COVID-19 第六波疫情消費者面行為即時調查 [微解封研究]
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COVID-19 第六波疫情消費者面行為即時調查 [微解封研究] PART 1 | 資訊關注管道與頻率 PART 2 | 消費變動觀察 -新增 無現金行為調查 PART 3 | 通路造訪行為與考量要點 -新增 生鮮購買通路認知調查 -新增 餐飲通路選擇調查 PART 4 | 宅居深化行為與感受 PART 5 | 市場信心與未來看法
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- 1. 東方線上消費者研究集團 行銷部 東方線上股份有限公司，台北市大安區信義路四段306號7樓 https://www.isurvey.com.tw PART 1 | 資訊關注管道與頻率 PART 2 | 消費變動觀察 PART 3 | 通路造訪行為與考量要點 PART 4 | 宅居深化行為與感受 PART 5 | 市場信心與未來看法 東方線上消費者研究集團研究 2021年07月 發布 COVID-19 第六波疫情微解封 消費者行為即時調查
- 3. 研究調查方法：抽樣時間、方式與配額 本報告相關研究資料 • 第六次 COVID-19 消費者面調查 時間：2021/07/01 - 2021/07/06，共計6天 • 第五次 COVID-19 消費者面調查 時間：2021/05/21 - 2021/05/26，共計6天 • 第四次 COVID-19 消費者面調查 時間：2020/07/20 - 2020/07/27，共計8天 • 第三次 COVID-19 消費者面調查 時間：2020/04/20 - 2020/04/27，共計8天 • 第二次 COVID-19 消費者面調查 時間：2020/03/07 - 2020/03/14，共計8天 • 第一次 COVID-19 消費者面調查 時間：2020/02/07 - 2020/02/14，共計8天 • 調查方式：東方快線專業網絡會員進行網路調查 • 有效樣本：各自擁有有效回答樣本數1,000份；第六次為1,200份 • 歷次比較部分，僅比較20~59歲1,000份樣本 抽樣方法 • 依據性別、年齡、區域進行配額抽樣 • 性別：男:女=1:1 • 年齡：20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 = 1 / 1 / 1 / 1 • 區域：北 / 中 / 南 = 5:2:3 3
- 4. 調查期間與疫情狀況 4 雙 北 三 級 警 戒 5/15 第六次 疫情調查期間 7/1~6 圖片資料來源: 國家實驗研究院 / 國家高速網路與計算中心 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司 微 解 封 7/12
- 5. 主題概要 資訊關注 管道與頻率 • 主要吸收疫情訊 息管道 • 訊息討論查看頻 率 5 消費變動觀察 通路造訪行為與 考量要點 宅居深化行為與 感受 市場信心 未來看法 • 因疫情增加活動 • 微解封存續活動 • 微解封防疫物資 準備狀況 • 無現金支付使用 率 • 減少拜訪之實體 通路類型 • 實體通路造訪考 慮因素 • 網購通路考慮因 素變化 • 網購取貨偏好變 化 • 餐飲微解封消費 行為預期 • 在家工作的多項 體認與煩惱 • 適應宅居生活狀 況 • 評估疫情結束時 刻 • 微解封預期活動 • 評估薪資與工作 的變動
- 7. 疫情資訊關注頻率減緩 7 資訊 消費 通路 宅居 信心 • 一天關心兩次以上的比例，下降至五成：隨著疫情趨緩，確診數下降，受訪者關注頻率亦隨之下降；每半天關心一次 及一天關心一次比例變動約一成 6% 10% 4% 8% 22% 32% 28% 19% 21% 12% 5.8% 5% 13.0% 14% 查看疫情相關訊息頻率 不關心疫情相關訊息 超過一天 一天 每半天 每2~3小時 每小時 電視等各種管道一直都開著接收相關訊息 2021年5月 2021年7月 一天兩次以上 50% 一天一次以下 50% 一天兩次以上 68% 一天一次以下 32% 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 8. 