Представлен анализ за первое полугодие 2016 года в легкой промышленности.

2. Рынок в кризис: что происходит
с производством

3. marketing.rbc.ru
Состояние одежного ритейла
Прогноз РБК Исследования рынков в 2015 году: падение
продаж на 9%. Итоги 2015 года оказались более печальными.
Рынок упал на 10%.
Основные причины кризиса fashion-индустрии
Падение доходов населения
+4% -0,7% -4%
2009
+3,1%
Рост цен на одежду
2013 2014 2015
+4,7% +6,1% +12,4%
89,4% опрошенных
россиян заметили рост
цен на одежду в 2015
году;
50,5% - назвали рост цен
значительным
2013 2014 2015
1 253
1 395
1 564
1 739
1 884
2 022 2 002
-6%
2%
4% 5% 3% 2%
-10%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Объем рынка одежды, млрд. руб. (в текущих ценах)
Реальный темп прироста, %

4. marketing.rbc.ru
Состояние одежного ритейла
16 300 16 618 17 002
0,2%
-1,4%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
март 2014 февраль 2015 Февраль 2016
Cетевые магазины одежды, шт. Прирост, %*
Уход международных риетйлеров
Рассмотрено сетей:
* – прирост количества сетевых магазинов рассчитан
при анализе сопоставимого списка сетей
411 415 469
Около 30 международных ритейлеров в 2015 году ушли с
российского рынка.
Лишь 10 международных ритейлеров в 2015 году вышли на
российский рынок вышли

5. marketing.rbc.ru
Состояние одежного ритейла
Сокращение розницы
32,9% 38,7%
22,7%
22,3%
44,3% 39,0%
МАРТ 2014 Г. - ФЕВРАЛЬ
2015 Г.
ФЕВРАЛЬ 2015 Г. - ФЕВРАЛЬ
2016 Г.
ДОЛЯ СЕТЕЙ, РОЗНИЦА КОТОРЫХ УВЕЛИЧИЛАСЬ
ДОЛЯ СЕТЕЙ, РОЗНИЦА КОТОРЫХ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ
ДОЛЯ СЕТЕЙ, РОЗНИЦА КОТОРЫХ СОКРАТИЛАСЬ
Развитие розницы
* - динамика приведена за февраль 2015 года – февраль 2016 года
- 101 магазин, у сети 113 магазинов
- 73 магазина, у сети 91 магазин
- 37 магазинов, у сети 159 магазинов
+ 84 магазинов, у сети 366 магазинов
+ 47 магазинов, у сети 214 магазинов

6. marketing.rbc.ru
Производство одежды
Экономический кризис оказал негативное влияние на
отечественную легкую промышленность, привел к падению
спроса как со стороны потребителей, так и в
промышленности.
36,9
42,1
63,6
70,9
111,1
102,3 101,1
2% 14%
51%
11%
57%
-8% -1%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
300,0%
0
20
40
60
80
100
120
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Объем производства, млрд. руб. Темп прироста, % Структура производства, %
1%
4%
8%
42%
45%
1%
4%
4%
34%
56%
1%
5%
6%
31%
57%
ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА;
ПРОИЗВОДСТВО МЕХОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ
ПРОЧАЯ ОДЕЖДА И
АКСЕССУАРЫ*
НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
СПЕЦОДЕЖДА
2015 2014 2013
* - головные уборы, одежда для новорожденных, аксессуары, спортивная одежда

7. marketing.rbc.ru
Производство верхней одежды
Наиболее сильно пострадало производство верхней одежды.
Падение производства достигло 12%.
35,4
37,8
46,7
35,0
30,9
7% 23%
-25% -12%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
300,0%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2011 2012 2013 2014 2015
Объем производства верхней одежды, млрд. руб.
Темп прироста, %
Темп прироста производства, %
14%
17%
38%
-12%
1%
ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА;
ПРОИЗВОДСТВО МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОЧАЯ ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ*
НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
СПЕЦОДЕЖДА
* - головные уборы, одежда для новорожденных, аксессуары, спортивная одежда

