![ТЕЛЕКОМ 2010 ЭВОЛЮЦИЯ ОТРАСЛИ 2010 Консолидация региональных фиксированных игроков и реструктуризация «Связьинвест» - естественный этап эволюции отрасли ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],2000 20 20 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?
Similar to Проводная и беспроводная связь: «война и мир»? (20)
More from blogcomstar
Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?
- 1. Проводная и беспроводная связь: «война и мир»? Сергей Приданцев Президент ОАО «КОМСТАР – ОТС» 27 мая 2010 года г. Москва Форум «Телеком 2010»
- 4. ТЕЛЕКОМ 2010 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННЫХ И МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ Широкое проникновение сотовой связи не затронуло только маржинальные сегменты. Около четверти семей в РФ с мобильным не имеют фиксированного телефона 6 млн. (12%) домохозяйств 30 млн. (60%) домохозяйств 11 млн. (22%) домохозяйств 3 млн. (6%) домохозяйств Только фиксированный Фиксированный и мобильный Только мобильный Нет телефона Сегментация домохозяйств по наличию телефона 84 % ПК 14 % ПК 2 % ПК 0,2 % ПК 91 % Интернет 8 % Интернет 1 % Интернет 0,1 % Интернет 77 % доходов 16% доходов 5 % доходов 2 % доходов 82 % затрат на связь 12 % затрат на связь 4 % затрат на связь 0,4 % затрат на связь 76% мобильных 24 % мобильных Маржинальные сегменты Основные сегменты Источник : Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)
Editor's Notes
- Технологические инновации определяют структуру отрасли. Если раньше мобильных операторов надо было защищать, чтобы стимулировать инвестиции и развитие, то сейчас уже фиксированный сегмент сам нуждается в защите. В этих условиях естественно выглядит реструктуризация Связьинвеста. Она (вместе) с технологическим развитием заставляет активнее консолидироваться и весь фиксированный сегмент. Голосовая услуга, которая традиционно составляла основу телекоммуникационного бизнеса уступает свое место доступу в Интернет. Это меняет правила игры на рынке, заставляет операторов искать конвергентные пакеты услуг и все сильнее бороться за абонента и его кошелек. Как сложится эта борьба? Кто сможет в ней выиграть? По моему мнению, ответ лежит в контроле за рынок ШПД. Именно Интернет станет основой всех инфо- телекоммуникационных услуг. В последние годы происходит быстрое развитие технологий – идет беспрецедентное повышение скорости передачи данных, как в фиксированных, так и в мобильных технологиях. Как же они будут сосуществовать вместе? Будет это мир или война? Ответ на этот вопрос будет определяющим для развития отрасли.
- Телекоммуникационный рынок продолжает меняться – активная консолидация приводит к тому, что через несколько лет отрасль будет фактически состоять из нескольких очень крупных компаний с разнообразной структурой бизнеса. Для всех компаний основным источником роста продолжает являться ШПД (как фиксированный, так и мобильный). Как же будет развиваться этот рынок ? Мне кажется, что ответ отчасти лежит в уроках, которые мы можем извлечь из динамики голосовых услуг фиксированной и мобильной связи. Что может нам дать ретроспективный анализ развития мобильной связи и его эффекта на фиксированный рынок? Многое. По крайней мере, я вижу значительные параллели. Конечно, важно учитывать, что когда развивались голосовые услуги, они фактически являлись моно услугами. С развитием ШПД и особенно платного ТВ появилась возможность давать пакетные предложения и это должно быть учтено в нашем прогнозе.
- Давайте обратимся к анализу того, как повлияла мобильная связь на фиксированную связь к периоду насыщения (данные приведены до кризиса). По наличию фиксированного и мобильного телефона в семье, все домохозяйства можно отнести к одной из четырех категорий. Около 60% всех домохозяйств имели и фиксированный и мобильный телефон, 22% - только мобильный, 12% - только фиксированный, 6% - не имели телефона. Легко заметить, что сегмент исключительно с фиксированными телефонами является маржинальным. На него приходилось менее 4% всего рынка, менее 2% всех ПК и менее 1% абонентов ШПД. Таким образом видно, что развитие мобильной связи привело к тому, что образовалось два основных сегмента (фиксированный + мобильный и только мобильный). Причем в целом по стране сегмент только мобильный в 3 раза меньше сегмента фиксированный + мобильный.
- Разделение 3 к 1 - это картина в целом по стране. Конечно, картина не однородна. Если посмотреть, какие доли занимают эти сегменты в зависимости от уровня доходов и места жительства – видна значительная разница. Так, в Москве практически отсутствует сегмент «только мобильный», а в селах он практически равен по величине сегменту «фиксированный + мобильный». Сегмент «только фиксированный» в основном лежит в группах с низким доходом, хотя равномерно распределен по географии.
- То, что сформировались значительные сегменты по наличию фиксированного и мобильного телефона дает возможность сравнить средний уровень затрат на услуги связи. Конечно, уровень затрат на связь зависит от уровня доходов (падает с ростом дохода), поэтому корректно сравнивать затраты в рамках одной доходной группы. Также, для корректного сравнения необходимо разделить домохозяйства на пользующиеся Интернет и не пользующиеся, так как уровень проникновения Интернет в группах разный. Что показывает анализ? Семьи в сегменте «только фиксированный» тратят в среднем 2,4% своих доходов на связь, а семьи «только с мобильным» - меньше (2,1%). Это, конечно не значит, что мобильная связь дешевле фиксированной, но структура тарифов более гибкая и позволяет минимизировать расходы. Ситуация другая, если добавить Интернет – тут нет экономии в расходах. Интересно и ожидаемо, что в сегменте «фиксированный + мобильный» семьи тратят на связь больше (3,6%), однако меньше, чем мы получили бы путем прямого сложения затрат на фиксированным и мобильный. Это значит, что мобильная и фиксированная связь конкурируют за карман потребителя, и наличие двух видов связи увеличивает траты не в 2, а только в 1,5 раза.
