PwC:n 17. kansainvälinen toimitusjohtajatutkimus osoittaa yritysjohtajien uskovan jälleen kasvuun: lähes puolet toimitusjohtajista uskoo maailmantalouden paranevan kuluvana vuonna, kun viime vuonna samaan uskoi vain alle viidennes toimitusjohtajista kautta maailman. Kaksi viidestä johtajasta uskoo vahvasti myös oman yrityksensä kasvuun.

1. www.pwc.fi
17th Annual Global CEO
Survey
Poimintoja Suomen
tutkimustuloksista
Heikki Paija 22.1.2014

2. Tutkimuksen taustaa
Globaali tutkimus
• Yhteensä 1 344 haastattelua 68 maassa
• Vastaajat suuryrityksiä: 44 % vastaajista edustaa yrityksiä, joiden liikevaihto on yli miljardi
Yhdysvaltain dollaria
• Tehtiin puhelinhaastatteluin ja osin henkilökohtaisin haastatteluin
• Lisäksi tehtiin 34 syvähaastattelua valikoiduista monikansallisten yritysten toimitusjohtajista
sekä 42 haastattelua valtioiden edustajien kanssa
• Tutkimuksen toteutti Research2insight, joka on osa PwC:n Pohjois-Irlannin
konsultointiliiketoimintaa
17th Annual Global CEO Survey
PwC
tammikuu 2014
2

3. Tutkimuksen taustaa
Suomi-otos: Kokoluokka liikevaihdolla mitattuna
• Suomesta tutkimukseen haastateltiin 43 toimitusjohtajaa
• Noin puolet haastatteluista tehtiin kasvotusten Suomessa PwC Suomen konsulttien toimesta.
Toinen osa haastatteluista tehtiin PwC-ketjun edustajien tekeminä puhelinhaastatteluina
• Edustavat suomalaisia suuryrityksiä. Haastatellut johtajat valittiin TE200-listalta
Toimitusjohtajakyselyyn osallistuneiden suomalaisyritysten
maailmanlaajuinen liikevaihto viime tilikaudella (USD)
20
18
16
14
12
10
18
8
19
Yritysten lukumäärä
6
4
2
0
3
Alle 101 miljoonaa 101 - 999 miljoonaa
17th Annual Global CEO Survey
PwC
3
1 - 10 miljardia
Yli 10 miljardia
Suomalaiset toimitusjohtajat, N=43
tammikuu 2014
3

4. Tutkimuksen taustaa
Suomi-otos: Toimialajako ja omistusrakenne
Toimitusjohtajakyselyyn
osallistuneet suomalaisyritykset
toimialoittain
Toimitusjohtajakyselyyn
osallistuneiden suomalaisyritysten
omistusrakenne
12 %
9%
39 %
49 %
51 %
14 %
26 %
Teollisuus
Tukku- ja vähittäiskauppa
Informaatio ja viestintä
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
17th Annual Global CEO Survey
PwC
Osakeyhtiö (Oy)
Julkinen osakeyhtiö (Oyj)
Suomalaiset toimitusjohtajat, N=43
tammikuu 2014
4

5. Poimintoja tutkimustuloksista
17th Annual Global CEO Survey
PwC
tammikuu 2014
5

6. Toimitusjohtajien luottamus globaalin talouden ja
oman yrityksen kasvuun on nousussa
Q1: How confident are you
about your company’s
prospects for revenue growth
over the next 12 months?
Q2: Do you believe the global
economy will improve, stay the
same, or decline over the next
12 months?
Base: All respondents (2014=1,344; 2013=1,330; 2012=1,258; 2011=1,201; 2010=1,198; 2009=1,124;
2008=1,150; 2007=1,084; 2006 (not asked); 2005=1,324; 2004=1,386)
Source: PwC 17th Annual Global CEO Survey
17th Annual Global CEO Survey
PwC
Suomalaiset toimitusjohtajat vuonna 2014 N=43 ja vuonna 2012 N=40, Vuosi 2013 puuttuu
tammikuu 2014
6

