Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cup Moscow >> Rus >> Finalist >> точка роста (кейс 1 тура)

9,382 views

Published on

Пример эффективной презентации для 1 тура чемпионатов Changellenge >> Cup

  • Be the first to comment

Cup Moscow >> Rus >> Finalist >> точка роста (кейс 1 тура)

  1. 1. 1<br />Стратегия компании Accenture по выходу на российский рынок управленческого консалтинга<br />Команда «Точка роста»<br />Айрат Арасланов<br />Анатолий Симкин<br />Евгений Случевский<br />Надежда Сухарева<br />Московский чемпионат по решению бизнес-кейсовChangellenge<br />1<br />
  2. 2. Российский рынок управленческого консалтинга привлекателен и выходить на него необходимо как можно скорее<br />Российский рынок консалтинга имеет высокий потенциал<br /><ul><li>По сравнительной оценке российский рынок консалтинга отстает от развитых рынков, и на текущий момент отстает на $3,2 млрд.
  3. 3. На 2010 г. объем рынка управленческого консалтинга в России составляет $200-250 млн.
  4. 4. На рынке присутствует положительная динамика.
  5. 5. Потенциальная доля рынка Accenture на 2010 год составляет 15-30%, </li></ul>при условии выхода компании на российский рынок наряду с текущими лидерами.<br /><ul><li>В ближайшие годы произойдет укрепление присутствующих игроков, повысится концентрация, несколько замедлится динамика. Поэтому несмотря на растущий объем рынка привлекательность выхода на рынок будет снижаться.</li></ul>Структура российского рынка консалтинга в 2009 г. (с направлением динамики)<br />Потенциальный и фактический объем рынка консалтинга в 2009 г. (млрд. долл.) 1<br />Потенциальная доля Accenture на рынке управленческого консалтингав 2010 г.<br />(при условии выхода на рынок наряду с нынешними лидерами)<br />3,2<br />15 - 30%<br />$30 - 60 M<br />$200-250 M<br />Потенциальный объем<br />Фактический объем<br />Потенциальная доля Accenture<br />2010 год лучшее время для выхода на рынок<br />Конкуренция в России ниже чем на развитых рынках<br />Относительная привлекательность рынка в 2008-2012 гг. 1<br />Развитые<br />рынки<br />Россия<br />Представлены только Биг4, но они не осуществляют управленческий консалтинг в текущий момент<br />Big4<br />«Гиганты»<br />Deloitte, PwC, KPMG, E&Y<br />IBM, Capgemini, HP,<br />Accenture<br />«Стратеги»<br />Bain, McKinsey, BCG,<br />AT Kearney<br />Monitor, Booz & Co,<br />Roland Berger Oliver Wyman<br />Arthur D. Little, Mercer LLC<br />Устойчивое положение имеют только 4 компании<br />2 Подробный расчет приведен на слайде 17<br />1 Потенциальный объем рынка рассчитывался на основе соотношения ВВП<br />«Карлики»<br />Международные не представлены<br />Strategy Partners<br />И др.<br />Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов «Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».<br />2<br />
  6. 6. 2011-2013<br />2014-2016<br />2015-2020<br />3<br />В долгосрочной перспективе ключевыми потребителями услуг управленческого консалтинга будут являться отрасли телекоммуникации и связь, металлургия, банки, нефтегазовая промышленность и энергетика<br /><ul><li>Самыми перспективными отраслями являются традиционные отрасли натуральных ресурсов. Они обеспечат больше трети потребления услуг управленческого консалтинга. Ключевой потребитель: Металлургия
  7. 7. Среди остальных отраслей выделяются Транспорт, Машиностроение, Телекоммуникация и связь, а также Банки.