- Конечно, голосовая услуга не является полностью аналогом ШПД. Но, если помните, на заре мобильной связи было много прогнозов, что услуга останется нишевой – премиальной. Однако, спустя десятилетие, мобильная связь стала по-настоящему массовой. Причем, для трех четвертых абонентов мобильная связь все сильнее конкурирует за кошелек потребителя. Для абонентов без Интернет все больше соблазн экономить на фиксированной связи. И этот процесс активно происходит на окраинах страны. В Москве эффект проявляется наименее слабо – высокий уровень доходов, высокий уровень проникновения фиксированного ШПД, высокие цены на мобильную связь – все это делает рынок в Москве более устойчивым к замещению.
- Можем ли мы перенести логику развития голосовых услуг на ШПД. И да и нет. Да, потому что ШПД изначально развивается как дополнение к голосовым услугам и операторы фиксированного и мобильного голоса имеют «сильную руку» в борьбе за абонента. Нет, потому что в классический набор телекоммуникационных услуг кроме голоса и Интернет входит ТВ. Сама по себе услуга ШПД обладает низкими барьерами для переключения и сильно «комодитизирована». Другое дело голосовые услуги (где есть привязка к номеру) и ТВ (где наличие уникальных каналов и интерфейса является дифференциатором и «привязывает» абонента). Поэтому в борьбе за рынок ШПД кроме мобильных и фиксированных операторов активно включаются операторы платного ТВ: как кабельные, так и (потенциально) спутниковые. В, этом, как мне кажется, и состоит основная тенденция на рынке – вместе с операторами фиксированного голоса, которые первые стали предоставлять ШПД, все большую роль играют мобильные компании и кабельные операторы. Причем борьба смещается в область эффективности «допродаж» и организации единого счета.
- Кабельные компании успешно конкурируют за рынок фиксированного ШПД. Эта ситуация характерна для мировых рынков и Россия не является исключением. Именно поэтому Комстар приобрел кабельные сети Стрим-ТВ как платформу для развития услуг ШПД. В качестве иллюстрации позвольте привести динамику наших показателей по г. Астрахань. Видно, что по мере проведения модернизации сетей активно наращивается база абонентов ШПД. При проникновении услуги ТВ в 42% - проникновение ШПД среди пройденных домохозяйств составляет 22% - то есть больше половины. При этом компания имеет практически половину рынка ШПД в городе.
- Анализируя динамику роста абонентской базы ШПД за последние годы с уверенностью можно утверждать, что вместе с ростом ШПД по технологии ADSL (который продолжится) все большую роль будут играть ШПД от кабельных компаний и ШПД от мобильных компаний на которые придется основной прирост. Причем, уже в 2010 году прирост абонентов мобильного ШПД (модемов) будет по крайней мере сравним с приростом фиксированного ШПД. Основной рост мобильных ШПД придется на 2011-2012 гг.
- Аналогичная ситуация происходит на многих рынках в большей или меньшей степени с поправкой на влияние регулирования, плотности населения и других факторов. В качестве примера можно показать динамику на рынке Ирландии, по которому существует хорошая статистика. На рынке уже несколько лет запущены услуги 3 G и активно работают кабельные операторы. Хорошо видно, что прирост абонентов ШПД все больше обеспечивается мобильными и кабельными операторами, хотя ADSL остается доминирующей технологией на рынке.
- В целом, если говорить про кабельные компании, они очень успешны на рынке ШПД. Так, анализ европейских операторов показывает, что вне зависимости от уровня распространенности кабельного ТВ в стране кабельным операторам удается допродать услуги ШПД для трети своих ТВ абонентов, а в отдельных странах и половине. И это неудивительно. Почему? Исследования показывают, что на большинстве развитых рынков большинство пользователей предпочитает полный набор услуг от одного оператора при разумном соотношении цена/качество. Причем, при выборе пакета первым критерием по важности становится именно ТВ услуга и ее качество.
- Что же можно сказать с учетом всех этих тенденций применительно к Российскому рынку ? Во-первых, мы уверены, что доступ в Интернет – общевостребованная услуга и в перспективе станет абсолютно массовой (даже если для этого потребуется 5-7 лет). Во-вторых, около 75% пользователей ШПД в результате будут сочетать фиксированный и мобильный доступ, а 25% - использовать только мобильный. Доля абонентов ШПД вообще без мобильного доступа будет ничтожна. В-третьих, кабельные компании и мобильные операторы будут лидировать в приросте (особенно объединившись вместе). За комбинированный доступ потребители будут готовы платить в полтора раза больше (но не в два). Поэтому сама жизнь заставит операторов фиксированного и мобильного ШПД кооперироваться. Война будет разрушительной и невыгодной для обеих сторон. Придется жить в мире!
- Как отражается представленная картина развития рынка на Комстар ? Стратегия Комстар в рамках группы МТС абсолютно в нее укладывается. Во-первых, мы продолжаем приобретать локальных операторов (особенно ТВ) и модернизировать их сети для активного роста на рынке фиксированного ШПД. Во-вторых, мы движемся к единому предложению в рамках компании. Частью этой стратегии является начавшийся ребрендинг наших региональных компаний на МТС. Мы тестируем различные возможности комбинированных предложений и будем использовать все возможности для перекрестных продаж. Группа МТС, благодаря Комстар, обладает существенной долей рынка не только в мобильном ШПД, но и в фиксированном ШПД и в кабельном ТВ и прекрасно позиционирована для роста и развития на ближайшие пять лет.