il 4 summit dedicato al mondo delle moto e degli scooter, realizzato con la collaborazione di Agos.

1. Roma, 8 marzo 2019
4° summit
dedicato al mondo
delle moto e degli scooter
Venerdì 8 marzo 2019
Fiera di Roma
col patrocinio di

2. Roma, 8 marzo 2019
Valerio
Papale
Agos
Pier Luigi
del Viscovo
Fleet&Mobility
Pietro
Piccinetti
Fiera Roma

3. Roma, 8 marzo 2019

4. Roma, 8 marzo 2019

5. Roma, 8 marzo 2019

6. Roma, 8 marzo 2019

7. Roma, 8 marzo 2019

8. Roma, 8 marzo 2019
Moto
scooter e
tecnologia
Gianni
Monini
Benelli
Enrico
Pellegrino
Peugeot
Fernando
Restelli
In Sella
Tomoki
Taniguchi
Suzuki

9. Roma, 8 marzo 2019
121.954 126.474
82.490
92.991
23.874
20.923
2017 2018
Vendite 12 mesi: ciclomotori + scooter tg + moto tg
SCOOTER
MOTO
CICLOMOTORI
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/Min. Trasporti
228.318 240.388

10. Roma, 8 marzo 2019
50.358; 25%
25.260; 12%
2.899; 1%
52.419; 26%
5.586; 3%
20.978; 10%
24.684; 12%
22.260; 11%
Moto e scooter >50 cc
12M 2017 per cilindrata
58.277; 27%
24.395; 11%
2.692; 1%
60.280; 27%
4.842; 2%
20.781; 10%
24.597; 11%
23.601; 11%
Moto e scooter >50 cc
12M 2018 per cilindrata
204.444 219.465
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT

11. Roma, 8 marzo 2019
24%
19%
25%
12%
20%
Moto e scooter >50 cc
12M 2014 per cilindrata
fino a 125 cc. da 126 a 250 cc. da 251 a 500 cc.
da 501 a 750 cc. oltre 750 cc.
27%
12%
27%
12%
22%
Moto e scooter >50 cc
12M 2018 per cilindrata
fino a 125 cc. da 126 a 250 cc. da 251 a 500 cc.
da 501 a 750 cc. oltre 750 cc.
156.046 219.465
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT

12. Roma, 8 marzo 2019
Mercato quasi a livelli pre-crisi ma molto più ricco
19%
58%
23%
Quota x segmento. 2012
50cc Scooter Moto
9%
53%
39%
Quota x segmento. 2018
50cc Scooter Moto
240.000 pezzi255.000 pezzi
Fonte: ANCMA

13. Roma, 8 marzo 2019
Tecnologia e sicurezza per le 2 ruote

14. Roma, 8 marzo 2019

15. Roma, 8 marzo 2019
5.347
26.497
30.890
4.310
2.923
933
11.534
56
Moto
12M 2017 per segmento
5.584
31.286
35.399
4.841
3.066
1.000
11.758
57
Moto
12M 2018 per segmento
82.490 92.991
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT

16. Roma, 8 marzo 2019
-16%
-12%
-1%
3%
-12%
0%
7%
9%
3% 4%3%
15%
22%
9%
13%
2014 2015 2016 2017 2018
Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec
Ciclomotori Scooter tg Moto tg
Fonte: ANCMA

17. Roma, 8 marzo 2019
Come andrà il mercato MOTO nel 2019?
1. Crescita 10% o più
2. Crescita inferiore al 10%
3. Stabile, come il 2018
4. Decrescita inferiore al 10%
5. Decrescita 10% o più
6. Non so

18. Roma, 8 marzo 2019
Mobilità
sicurezza
e bilanci
Claudio
De Viti
ANCMA
Massimo
Pugliese
Dekra
Fernando
Restelli
In Sella
Lelio
Russo
Anas

19. Roma, 8 marzo 2019

20. Roma, 8 marzo 2019

21. Roma, 8 marzo 2019

22. Roma, 8 marzo 2019

23. Roma, 8 marzo 2019
52.754
82.475
2,55
4,76
-
1
2
3
4
5
6
7
8
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
2013 2014 2015 2016 2017
VOLUMIDIVENDITAINMIGLIAIA
FATTURATOMEDIOINMILIONI
DEALER MOTO: FATTURATO MEDIO
Trend 2013 - 2017
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA / Elaborazioni ANCMA
+9%
+24%

