективности.
В то же время к этим объективным условиям функционирования в России добавляются «искусственные»
барьеры, к числу которых можно отнести:
 сложность доступа к нефтяным ресурсам в результате отсутствия внутреннего рынка нефти. В
России нефть и другое углеводородное сырье поступает в свободное обращение в крайне
ограниченном количестве, в том числе по причине слабого развития механизмов биржевых и
электронных торгов;
 несовершенство таможенно-тарифного регулирования. Несвоевременное изменение экспортных
пошлин в связи с изменением цен на нефть делает переработку нефти менее привлекательной по
сравнению с экспортом;
 несоответствие российских норм проектирования, строительства и эксплуатации
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов современным стандартам, принятым в
мире, излишний надзор. Это ведет к увеличению сроков строительства, увеличению
инвестиционных и эксплуатационных расходов, и, в конечном счете, снижает
конкурентоспособность вновь создаваемых производств по сравнению с международным уровнем;
 проблемы изношенности и отстающего строительства объектов инфраструктуры. Темпы роста
потребления нефтепродуктов превышают темпы развития транспортной инфраструктуры
(нефтепродуктопровода, железных, автомобильных дорог), в связи с чем существенно снижается
мобильность внутренних и экспортных поставок.
На рынке нефтепродуктообеспечения России также действуют факторы, ослабляющие действие
конкурентных рыночных сил. Среди них:

25
 дефицит современных нефтеперерабатывающих мощностей, нефте- и нефтепродуктохранилищ;
 непрозрачность формирования оптовых и розничных цен на нефтепродукты, усиливающая риски
дискриминации независимых участников рынка;
 высокая относительно ряда зарубежных стран налоговая составляющая в конечной цене
нефтепродукта;
 увеличение нагрузки на транспортную инфраструктуру, ее неудовлетворительное состояние. В
результате увеличивается изолированность рынков, сокращаются возможности для расширения
географии реализации товаров и прихода новых участников, создаются предпосылки к повышению
цен;
 недостаточное развитие инфраструктуры для хранения, подготовки и распределения
нефтепродуктов – как в местах их производства, так и в местах непосредственной близости от
места потребления;
 жесткие требования земельного и природоохранного законодательства.
В результате действия этих и других факторов доходность от реализации нефтепродуктов в рознице на
внутреннем рынке Российской Федерации достигает сегодня хх%, что в несколько раз превосходит
сложившийся уровень доходности на рынках стран Европейского Союза. В конечном итоге, это
неблагоприятно воздействует на конкурентоспособность экономики, ограничивает потенциальные
условия для повышения уровня жизни населения
1.1.4 Тенденции развития российского рынка нефтепродуктов
Объем добычи нефти в России в хххх г. составит в среднем хх,хх млн барр./сут. Об этом говорится в
обзоре Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) за июль хххх года.
В июне хххх г. аналитики нефтяного картеля предполагали, что суточная добыча в РФ в хххх г. составит
хх,х млн барр.
Прогноз пересмотрен в сторону повышения в связи с увеличением капитальных расходов
нефтедобывающих компаний в РФ, а также ожидаемом в хххх г. повышением добычи на недавно
открытых месторождениях.
По прогнозу ОПЕК, добыча нефти Россией в I квартале хххх г. составит хх,х млн барр./сут., во II квартале
– хх,хх млн бырр., в III квартале – хх,хх млн барр., в IV квартале – хх,хх млн барр.
По мнению экспертов ОПЕК, их прогноз по России (по сравнению с прогнозами по всем странам-членам
картеля) с наибольшей вероятностью может не сбыться. В документе приводятся несколько причин:
неопределенность ценовой конъюнктуры, непредсказуемость политики государства в сфере экспортных
пошлин на нефть, обновление технологической базы и динамика курса рубля.
Вместе с этим ОПЕК оставила неизменным июньский прогноз по мировому спросу на нефть в хххх г. на
уровне хх,хх млн барр./сут. В хххх г. этот показатель составил хх,хх млн барр./сут.
Кроме того, по прогнозу Минэнерго РФ, потребности в бензине до хххх г. в России будут ежегодно расти
на х,х%, дизельном топливе – на х,х%, авиакеросине – на х,х%. Если использование бензина и
дизтоплива экологического класса Евро-х будет продлено до хххх г. (на этом настаивает Минэнерго), то в
течение года дефицит всех видов бензина не превысит ххх тыс. т, зимнего дизельного топлива – ххх тыс.
т, а авиационного керосина – ххх тыс. т.

