Although Vietnam’s retail store is dominant by the general trade stores and local market, the landscape is changing with more variety of modern trade chain.
This report was made in order to share the trend of modern trade by comparing the number of major stores in Vietnam by categories.
The store counting is as of April, 2021.
Vietnamese attentions‘ to the environmental issues get higher as there are many issues that affect their daily lives.
This survey was made with the intention to understand Vietnamese concerns over the environmental issues, and their actions for the protections.
The survey was conducted among 792 Vietnamese from 18-49 nation-wide.
Vietnam is one of the biggest instant noodle market in the world. We had investigated the store share by counting the store share of the major retail channel
The survey about how Vietnamese use the shampoo and their perception about the consumer brands. The survey has been collected over 400 respondents female living in HCM and Hanoi
YouTube is one of the most common media among Vietnamese. Vietnam is one of the top countries for YouTube global market and there are increasing number of YouTubers who give a huge influence over the lifestyle and opinions of the Vietnamese youth.
This survey was conducted among 18 -49 years old male and female of 1337 respondents who watch YouTube in January 2021.
Although Vietnam’s retail store is dominant by the general trade stores and local market, the landscape is changing with more variety of modern trade chain.
This report was made in order to share the trend of modern trade by comparing the number of major stores in Vietnam by categories.
The store counting is as of April, 2021.
Vietnamese attentions‘ to the environmental issues get higher as there are many issues that affect their daily lives.
This survey was made with the intention to understand Vietnamese concerns over the environmental issues, and their actions for the protections.
The survey was conducted among 792 Vietnamese from 18-49 nation-wide.
Vietnam is one of the biggest instant noodle market in the world. We had investigated the store share by counting the store share of the major retail channel
The survey about how Vietnamese use the shampoo and their perception about the consumer brands. The survey has been collected over 400 respondents female living in HCM and Hanoi
YouTube is one of the most common media among Vietnamese. Vietnam is one of the top countries for YouTube global market and there are increasing number of YouTubers who give a huge influence over the lifestyle and opinions of the Vietnamese youth.
This survey was conducted among 18 -49 years old male and female of 1337 respondents who watch YouTube in January 2021.
MỜI BẠN ĐỂ LẠI EMAIL ĐỂ NHẬN BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ
Báo cáo do Appota thực hiện cung cấp cho người đọc những nội dung chính như sau:
Tổng quan thị trường điện thoại di động
Diễn biến thị trường Game Mobile
Thị trường quảng cáo trên thiết bị di động
Thanh toán điện tử và thương mại điện tử
Khảo sát thị trường sản phẩm cà phê Việt NamMarketIntello
Khảo sát được MarketIntello thực hiện vào năm 2016 nhằm mục đích tìm hiểu đặc điểm người tiêu dùng và mức độ phổ biến các nhãn hiệu cà phê tại Việt Nam
Food delivery service in Vietnam increased its popularity further due to the social isolation of the Covid-19.
This survey was made in order to understand the latest trend of the delivery services as well as how the demand has increased during Covid period.
This survey was conducted among 840 respondents in HCM and Hanoi in April 2020.
VIETNAM MOBILE APPLICATION REPORT 2021Appota Group
PLEASE LEAVE YOUR EMAIL TO RECEIVE THE FULL VERSION OF THE REPORT
The report made by Appota provides readers with the following main contents:
Mobile phone market overview
Market Evolution Game Mobile
Mobile advertising marketplace
Electronic payment and e-commerce
Vietnam consumer product distribution still rely largely on the traditional channels. These family-oriented stores are the sales channel for many for the diaries, lifestyle products and so on.
The channel management for these stores are largely based on the human-effort. However, we came to see the signs of the changes with the use of technology.
This report covers the technology usages in these traditional channel distributions and analyze their potentialities and obstacles.
This report was made on March, 2021.
Digital 2022 Vietnam (February 2022) v01DataReportal
All the data, statistics, and trends you need to make sense of digital in Vietnam in 2022. Includes the latest reported numbers for internet users, social media users, and mobile connections in Vietnam, as well as key indicators of ecommerce use. For more reports, including the latest global trends and individual data for more than 230 countries around the world, visit https://datareportal.com/
Vietnam’s beer consumption is the highest among all South East Asia countries, while the other alcohol options such as whisky or wine have the increasing popularity. The recent impact of Covid-19 and the more strict alcohol control in driving had impacted the way they take alcohol.
This survey was made in order to understand Vietnamese alcohol drinking behaviors.
This survey was conducted among 18 years old in Vietnam of 504 in January 2021.
BBQ is one of the most popular foods for family / friends gatherings in Vietnam and the numbers of BBQ shops are on the increase.
This survey was made to have the good understanding as to the user behaviors of eating BBQ.
The survey was conducted to 580 respondents in HCM / Hanoi who eat BBQ.
- 51% has hot water environment in bathroom
- Female washes her hair once per 2-3 days
- Female usage of Rinse / Conditioner is far higher than male (female 57%, male 16%)
- 57% of female care about the smells after wearing helmet
- More than 30% leaves it after washing hair
- Supermarket (70%) and Grocery store (56%) are the common channels
- 46% drink coffee after walking up, and 1/3 use it to refresh themselves
- 60% drink coffee more than once / day, 36% drink instant coffee daily
- Only 14% drink coffee black. 86% put either sugar, milk or both
- 43% drink instant coffee most. 56% regularly drink instant coffee
- Main reason why instant coffee is taken is by its quickness and easiness
- Nescafe is the best brand in terms of the recognition (86%) and share
Although Vietnam is famous for the dominant traditional channels, it recently has an increasing number of modern trade channels (supermarket, convenience stores etc). We have investigated how this change has affected the shopping behaviors among Moms in Vietnam
Vietnamese spend more on fashion, as their income increases. Let us take a look what brand Vietnamese recognize, as well as where they spend, how they get the information about fashion
Digital 2023 Vietnam (February 2023) v01DataReportal
All the data, statistics, and trends you need to make sense of digital in Vietnam in 2023. Includes the latest reported numbers for internet users, social media users, and mobile connections in Vietnam, as well as key indicators of ecommerce use. For more reports, including the latest global trends and individual data for more than 230 countries around the world, visit https://datareportal.com/
”Stay Home” due to Covid-19 has changed the behaviors of Vietnamese in a various manner, and personal care / beauty care is one of the major ones.
Now that people go out less, and meet less people, their behaviors and attention in these segment must have changed.
This survey was conducted in order to size what changes has occurred to the category of take bath, hair wash, and beauty care, including the reasons of the changes
This survey was conducted among male and female of 863 samples in September, 2021.
MỜI BẠN ĐỂ LẠI EMAIL ĐỂ NHẬN BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ
Báo cáo do Appota thực hiện cung cấp cho người đọc những nội dung chính như sau:
Tổng quan thị trường điện thoại di động
Diễn biến thị trường Game Mobile
Thị trường quảng cáo trên thiết bị di động
Thanh toán điện tử và thương mại điện tử
Khảo sát thị trường sản phẩm cà phê Việt NamMarketIntello
Khảo sát được MarketIntello thực hiện vào năm 2016 nhằm mục đích tìm hiểu đặc điểm người tiêu dùng và mức độ phổ biến các nhãn hiệu cà phê tại Việt Nam
Food delivery service in Vietnam increased its popularity further due to the social isolation of the Covid-19.
This survey was made in order to understand the latest trend of the delivery services as well as how the demand has increased during Covid period.
This survey was conducted among 840 respondents in HCM and Hanoi in April 2020.
VIETNAM MOBILE APPLICATION REPORT 2021Appota Group
PLEASE LEAVE YOUR EMAIL TO RECEIVE THE FULL VERSION OF THE REPORT
The report made by Appota provides readers with the following main contents:
Mobile phone market overview
Market Evolution Game Mobile
Mobile advertising marketplace
Electronic payment and e-commerce
Vietnam consumer product distribution still rely largely on the traditional channels. These family-oriented stores are the sales channel for many for the diaries, lifestyle products and so on.
The channel management for these stores are largely based on the human-effort. However, we came to see the signs of the changes with the use of technology.
This report covers the technology usages in these traditional channel distributions and analyze their potentialities and obstacles.
This report was made on March, 2021.
Digital 2022 Vietnam (February 2022) v01DataReportal
All the data, statistics, and trends you need to make sense of digital in Vietnam in 2022. Includes the latest reported numbers for internet users, social media users, and mobile connections in Vietnam, as well as key indicators of ecommerce use. For more reports, including the latest global trends and individual data for more than 230 countries around the world, visit https://datareportal.com/
Vietnam’s beer consumption is the highest among all South East Asia countries, while the other alcohol options such as whisky or wine have the increasing popularity. The recent impact of Covid-19 and the more strict alcohol control in driving had impacted the way they take alcohol.