8. marketing.rbc.ru
Импорт одежды в Россию
Обвал национальной валюты сказался на динамике импорта одежды. В 2015
году он сократился на 23% в натуральном выражении.
116
172
151
261
292
272 265
248
192
48%
49%
-12%
73%
12% -7% -3% -6% -23%
-100,0%
0,0%
100,0%
200,0%
300,0%
400,0%
500,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ОБЪЕМ ИМПОРТА, ТЫС. ТОНН ТЕМП ПРИРОСТА, % Доля импорта одежды в
структуре рынка, %
78%
22%
ИМПОРТ
РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

9. marketing.rbc.ru
Время для импортозамещения
1 253
1 395
1 564
1 739
1 884
2 022 2 002 2 018
-6%
2% 4% 5% 3% 2%
-10%
1%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F
ОБЪЕМ РЫНКА ОДЕЖДЫ, МЛРД. РУБ. (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ)
РЕАЛЬНЫЙ ТЕМП ПРИРОСТА, %
Прогноз РБК Исследования рынков в 2016: рост продаж на
0,8%. Развитию рынка будет способствовать отложенный
спрос, адаптация покупателей и ритейлеров к новым
рыночным условиям, укрепление рубля, возможное падение
цен на одежду.
Планы ведущих ритейлеров:
• рассматривают возможности сотрудничества с
российскими фабриками;
• оценивают перспективность открытия собственного
производства в России
Доля локального производства – 20%. С запуском
собственного производства компания рассчитывает на
увеличение этой доли до 30-35%.
Доля локального производства – 15-20%. К осени
планирует по большинству категорий полностью перейти
на российское производство (кроме футболок и джинсов)

10. marketing.rbc.ru
 В 2015 году все ритейлеры почувствовали снижение
спроса со стороны российских покупателей
 Основными причинами сокращения спроса стали рост
цен на обувь (на 15%) и уменьшение доходов
населения (на 4%)
 В ответ на кризис обувные ритейлеры начали
применять всевозможные меры по борьбе с
экономическим кризисом: снижение торговой
наценки, переориентация на универсальные модели
обуви, использование более дешевого сырья,
налаживание партнерских отношений с поставщиками
и арендаторами с целью получения скидок
758 766 787
844 870 869
758
1%
3%
7%
3%
0%
-13%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ОБЪЕМ РЫНКА ОБУВИ (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ), МЛРД. РУБ.
РЕАЛЬНЫЙ ТЕМП ПРИРОСТА, %
Состояние обувного ритейла
Основные причины кризиса обувного ритейла

11. marketing.rbc.ru
Производство обуви
Экономический кризис оказал негативное влияние на
отечественную легкую промышленность, привел к падению
спроса как со стороны потребителей, так и в
промышленности.
57,5
102,6
111,4
103,3
118,3 115,8
93,0
2%
79%
9% -7% 15%
-2%
-20%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
300,0%
0
20
40
60
80
100
120
140
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Объем производства, млн. пар Темп прироста, % Структура производства, %
2%
6%
18%
18%
19%
38%
2%
5%
14%
21%
25%
34%
2%
5%
17%
21%
22%
34%
СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ
ПРОЧИЕ ВИДЫ ОБУВИ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБУВЬ
ОБУВЬ ИЗ РЕЗИНЫ И ПЛАСТИКА
КОЖАНАЯ ОБУВЬ
ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБУВЬ
2015 2014 2013

12. marketing.rbc.ru
Импорт обуви в Россию
Обвал национальной валюты сказался на динамике импорта обуви. В 2014
году он сократился на 23% в натуральном выражении, а в 2015 году падение
составило еще большую величину – 31%
334 335 346
268
184
0%
3%
-23% -31%
-100,0%
0,0%
100,0%
200,0%
300,0%
400,0%
500,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2011 2012 2013 2014 2015
ОБЪЕМ ИМПОРТА, ТЫС. ТОНН ТЕМП ПРИРОСТА, %

