Matkailu- ja ravintola-alan yritysten myynnin kasvu jatkui kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa kohtalaisena. Koko toimialan myynti kasvoi vajaat kolme prosenttia. Kevään suhdannetiedustelussa alan yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa olevan keskimääräisellä tasolla. MaRan suppean tiedustelun mukaan ravintoloiden myynti kasvoi touko-kesäkuussa 5–10 prosenttia.

1. Matkailu- ja
ravintola-alan
suhdannekatsaus
26.6.2018 Ari Peltoniemi
Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen ● Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
KUVA
(korkeus voi
vaihdella)
KUVA
(korkeus voi
vaihdella)
KUVA
(korkeus voi
vaihdella)
KUVA
(korkeus voi
vaihdella)

2. Kuluttajabarometri:
Kuluttajien luottamus talouteen pysynyt vahvana
2018 helmikuussa kuluttajien luottamusindikaattori (25,8) oli 30-vuotisen mittaushistorian ennätyslukemissa.
Toukokuun lukemat (24,8) lähes samalla tasolla.
Lähde: Tilastokeskus; Kuluttajabarometri 5/2018
Saldoluku
2
-5
0
5
10
15
20
25
30
Tammikuu
Maaliskuu
Toukokuu
Heinäkuu
Syyskuu
Marraskuu
Tammikuu
Maaliskuu
Toukokuu
Heinäkuu
Syyskuu
Marraskuu
Tammikuu
Maaliskuu
Toukokuu
Heinäkuu
Syyskuu
Marraskuu
Tammikuu
Maaliskuu
Toukokuu
Heinäkuu
Syyskuu
Marraskuu
Tammikuu
Maaliskuu
Toukokuu
Heinäkuu
Syyskuu
Marraskuu
Tammikuu
Maaliskuu
Toukokuu
Heinäkuu
Syyskuu
Marraskuu
Tammikuu
Maaliskuu
Toukokuu
Heinäkuu
Syyskuu
Marraskuu
Tammikuu
Maaliskuu
Toukokuu
Heinäkuu
Syyskuu
Marraskuu
Tammikuu
Maaliskuu
Toukokuu
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3. Liikevaihto:
Koko toimialalla kasvua
Liikevaihtoindeksi 2015=100, kausitasoitettu kuukausitaso
Lähde: Tilastokeskus, palvelualojen liikevaihtoindeksi
3
Ravintolat
2017 = 5,6 %
Majoitus
2017 = 9,7 %
Majoitus ja
ravintolat
2017 = 6,5 %
+5,6 %
+4,6 %
2018 tammi-maaliskuu
Vuosimuutos, %
+4,8 %
70
80
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Majoitus ja ravintolat Majoitus Ravintolat MaRan suppean tiedustelun
mukaan ravintoloiden myynti
kasvoi 5-10 % vuoden 2018 touko-
kesäkuussa

4. Alkoholi 2018 tammi-huhtikuu:
Anniskelun myynti selvässä laskussa
Anniskelun (100 % alkoholi litroina) vuosimuutos
2018 tammi-huhtikuu, %
Alkoholin (100 % alkoholi litroina) myynti myyntikanavittain,
vuosimuutos 2018 tammi-huhtikuu, %.
Lähde: Valvira 14.6.2018
0,9
5,0
-5,2
-9,6
-1,4
-2,7
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
Long
drink
Miedot
viinit
Olut Siideri Väkevät
juomat
Yhteensä
-2,7
-4,2
0,3
-1,9
-5
-4
-4
-3
-3
-2
-2
-1
-1
0
1
1
Anniskelu Alko Muu
vähittäismyynti
Myynti
Suomessa

5. Matkailuvuosi 2018 käynnistynyt kasvun merkeissä
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kohtalaisessa kasvussa (+6,6 %) tammi-huhtikuussa, ja myös kotimaisten
matkailijoiden yöpymisissä kasvua (+1,5 %) edellisvuotta edellä. Venäläisten yöpymisissä kirjattiin kasvua 5,4
prosenttia. Kiinalaisten yöpymisissä suurin lisäys (+25,2 %).
Lähde: Tilastokeskus 6/2018
5
Yöpymisten vuosimuutos, kaikki
majoitusliikkeet tammi-huhtikuu 2018,%
Ulkomaisten yöpymisten määrä, kaikki
majoitusliikkeet, vrk (tammi-huhtikuu 2018)
3,1
1,5
6,6
25,2
22,7
17,5
13,4
7,7 7,7 7,3
5,4 4,6 3,4
-2,5
-4,8
-15,5
-18,4 0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000

