Мастер-класс о типичных ошибках, которые допускают исследователи при проведении on-line опросов, и способах их решения. Видео выступления: https://www.youtube.com/watch?v=iYs34hel7ow&feature=player_embedded Другие нюансы и уловки бизнес-исследований - в школе бизнес-исследований www.businessresearch.by

1. Школа бизнес-исследований
ПОТРЕБНОСТИ
КАК ИХ ИССЛЕДОВАТЬ
И КОГДА ОПРОСЫ
ВРУТ
ТАМАРА КУЛИНКОВИЧ
СКРЫТЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯИ

2. КАК
ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ
?

6. МОЖНО ЛИ ИССЛЕДОВАТЬ
СКРЫТЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
В ON-LINE ОПРОСАХ
?

7. НЕТ

8. НЕТ
ПОЧТИ НЕЛЬЗЯ
НО ПОЧТИ ВСЕГДА

9. НЕТ
ПОЧТИ НЕЛЬЗЯ
НО ПОЧТИ ВСЕГДА
БУДЕТ КАЗАТЬСЯ

10. НЕТ
ПОЧТИ НЕЛЬЗЯ
НО ПОЧТИ ВСЕГДА
что все ПОЛУЧИЛОСЬ
БУДЕТ КАЗАТЬСЯ

11. ТИПИЧНЫХ ОШИБОК
И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ
РЕШЕНИЯ
7

12. ОШИБКА 1.
Кто все эти люди?
Почему они мне отвечают?

13. (J.M. Darley, C. D. Batson, 1973)
Дефицит времени
Отсутств Умерен Сильн
Оказание
помощи
3,00 1,82 0,70

17. РЕШЕНИЕ 1.
Добавьте немного смысла

18. 1. Объясните, почему это важно.

19. 1. Объясните, почему это важно.
2. Расскажите, к чему приведет.

20. 1. Объясните, почему это важно.
2. Расскажите, к чему приведет.
3. Дайте «внутренний» мотив.

21. 1. Объясните, почему это важно.
2. Расскажите, к чему приведет.
3. Дайте «внутренний» мотив.
ТЩЕСЛАВИЕ
ПОЗНАНИЕ
ЛЮБОПЫТСТВО
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
ПОМОЩЬ
ВЛАСТЬ
ДОСТИЖЕНИЯ

22. ШАНТАЖИРУЙТЕ

23. ОШИБКА 2.
ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ,
ЧТО ВАС ПОНИМАЮТ?

24. ПОНЯТНА ЛИ ВАША
ИНСТРУКЦИЯ?
А ЕЕ ТОЧНО НЕ НАРУШАТ?

25. ЗНАЕТЕ ЭТИ СЛОВА?
МЯГКОТЕЛЫЙ
ДЕСПОТИЧНЫЙ
ПОКЛАДИСТЫЙ
САМОБИЧУЮЩИЙ
ТЩЕСЛАВНЫЙ
БЛАГОРАСПОЛОЖЕН
ЛЕГКО ВПАДАЕТ ВПРОСАК
ЧЕРСТВЫЙ
(Из теста Т. Лири)

26. РЕШЕНИЕ 2.
ПИЛОТНЫЙ ЗАПУСК
ВАЛИДИЗАЦИЯ
и

27. СОСТАВЛЯЙТЕ АНКЕТУ ТАК,
БУДТО ВАШИ РЕСПОНДЕНТЫ
ПЬЯНЫЕ И КУДА-ТО ТОРОПЯТСЯ
ВСЕГДА

28. ОККАМ ОДОБРЯЕТ

29. ОШИБКА 3.
ПОЧЕМУ ВЕРИТЕ ИМ?

30. САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ ЛЖИ
1. АГГРАВАЦИЯ
В АНКЕТНЫХ ОПРОСАХ

31. ПРОВЕРИМ
?

