Downloaded 40 times
Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?
- 1. Проводная и беспроводная связь:«война и мир»? Сергей Приданцев Президент ОАО «КОМСТАР – ОТС» 27 мая 2010 года г. Москва Форум «Телеком 2010»
- 2. ТЕЛЕКОМ 2010 ЭВОЛЮЦИЯОТРАСЛИ 2000 2010 2020 • Консолидация мобильных • «Доминирование» • Несколько крупных игроков, создание мобильных игроков на интегрированных игроков федеральных операторов рынке на рынке • Ограничение • Стагнация рынка дальней • Регулирование через «монопольной» позиции связи в фиксированном конкуренцию традиционных сегменте фиксированных игроков • Передача • Консолидация мультемедийного контента • Снижение «перекрестного альтернативных игроков в – основная услуга субсидирования» фиксированном сегменте • Интеграция проводных и • Зарождение • Зарождение беспроводных технологий широкополосного широкополосного Интернета мобильного Интернета • Конкуренция среди инновационных моделей • Цифровизация ТВ бизнеса Консолидация региональных фиксированных игроков и реструктуризация «Связьинвест» - естественный этап эволюции отрасли
- 3. ТЕЛЕКОМ 2010 РАЗВИТИЕШПД • Продолжение активного роста проникновения ШПД в регионах • Развитие мобильных сетей 3G • Консолидация кабельных операторов • Создание интегрированных игроков (мобильный + фиксированный) • Формирование «национального чемпиона» на базе дочерних компаний Связьинвеста Как будет развиваться рынок ШПД в РФ? Проникновение Влияние пакетов Факторы голосовых услуг + (особенно с ТВ) • Опыт развития мобильной связи в • Появление на рынке пакетных сравнении с фиксированной связью предложений • Начальная позиция игроков для • Высокое проникновение платного ТВ выхода на рынок ШПД • Высокая степень влияния ТВ на выбор потребителя и его удержание Сложившаяся структура развития мобильных и фиксированных голосовых услуг во многом будет определять динамику рынка ШПД
- 4. ТЕЛЕКОМ 2010 ПЕРЕСЕЧЕНИЕФИКСИРОВАННЫХ И МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ Сегментация домохозяйств по наличию телефона Фиксированный Только Только Нет и мобильный мобильный фиксированный телефона 30 млн. (60%) 11 млн. (22%) 6 млн. (12%) 3 млн. (6%) домохозяйств домохозяйств домохозяйств домохозяйств 77 % доходов 16% доходов 5 % доходов 2 % доходов 82 % затрат на связь 12 % затрат на связь 4 % затрат на связь 0,4 % затрат на связь 84 % ПК 14 % ПК 2 % ПК 0,2 % ПК 91 % Интернет 8 % Интернет 1 % Интернет 0,1 % Интернет 76% мобильных 24 % мобильных Основные сегменты Маржинальные сегменты Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.) Широкое проникновение сотовой связи не затронуло только маржинальные сегменты. Около четверти семей в РФ с мобильным не имеют фиксированного телефона
- 5. ТЕЛЕКОМ 2010 ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДОХОДОВ И ГЕОГРАФИИ Сегментация домохозяйств по наличию телефона Только фиксированный 100% Фиксированный и мобильный 15 % 11 % Только мобильный 20 % 24 % 25 % Нет 80% 29 % 34 % МОСКВА: 24 % • Высокое 60% проникновение 88 % фиксированной 87 % связи 68 % 71 % 40% 52% 20% • Высокие доходы 39 % • Высокая стоимость недвижимости 20% • Высокая стоимость 30 % мобильной связи 11 % 12 % 12 % 14 % 0% Москва Города Села Высокий Выше Ниже Низкий среднего среднего ГЕОГРАФИЯ ДОХОД Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.) В Москве практически отсутствует сегмент «только с мобильными» телефонами, а в селах он сравним с сегментом «фиксированный + мобильный»