This survey was made in order to understand Vietnamese alcohol drinking behaviors.
This survey was conducted among 18 years old in Vietnam of 504 in January 2021.
BBQ is one of the most popular foods for family / friends gatherings in Vietnam and the numbers of BBQ shops are on the increase.
This survey was made to have the good understanding as to the user behaviors of eating BBQ.
The survey was conducted to 580 respondents in HCM / Hanoi who eat BBQ.
- 51% has hot water environment in bathroom
- Female washes her hair once per 2-3 days
- Female usage of Rinse / Conditioner is far higher than male (female 57%, male 16%)
- 57% of female care about the smells after wearing helmet
- More than 30% leaves it after washing hair
- Supermarket (70%) and Grocery store (56%) are the common channels
- 46% drink coffee after walking up, and 1/3 use it to refresh themselves
- 60% drink coffee more than once / day, 36% drink instant coffee daily
- Only 14% drink coffee black. 86% put either sugar, milk or both
- 43% drink instant coffee most. 56% regularly drink instant coffee
- Main reason why instant coffee is taken is by its quickness and easiness
- Nescafe is the best brand in terms of the recognition (86%) and share
Although Vietnam is famous for the dominant traditional channels, it recently has an increasing number of modern trade channels (supermarket, convenience stores etc). We have investigated how this change has affected the shopping behaviors among Moms in Vietnam
Vietnamese spend more on fashion, as their income increases. Let us take a look what brand Vietnamese recognize, as well as where they spend, how they get the information about fashion
Digital 2023 Vietnam (February 2023) v01DataReportal
All the data, statistics, and trends you need to make sense of digital in Vietnam in 2023. Includes the latest reported numbers for internet users, social media users, and mobile connections in Vietnam, as well as key indicators of ecommerce use. For more reports, including the latest global trends and individual data for more than 230 countries around the world, visit https://datareportal.com/
”Stay Home” due to Covid-19 has changed the behaviors of Vietnamese in a various manner, and personal care / beauty care is one of the major ones.
Now that people go out less, and meet less people, their behaviors and attention in these segment must have changed.
This survey was conducted in order to size what changes has occurred to the category of take bath, hair wash, and beauty care, including the reasons of the changes
This survey was conducted among male and female of 863 samples in September, 2021.
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG SMARTPHONE VIỆT NAM NỬA ĐẦU NĂM 2020 -...Appota Group
ĐỂ XEM BẢN BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ, MỜI BẠN ĐỂ LẠI EMAIL TẠI PHẦN BÌNH LUẬN PHÍA DƯỚI
Hà Nội, ngày 26/10/2020 Appota Group - công ty công nghệ giải trí số chính thức phát hành
báo cáo về thị trường: “Điện thoại và ứng dụng di động Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020”.
Báo cáo thị trường di động Việt Nam 6 tháng đầu 2020 là ấn phẩm được thực hiện bởi đội ngũ nghiên cứu thị trường của Appota, đề cập đến bức tranh toàn cảnh thị trường điện thoại di động và smartphone tại Việt Nam. Appota hi vọng rằng với 9 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giải trí số, “Báo cáo thị trường điện thoại & ứng dụng di động Việt Nam nửa đầu 2020” sẽ mang đến những thông tin giá trị cho quý độc giả, đặc biệt là khi đại dịch Covid-19 đã tạo nên ảnh hưởng rất lớn tới các lĩnh vực nêu trên.
Báo cáo do Appota thực hiện cung cấp cho người đọc những nội dung chính như sau:
- Tổng quan thị trường điện thoại di động
- Diễn biến thị trường Game Mobile
- Thị trường quảng cáo trên thiết bị di động
- Thanh toán điện tử và thương mại điện tử
Nhận viết luận văn đại học, thạc sĩ trọn gói, chất lượng, LH ZALO=>0909232620
Tham khảo dịch vụ, bảng giá tại: https://vietbaitotnghiep.com/dich-vu-viet-thue-luan-van
Báo cáo thực tập lập dự án khởi nghiệp với thương mại điện tử, HOT, ĐIỂM 8. Chia sẻ ho các bạn sinh viên tài liệu tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, các bạn làm chuyên đề tốt nghiệp quản trị kinh doanh vào tải nhé.
Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua Hàng Thời Trang Trực Tuyến Của Người Tiêu Dùng Đã chia sẻ đến cho các bạn học viên một bài mẫu cực kì xuất sắc, mới mẽ, chất lượng đáng để xem và theo dõi mà các bạn không nên bỏ qua nhé. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, chuyên đề, khóa luận, luận văn tốt nghiệp __ Bảo Mật Thông Tin __ Chất Lượng + Giá Rẻ___ZALO mình: 0909 23 26 20___(Nhắn tin ZALO để nhanh hơn nha)
Đề án lập kế hoạch kinh doanh bán hàng qua mạng, khởi nghiệp thương mại điện tử - Liên hệ làm bài dự án lập kế hoạch kinh doanh
CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM EBI 2018KhanhNguyen826
Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) năm 2018 được xây dựng từ kết quả
khảo sát hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước. Phương pháp xây dựng chỉ số được
kế thừa từ các năm trước. Đặc biệt, chỉ số năm nay xem xét kỹ tình hình đăng ký và sử
dụng tên miền quốc gia cũng như quốc tế, thu nhập bình quân đầu người và số lượng
doanh nghiệp tại mỗi địa phương. Cân nhắc mối tương quan cao giữa tỷ lệ tên miền
quốc gia trên một nghìn dân với hạ tầng và nguồn nhân lực cho thương mại điện tử,
tương tự như 2017, năm nay không tiến hành xây dựng chỉ số cho những địa phương
có tỷ lệ này quá thấp
Tài liệu Báo cáo TMĐT năm 2021
1. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TMĐT TẠI VIỆT NAM
2.TỔNG QUAN QUY MÔ THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI
3.NGƯỜI TIÊU DÙNG THAM GIA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
4.DOANH NGHIỆP ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
5.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC WEBSITE, ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Nguồn: Cục thương mại và kinh tế số
Chiến lược Digital Marketing cho chuỗi cửa hàng đồ thể thao SPORT1.VN:
Mục tiêu:
- Tăng doanh thu 6 tháng cuối năm
- Tăng ROI cho sản phẩm
- Đưa sản phẩm tới người tiêu dùng với tôn chỉ: HÀNG CHÍNH HÃNG.
Tối Ưu Doanh Số & Trải Nghiệm Khách Hàng Với Mô Hình Bán Hàng Liên Kênh O2OKien Doan
Tối Ưu Doanh Số & Trải Nghiệm Khách Hàng Với Mô Hình Bán Hàng Liên Kênh O2O
Thường khi nói về số hóa bán hàng hoặc kinh doanh chúng ta thường nghĩ đến e-commerce và mặc dù có nghe qua nhưng ít ai hiểu được nguyên tắc O2O (Online 2 Offline) cũng như mô hình Liên Kênh (Omnichannel) khi áp dụng số hóa trong kinh doanh (cả bán lẽ và bán sĩ). Và đa số các doanh nghiệp khi bắt đầu số hóa bán hàng đều nghĩ tới Digital Marketing và E-commerce, trên thực tế nhiều doanh nghiệp đã cố thực hiện hết lần này đến lần khác vẫn không thành công kể cả các đại gia ngành bán lẽ, lý do lớn nhất là do không đi sát nguyên tắc O2O. Nói ngắn gọn là tiếp cận khách hàng ngày càng chuyển dịch và phụ thuộc vào online còn chuyển đổi thành doanh số thì phần nhiều vẫn ở offline.
Một khảo sát cũng cho thấy khi áp dụng mô hình Liên Kênh (Omnichannel) các doanh nghiệp tăng được 2.5 lần tần suất mua sắm và tăng 13% giá trị đơn hàng. Tất cả là kết quả của việc áp dùng chính sách và mô hình Liên kênh (Omnichannel).
Doanh Số Offline Vẫn Luôn Áp Đảo Online
Việt Nam, năm 2020, tổng doanh thu bán lẽ trên e-commerce đạt 8 tỷ USD, nhưng chỉ chiếm 5.5% tổng doanh số bán lẽ trong năm theo số liệu của Cục Thương Mại Điện Tử và Kinh Tế Số Việt Nam.
Châu á, năm 2021, tổng doanh thu bán lẽ trên e-commerce đạt 74.36 tỷ USD, chỉ chiếm 7.4% tổng doanh thu bán lẽ theo số liệu của eMarketer.