7. Suomalainen toimitusjohtaja on varovaisen
toiveikas
•
Suomalainen toimitusjohtaja on toiveikas sekä oman yrityksensä että toimialan kasvun suhteen, mutta
varovaisempi kuin globaalit kollegansa
•
Seuraavan 12 kk:n globaalin talouden kasvun suhteen suomalainen toimitusjohtaja on yhtä toiveikas kuin
globaalit kollegansa
•
Suomalainen toimitusjohtaja on huolissaan Suomen talouden kehityksen suhteen: vain 14 % vastaajista
uskoo Suomen talouden parantuvan kuluvana vuonna. 59 % uskoo Suomen talouden pysyvän ennallaan
17th Annual Global CEO Survey
PwC
Luvut kuvaavat suhteellista osuutta toimitusjohtajista.
Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Suomalaiset toimitusjohtajat N=43 (Globaaliin /
omaan yritykseen liittyvät tulokset)) / N=22 (Suomen talouteen liittyvät tulokset)
tammikuu 2014
7

8. Suomalaisjohtajat ovat huolissaan kehittyneiden
talouksien hitaasta tai negatiivisesta kasvusta
Suomalaisjohtajat ovat kansainvälisiä kollegoitaan enemmän huolissaan kehittyneiden talouksien hitaasta tai jopa
negatiivisesta kasvusta oman yrityksensä kasvun kannalta.
Oman yrityksen kasvua uhkaavat myös valtion riittämättömät toimet valtiontalouden alijäämän ja velkataakan
taittamiseksi sekä ylisääntely.
How concerned are you about the following potential economic and policy
threats to your organisation’s growth prospects?
100
90
80
70
60
93
88
72
71
70
60
Kaikki kyselyyn vastanneet
toimitusjohtajat
50
40
Suomalaiset toimitusjohtajat
30
20
10
0
Over-regulation
17th Annual Global CEO Survey
PwC
Government response to fiscal
deficit and debt burden
Continued slow or negative
growth in developed
economies
Respondents who stated ‘extremely’ or ‘somewhat concerned’
Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Suomalaiset toimitusjohtajat N=43
tammikuu 2014
8

9. Toimitusjohtajat toivovat vähemmän ja
selkeämpää sääntelyä
Hallituksen tulisi suomalaisjohtajien mielestä varmistaa, että sääntely ja lait ovat selkeitä ja että ne
tehdään pitkä aikaväli huomioiden.
Kaksi kolmannesta suomalaisvastaajista on myös sitä mieltä, että sääntelyä tulisi vähentää.
With regards to government improving the policy-setting process which
of the following would have the biggest impact?
80
70
64
70
67
60
46
50
40
44
30
30
Kaikki kyselyyn vastanneet
toimitusjohtajat
Suomalaiset
toimitusjohtajat
20
10
0
Ensure regulations are clear Place more emphasis on fairly,
and designed for the long term transparently and consistently
enforcing existing regulations
17th Annual Global CEO Survey
PwC
Decrease the total number of
regulations
% ranking 1st, 2nd or 3rd
Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Suomalaiset toimitusjohtajat N=43
tammikuu 2014
9

10. Suomalaisjohtaja toivoo työpaikkoja nuorille
Suomalainen toimitusjohtaja odottaa Suomen hallituksen
panostavan ennen kaikkea seuraaviin asioihin (kolme
tärkeintä):
1. Työpaikkojen luominen nuorille (16–24 -vuotiaille)
2. Kasvua tukevien innovaatioekosysteemien kehittäminen
3. Rahoitussektorin vakauden varmistaminen
Tässä suhteessa suomalainen toimitusjohtaja eroaa globaaleista
kollegoistaan, joiden kolme tärkeintä odotusta omille
hallituksilleen ovat
Creating jobs for young people (16-24 years old)
53 %
suomalaisista
toimitusjohtajista
22 %
kaikista
toimitusjohtajista
Developing an innovation ecosystem which supports growth
1. Rahoitussektorin vakauden varmistaminen
2. Kilpailukykyisemmän ja tehokkaamman verojärjestelmän
luominen
3. Maan infrastruktuurin parantaminen
17th Annual Global CEO Survey
PwC
51 %
suomalaisista
toimitusjohtajista
Luvut kuvaavat suhteellista osuutta toimitusjohtajista jotka listaavat kyseisen
teeman kolmen tärkeimmän joukkoon.
Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Suomalaiset toimitusjohtajat N=43
30 %
kaikista
toimitusjohtajista
tammikuu 2014
10

