Cup Moscow >> Rus >> Finalist >> точка роста (кейс 1 тура)

8,782 views

Published on

Пример эффективной презентации для 1 тура чемпионатов Changellenge >> Cup

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,782
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,831
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cup Moscow >> Rus >> Finalist >> точка роста (кейс 1 тура)

  1. 1. 1<br />Стратегия компании Accenture по выходу на российский рынок управленческого консалтинга<br />Команда «Точка роста»<br />Айрат Арасланов<br />Анатолий Симкин<br />Евгений Случевский<br />Надежда Сухарева<br />Московский чемпионат по решению бизнес-кейсовChangellenge<br />1<br />
  2. 2. Российский рынок управленческого консалтинга привлекателен и выходить на него необходимо как можно скорее<br />Российский рынок консалтинга имеет высокий потенциал<br /><ul><li>По сравнительной оценке российский рынок консалтинга отстает от развитых рынков, и на текущий момент отстает на $3,2 млрд.
  3. 3. На 2010 г. объем рынка управленческого консалтинга в России составляет $200-250 млн.
  4. 4. На рынке присутствует положительная динамика.
  5. 5. Потенциальная доля рынка Accenture на 2010 год составляет 15-30%, </li></ul>при условии выхода компании на российский рынок наряду с текущими лидерами.<br /><ul><li>В ближайшие годы произойдет укрепление присутствующих игроков, повысится концентрация, несколько замедлится динамика. Поэтому несмотря на растущий объем рынка привлекательность выхода на рынок будет снижаться.</li></ul>Структура российского рынка консалтинга в 2009 г. (с направлением динамики)<br />Потенциальный и фактический объем рынка консалтинга в 2009 г. (млрд. долл.) 1<br />Потенциальная доля Accenture на рынке управленческого консалтингав 2010 г.<br />(при условии выхода на рынок наряду с нынешними лидерами)<br />3,2<br />15 - 30%<br />$30 - 60 M<br />$200-250 M<br />Потенциальный объем<br />Фактический объем<br />Потенциальная доля Accenture<br />2010 год лучшее время для выхода на рынок<br />Конкуренция в России ниже чем на развитых рынках<br />Относительная привлекательность рынка в 2008-2012 гг. 1<br />Развитые<br />рынки<br />Россия<br />Представлены только Биг4, но они не осуществляют управленческий консалтинг в текущий момент<br />Big4<br />«Гиганты»<br />Deloitte, PwC, KPMG, E&Y<br />IBM, Capgemini, HP,<br />Accenture<br />«Стратеги»<br />Bain, McKinsey, BCG,<br />AT Kearney<br />Monitor, Booz & Co,<br />Roland Berger Oliver Wyman<br />Arthur D. Little, Mercer LLC<br />Устойчивое положение имеют только 4 компании<br />2 Подробный расчет приведен на слайде 17<br />1 Потенциальный объем рынка рассчитывался на основе соотношения ВВП<br />«Карлики»<br />Международные не представлены<br />Strategy Partners<br />И др.<br />Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов «Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».<br />2<br />
  6. 6. 2011-2013<br />2014-2016<br />2015-2020<br />3<br />В долгосрочной перспективе ключевыми потребителями услуг управленческого консалтинга будут являться отрасли телекоммуникации и связь, металлургия, банки, нефтегазовая промышленность и энергетика<br /><ul><li>Самыми перспективными отраслями являются традиционные отрасли натуральных ресурсов. Они обеспечат больше трети потребления услуг управленческого консалтинга. Ключевой потребитель: Металлургия
  7. 7. Среди остальных отраслей выделяются Транспорт, Машиностроение, Телекоммуникация и связь, а также Банки.