  8. 8. Направление медицины будет обеспечивать относительно небольшое потребление.</li></ul>Прогноз потребления услуг управленческого консалтинга по отраслям<br />2011 - 2020 гг. (млн.долл.) <br />Временные периоды<br />Отрасли<br /><ul><li>Металлургия
  9. 9. Нефтегазовая
  10. 10. Электроэнергетика
  11. 11. Химия
  12. 12. Сельское хозяйство
  13. 13. Угольная промышленность</li></ul>Resources<br />500<br /><ul><li>Металлургия
  14. 14. Электроэнергетика
  15. 15. Химия
  16. 16. Нефтегазовая
  17. 17. Металлургия
  18. 18. Химия
  19. 19. Нефтегазовая</li></ul>340<br />230<br />Трехмерный анализ<br />Products<br /><ul><li>Транспорт
  20. 20. Машиностроение
  21. 21. Оптовая торговля
  22. 22. Розничная торговля
  23. 23. Транспорт
  24. 24. Табачная промышленность</li></ul>Консалтинговые практики<br /><ul><li>Машиностроение
  25. 25. Транспорт</li></ul>Отрасли<br />180<br />180<br />120<br />Comm. &<br />High Tech<br /><ul><li>Телекоммуникации и связь
  26. 26. Телекоммуникации и связь
  27. 27. Телекоммуникации и связь</li></ul>240<br />150<br />100<br />Временные периоды<br />Financial<br />Services<br /><ul><li>Банки
  28. 28. Страхование</li></ul>140<br /><ul><li>Банки
  29. 29. Банки</li></ul>Прогноз рынка осуществлен в рамках трех измерений:<br /><ul><li>Консалтинговые практики
  30. 30. Отрасли
  31. 31. Время</li></ul>Анализ представлен на слайде 12<br />90<br />60<br />Health &<br />Public<br />Service<br /><ul><li>Фармацевтика
  32. 32. Медицинские услуги
  33. 33. Медицинские услуги</li></ul>4<br />7<br />18<br />Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов «Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».<br />
  34. 34. Максимальное развитие получат практики Finance &PerformanceManagement, Process &InnovationPerformance, SupplyChainManagement и Talent &OrganizationPerformance <br /><ul><li>К 2020 году компания достигнет объема выручки в $101 млн.
  35. 35. Ключевыми практиками – драйверами производительности станут Finance & Performance Management, Process & Innovation Performance, Supply Chain Management и Talent & Organization Performance.
  36. 36. К 2020 году численность составит 81 человек.</li></ul>Прогноз выручки и потребности в ресурсах по консалтинговым практикам <br />Временные периоды<br />Консалтинговые<br />практики<br />2011-2013<br />2014-2016<br />2015-2020<br />Finance &<br />Performance<br />Management<br />4,4<br />2% <br />11,5<br />4%<br />33,1<br />7%<br />4<br />9<br />22<br />Process &<br />Innovation<br />Performance<br />3,1<br />3%<br />7,5<br />5%<br />19,2<br />11%<br />3<br />6<br />13<br />Трехмерный анализ<br />Supply<br />Chain<br />Management <br />1,8<br />2%<br />5,1<br />4%<br />15,6<br />7%<br />2<br />4<br />11<br />Консалтинговые практики<br />Отрасли<br />Talent &<br />Organization<br />Performance <br />2,2<br />1%<br />5,5<br />2%<br />14,4<br />4%<br />2<br />6<br />10<br />CRM<br />1,2<br />1%<br />3,2<br />2%<br />8,5<br />4%<br />1<br />3<br />6<br />Strategy <br />0,6 <br />3%<br />2,36%<br />6,8<br />13%<br />1<br />2<br />5<br />Временные периоды<br />Прогноз осущетсвлялся на основе матрицы «Отрасли-Время» и «Практики-Отрасли».<br />Анализ представлен на слайде 14 слайде<br />Risk<br />Management<br />0,3 <br />2%<br />1,1<br />4%<br />3,2<br />7%<br />1<br />1<br />2<br />Всего<br />14 <br />36<br />16*<br />35*<br />81*<br />101<br />10%<br />Потребность в ресурсах (чел.)<br />Выручка (млн. долл.)<br />Доля рынка<br />* С учетом коэффициента утилизации<br />Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов «Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».<br />4<br />
  37. 37. 5<br />Компания должна применять свою международную экспертизу и ориентироваться на глобальную стратегию для достижения стратегических целей в России<br />Конкурентные преимущества Accenture<br />Стратегия российского офиса Accenture<br />Компания Accenture достигнет стратегической цели в 100 млн. долл. выручки в 2020<br />Отрасли<br />В период с 2010 по 2020 год необходимо сосредоточиться на всех отраслевых сегментах выделяемых компанией, однако особое внимание следует уделять (в порядке убывания):<br /><ul><li>Телекоммуникации и связь