24. Roma, 8 marzo 2019
(EBT = Risultato Ante Imposte / Valore Produzione)
MEDIA TOTALE CAMPIONE vs VOLUMI ITALIA
Volumi di vendita
E.B.T.
52.754
82.475
-0,8%
1,4%
-1%
0%
1%
2%
3%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2013 2014 2015 2016 2017
DEALER MOTO: E.B.T. MEDIO
E.B.T. (Risultato Ante Imposte / Valore della Produzione)
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA / Elaborazioni ANCMA

25. Roma, 8 marzo 2019
34
32
26
24
21
3,6%
4,6%
9,7%
11,2%
11,6%
-1%
4%
9%
14%
19%
24%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2013 2014 2015 2016 2017
WORKING CAPITAL (days) R.O.I.
DEALER MOTO: WORKING CAPITAL (gg) v R.O.I
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

26. Roma, 8 marzo 2019
3,3%
1,4%
0,8%
0,0%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
1° QRT 2° QRT 3° QRT 4° QRT
2013 2014 2015 2016 2017
DEALER MOTO: E.B.T. PER QUARTILE
E.B.T. (Risultato Ante Imposte / Valore della Produzione)
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

27. Roma, 8 marzo 2019
1,5%
1,4% 1,4%
0,7%
1° QRT 2° QRT 3° QRT 4° QRT
DEALER MOTO: E.B.T. 2017
PER CLASSE DI FATTURATO
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

28. Roma, 8 marzo 2019
146
124
120 118 115
122
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Radiazioni motocicli ‘000
Fonte: ACI

29. Roma, 8 marzo 2019
1,1
1,3
1,4
1,6
1,8 1,8
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Immatricolazioni/radiazioni motocicli
Fonte: ACI

30. Roma, 8 marzo 2019
2013
2014
2015
2016
2017
2018
8.608
31.874
50.701
75.590
90.069
97.726
Saldo immatricolazioni – radiazioni motocicli
Fonte: ACI
Parco circolante
cresciuto in 6 anni
354.568

31. Roma, 8 marzo 2019
-16%
-12%
-1%
3%
-12%
0%
7%
9%
3% 4%3%
15%
22%
9%
13%
2014 2015 2016 2017 2018
Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec
Ciclomotori Scooter tg Moto tg
Fonte: ANCMA

32. Roma, 8 marzo 2019
Come andrà il mercato SCOOTER nel 2019?
1. Crescita intorno al 5%
2. Crescita intorno al 2%
3. Stabile, come il 2018
4. Decrescita intorno al 2%
5. Decrescita intorno al 5%
6. Non so

33. Roma, 8 marzo 2019
Nuovo
e usato
Maurizio
Celon
Triumph Gra
Enrico
Fiorenzi
Che Moto!
Alberto
Minelli
R&D Moto
Andrea
Volontè
Subito.it

34. Roma, 8 marzo 2019
11.067 13.814 19.537 23.842 25.134 23.175 22.467 10.336 16.455 11.346 8.064 8.682
9.744
12.677
23.001
21.577
28.706 29.216
24.233
11.730
16.409
13.957
8.427
4.767
13.046 13.351
19.739
24.726
31.297
27.556
26.400
11.995
17.547
16.500
9.344
7.289
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Vendite: moto e scooter >50 cc
2016
2017
2018
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT

35. Roma, 8 marzo 2019
24%
19%
25%
12%
20%
Moto e scooter >50 cc
12M 2014 per cilindrata
fino a 125 cc. da 126 a 250 cc. da 251 a 500 cc.
da 501 a 750 cc. oltre 750 cc.
27%
12%
27%
12%
22%
Moto e scooter >50 cc
12M 2018 per cilindrata
fino a 125 cc. da 126 a 250 cc. da 251 a 500 cc.
da 501 a 750 cc. oltre 750 cc.
156.046 219.465
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT

36. Roma, 8 marzo 2019
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/Min. Trasporti
MARCA MODELLO GENERE QUANTITÀ
HONDA ITALIA SH 150 Scooter 10.354
HONDA ITALIA SH 125 Scooter 9.547
HONDA ITALIA SH 300 Scooter 9.133
PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 8.291
PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 5.966
YAMAHA XMAX 300 Scooter 5.888
KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 4.960
PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 3.852
HONDA X-ADV 750 Scooter 3.805
BMW R 1200 GS Enduro 3.615
HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.394
YAMAHA TMAX 500 Scooter 3.207
PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3.037
KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 2.945
PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.676
PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2.674
YAMAHA TRACER 900 Turismo 2.641
BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 2.285
BENELLI TRK 502/ TRK 502 X Enduro 2.233
KYMCO X-TOWN 300I Scooter 2.206
Motoescooter>50cc.Top20bestsellers12M2018