26
Согласно расчетам ведомства, оптимальный объем нефтепереработки в России должен составлять ххх-
ххх млн т нефти в год.
нефтедобывающих холдингов обеспечивают более хх% всего объема добычи. Ведущими
нефтяными компаниями России являются Роснефть, Лукойл и ТНК-BP. Отчеты аналитиков
свидетельствуют о прогнозируемом росте спроса на х,х%-х,х% ежегодно.

27
1.2 Автомобильный рынок Ростовской области и Республики Калмыкия
При анализе рынка автозаправочных станций, целесообразным является изучение смежного рынка –
ранка автотранспорта в рассматриваемых регионах.
Ростовская область
В парке автомобилей Ростовской области насчитывалось х ххх ххх автомобилей по состоянию на
хх.хх.хххх года. С учетом того, что в регионе проживает х ххх ххх жителей, то на каждую тысячу человек
рынка Ростовской области приходится ххх автомобилей, Этот показатель выше среднего показателя по
России, который составляет ххх автомобилей на х,х тысячу человек населения.
Наименование автомобиля Количество, шт.
ВАЗ ххх ххх
ГАЗ ххх ххх
Москвич хх ххх
HYUNDAI хх ххх
TOYOTA хх ххх
FORD хх ххх
УАЗ хх ххх
ЗАЗ хх ххх
КАМАЗ хх ххх
ЗИЛ хх ххх
OPEL хх ххх
VOLKSWAGEN хх ххх
NISSAN хх ххх
MERCEDES-BENZ хх ххх
MITSUBISHI хх ххх
ИЖ хх ххх
DAEWOO хх ххх
CHEVROLET хх ххх
AUDI хх ххх
RENAULT х ххх
Другие ххх ххх
Таблица 4. Парк легковых, грузовых автомобилей и автобусов в Ростовской области по маркам на хх.хх.хххх года.
Парк транспортных средств на хх.хх.хххх года составил х ххх ххх авто. Среди автомобилей, находящихся
в эксплуатации, львиную долю составили автомобили отечественных марок. В пятерку лидеров входят:
ВАЗ, ГАЗ, МОСКВИЧ, HYUNDAI, TOYOTA. Суммарно колличество автомобилей пятерки лидеров
превышает хх,х% или ххх ххх авто. Автомобилей ВАЗ в структуре парка рынка Ростовской области - ххх
ххх автомобилей, хх,хх% автомобильного парка, первое место. Марка ГАЗ занимает х-е место в парке –
ххх ххх автомобилей, хх,хх% доли парка. Марка МОСКВИЧ востребована в ПАРКЕ Ростовской области -
хх ххх авто, что составляет х,хх% парка региона, третье место. Четвертое место занял HYUNDAI, заняв
х,хх% от парка края хх ххх автомобилей. В рейтинге автомобилей, находящихся в эксплуатации в
Ростовской области замыкает пятерку TOYOTA – хх ххх автомобилей или х,хх% парка. Около х,хх% парка
Ростовской области заняли авто марки FORD. На территории Ростовской области эксплуатируется ххххх