  38. 38. Нефтегазовая промышленность
  39. 39. Банки
  40. 40. Энергетика
  41. 41. Металлургия
  42. 42. Медицина (Не обеспечит значительной доли в выручке, однако данный сегмент является целевым в глобальной стратегии. Потенциал сосредоточен в области информатизации.)</li></ul>Практики<br />Ключевой потенциал сосредоточен в практиках:<br /><ul><li>Finance & Performance Management
  43. 43. Process & Innovation Performance
  44. 44. Supply Chain Management
  45. 45. Talent & Organization Performance</li></ul>Персонал<br />В долгосрочной перспективе рост потребности в персонале является стабильным и пропорциональным, поэтому стратегией является органический рост. К 2020 году численность достигнет 80 человек.<br />Ключевые компетенции<br />Развитие компании обеспечат комплексные решения и инновации. Необходимо сосредотачиваться на возможности всесторонней поддержки, включая<br />ИТ-консалтинг, внедрение приложений и разработку уникальных инновационных решений.<br />Инновационные решения<br />Готовность к внедрению решений<br />Географические масштабы<br />Долгосрочные отношения с клиентами<br />Комплексность предложений<br />Высокая экспертиза в отраслях *<br />Развитость в Accenture<br />Отраслевое разнообразие деятельности<br />Обширные связи с ведущими мировыми компаниями<br />Устойчивость конкурентного преимущества<br />* Смотри слайды 8 и 13<br />Глобальная стратегия<br />Долгосрочные отношения<br />Ключевые клиенты<br />Новые отрасли<br />Медицина<br />Уникальные технологии<br />Телекоммуникации<br />Интенсивный рост<br />Развивающиеся рынки<br />Россия<br />Информатизация медицины<br />Промышленность<br />Сближение отраслей<br />Развитие экспертизы<br />Инновационные бизнес-модели<br />Финансы<br />Расширение ассортимента<br />Ресурсы<br />Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов «Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».<br />5<br />
  46. 46. 6<br />Компании необходимо определиться со стратегией выхода на рынок<br />Для этого необходимо ответить на следующие вопросы<br />Самый простой способ – это продажа консалтинговых услуг компании, которая является Accenture Global Account и оперирует в России, т.к. налажены контакты и имеется опыт реализованных проектов на Global уровне<br />Как получаем первого клиента<br />Новыйместный клиент<br />Global Account<br />Comm. & High Tech<br />На каких отраслях<br />сфокусировать внимание<br />в первые годы<br />С учетом экспертизы Accenture в различных отраслях, специфики российского рынка и динамики его развития, компании стоит сфокусироваться на следующих отраслях:<br />– телекоммуникации<br />– металлургия<br />– финансовый сектор<br />Financial Services<br />Health & Public Service<br />Products<br />Resources<br />Какой продукт стартует<br />Customer Relationship Management<br />Эти продукты компании Accenture будут наиболее востребованы с учетом потребностей российского рынка (см. слайд 3) и ключевых компетенций Accenture (см. слайд 5)<br />Finance & Performance Management<br />Process & Innovation Performance<br />Risk Management<br />Strategy<br />Supply Chain Management<br />Talent & Organization Performance<br />Частично из своих экспатов, частично переманиваем партнеров и менеджеров специализирующихся в отраслях, на которых мы хотим сфокусировать внимание в первые годы<br />Экспаты из европейских офисов<br />Откуда берем первых<br />партнеров<br />Переманиваем партнеров и менеджеров у конкурентов<br />Органический рост<br />Как формируем команду<br />Покупка команд – оптимально в условиях отсутствия времени на постепенное выращивание персонала и отсутствия знаний российской специфики у наших консультантов из других офисов<br />Покупка отдельных консультантов<br />Покупка команд<br />Персонал из других офисов Accenture<br />Молчаливое присутствие<br />Как позиционируем себя на рынке<br />Accenture – одна из крупнейших консалтинговых компаний в мире, являющаяся лидером в ряде областей<br />Мы пришли в Россию надолго и у нас амбициозная цель<br />Серьезный конкурент<br />Лидер на рынке консалтинга<br />Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов «Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».<br />6<br />6<br />6<br />