64% 44% 32% 32% 34% 37% 27% 27% 23% 18% 16% 8% 60% 47% 35% 32% 31% 28% 26% 24% 23% 16% 15% 10% 電 視 媒 體 網 站 （ 如 奇 摩 新 聞 、 中 央 社 網 站 等 ） YouTube Line Today Line 朋 友 群 組 Line 官 方 帳 號 /Line@ Facebook 粉 絲 專 頁 / 社 團 人 際 / 親 友 聊 天 Facebook 朋 友 分 享 網 路 整 理 文 章 、 懶 人 包 網 路 論 壇 （ 如 PTT ） Instagram 疫情資訊來源 (複選) 2021年5月 2021年7月 疫情資訊管道 電視下降 媒體網站/YouTube 提升 8 資訊 消費 通路 宅居 信心 • 六成仍以電視為主要疫情資訊吸收管道：對比2020年疫情期間，電視比例繼續下滑 (2020年2月81% : 2021年6月 60%) • 媒體網站微幅上升，YouTube上升並晉升為第三順位疫情訊息來源 • Instagram上升，並有一成受訪者選擇 *僅列出10%以上 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 10. 44% 45% 36% 37% 28% 26% 25% 21% 21% 17% 22% 15% 16% 16% 16% 9% 11% 13% 9% 9% 40% 40% 39% 32% 32% 27% 23% 22% 21% 20% 19% 18% 17% 17% 16% 15% 14% 11% 10% 8% 有 與 人 接 觸 的 機 會 ， 就 會 配 戴 口 罩 以 肥 皂 / 洗 手 乳 / 酒 精 清 潔 手 部 在 家 自 行 開 伙 看 電 視 逛 網 路 購 物 觀 看 免 費 線 上 影 音 串 流 打 掃 居 家 環 境 和 家 人 互 動 聊 天 在 家 玩 電 動 遊 戲 透 過 美 食 外 送 平 台 訂 購 餐 點 在 家 工 作 室 內 運 動 （ 運 動 / 健 身 / 瑜 珈 ） 食 用 冷 凍 / 微 波 食 品 進 行 遠 端 會 議 在 家 泡 茶 / 泡 咖 啡 生 鮮 外 送 / 宅 配 服 務 觀 看 付 費 線 上 影 音 串 流 看 書 或 翻 閱 雜 誌 透 過 網 路 理 財 / 調 整 投 資 計 畫 我 沒 有 因 為 疫 情 而 改 變 我 上 述 的 活 動 時 間 與 頻 率 因疫情而增加的活動* (複選) 2021年5月 2021年7月 • ６月確診數增加幅度進入高原期，面對相對穩定的狀況，消費者在部分居家活動上仍有所增加 • 注意家庭飲食衍生消費行為：包含自煮、外送、冷凍、生鮮外送皆有上升 • 有四成民眾增加在家煮比例；室內運動從15%上升至18%，已近兩成；15%增加生鮮外送服務 10 在家開伙、室內運動、生鮮外送仍上升 資訊 消費 通路 宅居 信心 *僅列出10%以上活動 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 11. 微解封時期 線上影音不中斷 繼續在家煮 11 14% 13% 13% 12% 10% 10% 6% 6% 8% 10% 8% 11% 28% 29% 28% 29% 30% 29% 34% 33% 29% 28% 30% 19% 40% 39% 26% 28% 24% 22% 47% 36% 46% 18% 34% 17% 觀看付費線上影音串流 觀看免費線上影音串流 在家自行開伙 在家玩電動遊戲 生鮮外送/宅配服務 透過美食外送平台訂購餐點 和家人互動聊天 在家泡茶/泡咖啡 逛網路購物 食用冷凍/微波食品 室內運動（運動/健身/瑜珈） 在家工作 微解封後，消費者預估活動增減情形 增加很多 增加 沒變 減少 減少很多 *每項活動從事樣本數不同，依照前一頁有從事比例而來；僅呈現部分活動 資訊 消費 通路 宅居 信心 • 預估微解封時期仍會進行的活動：前三名為觀看付費及免費的影音串流，在家開伙 • 冷凍冷藏食品，美食外送，生鮮宅配要注意，微解封後，消費者會有比較大幅度的減少消費行為 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 12. • 小幅增加非必要開銷：有25%民眾小幅增加非必要開銷，較2021年五月多出 6% • 消費者發生收入減少：即便6月確診數逐漸下降，但三級警戒仍限制日常生活，故有30%民眾面臨收入減少的狀況 12 非必要開銷小幅增加 1/3民眾收入減少 資訊 消費 通路 宅居 信心 3% 5% 13% 38% 25% 10% 6% 減 少 超 過 21% 減 少 11-20% 減 少 6%-10% 相 同 (+-5% 以 內 ) 增 加 6%-10% 增 加 11%-20% 增 加 超 過 21% 非必要開銷變化(單選) 2020年3/2月 2020年4/3月 2021年5/4月 2021年7/5月 13% 6% 11% 61% 4% 3% 2% 減 少 超 過 21% 減 少 11%-20% 減 少 6%-10% 相 同 (+-5% 以 內 ) 增 加 6%-10% 增 加 11%-20% 增 加 超 過 21% 較上個月收入變化(單選) 2021年7月 30% 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司 開銷沒變化比例減少