Toàn cầu, năm 2020 tổng doanh thu bán lẽ trực tuyến chỉ chiếm 17.8% so với tổng doanh số bán lẽ và dự báo 2021 sẽ tăng lên 19.6% theo số liệu của Statista.
Các Đại Gia Ngành Thế Giới và Việt Nam Đều Đã Triển Khai O2O.
Amazon.com theo số công bố và tin truyền miệng từ thị trường Mỹ gần như không tạo ra lợi nhuận và phải nhờ vào các mảng dịch công nghệ mà nổi tiếng nhất là AWS. Walmart, ngày nay đã trở nên 1 doanh nghiệp rất sexy trong chuyển đổi số, từ năm 2000 đã sớm bắt đầu đi vào mảng online và ngày nay mô hình Walmart 80% các thương hiệu đều là online, đưa doanh số phát triển không ngừng và được đánh giá là hiệu quả hơn Amazon. Còn Amazon mãi đến năm 2015 mới bắt đầu đi xuống offline và chỉ 2 năm 2020 2021 do tác động của Covid mới có thể tạo ra doanh số cao hơn Walmart.
Tại Việt Nam, từ Vingroup, MM MegaMarket, Coopmart, Lotte, ... đều đã triển khai mô hình O2O.
Bỏ ra nhiều thời gian tư vấn và thực hiện chuyển đổi số cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ, phát triển xong toàn bộ công cụ số hóa (cả tiếp thị bán hàng và vận hành) và đấu nối toàn bộ các bước của quy trình vận hành kinh doanh theo mô hình O2O Liên Kênh (O2O Omnichannel) từ Tiếp cận & Tạo Ấn Tượng, Nuôi Dưỡng, Chuyển Đổi, cho đến Chăm Sóc & Giữ Khách gần đây mình được mời tham gia nhiều sự kiện trong và ngoài nước trình bày kinh nghiệm thực tiễn cho cả các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ phổ biến và quy mô lớn cũng như tham gia vào việc biên soạn bổ sung chương trình cho khoa Kinh Tế ở trường đại học với ứng dụng mô hình O2O Liên Kênh (O2O Omnichannel). Mình xin được chia sẽ bài trình bày về đề tài này.
Similar to Báo cáo Thương Mại Điện Tử Việt Nam 2023 (20)
Tương lai của tiêu dùng & thương mại châu Á TBDDuy, Vo Hoang
Shoppertainment2024 - Tương lai của tiêu dùng & thương mại châu Á TBD. Báo cáo được ghi nhận đầy đủ các yếu tố bán hàng thành công thông qua các case thực tế tại từng thị trường bởi Tiktok Platform.
[Netcore] Ecommerce personalization benchmark report 2021Duy, Vo Hoang
[Netcore] Ecommerce personalization benchmark report 2021
A research study of 200 retailers and 600 consumers
An overwhelming 91% of shoppers would abandon an online retailer over a poor shopping experience. Many say it is crucial for retailers to personalize the experience to fit their preferences.
Report Digital in vietnam 2021 from We Are Social HootsuiteDuy, Vo Hoang
[CHÍNH THỨC] VIET NAM DIGITAL 2021
Tổng hợp từ We Are Social Hootsuite
Báo cáo tại thị trường Việt Nam được công bố hằng năm vào tháng 02
Tổng quan Dân số việt nam
▪ Việt Nam có dân số 97,75 triệu người vào tháng 1 năm 2021.
▪ Dân số Việt Nam tăng 852 nghìn (+ 0,9%) từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021.
▪ 50,1% dân số Việt Nam là nữ, trong khi 49,9% dân số là nam
▪ 37,7% dân số Việt Nam sống ở trung tâm thành thị, trong khi 62,3% sống ở nông thôn.
Người dùng Internet ở Việt Nam
▪ Có 68,72 triệu người dùng Internet tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2021.
▪ Số lượng người dùng Internet ở Việt Nam tăng 551 nghìn (+ 0,8%) trong giai đoạn 2020-2021.
▪ Tỷ lệ sử dụng Internet ở Việt Nam đạt 70,3% vào tháng 1 năm 2021.
Thống kê sử dụng mạng xã hội cho Việt Nam
▪ Có 72,00 triệu người dùng mạng xã hội ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2021.
▪ Số lượng người dùng mạng xã hội ở Việt Nam tăng 7,0 triệu (+ 11%) từ năm 2020 đến năm 2021.
▪ Số lượng người dùng mạng xã hội tại Việt Nam tương đương 73,7% tổng dân số vào tháng 1 năm 2021.
Kết nối di động tại Việt Nam
▪ Có 154,4 triệu kết nối di động tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2021.
▪ Số lượng kết nối di động tại Việt Nam tăng 1,3 triệu (+ 0,9%) trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021.
▪ Số lượng kết nối di động tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2021 tương đương 157,9% tổng dân số.
File pdf được upload tại group chung: https://www.facebook.com/groups/Data.Driven.Marketing.Communication/
B2B ecommerce insight 2021 from Keyrus
Discover Top B2B ECommerce trends and winning model for
2021
Source:https://www.linkedin.com/smart-links/AQEFsePhcFHJgw/88504737-90a6-46ce-afc1-0657195dba61
Digital customer experience report 2020Duy, Vo Hoang
Digital customer experience report 2020.
Bernard Slowey, worldwide lead for digital customer
support at Microsoft, maintains one of the biggest
mistakes in digital CX is not having a dedicated team.
“A lot of companies have teams of people focused on
call centers, as well as improving minutes-per-incident
and handle times for voice calls with customers, but
then digital is merely treated as a bolt-on to support
organizations,” says Slowey.
More than a third of our research group (36 per cent) is
seemingly making this mistake. For these brands
digital experiences are supported by multiple
functions, potentially between marketing, CX and
customer service departments. This dispersed setup
can result in customers receiving conflicting and
disjointed digital experiences.
However, the majority of the respondents (64 per cent)
recognize the value of dedicated digital experience
teams, which is an 18 per cent year-on-year increase.
Within 18 months of building its dedicated digital
customer support department, Microsoft’s digital team
achieved a 3× ROI (return on investment). This result was
obtained by solving customer issues digitally and so
reducing the volumes shouldered by more expensive
support channels such as voice.
From dataism to customer data platform from Triều Nguyễn
Báo cáo Thương Mại Điện Tử Việt Nam 2023
1. BÁO CÁO TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
NỬA ĐẦU NĂM 2023 VÀ
DỰ BÁO QUÝ III/ 2023
*Số liệu thống kê từ 01/01/2023 – 30/06/2023
2. GIỚI THIỆU
Hoạt động thương mại tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt những
kết quả khả quan. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong quý
I/2023 và quý II/2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ
tiêu dùng ước đạt 3 triệu tỷ đồng, tăng 10.9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, Thương mại điện tử (TMĐT) liên tục phát triển, và trở thành
kênh phân phối quan trọng. Với tốc độ tăng trưởng khoảng 20% mỗi
năm, Việt Nam được xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng
TMĐT hàng đầu trên thế giới (Theo eMarketer).
Báo cáo sàn TMĐT 6 tháng đầu năm 2023 (01/01/2023 – 30/06/2023)
được Metric thực hiện độc lập, dựa trên các số liệu công khai và không
bị ảnh hưởng bởi các đơn vị thứ ba.
Trong báo cáo này của Metric, số liệu thống kê đã loại bỏ 2 loại sản
phẩm: các hàng hoá ở dạng dịch vụ, quà tặng có sản lượng bất thường
không tương xứng với phản hồi từ người tiêu dùng và các sản phẩm
bán đơn ảo.
Các dữ liệu khách quan này sẽ là cơ sở nền giúp doanh nghiệp & nhà
bán phân tích sâu hơn, kịp thời điều chỉnh chiến lược Kinh doanh &
Marketing cho nửa cuối năm 2023.
02
3. NỘI DUNG CHÍNH
03
I- TỔNG QUAN SÀN TMĐT VIỆT NAM NỬA ĐẦU 2023
II- PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG TMĐT NỬA ĐẦU 2023
III- PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG
IV- DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TMĐT QUÝ III/2023
4
9
20
43
4. TỔNG QUAN CÁC SÀN
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1. Con số nổi bật nửa đầu năm 2023 5
2. Tỷ lệ tăng trưởng của các sàn TMĐT 6
3. Chi phí bán hàng trên các sàn TMĐT 7
4. Xu hướng bán hàng trên sàn TMĐT hiện đại 8
04
5. 05
CON SỐ NỔI BẬT NỬA ĐẦU NĂM 2023
• Số liệu thống kê từ:
01/01/2023 – 30/06/2023.
• Báo cáo phân tích số liệu
trên 5 sàn TMĐT Shopee,
Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok
Shop.