- 6. ТЕЛЕКОМ 2010 ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ Затраты на связь (% доходов) группа с доходами ниже среднего Только фиксированный 5,9% Только мобильный 6,0% Борьба за деньги Фиксированный и мобильный абонента между мобильным и 5,0% фиксированным • Затраты на фиксированную и 4,5% 4,5% Отсутствие мобильную связь сравнимы, но фиксированных мобильная связь не требует 4,0% платежей 3,6% месячного платежа 3,0% 3,0% 2,9% • Абоненты тратят дополнительно 2,4% за доступ в Интернет до 1% от 2,1% дохода 2,0% • Наличие двух видов связи увеличивает суммарные 1,0% расходы только на 50% (другая половина – за счет доходов фиксированного или 0,0% С Интернет мобильного оператора) Без Интернет Источник: Анализ Комстар на основе обследования бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.) С учетом высокой степени распространения и мобильной и фиксированной связи идет борьба за «кошелек потребителя»
- 7. ТЕЛЕКОМ 2010 УРОКИ ГОЛОСОВЫХУСЛУГ В РФ Что показало развитие голосовых услуг в РФ? • Мобильная телефония стала массовой услугой, значительно превзойдя по уровню проникновения фиксированную телефонию • Сегмент семей без мобильного телефона небольшой, не имеет высоких доходов и обладает низким потенциалом для продажи дополнительных услуг, таких как ШПД • ¾ всех семей с мобильными телефонами имеют также фиксированный телефон, в этих семьях идет «борьба» за долю кошелька потребителя между мобильным и фиксированным оператором • Расходы на мобильную связь меньше расходов на фиксированную (без услуги Интернет), поэтому оптимизация расходов происходит за счет фиксированной телефонии • При гибкой ценовой политике фиксированные операторы могут потерять около половины доходов, при жесткой - ускорятся отключения фиксированных линий • Указанные тенденции наименее заметны в Москве и наиболее заметны в мелких населенных пунктах. Это связано с уровнем дохода и ценами на мобильную связь
- 8. ТЕЛЕКОМ 2010 РЫНОК ШПД ГОЛОС ИНТЕРНЕТ ТВ • ШПД – не самостоятельная Основные доходы Основная дифференциация услуга, а часть (привязка к номеру) (лояльность) пакета • Платное телевидение Кабельное ТВ является более Фиксированный понятной голос массовой и востребованной • Модернизация сетей услугой (особенно по FTTB для “double ШПД play” в мелких городах • Commodity • Переход на и селах) • Низкие барьеры к цифровое ТВ Мобильный переключению • Мобильный ШПД голос • Необходимость наличия ПК появляется при Спутниковое ТВ еще растущем проникновении и • Активное развитие технологий 3G (в регионах) • 4G в обозримой конкурирует с перспективе фиксированным Кабельные и мобильные операторы имеют сильную позицию для завоевания рынка ШПД и активно конкурируют с чистыми операторами фиксированной связи
- 9. ТЕЛЕКОМ 2010 ПРИМЕР МОДЕРНИЗАЦИИ («КОМСТАР-РЕГИОНЫ») Астраханская область: емкость сетей Комстар, тыс. домохозяйств 160 143 144 Емкость сети КТВ 138 140 Емкость сети ШПД 120 118 Проникновение на сети ШПД 110 100 81 • Абонентская база КТВ – 80 основа для развития ШПД 60 • Модернизация сетей способствует росту доли 40 22% рынка и развитию цифровых 16% пакетов платного ТВ, 20 10% повышая ARPU 0 • Вход «с нуля» (без Доля ШПД абонентской базы ТВ) в 2007 2008 2009 большинстве регионов не Комстар в регионе*: 39% 50% 49% окупается *Источник: J&P "Атлас ШПД РФ 2008-12" Абонентская база КТВ обеспечивает быстрый выход на рынок, модернизация способствует росту базы ШПД и развитию цифрового ТВ
- 10. ТЕЛЕКОМ 2010 РОСТ ФИКСИРОВАННОГО И МОБИЛЬНОГО ШПД Стационарный ШПД ADSL Чистый прирост абонентов ШПД (млн.) USB Модемы 6 • Прирост абонентов фиксированного ШПД будет падать после 5 прохождения максимума в 2008 г. 4 • Рост подключений по технологии ADSL будет уменьшаться, но 3 сохраниться 2 • Новые продажи мобильных USB-модемов значительно превысят 1 новые фиксированные подключения уже в 2011 г. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Источник: Прогноз Комстар на основании данных компаний Пик прироста фиксированного ШПД в РФ уже пройден, прирост мобильных пользователей придется на 2011-2012 гг.