  8. 8. Направление медицины будет обеспечивать относительно небольшое потребление.</li></ul>Прогноз потребления услуг управленческого консалтинга по отраслям<br />2011 - 2020 гг. (млн.долл.) <br />Временные периоды<br />Отрасли<br /><ul><li>Металлургия
  9. 9. Нефтегазовая
  10. 10. Электроэнергетика
  11. 11. Химия
  12. 12. Сельское хозяйство
  13. 13. Угольная промышленность</li></ul>Resources<br />500<br /><ul><li>Металлургия
  14. 14. Электроэнергетика
  15. 15. Химия
  16. 16. Нефтегазовая
  17. 17. Металлургия
  18. 18. Химия
  19. 19. Нефтегазовая</li></ul>340<br />230<br />Трехмерный анализ<br />Products<br /><ul><li>Транспорт
  20. 20. Машиностроение
  21. 21. Оптовая торговля
  22. 22. Розничная торговля
  23. 23. Транспорт
  24. 24. Табачная промышленность</li></ul>Консалтинговые практики<br /><ul><li>Машиностроение
  25. 25. Транспорт</li></ul>Отрасли<br />180<br />180<br />120<br />Comm. &<br />High Tech<br /><ul><li>Телекоммуникации и связь
  26. 26. Телекоммуникации и связь
  27. 27. Телекоммуникации и связь</li></ul>240<br />150<br />100<br />Временные периоды<br />Financial<br />Services<br /><ul><li>Банки
  28. 28. Страхование</li></ul>140<br /><ul><li>Банки
  29. 29. Банки</li></ul>Прогноз рынка осуществлен в рамках трех измерений:<br /><ul><li>Консалтинговые практики
  30. 30. Отрасли
  31. 31. Время</li></ul>Анализ представлен на слайде 12<br />90<br />60<br />Health &<br />Public<br />Service<br /><ul><li>Фармацевтика
  32. 32. Медицинские услуги
  33. 33. Медицинские услуги</li></ul>4<br />7<br />18<br />Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов «Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».<br />
  34. 34. Максимальное развитие получат практики Finance &PerformanceManagement, Process &InnovationPerformance, SupplyChainManagement и Talent &OrganizationPerformance <br /><ul><li>К 2020 году компания достигнет объема выручки в $101 млн.
  35. 35. Ключевыми практиками – драйверами производительности станут Finance & Performance Management, Process & Innovation Performance, Supply Chain Management и Talent & Organization Performance.
  36. 36. К 2020 году численность составит 81 человек.</li></ul>Прогноз выручки и потребности в ресурсах по консалтинговым практикам <br />Временные периоды<br />Консалтинговые<br />практики<br />2011-2013<br />2014-2016<br />2015-2020<br />Finance &<br />Performance<br />Management<br />4,4<br />2% <br />11,5<br />4%<br />33,1<br />7%<br />4<br />9<br />22<br />Process &<br />Innovation<br />Performance<br />3,1<br />3%<br />7,5<br />5%<br />19,2<br />11%<br />3<br />6<br />13<br />Трехмерный анализ<br />Supply<br />Chain<br />Management <br />1,8<br />2%<br />5,1<br />4%<br />15,6<br />7%<br />2<br />4<br />11<br />Консалтинговые практики<br />Отрасли<br />Talent &<br />Organization<br />Performance <br />2,2<br />1%<br />5,5<br />2%<br />14,4<br />4%<br />2<br />6<br />10<br />CRM<br />1,2<br />1%<br />3,2<br />2%<br />8,5<br />4%<br />1<br />3<br />6<br />Strategy <br />0,6 <br />3%<br />2,36%<br />6,8<br />13%<br />1<br />2<br />5<br />Временные периоды<br />Прогноз осущетсвлялся на основе матрицы «Отрасли-Время» и «Практики-Отрасли».<br />Анализ представлен на слайде 14 слайде<br />Risk<br />Management<br />0,3 <br />2%<br />1,1<br />4%<br />3,2<br />7%<br />1<br />1<br />2<br />Всего<br />14 <br />36<br />16*<br />35*<br />81*<br />101<br />10%<br />Потребность в ресурсах (чел.)<br />Выручка (млн. долл.)<br />Доля рынка<br />* С учетом коэффициента утилизации<br />Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов «Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».<br />4<br />
  37. 37. 5<br />Компания должна применять свою международную экспертизу и ориентироваться на глобальную стратегию для достижения стратегических целей в России<br />Конкурентные преимущества Accenture<br />Стратегия российского офиса Accenture<br />Компания Accenture достигнет стратегической цели в 100 млн. долл. выручки в 2020<br />Отрасли<br />В период с 2010 по 2020 год необходимо сосредоточиться на всех отраслевых сегментах выделяемых компанией, однако особое внимание следует уделять (в порядке убывания):<br /><ul><li>Телекоммуникации и связь