28
автомобилей УАЗ – х,хх% от парка региона. На дорогах Ростовской области ездит ххххх автомобилей
марки ЗАЗ, а это х,хх% от парка.
Около хх ххх автомобилей марки КАМАЗ трудится на дорогах края - х,хх% от парка, х-е место. Замыкают
хх-ку наиболее популярных автомобилей ЗИЛ – хх ххх авто или х,хх%. Автомобили марки OPEL также
входят в перечень парка хх ххх авто или х,хх% от парка края. Чуть меньше хх ххх автомобилей марки
VOLKSWAGEN ездит по дорогам региона (х,хх%). На территории ТОПхх хх ххх автомобилей марки
NISSAN , разных лет выпуска находится в эксплуатации. Около хх ххх автомобилей MERCEDES-BENZ
перемещается по территории области. В парке края мало автомобилей MITSUBISHI - меньше хх тысяч
автомобилей. Еще меньше хх ххх автомобилей марки ИЖ (х,хх%). Приблизительно столько же
автомобилей DAEWOO (хх ххх единиц) используют жители Ростовской области (х,хх%). Меньше всего
CHEVROLET ( хх ххх автомобилей) используется на территории Ростовской области (х,хх%). Около х,хх%
парка ЗИЛ заняли авто марки AUDI. Замыкают хх-ку наиболее популярных автомобилей RENAULT - хххх
авто или х,хх%. Остальные марки суммарно занимают хх,хх% парка Ростовской области - хххххх
автомобилей.
Всего в Ростовской области продано в хххх году хх ххх новых легковых автомобилей. За хххх год больше
всего было продано автомобилей марки: ВАЗ, TOYOTA, ГАЗ, FORD, УАЗ. Суммарная доля пятерки
лидеров превышает хх,х%. Анализ структуры рынка автомобилей Ростовской области крае за хххх года
показал, что больше всего продано автомобилей марки ВАЗ (хх,хх% или хххх единиц) - первое место. В
рейтинге продаж х-е место занимает TOYOTA – х ххх автомобилей. Доля этой марки (TOYOTA) в общем
объеме продаж составляет х,хх%. Количественно автомобилей марки TOYOTA в Ростовской области
реализовано в х,х раза меньше. Тройку лидеров замыкает ГАЗ (х,хх% - ххх автомобилей). Объем
продаж ГАЗ в х,х меньше объема продаж лидирующей марки. Около х% в объеме продаж региона за хххх
год занимают автомобили категории FORD, реализовав ххх автомобилей, а это в х,х раза меньше
объемов продаж лидера. По результатам продаж хххх года х-ку замыкает УАЗ. Объем продаж которой
достигает х,хх% доли края (ххх авто).
Следующей по численности группой в объеме продаж являются легковые автомобили класса RENAULT
(ххх автомобилей или х,хх% от объема продаж , их в х,х раза меньше чем количество авто класса -
лидера продаж). В рейтинге продаж Ростовской области х-е место занимает авто марки MITSUBISHI (ххх
автомобилей или х,хх% доли продаж , их в х,х раза меньше чем количество авто класса - лидера
продаж). Около х,хх% процентов занимают продажи марки CHEVROLET. За прошедший хххх год было
продано ххх автомобилей этой марки Около х,хх% доли продаж по региону занимает MAZDA реализовав
ххх авто На территории Ростовской области эксплуатируется ххх автомобилей VOLKSWAGEN – х,хх% от
объема продаж в регионе. Для езды по нашим дорогам в хххх году было продано ххх автомобилей марки
КАМАЗ. Объем сбыта этой марки в хх,х раз меньше продаж лидера и составляет х,хх% доли продаж По
результатам продаж PEUGEOT реализовал на хх авто меньше чем КАМАЗ. Доля продаж этой марки
составляет х,хх% рынка Ростовской области В общем объеме продаж по региону автомобили SKODA
(х,хх%) и HONDA (х,хх%) реализовали в среднем по - тысяч, что ниже эталона в хх,х и хх,х раза