- 13. 13 62% 47% 14% 22% 16% 15% 8% 6% 7% 4% 20% 40% 37% 17% 15% 15% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 7% 6% 6% 6% 4% 31% 口 罩 消 毒 酒 精 抗 菌 洗 手 乳 維 他 命 抗 菌 濕 紙 巾 / 酒 精 棉 片 乾 洗 手 漂 白 水 透 明 眼 罩 或 面 罩 抗 菌 肥 皂 家 用 快 篩 試 劑 額 溫 槍 拋 棄 式 手 套 血 氧 機 可 測 血 氧 的 智 慧 型 手 表 / 手 環 耳 溫 槍 / 體 溫 計 自 動 給 皂 機 不 會 額 外 購 買 防 疫 物 資 額外購買的防疫物資 (複選) 2021年5月 (因疫情) 2021年7月(因微解封) 微解封防疫物約有一成會持續購買 七成囤一個月庫存 • 七成消費因應微解封準備物資；透明眼罩／面罩，快篩試劑約有一成民眾購買 • 微解封準備物資不同，疫情狀況時有起伏，民眾增加庫存量 資訊 消費 通路 宅居 信心 2021年5月 2021年7月 (n=692) 不到1個月的庫存量 5% 7% 約莫1個月的庫存量 26% 35% 約莫2個月的庫存量 16% 19% 約莫3個月的庫存量 10% 12% 能準備愈多愈好 6% 8% 有買就好，無法評估 17% 15% 我不認為要特別準備 22% 6% 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 14. 14 [無現金] 偏好行動支付達五成 現金回饋奏效 • 行動支付為大部分無現金支付首選，其次是37%信用卡 • 「現金回饋」五成買單：偏好因素還包含與防疫有關的減少接觸 (43%)，縮短結帳時間 (42%) 資訊 消費 通路 宅居 信心 51% 37% 7% 5% 無現金支付偏好* (單選, n=850) 行動支付/線上支付 信用卡 簽帳金融卡 IC儲值卡/電子票證 *大部分使用哪一種支付工具 **僅列出20%以上因素 50% 43% 42% 42% 32% 28% 26% 23% 有現金回饋 防疫減少接觸 感應式結帳，縮短結帳時間 有點數回饋 結帳時，介面很容易操作 可以累積會員點數 搭配促銷活動多 可以綁定多張卡片讓我靈活選擇 偏好使用行動支付因素** (複選, n=850) 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 16. 通路接觸仍保持高度警戒 • 消費者仍保持相當高的警戒新，僅有9%維持原有通路行為 • 醫療院所因快篩採檢及施打疫苗，同時大部分門診關閉，超越前個月的便利商店，成為消費者減少前往的前五名通路 • 六月份夜市多數停業，也使得消費者減少前往 16 資訊 消費 通路 宅居 信心 43% 33% 20% 8% 9% 2月 3月 4月 5月 7月 2020年 2021年 保有原有通路行為* 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2021年5月 2021年7月 百貨公司 購物中心 百貨公司 購物中心 電影院 大型量販店 百貨公司 購物中心 大型量販店 電影院 百貨公司 購物中心 百貨公司 購物中心 夜市 電影院 夜市 夜市 超市 大型量販店 夜市 大型量販店 醫療院所 夜市 菜市場 菜市場 菜市場 大型量販店 便利商店 醫療院所/診所 *保有原有通路行為 為呈現 “我沒有因此而減少外出通路的次數” 此選項之比例結果 上個月消費者減少前往通路-前五名 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 17. 超過八成有重回實體店面的意願 量販店拔頭籌 • 預料微解封應會促使消費者稍微離開家中，其中19%不會因此增加外出 • 大型量販店為消費者首要想要拜訪的通路，其次百貨公司，超市，夜市及便利商店皆有超過兩成的增加人潮 17 34% 28% 28% 24% 23% 19% 17% 13% 13% 12% 11% 11% 9% 8% 8% 7% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 19% 大 型 量 販 店 百 貨 公 司 / 購 物 中 心 超 市 夜 市 便 利 商 店 菜 市 場 餐 飲 通 路 漢 堡 炸 雞 連 鎖 速 食 店 咖 啡 店 美 髮 店 飲 料 外 賣 店 教 堂 / 寺 廟 醫 療 院 所 / 診 所 麵 包 店 藥 妝 店 / 連 鎖 藥 局 按 摩 SPA 館 家 具 / 家 飾 /DIY 賣 場 運 動 用 品 店 連 鎖 書 局 電 器 / 資 訊 / 通 訊 連 鎖 店 美 甲 美 體 店 醫 美 診 所 我 不 會 因 此 而 增 加 外 出 … 微解封時期想增加拜訪通路 (複選，%) 資訊 消費 通路 宅居 信心 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 18. 