32. ПРОВЕРИМ
?
8
Можно ли сказать, что вы довольны своим
нынешним уровнем дохода, или вы хотели
бы получать больше?
В десятки раз больше?
? ?
??
ДОВОЛЕН БОЛЬШЕ

33. ПРОВЕРИМ
?
К какому классу по уровню дохода вы причислили
бы себя: ниже среднего, нижний вариант среднего,
«золотая середина», высший вариант среднего,
выше среднего, значительно выше среднего?
10

34. ПРОВЕРИМ ?
10
Можно ли сказать, что вы довольны своим
нынешним уровнем дохода, или вы хотели
бы получать больше?
В десятки раз больше?
10% 90%
70%30%
ДОВОЛЕН БОЛЬШЕ
К какому классу по уровню дохода вы причислили бы себя:
ниже среднего, нижний вариант среднего,
«золотая середина»,
высший вариант среднего, выше среднего,
значительно выше среднего?
8

36. САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ ЛЖИ
1. АГГРАВАЦИЯ
В АНКЕТНЫХ ОПРОСАХ
2. СОЦИАЛЬНАЯ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ

38. САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ ЛЖИ
1. АГГРАВАЦИЯ
В АНКЕТНЫХ ОПРОСАХ
2. СОЦИАЛЬНАЯ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
3. ПРОЕКЦИЯ

39. ПРОВЕРИМ
?

40. ПРОВЕРИМ
?
2
3
Как вы считаете, должно
ли в Беларуси создаваться
больше театров/ музеев?
ДА НЕТ
Как вам кажется, минчанам
стоит сделать свой город более
красивым и уютным?
(например, разводить цветы)
? ?
??

41. ПРОВЕРИМ
?
7
12
Сколько раз за последние
6 месяцев вы были в театре
или музее?
<1 >1
Вы разводите на балконе
или перед подъездом
квартиры цветы?
? ?
??
ДА НЕТ

42. ПРОВЕРИМ
?
2
7
Как вы считаете, должно
ли в Беларуси создаваться
больше театров/ музеев?
ДА НЕТ
95% 5%
80%20%
Сколько раз за последние
6 месяцев вы были в театре
или музее?
≥1 <1

43. ПРОВЕРИМ
?
3
12
ДА НЕТ
Как вам кажется, минчанам
стоит сделать свой город более
красивым и уютным?
(например, разводить цветы)
80% 20%
95%5%
Вы разводите на балконе
или перед подъездом
квартиры цветы?

44. САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ ЛЖИ
1. АГГРАВАЦИЯ
В АНКЕТНЫХ ОПРОСАХ
2. СОЦИАЛЬНАЯ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
3. ПРОЕКЦИЯ
4. ИРРАДИАЦИЯ, ЭФФЕКТ БЛИЗОСТИ И КРАЯ

45. САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ ЛЖИ
1. АГГРАВАЦИЯ
В АНКЕТНЫХ ОПРОСАХ
2. СОЦИАЛЬНАЯ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
3. ПРОЕКЦИЯ
4. ИРРАДИАЦИЯ, ЭФФЕКТ БЛИЗОСТИ И КРАЯ
5. ФО КАУЗАЛЬНОЙ АТРИБУЦИИ

46. ПРОВЕРИМ
?

47. ПРОВЕРИМ
?
1
Почему, на ваш взгляд, вы мало
делали пометок и записей во время
прошлого доклада?
? ?
ЛИЧНОСТЬ СИТУАЦИЯ

48. ПРОВЕРИМ
?
4 ??Почему, на ваш взгляд, некоторые
люди опоздали на сегодняшнее
мероприятие?
ЛИЧНОСТЬ СИТУАЦИЯ

49. ПРОВЕРИМ
?
1
4
Почему, на ваш взгляд, вы
мало делали пометок и записей
во время прошлого доклада?
ЛИЧНОСТЬ СИТУАЦИЯ
Почему, на ваш взгляд,
некоторые люди опоздали
на сегодняшнее мероприятие?
10% 90%
20%80%

51. РЕШЕНИЕ 3.
НЕ СПРАШИВАЙТЕ
НАПРЯМУЮ.
ОНИ ВСЕ РАВНО
НЕ ЗНАЮТ

52. Опроси-ка
моих
клиентов
Мистер Джей Ди – владелец бара. Раньше он закупал паленый виски
у Большого Джона. Вкус и качество расстраивало всех. Клиенты становились
агрессивными, пару раз разгромили в драках бар, были отравления.
Репутация бара стала падать. Пошли слухи. Джей Ди решил сменить
поставщика. Сам он не чувствует разницы во вкусе, но теперь тратит больше
денег и хочет узнать, стоила ли игра свеч.