• Tất cả số liệu tổng hợp đã
được lọc bỏ đơn ảo và các
sản phẩm quà tặng.
* Nửa đầu năm 2022 sàn Tiktok
Shop chưa ra mắt, nếu tỷ lệ
tăng trưởng cùng kỳ khi chỉ tính
trên doanh thu 4 sàn Shopee,
Lazada, Tiki, Sendo là 22.5%.
92,745 tỷ đồng 394,425shop
* Tăng 46%
907tr đơn vị sản phẩm
Tổng doanh thu trên các
sàn TMĐT
Tổng số shop có phát sinh
đơn hàng trên sàn TMĐT
Tổng số sản phẩm được giao
thành công trên sàn TMĐT
So với doanh thu cùng kỳ năm
2022
TỔNG QUAN SÀN TMĐT NỬA ĐẦU NĂM 2023
6. 06
TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022
47% 53%
Doanh thu thị trường TMĐT
nửa đầu năm 2022
Q1 - 2022 Q2 - 2022
+46%
33.4 nghìn
tỷ đồng
30 nghìn
tỷ đồng
46% 54%
Doanh thu thị trường TMĐT
nửa đầu năm 2023
Q1 - 2023 Q2 - 2023
50 nghìn
tỷ đồng
43 nghìn
tỷ đồng
Phiên bản metric.vn mới áp dụng bộ lọc sản phẩm ảo với hệ số chi tiết cho từng sàn TMĐT thay vì 1 hệ số chung cho tất cả các sàn, do vậy tổng doanh số Quý I/2023
sẽ khác với ẩn phẩm cũ Metric từng phát hành trước đây.
TỔNG QUAN SÀN TMĐT NỬA ĐẦU NĂM 2023
7. CHI PHÍ BÁN HÀNG MỚI NHẤT TRÊN CÁC SÀN TMĐT NỬA ĐẦU NĂM 2023
07
TỔNG QUAN SÀN TMĐT NỬA ĐẦU NĂM 2023
Trên đây là mức phí tối thiểu khi có phát sinh đơn hàng trên sàn đối với shop thường, nếu tham gia các gói
Freeship cho khách hàng hoặc chạy quảng cáo và phí shop Mall thì chi phí sẽ cao lên rất nhiều.
Các doanh nghiệp, nhà bán khi tham gia bán hàng trên sàn TMĐT cần nắm rõ để có kế hoạch kinh doanh
hợp lý và lâu dài.
Tiktok Shop
Shopee Lazada
Metric cập nhật thông tin mới nhất về chi phí bán hàng trên các sàn TMĐT trong Quý II/2023.
2% Phí hoa hồng (Phí cố định)
3% phí thanh toán
Tổng 5%
3% Phí cố định
3% Phí thanh toán
Tổng 6%
2.99% Phí cố định
2.99% Phí thanh toán
Tổng 5.98%
Phí khác: Voucher
Freeship, Voucher Xtra, phí
quảng cáo nội – ngoại sàn
Phí khác: Voucher tích lũy
tài trợ bởi người bán, phí
quảng cáo nội – ngoại sàn
Phí khác: Phí ship, phí
quảng cáo nội – ngoại sàn
8. XU HƯỚNG BÁN HÀNG TRÊN SÀN TMĐT HIỆN ĐẠI
08 TỔNG QUAN SÀN TMĐT NỬA ĐẦU NĂM 2023
Shopping livestreams hay còn được gọi là mua sắm qua video trực tiếp, xuất phát từ mạng xã hội ở Trung Quốc.
Shopping livestreams là loại hình
phổ biến nhất của hình thức
livestream tại Việt Nam.
Hầu hết người tiêu dùng dành tối
đa 3 giờ hàng tuần để xem các buổi
phát trực tiếp, hầu hết các phiên đều
dưới 1 giờ. So với thời gian online
trung bình hàng ngày của người Việt
Nam là hơn 6 giờ (Statista).
Theo công ty Nghiên cứu thị trường
Coresight Research, hình thức mua
sắm qua livestream đã phát triển
thần tốc thành thị trường có giá trị
512 tỉ đô la Mỹ. Chỉ tính riêng tại
Mỹ, doanh thu bán hàng
livestreaming có thể dễ dàng đạt 50
tỷ USD trong năm 2023 này. Báo cáo
thị trường đầy triển vọng này được
Core Research chia sẻ với CNBC vào
đầu tháng 6 vừa qua.
62%
Mua sắm
49%
Giải trí
46%
Chăm sóc da
33%
38%
18%
7%
2%
2%
Dưới 1 giờ
1 - 3 giờ
3 - 5 giờ
5 - 7 giờ
7 - 10 giờ
Trên 10 giờ
N = 500
Thời gian trung bình người dùng
xem livestream mỗi tuần
6%
27%
34%
25%
5%
2%
1%
Dưới 5 phút
5 - 15 phút
15 - 30 phút
30 phút - 1 giờ
1 - 2 giờ
2 - 3 giờ
Trên 3 giờ
N = 500
Thời gian trung bình người dùng
xem livestream mỗi phiên
9. PHÂN TÍCH CÁC SÀN TMĐT
NỬA ĐẦU NĂM 2023
09
1. Thị phần các sàn TMĐT 10
2. Thống kê doanh thu theo tháng 11
3. Thống kê ngành hàng 12
4. Thống kê phân khúc giá 15
5. Thống kê vùng miền & kiểu shop 16
6. Thống kê thương hiệu & shop nổi bật 18
10. THỊ PHẦN DOANH THU CỦA CÁC SÀN TMĐT
10
63.1%
19.1%
2.2%
15.5%
Thị phần doanh thu các sàn TMĐT
Quý I/2023
63%
16%
1%
20%
Thị phần doanh thu các sàn TMĐT Quý II/2023
shopee lazada tiki sendo tiktok shop
+16%
Chỉ sau Quý II/2023 thứ hạng về doanh thu của các sàn TMĐT đã có sự thay đổi với bước chạy ngoạn mục của
sàn Tiktok Shop.
Ở Quý IV/2022 khi đó Tiktok Shop mới ra mắt được 4 tháng đã có doanh thu bằng 80% doanh thu của Lazada,
đến Quý I/2023 chỉ kém Lazada 3.5% doanh thu và sau Quý II/2023 Tiktok Shop chính thức vượt qua Lazada
vươn lên là sàn TMĐT lớn thứ 2 tại Việt Nam chỉ sau Shopee.
Thị phần của Shopee từ đầu năm tới nay gần như không thay đổi, như vậy Tiktok Shop đang thực sự lấy đi thị
phần từ các sàn TMĐT còn lại.