選擇實體通路 仍重基礎環境防疫 • 整體實體通路選擇考慮因素排名與前次調查差異不大，仍以防疫為先 • 防疫措施為首要考量：本波疫情在六月份仍讓消費者著重防疫相關措施。無論是何種通路，消費者最希望店內不擁擠 • 店家LINE群組提升：與店家能直接溝通的數位工具逐漸獲得重視，有約一成消費者在選擇便利商店，偏好能有LINE 群組做聯繫 資訊 消費 通路 宅居 信心 18 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司 便利商店 2021年5月 2021年7月 前五大 因素 實聯制方便 52% 店內不擁擠 47% 店內不擁擠 49% 排隊時間短 45% 排隊時間短 47% 實聯制方便 40% 就在附近 45% 就在附近 38% 殺菌措施 40% 殺菌措施 37% 數位 體驗 網路查供貨量 21% 網路查供貨量 17% 網路查等候數 18% 網路查等候數 16% 線上產品目錄 6% 店家LINE群組 14% 超市 2021年5月 2021年7月 實聯制方便 49% 店內不擁擠 47% 店內不擁擠 49% 排隊時間短 46% 排隊時間短 45% 殺菌措施 38% 殺菌措施 40% 實聯制方便 37% 就在附近 39% 體溫控管 33% 網路查等候數 19% 網路查等候數 16% 網路查供貨量 17% 網路查供貨量 16% 線上產品目錄 11% 線上產品目錄 11% 量販店 2021年5月 2021年7月 店內不擁擠 49% 店內不擁擠 46% 實聯制方便 46% 排隊時間短 45% 排隊時間短 43% 殺菌措施 40% 殺菌措施 41% 實聯制方便 36% 體溫控管 37% 體溫控管 35% 網路查供貨量 22% 網路查供貨量 19% 網路查等候數 20% 網路查等候數 19% 線上產品目錄 14% 線上產品目錄 14% 百貨公司 2021年5月 2021年7月 店內不擁擠 46% 店內不擁擠 43% 殺菌措施 39% 殺菌措施 37% 實聯制方便 38% 體溫控管 35% 體溫控管 37% 實聯制方便 31% 店內乾淨 28% 促銷折扣 29% 網路查等候數 19% 網路查等候數 17% 線上產品目錄 13% 線上產品目錄 13% 網路查供貨量 12% 網路查供貨量 9%
- 19. [網購] 更在意價格 兩成買過冷凍冷藏生鮮食品 • 促銷特價因素排序上升：五月消費者選擇網購通路時，「取貨方式選擇多」為第二名重點考慮因素，但因物流回穩， 六月即被特價因素超越 • 超過兩成透過網路購買冷凍冷藏食品，其次以各式清潔衛生用品為主 資訊 消費 通路 宅居 信心 19 42% 34% 41% 36% 30% 33% 24% 23% 24% 30% 36% 35% 34% 29% 26% 24% 22% 22% 21% 20% 快速到貨 超商取貨 有信用卡/支付工具/專屬優惠 交易安全性高 商品種類多/齊全 退換貨免費/服務佳 可看到消費者回饋評價 商品說明詳細 簡易的操作介面 貨源充足 網購通路選擇因素* (複選) 2021年5月 2021年7月 31% 26% 23% 23% 23% 19% 19% 19% 18% 17% 11% 10% 一般食品（常溫） 個人清潔品（身體/頭髮/臉部） 家庭清潔用品 衛生用品（衛生紙、衛生棉等） 冷凍/冷藏生鮮食品 健康食品 服飾 文具雜貨/生活小物 冷凍/冷藏熟食食品 保養品 生活小家電 （如吹風機） 書籍/雜誌 網購過的商品** (複選) 2021年7月 *僅列出20%以上，依照2021年6月數據還續 **僅列出10%以上 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 20. [網購] 送貨到府與超商取貨 為網購主要取貨方式 • 疫情期間消費者增加貨送到府的比例，且預估即便是微解封時期，仍有24%在網路購物時會選擇貨送到府，較疫情初期 及疫情前要來得多 • 六月消費者持續增加網購，貨送到府比例大增20%：五月微解封初始，消費者仍在實體通路搶購囤貨，但當疫情延長至 六月，實體購買實體取貨減少兩成，網購送貨到府則增加 • 微解封將帶動實體店面購物，但幅度僅回復到三級警戒初期；且網購仍過半 20 資訊 消費 通路 宅居 信心 *預期微解封 37% 22% 44% 58% 7% 6% 5% 6% 10% 9% 8% 6% 23% 25% 26% 20% 24% 38% 18% 10% 預期微解封時期* 2021年7月 2021年5月下旬 疫情發生前 購物時偏好的取貨型態 實體購買 實體取貨 實體購買 貨送到府 網路購買 實體取貨 網路購買 超商取貨 網路購買 貨送到府 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 21. [生鮮購買] 超市仍為購買生鮮主要通路 • 購買生鮮方式改變，為此次疫情的熱議話題。近六成在超市購買生鮮，其次為量販店與傳統市場 • 其中，消費者透過網路購買生鮮時，仍以實體店面推出的網路服務占比最高，達23% 21 資訊 消費 通路 宅居 信心 56% 42% 35% 23% 15% 13% 9% 5% 4% 9% 超市 （全聯、美廉社、小型家樂福便利購等） 量販店 （家樂福、好市多、大潤發等） 傳統市場 （早晚市，包含路邊小販） 傳統市場/超市/量販店/便利商店推出的網購生鮮服務 （含外送平台送貨） 便利商店 （7-11、全家、萊爾富等） 網路平台 （熊媽媽、無毒農、i3Fresh愛上新鮮等） 透過LINE群組/官方帳號/店家帳號訂購 填完店家給的線上表單，即訂購 臉書Facebook直播 以上皆無 生鮮購買管道 (複選) 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 22. [生鮮購買] 超市整體提供較全面 人情味仍輸傳統市場 • 整體看來，超市在食材，服務以及提升消費者生活品質方面，較傳統市場及網購能滿足消費者的多樣化需求 • 食材方面：超市食材勝在安全，傳統市場以新鮮，新商品勝出 • 傳統市場人情味必勝：服務方面，超市提供多項無可取代的服務，但在人際互動方面，仍略遜於傳統市場 • 超市提升家庭關係：由於場域較為寬敞，環境舒適，提供消費者能與家人一起挑選的機會 • 網購在部分偏好因素中超越菜市場，但仍不及超市，例如安全性，折扣，食材搭配 22 資訊 消費 通路 宅居 信心 選擇多 新鮮 安全性/有履歷 有新、特殊、 獨家商品 產地直購 食材 價格便宜 場地衛生 促銷/折扣/贈品 隨時可買 可以跟店家/服務 人員/小編聊天 補貨快/缺貨少 服務 提供烹煮建議 配好食材 和家人一起挑 選 符合個人品味 提升生活品質 傳統市場 超市量販 網購生鮮 *Q請問您會為了達成＿＿目的，而偏好在以下何處購買生鮮？（單選） 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 23. [餐飲] 八成有外帶經驗 四成在家自煮 • 一週一次八成外帶，四成外送：整體來說，帶動外送服務使用比例，相較東方線上6月上旬調查，有45%過去一個月使用 過外送平台，目前已加深到44%一週使用一次 • 疫情發生後消費者外食模式受限，無法內用情況下，分為自煮及直接購買餐點兩種方式。其中，自煮類以在通路購買食 材後自煮食用四成為最高；購買餐點類則以36%民眾從餐廳購買為最高 23 資訊 消費 通路 宅居 信心 40% 28% 18% 13% 12% 36% 25% 19% 9% 自實體通路（非餐廳）購買食材自煮 購買乾糧、泡麵等方便解決 購買餐廳出的調理包、肉盤等自煮 透過外送平台購買食材自煮 透過電商平台購買食材自煮 餐廳外帶餐食 透過外送平台/店家自行外送點餐 購買便利商店鮮食 沒有改變用餐行為 解決無法內用而增加的餐飲方式 (複選) 外送 外帶 過去一個月沒有使用 兩週1次~一個月1次 一週1~6次 一天至少1次 44%* 82%* *一周一次以上 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司 自煮類 購買餐點類
- 24. [餐飲]外帶講究美味便宜 就近買仍重要 • 食物美味，價格便宜為主要考量：疫情下選擇外帶店家時，整體而言消費者仍優先選擇口味及價格 • 「就近買」不可忽視：從因素的排序比例來看，食物美味是第一順位比重超過兩成；其次為距離近有20%，顯示消費者 仍會將就在自己附近的店家，為了減少移動而就近買外帶餐點 24 資訊 消費 通路 宅居 信心 44% 81% 22% 18% 15% 20% 10% 10% 5% 18% 23% 17% 15% 12% 10% 5% 18% 18% 21% 14% 12% 11% 7% 59% 58% 53% 49% 34% 31% 17% 食 物 美 味 價 格 便 宜 / 合 理 快 速 方 便 性 距 離 近 店 家 環 