Oulun hyvinvointi-, terveys- ja bioalan toimialabarometri 2012

1. Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan
toimialabarometri 2012
Tutkimus toimialan yritysten tilanteesta ja
tulevaisuudennäkymistä Oulussa 2012
5.12.2012
Oulu Wellness Instituuttisäätiö
© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 0

2. Tiivistelmä
Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan toimialabarometrin on vuosittain tehtävä
kyselytutkimus. Barometrin tavoitteena on selvittää hyvinvointi-, terveys- ja bioalan
yritysten tilannetta ja tulevaisuuden haasteita Oulun seudulla.
Vuoden 2012 barometrissä keskityttiin erityisesti yritysten kasvuun, kansainväliseen
liiketoimintaan ja rahoitukseen liittyviin kysymyksiin.
Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena yritysten toimitusjohtajille. Vastaajiksi
kutsuttiin 150 hyvinvointi-, terveys- ja biotoimialan yritystä Oulun alueella.
Vastauksia saatiin 38 kpl. Vastausprosentti oli 25,3 %.
Tutkimuksen mukaan alan yritysten suurimmat haasteet liittyvät rahoitukseen.
Rahoituksen puute näkyy haasteena niin kasvulle, kansainvälistymiselle kuin muulle
liiketoiminnan kehittämiselle.
Rahoituksen hankinnassa merkittävimpiä haasteita ovat puutteellinen
rahoitusmenetelmien tuntemus ja rahoittajien puutteellinen toimialan tuntemus,
yrityksen oman tuotekonseptin keskeneräisyys, kaupallisen näytön ja
omarahoitusosuuden puutteet sekä rahoitusprosessia koskevan osaamisen puute.
© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 1

3. Sisällys
1. Tutkimuksen taustat ja tarkoitus ............................................................................3
2. Toteuttajat ..............................................................................................................3
3. Tutkimusmenetelmät ............................................................................................. 3
4. Tutkimuksen tulokset ............................................................................................. 4
5. Tulosten arviointia ..................................................................................................6
6. Lisätietoja................................................................................................................7
Liite 1. Kyselyn saatekirje ............................................................................................... 8
Liite 2. Vastausten yhteenveto, erillinen PDF
© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 2

4. 1. Tutkimuksen taustat ja tarkoitus
Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan toimialabarometri on Oulu Wellness
Instituuttisäätiön vuosittain toteuttama kyselytutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena
on selvittää Oulun alueella toimivien hyvinvointi-, terveys ja bioalan yritysten
nykytilannetta, kasvuhalukkuutta, kansainvälistymistä, rahoitusta sekä
tulevaisuudennäkymiä.
Tutkimuksen perusteella osataan toimialan edistämistoimenpiteet kohdistaa siten,
että ne vastaavat mahdollisimman hyvin kohdeyritysten tarpeita.
2. Toteuttajat
Tutkimus toteutettiin Oulu Wellness Instituuttisäätiön (OWI) toimesta yhteistyössä
BusinessOulun kanssa. Selvityksen toteuttamiseen osallistuivat seuraavat henkilöt:
Vastuullinen toteuttaja: OWI
- Projektin vastuuhenkilö, toiminnanjohtaja Eeva Kiuru: projektin johto,
projektin suunnittelu, kysymysten laadinta, kohdeyritysten valinta, tulosten
analysointi, loppuraportin laadinta
- Assistentti Veera Virta: kysymysten laadinta, kohdeyritysten valinta, tulosten
analysointi, loppuraportin laadinta
Toteutuksessa mukana BusinessOulusta:
- LifeScience asiakkuusjohtaja Tuula Palmén
- HealthBio-ohjelmajohtaja Mari Leppilampi
- Toimialakoordinaattori Mari Koskinen
3. Tutkimusmenetelmät
Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena toimialan yrittäjille/toimitusjohtajille.
Sähköinen kyselylomake toteutettiin Google Driven lomaketyökalun avulla.
Kysymykset laadittiin edellisvuoden toimialatutkimuksen sekä ajankohtaisen
toimialatuntemuksen perusteella. Barometrissä keskityttiin yritysten kasvuun,
kansainväliseen liiketoimintaan ja rahoitukseen liittyviin kysymyksiin sekä näitä
koskeviin haasteisiin. Lisäksi haluttiin selvittää mm. toimialan rahoittajatuntemusta.
© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 3

