Kredietverlening aan ondernemingen update februari 2015
Debatsessie 29mei2013
1. Uitdagingen voor een financiële sector
ten dienste van mens en economie
Financial Forum Gent, 29 mei 1
2. Agenda
Financial Forum Gent, 29 mei 2
19.00u. Welkomstwoord
19.15u. Presentatie door Michel Vermaerke,
Gedelegeerd Bestuurder Febelfin
19.45u. Paneldebat
20.45u. Q & A
21.00u. Receptie
3. AGENDA
Financial Forum Gent, 29 mei
I. 3 kerntaken
II. 3 sleutels tot succes
III. 4 engagementen
IV.Conclusie
3
Uitdagingen voor een Belgische financiële
sector ten dienste van mens en economie
5. 3 kerntaken van financiële sector voor samenleving
Financial Forum Gent, 29 mei
Financieren economie
Evenwichtig omgaan
met sparen & beleggen
Zorgen voor moderne
& efficiënte financiële
infrastructuur
WELKE KERNTAKEN?
5
Binnen een kader van evenwichtige regelgeving,
efficiënt toezicht & concurrentiële marktwerking
6. II. 3 sleutels tot succes
Financial Forum Gent, 29 mei
Sleutelwoorden: realisme, samenwerking, rendabiliteit
6
7. Wat is er nodig om kerntaken verder uit
te voeren?
Financial Forum Gent, 29 mei
Uitvoering
van kerntaken
gaat gepaard
met
Realisme
Samenwerking
& dialoog met
overheden
Voldoende
rendabiliteit
7
8. Realisme is noodzakelijk
Onmogelijke spreidstanden vermijden
Banken mogen
geen enkel risico
nemen Banken moeten
goedkope kredieten
verstrekken
Banken moeten
balansen
afbouwen en
hefboom
verkleinen
Banken moeten meer
krediet verlenen
Banken moeten
meer LT funding
aantrekken LT funding zal duurder
en risicovoller worden
door Basel III & bail-in
Banken mogen
niet complex zijn Banken opereren in
complexe
geglobaliseerde
markten
8
Banken moeten
hogere vergoeding
op spaarboekje
geven
Banken moeten
goedkope kredieten
verstrekken
Financial Forum Gent, 29 mei
9. Samenwerking & dialoog met overheden
Financial Forum Gent, 29 mei 9
Enkele voorbeelden
Basel III (exportfinanciering, LCR)
Moratorium complexe producten
Covered Bonds
Zorgtraject Ford Genk & ArcelorMittal
Bankenplan/
Table ronde financement des PME
10. Bron : Febelfin-presentatie op basis van NBB-gegevens.
4,5
0,7
10,5
-2,6
-36,5
13,2
22,4
18,5
15,8
13,6
11,8
13,7
20,4
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30
Jan-Sept 2012
2011
2010
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
ROE
2008
2009
Financial Forum Gent, 29 mei
Voldoende rendabiliteit is essentieel…
10
11. Financial Forum Gent, 29 mei 11
De evolutie naar een duurzame en vitale financiële
sector gaat gepaard met:
3 KERNTAKEN
3 SLEUTELS TOT SUCCES
4 ENGAGEMENTEN
13. Financial Forum Gent, 29 mei 13
• Financiering van de economie: facts & figures
• De financieringscapaciteit in de toekomst
• Alternatieve financiering
14. Financiering van de economie:
facts & figures
Financial Forum Gent, 29 mei14
15. “Een EUR krediet voor elke extra EUR spaargeld”
(eind 2007 – eind 2012)
Evolutie volume gereglementeerde spaarrekeningen en krediet sedert 2007
(Bron: Nationale Bank van België)
Eind 2007 Eind 2010 Eind 2011 Eind december
2012
Stijging tussen
eind 2007
– eind
december 2012
Gereglemen-
teerde
spaardeposito’s
EUR 148,8
miljard
EUR 214,8
miljard
EUR 218,7
miljard
EUR 235,8
miljard
+ EUR 87,0
miljard
(+ 58,5 %)
Kredieten aan
ondernemingen
EUR 97,1
miljard
EUR 112,6
miljard
EUR 115,8
miljard
EUR 116,7
miljard
+ EUR 19,6
miljard
(+ 20,2 %)
Hypothecair
krediet
EUR 139,3
miljard
EUR 165,5
miljard
EUR 175,6
miljard
EUR 183,2
miljard
+ EUR 43,9
miljard
(+ 31,5 %)
Kredieten aan de
Belgische
overheid
EUR 68,8
miljard
EUR 82,2
miljard
EUR 91,7
miljard
EUR 92,8
miljard
+ EUR 24,0
miljard
(+ 34,8%)
+ 87,5
miljard
EUR
EXTRA
(sedert
2007)
Financial Forum Gent, 29 mei 15
16. Kredietverlening aan ondernemingen
tegen concurrentiële tarieven
Financial Forum Gent, 29 mei
Gemiddelde gewogen intrest
voor nieuwe leningen
16
Bron : NBB – Observatorium voor kredieten aan niet-financiële bedrijven
(*) Gemiddelde voor Q1 2013
Gemiddelde gewogen intrest op jaarbasis, in %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (*)