6. Kongressi- ja tapahtumatoimialan kysely
Tavoitteena saada yksityiskohtaisempaa tietoa kongressi- ja tapahtumatoimialan kokous- ja
tapahtumamyynnistä
6
Yrityksissä järjestettyjen tapahtumien ja
kokousten lukumäärä
147 500
142 600
138 000
140 000
142 000
144 000
146 000
148 000
150 000
2017 2016
2017 2016
1 751
1 622
1 550
1 600
1 650
1 700
1 750
1 800
2017 2016
2017 2016
Liikevaihto (euroa) per tapahtuma/kokous
Suomi sijoittui Union of International Associations -järjestön
(UIA) vuosittain julkaisemassa tilastossa (yhteensä 166 maata)
jaetulle 19. sijalle Ruotsin kanssa. Vuonna 2017 Suomessa
järjestettiin 791 kansainvälistä järjestökongressia, joihin
osallistui 111 188 kongressivierasta (FCB 6/2018).
Lähde: MaRa 5/2018

7. Majoitus- ja ravintola-alan suhdannenäkymät:
Kasvuodotukset
maltillisia
Suhdannenäkymien saldoluku 2018 huhtikuussa +22 (tammikuu +11),
haasteita ammattityövoiman saatavuudessa
Lähitulevaisuuden
suhdannenäkymät, saldoluku Myynnin vuosimuutos, %
Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri, MaRa
7
-30
0
+30
Suhdannenäkymät
myynnin kasvu jatkuu
+60-60
* 2018 Q2= ennuste
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Myynti (määrä) Suhdannenäkymät

8. Matkailu- ja ravintola-ala:
Kesäsesongista vahvat
odotukset
Lähde: EK, mara-alan jäsenkysely 5/2018
0
5
10
15
20
25
30
Kaksi kolmesta arvioi
vuoden 2018 kesämyynnin
kasvavan edellisvuodesta!

9. Elintarvikkeiden ja juomien kulutusmenot: ruokailu kotona
ja ravintolaruokailu (ruokailu ulkona)
Ravintolaruokailun osuus kaikista elintarvikkeiden ja juomien kulutusmenoista on kasvanut vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 2016
ravintolaruokailulla oli 28,4 prosentin osuus elintarvikkeiden ja juomien kulutusmenoista. Vuonna 2016 ravintolaruokailuun kulutettiin
6,5 mrd. euroa, mikä oli lähes 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
*Ruokailu kotona, milj. euroa
9
Ravintolaruokailu (ruokailu ulkona), milj. euroa
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ruokailu kotona*
* Ruokailu kotona = kotiin hankitut elintarvikkeet, alkoholittomat juomat ja alkoholijuomat
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ravintolaruokailu (ruokailu ulkona)

10. Anniskelun kysyntä on lähes puolittunut
vuoden 1989 tasosta
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRaLähde: THL, Valvira, MaRa
10
Indeksi 1989=100 ravintoloiden ja majoituksen kysyntä (myynnin määrä) ja BKT
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
Ruoka Alkoholi Majoitus BKT

11. Majoitusmyynnin kehitys 2010-2018*
Rekisteröityjen majoitusliikkeiden myynti oli vuonna 2017 noin 1,2 mrd. euroa (+10,6 %). Vuoden 2018
tammi-huhtikuun majoitusmyynti oli 389,4 milj. euroa (+8,8 %).
Lähde: TAK, Tilastokeskus
11
Majoitusmyynti, 1 000 euroa
* 2018 tammi-huhtikuu
2018 tammi-huhtikuu =
389,4 milj. euroa
1 194 653
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
2017 tammi-huhtikuu =
358,0 milj. euroa

12. Hintatasot Euroopassa:
Ravintolat & hotellit
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
12
Lähde: Eurostat 6/2018
Hintatasoindeksi vuonna 2017, EU28 = 100: ravintolat & hotellit
146
129
110
100
85
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Islanti
Sveitsi
Norja
Tanska
Ruotsi
Suomi
Irlanti
Belgia
Ranska
Luxemburg
Alankomaat
Saksa
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
EU28
Kypros
Espanja
Viro
Latvia
Kreikka
Slovenia
Portugali
Slovakia
Puola
Kroatia
Liettua
Unkari
Tsekki
Romania
Bulgaria
Makedonia

13. Matkailu pohjoismaihin 2008-2017:
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten vuosimuutos
2017/2016 Suomessa muita pohjoismaita
vauhdikkaampaa, mutta kehitys vuodesta 2008 ollut hidas
13
Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset, Visit Finland
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kaikissa
majoitusliikkeissä vuosina 2008-2017 (vrk)
Data for 2013 is not fully comparable to previous years due to changes in the production of statistics in Norway. Exceptions: overnights in hotels or all numbers of
other countries except Norway can be compared over time.
The target group of the accommodation statistics has been reviewed and a few accommodation establishments operating in the industries of hotels and hostels were
added to it starting from data concerning January 2017, so the data from 2017 onwards is not fully comparable to previous years.
14,6 milj.
12,0 milj.
8,7 milj.
6,7 milj.
5,3 milj.
-
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
Ruotsi Tanska Norja Suomi Islanti
Yöpymisten
määrä 2017,
milj. vrk
Muutos
2017/2016, %
Muutos
2017/2008, %
Pohjoismaat 47,4 6,0 41,0
Ruotsi 14,6 4,6 40,9
Tanska 12 3,1 34,3
Norja 8,7 2,8 17,9
Suomi 6,7 16,8 22,5
Islanti 5,3 9,8 277,9