5. Kyselytutkimus toteutettiin syys-lokakuussa 2012. Kyselytutkimus lähetettiin
sähköpostilla Oulun alueen hyvinvointi-, terveys- ja bioalalla toimivien yritysten
toimitusjohtajille. Osoitetiedot saatiin OWI:n ja BusinessOulun asiakasrekistereistä.
Kyselytutkimus lähetettiin 150:lle kohderyhmän edustajalle. Kyselyyn vastasi
yhteensä 38 henkilöä. Kyselyn vastausprosentti oli 25,3 %.
Tutkimuksen saatekirje on liitteenä 1 ja vastausten yhteenveto liitteellä 2.
4. Tutkimuksen tulokset
Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan yritysten kasvun esteenä rahoituksen puute
Yhteensä 63 % barometriin vastanneista yrityksistä hakee kasvua kotimaasta ja/tai
ulkomailta. Heistä 24 % hakee kasvua vain kotimaan markkinoilta ja 29 % hakee sitä
kotimaan lisäksi myös kansainvälisiltä markkinoilta. Voimakasta kansainvälistä
kasvua hakee 8 % vastanneista. 26 % vastanneista on liiketoiminnan
käynnistämisvaiheessa olevia yrityksiä. Selkeästi suurin kasvun este toimialalla on
rahoituksen puute (54 %). Muita kasvun esteitä ovat asiakkaiden (22 %) ja osaamisen
puute (14 %). 19 % vastanneista ei näe merkittäviä esteitä kasvulle.
Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan yritysten rahoittajatuntemus on puutteellinen –
yrittäjien mukaan myös rahoittajilla vähän tietoa toimialasta
Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan yritysten rahoituksen hankinnan suurimmat
haasteet ovat riittämätön tuntemus rahoitusmahdollisuuksista (34 %), oman
tuotekonseptin keskeneräisyys (32 %), rahoittajan toimialatuntemuksen puute (29
%), kaupallisen näytön puute (29 %) ja omarahoitusosuuden puute (21 %). Yritykset
kokevat myös rahoituksen hakemisen prosessin itselle haastavaksi, sillä vastanneista
16 % kertoi kokevansa haasteeksi riittävän osaamisen puutteen hyvän
rahoitusesityksen tekemiseen ja 13 % rahoitusprosessin läpivientiin.
Julkiset rahoituslähteet tunnetaan hyvinvointi-, terveys- ja bioalan yrittäjien
keskuudessa hyvin, mutta alan pääomasijoittajia tunnetaan vasta vähän
Rahoittajista tunnetuimpia ovat barometriin vastanneiden keskuudessa julkiset
rahoittajat ELY-keskus (95 % tunsi), Tekes (95 %) ja Finnvera (92 %). Yksityiset alan
pääomasijoittajat puolestaan ovat alan yrittäjien keskuudessa vielä melko
tuntemattomia. Tunnetuimmat yksityiset pääomasijoittajat olivat Head Invest (61 %
tunsi), Teknoventure (42 %), Hyvinvointirahasto (58 %) ja Northern Startup
Fund/Butterfly Ventures (34 %). Monia yksityisiä alan pääomasijoittajia barometrin
kyselytutkimukseen vastanneet eivät tunteneet lainkaan.
© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 4

6. Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan yrittäjät hakevat kansainvälistä liiketoimintaa
mutta tarvitsevat lisää rahoitusta ja kansainvälisiä verkostoja
34 % vastanneista yrityksistä harjoittaa kansainvälistä liiketoimintaa, ja 32 %
suunnittelee kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista 1-2 vuoden sisällä. 13 %
vastanneista ei suunnittele harjoittavansa kansainvälistä liiketoimintaa
tulevaisuudessa lainkaan. Tärkeimpiä kansainvälisiä liiketoiminta-alueita barometriin
vastanneiden perusteella ovat Ruotsi ja muut Pohjoismaat, saksankielinen alue
(Saksa, Sveitsi, Itävalta), Iso-Britannia ja Irlanti sekä Pohjois-Amerikka.
Merkittävimmät kansainvälisen liiketoiminnan haasteet ovat rahoituksen puute (46
%) ja kansainvälisten verkostojen puute (35 %).
Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan yrittäjien tulevaisuuden näkymät positiivisia –
myyntiosaaminen useimmille yrittäjille suurin sisäinen haaste
Barometrikyselyssä tiedusteltiin yritysten tulevaisuuden näkymiä seuraavien 2-5
vuodan ajanjaksolla, ja 56 % vastaajista koki yrityksensä tulevaisuuden näkymät
hyviksi tai erittäin hyviksi. 39 % vastanneista näkivät tulevaisuuden näkymänsä
neutraaleiksi. Vain 3 % oli huolissaan yrityksensä tulevaisuudesta. Liiketoiminnan
kehittämisen merkittävimpinä sisäisinä haasteina pidettiin myyntiosaamista (54 %
vastaajista) sekä liiketoimintaosaamista, kansainvälistä, viestinnän ja markkinoinnin
osaamista. Tulevaisuuden ulkoisista haasteista merkittävimmäksi nousi
kasvurahoituksen puutteen (46 %) ohella ja alalle tyypillisesti myös asiakkaiden
hankinta- ja ostoprosessien haasteet (43 %).
Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan yritykset haluavat hyödyntää uusinta teknologiaa
omassa liiketoiminnassaan
Kaikkiaan 95 % kyselyyn vastanneista yrityksistä ovat kiinnostuneita erilaisten
teknologisten sovellusten hyödyntämisestä. Internet, mobiiliteknologiat ja
sosiaalinen media koetaan kiinnostavimmaksi. Myös pilvipalveluista sekä 3D- ja
peliteknologioista ollaan kiinnostuneita (32 %).
Hyvinvointi-, terveys- ja bioalalla paljon pieniä yrityksiä
Toimialalle on tyypillistä yritysten pieni koko. Tämä näkyi myös tässä tutkimuksessa.
Huomattava osa barometriin vastaajista oli pieniä yrityksiä: 2-5 työntekijän yrityksiä
(26 %), 6-20 työntekijän yrityksiä (18 %) tai yksinyrittäjiä (29 %). Vastaajien joukossa
oli myös muutama suurempi 101–200 henkeä työllistävä (8 %) ja yli 200 henkeä
työllistävä (8 %) yritys. Vuoden 2012 arvioidulla liikevaihdolla mitattuna
vastaajajoukko jakaantui tasaisesti: 37 % vastanneista yrityksistä sijoittuu alle 50 000
€ kokoluokkaan.
© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 5

7. 5. Tulosten arviointia ja ehdotuksia
kehittämistoimenpiteiksi
Hyvinvointi-, terveys- ja bioalan yritykset ovat pieniä. Kasvuhalukkaita yrityksiä on,
mutta kasvua hidastaa rahoituksen ja rahoitusmekanismien puute tai niiden
puutteellinen tuntemus. Myös toimialan erityishaasteet, kuten asiakkaiden
haastavat hankintaprosessit, hidastavat asiakkaiden hankintaa ja siten yritysten
kasvua.
Yritysten kasvuponnisteluita voisi edistää perusasioilla, kuten lisäämällä yritysten
tietoisuutta rahoitusvaihtoehdoista. Myös rahoittajat itse voisivat nykyistä enemmän
tuoda omia rahoitusmahdollisuuksia esille esimerkiksi jalkautumalla yritysten
tilaisuuksiin ja kohtaamisiin sekä tuotteistamalla palveluitaan selkeämmäksi.
Luottamuksellisen yhteistyökulttuurin luominen rahoittajien ja yritysten välille on
tärkeä osa teemaan liittyvän osaamisen kehittämistä. Erityisesti matalan kynnyksen
luottamukselliset keskustelut ”hulluistakin” ideoista ovat tärkeitä ja rakentavat
ymmärrystä ja luottamusta. Varhaisen vaiheen mentoroivat tunnustelut voisivat
edistää kumppanuussuhteen muodostumista rahoittajan ja yrittäjän välille.
Useille alan yrityksille erityisesti yksityinen pääomarahoitus on uutta, ja alan
investorit ja business enkelit alueellamme vasta suhteellisen pienessä piirissä
tunnettuja. Yrittäjiä voitaisiin nykyistä laajemmin tutustuttaa heihin. Alalle tulee
jatkuvasti myös uusia nuoria yrittäjiä, joten tunnettuuden ja toimintamekanismien
tutuksi tekeminen varhaisessa vaiheessa olisi hyödyllistä. Yhtä lailla myös
puutteelliseksi koettu rahoittajien toimialatuntemus lisääntyisi.
Pelkkä rahoittajatuntemus ei yksin riitä, vaan yrityksiä tulisi myös auttaa niiden
rahoitettavuuden parantamiseksi. Barometrin tulosten perusteella neuvoja tarvitaan
eniten oman tuotekonseptin hiomiseen, rahoituksen hakemisen prosessia koskevan
osaamisen kehittämiseen ja koko prosessin kulmakiveen: hyvän rahoitusesityksen
tekemiseen.
Kaupallisen näytön puutetta voitaisiin parantaa järjestämällä nykyistä parempia
pilotointimahdollisuuksia esimerkiksi sairaaloissa tai hoitokodeissa. Näin
edistettäisiin uusimpien innovaatioiden käyttöä yrityksen kotipaikkakunnalla.
Kotikentältä hankitut pilotti- ja referenssiasiakkuudet voisivat edistää merkittävästi
yrityksen myyntityötä muualla kotimaassa sekä ulkomailla ja vastaavasti houkutella
yrityksiä käynnistämään alan liiketoimintaa juuri Oulussa.
© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 6