53. ОШИБКА 4.
Что именно хотите узнать?
А вы точно об этом спрашиваете?

55. ЭТО РАЗНЫЕ СУЩНОСТИ
ПОВЕДЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОЦЕНКА
ПОНИМАНИЕ
САМООЩУЩЕНИЕ

56. ПРОВЕРИМ
?

57. ПРОВЕРИМ
?
15
Вы обычно фотографируете
на конференциях или семинарах
слайды презентаций с книгами
и рекомендациями?
ДА НЕТ
? ?

58. ПРОВЕРИМ
?
16
Сколько книг из сфотографи-
рованных слайдов вы нашли
и приобрели за последние
6 месяцев?
≤ 1 >1
? ?

59. ПРОВЕРИМ
?
17 Сколько из этих книг вы прочли
за последние 6 месяцев?
≤ 1 >1
? ?

60. ПРОВЕРИМ
?
90% 10%
60%40%
Да Нет
15
Вы обычно фотографируете
на конференциях или семинарах
слайды презентаций с книгами
и рекомендациями?
≤ 1 >1
10%90%
16
Сколько книг из сфотографи-
рованных слайдов вы нашли
и приобрели за последние
6 месяцев?
17 Сколько из этих книг вы прочли
за последние 6 месяцев?

61. ЕЩЕ РАЗ
?

62. ПРОВЕРИМ
?
9
ЧАСТО РЕДКО
/ НИКОГДА
Отзываетесь ли вы на просьбы
о помощи в Интернете (делаете
репост, принимаете участие
в голосованиях и сборах подписей)?
? ?

63. ПРОВЕРИМ
?
13
Вы когда-нибудь перечисляли
деньги на счет незнакомым людям
или компаниям, просящим
о помощи?
??
ЧАСТО РЕДКО
/ НИКОГДА

64. ПРОВЕРИМ
?
9
ЧАСТО РЕДКО
/ НИКОГДА
13
Отзываетесь ли вы на просьбы
о помощи в Интернете (делаете
репост, принимаете участие
в голосованиях и сборах подписей)?
Вы когда-нибудь перечисляли
деньги на счет незнакомым людям
или компаниям, просящим
о помощи?
80% 20%
90%10%

65. «Замещающее действие»

66. Какие звуки лучше?

67. Какие звуки лучше?
(что мы на самом деле хотим узнать и для чего?)

68. Какие звуки лучше?
1. Похвалит ли нас клиент на форуме?
(что мы на самом деле хотим узнать и для чего?)

69. Какие звуки лучше?
1. Похвалит ли нас клиент на форуме?
(что мы на самом деле хотим узнать и для чего?)
2. Оценит ли нашу заботу?

70. Какие звуки лучше?
1. Похвалит ли нас клиент на форуме?
(что мы на самом деле хотим узнать и для чего?)
2. Оценит ли нашу заботу?
3. Больше привяжется к игре (влияние
новых звуков на эмоции)?

71. Какие звуки лучше?
1. Похвалит ли нас клиент на форуме?
(что мы на самом деле хотим узнать и для чего?)
2. Оценит ли нашу заботу?
3. Больше привяжется к игре (влияние
новых звуков на эмоции)?
4. Станет более результативным (влияние
новых звуков на поведение)?

72. Какие звуки лучше?
5. Заметит, что звуки поменялись,
и ничего не сделает?
(что мы на самом деле хотим узнать и для чего?)
6. Не заметит, что звуки поменялись,
но бросит играть из-за дискомфорта?