- 11. ТЕЛЕКОМ 2010 ПРИМЕРС ЗАПАДНЫХ РЫНКОВ (ИРЛАНДИЯ) Чистый прирост (тыс.) Абоненты Интернет (млн.) 200 1,6 150 1,4 100 1,2 50 Mobile 1,0 0 2006 2007 2008 2009 0,8 FWA Cable ИРЛАНДИЯ: • Зрелый рынок 0,6 Narrowband фиксированной и мобильной связи (70% prepaid) 0,4 • На сетях 3G - 30% DSL мобильных абонентов 0,2 • 30% проникновение кабельного ТВ (70% из них – цифровое) 2005 2006 2007 2008 2009 • 40% - спутниковое ТВ Источник: Статистика Irish Commission for Communication Regulation Динамика европейских рынков демонстрирует усиление мобильных и кабельных компаний при замедлении роста ADSL
- 12. ТЕЛЕКОМ 2010 ЗНАЧЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЯ Абоненты Интернет Кабельных компаний / Абоненты ТВ (Европа, 2008) 120% Сегментация домохозяйств Испания - 5 млн. домохозяйств по отношению к Triple-Play, Великобритания Факторы выбора (Германия) 100% Функционал Бренд 9% 80% 11% 60% Цена 56% 24% Чехословакия Австрия Нидерланды 46% Португалия 40% Норвегия Дания Венгрия 33% Франция Польша Румыния Швеция Бельгия Швеция Хороший пакет за 20% 18% разумную цену: Ирландия Финляндия Германия 1) ТВ (качество 0% каналов) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2) Голос (стоимость) 3) ШПД (скорость) Доля домохозяйств с кабельным ТВ (от всех ТВ домохозяйств) Источник: Отчет Solon Strategy “Cable in Europe” Источник: Исследование McKinsey & Co На большинстве Европейских рынков кабельным компаниям удается дать услугу ШПД трети своих ТВ абонентов вне зависимости от проникновения кабельного ТВ в стране
- 13. ТЕЛЕКОМ 2010 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯРЫНКА • Рынок ШПД в РФ будет развиваться аналогично рынку голоса – в перспективе ¾ пользователей будут пользоваться и фиксированным и мобильным ШПД, ¼ - только мобильным ШПД. В Москве подавляющее количество пользователей будут пользоваться и фиксированным и мобильным ШПД • Рост количества абонентов ШПД по технологии ADSL замедлится, большинство прироста придется на FTTB. Продажи мобильных модемов 3G обгонят по темпом прироста фиксированный ШПД • С учетом перспективы развития мобильных технологий инвестиции в FTTB будут иметь смысл только для кабельных операторов (также для фиксированных операторов в случае «защитного» бизнес-кейса) • Между фиксированным и мобильным ШПД усилится борьба за «кошелек абонента». Выиграют ее операторы, которые смогут предложить мобильный доступ в пакете с фиксированным с разумным увеличением цены пакета (до 50%) • Наиболее сильным альянсом сможет выступить комбинированный игрок, объединяющий кабельного и мобильного оператора с наличием технологий фиксированного доступа (FTTB) и мобильного доступа (3G/4G) ВОЙНА И МИР: ПРИДЕТСЯ ЖИТЬ В МИРЕ
- 14. ТЕЛЕКОМ 2010 РАЗВИТИЕ «КОМСТАР» Расширение предложения Повышение коммерческой (география и качество услуг) эффективности Приобретение мелких Ребрендинг операторов (кабельных) на МТС • Программа M&A с последующей • Позиционирование МТС как интегрированного интеграцией (цель 200 городов) оператора всех телекоммуникационных услуг Модернизация сетей Кросс–продажи Интернет по FTTB (мобильный и фиксированный) • Модернизация инфраструктуры для • Bundling беспроводного и проводного Интернет возможности предоставления Интернет и • Постепенный переход к пакету: ТВ + Мобильный цифрового ТВ Голос + Интернет (мобильный и фиксированный)
- 15.