境 清 潔 沒 有 人 潮 聚 集 店 家 品 牌 / 口 碑 外帶考慮因素 (排序單選) 第一順位 第二順位 第三順位 總排名 59% 58% 53% 49% 34% 31% 17% 食物美味 價格便宜/合理 快速方便性 距離近 店家環境清潔 沒有人潮聚集 店家品牌/口碑 選擇外帶店家考量點 (複選) 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 25. [餐飲] 微解封首重優惠搶客 且別忘了環境衛生 • 祭出優惠，迎接微解封：無論消費者是否內用，在微解封時期，適當的優惠價格仍是吸引消費者的不二法門，打出有感 的優惠活動，將先吸引一部分消費者上門 • 衛生，免排隊，內用區完善：防疫措施同時是不可少，其中外帶的簡便性，以及內用的安全性影響消費者上門的意願 25 資訊 消費 通路 宅居 信心 43% 42% 42% 41% 31% 27% 23% 20% 15% 12% 11% 4% 推出各類優惠/折價活動 店內環境清消保障 提供免排隊服務（如線上預點餐，告… 內用區規劃完善（隔板、社交距離、… 推出適合外帶餐食 推出店內非接觸服務（如行動支付、… 單人友善用餐環境（推出單人套餐/… 提供外送服務 推出熱門餐點便當形式商品（如握壽… 增加便利的販售地點（如餐車） 推出餐廳食材自煮販售（如調理包、… 以上皆非 持續去消費的意願 (複選) 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司 選擇餐廳考慮因素 餐廳 2021年5月 2021年7月 前五大 因素 店內不擁擠 47% 店內不擁擠 47% 殺菌措施 40% 店內乾淨 42% 店內乾淨 38% 殺菌措施 41% 可以外帶 37% 體溫控管 34% 實聯制方便 36% 實聯制方便 31% 數位 體驗 線上點餐 26% 線上點餐 24% 網路查等候數 20% 網路查等候數 21% 線上產品目錄 7% 店家LINE群組 9%
- 26. [餐飲] 微解封內用評估 優先打點環境因素 • 優先盤整環境空間：五成消費者初步評估店內不擁擠並設有清潔措施，即會願意上門用餐 • 增加衛生標誌與管制：較容易造成主客衝突的管制措施，例如進入餐廳，用餐後即戴起口罩，或是量測體溫及實名制， 則為消費者評估是否入內用餐的第二層考量 26 資訊 消費 通路 宅居 信心 51% 49% 49% 44% 40% 40% 39% 39% 33% 32% 27% 24% 19% 6% 店內人數不擁擠/控管 店內維持社交距離(隔板、動線安排良好) 保有清潔殺菌措施 店內乾淨 落實非飲食期間戴口罩(員工及顧客皆是) 有環境定時消毒打掃的標示 入口有體溫控管 需實聯/實名制登記或掃QR Code才能進入 食物/食材安全保護完善 排隊時間短/結帳快速 支援無接觸支付工具 無接觸送餐或結帳等店內服務 提出員工接種疫苗證明 只要政府開放，我就會安心消費 進入店內消費及飲食 因素(複選) 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 28. 在家時間增加幅度高 假日更甚上班日 2021年6月份待在家中人數持續增加 • 消費者明顯增加待在家裡的人數 (每天待在家 中超過1小時以上者) 比例攀高 • 上班日由69%增加到71% • 假日也由79%增加到83% 28 資訊 消費 通路 宅居 信心 42% 52% 69% 71% 54% 65% 79% 83% 2020 年 3 月 2020 年 4 月 2021 年 5 月 2021 年 6 月 2020 年 3 月 2020 年 4 月 2021 年 5 月 2021 年 6 月 上班日 假日 待在家時間與過去相比 待在家時間沒大變化 待在家時間增加(至少增加1小時) 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 29. 適應在家工作 喜愛其自由度但苦於溝通不順暢 • 2021年6月亦有兩成受訪者有在家工作，經過一個月的的經驗，整體而言有五成喜歡在家工作，維持與三級警戒初期 一樣的比例 • 與三級警戒初期相比，消費者仍享受到減少通勤時間以及工作安排自由的好處。但同時也苦於與人溝通不夠順暢 29 6% 66% -7% 19% 88% 12% 55% -7% 工作的效率 安排工作的自由度 與他人溝通的順暢度 自己電腦設備的效能狀況 減少通勤的時間 線上會議的效率 穿著打扮的方式 與家人小孩一同工作 Work From Home 感受 (淨偏好率*) 2021年5月 (n=216) 2021年7月 (n=221) 資訊 消費 通路 宅居 信心 *淨偏好率=(喜歡-不喜歡)/全體 9% 32% 58% 23% 27% 50% 23% 28% 50% 不喜歡 普通 喜歡 2020年4月 2021年5月 2021年7月 整體而言，對WFH的偏好程度 喜歡 不喜歡 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 30. • 疫情導致在家時間持續增長，身體外型及心理層面憂慮增加 • 即便部分消費者嘗試室內運動，但運動量不夠仍為最大憂慮，而待在同一地方太久所產生的鬱悶也加深6%。