  47. 47. 7<br />Приложения<br />
  48. 48. Анализ рынка управленческого консалтинга в России<br />Final result data<br />Измерения куба:<br />1-st step: Оценка вероятности проекта в разрезе практик/периодов<br />1-st dim: Практики<br />См. слайд 9<br /><ul><li>Customer Relationship Management
  49. 49. Finance & Performance Management
  50. 50. Process & Innovation Performance
  51. 51. Risk Management
  52. 52. Strategy
  53. 53. Supply Chain Management
  54. 54. Talent & Organization Performance</li></ul>Matrix<br />2 dimensions<br />Основная реализация в отраслях:<br />5-th step: Реализация Accenture в разрезе отраслей/периодов/практик<br />2-nd step: Оценка доли рынка Accenture в разрезах практик/периодов/отраслей<br />2-nd dim: 30 отраслей<br />См. слайд 13<br />агропромышленный комплекс<br />банки<br />жилищно-коммунальное хозяйство<br />информационные технологии<br />легкая промышленность<br />лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность<br />машиностроение<br />нефтяная и нефтегазовая промышленность<br />общественное питание<br />оптовая торговля<br />парфюмерно-косметическая промышленность<br />пищевая промышленность<br />полиграфическая промышленность<br />промышленность драгоценных металлов и алмазов<br />промышленность строительных материалов<br />розничная торговля<br />сервисные компании<br />СМИ<br />страхование<br />строительство<br />табачная промышленность<br />телекоммуникации и связь<br />транспорт<br />угольная промышленность<br />упаковка<br />фармацевтическая промышленность<br />химическая и нефтехимическая промышленность<br />цветная металлургия<br />черная металлургия<br />электроэнергетика<br />телекоммуникации и связь<br />См. слайд 10<br />Cube<br />нефтяная и нефтегазовая промышленность<br />банки<br />3 dimensions<br />3 dimensions<br />электроэнергетика<br />3-rd step: Оценка распределения объема реализации отрасли по практикам<br />См. слайд 11<br />Matrix<br />2 dimensions<br />2 dimensions<br />3-rd dim: периоды<br />4-th step: Прогноз объема рынка управленческого консалтинга в разрезе отраслей/периодов<br />Matrix<br />Данные по объему управленческого консалтинга в разрезе отраслей берутся из прогнозной модели (см. слайд 12)<br /><ul><li>2011-2013
  55. 55. 2014-2016
  56. 56. 2017-2020</li></ul>8<br />См. слайд 12<br />
  57. 57. 1-st step: Оценка вероятности проекта в разрезе практик/периодов<br />Потенциальная доля на рынке<br />Вероятность осуществления проектов Accenture по практикам<br />Парные сравнения<br />Оценка целевой доли Accenture<br />Оценка выхода на целевую долю<br />Data<br />Воздействие конкурентов<br />9<br />
  58. 58. 2-nd step: Оценка доли рынка Accenture в разрезах практик/периодов/отраслей<br />Сила экспертизы Accenture в отрасли<br />Result = X*(1+A+B)<br />Отрасль<br />Вероятность осуществления проектов Accenture по практикам<br />См. слайд 9<br />3dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  59. 59. Практика
  60. 60. Год</li></ul>Data<br />X<br />A<br />B<br />Сила экспертизы Accenture в практике<br />Практика<br />10<br />
  61. 61. 3-rdstep: Оценка распределения объема реализации отрасли по практикам<br />2-nd step: Оценка доли рынка Accenture в разрезах практик/периодов/отраслей<br />Data<br />Исходные данные:<br /><ul><li>Прогноз динамики и востребованности по отраслям из кейса
  62. 62. Экспертная оценка знания отраслей</li></ul>1-st dim: Практики<br /><ul><li>Customer Relationship Management
  63. 63. Finance & Performance Management
  64. 64. Process & Innovation Performance
  65. 65. Risk Management
  66. 66. Strategy
  67. 67. Supply Chain Management