  38. 38. Нефтегазовая промышленность
  39. 39. Банки
  40. 40. Энергетика
  41. 41. Металлургия
  42. 42. Медицина (Не обеспечит значительной доли в выручке, однако данный сегмент является целевым в глобальной стратегии. Потенциал сосредоточен в области информатизации.)</li></ul>Практики<br />Ключевой потенциал сосредоточен в практиках:<br /><ul><li>Finance & Performance Management
  43. 43. Process & Innovation Performance
  44. 44. Supply Chain Management
  45. 45. Talent & Organization Performance</li></ul>Персонал<br />В долгосрочной перспективе рост потребности в персонале является стабильным и пропорциональным, поэтому стратегией является органический рост. К 2020 году численность достигнет 80 человек.<br />Ключевые компетенции<br />Развитие компании обеспечат комплексные решения и инновации. Необходимо сосредотачиваться на возможности всесторонней поддержки, включая<br />ИТ-консалтинг, внедрение приложений и разработку уникальных инновационных решений.<br />Инновационные решения<br />Готовность к внедрению решений<br />Географические масштабы<br />Долгосрочные отношения с клиентами<br />Комплексность предложений<br />Высокая экспертиза в отраслях *<br />Развитость в Accenture<br />Отраслевое разнообразие деятельности<br />Обширные связи с ведущими мировыми компаниями<br />Устойчивость конкурентного преимущества<br />* Смотри слайды 8 и 13<br />Глобальная стратегия<br />Долгосрочные отношения<br />Ключевые клиенты<br />Новые отрасли<br />Медицина<br />Уникальные технологии<br />Телекоммуникации<br />Интенсивный рост<br />Развивающиеся рынки<br />Россия<br />Информатизация медицины<br />Промышленность<br />Сближение отраслей<br />Развитие экспертизы<br />Инновационные бизнес-модели<br />Финансы<br />Расширение ассортимента<br />Ресурсы<br />Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов «Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».<br />5<br />
  46. 46. 6<br />Компании необходимо определиться со стратегией выхода на рынок<br />Для этого необходимо ответить на следующие вопросы<br />Самый простой способ – это продажа консалтинговых услуг компании, которая является Accenture Global Account и оперирует в России, т.к. налажены контакты и имеется опыт реализованных проектов на Global уровне<br />Как получаем первого клиента<br />Новыйместный клиент<br />Global Account<br />Comm. & High Tech<br />На каких отраслях<br />сфокусировать внимание<br />в первые годы<br />С учетом экспертизы Accenture в различных отраслях, специфики российского рынка и динамики его развития, компании стоит сфокусироваться на следующих отраслях:<br />– телекоммуникации<br />– металлургия<br />– финансовый сектор<br />Financial Services<br />Health & Public Service<br />Products<br />Resources<br />Какой продукт стартует<br />Customer Relationship Management<br />Эти продукты компании Accenture будут наиболее востребованы с учетом потребностей российского рынка (см. слайд 3) и ключевых компетенций Accenture (см. слайд 5)<br />Finance & Performance Management<br />Process & Innovation Performance<br />Risk Management<br />Strategy<br />Supply Chain Management<br />Talent & Organization Performance<br />Частично из своих экспатов, частично переманиваем партнеров и менеджеров специализирующихся в отраслях, на которых мы хотим сфокусировать внимание в первые годы<br />Экспаты из европейских офисов<br />Откуда берем первых<br />партнеров<br />Переманиваем партнеров и менеджеров у конкурентов<br />Органический рост<br />Как формируем команду<br />Покупка команд – оптимально в условиях отсутствия времени на постепенное выращивание персонала и отсутствия знаний российской специфики у наших консультантов из других офисов<br />Покупка отдельных консультантов<br />Покупка команд<br />Персонал из других офисов Accenture<br />Молчаливое присутствие<br />Как позиционируем себя на рынке<br />Accenture – одна из крупнейших консалтинговых компаний в мире, являющаяся лидером в ряде областей<br />Мы пришли в Россию надолго и у нас амбициозная цель<br />Серьезный конкурент<br />Лидер на рынке консалтинга<br />Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов «Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».<br />6<br />6<br />6<br />