5.03% 5.32% 3.73% 3.20% 3.45% 3.07% 2.96%
17. Traditionele kredietverlening onder druk….
Financial Forum Gent, 29 mei
Verminderde vraag naar krediet
Verminderde productie van
krediet
Moeilijke economische context
Mogelijke impact op
kredietwaardigheid &
daling financiële
onafhankelijkheid KMO’s
RegelgevingConjunctuur
Basel III
Moeilijkere LT/MT
kredietverlening
17
18. Eigen vermogen van KMO’s onder druk
18
De graad van financiële onafhankelijkheid is de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale passiva. Een hoge
ratio betekent dat de onderneming onafhankelijk is van vreemde middelen wat 2 positieve effecten heeft : om te
beginnen, zijn de financiële lasten gering en oefenen ze dus weinig druk uit op het resultaat ; vervolgens kunnen, indien
nodig, nieuwe schulden gemakkelijk en onder gunstige voorwaarden worden aangegaan. De graad van financiële
onafhankelijkheid kan ook worden geïnterpreteerd als een maatstaf voor het financiële risico van een onderneming,
aangezien de vergoeding van derden vast is, in tegenstelling tot de in de tijd variërende resultaten van de
ondernemingsmiddelen. (NBB)
Financial Forum Gent, 29 mei
19. De financieringscapaciteit in de toekomst
- Belgisch spaargeld slaapt niet
- Niet alle deposito’s zijn hetzelfde
- Grenzen aan de financieringscapaciteit
Financial Forum Gent, 29 mei
20. Belgisch spaargeld slaapt niet
Financial Forum Gent, 29 mei 20
Financiering van de Belgische economie door banken (miljard €)
Bron: NBB data
Totaal Belgische deposito’s Kredieten aan private sector
Kredieten aan overheden Monetaire instellingen
Totale
financiering
21. Belgisch spaargeld slaapt niet
Financial Forum Gent, 29 mei
-200000
-150000
-100000
-50000
0
50000
100000
Depositosurplus: private sector + overheden Depositosurplus: private sectorDeposit surplus: private sector + overheid Deposit surplus: private sector
In miljoen EUR.
Bron: NBB data.
Meer dan 100% van het Belgisch spaargeld werd omgezet in kredieten
(gezinnen, ondernemingen + government)
21
22. Niet alle deposito’s zijn hetzelfde
Financial Forum Gent, 29 mei 22
Deposito’s: volumes volgens type deposito (in miljard EUR)
Sinds de crisis leidt
meer onzekerheid
tot meer
spaardeposito’s op
korte termijn
Sinds de crisis zorgt
onzekerheid voor
minder
spaardeposito’s op
lange termijn
Bron: NBB data
Macro economische parameters bepalen de looptijd van deposito’s
(b.v. bbp-groei, rentetarieven, werkloosheid, enz…)
Zichtrekeningen
Spaarboekjes
Totaal deposito’s (incl.overheden, verzekeraars en pensioenfondsen)
Termijnrekeningen
Totaal
23. Financial Forum Gent, 29 mei 23
Grenzen aan de financieringscapaciteit
Een financiële en economische omgeving in verandering kan de aangroei van
spaardeposito’s doen stoppen.
Evolutie aandeel spaarboekjes in financiële activa gezinnen
Bron: NBB data
Voorzichtigheid is geboden bij het
nemen van beleidsmaatregelen,
want financieringscapaciteit zou in
de toekomst kunnen afnemen
26. 2013 is 2008 niet
Hard gewerkt aan solvabiliteit, liquiditeit en inkrimping balans
Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (geconsolideerde basis)
26Febelfin Financial Forum 26
Kleinere balans, meer eigen vermogen, kleinere hefboom
Totale passiva
van de
Belgische
banksector
(in miljard EUR)
Totaal kapitaal
en reserves van
de Belgische
banksector
(in miljard EUR)
Hefboom
(in eenheden)
Eind
september 2007
1.567,9 50,7 29,9
Eind
september 2012
1.143,0 59,1 18,3
Evolutie in % -27,1% +16,6% -38,7%
27. Brussel is Wall Street niet
Belgisch zakenbankieren essentieel
voor open en exportgerichte kmo-economie
Financial Forum Gent, 29 mei 27
Wat is zakenbankieren
in België?
Financiering ondernemingen
Gespecialiseerde financiering:
Buitenlandse handel zeer belangrijk voor de Belgische economie
Indekking tegen wisselkoersrisico’s, renterisico’s, enz.
Handelen voor eigen rekening sterk afgenomen en van beperkte omvang
28. 2013 is 2008 niet
Strengere regelgeving & scherper toezicht:
Belgisch, Europees & internationaal
Financial Forum Gent, 29 mei 28
Basel III
(o.a. strengere kapitaal-
en liquiditeitsvereisten,
governance)
Bankenwet 2010/
Twin Peaks I
(o.a. NBB/ FSMA model,
blokkering strategische
beslissingen)
Twin Peaks II G20/EU
29. Financial Forum Gent, 29 mei 29
• Sterk veranderd landschap
• Strengere regelgeving & scherper toezicht op
verschillende niveau’s
• Belgische zakenbanken belangrijk voor open
economie & KMO’s
• Eerst cumulatieve impact bestaande regelgeving
alvorens volgende hervormingen door te voeren
34. Belang beveiliging neemt toe
Financial Forum Gent, 29 mei 34
Vooral toename phishing
Belang social engineering
Waakzaamheid en sensibilisering
is een taak van iedereen
35. Financial Forum Gent, 29 mei 35
• Multikanaal landschap
• Uitbreiding betaalaanbod door innovatie
• Veiligheid voorop, o.a. door preventiecampagnes