37. Roma, 8 marzo 2019
Mercato quasi a livelli pre-crisi ma molto più ricco
19%
58%
23%
Quota x segmento. 2012
50cc Scooter Moto
9%
53%
39%
Quota x segmento. 2018
50cc Scooter Moto
240.000 pezzi255.000 pezzi
Fonte: ANCMA

38. Roma, 8 marzo 2019

39. Roma, 8 marzo 2019

40. Roma, 8 marzo 2019
509
525
552 557 562 550
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Passaggi proprietà netti motocicli ‘000
Fonte: ACI

41. Roma, 8 marzo 2019
89% 89% 89% 89% 88% 87%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
PP netti/lordi motocicli
Fonte: ACI

42. Roma, 8 marzo 2019
3,3
3,4
3,2
2,9
2,7
2,5
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Usato netto / Immatricolazioni motocicli
Fonte: ACI

43. Roma, 8 marzo 2019
Subito Moto e Scooter 2018

44. Roma, 8 marzo 2019
Parole più cercate top 10
2018 VS 2017
1 Vespa =
2 Honda-SH =
3 Yamaha T-max =
4 PIAGGIO BEVERLY =
5 YAMAHA R6 =
6 YAMAHA R1 +1
7 PIAGGIO LIBERTY -1
8 KTM 125 +1
9 BMW GS -1
10 HONDA CBR =
TOP 10 MODELLI
2018 VS 2017
1 HARLEY DAVIDSON =
2 BMW =
3 DUCATI =
4 KTM =
5 Honda +1
6 MOTO GUZZI -1
7 Yamaha =
8 KAWASAKI =
9 TRIUMPH =
10 SUZUKI =
TOP 10 MARCHI
2018 VS 2017
1 125 =
2 50 =
3 CROSS =
4 TRIAL +1
5 MOTARD +1
6 DEPOTENZIATA +2
7 PIT BIKE =
8 ENDURO +1
9 CAFE' RACER -5
10 MINIMOTO =
TOP 10 GENERICHE

45. Roma, 8 marzo 2019
Più cercate per tipologia
TOP 3 Scooter
2018
1 Vespa
2 Honda-SH
3 Yamaha T-max
TOP 3 NAKED
2018
1 DUCATI MONSTER
2 HONDA HORNET
3 DUCATI SCRAMBLER
TOP 3 Enduro
2018
1 BMW GS
2 HONDA TRANSALP
3 HONDA AFRICA TWIN
TOP 3 Sportive
2018
1 YAMAHA R6
2 YAMAHA R1
3 HONDA CBR

46. Roma, 8 marzo 2019
Prezzi top ten scooter

47. Roma, 8 marzo 2019
Prezzi top ten moto

48. Roma, 8 marzo 2019
Vintage
R 100 32 7.876
R 80 41 8.373
R 45 53 5.101
CB 500 134 5.165 Vespa 1.7503.670
BMW PiaggioHonda

49. Roma, 8 marzo 2019

50. Roma, 8 marzo 2019

51. Roma, 8 marzo 2019
Come cambierà la distribuzione con internet?
1. Resteranno pochi grandi
dealer
2. Dealer: vendita integrata
off/online
3. Case venderanno online
by-passando il dealer
4. Vendita online non
sfonderà
5. Non so

52. Roma, 8 marzo 2019
Mercato
finanza
e futuro
William
Armuzzi
Honda
Maurizio
Carletti
Piaggio
Giorgio
Meszely
H3
Josef
Morat
Zero
Motorcycles
Valerio
Papale
Agos

53. Roma, 8 marzo 2019
121.954 126.474
82.490
92.991
23.874
20.923
2017 2018
Vendite 12 mesi: ciclomotori + scooter tg + moto tg
SCOOTER
MOTO
CICLOMOTORI
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/Min. Trasporti
228.318 240.388

54. Roma, 8 marzo 2019
-16%
-12%
-1%
3%
-12%
0%
7%
9%
3% 4%3%
15%
22%
9%
13%
2014 2015 2016 2017 2018
Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec
Ciclomotori Scooter tg Moto tg
Fonte: ANCMA