13. marketing.rbc.ru
В 2016 году аналитики РБК Исследования рынков
ожидают стабилизации рынка обуви: к новым
условиям адаптируются как производители и
продавцы, так и потребители обуви.
45%
33%
22%
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ - 344,8 МЛРД. РУБ.
МУЖСКАЯ ОБУВЬ - 249,5 МЛРД. РУБ.
ДЕТСКАЯ ОБУВЬ - 163,4 МЛРД. РУБ.
766 787
844 870 869
758 766
1%
3%
7%
3%
0%
-13%
1%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F
ОБЪЕМ РЫНКА ОБУВИ (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ), МЛРД. РУБ.
РЕАЛЬНЫЙ ТЕМП ПРИРОСТА, %
Прогноз рынка обувного ритейла
Структура рынка, 2015 г.
Драйверы розницы
 Лучшая сговорчивость поставщиков и арендаторов, а
также рост доли отечественной продукции на рынке (с
помощью импортозамещения)
 Адаптация потребителей к новым ценам. Будут
охотнее совершать покупки, особенно по мере
увеличения износа их старой обуви

14. Возможности развития
по сегментам и регионам

15. marketing.rbc.ru
Прогноз рынка одежного ритейла
Рынок женской
одежды
Рынок мужской
одежды
Рынок детской
одежды
1 169
1 026 1 042
1,5%
-12,2%
1,6%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2014 2015 2016F*
ОБЪЕМ РЫНКА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ,
МЛРД. РУБ. (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ)
РЕАЛЬНЫЙ ТЕМП ПРИРОСТА, %
687
626 616
2,5%
-8,9%
-1,6%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2014 2015 2016F*
ОБЪЕМ РЫНКА МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ,
МЛРД. РУБ. (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ)
РЕАЛЬНЫЙ ТЕМП ПРИРОСТА, %
362 350 360
4,5%
-3,1%
2,8%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2014 2015 2016F*
ОБЪЕМ РЫНКА ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ
ОДЕЖДЫ, МЛРД. РУБ. (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ)
РЕАЛЬНЫЙ ТЕМП ПРИРОСТА, %

16. marketing.rbc.ru
 Рынок женской обуви в 2016 году оживится – многие покупательницы столкнутся с необходимостью приобрести некоторые виды обуви ввиду износа уже
существующих пар
 Мужчины продолжат подходить к покупке обуви рационально и практично. Покупатели по возможности продлят срок носки своей текущей обуви с целью
экономии денежных средств
 Сегмент детской обуви будет восстанавливаться быстрее других. Развитию рынка будет способствовать рост рождаемости и короткий срок носки детской обуви
344,8 352,1
2,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2015 2016F
250,0 244,0
-2,1%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
0
50
100
150
200
250
300
2015 2016F
163,0 169,0
3,7%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2015 2016F
Прогноз рынка обувного ритейла
Рынок женской обуви Рынок мужской обуви Рынок детской обуви

17. Потребительские тренды

18. marketing.rbc.ru
 В 2015-2016 гг. возросла роль ценового фактора при
покупке одежды. В поисках лучших цен покупатели стали
более внимательно отслеживать скидки и акции
 Некоторые покупали перешли на более дешевые бренды
одежды.
 Стремление к экономии на одежде – тренд 2016 года.
6%
9%
9%
14%
28%
29%
39%
40%
41%
50%
60%
63%
74%
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СООТВЕТСТВИЕ МОДНЫМ ТРЕНДАМ
МАРКА
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ПРОДАЕТСЯ СО СКИДКОЙ
СОСТАВ И КАЧЕСТВО ТКАНИ
СООТВЕТСТВУЕТ МОЕМУ СТИЛЮ
КАЧЕСТВО ПОШИВА
НРАВИТСЯ ФАСОН / МОДЕЛЬ
УДОБСТВО / КОМФОРТ ПРИ НОСКЕ
ХОРОШО СИДИТ НА ФИГУРЕ
ЦЕНА
Тренд 1: рационализация покупателей
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОДЕЖДЫ
Планируют покупать одежду со скидками или намерены
перейти на более дешевые бренды:
25%
Покупателей
женской одежды
26%
Покупателей
мужской одежды
37%
Покупателей детской
одежды