  68. 68. Talent & Organization Performance</li></ul>«Точка роста» analysis<br />2-nd dim: 30 отраслей<br />агропромышленный комплекс<br />банки<br />жилищно-коммунальное хозяйство<br />информационные технологии<br />легкая промышленность<br />лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность<br />машиностроение<br />нефтяная и нефтегазовая промышленность<br />общественное питание<br />оптовая торговля<br />парфюмерно-косметическая промышленность<br />пищевая промышленность<br />полиграфическая промышленность<br />промышленность драгоценных металлов и алмазов<br />промышленность строительных материалов<br />розничная торговля<br />сервисные компании<br />СМИ<br />страхование<br />строительство<br />табачная промышленность<br />телекоммуникации и связь<br />транспорт<br />угольная промышленность<br />упаковка<br />фармацевтическая промышленность<br />химическая и нефтехимическая промышленность<br />цветная металлургия<br />черная металлургия<br />электроэнергетика<br />11<br />
  69. 69. 4-th step: Прогноз объема рынка управленческого консалтинга в разрезе отраслей/периодов*<br />Факторы определяющие объем рынка:<br /><ul><li>Оборот компаний в отрасли
  70. 70. Количество крупных и средних компаний в отрасли
  71. 71. Траты на управленческий консалтинг в отрасли в определенный период</li></ul>4a. Оборот компаний в отрасли<br />Result Data<br />2 dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  72. 72. Период</li></ul>4. Траты на управленческий консалтинг в отрасли в определенный период<br />4b. Количество крупных и средних компаний в отрасли<br />3dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  73. 73. Период
  74. 74. Размер компании</li></ul>Строится долгосрочный прогноз развития отраслей. На основании прогноза и модели мы рассчитываем количество компаний по размеру (крупных, средних и небольших). <br />На основании рассчитанного количества компаний, а также с учетом ожидаемых трат на управленческий консалтинг, в каждой и отраслей, получаем объем рынка консалтинга по отраслям на расчётный период.<br />%N+12<br />12<br />* - с учетом ВВП, но без учета инфляции<br />
  75. 75. 5-th step: Реализация Accenture в разрезе отраслей/периодов/практик<br />5a step: Прогноз рынка консалтинга в разрезе отраслей/периодов/практик<br />3-st step: Оценка распределения объема реализации отрасли по практикам<br />4-th step: Прогноз объема рынка управленческого консалтинга в разрезе отраслей/периодов<br />См. слайд 12<br />См. слайд 11<br />XY = X*Y<br />Data<br />Data<br />Y<br />X<br />3 dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  76. 76. Практика
  77. 77. Год</li></ul>2 dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  78. 78. Практика</li></ul>2 dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  79. 79. Год</li></ul>5b step: Реализация Accenture в разрезе отраслей/периодов/практик<br />XY<br />2-nd step: Оценка доли рынка Accenture в разрезах практик/периодов/отраслей<br />Result Data<br />Result = XY*Z<br />3 dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  80. 80. Практика
  81. 81. Год</li></ul>См. слайд 10<br />Data<br />Z<br />Поворачиваем «куб» нужно стороной и получаем реализацию Accenture в разрезе практик*<br />3 dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  82. 82. Практика
  83. 83. Год</li></ul>* - с учетом ВВП, но без учета инфляции<br />* - значением является средняя ежегодная реализация<br />13<br />
  84. 84. Финансовые показатели<br />14<br />
  85. 85. Показатели финансовой состоятельности<br />15<br />
  86. 86. Основные показатели финансовой оценкии эффективность инвестиций<br />Основные показатели финансовой оценки<br />Эффективность инвестиций<br />Оценка стоимости бизнеса*<br />Переменная норма дохода и коэффициенты дисконтирования*<br />* - оценка для WACC = 20%<br />16<br />
  87. 87. Framework: Оценка привлекательности рынка<br />17<br />Оценка проводится по феймворкупо критериям в 5 бальной шкале в разрезе периодов на 2008-2012 год.<br />+ 1 dimension:<br /><ul><li>Периоды</li></ul>2 dimensions:<br /><ul><li>Критерий
  88. 88. Оценка</li></ul>3dimensions:<br /><ul><li>Критерий
  89. 89. Оценка
  90. 90. Периоды</li></ul>Data<br />Exclusive analysis by «Точка роста»<br />17<br />
  91. 91. Объем реализации по отраслям Accenture<br />18<br />2017-2020<br />2014-2016<br />2011-2013<br />18<br />

×