  47. 47. 7<br />Приложения<br />
  48. 48. Анализ рынка управленческого консалтинга в России<br />Final result data<br />Измерения куба:<br />1-st step: Оценка вероятности проекта в разрезе практик/периодов<br />1-st dim: Практики<br />См. слайд 9<br /><ul><li>Customer Relationship Management
  49. 49. Finance & Performance Management
  50. 50. Process & Innovation Performance
  51. 51. Risk Management
  52. 52. Strategy
  53. 53. Supply Chain Management
  54. 54. Talent & Organization Performance</li></ul>Matrix<br />2 dimensions<br />Основная реализация в отраслях:<br />5-th step: Реализация Accenture в разрезе отраслей/периодов/практик<br />2-nd step: Оценка доли рынка Accenture в разрезах практик/периодов/отраслей<br />2-nd dim: 30 отраслей<br />См. слайд 13<br />агропромышленный комплекс<br />банки<br />жилищно-коммунальное хозяйство<br />информационные технологии<br />легкая промышленность<br />лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность<br />машиностроение<br />нефтяная и нефтегазовая промышленность<br />общественное питание<br />оптовая торговля<br />парфюмерно-косметическая промышленность<br />пищевая промышленность<br />полиграфическая промышленность<br />промышленность драгоценных металлов и алмазов<br />промышленность строительных материалов<br />розничная торговля<br />сервисные компании<br />СМИ<br />страхование<br />строительство<br />табачная промышленность<br />телекоммуникации и связь<br />транспорт<br />угольная промышленность<br />упаковка<br />фармацевтическая промышленность<br />химическая и нефтехимическая промышленность<br />цветная металлургия<br />черная металлургия<br />электроэнергетика<br />телекоммуникации и связь<br />См. слайд 10<br />Cube<br />нефтяная и нефтегазовая промышленность<br />банки<br />3 dimensions<br />3 dimensions<br />электроэнергетика<br />3-rd step: Оценка распределения объема реализации отрасли по практикам<br />См. слайд 11<br />Matrix<br />2 dimensions<br />2 dimensions<br />3-rd dim: периоды<br />4-th step: Прогноз объема рынка управленческого консалтинга в разрезе отраслей/периодов<br />Matrix<br />Данные по объему управленческого консалтинга в разрезе отраслей берутся из прогнозной модели (см. слайд 12)<br /><ul><li>2011-2013
  55. 55. 2014-2016
  56. 56. 2017-2020</li></ul>8<br />См. слайд 12<br />
  57. 57. 1-st step: Оценка вероятности проекта в разрезе практик/периодов<br />Потенциальная доля на рынке<br />Вероятность осуществления проектов Accenture по практикам<br />Парные сравнения<br />Оценка целевой доли Accenture<br />Оценка выхода на целевую долю<br />Data<br />Воздействие конкурентов<br />9<br />
  58. 58. 2-nd step: Оценка доли рынка Accenture в разрезах практик/периодов/отраслей<br />Сила экспертизы Accenture в отрасли<br />Result = X*(1+A+B)<br />Отрасль<br />Вероятность осуществления проектов Accenture по практикам<br />См. слайд 9<br />3dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  59. 59. Практика
  60. 60. Год</li></ul>Data<br />X<br />A<br />B<br />Сила экспертизы Accenture в практике<br />Практика<br />10<br />
  61. 61. 3-rdstep: Оценка распределения объема реализации отрасли по практикам<br />2-nd step: Оценка доли рынка Accenture в разрезах практик/периодов/отраслей<br />Data<br />Исходные данные:<br /><ul><li>Прогноз динамики и востребованности по отраслям из кейса
  62. 62. Экспертная оценка знания отраслей</li></ul>1-st dim: Практики<br /><ul><li>Customer Relationship Management
  63. 63. Finance & Performance Management
  64. 64. Process & Innovation Performance
  65. 65. Risk Management
  66. 66. Strategy
  67. 67. Supply Chain Management