55. Roma, 8 marzo 2019
147.178
101.109 101.514 108.594
117.878 121.931 126.474
59.344
52.754 54.532
62.449
75.936
82.475
92.991
48.807
31.646 26.727
23.392
23.249
23.874
20.923
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mercato Italia Nuovo
Scooter tg Moto tg Ciclomotori
Fonte: ANCMA su dati MIT

56. Roma, 8 marzo 2019
50.358
25.260
2.899
52.419
5.586
20.978
24.684
22.260
Moto e scooter >50 cc
12M 2017 per cilindrata
58.277
24.395
2.692
60.280
4.842
20.781
24.597
23.601
Moto e scooter >50 cc
12M 2018 per cilindrata
204.444 219.465
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT

57. Roma, 8 marzo 2019
5.347
26.497
30.890
4.310
2.923
933
11.534
56
Moto
12M 2017 per segmento
5.584
31.286
35.399
4.841
3.066
1.000
11.758
57
Moto
12M 2018 per segmento
82.490 92.991
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT

58. Roma, 8 marzo 2019
100
86
59 59
63
68
71
73
71
64
66
75
91
99
112
68
44
37
33 33 33
29
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mercato Italia Nuovo
Scooter tg Moto tg Ciclomotori
Fonte: ANCMA su dati MIT

59. Roma, 8 marzo 2019
100
86
59 59
63
68
71
73
71
64
66
75
91
99
112
68
44
37
33 33 33
29
80
55
53 54
58
60 61
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mercato Italia Nuovo
Scooter tg Moto tg Ciclomotori Scooter+50cc
Fonte: Elaborazione Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT

60. Roma, 8 marzo 2019
100
80
55
53 54
58
60 61
71
64
66
75
91
99
112
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mercato Italia Nuovo
Scooter Moto
Fonte: Elaborazione Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA/MIT

61. Roma, 8 marzo 2019
Mercato quasi a livelli pre-crisi ma molto più ricco
19%
58%
23%
Quota x segmento. 2012
50cc Scooter Moto
9%
53%
39%
Quota x segmento. 2018
50cc Scooter Moto
240.000 pezzi255.000 pezzi
Fonte: ANCMA

62. Roma, 8 marzo 2019
2.549.403
2.767.858
2.974.975
3.837.307
4.756.279
-20.395
-13.839
20.825
42.210
66.588
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
2013 2014 2015 2016 2017
Dimensione economica € dealer moto medio
Fatturato EBT value
Fonte: Elaborazione Centro Studi Fleet&Mobility su dati DEKRA

63. Roma, 8 marzo 2019
Sconti e sicurezza
Data collecting
Le telematica nelle due ruote
Assicurazione
Quale
finalità?

64. Roma, 8 marzo 2019

65. Roma, 8 marzo 2019

66. Roma, 8 marzo 2019

67. Roma, 8 marzo 2019
2016
2017
2018
557
562
550
193 205
220
Domanda aggregata motocicli: usato + nuovo
Usato netto Nuovo
Fonte: ACI

68. Roma, 8 marzo 2019
Credito al consumo. Motocicli
2017 2018
310
335
Valore € mio
finanziato +7,8%
2017 2018
68.882
73.774
Operazioni
finanziate +7,1%
2017 2018
4.505 4.536
Valore unitario €
finanziato +0,7%
Fonte: Assofin – dati parziali

69. Roma, 8 marzo 2019
Credito al consumo. Ciclomotori
2017 2018
40
38
Valore € mio
finanziato -5,0%
2017 2018
15.349
13.435
Operazioni
finanziate -12,5%
2017 2018
2.617
2.841
Valore unitario €
finanziato +8,6%
Fonte: Assofin – dati parziali

70. Roma, 8 marzo 2019
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2015 2016 2017 2018
Scooter elettrici vendite
Spagna
Francia
Olanda
Italia
UK
Altri
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2015 2016 2017 2018
Moto elettriche vendite
Spagna
Francia
Olanda
Italia
Germania
UK
Altri

71. Roma, 8 marzo 2019
SCOOTER
SHARING
ELETTRICO
Il fenomeno
eCooltra

72. Roma, 8 marzo 2019
1969
2019

73. Roma, 8 marzo 2019
22 novembre
7 giugno
12 aprile
18 ottobre
LA CAPITALE
AUTOMOBILE
usato&classic
fleet
cars
vans&trucks
7 febbraio
mobility

74. Roma, 8 marzo 2019
Low cost: quanto costa costare poco
Come fermare la corsa al ribasso