14. Matkailu pohjoismaihin:
Ulkomaiset hotelliyöpymiset
reippaassa kasvussa
14
Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset
Ulkomaiset hotelliyöpymiset (miljoonaa)
vuosi 2017
+6,1 %+14,9 % -0,6 % +2,3 %
5,65
6,59
8,10
9,38
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Suomi Norja Tanska Ruotsi
Ulkomaiset hotelliyöpymiset (miljoonaa)
vuosi 2018 tammi-maaliskuu
1,16
1,23
1,56
1,75
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
Norja Tanska Suomi Ruotsi
+ 8,8 % +5,0 % +5,6 % +11,1 %

15. Eväitä menestymiselle!
15
Suomessa asuvilla on
maailman parhaan edellytykset
onnelliseen elämään, kun
huomioidaan talous, terveys, kansalaisen
anteliaisuus ja kokemus vapaudesta,
sosiaaliset turvaverkot sekä korruption
vähäisyys (United Nations: World
Happiness Report 3/2018)
Helsinki-Vantaan lentokenttä on maailman
paras (Travellink)
Maailman vieraanvaraisimmat
kaupungit, N=100 (TravelBird 10/2017)
1. Singapore
2. Tukholma
3. Helsinki
Suomi on maailman turvallisin maa.
Maailman talousfoorumi (WEF), The
Travel & Tourism Competitiveness Report
2017, Travel Risk Map 11/2017
Suomi on maailman vakain valtio (The Fund for
Peace, Fragile States Index 2017)
Suomessa on maailman vähiten järjestäytynyttä
rikollisuutta. (Maailman talousfoorumi (WEF),
The Global Competitiveness Report 2017–2018:
Organized crime)
Suomessa kuluttajien luottamus talouteen on
Euroopan vahvinta. (Euroopan komissio,
Business and consumer surveys)
Suomi on maailman kolmanneksi tasa-arvoisin
maa (Maailman talousfoorumi (WEF), Global
Gender Gap Index 2017 )
Suomen peruskoulutus on maailman parasta.
Maailman talousfoorumi (WEF) (The Global
Competitiveness Report 2017-2018: Primary
Education)
Suomi on maailman toiseksi oikeudenmukaisin
maa lapsille (Unicef, UNICEFin tutkimus: Tanska
oikeudenmukaisin maa lapsille)
Helsingissä on Euroopan suurista kaupungeista
helpointa ja miellyttävintä liikkua. (Vertailussa
20 kaupunkia) (Politico 2017, Urban Mobility
Index)
Tilastokeskus: Suomi maailman kärjessä
Suomen ilmanlaatu on
maailman paras (Maailman
terveysjärjestö WHO 5/2018).
Suomalaiset elintarvikkeet ovat
Euroopan puhtaimpia (Euroopan
elintarviketurvallisuusvirasto
EFSA 4/2017).

16. Kiitos!
MaRan seuraava
suhdannetilaisuus
pidetään joulukuussa.
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, kongressi- ja
tapahtumatoimialan yrityksiä, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja
elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi-
ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 700 jäsentä, joilla on 7 400 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 70 000 henkilöä.
MaRan pääekonomisti Ari Peltoniemi: p. 044 750 4511

17. Liite. Tilastotietoja
Liikevaihto Suhdannetilanne ja -näkymät
Kannattavuus Työllisyys, majoitus- ja ravitsemistoiminta
Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus
Lähde: EK
Lähde: Tilastokeskus, MaRa
Liiketulus,%-yks.liikevaihdosta
1000työllistä
Saldoluku
3,2
1,7 1,4
2,0
3,2
2,1
1,2 1,1
2,2
2,9
4,2 4,2
-1,6
0,3
1,3
0,1
-0,3
-0,9
0,7
5,9
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
56 Ravitsemistoiminta 55 Majoitus
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät
* MaRan arvio
75
77
79
81
83
85
87
89
Liikevaihdon vuosimuutos, % 2014 2015 2016 2017 2018 Q1
Mara-ala yhteensä 0,8 3,1 4,9 6,5 4,8
Ravintolat 1,2 3,1 4,6 5,6 4,6
Anniskeluravintolat 0,6 2,5 3,8 5,7
Ruokamyynti 1,9 4,2 5,2 6,9
Alkoholimyynti -1,5 -0,5 1,2 3,4
Pikaruoka 1,7 5,7 6,8 8,2 10,3
Henkilöstöravintolat -0,5 -1,4 -2,5 2,1 1,3
Liikenneasemaravintolat -5,2 1,1 0,9 2,3 6,6
Majoitus -0,7 2,0 6,0 9,7 5,6