  68. 68. Talent & Organization Performance</li></ul>«Точка роста» analysis<br />2-nd dim: 30 отраслей<br />агропромышленный комплекс<br />банки<br />жилищно-коммунальное хозяйство<br />информационные технологии<br />легкая промышленность<br />лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность<br />машиностроение<br />нефтяная и нефтегазовая промышленность<br />общественное питание<br />оптовая торговля<br />парфюмерно-косметическая промышленность<br />пищевая промышленность<br />полиграфическая промышленность<br />промышленность драгоценных металлов и алмазов<br />промышленность строительных материалов<br />розничная торговля<br />сервисные компании<br />СМИ<br />страхование<br />строительство<br />табачная промышленность<br />телекоммуникации и связь<br />транспорт<br />угольная промышленность<br />упаковка<br />фармацевтическая промышленность<br />химическая и нефтехимическая промышленность<br />цветная металлургия<br />черная металлургия<br />электроэнергетика<br />11<br />
  69. 69. 4-th step: Прогноз объема рынка управленческого консалтинга в разрезе отраслей/периодов*<br />Факторы определяющие объем рынка:<br /><ul><li>Оборот компаний в отрасли
  70. 70. Количество крупных и средних компаний в отрасли
  71. 71. Траты на управленческий консалтинг в отрасли в определенный период</li></ul>4a. Оборот компаний в отрасли<br />Result Data<br />2 dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  72. 72. Период</li></ul>4. Траты на управленческий консалтинг в отрасли в определенный период<br />4b. Количество крупных и средних компаний в отрасли<br />3dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  73. 73. Период
  74. 74. Размер компании</li></ul>Строится долгосрочный прогноз развития отраслей. На основании прогноза и модели мы рассчитываем количество компаний по размеру (крупных, средних и небольших). <br />На основании рассчитанного количества компаний, а также с учетом ожидаемых трат на управленческий консалтинг, в каждой и отраслей, получаем объем рынка консалтинга по отраслям на расчётный период.<br />%N+12<br />12<br />* - с учетом ВВП, но без учета инфляции<br />
  75. 75. 5-th step: Реализация Accenture в разрезе отраслей/периодов/практик<br />5a step: Прогноз рынка консалтинга в разрезе отраслей/периодов/практик<br />3-st step: Оценка распределения объема реализации отрасли по практикам<br />4-th step: Прогноз объема рынка управленческого консалтинга в разрезе отраслей/периодов<br />См. слайд 12<br />См. слайд 11<br />XY = X*Y<br />Data<br />Data<br />Y<br />X<br />3 dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  76. 76. Практика
  77. 77. Год</li></ul>2 dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  78. 78. Практика</li></ul>2 dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  79. 79. Год</li></ul>5b step: Реализация Accenture в разрезе отраслей/периодов/практик<br />XY<br />2-nd step: Оценка доли рынка Accenture в разрезах практик/периодов/отраслей<br />Result Data<br />Result = XY*Z<br />3 dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  80. 80. Практика
  81. 81. Год</li></ul>См. слайд 10<br />Data<br />Z<br />Поворачиваем «куб» нужно стороной и получаем реализацию Accenture в разрезе практик*<br />3 dimensions:<br /><ul><li>Отрасль
  82. 82. Практика
  83. 83. Год</li></ul>* - с учетом ВВП, но без учета инфляции<br />* - значением является средняя ежегодная реализация<br />13<br />
  84. 84. Финансовые показатели<br />14<br />
  85. 85. Показатели финансовой состоятельности<br />15<br />
  86. 86. Основные показатели финансовой оценкии эффективность инвестиций<br />Основные показатели финансовой оценки<br />Эффективность инвестиций<br />Оценка стоимости бизнеса*<br />Переменная норма дохода и коэффициенты дисконтирования*<br />* - оценка для WACC = 20%<br />16<br />
  87. 87. Framework: Оценка привлекательности рынка<br />17<br />Оценка проводится по феймворкупо критериям в 5 бальной шкале в разрезе периодов на 2008-2012 год.<br />+ 1 dimension:<br /><ul><li>Периоды</li></ul>2 dimensions:<br /><ul><li>Критерий
  88. 88. Оценка</li></ul>3dimensions:<br /><ul><li>Критерий
  89. 89. Оценка
  90. 90. Периоды</li></ul>Data<br />Exclusive analysis by «Точка роста»<br />17<br />
  91. 91. Объем реализации по отраслям Accenture<br />18<br />2017-2020<br />2014-2016<br />2011-2013<br />18<br />

×