29
соответственно. Автомобили марки OPEL х,хх% ( ххх авто) продаются лучше автомобилей класса ПАЗ
(х,хх% или - ххх авто). Значительно хуже обстоит дело c легковыми автомобилями марки KIA (ххх авто).
Они занимают х,хх% от объема продаж всего региона. Еще меньше х,хх% в объеме продаж занимают
автомобили класса AUDI (ххх автомобилей). По результатам продаж хххх года хх-ку замыкает марка
SUZUKI, объем продаж которой достигает х,хх% доли края (ххх авто). Остальные марки суммарно
реализовали хххх авто, что равно хх,хх%. Вышеперечисленная двадцатка автомобильных марок
занимает свыше хх,х% (хххх авто) автомобильного рынка Ростовской области.
Республика Калмыкия
В парке автомобилей Республики Калмыкия насчитывалось хх ххх автомобилей по состоянию на
хх.хх.хххх года. С учетом того, что в регионе проживает ххх ххх жителей, то на каждую тысячу человек
рынка Республики Калмыкия приходится ххх автомобилей, Этот показатель выше среднего показателя
по России, который составляет ххх автомобилей на х,х тысячу человек населения.
Наименование автомобиля Количество, шт.
ВАЗ хх ххх
ГАЗ хх ххх
Москвич х ххх
УАЗ х ххх
КАМАЗ х ххх
ЗИЛ х ххх
ЗАЗ х ххх
ИЖ х ххх
TOYOTA х ххх
САЗ х ххх
VOLKSWAGEN ххх
FORD ххх
HYUNDAI ххх
AUDI ххх
NISSAN ххх
MERCEDES-BENZ ххх
OPEL ххх
МАЗ ххх
MITSUBISHI ххх
DAEWOO ххх
Другие х ххх
Таблица 5. Парк легковых, грузовых автомобилей, и автобусов Республики Калмыкия по маркам на хх.хх.хххх года.
Парк транспортных средств на хх.хх.хххх года составил хх ххх авто. Среди автомобилей, находящихся в
эксплуатации львиную долю составили автомобили отечественных марок. В пятерку лидеров входят:
ВАЗ, ГАЗ, МОСКВИЧ, УАЗ, КАМАЗ.
Суммарно колличество автомобилей пятерки лидеров превышает хх,х% или хх ххх авто. Автомобилей
ВАЗ в структуре парка рынка Республики Калмыкия - хх ххх автомобилей, хх,хх% автомобильного парка,
первое место. Марка ГАЗ занимает х-е место в парке – хх ххх автомобилей, хх,хх% доли парка. Марка

30
МОСКВИЧ востребована в парке Республики Калмыкия - х ххх авто, что составляет х,хх% парка региона,
третье место. Четвертое место занял УАЗ, заняв х,хх% от парка края х ххх автомобилей. В рейтинге
автомобилей, находящихся в эксплуатации в Республики Калмыкия замыкает пятерку КАМАЗ – х ххх
автомобилей или х,хх% парка. Около х,хх% парка Республики Калмыкия заняли авто марки ЗИЛ. На
территории Республики Калмыкия эксплуатируется х ххх автомобилей ЗАЗ – х,хх% от парка региона. На
дорогах Республики Калмыкия бегает х ххх автомобилей марки ИЖ, а х,хх% от парка.
Около хххх автомобилей марки TOYOTA трудится на дорогах края - х,хх% от парка, х-е место. Замыкают
хх-ку наиболее популярных автомобилей САЗ - хххх авто или х,хх%. Автомобили марки VOLKSWAGEN
также входят в перечень парка ххх авто или х,хх% от парка края. Чуть меньше ххх автомобилей марки
FORD ездит по дорогам региона (х,хх%). На территории Республики Калмыкия ххх автомобилей марки
HYUNDAI , разных лет выпуска находится в эксплуатации. Около ххх автомобилей AUDI перемещается
по территории области. В парке края мало автомобилей NISSAN - меньше х тысяч автомобилей. Еще
меньше ххх автомобилей марки MERCEDES-BENZ (х,хх%). Приблизительно столько же автомобилей
OPEL (ххх единиц) используют жители Республики Калмыкия (х,хх%). Меньше всего ( ххх автомобилей)
используется на территории Республики Калмыкия (х,хх%). Около х,хх% парка САЗ заняли авто марки
MITSUBISHI. Замыкают хх-ку наиболее популярных автомобилей DAEWOO - ххх авто или х,хх%.
Остальные марки суммарно занимают х,хх% парка Республики Калмыкия - хххх автомобилей.
Всего в Республики Калмыкия продано в хххх году х ххх новых легковых автомобилей. За хххх год
больше всего было продано автомобилей марки: ВАЗ, ГАЗ, TOYOTA, HYUNDAI, FORD. Суммарная доля
пятерки лидеров превышает хх,х%. Анализ структуры рынка автомобилей Республики Калмыкия крае за
хххх года показал, что больше всего продано автомобилей марки ВАЗ (хх,хх% или х ххх единиц) - первое
место. В рейтинге продаж х-е место занимает ГАЗ - ххх автомобилей. Доля этой марки (ГАЗ) в общем
объеме продаж составляет х,хх%. Количественно автомобилей марки ГАЗ в Республики Калмыкия
реализовано в хх,х раза меньше. Тройку лидеров замыкает TOYOTA (х,хх% - ххх автомобилей). Объем
продаж TOYOTA в хх,х меньше объема продаж лидирующей марки. Около х% в объеме продаж региона
за хххх год занимают автомобили категории HYUNDAI, реализовав хх автомобилей, а это в хх,х раза
меньше объемов продаж лидера. По результатам продаж хххх года х-ку замыкает FORD. Объем продаж
которой достигает х,хх% доли края (хх авто).
Следующей по численности группой в объеме продаж являются легковые автомобили класса
CHEVROLET (хх автомобилей или х,хх% от объема продаж , их в хх,х раза меньше чем количество авто
класса - лидера продаж). В рейтинге продаж Республики Калмыкия х-е место занимает авто марки
DAEWOO (хх автомобилей или х,хх% доли продаж , их в хх,х раза меньше чем количество авто класса -
лидера продаж). Около х,хх% процентов занимают продажи марки KIA. За прошедший хххх год было
продано хх автомобилей этой марки Около х,хх% доли продаж по региону занимает RENAULT
реализовав хх авто На территории Республики Калмыкия эксплуатируется хх автомобилей УАЗ – х,хх%
от объема продаж в регионе. Для езды по дорогам края в хххх году было продано хх автомобилей марки
NISSAN. Объем сбыта этой марки в хх,х раз меньше продаж лидера и составляет х,хх% доли продаж По