19. marketing.rbc.ru
 В 2015-2016 гг. возросла роль ценового фактора при
покупке обуви.
 Покупатели обуви стараются выбирать более удобные и
комфортные модели, которые будут долго носиться и не
будут доставлять забот.
 По сравнению с докризисными временами покупатели
стали осмотрительнее. Они стараются найти удачные
модели по привлекательным ценам. В отличие от
ситуации 2014 года, срок ношения обуви увеличился –
если раньше обувь покупалась в расчете на 1-2 сезона,
то теперь скорее в расчете на 2-3 сезона.
25%
27%
33%
33%
34%
54%
55%
70%
78%
ПРОДАЕТСЯ СО СКИДКОЙ
КАЧЕСТВО ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА
СООТВЕТСТВУЕТ МОЕМУ СТИЛЮ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
НРАВИТСЯ ФАСОН / МОДЕЛЬ
ЦЕНА
УДОБСТВО / КОМФОРТ ПРИ НОСКЕ
Тренд 1: рационализация покупателей
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОБУВИ

20. marketing.rbc.ru
Тренд 2: восприимчивость к акциям
и гонка за распродажами
 58% опрошенных старались покупать одежду со
скидками и по акциям
 Причина подобной стратегии – рост цен на одежду.
Согласно данным официальной статистики в 2015 году
цены на одежду выросли на 12,4%.
 15% негативных отзывов, оставляемых на
рекомендательном ресурсе Фламп, в 2015 году были
посвящены обсуждению высоких цен на одежду.
 В 2016 году доля негатива по поводу высоких цен
составила 11%. Видимо, покупатели адаптировались к
реалиям рынка.
Покупки по акциям и на распродажах
18%
38%
31%
10%
СПЕЦИАЛЬНО ЖДАЛИ СКИДОК И
АКЦИЙ ДЛЯ ПОКУПКИ ОДЕЖДЫ
СТАРАЛИСЬ ПОКУПАТЬ ОДЕЖДУ СО
СКИДКАМИ ИЛИ ПО АКЦИЯМ
ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЕ НА ТАКИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НО ДЕЛАЛИ
ПОКУПКУ, ТОЛЬКО ЕСЛИ
НРАВИЛАСЬ ВЕЩЬ
НЕ ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЯ НА
СКИДКИ И АКЦИИ

21. marketing.rbc.ru
 В 2015-2016 гг. 87% опрошенных начали обращать
внимание на акции и специальные предложения
магазинов обуви
 В этой связи для увеличения потока посетителей и
конверсии магазинов многие обувные сети начали
предлагать покупателям купить обувь со скидками.
Стремительный рост числа подобных акций говорит о
том, что этот «антикризисный инструментарий» уже
активно используется в отечественной fashion-
индустрии.
13%
21%
27%
33%
НЕ обращали внимания на скидки
и акции
Cпециально ждали скидок и акций
для покупки обуви
Обращали внимание на такие
предложения, но делали покупку,
только если понравилась вещь
Cтарались покупать обувь, которая
продается со скидками или по
акциям
Тренд 2: восприимчивость к акциям и
гонка за распродажами
Покупки по акциям и на распродажах

22. marketing.rbc.ru
Тренд 3: усиление роли интернета
как канала продаж одежды
44% опрошенных считают покупки в интернете - способом
найти интересную вещь
39% - способом сэкономить деньги
34% - способом сэкономить время
22% опрошенных россиян не покупают одежду в интернете
Доли покупателей ключевых каналов продаж, 2015 – 2016 гг.,
% от опрошенных
4%
6%
18%
25%
32%
68%
6%
8%
22%
24%
38%
74%
В АУТЛЕТАХ
В МАГАЗИНАХ SECOND HAND
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ДИСКОНТНЫХ МАГАЗИНАХ
НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ И
ЯРМАРКАХ
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ
МАРТ 2016
МАРТ 2015
Причины покупок в интернете

23. marketing.rbc.ru
 Абсолютное большинство опрошенных
покупателей обуви (73%) стараются приобретать
обувь, сделанную из натуральной кожи
 По сравнению с результатами докризисного
исследования 2014 года доля респондентов,
выбравших обувь из натуральной кожи в
качестве приоритетной покупки, практически не
изменилась
6%
8%
19%
36%
39%
73%
ВЕЛЮР
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
ТЕКСТИЛЬ
ЗАМША
ЭКОКОЖА / ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
Тренд 3: неготовность покупателей
обуви отказаться от натуральной кожи
Предпочитаемый материал обуви, % от опрошенных

24. marketing.rbc.ru
marketing@rbc.ru,
+7 (495) 363-11-12
marketing.rbc.ru
Контакты