消費者 則較為適應家庭生活以及與家人共處方面的問題，但三餐變化可能苦煞準備餐點的家人 長期居家壓力略升 身體外型為首要 資訊 消費 通路 宅居 信心 30 11% 27% 10% 29% 家中的工作設備不夠齊全 (電腦、 網路頻寬等) 電費、水費，網路費等開銷增加 開銷及設備壓力 11% 10% 13% 11% 26% 12% 10% 13% 10% 31% 與同住家人相處時間太久 同時要照顧小孩 小孩的學習進度與未來 家裡的擺設不夠整齊清潔 三餐的變化 家庭生活壓力 4% 9% 11% 31% 5% 9% 13% 37% 公司、客戶認為我工作不夠認真 不知道外界或親友的狀況 沒有人理解我的壓力 待在同一個地方太久感到鬱悶 心理壓力 25% 43% 29% 50% 身材變差 運動量不夠 身體外型壓力 *Q 當在家生活時間變長，有哪些事情是讓您感到有壓力或是想要解決的？（複選） 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司 2021年6月 2021年5月
- 32. 32 13% 51% 27% 9% 1% 未來一個月活動規劃 (單選) 開始取消不必要的聚會 盡量在家中，大幅減少外出活動 謹慎在外防疫動作，減少一些在外 活動 做好防疫，在外活動不會有太大的 變化 把握人潮減少，增加在外的活動時 間 四成有信心三個月內回一級警戒但仍保守不輕易外出 資訊 消費 通路 宅居 信心 4% 16% 20% 12% 4% 7% 15% 9% 14% 7 月 份 8 月 份 9 月 份 10 月 份 11 月 份 12 月 份 2022 年 第 一 季 我 覺 得 更 久 以 後 我 無 法 評 估 預期回到一級警戒的時間點(單選) • 四成消費者有信心：認為疫情將在三個月內回到僅有零星社區感染的一級警戒 • 未來一個月有九成仍減少在外活動：即便目前每天僅有50以下確診案例，但預估7月就回到一級警戒者僅有4%，因此 大部份消費者仍會減少外出活動 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 33. 57% 62% 60% 64% 60% 66% 59% 24% 21% 24% 19% 23% 18% 25% 19% 17% 16% 18% 17% 16% 16% 7月下旬 11月 12月 1月疫情 3月 5月疫情 7月疫情 2020 2021 未來薪資看法 (單選) 憂心 無感 放心 45% 58% 49% 56% 49% 59% 58% 48% 39% 49% 42% 49% 35% 38% 7% 3% 2% 2% 2% 6% 4% 7月下旬 11月 12月 1月疫情 3月 5月疫情 6月疫情 2020 2021 短期支出調整(單選) 縮減 不變 增加 • 評估2021年6月疫情，整體市場對於薪資憂心程度下降至59%，雖較同年1月及5月疫情來得低，但放心程度並未增 加。暗示消費者可能對於疫情發展遲疑，處於無法評估狀態 • 在短期消費支出方面，近六成維持縮減消費，增加比例亦減少，維持目前的狀態，推測並不會特別花錢 59%憂心降薪資 仍維持緊縮消費 33 資訊 消費 通路 宅居 信心 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 34. 近九成消費者蠢蠢欲動 • 解決運動與鬱悶：首要活絡生理與心理的長期鬱悶，37%會增加運動，27% 可能會轉換空間 • 持續看片與清潔環境：原本在疫情期間深化的居家活動中，看片仍有三成消費者會繼續消化片單；兩成會持續大掃除 • 想要在外面吃飯聚會：回到過去熟悉的外食型態，在餐廳吃飯以及見見朋友，是微解封時期消費者期望能做到的主要兩 件事，分別在四成上下 37% 27% 20% 18% 17% 14% 10% 3% 運動量不夠 待在同一個地方太久感到鬱悶 身材變差 基本開銷增加 三餐的變化 小孩的學習 沒人理解我的壓力 都不急著解決 微解封後想抒發居家壓力困擾 (複選至多3項，n=910） 34 *僅列出10%以上活動 29% 20% 19% 12% 12% 11% 11% 5% 看片單中的電影 徹底清潔家居環境 靜下心陪伴家人 調整飲食方法 讀累積許久的書 上線上學習課程 研究網路新服務 以上皆無 微解封繼續做的居家深化活動 (複選至多3項, n=863） 44% 36% 28% 27% 25% 22% 19% 11% 11% 10% 10% 能在店家/餐廳內用吃飯 和親朋好友在外聚餐 逛街購物 國內單日旅行 國內多日旅行 到電影院看電影 國外旅行 打扮到外面晃晃 增加搭乘大眾交通工具 好好工作 以上皆無 微解封迫不及待想做 (複選, N=1,00） 資訊 消費 通路 宅居 信心 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 35. 市場觀察 消費現象與行銷建議