31
результатам продаж SKODA реализовал на х авто меньше чем NISSAN. Доля продаж этой марки
составляет х,хх% рынка Республики Калмыкия В общем объеме продаж по региону автомобили
MITSUBISHI(х,хх%) и HONDA(х,хх%) реализовали в среднем по - тысяч, что ниже эталона в хх, и хх,х
раза соответственно. Автомобили марки КАМАЗ х,хх% ( хх авто) продаются лучше автомобилей класса
MAZDA (х,хх% или - хх авто). Значительно хуже обстоит дело c легковыми автомобилями марки FIAT (хх
авто). Они занимают х,хх% от объема продаж всего региона. Еще меньше х,хх% в объеме продаж
занимают автомобили класса PEUGEOT (хх автомобилей). По результатам продаж хххх года хх-ку
замыкает марка LIFAN, объем продаж которой достигает х,хх% доли края (хх авто). Остальные марки
суммарно реализовали ххх авто, что равно х,хх%. Вышеперечисленная двадцатка автомобильных марок
занимает свыше хх,х% (хххх авто) автомобильного рынка Республики Калмыкия.
Таким образом, следует отметить, что в рассматриваемых регионах наблюдается одинаковая
тенденция в предпочтениях автомобильных средств и наибольшей популярностью пользуются
марки ВАЗ, ГАЗ, Москвич, что свидетельствует о преобладании в общем автопарке машин эконом-
класса.

32
1.3 Обзор рынка АЗС в России и выбранных регионах
Основные субъекты рынка АЗС Российской Федерации
нефтедобывающих холдингов обеспечивают более хх% всего объема добычи.
Общее количество автозаправочных станций насчитывает порядка хх ххх на территории Российской
Федерации. По количеству доминирует Центральный ФО (хх,х%), Южный ФО(хх,х%), Приволжский ФО
(хх,х%) и Сибирский ФО ( хх,х%). Общая доля остальных регионов в общей сумме составляет хх,х%.
Диаграмма 9. Распределение АЗС в регионах Российской Федерации
Более хх% АЗС принадлежат независимым операторам. Вместе с тем, в хх регионах присутствуют
хозяйствующие субъекты, которые доминируют (в том числе совместно) на рынках розничной реализации
различных нефтепродуктов, и во всех хх случаях на рынках присутствуют сбыты ВИНК. В хх регионах
ВИНК единолично доминируют на рынках розничной реализации нефтепродуктов, независимые компании
– в хх. В связи с тем, что снабжение АЗС осуществляется регулярными поставками мелкооптовых партий
нефтепродуктов, существенным препятствием развития конкуренции является наличие хозяйствующих
субъектов, которые доминируют на рынках хранения и мелкооптовой реализации нефтепродуктов и
одновременно осуществляют розничную реализацию нефтепродуктов.