11. Verojen oikeudenmukainen maksu koetaan
tärkeäksi sidosryhmien kannalta
Suomalaiselle toimitusjohtajalle on
kansainvälistä kollegaansa tärkeämpää, että
hänen yrityksensä koetaan maksavan
oikeudenmukaisesti veroja.
17th Annual Global CEO Survey
PwC
Being seen as paying our ’fair
share’ of tax is important
Luvut kuvaavat suhteellista osuutta niistä toimitusjohtajista jotka vastaavat väitteeseen
’Agree’ tai ’Agree strongly’
Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Pohjoismaiset toimitusjohtajat N=112,
Suomalaiset toimitusjohtajat N=43
tammikuu 2014
11

12. Toimitusjohtajat avoimia verotuksen suhteen
58
It is appropriate for tax authorities around the world to
share freely information they have on companies
amongst themselves
72
70
59
Multinationals should be required to publish the
revenues, profits and taxes paid for each territory
where they operate
54
65
65
The current international tax system has not changed
to reflect how multinational corporations operate today
and is in need of reform
62
56
0
Global
17th Annual Global CEO Survey
PwC
Nordic
10
20
30
40
50
60
70
80
Finland
Luvut kuvaavat suhteellista osuutta niistä toimitusjohtajista jotka vastaavat väitteeseen
’Agree’ tai ’Agree strongly’
Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Pohjoismaiset toimitusjohtajat N=112,
Suomalaiset toimitusjohtajat N=43
tammikuu 2014
12

13. Muutos kuluttajien ostokäyttäytymisessä
nähdään suurimpana liiketoimintauhkana
Suomalaiset toimitusjohtajat listasivat suurimmaksi
tulevaisuuden liiketoiminnalliseksi huolenaiheekseen
muutoksen kuluttajien ostokäyttäytymisessä. Ero on
merkittävä muihin maihin nähden.
Percentage of respondents who stated to be ’Extremely’
or ’Somewhat’ concerned about shift in consumer
spending and behaviours
Kansainvälisesti eniten huolta aiheuttaa osaavan
työvoiman saatavuus.
Luvut kuvaavat suhteellista osuutta toimitusjohtajista.
17th Annual Global CEO Survey
PwC
Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Pohjoismaiset toimitusjohtajat N=112,
Ruotsalaiset toimitusjohtajat N=48, Suomalaiset toimitusjohtajat N=43
tammikuu 2014
13

14. Suomalaisille toimitusjohtajille merkittävin kasvun lähde
on markkinaosuuden kasvattaminen nykyisillä
markkinoilla
Tuote- ja palveluinnovaatiot nähtiin kansainvälisesti suurimpana kasvua tuottavana mahdollisuutena.
Increased share in
existing markets
44 %
44 %
30 %
Product / service
innovation
21 %
28 %
35 %
17th Annual Global CEO Survey
PwC
Luvut kuvaavat suhteellista osuutta niistä toimitusjohtajista jotka listaavat alueen suurimmaksi
liiketoiminnan kasvattamisen mahdollisuudeksi.
Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Pohjoismaiset toimitusjohtajat N=112,
Suomalaiset toimitusjohtajat N=43
tammikuu 2014
14

15. Kustannussäästöt jatkuvat
Monen vaikean vuoden jälkeen rakenneuudistukset ovat edelleen agendalla monessa yrityksessä.
Uudistuksista kustannussäästöohjelmien jatkaminen korostui suomalaisjohtajien vastauksissa
kansainvälisiin kollegoihin verrattuna.
Implemented a costreduction initiative in the
past 12 months
91 %
81 %
Plan to initiate a costreduction initiative in the
coming 12 months
81 %
63 %
17th Annual Global CEO Survey
PwC
Luvut kuvaavat suhteellista osuutta toimitusjohtajista.
Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Pohjoismaiset toimitusjohtajat N=112,
Suomalaiset toimitusjohtajat N=43
76 %
64 %
tammikuu 2014
15

16. Lisää tietoa
Heikki Paija
Partner, Konsultointipalvelut
heikki.paija@fi.pwc.com
puh. 020 787 8154
www.pwc.fi/ceo
www.pwc.com/ceosurvey
Twitter: @PwC_Suomi
This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional
advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No
representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this
publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Oy, its members, employees and agents do not
accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to
act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.
© 2014 PricewaterhouseCoopers Oy. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Oy which
is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.