1. ANDREA BERTINI
Rome (Italy) • Mobile +39 3483535741 - Phone +39 0662206000 • andrea.bertini@allianzbankfa.it
www.abertini.it
Financial Advisor Allianz Bank F.A.
Consulente finanziario. Affianco Famiglie ed Aziende con soluzioni finanziarie ed assicurative.
1991 - today Financial Advisor
Allianz Bank FA Spa
1984-09 - 1991-10 General Manager Assistant
Finnat Inv Spa
Assistente di Direzione, contabilità, ufficio titoli, bilanci consolidati, controllo di gestione, back-office.
1980 - 1984 Laurea in Scienze Economiche
LUISS Libera Università Internazionale degli Studi sociali Guido Carli
Votazione 110/110 e Lode con medaglia di bronzo
Teamworks
Elevate capacità relazionali in ottica b2b , LinkedIn oltre 4500
contatti e SSI (Social Sell Index) >80, indice massimo di
categoria. Predisposizione al lavoro in Team anche a distanza.
Private Banking
Uso di software anche proprietario per consulenza
patrimoniale ad aziende e privati.
Trentennale expertise nella gestione dei grandi patrimoni.
Esperienze di consulenza patrimoniale (f.o.): progettazione,
coordinamento e controllo per la gestione finanziaria,
amministrativa e legale del patrimonio della Famiglia,
integrando in un’unica consolidata prospettiva tutte le asset
class e creando una relazione misurabile tra i diversi fattori di
rischiosità e le potenzialità di performance.
Succession planning
Successorio e sul passaggio generazionale aziendale.
Retirement planning
Strategie di copertura dei gaps pensionistici e studi sulle
categorie.
Art advisory
Gestione, incremento, decremento dei patrimoni artistici.
Credit advisory
Analisi del credito e intervento di miglioramento.
Summary
Work experience
Education
Skills
2. Created with
Real estate advisory
Analisi e gestione dei patrimoni immobiliari. Gestione di
tesoreria dei flussi.
Risk advisory
Risk management sia livello Corporate che Family. Strategie di
gestione del rischio.
28/11/2018 - today EFPA Italy
EFPA European Investment Practitioner EIP
12/5/1993 - today Registered Italian Financial Advisors
Organismo di Vigilanza e Tenuta Albo Unico dei Consulenti Finanziari
Delibera N° 7050
12/3/2007 - today IVASS
Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni
Iscrizione n. E000104831 - Sez.E - Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D
1991 - today Anasf member
http://www.anasf.it
Lettura in generale e poi da sempre interessato a studi economici e finanziari, modelli quantitativi di trading, analisi tecnica, opzioni,
financial planning. Viaggiatore attento alle culture. Ex socio Rotary. Attento comunque alle iniziative sociali, se meritevoli di essere
attuate.
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