33
В частности, доминирующая компания поставляет нефтепродукты в адрес собственных АЗС по
себестоимости, а при поставке независимым АЗС осуществляется продажа мелкооптовых партий, что
обусловливает низкую рентабельность независимых АЗС и позволяет ВИНК осуществлять ценовое
давление. Одновременное доминирование и на рынке хранения (нефтебазы) также может приводить к
резкому сокращению реализации независимыми АЗС (вплоть до закрытия АЗС) в связи с тем, что, в
условиях дефицита, снабжение собственных АЗС осуществляется доминирующей компанией в
приоритетном порядке. Такая структура рынков нефтепродуктов сложилась в хх регионе страны
 Лукойл (х регионов): Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Кировская и
Челябинская области, Республики Коми и Марий Эл, Удмуртская Республика.
 Роснефть (хх): Архангельская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Орловская,
Пензенская, Сахалинская, Смоленская, Томская и Ульяновская области, Алтайский край,
Республики Бурятия и Хакасия.
 Газпромнефть (х): Ивановская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Ярославская области,
ЯНАО.
 Сургутнефтегаз (х): Калининградская, Новгородская, Псковская и Тверская области.
 ТНК-ВР (х): Калужская, Костромская, Курская, Саратовская и Ярославская области, ЯНАО.
 Альянс (х): Амурская область, Еврейская АО, Приморский край, Хабаровский край.
 Иные (х): Татнефть (Татарстан, Чувашия), РуссНефть (Оренбургская область), независимые
(Башкортостан, Камчатская, Магаданская области, Мордовия, Чукотский АО)
Внутренняя цена на российскую нефть формируется в результате оценки альтернативы поставки нефти
на экспорт (железнодорожным транспортом) к продаже ее давальцам для переработки на указанных НПЗ.
Такая структура предложения нефти не позволяет говорить о свободной конкурентной цене нефти на
внутреннем рынке России. Фактически внутренняя цена рассчитывается методом net-back (вычитание
таможенной пошлины из экспортной цены) и, несмотря на различия в структуре рынка и условиях
формирования цены на российском и мировых рынках, зависит от динамики мировых цен.
Основной объем предложения нефти на свободном внутреннем рынке формируется регулярными
продажами ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР» и независимыми малыми добывающими компаниями.
ОАО «ЛУКойл» и ОАО «НК «Роснефть» также осуществляют поставки нефти на внутренний рынок.
Однако торги ОАО «НК «Роснефть» при продаже нефти внутри страны характеризуются непрозрачностью
и нестабильностью предложения объемов, ОАО «ЛУКойл» продает весь объем, а ОАО «ТНК-ВР»
большую часть, с использованием ценовых формул, зависящих от мировых котировок.
Таким образом, внутренняя цена на нефть формируется на свободном рынке только при поставках нефти
ОАО «Сургутнефтегаз» (ххх-ххх тыс.т. в мес.), малыми добывающими компаниями (ххх-ххх тыс.т. в мес.) и
ОАО «ТНК-ВР» (оценочно ххх-ххх тыс.т. в мес.) независимым участникам рынка для переработки на
Уфимской группе НПЗ, Московском НПЗ и некоторых других НПЗ, что составляет лишь х-х% от общего
объема переработки нефти в Российской Федерации (хх-хх млн.т. в мес.). Исходя из этого, цена на нефть