PHÂN TÍCH CÁC SÀN TMĐT NỬA ĐẦU 2023
11. Doanh thu Số sản phẩm đã bán Shop có lượt bán
shopee 59 nghìn tỷ đồng 667 triệu sản phẩm 254 nghìn shop
tiktok shop 16.3 nghìn tỷ đồng 117 triệu sản phẩm 107.7 nghìn shop
lazada 15.7 nghìn tỷ đồng 117.5 triệu sản phẩm 110.7 nghìn shop
tiki 1.6 nghìn tỷ đồng 5.8 triệu sản phẩm 17.8 nghìn shop
sendo 112.3 tỷ đồng 511 nghìn sản phẩm 9.8 nghìn shop
8,271 9,165 10,187 9,973 10,679 10,739
2,284
2,451
3,387 2,642 2,260 2,788
1,627
1,662
2,917
3,249 3,664 3,189
-
5,000
10,000
15,000
20,000
Jan Feb Mar Apr May Jun
(Tỷ
đồng)
Doanh thu thị trường TMĐT nửa đầu năm 2023
shopee lazada tiki sendo tiktok shop
PHÂN TÍCH CÁC SÀN TMĐT NỬA ĐẦU NĂM 2023 11
CHI TIẾT TĂNG TRƯỞNG DOANH THU THEO THÁNG
12. THỐNG KÊ THEO NGÀNH HÀNG
12
- 5,000 10,000 15,000 20,000
Văn Phòng Phẩm
Đồ Chơi
Thời Trang Trẻ Em
Máy Tính Laptop & Thiết Bị Văn Phòng
Giày Dép Nam
Phụ Kiện Thời Trang
Thiết Bị Âm Thanh
Chưa phân loại
Giày Dép Nữ
Ô Tô - Xe Máy
Thể Thao & Du Lịch
Bách Hoá - Thực Phẩm
Sức Khoẻ
Điện Thoại & Máy Tính Bảng
Thời Trang Nam
Mẹ & Bé
Điện Gia Dụng
Nhà Cửa - Đời Sống
Thời Trang Nữ
Làm Đẹp
(Tỷ đồng)
Doanh thu theo ngành hàng trên các sàn TMĐT nửa đầu năm 2023
shopee lazada tiki sendo tiktok
PHÂN TÍCH CÁC SÀN TMĐT NỬA ĐẦU 2023
13. - 20 40 60 80 100 120 140 160
Túi Ví Nữ
Giày Dép Nam
Chưa phân loại
Điện Gia Dụng
Giày Dép Nữ
Đồ Chơi
Ô Tô - Xe Máy
Thời Trang Trẻ Em
Chăm Sóc Thú Cưng
Thể Thao & Du Lịch
Mẹ & Bé
Sức Khoẻ
Thời Trang Nam
Văn Phòng Phẩm
Điện Thoại & Máy Tính Bảng
Phụ Kiện Thời Trang
Bách Hoá - Thực Phẩm
Thời Trang Nữ
Làm Đẹp
Nhà Cửa - Đời Sống
(Triệu sản phẩm)
Số sản phẩm đã bán theo ngành hàng trên sàn TMĐT nửa đầu 2023
shopee lazada tiki sendo tiktok
13
THỐNG KÊ THEO NGÀNH HÀNG
PHÂN TÍCH CÁC SÀN TMĐT NỬA ĐẦU NĂM 2023
14. THỐNG KÊ THEO NGÀNH HÀNG
14
3,368
3,729
7,175
7,274
10,670
- 20,000
Sức Khỏe
Mẹ & Bé
Thời Trang Nữ
Nhà cửa & Đời sống
Sắc Đẹp
(Tỷ đồng)
Top 5 ngành hàng doanh thu cao nhất
trên Shopee
867
937
1,199
1,418
2,247
- 5,000
Trẻ sơ sinh & Trẻ nhỏ
Giày dép & Quần áo nữ
Bách hóa
Đồ gia dụng nhỏ
Làm đẹp
(Tỷ đồng)
Top 5 ngành hàng doanh thu cao nhất
trên Lazada
165
168
184
188
206
- 500
Đồ Chơi - Mẹ & Bé
Nhà Cửa - Đời Sống
Làm Đẹp - Sức Khỏe
Nhà Sách Tiki
Điện Thoại - Máy Tính Bảng
(Tỷ đồng)
Top 5 ngành hàng doanh thu cao nhất
trên Tiki
992
1,202
1,455
3,263
3,789
- 5,000
Trẻ sơ sinh & thai sản
Đồ ăn & Đồ uống
Trang phục nam & Đồ lót
Trang phục nữ & Đồ lót
Chăm sóc sắc đẹp & Chăm
sóc cá nhân
(Tỷ đồng)
Top 5 ngành hàng doanh thu cao nhất
trên Tiktok Shop
PHÂN TÍCH CÁC SÀN TMĐT NỬA ĐẦU 2023
15. -
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
(Tỷ
đồng)
Thống kê phân khúc giá trên sàn TMĐT nửa đầu 2023
shopee lazada tiki sendo tiktok shop
15
THỐNG KÊ THEO PHÂN KHÚC GIÁ
11.5%
12.4%
16.2%
60.0%
100.000₫ - 150.000₫
150.000₫ - 200.000₫
200.000₫ - 350.000₫
Phân khúc giá còn lại
Là 3 phân khúc giá bán chạy nhất trên
các sàn TMĐT nửa đầu năm 2023.
PHÂN TÍCH CÁC SÀN TMĐT NỬA ĐẦU NĂM 2023
16. THỐNG KÊ VÙNG MIỀN
16
45%
34%
7%
3%
7%
Top 10 tỉnh thành có doanh thu cao nhất
trên sàn TMĐT nửa đầu 2023
Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Nước ngoài
Bắc Ninh
Nam Định
Hải Dương
Hưng Yên
Đà Nẵng
53 tỉnh còn lại
Vùng miền Doanh thu
Hà Nội 27 nghìn tỷ đồng
TP. Hồ Chí Minh 20.3 nghìn tỷ đồng
Nước ngoài 4.1 nghìn tỷ đồng
Bắc Ninh 1.7 nghìn tỷ đồng
Nam Định 775 tỷ đồng
PHÂN TÍCH CÁC SÀN TMĐT NỬA ĐẦU 2023
17. 26.10%
73.90%
Thị phần doanh thu theo kiểu shop
Shop Mall
Shop thường
Kiểu shop Tăng trưởng Nửa đầu năm 2023 Nửa đầu năm 2022
Shop thường + 21%
56.5 nghìn tỷ (VND)
73.9%
46.4 nghìn tỷ (VND)
75.1%
Shop Mall + 29%
20 nghìn tỷ (VND)
26.1%
15.4 nghìn tỷ (VND)
24.9%
Thị phần doanh thu shop thường nửa đầu năm 2023 giảm
1.2% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên tổng doanh thu
shop thường vẫn tăng hơn 10 nghìn tỷ đồng tương đương
21%.
Shop Mall tăng 1.2% về thị phần và 29% doanh thu thực tế
so với cùng kỳ năm 2022. Sự dịch chuyển lên Shop Mall là xu
hướng dễ thấy để tăng uy tín và doanh thu trên sàn TMĐT.
Số shop thường: 360,415
Số shop mall: 32,081
*Dữ liệu thống kê bao gồm 3 kênh bán hàng: Shopee, Lazada, Sendo.
17
THỐNG KÊ THEO KIỂU SHOP
PHÂN TÍCH CÁC SÀN TMĐT NỬA ĐẦU NĂM 2023
18. THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU
18
23%
23%
14%
11%
6%
5%
5%
5%
4%4%
Top 10 thương hiệu có doanh thu cao nhất
nửa đầu 2023
apple
samsung
la roche-posay
xiaomi
fatz baby
honda
lock&lock
ensure
lg
oppo
10 thương hiệu có doanh thu cao nhất chiếm
6.59% thị phần doanh thu toàn thị trường
TMĐT trong nửa đầu năm 2023.
10 thương hiệu có sản lượng cao nhất chiếm
2.35% thị phần sản lượng toàn thị trường
TMĐT trong nửa đầu năm 2023.
*Thống kê trên các sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. Tỷ lệ trên biểu đồ so sánh giữa các thương hiệu top 10.
Từ đầu năm 2023 đến nay đã có 96,686 thương hiệu đã bán được hàng trên sàn TMĐT.
24%
18%
8%
8%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
Top 10 thương hiệu có số sản phẩm bán ra
cao nhất nửa đầu 2023
deli
focallure
baseus
banobagi
xiaomi
inochi
la roche-posay
lock&lock
cocoon
vaseline
PHÂN TÍCH CÁC SÀN TMĐT NỬA ĐẦU 2023
19. Danh sách các shop có doanh thu cao nhất, các shop có số sản phẩm bán ra cao nhất trong Quý II/2023 trên 4 sàn
Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và thứ hạng các shop so với Quý I/2023.
19
THỐNG KÊ NHÀ BÁN
PHÂN TÍCH CÁC SÀN TMĐT NỬA ĐẦU NĂM 2023
Top 10 shop có doanh thu cao nhất
Tiki Trading 0
Apple Flagship Store 0
Apple Flagship Store 1
Unilever Việt Nam _ Health & Beauty 4
ShopDunk Official Store 4
Vinamilk-Giấc Mơ Sữa Việt 69
La Roche-Posay Chính Hãng -4
L'Oreal Paris Official Store 9
SAMSUNG OFFICIAL STORE -4
Gian Hàng Ensure Chính Hãng 9
Top 10 shop có số sản phẩm bán cao nhất
SHIN CASE - ỐP LƯNG - MÔ HÌNH 8
Tín Phong Shop -1
ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi 0
Aura Cosmetic 6
tongkhosi888 34
Dan Bikini 0
Unilever Việt Nam _ Health & Beauty 2
Lameila Official 0
Tiki Trading -4
Shop Giá Sỉ - Bán Lẻ Giá Sỉ -3
20. PHÂN TÍCH CHI TIẾT NGÀNH HÀNG
TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG QUÝ III/2023
1. Ngành hàng Nhà cửa – Đời sống 21
2. Ngành hàng Điện gia dụng 31
3. Ngành hàng Làm đẹp 37
20
22. Nhà cửa - Đời sống luôn nằm trong top những ngành hàng mang lại nhiều doanh số nhất cho các sàn
TMĐT. Với nhiều nhóm sản phẩm đa dạng và mức độ mua lại cao, Nhà cửa - Đời sống được chuyên gia
đánh giá tiếp tục là ngành hàng tăng trưởng cả về doanh thu và số lượng bán trong quý III/2023.