73. РАЗНЫЕ ЦЕЛИ
РАЗНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
–

74. РЕШЕНИЕ 4.
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
и

75. АНКЕТА
ЭТО НЕ НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЯ
–АНКЕТА –

76. АНКЕТА
ЭТО НЕ НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭТО УЖЕ ПОЧТИ
–
КОНЕЦ

77. ОШИБКА 5.
ТАКСИ
ИЛИ
ШАШЕЧКИ?

78. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕСЬ
ОТ
«МЯСА»

79. РЕШЕНИЕ 5.
РАЗЛИЧАЙТЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ
ВОПРОСОВ

80. «ЭКСПЛОРАТИВНОСТЬ»
VS
«КОНФИРМАТОРНОСТЬ»

81. ОШИБКА 6.
В ЕДИНСТВЕ
СЛАБОСТЬ

83. РЕШЕНИЕ 6.
СЕГМЕНТИРУЙТЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

84. ОШИБКА 7.
NPS – ЭТО
НЕ
ИЗЯЩНОЕ РЕШЕНИЕ

86. ПРОВЕРИМ
?

87. ПРОВЕРИМ
?
5
6
Вы бы посоветовали своим
коллегам больше заниматься
спортом?
ДА НЕТ
Вы согласны, что белорусам
стоит употреблять меньше
спиртного?
? ?
??

88. ПРОВЕРИМ
?
5
6
Вы бы посоветовали своим
коллегам больше заниматься
спортом?
ДА НЕТ
Вы согласны, что белорусам
стоит употреблять меньше
спиртного?
90% 10%
10%90%

89. ПРОВЕРИМ
?
11
14
Сколько раз на этой неделе
вы занимались спортом?
0 >0
Сколько вечеров назад
вы пили пиво/вино?
? ?
??
2-7 ВЧЕРА
?
>7

90. ПРОВЕРИМ
?
11
14
Сколько раз на этой неделе
вы занимались спортом?
>0 0
Сколько вечеров назад
вы пили пиво/вино?
40% 60%
60%30%
2-7 ВЧЕРА
10%
>7

91. ОБЫЧНО Я НЕ СОВЕТУЮ
Места, где покупаю одежду
Своего парикмахера
Издания, где узнаю рецепты
Тренажерный зал
Приложения, в которых обрабатываю видео
Места, где отдыхаю
Контакты своих сотрудников :)

93. РЕШЕНИЕ 7.
НЕ СПРАШИВАЙТЕ
НАПРЯМУЮ.
ОНИ ВСЕ РАВНО
НЕ ЗНАЮТ

94. НАЙДИТЕ КОСВЕННЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
СПРАШИВАЙТЕ О ПОСТУПКАХ,
А НЕ О МНЕНИЯХ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАУЧНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ ДЛЯ НУЖНЫХ ВОПРОСОВ

96. ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОВЕРЯЙТЕ
УРОВЕНЬ ЛЖИ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ

97. ПОРУЧИТЕ ИССЛЕДОВАТЬ
ПСИХОЛОГУ
ПСИХИКУ

102. Отрывок рецензии стажера «SS&K» на книгу «Теории личности»

103. СЕГОДНЯ МЫ УЗНАЛИ
Как обезопасить опрос от «чужих».
Как различать мысли, оценки и действия.
Почему они всегда врут. Почему мы врем.
Как попытаться узнать у них правду.
7 ошибок исследования потребностей
20 способов их решения

104. СЛОВАРИК
концептуализация
операционализация
пилотный запуск
валидизация
аггравация
социальная
желательность
проекция
замещающее действие
иррадиация
эффект близости
эффект края
каузальная атрибуция
конфирматорность
эксплоративность
«маркетинговое мясо»
NPS

105. Тамара Кулинкович
+375 (29) 706 35 79
t.kulinkovich@gmail.com
СПАСИБО.
ПИШИТЕЗВОНИТЕ