Uploaded byAndrea Bertini
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Il documento di Andrea Bertini discute la gestione degli investimenti e il problema del sovraccarico informativo, sottolineando l'importanza di semplificare le decisioni di investimento. Propone un metodo per selezionare informazioni affidabili e costruire portafogli efficaci, enfatizzando il monitoraggio attento delle opportunità di mercato. Viene anche accennata la necessità di consulenti finanziari competenti in un contesto in cui i commercialisti si avvicinano al settore della consulenza finanziaria.
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- 1. andrea bertini -roma, 16 luglio 2020 1 METODO DI GESTIONE E IDEE DI INVESTIMENTO
- 2. 2 andrea bertini- luglio 2020
- 3. 3 1. PREMESSA: ILSOVRACCARICO INFORMATIVO 2. METODO 3. IDEE DI INVESTIMENTO 4. VANTAGGI COMMERCIALI CON METODO Domande INDICE andrea bertini - luglio 2020
- 4. 4 Dirò cose conosciuteche saranno affrontate in modo differente Quanti webinar con Gestori abbiamo fatto tra Marzo e Giugno? andrea bertini - luglio 2020
- 5. 5 SOVRACCARICO INFORMATIVO = sovraccaricocognitivo ? catalogo prodotti gestori emails media Avere troppe informazioni genera confusione, si perde lucidità E' importante saper selezionare informazioni e fonti attendibili e non cadere nel sovraccarico cognitivo andrea bertini - luglio 2020
- 6. 6 semplificare altrimenti nonse ne esce vale anche per la costruzione e gestione dei portafogli andrea bertini - luglio 2020
- 7. 7 Semplificare con - Usodi prodotti a valore aggiunto - Liste prodotti: principali e non principali (tra Challenge/Sicav/ Etf/Etc/Titoli) andrea bertini - luglio 2020
- 8. 8 Sicav/Etf/Etc: abbiamo possibilità discegliere un servizio x ogni tema di investimento e creare due liste: lista principale e lista dei servizi da osservare andrea bertini - luglio 2020
- 9. 9 Lista Core 1e 2 andrea bertini - luglio 2020
- 10. 10 andrea bertini- luglio 2020 QUANDO COMPRIAMO? QUANDO VENDIAMO? TENIAMO E FINO A QUANDO? LE 3 DOMANDE CHE TUTTI QUANDO ALLOCATO RISORSE SI PONGONO
- 11. 11 andrea bertini- luglio 2020
- 12. 12 UNA NOSTRA SCELTAERRATA PUO' TRASFORMARE UN SERVIZIO VINCENTE IN UNO PERDENTE E' INNEGABILE CHE ALLA GESTIONE A MONTE (GESTORE) SI AGGIUNGA QUELLA A VALLE (DEL CONSULENTE/CLIENTE), PER I PRODOTTI ATTIVI/ PASSIVI E AFFERMARE SEMPRE CHE TENERE FA GUADAGNARE ALLA LUNGA PUO' FAR PERDERE OPPORTUNITA' andrea bertini - luglio 2020
- 13. 13 PER AFFERMARE ILRUOLO SIA NELLA FASE INIZIALE CHE NELLA FASE DI MONITORAGGIO SERVE UN METODO CHE DEVE ESSERE SEMPLICE ANCHE PERCHE' TUTTE LE CHIACCHIERE SU MACROECONOMIA, MICROECONOMIA, PANDEMIE, POLITICA, WEBINAR ECC SI RIDUCONO NEL NOSTRO LAVORO DI ALLOCAZIONE ALLA RICERCA DEI MIGLIORI PREZZI O DI QUELLI VICINI AI MIGLIORI. IL PREZZO ESPRIME IL MERCATO andrea bertini - luglio 2020
- 14. 14 ESEMPIO: IERI ATLANTIA SICURAMENTE QUALCUNO HA MONITORATO COSTANTEMENTEI VOLUMI DEL TITOLO ED E' ENTRATO ALLA ROTTURA DI UN VALORE PREFISSATO andrea bertini - luglio 2020
- 15. COMPRA E TIENINO PAC PER 7 ANNI, RENDIMENTO 0% QUALE VALORE AGGIUNTO AL CLIENTE? andrea bertini - luglio 202015
- 16. elemento di criticità andreabertini - luglio 202016 I commercialisti vogliono entrare entrano nel business della consulenza finanziaria Servono consulenti finanziari preparati per lavorare in team con i commercialisti
- 17. ESCLUSIVO andrea bertini -luglio 202017 scelta benchmarck di portafoglio scarico dati di borsa giornalieri RENDIMENTI A 7/30/180/360 STRATEGIA PAC Teleborsa, Traderlink Quantalys, One, MorningStar, .. GRAFICI Mi concentro su pochi prodotti METODO SEMPLIFICATO PERIODO DEL LOCKDOWN INDICAZIONI DI ACQUISTO E DI VENDITA
- 18. MS US GROWTHFUND andrea bertini - luglio 202018 GRAFICI
- 19. andrea bertini -luglio 202019 CHF DAL 2018 IN TREND trend
- 20. andrea bertini -luglio 202020 storico ORO dal 2008 storico ORO 2019-2020 ORO, HA CORSO E PUO' CONTINUARE BLACKROCK WORLD ENERGY
- 21. 21 andrea bertini luglio 2020 documentazioneriservata vietato utilizzo commerciale vietata la duplicazione