*Tỷ lệ tăng trưởng tính trên tổng doanh thu của ngành hàng Nhà cửa – Đời sống trên 5 sàn TMĐT là Shopee,
Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop ở nửa đầu năm 2023 so với nửa đầu năm 2022.
*Tỷ lệ tăng trưởng khi không tính doanh thu của Tiktok Shop là 37% so với cùng kỳ năm 2022 do nửa đầu
năm 2022 sàn Tiktok Shop chưa ra mắt.
+49% *Doanh thu so với
cùng kỳ năm 2022
22 PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
CON SỐ TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG
23. 68%
69% 64% 68% 67%
63%
24%
24%
26% 22%
20%
23%
6%
6%
8% 10%
12%
12%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023
(Tỷ
đồng)
Doanh số ngành hàng Nhà cửa - Đời sống trên các sàn TMĐT nửa đầu năm 2023
Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok shop
66%
23%
2%
9%
Thị phần doanh số các TMĐT
ngành Nhà cửa - Đời sống
Shopee
Lazada
Tiki
Sendo
Tiktok
DOANH SỐ
SẢN PHẨM ĐÃ BÁN TĂNG TRƯỞNG
so với cùng kỳ 2022
SHOP CÓ LƯỢT BÁN
149 triệu
sản phẩm + 49%
20,100
10,800
tỷ đồng
23
CON SỐ TỔNG QUAN VÀ THỊ PHẦN CÁC SÀN TMĐT
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
24. 24
98%
33%
100%
89%
95%
81%
55%
69%
75%
98%
79%
85%
69%
62%
65%
67%
67%
11%
19%
43%
29%
22%
20%
14%
28%
38%
33%
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500
Chăm sóc nhà cửa
Đồ thờ cúng đồ phong thủy
Bảo hộ gia đình
Nhà cửa - Đời sống khác
Chất khử mùi làm thơm nhà
Đồ dùng phòng tắm
Sắp xếp nhà cửa
Ngoài trời & Làm vườn
Đèn
Đồ dùng bàn ăn
Đồ dùng phòng ngủ
Trang trí nhà cửa
Dụng cụ chăm sóc nhà cửa
Dụng cụ nhà bếp
Dụng cụ & Thiết bị tiện ích
Nội thất
Tỷ đồng
Doanh số nhóm hàng ngành hàng Nhà cửa - Đời sống các sàn TMĐT nửa đầu 2023
Shopee Lazada Tiki Sendo
THỐNG KÊ NHÓM HÀNG
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
25. Vùng miền Doanh thu
Hà Nội 10.7 nghìn tỷ đồng
TP. Hồ Chí Minh 9.2 nghìn tỷ đồng
Quốc Tế 2.1 nghìn tỷ đồng
Nam Định 291.3 tỷ đồng
Bắc Ninh 200 tỷ đồng
52%
31%
4%
4%
8%
Thị phần doanh số theo địa điểm đặt kho
ngành hàng Nhà cửa - Đời sống
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Quốc Tế
Bắc Ninh
Hưng Yên
Còn lại
*Dữ liệu thống kê bao gồm 2 kênh bán hàng: Shopee, Sendo
25
THỐNG KÊ VÙNG MIỀN
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
26. 26
84%
16%
Thị phần doanh số theo phân loại shop
ngành Nhà cửa - Đời sống
Shop thường
Shop Mall
SHOP MALL
1534 tỷ đồng
SHOP THƯỜNG
8331 tỷ đồng
+55% so với cùng kỳ
+33% so với cùng kỳ
THỐNG KÊ KIỂU SHOP
*Thống kê trên sàn Shopee, Lazada, Sendo.
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
Top 5 shop có doanh thu cao nhất Nơi bán Số sản phẩm Doanh số Sản phẩm đã bán
Unilever – Chăm sóc Gia đình 75 64.824.355.354 đ 356.536
Lock&Lock Official Store (Cửa
hàng chính hãng)
327 35.860.935.298 đ 121.723
YouPin Mall 5 35.264.095.699 đ 14.907
Unilever Chăm Sóc Gia Đình Nâng
Tầm Cuộc Sống
86 32.735.121.100 đ 135.227
P&G Giặt Xả Vải 82 25.391.428.100 đ 133.534
28. 42%
70%
70%
71%
77%
82%
86%
88%
92%
58%
28%
27%
25%
20%
16%
12%
11%
8%
- 200 400 600
>5M
2-5M
1-2M
500K-1M
200-500K
100-200K
50-100K
10-50K
<10K
Tỷ đồng
Thống kê phân khúc giá và các dòng sản phẩm nổi bật
trong nhóm hàng Nội thất
Shopee Lazada Tiki Sendo
28
Ghế văn phòng Sofa giường gấp Bàn trang điểm
Tủ đầu giường Bộ bàn học Ghế sofa
Nệm Ghế massage Sofa giường gấp
Ghế chủ tịch Bàn ăn cơm Bàn trang điểm
THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ & SẢN PHẨM NỔI BẬT
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
29. 28%
70%
75%
66%
58%
56%
58%
55%
77%
54%
30%
25%
34%
42%
44%
42%
45%
23%
- 100 200 300 400
>5M
2-5M
1-2M
500K-1M
200-500K
100-200K
50-100K
10-50K
<10K
Tỷ đồng
Thống kê phân khúc giá và các sản phẩm nổi bật
trong nhóm hàng Dụng cụ & Thiết bị tiện ích
Shopee Lazada Sendo
Máy khoan Máy siết bulong Máy rửa xe mini
Máy hàn mini Thang nhôm Xe để dụng cụ
Chậu rửa bát Máy rửa xe Thang nhôm
Máy thổi công nghiệp Máy cưa xích Máy khoan
29
THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ & SẢN PHẨM NỔI BẬT
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
30. 30
51%
78%
57%
65%
62%
68%
68%
82%
91%
43%
18%
39%
30%
34%
29%
30%
17%
9%
5%
3%
4%
4%
3%
2%
1%
1%
0%
- 100 200 300
>5M
2-5M
1-2M
500K-1M
200-500K
100-200K
50-100K
10-50K
<10K
Tỷ đồng
Thống kê phân khúc giá và các sản phẩm nổi bật trong
nhóm hàng Dụng cụ nhà bếp
Shopee Lazada Tiki Sendo
Bộ dao Hộp cơm cắm điện Máy hút chân không
Bình giữ nhiệt Kệ đựng đồ Chảo
Chảo Bếp nướng điện
Giá để bát đũa Cân tính tiền Kệ đựng đồ
THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ & SẢN PHẨM NỔI BẬT
Nồi
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
32. 59%
31%
3%6%
Thị phần doanh thu các sàn TMĐT
ngành Điện gia dụng
shopee
lazada
tiki
sendo
tiktok
431 500
657 652
759
554
238
269
363 321
251
257
-
200
400
600
800
1,000
1,200
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
(tỷ
đồng)
Doanh thu ngành hàng Điện gia dụng nửa đầu năm 2023
shopee lazada tiki sendo tiktok
DOANH SỐ
SẢN PHẨM ĐÃ BÁN TĂNG TRƯỞNG
so với cùng kỳ 2022
SHOP CÓ LƯỢT BÁN
18 triệu
sản phẩm
+ 21.1%
47,800
shop
5,600
tỷ đồng
32
CON SỐ TỔNG QUAN VÀ THỊ PHẦN CÁC SÀN TMĐT
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
33. -
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Đồ gia dụng nhà
bếp
Thiết bị điện gia
dụng nhỏ
Thiết bị điện gia
dụng lớn
Tivi & Phụ kiện Mạch điện & Phụ
tùng
Điện gia dụng
khác
Thiết bị điều
khiển từ xa
Thiết bị công
nghiệp
Pin
(Nghìn
sản
phẩm)
(Tỷ
đồng)
Thống kê nhóm hàng trong ngành Điện gia dụng nửa đầu năm 2023
shopee lazada tiki sendo Sản phẩm đã bán
33
THỐNG KÊ NHÓM HÀNG
38.4%
35.5%
16.9%
9.2%
Thị phần doanh thu các nhóm hàng trong
ngành Điện gia dụng
Đồ gia dụng nhà bếp
Thiết bị điện gia dụng nhỏ
Thiết bị điện gia dụng lớn
Các nhóm hàng còn lại
3 nhóm hàng đem về doanh thu cao nhất
trong ngành hàng Điện gia dụng trên các
sàn TMĐT nửa đầu năm 2023.