34
в России определяется в результате баланса спроса и предложения на относительно небольшие объемы
нефти и не отражающие баланс рынка в целом.
Анализ основных автозаправочных станций в Москве
В Москве присутствуют на рынке нефтепродуктов пять из семи ВИНКов, (кроме Башнефти и
Сургутнефтегаза).
В совокупности они контролируют хх% розничного рынка Москвы. Остальные хх% принадлежат
независимым компаниям.
Учитывая высокую репутацию АЗС крупных нефтяных компаний по качеству реализуемого на них
топлива, реализация через них значительно превышает хх%. Пять крупных сетей АЗС для Москвы с
надёжными топливными ресурсами дают уверенность в его качестве и в бесперебойности обеспечения
города топливом.
Наиболее распространены АЗСв г. Москва, заправляющие автотранспорт традиционными сортами
углеводородного топлива — бензином и дизельным топливом (бензозаправочные станции).
Менее распространёнными АЗСв г. Москва являются Автомобильная ГазоНаполнительная
Компрессорная Станция (АГНКС) — заправка сжатым природным газом (CNG) и Автомобильная
ГазоЗаправочная Станция (АГЗС) — заправка сжиженным нефтяным газом (LPG). Есть также несколько
типов водородной заправочной станции.
Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС) – АЗС, технологическая система которой предназначена
для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и характеризуется надземным
расположением резервуаров и размещением топливораздаточных колонок в контейнере хранения
топлива, выполненном как единое заводское изделие.
На современных АЗСв г. Москва зачастую сервис не ограничивается продажей топлива. Часто на таких
станциях имеется небольшой магазин, реже — закусочная, а также банкомат, мойка и т. п. Стационарные
АЗСв г. Москва оснащаются системы освещения и молниезащиты.
По расположению различают дорожные и городские АЗС. К городским АЗС предъявляют более строгие
требования по безопасности, в частности допускаемые расстояния до жилых домов, школ, больниц,
общественных зданий строго регламентированы.
На рисунке представлены основные автозаправочные станции на территории Москвы.

35
Рисунок 1. Расположение АЗС на карте Москвы
Анализ рынка АЗС Ростовской области
Ростовская область насчитывает более чем ххх АЗС. Наибольшую долю рынка занимают Лукойл, ТНК,
Роснефть и Газпром.
Диаграмма 10. АЗС Ростовской области, шт.
Закупка нефтепродуктов для АЗС происходит в черте Ростовской области, так как экономически
целесообразно перевозить нефтепродукты на расстояние, при котором транспортные расходы не
превысят х% их стоимости и большую часть транспортных расходов на доставку нефтепродуктов от

36
нефтебазы до АЗС составляют расходы на автомобильное топливо. Одним из распространенных
бензовозов является автомобиль марки МАЗ. Минимальный объем резервуара бензовоза марки МАЗ
составляет ххххл. Средний расход дизельного топлива для данного автомобиля составляет ххл. на хххкм.
Исходя из этого, расстояние на котором владелец АЗС будет иметь экономическую возможность
приобретатьнефтепродукты составит ххх км. (хххх*х%/хх*ххх/х).
Этот вывод подтверждается политикой нефтяных компаний. Так, ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт» в Ростовской области имеет в собственности хх АЗС и арендует еще хх АЗС.
Данная сеть АЗС охватывает всю территорию Ростовской области. До начала ххххг. нефтепродукты на
эти АЗС поставлялись с четырех нефтебаз ООО «ЛУКОЙЛ-нефтепродукт»: Сулинской, Мечетинской,
Песчанокопской и Целинской. В пером полугодии ххххг. Песчанокопская и Целинская нефтебазы были
закрыты. После этого доставка нефтепродуктов на все АЗС осуществляется с двух нефтебаз,
расположенных в центральной и южной части Ростовской области.
Ростовская область является для ЛУКОЙЛа одним из приоритетных регионов для развития сбытовой сети
на юге России. "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт", завершил сделку по приобретению сбытовой сети
ЗАО "Ростовнефть" за х,х млрд руб. Как стало известно компания "Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт"
(ххх% дочернее предприятие ОАО "ЛУКОЙЛ") приобрела сеть автозаправочных станций в Ростовской
области. Как сообщает Rosinvest, приобретенные активы включают в себя хх автозаправочных станций и
объекты нефтебазового хозяйства. Нефтепродукты для реализации на этих АЗС будут поступать с
Волгоградского НПЗ. По оценкам ЛУКОЙЛа, покупка сбытовой "Ростовнефти" позволит удвоить объемы
розничной реализации нефтепродуктов и увеличить долю на розничном рынке Ростовской области до
хх%.
На рисунке представлены крупнейшие АЗС компании Лукойл в Ростовской области.
Рисунок 2. Крупнейшие АЗС компании Лукойл на карте Ростовской области

демоверсия бизнес план азс

демоверсия бизнес план азс

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to демоверсия бизнес план азс

Similar to демоверсия бизнес план азс (12)

демоверсия бизнес план азс