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向偉大航路出發前，關於東南亞電商不可不知的十件事
Southeast Asian populations are relatively young, with over half under 35 years old. Internet, mobile, and smartphone penetration is increasing across Southeast Asia. Cash on delivery is the most popular payment method for ecommerce at 67% of transactions, while credit cards, PayPal, and other digital payment methods make up the remaining 33%. The top 5 ecommerce sites in each Southeast Asian country are dominated by international players. Funding levels for Southeast Asian startups and tech companies have increased in recent years.
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向偉大航路出發前，關於東南亞電商不可不知的十件事
- 4. 540+M CONSUMERS INSEA 249 100 90 67 31 5 Indonesia Philippines Vietnam Thailand Malaysia Singapore Population (Million) 42 45 24 40 37 43 32 29 27 31 26 27 14 14 25 16 22 19 8 7 17 9 10 8 4 5 7 4 5 3 0 20 40 60 80 100 Vietnam Thailand Singapore Philippines Malaysia Indonesia 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Southeast Asia online populations are relatively young
- 6. Increasing Penetration Internet, Mobile,Smartphone Source: ASEAN Secretariat, VNNIC, APJII, company data, UBS estimates.
- 8.
- 10. PAYMENT METHOD &PERCENTAGE CASH ON DELIVERY 67% CREDIT CARD & Paypal 21% OTHERS ( eMoney, Counter / ATM transfer ) 12%
- 14. Top 5 eCommerceSites by Traffic in Each SEA Country are Dominated by International Players Source: Alexa as of 27 April 2015, News articles, Crunchbase, TechinAsia, Euromonitor （1) Includes online retailer and marketplace sites only and excludes online classifieds/forums and daily deals sites (2) Based on the retail market size of the respective country
- 16.
- 18. Funding Levels haveSpiked in Recent Years... Source: Bank of American
- 20.
- 22.
Editor's Notes
- #5 東南亞六國約有5億4千萬消費者, 除新加坡之外, 其餘五國的年齡在34歲以下的族群, 均佔該國總人口60%以上, 消費族群非常年輕, 所以在網路上消費的主力商品, 男性以3Ｃ為主, 女性則以流行服飾, 烹調廚具, 以及嬰幼兒用品為主, 約與台灣2005年的狀況差不多
- #7 東南亞的手機普及率為112%, 手機到達率與已開發國家落差不會太大, 但開通行動上網的比率偏低, 除了新加坡之外, 其餘五國的行動上網開通率都在30%左右, 依據SESURA的經驗, 每日流量的高峰時間會落在上午的8點到10點, 12點半到1點半, 以及下午的三點半到五點半, 大多是在公司使用電腦上網購物 行動商務在東南亞大約還需要2-3年的發展時間
- #9 東南亞六國除越南之外, 社群網站到達率均在80%以上, Facebook是到達率最高的社群網站, 約有二億註冊用戶, 除Facebook之外, Instagram , Pinterest 及Twitter也是當地頗受歡迎的網站 所以Facebook廣告的成本相較其他如Google AD會便宜許多, 以SESURA的經驗, 平均獲得一個粉絲的成本約NT$1.5–NT$3.0, 平均 CPC 約 NT$0.8-NT$1.5 但轉換率只有0.5%-1%
- #11 除新加坡及馬來西亞之外, 其餘各國的信用卡發行量均低於1%, 而在網路購物尚未普及的狀況下, 消費者對於網路交易的信任度明顯偏低, 除了在下單前的猶豫期變長, 下單前的詢問次數變多之外 貨到付款是目前大部份消費者可以接受的付款方式 以SESURA的經驗, 67%的訂單選擇貨到付款, 21%使用信用卡及Paypal, 12%則是使用當地的金流系統, 如：手機簡訊付費, 臨櫃繳款, 以及ATM轉賬等 即時如此, 貨到拒收, 或是查無此人的比例也只有3.2%,
- #13 由於東南亞的電商/網路產業均以國外網站為主, 因此當地並沒有太多有實務經驗的人才, 依據東南亞最大的人力網站Jobstreet的資料, 最缺乏的人才依序為: 軟體及IT工程師, 2. UX及UI設計師 3. 網路行銷 (非買廣告)的人才 依據SESURA的經驗 當地如果這一類的技術人才, 大多會以接案, 或是以跨國性的大公司為主要選項
- #15 目前東南亞電商仍多以綜合性的平台為主, 主要是B2C及B2B2C的 Marketplace為主, 目前還沒有看到以公司官網為主要銷售管道的狀況… 從這張表可以看出, Rocket internet旗下的Lazada及Zalora是東南亞的的local king Amazon及ebay的海外購物在東南亞也有非常高的到達率 大陸的阿里巴巴, 淘寶及Aliexpress是不可忽視的重要競爭者 （中文是台灣的優之外, 也是大陸的) , Local平台除了早期進入者之外 很難跟這些國際巨鰐競爭
- #17 雖然說東協是除了歐盟之外, 全世界第二大的經濟體, 但千萬不能把東協當作是單一市場操作 東協各國, 均有各自不同的語言, 宗教及文化的差異也非常大 此外, 東協各國的GEP差距也頗大, 因此, 東協各國需以不同的策略來進入市場