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
34. 69.8%
30.2%
Thị phần doanh thu theo kiểu shop
ngành hàng Điện gia dụng
Shop thường
Shop Mall
56%
29%
5%
3%
3%
Thị phần doanh thu các vùng miền ngành
hàng Điện gia dụng
Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
Nam Định
Quốc Tế
Hưng Yên
Đồng Nai
Hải Phòng
Lào Cai
Hải Dương
54 tỉnh còn lại
Kiểu
shop
Tăng
trưởng
Nửa đầu
năm 2023
Nửa đầu
năm 2022
Shop
thường
+ 7% 3,796 tỷ (VND)
69.8%
3,523 tỷ (VND)
75.7%
Shop
Mall
+ 45% 1,642 tỷ (VND)
30.2%
1,131 tỷ (VND)
24.3%
Vùng miền Doanh số
Hà Nội 2 nghìn tỷ đồng
TP. Hồ Chí Minh 1 nghìn tỷ đồng
Bắc Ninh 187.8 tỷ đồng
Nam Định 92 tỷ đồng
Quốc Tế 61 tỷ đồng
34
THỐNG KÊ VÙNG MIỀN & KIỂU SHOP
*Thống kê trên sàn Shopee, Lazada, Sendo. *Thống kê trên sàn Shopee, Sendo.
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
35. -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
-
100
200
300
400
500
600
700
(Nghìn
sản
phẩm)
(Tỷ
đồng)
Thống kê phân khúc giá ngành hàng Điện gia dụng nửa đầu năm 2023
shopee lazada tiki sendo Sản phẩm đã bán
10.6%
10.4%
11.4%
67.7%
Thị phần doanh thu theo phân khúc giá
ngành hàng Điện gia dụng
500.000₫ - 750.000₫
1.000.000₫ - 1.500.000₫
2.000.000₫ - 3.500.000₫
Phân khúc giá còn lại
Là 3 phân khúc giá đem về doanh thu
cao nhất trong ngành hàng Điện gia dụng
trên các sàn TMĐT nửa đầu năm 2023.
35
THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
36. 177
150
101 98 95 84 76 70 70 68
-
100
200
samsung xiaomi ecovacs philips bear lock&lock lg dreame sunhouse sharp
(Tỷ
đồng) Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất ngành Điện gia dụng
Các dòng sản phẩm bán chạy trong phân
khúc giá 500,000đ – 750,000đ
Các dòng sản phẩm bán chạy trong phân
khúc giá 2,000,000đ – 3,500,000đ
Máy ép chậm Máy tăm nước Quạt lao động
treo thắt lưng
Máy hút bụi
cầm tay
Quạt cây Bàn là hơi nước
cầm tay
Nồi chiên không dầu Máy chiếu mini Robot hút bụi
Máy làm sữa hạt Máy lọc không khí Máy giặt mini
36
THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU & SẢN PHẨM BÁN CHẠY
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
38. 63%
13%
1%
23%
Thị phần doanh thu các sàn TMĐT
ngành hàng Làm đẹp
shopee
lazada
tiki
sendo
tiktok
DOANH SỐ
SẢN PHẨM ĐÃ BÁN TĂNG TRƯỞNG
so với cùng kỳ 2022
SHOP CÓ LƯỢT BÁN
144 triệu
sản phẩm
+ 61%
106,500
shop
16,500
tỷ đồng
1,384
1,838 1,970
1,752
2,157
1,937
314
334
496
341
320
417
401
460
673
697
781
757
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
(Tỷ
đồng)
Doanh thu ngành hàng Làm đẹp nửa đầu năm 2023
shopee lazada tiki sendo tiktok
38
CON SỐ TỔNG QUAN VÀ THỊ PHẦN CÁC SÀN TMĐT
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
39. -
5
10
15
20
25
30
35
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Chăm sóc
da mặt
Trang điểm Dụng cụ làm
đẹp
Chăm sóc
tay chân &
móng
Tắm & chăm
sóc cơ thể
Chăm sóc
tóc
Nước hoa Chăm sóc cá
nhân
Chăm sóc
nam giới
Làm đẹp
khác
Bộ sản
phẩm làm
đẹp
(Triệu
sản
phẩm)
(Tỷ
đồng)
Thống kê nhóm hàng trong ngành Làm đẹp
shopee lazada tiki sendo Số sản phẩm bán
34.1%
13.5%
12.8%
10.7%
28.8%
Thị phần doanh thu các nhóm hàng
trong ngành Làm đẹp
Chăm sóc da mặt
Trang điểm
Dụng cụ làm đẹp
Nước hoa
Nhóm hàng còn lại
Là 4 nhóm hàng đem về doanh thu cao
nhất trong ngành hàng Làm đẹp trên các
sàn TMĐT nửa đầu năm 2023.
39
THỐNG KÊ NHÓM HÀNG
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
40. Vùng miền Doanh thu
TP. Hồ Chí Minh 4.5 nghìn tỷ đồng
Hà Nội 4.3 nghìn tỷ đồng
Quốc Tế 606.6 tỷ đồng
Bắc Ninh 361.5 tỷ đồng
Thanh Hóa 153.5 tỷ đồng
43%
40%
6%
3%
4%
Thị phần doanh thu theo vùng miền
ngành hàng Làm đẹp
TP. Hồ Chí Minh
Hà Nội
Quốc Tế
Bắc Ninh
Thanh Hóa
Bình Dương
Đồng Nai
Đà Nẵng
Thái Nguyên
Quảng Ninh
54 tỉnh còn lại
Kiểu
shop
Tăng
trưởng
Nửa đầu
năm 2023
Nửa đầu
năm 2022
Shop
thường
+ 12% 7,799 tỷ (VND)
61.7%
6,952 tỷ (VND)
68.1%
Shop
Mall
+ 48% 4,857 tỷ (VND)
38.3%
3,260 tỷ (VND)
31.9%
61.7%
38.3%
Thị phần doanh thu theo kiểu shop
ngành hàng Làm đẹp
Shop thường
Shop Mall
40
THỐNG KÊ VÙNG MIỀN & KIỂU SHOP
*Thống kê trên sàn Shopee, Lazada, Sendo. *Thống kê trên sàn Shopee, Sendo.
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
41. Là 4 phân khúc giá đem về doanh thu
cao nhất trong ngành hàng Làm đẹp trên
các sàn TMĐT nửa đầu năm 2023.
-
5
10
15
20
25
30
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
(Triệu
sản
phẩm)
(Tỷ
đồng)
Thống kê phân khúc giá ngành hàng Làm đẹp
shopee lazada tiki sendo Số sản phẩm bán
13%
13%
21%
11%
42%
Thị phần doanh thu theo phân khúc giá
ngành hàng Làm đẹp
100.000₫ - 150.000₫
150.000₫ - 200.000₫
200.000₫ - 350.000₫
350.000₫ - 500.000₫
Phân khúc giá còn lại
33
THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
42. 42
THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU & SẢN PHẨM NỔI BẬT
Các dòng sản phẩm bán chạy trong phân
khúc giá 100,000đ – 150,000đ
Các dòng sản phẩm bán chạy trong phân
khúc giá 200,000đ – 350,000đ
Nước tẩy trang Son kem lỳ Kem trị mụn
Lăn khử mùi Sữa rửa mặt Bông tẩy trang
Kem chống nắng Cặp dầu gội xả Serum dưỡng trắng
Nước hoa Kem dưỡng ẩm Phấn nước cushion
322
205
136 133
92 87 83 81 76
-
200
400
la roche-posay l'oreal paris anessa cocoon focallure innisfree paula's choice maybelline new
york
simple
(Tỷ
đồng)
Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất ngành Làm đẹp
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
43. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
TMĐT QUÝ III/2023
1. Dự báo tổng quan Quý III/2023 44
2. Dự báo các dòng sản phẩm bán chạy 45
(Thuộc các ngành hàng tiềm năng tăng trưởng trong Quý III/2023)
43
44. DỰ BÁO TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TMĐT QUÝ III/2023
44
Tăng trưởng của thị trường TMĐT Quý II/2023 so với Quý II/2022
*Số liệu tăng trưởng Quý II/2023 so với cùng kỳ năm 2022 tính trên các sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, do Tiktok Shop không có số liệu đầu 2022.
▪ Tổng doanh thu và sản lượng toàn thị trường TMĐT Quý II/2023 đều tăng trưởng trung bình 22% so với cùng
kỳ năm 2022, tuy nhiên số lượng shop có lượt bán giảm mạnh 18%.
▪ Điều này cho thấy các nhà bán nhỏ lẻ và không chuyên nghiệp sẽ dần rút khỏi thị trường, lợi nhuận sẽ đổ về
những nhà bán thực sự chuyên nghiệp và có đầu tư cho việc bán hàng trên sàn TMĐT.