8. Julkisen sektorin organisaatiot ovat asiakkaana haastavia ja niiden hankintaprosessit
ovat pitkiä. Tämä näkyy ongelmallisena erityisesti pienille yrityksille. Mitä pienempi
yritys, sitä uuvuttavampi hankintaprosessi usein on, ja yrityksen on vaikeaa päästä
kasvu-uralle. Kaikki kokeilut, joilla tätä prosessia voidaan nopeuttaa, ovat yrittäjien
keskuudessa tervetulleita ja edistävät alan uusien innovaatioiden kaupallistamista.
Kansainvälisen kaupan edistämiseksi tulisi käynnistää konkreettisia kauppaa
edistäviä toimia, esimerkiksi yhteisiä vientirengas-tyyppisiä aktiviteettejä
asiakkuuksien hankkimiseksi yritysten päämarkkina-alueilta.
Alan yritysten kiinnostus teknologisten sovellusten käyttöön on tärkeä tieto
toimialan ulkopuolisille toimijoille, esimerkiksi ict-alan yrityksille ja osaajille, jotka
hakevat uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyvinvointi-, terveys- ja bioalalta.
Tämän barometrin tulosten perusteella on käynnistetty kaksi konkreettista
toimenpidettä. OWI kokoaa alan rahoitusta hakevat yritykset yhtenäiseksi
portfolioksi, jota voidaan esitellä rahoittajille. OWI myös kokoaa yhteen hyvinvointi-,
terveys- ja bioalalla toimivat rahoittajat tietopankiksi alan yrittäjille.
6. Lisätietoja
Lisätietoja selvityksestä voi tiedustella:
Eeva Kiuru
toiminnanjohtaja
eeva.kiuru@owi.fi
040-5886237
www.owi.fi
Twitter: @eevakiuru
© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 7

9. Liite 1. Kyselyn saatekirje
Terve,
Hyvinvointi-, terveys- ja bioala (life science) on voimakkaasti kehittymässä oleva
toimiala Oulun seudulla.
Toimialabarometri on vuosittain toteutettava kyselytutkimus, jolla selvitetään alan
yritysten tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Kyselyn tulosten perusteella voimme
kohdentaa toimintaamme vastaamaan yritysten tarpeita.
Pyydämme teitä osallistumaan kyselyymme, johon vastaaminen kestää n. 5 min.
Vastaamisen voitte aloittaa klikkaamalla seuraavaa linkkiä tai kopioimalla linkin
Internet-selaimen osoiteriville
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFU1QmRPT2RXeVlTUjZkRzBkaV
VNemc6MQ#gid=0
Kyselyn toteuttaa Oulu Wellness Instituuttisäätiö yhteistyössä BusinessOulun kanssa.
Osoitelähde: OWI ja Business Oulu
Lisätietoja kyselytutkimuksesta antaa eeva.kiuru@owi.fi (040-5886237)
Kiitos ja terveisin,
Eeva Kiuru, toiminnanjohtaja, Oulu Wellness Instituuttisäätiö
Tuula Palmen, asiakkuuspäällikkö, BusinessOulu, LifeScience
© Oulu Wellness Instituuttisäätiö 8