- 36. 市場觀察與行銷建議 36 • 資訊負載量下降 目光移至網路 • 消費者在六月份關注疫情的頻率明顯下降，可能預測到確診案例數的下降趨勢，以及了解當前解決疫情仍 須靠疫苗輔助。另外，消費者主要還是透過電視了解疫情相關資訊，但比例下降，而透過網路閱讀新聞以 及透過YouTube則比例增加；人際互通訊息的比例亦有下降，可能逐漸降低相關話題的討論機會 建議：重新了解疫苗時期消費者關注重點 思索疫情牽制下的資訊傳遞脈絡 • 因此當消費者目光從疫情轉移時，是否會增加關注更多消費相關的資訊，或是對其他面向的了 解，值得企業多加關注。疫情發展至今，相關衛教訊息轉移至疫苗相關的照護方式，所以當消費 者關注更多疫苗相關訊息時，如何扮演其中角色，讓企業品牌成為記憶點亦值得探索 • 六月收入減少 59%預期薪資減少 • 在六月，整體有1/3消費者面臨收入減少狀況，且59%預估薪資減少 建議：了解收支實際轉移 不應太過指望報復性消費 • 因應疫情消費者生活方式變動，已影響原本的花費安排。同時，疫情仍未長期穩定下來時，消費 者是否敢於花費，有待觀察。企業仍須保持在微解封心態，以顧全消費者防疫生活為優先考量。 報復性消費應只小規模在內用聚餐或是小旅行的消費上發生 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 37. 市場觀察與行銷建議 37 • 自煮需求變動大 預期微解封時期增加減少比例都提高 • 在減少外出以及警戒情況下，部分消費者養成自煮習慣，並將延續至微解封時期，以利度過情況不明的外在環境。消 費者偏好傳統的生鮮購買通路，但也有部分消費者想直接選購餐廳或是網路店家所搭配的食材 建議：生鮮商機從認知度下手 搭上自煮趨勢 • 經過囤貨，搶貨，冒險至菜市場賣場後，消費者在這段期間累積了透過不同管道購買生鮮的經驗，可能因此影響 其後續的購買方式與消費決策。生鮮業可以重新評估與探索消費的變化，以確認目前的優勢是否可以維持，同時 開拓新服務商機 • 就近商機 便利商店回溫 量販店等待顧客微解封時期回訪 • 消費者在六月有稍微邁開腳步，再次重回便利商店享受其相關服務。而迎接微解封時期，消費者更期待能重返選擇更 多的量販店，滿足逛街與捕獲的雙重需求 • 在消費者踏進五大通路的的優先考量仍為防疫。但其轉移及些微放鬆至觀察環境的狀態，實聯制與體溫管控則為其次 建議：餐廳注重防疫 人流管制不中斷 外帶服務需維持 • 針對餐飲業者來說，提供消費者足夠與乾淨的空間需要業者優先進行。但其影響的來客數與容納量，將大幅影響 收入比例；同時維持外帶營收與調整同仁外場工作規畫，需再仔細思考，以迎接首波的微解封潮 • 外帶行為成型下，餐廳業者應精進適當的包裝與服務流程，使目前仍偏好外帶的消費者，即便是將餐點帶回家 中，仍感受的到美味，擺盤美觀等樂趣，成為記憶深刻甚至想要分享在社群上的一頓餐點，並創造後續回購 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第六次消費者調查 ，20-59歲，N=1,000，調查時間: 2021/7/1~6 © 東方線上股份有限公司
- 38. 感謝閱讀 專業‧領先‧與時俱進 東方線上與你共挺時艱 歡迎寫信給我們，提供您想了解的消費者行為 做為下一波疫情調查研究的參考資料，謝謝! 研究與媒體連繫 行銷暨研究經理 楊至靜 / Joce Yang / 02-27067865#816 / joceyang@isurvey.com.tw 更多當前市場商機分析及專案研究 李金雪 副 總 TEL：02-2706-4865#806 Email：amanda@isurvey.com.tw 蘇湘婷 總 監 TEL：02-2706-4865#818 Email：graceting@isurvey.com.tw 彭翠亭 總 監 TEL：02-2706-4865#809 Email：tina@isurvey.com.tw 王昱中 副總監 TEL：02-27064865#817 Email：casper@isurvey.com.tw 東方線上股份有限公司，台北市大安區信義路四段306號7樓