▪ Doanh thu Quý II/2023 của tổng 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo là 38.8 nghìn tỷ đồng, dự báo với tỷ lệ tăng
trưởng trung bình 22% thì doanh thu Quý III/2023 sẽ đạt hơn 47.4 nghìn tỷ đồng với 490 triệu đơn vị sản
phẩm được bán ra chưa kể doanh thu trên sàn Tiktok Shop.
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TMĐT QUÝ III/ 2023
45. Các dòng sản phẩm tiềm năng trending ngành hàng Điện thoại & Phụ kiện Quý III/2023 trên sàn TMĐT
Quạt đeo cổ không cánh Trạm sạc thông minh dung
lượng lớn
iPhone 14 các dòng Bộ cáp – sạc nhanh cho
điện thoại
Giá đỡ điện thoại
livestream có đèn
Ốp lưng, dán màn hình cho
iPhone
Đồng hồ thông minh cho
học sinh
Sạc dự phòng không dây
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TMĐT QUÝ III/ 2023 45
DỰ BÁO DÒNG SẢN PHẨM BÁN CHẠY TRÊN SÀN TMĐT QUÝ III/2023
46. DỰ BÁO DÒNG SẢN PHẨM BÁN CHẠY TRÊN SÀN TMĐT QUÝ III/2023
46
Các dòng sản phẩm tiềm năng trending ngành hàng Thể thao & Du lịch Quý III/2023 trên sàn TMĐT
Giày thể thao chuyên dụng
(giày chạy, đá bóng, bóng rổ,
cầu lông…)
Vali khung nhôm chống
vỡ chống trộm
Bộ đồ tập gym
Vợt cầu lông
Đồ cho bơi lội
(kính bơi, mũ bơi, phao
bơi, bộ đồ bơi…)
Dụng cụ tập thể dục
(dây nhảy, dụng cụ tập
tay, tập bụng, …)
Bàn ghế dã ngoại Cần câu cá
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TMĐT QUÝ III/ 2023
47. Tổng doanh thu 4 sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, Sendo) 6 tháng đầu năm 2023 tăng
22.5% so với cùng kỳ 2022 (thời điểm này năm ngoái, Tiktok shop chưa hoạt động). Nếu tính
cả doanh thu Tiktok Shop, con số này lên tới 46% - mức tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt
trong giai đoạn kinh tế toàn cầu vẫn đầy biến động.
Shopee tiếp tục là sàn TMĐT đứng đầu về doanh thu với thị phần gần như không thay đổi,
chiếm 63%. Sự bất ngờ lớn nhất trong quý II so với quý I/2023 chính là thứ tự của Tiktok
Shop. Với doanh thu hơn 16.000 tỷ đồng, nền tảng này đã nhanh chóng chiếm lấy thị phần
của các sàn TMĐT còn lại và thay thế Lazada ở vị trí thứ 2.
Trên cả 5 sàn TMĐT, Làm đẹp vẫn là ngành mang lại doanh thu nhiều nhất với hơn 16.000 tỷ
đồng, bỏ xa các ngành hàng phía sau là Thời trang nữ và Nhà cửa đời sống. Thống kê theo
từng sàn, Làm đẹp đứng đầu doanh thu trên cả Shopee, Lazada, Tiktok Shop. Trong khi đó.
Điện thoại – Máy tính bảng đem đến nhiều doanh thu nhất trên Tiki.
So với quý II/2022, quý II/2023 tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm mạnh số lượng nhà bán khi
mức giảm đã đạt 18%, tương đương 76.030 nhà bán dừng hoạt động trên sàn. Có nhiều yếu
tố ảnh hưởng đến việc rút khỏi nền tảng TMĐT như sự biến động của thị trường, nền kinh tế
còn gặp nhiều khó khăn,... Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy các doanh nghiệp cần chuẩn
bị chiến lược kinh doanh rõ ràng và sẵn sàng ứng biến với mọi kịch bản có thể xảy ra.
Dự báo với mức tăng trưởng trung bình 22%, doanh thu quý III/2023 sẽ đạt trên 47.4 nghìn
tỷ đồng (chưa bao gồm Tiktok Shop). Một số ngành hàng/ sản phẩm tiềm năng nhà bán có
thể chú ý đến như Sạc dự phòng không dây, đồng hồ thông minh cho học sinh,…
KẾT LUẬN
47
48. Giới thiệu
Tính năng tiêu biểu
KHO DỮ LIỆU BIG DATA LỚN NHẤT
VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC TỚI 95%
Nền tảng phân tích dữ liệu E-commerce dựa trên công nghệ Big
Data, giúp doanh nghiệp thấu hiểu thị trường, đưa ra các quyết
định thấu đáo trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.
Hệ thống phân tích dữ liệu của Metric được cập nhật liên tục,
không giới hạn về số ngành hàng hay dòng sản phẩm trên toàn
sàn Thương mại Điện tử trong nước (Shopee, Tiki, Lazada, Sendo,
Tiktok Shop…) và quốc tế (Taobao, Tmall, 1688).
Báo cáo các sàn Thương mại Điện tử là một trong những nỗ lực
của Metric, hỗ trợ doanh nghiệp mở khóa các phương thức, chiến
lược kinh doanh thông thái hơn dựa trên phân tích những biến
động dù nhỏ nhất của kênh bán, khách hàng mục tiêu, dự đoán
xu hướng và cơ hội.
350 Triệu 300 Tỷ 1000+
Dữ liệu sản
phẩm được cập
nhật mỗi ngày
Thương hiệu, Nhà
bán & Cơ quan
Hiệp hội đầu ngành
về TMĐT đã và
đang sử dụng
KHO DỮ LIỆU
DUY NHẤT
KHO DỮ LIỆU
DUY NHẤT
các nền tảng TMĐT Việt
Nam & Trung Quốc
lịch sử số liệu sàn
TMĐT Việt Nam
phủ 99% 3 năm
Tốc độ
tăng trưởng
Theo dõi giá
Lịch sử bán
Theo dõi
đối thủ
Biến động giá
Tìm kiếm sản
phẩm trending
Mức giá,
Sản lượng
VỀ METRIC
48
49. • Giá trị: Nguồn cung cấp danh sách
sản phẩm mới, bán chạy kèm đối thủ,
và mức giá từng niêm yết.
• Lợi ích: Hỗ trợ R&D sản phẩm kịp
thời, tối ưu giá nhập/sản xuất (khi
biết lịch sử niêm yết giá).
Chiến lược Kinh doanh & Đầu tư
Chiến lược Marketing Tối ưu Sales (vận hành)
R&D Sản phẩm mới
• Giá trị: Nguồn dữ liệu chi tiết
dung lượng & xu hướng thị
trường.
• Lợi ích: Ra quyết định đầu tư
dựa trên thực tế thị trường và
nguồn lực Doanh nghiệp.
• Giá trị: Nguồn cung cấp báo cáo
thị trường, mức giá sản phẩm thị
trường chấp nhận, đối thủ, thị
phần,…
• Lợi ích: Báo cáo & ra quyết định
điều chỉnh vận hành theo thực tế
thị trường, đối thủ.
• Giá trị: Nguồn dữ liệu, danh sách chi
tiết các sản phẩm bán chạy, sản
phẩm chủ lực đã thành công của
thương hiệu & nhà bán.
• Lợi ích: Hỗ trợ khám phá, học được
chiến lược Marketing thành công, thất
bại của sản phẩm/nhãn hàng.
49
GIÁ TRỊ & LỢI ÍCH
50. METRIC INSIGHTS
50
Metric Insights là chuỗi bài viết về những câu chuyện kinh
doanh trên TMĐT thành công và tích cực từ chính khách
hàng /đối tác mà chúng tôi có cơ hội được đồng hành.
Mỗi câu chuyện sẽ mang đến cho doanh nghiệp những
bài học /góc nhìn khác nhau trong cách tiếp cận và xây
dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả dựa vào số liệu thị
trường khách quan
Trong các bài viết thuộc chuỗi Insights này, tên nhân vật
và thương hiệu đã được thay đổi để đảm bảo danh tính và
các bí mật kinh doanh của các đơn vị liên quan.
Các bài viết được cập nhật hàng tuần tại địa chỉ:
metric.vn/insights/
51. ĐỐI TÁC
TIN TƯỞNG BỞI HÀNG NGHÌN THƯƠNG HIỆU VÀ NHÀ BÁN HÀNG ĐẦU
51
ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
*Các đối tác có thể không có chức năng hợp tác cung ứng dữ liệu.
52. Tầng 7 số 180A Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DỮ LIỆU
metric.vn
info@metric.vn
033 – 806 - 2221
Quét để khám phá giải
pháp thông minh hơn
cho doanh nghiệp TMĐT